600643_2021_爱建集团_爱建集团2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/245 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司上海爱建集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/245 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王均金王均金、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵德源赵德源及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李军纪李军纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海爱建集团股份有限公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,152,155,643.38 元，合并报表2021 年末未分配利润为 5,549,751,007.00 元。2021 年度，母公司年初未分配利润为 710,283,894.26 元，2021 年度净利润为1,339,655,142.69 元，实施 2020 年度现金分红为 419,164,792.28 元，根据公司法 和 公司章程 规定，2021 年度母公司提取 10%法定盈余公积 133,965,514.27 元，提取后年末可供分配利润为 1,496,808,730.40 元。截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”9,750,174 股。根据 公司法 规定：“公司持有的本公司股份不得分配利润”，据此现提议公司2021年度利润分配方案为：1、以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/245 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/245 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.86 第十节第十节 财务报告财务报告.90 备查文件目录 载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/245 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、爱建股份、爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司 爱建信托公司 指 上海爱建信托有限责任公司 爱建租赁公司 指 上海爱建融资租赁股份有限公司 华瑞租赁公司 指 上海华瑞融资租赁有限公司 爱建资产公司 指 上海爱建资产管理有限公司 爱建香港公司 指 爱建（香港）有限公司 爱建产业公司 指 上海爱建产业发展有限公司 爱建资本公司 指 上海爱建资本管理有限公司 爱建财富公司 指 上海爱建财富管理有限公司 爱建基金销售公司 指 上海爱建基金销售有限公司，原爱建财富公司 均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司 爱建特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会 广州基金 指 广州产业投资基金管理有限公司 广州基金国际 指 广州基金国际股权投资基金管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海爱建集团股份有限公司 公司的中文简称 爱建集团 公司的外文名称 SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AJ GROUP 公司的法定代表人 王均金 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯学东 秦璇 联系地址 上海市肇嘉浜路 746 号 上海市肇嘉浜路 746 号 2021 年年度报告 6/245 电话 021-64396600 021-64396600 传真 021-64392118 021-64392118 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区泰谷路168号 公司注册地址的历史变更情况 未变更 公司办公地址 上海市肇嘉浜路 746 号 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市肇嘉浜路746号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱建集团 600643 爱建股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 黄晔 吉勇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,912,862,372.85 1,778,164,027.86 7.58 1,698,484,603.95 营业总收入 4,322,516,568.47 4,376,915,654.29-1.24 3,802,455,412.49 归属于上市公司股东的净利润 1,152,155,643.38 1,351,971,075.58-14.78 1,318,851,954.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利949,798,768.83 1,152,554,066.66-17.59 1,239,935,870.25 2021 年年度报告 7/245 润 经营活动产生的现金流量净额 1,498,152,980.82 2,092,670,383.58-28.41 1,480,830,136.88 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 12,381,416,334.76 11,717,495,434.36 5.67 10,778,675,685.68 总资产 27,049,567,371.62 27,074,028,284.78-0.09 26,746,903,022.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.714 0.834-14.39 0.813 稀释每股收益（元股）0.714 0.834-14.39 0.813 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.589 0.711-17.16 0.764 加权平均净资产收益率（%）9.64 12.09 减少2.45个百分点 12.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.94 10.31 减少2.37个百分点 12.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 545,449,781.29 512,522,700.48 554,665,262.84 300,224,628.24 2021 年年度报告 8/245 归属于上市公司股东的净利润 327,139,350.87 550,855,568.38 278,251,140.55-4,090,416.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 326,966,813.43 337,832,802.66 271,041,940.29 13,957,212.45 经营活动产生的现金流量净额-19,180,303.93 613,951,488.40-257,681,457.19 1,161,063,253.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 58,231.26 -193,243.80-32,112.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,883,554.06 103,950,557.83 39,362,003.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,246,582.93 7,219,478.53 7,178,293.57 因不可抗力因素，如遭 2021 年年度报告 9/245 受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 248,174,106.10 150,126,537.21 165,280,397.19 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,720,980.84 -1,442,656.36-136,499,271.90 2021 年年度报告 10/245 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 60,284,618.96 60,243,664.49-5,463,716.19 少数股东权益影响额（税后）1,836,942.07 合计 202,356,874.55 199,417,008.92 78,916,083.84 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,141,748,117.49 2,001,940,338.00 860,192,220.51-102,023,245.44 其他权益工具投资 61,050,000.00 61,050,000.00 其他非流动金融资产 1,286,267,476.62 1,497,511,163.77 211,243,687.15 200,133,541.90 合计 2,489,065,594.11 3,560,501,501.77 1,071,435,907.66 98,110,296.46 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 业务经营方面：业务经营方面：2021 年是中国共产党建党 100 周年和“十四五”规划启动之年，也是均瑶集团成立 30 周年，在我国迈向第二个百年目标之际，经济运行方式已经发生深刻转型。2021年，监管政策继续趋紧，房地产等行业风险频发，新冠疫情在全球持续反复也令宏观环境更加严峻。爱建集团作为一家老牌企业，长期积累的传统业务优势受到明显挑战，而新培育的业务增长点处于探索成长阶段。在王均金董事长坚强领导下，公司董事会、党委、监事会、经营班子齐心协力，团结带领广大干部员工，以“一二三四五”方法论为指导，围绕“规划先行，科技先导，主动转型，严控风险，持续推动高质量发展”2021 年年度报告 11/245 的工作主基调，大力推进年度重点工作，克服困难，保持定力，稳健经营，开拓创新，以制度化运行控风险，向精细化管理要效益，集团经营总体上维持稳健。全年实现营业总收入43.23亿元，净利润11.52亿元，总资产达到270.50亿元，净资产达到123.81亿元。近年来，公司在宏观趋势性变化中逐步调整业务板块贡献度，坚持信托板块业务创新，着力培育租赁、资本等板块转型升级，效应逐年显现，新板块、新业务的贡献度正在提高，对冲金融、房地产领域的趋势性变化，公司经营保持稳健发展。爱建信托公司爱建信托公司持续加快推进创新业务落地，在落实监管要求压降融资类、房地产业务规模的同时，以数字化客户经营、产品服务、风险管理等为助力，着力提升管理能级，优化业务结构和资产质量。权益类业务方面，以 TOF、FOF 等为主打构建标品业务生态圈，丰富产品线布局，推动私募精品店建设，打造了汇誉、睿甄两个 TOF 系列产品；在自主管理产品方面，着力打造可转债和 FOF 等特色产品，业绩表现达到预期，已具备规模化管理的条件；家族财富管理方面，制定完成顶层设计方案并发布相关业务细则，截止到2021年12月底，家族信托设立单数88单，比2020年末增长319%，家族财富业务存续规模 13.5 亿元，比 2020 年末增长 164%。此外，还落地了首单股权家族信托和管家型家族信托。爱建信托全年实现净利润 9.52 亿元。爱建租赁公司爱建租赁公司以“产业租赁驱动，创新租赁加持，科技租赁赋能”为导向，深耕产业细分领域，克服困难积极投放。同时，启动并积极推进“轻资产、高周转”战略升级，持续推进综合管理改革，有效补齐资产和资金管理短板，夯实整体管理水平。全年实现净利润 7,629.17 万元，同比增长 27.84%。华瑞租赁公司华瑞租赁公司主要盈利资产为经营性租赁业务，并逐步扩展到融资性租赁业务，还突破开展了民航局相关运行规范下的飞机资产交易及租赁业务。同时，积极探索飞机转租赁业务，推进飞机业务拓展香港市场，与专业会计师开展了税务筹划、可行方案等研讨。全年实现净利润 8,429.82 万元。爱建香港公司爱建香港公司探索建立境外权益投资业务模式，布局国际化资产管理中心建设，围绕大类资产配置和另类投资组合的理念,投资了 Cash（现金回报类）和 Growth（行业高增长类），海运集装箱基金完成了二期募集；下一步，公司将结合自身实际情况及全球宏观环境、疫情演变等因素，不断动态调整海外投资组合布局，实现可持续的国际化资产管理发展路径。2021 年年度报告 12/245 爱建资产公司爱建资产公司坚持降本增效，采取了切实措施稳定公司经营收入，在新冠疫情不利因素下，祥卓“享阖”项目全年客房出租率约 64，营业收入超额完成年度目标，实现现金流平衡；存量资产租赁出租率基本维持在 96%左右。内部管理方面：内部管理方面：2021 年，公司在数字化建设、风控合规建设、“一盘棋”式精细化管理、加强党建和群团工作等方面取得了积极进展。一、重点推进“业务数字化，数字业务化”，切实提升经营管理效率和信息系统安全性 公司以 OA 系统、财务系统、“等保二级”测评等工作为抓手，为提升公司运营效率及信息安全夯实基础；同时，进一步发挥条线管理职能，支持帮助各子公司信息化建设。1 1、爱建集团以系统安全建设为重点，提升信息化管理水平、爱建集团以系统安全建设为重点，提升信息化管理水平。2021 年，通过持续努力按期完成“等保二级”测评，提高了 IT 系统安全性；并进一步优化公司 OA 流程，完成测试上线，贯彻效率文化；开发与优化费控系统二次集成，为降本增效提供技术支持；此外，还升级改造公司会议室影音系统，做好机房运行和网络保障，统筹协调支持子公司做好信息化建设。2 2、爱建信托公司以数字化建设助力转型、爱建信托公司以数字化建设助力转型。爱建信托数字集控中心正式启用，客户经营、APP 互联网渠道、线上资产管理、线上风控等方面也实现了阶段性突破。在线资产管理核心系统上线以来，累计处理交易笔数超 8000 万，日交易量峰值超 30 万，最高并发承载 200TPS，达到行业先进水平。数字化资管系统、直播平台、智能面签系统、家族信托线上作业流程等有效助力业务创新转型。3 3、爱建租赁公司构建信息化、数字化、生态化的新型融资租赁模式提升效率、爱建租赁公司构建信息化、数字化、生态化的新型融资租赁模式提升效率。完成客户营销管理系统、人事行政办公系统和业务运营监控系统（一期）的开发建设，整体运营效率持续提升，在确保体系化全面评审的同时，大幅提高操作时效。此外还积极响应均瑶集团“企业上云”的要求，实现集团云机房及本地机房网络线路互联互通。二、对外响应落实监管部门要求，对内切实加强风控建设并取得成果 2021 年年度报告 13/245 对外，配合监管部门做好“加强上市公司治理专项行动”工作；对内，持续优化风控合规管理架构，完善相关制度机制，压实风控合规管理责任。1 1、严格按照监管要求，保质保量阶段性完成“上市公司治理专项行动”、严格按照监管要求，保质保量阶段性完成“上市公司治理专项行动”。公司按照中国证监会和国家相关部门“加强上市公司治理专项活动”工作的相关要求，对照上市公司治理专项自查清单要求逐项落实检查，按时完成 自查清单并提交监管部门终审，同时做好后续完善优化工作。2 2、优化公司风控合规管理架构，、优化公司风控合规管理架构，提升风险管理能力提升风险管理能力。一是一是在完成公司风控合规情势调研报告基础上，制定出台多项风险管理方案措施；二是二是加强房地产、政信类等大额客户的风险及授信管理；三是三是牵头子公司共同跟踪监管政策、行业和客户风险信息，供决策参考；四是四是定期开展风控合规检查评价，及时检视资产质量和风控合规管理成效，严把资产质量关，确保公司持续健康发展。三、实施公司“一盘棋”式精细化管理，多举措降本增效作用显现 深入贯彻董事长关于“一盘棋”的经营管理理念，落实条线打通、上下协同、左右配合的精细化管理模式，各项降本增效举措在严峻的外部形势下取得显著成效。1 1、积极探索资源优化配置工作、积极探索资源优化配置工作。为激发公司内生动力，进一步深化公司体制改革，于上年度开始探索建立长效激励机制，并已顺利完成股份回购相关事宜，为后续相关工作奠定基础；在租赁板块整合的基础上，2021 年 1 月，爱建租赁公司取得新的营业执照，改制为股份有限公司，股改工作圆满收官；此外，还完成了公司债注册等前期工作。2 2、研究“十四五”规划和二、研究“十四五”规划和二三五年远景目标，开展战略规划制订工作三五年远景目标，开展战略规划制订工作。围绕国家和上海“十四五”及 2035 年远景目标，研究宏观形势、政策导向、监管动态、行业数据等。完成爱建集团 2021-2025 年度战略发展规划征求意见稿。爱建信托公司、爱建租赁公司等子公司积极开展了发展规划编制工作。3 3、深化人力资源管理，优化人力成本配置。、深化人力资源管理，优化人力成本配置。深化绩效考核与薪酬管理，完善激励约束机制，进一步强化与经营效益和风险处置成效的挂钩机制。2021 年正式实施的公司返聘派遣人员，对优化人力成本效果明显，此外，还实施了子公司人力成本分析工作。完善法人治理结构，配合做好经营班子及中层干部的充实调整工作。持续推进“远航计划”。4 4、进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，支持子公司业务开拓对资金的需求、进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，支持子公司业务开拓对资金的需求。一一是是新增公司债 30 亿元获得中国证监会批准。二是二是在控制资产负债率基础上合理提用银2021 年年度报告 14/245 行授信，增强资金管理能力。配合银行资金用途监管要求，积极沟通协调，多举措扩大融资，保证公司整体流动性。三是三是统筹开展信用融资工作，通过授信用途灵活安排银行授信达到对子公司支持的目的。5 5、加强行政服务，努力提质、降本、增效、保安全、加强行政服务，努力提质、降本、增效、保安全。严格印章管理，在保障用印规范、准确、合规等方面把好关。持续做好重点工作和交办事项跟踪反馈、重大文稿起草、品宣等工作，贯彻领导经营管理理念和要求，服务品牌形象塑造。同时，对办公用房、固定资产、低值易耗品等进行精细化管理，降低运行成本；做好防疫工作，保障安全运行。6 6、做好审计工作，提升管控质量、做好审计工作，提升管控质量。按照要求对部分子公司重点业务提出审计意见及建议，助力完善内控体系；督促审计整改，促进审计成果转化。同时，持续做好核心子公司的跟踪审计日常工作，动态关注资产质量。四、加强党建引领和企业文化建设，庆祝建党百年、讲好均瑶和爱建故事 公司党委牢牢把握中国共产党成立 100 周年和均瑶集团创立 30 周年契机，积极发挥党建引领作用，开展企业文化新高地建设，做好“庆祝建党百年、讲好均瑶和爱建故事”各项工作，为打造百年爱建不断夯实基础。1 1、热烈庆祝建党百年，传承弘扬爱建精神、热烈庆祝建党百年，传承弘扬爱建精神。宣传王均金董事长“一二三四五”方法论，编辑出版爱国建设 传承接力王均金爱建讲话选编一书，献礼均瑶创立30 周年、均瑶爱建携手发展 5 周年。2 2、提升党员能力素质，培育优秀人才队伍、提升党员能力素质，培育优秀人才队伍。办好均瑶集团党建实训学校爱建分校；举行迎“七一”先进表彰暨庆祝建党百年报告会。3 3、抓紧抓实基层党建，发挥党支部战斗堡垒作用、抓紧抓实基层党建，发挥党支部战斗堡垒作用。完成爱建租赁公司支部更名和领导调整；指导基层开展党史、国史、爱建史教育等活动。4 4、聚焦建党百年与爱国建设，打造爱建特色文化、聚焦建党百年与爱国建设，打造爱建特色文化。以“建党百年与爱国建设”为主题，推出爱建视界专刊、微信公众号专栏；纪念爱建老领导杨延修诞辰 110 周年，唐君远诞辰 120 周年与创业 100 周年；推出筑梦爱建、我们一起跨越等爱建文化新品。5 5、引导支持群团开展工作，彰显爱建统战特征、引导支持群团开展工作，彰显爱建统战特征。支持工会、共青团开展好各项工作，形成工作合力；加强与市委统战部的联系；支持民建爱建委员会完成换届。2021 年年度报告 15/245 2022 年，疫情发展仍将是世界经济复苏的一个重要不确定因素，还存在全球性通胀隐忧和加息的可能性，我国“十四五”规划全面落实，新发展格局全面布局。根据对宏观形势、行业走势、监管要求的综合研判，从爱建集团自身特点和发展方位出发，2022 年，公司将以“调结构，谋发展，稳中求进”为公司经营管理工作主基调，全力做好各项经营管理工作。公司将大力推进以下五大方面工作：一是一是以董监事会换届为契机，深入完善治理结构。二是二是坚持稳健发展经营方略，加快业务创新转型。三是三是把牢风控和资产质量关，抓实问题资产处置。四是四是围绕协同和数字化建设，降本增效提升能力。五是五是发挥党建引领作用，提升企业文化软实力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托公司、爱建租赁公司、华瑞租赁公司、爱建资产公司、爱建产业公司、爱建资本公司、爱建基金销售公司、爱建香港公司、爱建保理公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。1、信托行业 2021 年 3 季度，我国经济发展面临更加复杂严峻的外部环境，发达国家经济景气回落，通胀压力持续上升。国内方面，受地产调控、地方政府隐性债务监管、“双限双控”以及疫情散发等多重因素叠加，我国经济面临一定下行压力，复苏动能有所减弱。9 月以来，中央多次强调加强跨周期调节，保持经济运行在合理区间，政策重心转向保供稳价、扩能增产，抑制 PPI 上涨速度等方面。作为金融行业的重要组成部分，信托行业面临资管新规过渡期即将结束和“两压一降”严监管的双重压力，行业转型亟待取得实质性进展。2021 年，信托行业在监管机构的正确引导下，信托资产结构持续优化，经营绩效不断提升，信托公司资本实力持续增强，风险抵御能力逐步夯实。2021 年信托资产规模平稳回落，信托资产结构持续优化。根据信托业协会公布的数据显示，截至 2021 年 3 季度末，信托业受托管理的信托资产余额为 20.44 万亿元，同比下降 2%，环比下降 0.94%，较 2017 年 4 季度末峰值下降 22.11%。行业管理规模2021 年年度报告 16/245 的持续下降以及资产结构的持续优化，反映了信托行业正在符合监管导向下，朝着着力优化业务结构，积极提升主动管理能力的方向发展。信托全行业经营收入增速略有回落，但信托业务整体稳定性良好，提质增效成果显现。截至 2021 年 3 季度末，信托公司实现经营收入 872.64 亿元，同比增长 3.69%；其中信托业务收入 632.29 亿元，同比增长 2.68%；实现利润总额为 556.76 亿元，同比增长 14.58%。2、融资租赁行业 2021 年，是百年变局与世纪疫情交叠的一年，受疫情影响叠加监管办法落地以及会计准则调整，全国融资租赁行业主体数量增速明显放缓，融资租赁业务余额有所下降。2022 年，是国内外严峻形势与机遇挑战并存的一年，面对新的发展形势，稳健经营成为租赁行业强调的重点，防风险、促规范是近一段时间乃至更长时期内租赁业发展的主线。根据中国租赁联盟、联合租赁研发中心和天津滨海融资租赁研究院联合发布的2021 上半年中国融资租赁业发展报告的数据显示，截至 2021 年 6 月末，全国融资租赁企业总数约为 12159 家，较 2020 年末的 12156 家增加了 3 家。从业务总量看，截至 2021 年 6 月末，全国融资租赁合同余额约为 63030 亿元，比 2020 年末的 65040 亿元减少约 2010 亿元，下降 3.09%。2021 年上半年，中国融资租赁业继续处于调整状态，和 2020 年年底相比，企业数量有少量增加、注册资金数量出现下降，业务总量虽继续下降，但总体呈现企稳向好态势。3、资产管理与财富管理 2018 年开始实施的资管新规重塑了中国资管行业，也是资管行业发展的“加速器”。3 年过渡期在 2021 年底到期，2022 年是大资管时代的新起点。同时，数字中国建设、碳达峰碳中和、人口老龄化、新旧动能转换、区域发展新格局、共同富裕政策的提出和实施，将会对资管公司经营产生持续而深刻的影响，资管行业将迎来新机遇和新的发展内涵。根据中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至 2021 年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约65.87 万亿元。其中公募基金规模 23.90 万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.64万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模 7.52 万亿元，2021 年年度报告 17/245 基金公司管理的养老金规模 3.73 万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约 3175 亿元，私募基金规模 19.65 万亿元，资产支持专项计划规模 2.28 万亿元。4、私募股权投资 随着疫后国内经济复苏与宏观经济环境不断优化，2021 年中国股权投资市场热度空前，投资数量和投资金额实现双增长，均已超过疫情前水平并再创历史新高。大额融资案例在多个行业涌现，集中在硬科技、科创行业的战略投资和基石投资，TOP100的投资案例为股权投资市场贡献了 34.5%的投资金额。根据清科研究中心发布的数据显示，2021 年，我国股权投资市场整体表现活跃，募投总额均打破历史记录。其中，募资金额为 2.21 万亿，同比增长 84.5%，市场扩容的同时，募资结构两极化趋势也愈发显著；投资金额为 1.42 万亿元，同比增长 60.4%，投资活动在疫情防控常态化后空前活跃，在完成并补足疫情初期被延迟部分投资的同时，也开启了行业和技术更迭大背景下的新一轮投资热潮，行业分布具有鲜明的时代特征；退出案例数共 4,532 笔，同比上升 18.0%，被投企业 IPO 占比接近 7 成，注册制改革持续推进和北交所开市是拉动中国股权投资市场退出案例数增加的主要原因。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、信托业务 爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿，以公司的名义为委托人的利益对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。2、融资租赁业务 爱建租赁公司和华瑞租赁公司是公司开展融资租赁业务的两家子公司，报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。2021 年年度报告 18/245 其中，爱建租赁公司以城市公用、医疗健康、民生文化、交建物流、机械化工等特定市场租赁业务作为重点发展领域；华瑞租赁公司以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。3、资产管理与财富管理 爱建资产公司、爱建产业公司、爱建基金销售公司作为公司下属的三家子公司，分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售。在不动产投资与资产管理方面，主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括经营物业管理、相关实业资产管理；在基金销售与财富管理方面，主要包括基金销售。4、私募股权投资 爱建资本公司作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司具有自身特点的核心竞争力，主要体现在以下几方面：1、综合型 根据公司的业务架构，公司已开展信托、证券、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等综合金融及类金融业务，同时将根据公司发展的现实需要，布局和发展其他金融及类金融业务。能够覆盖各类型目标客户和服务群体，满足不同层次客户的金融需求，为客户提供综合型、一体化的综合性金融服务，凸显公司的综合服务能力和价值创造能力。2、协同性 公司积极推动不同业务板块之间的衔接、支撑和互补作用，促使爱建整体效益与客户价值的最大化。2021 年，公司内部协同主要以提升客户价值为服务宗旨，通过各子公司在相关业务上的互补性合作实施，协同的意识已深入贯穿各子公司的经营工作中。3、体制机制优势 2021 年年度报告 19/245 公司顺利回归民营体制后，体制机制优势逐渐凸显，公司的经营理念与发展策略更加灵活，创新动力与创新能力进一步提升。公司探索并实践在资源配置、业务开发、项目审批、激励约束、容错性等方面建立适合子公司创新转型的体制机制。同时，积极提高运用信息科技、云计算、区块链等时代先进技术及理念，创新工作方法，整合集团资源，发挥各板块功能，持续适应新时代发展的新要求。4、品牌与客户基础 爱建集团作为中国改革开放后首家民营企业，在公司 40 余年的发展历程中，始终得到上海历届政府和股东的关心和支持，并得到工商联和社会各界人士的广泛关注。历经 40 余年的积累和发展，公司一直注重加强合规和诚信文化建设，坚持走规范健康持续的发展之路，不断提高公司的企业形象和社会地位，已经拥有较强的品牌影响力和一定规模的忠实客户群，公司价值得到进一步彰显。5、区域优势及集团整体上市优势 公司地处上海国际金融中心，从上海的发展规划、区域国际化程度、金融业发展和资本市场的完善程度等方面来看，公司作为一家上海本地企业，具有非常明显的区域优势；同时，作为一家集团整体上市的上市公司，公司旗下拥有信托、证券、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等多个金融及类金融板块，公司将借助以上优势积极推进资本扩张能力、品牌影响力、业务创新能力和金融资源整合能力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况