600630_2021_龙头股份_2021年年报全文_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/184 公司代码：600630 公司简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司上海龙头（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/184 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师立信会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王卫民先生王卫民先生 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周思源先生周思源先生 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）吴寅女士吴寅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 2022第 ZA11913 号审计报告确认，2021年公司实现归属于母公司所有者的净利润-304,599,710.80 元，加上年初未分配利润148,670,960.69元，减去当年度母公司盈利按公司章程规定提取法定盈余公积1,651,497.11元，2021 年度实际可供全体股东分配的利润共计-157,580,247.22 元，母公司实际可供股东分配的未分配利润 33,056,616.64 元。鉴于 2021 年公司实现归属于母公司所有者的净利润-304,599,710.80 元，根据公司法和公司章程 的相关规定，并结合 上海证券交易所上市公司现金分红指引 规定，公司拟定 2021年度利润分配预案：公司计划不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 无 2021 年年度报告 3/184 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件。报告期内在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司，龙头股份 指 上海龙头（集团）股份有限公司 大股东，纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司 纺织控股 指 上海纺织控股（集团）公司 间接控股股东，东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司 三枪针织 指 上海三枪（集团）有限公司 民光家纺，龙头家纺 指 上海龙头家纺有限公司 时尚定制 指 上海纺织时尚定制服饰有限公司 海螺服饰 指 上海海螺服饰有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海龙头（集团）股份有限公司 公司的中文简称 龙头股份 公司的外文名称 SHANGHAI DRAGON CORPORATION 公司的外文名称缩写 SHD 公司的法定代表人 王卫民先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周思源 何徐琳 联系地址 上海市浦东新区康梧路 555 号 上海市浦东新区康梧路 555 号 电话 021-34061116 021-63159108 传真 021-54666630 021-63158280 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市制造局路584号10幢4楼 公司注册地址的历史变更情况 200023 公司办公地址 上海市浦东新区康梧路555号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 2021 年年度报告 5/184 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙头股份 600630 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 赵敏、翟树得 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,949,499,275.48 3,254,042,817.21-9.36 4,094,571,610.27 归属于上市公司股东的净利润-304,599,710.80-294,189,458.31 不适用 19,149,672.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-349,180,547.03-306,215,448.10 不适用-20,883,673.86 经营活动产生的现金流量净额 75,483,811.28 189,418,328.08-60.15-196,755,115.67 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,218,990,363.78 1,526,692,340.71-20.15 1,822,672,105.62 总资产 2,369,031,122.02 2,626,494,109.33-9.80 2,958,798,958.75 期末总股本 424,861,597.00 424,861,597.00 0.00 424,861,597.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.72-0.69-4.35 0.05 稀释每股收益（元股）-0.72-0.69-4.35 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.82-0.72-13.89-0.05 加权平均净资产收益率（%）-22.16-17.56-4.60 1.05 2021 年年度报告 6/184 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-25.41-18.28-7.13-1.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 705,376,112.94 758,748,183.93 887,567,498.14 597,807,480.47 归属于上市公司股东的净利润 10,359,240.57 3,592,513.91 7,337,153.78-325,888,619.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,467,762.23 1,430,312.88 5,166,289.44-361,244,911.58 经营活动产生的现金流量净额-13,238,798.15 37,100,244.86-106,828,363.78 158,450,728.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 20,502,249.32 7,994,064.13 10,375,646.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,316,932.90 20,877,412.79 39,585,341.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14,985.00 2021 年年度报告 7/184 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,826,521.42 -16,900,091.91-286,193.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 313,871.40 代 扣 个人 所 得税 手 续费 返 还和 免 征增值税。403,979.88 22,287.70 减：所得税影响额 1,297,095.35 257,092.01 9,581,581.51 少数股东权益影响额（税后）96,628.46 92,283.09 82,153.50 合计 44,580,836.23 12,025,989.79 40,033,346.47 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，一年来，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济深度衰退，复苏的基础尚不稳固；国内零售行业受疫情反复影响，不确定、不稳定因素进一步增多，公司品牌经营与国际贸易主业面临严峻挑战。年度内，公司以“全球布局，跨国经营”战略为指引，全力以赴推动以下重点工作：1、以新渠道、新模式的突破推进电商业务发展 公司主流电商平台流量继续下滑，各平台竞争压力加大，电商销售遭遇瓶颈。为了能尽快摆脱瓶颈，找到突破口，公司一方面在主流渠道销售中做好精细化运营，另一方面，紧跟电商时代发展脚步，自我革新，积极做好新渠道、新模式的开拓。一是重点推进抖音直播等新兴渠道的开发和布局。二是加快授权业务的推进。三是探索社会资源合作经营模式。2、以加快结构转型提升线下渠道运营质量 公司各线下业务板块积极应对零售业态的形势变化，调整终端布局结构，积极优化渠道运营模式。一是 1-2 线存量渠道止损优化。继续通过“减、涨、换、转、关”五字方针解决低效自营门店问题，着力提升线下自营存量业务运营质量。二是 3-6 线新增渠道初具规模。各品牌积极加大渠道拓展力度，利用社会资金、资源实现品牌加盟业务的快速拓展。同时，通过抖音/快手+拼多多等线上平台，高效推进 3-6 线市场的覆盖。三是稳妥推进社区旗舰店、时尚购物中心等新渠道店铺的新开与改造，提升颜值、统一运营。3、以新业态、新模式赋能外贸转型发展 报告期，公司多项举措并举，积极推动外贸转型发展。一是推动以“三枪”为首的民族品牌走出国门、走向世界。2021 年，国际贸易事业部结合自身资源优势，确定了出口电商业务“多品牌、多店铺、多品种、多站点、爆款运营”的发展策略，成立“品牌国际化运营部”，打破传统B 端外贸 OEM 业务的思维定式，瞄准以亚马逊为首的跨境电商渠道，以推动出口电商业务更好更快发展。二是公司积极开拓海外供应链建设，促进自营业务发展。公司国际贸易事业部主要领导亲自挂帅带领团队远赴埃塞，克服当地爆发的内战、新冠疫情、物流不畅、人员技能不足等诸多2021 年年度报告 8/184 不利因素的影响，积极开拓非洲业务新商机。三是国际贸易事业部利用自身资源优势促进进口和内贸业务稳步发展。以“申式生活”为主题参与到第四届进博会的展示，取得良好社会效应。积极拓宽自营渠道，投资非洲埃塞俄比亚的 ESSEQARO 咖啡项目完成了产品包装及店铺形象的全面升级，在开拓自营业务上取得显著成效。4、以 TB 业务发展带动企业软实力的提高 职业服业务方面，深耕职业服装校服市场，加速推进未来社区布局。积极将团购业务与职业服项目联动，集聚社会资源，促进 TB 业务发展。此外，积极推进公司软实力打造。2021 年公司申请发明专利 2 项，获得发明专利授权 6 项，实用新型专利授权 14 项。参与国家标准制修定 2项，行业标准、团体标准 3 项。三枪针织获得中国纺织工业联合会“专利奖银奖”，全国纺织品标准化技术委员会针织品分会“标准化工作先进单位”。三枪针织“双抗纤维功能家居服”、海螺服饰“可机洗羊毛外套式衬衫”、龙头家纺“花西子刺绣床品套件”荣获中国纺织工业联合会“2021 年度十大类纺织创新产品”称号。龙头纺织科技“多层状结构单向导湿干爽竹纤维织物”被认定为上海市高新技术成果转化项目。5、以制度完善为抓手不断加强内部风险防范 公司根据相关法律法规，结合目前公司体系内全面建立健全的三重一大决策制度，进一步强化国有企业党委的前置审议作用。年度内公司在原有 2016 年版的 50 个内部控制制度基础上进行了重新修订。其中因内容重叠、业务流程变化等原因合并、终止了 16 个制度（包括转为一般管理制度），新增了 6 个制度，最终形成了现有的 40 个内部控制制度。从而进一步规范了内部审议程序、统一公司内部风险管理行为，提高公司对各类风险的控制能力和水平，不断完善风险管理体系，进一步加强公司内部风险防范，保障企业规范稳健经营。报告期，受外部市场环境叠加全国局地多发的疫情反复影响，导致经济复苏缓慢，国内终端消费持续不振，给公司整体业务带来巨大冲击，尤其是在公司传统销售旺季的四季度，由于多地疫情卷土重来，导致秋冬季产品营业收入锐减。全国布局的线下渠道经营模式面临人工、租金等运营成本日益增加的巨大压力，对公司传统渠道运营带来挑战。报告期，公司全年实现营业收入294,950万元，较去年同期相比下降9.4%，归属于上市股东的净利润-30,460万元，同比下降3.5%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处纺织服装行业受世界经济衰退影响，呈现出较大的不确定、不均衡性，同时持久的疫情导致各类债务、信用等风险在不断累积。而国内受局地多发散发疫情病例反复影响，使居民消费信心呈现不足，导致品牌零售终端消费不振。根据中华全国商业信息中心统计数据,2021 年我国社会消费品零总额实现 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，两年平均增速为 3.9%。扣除价格因素同比实际增长 10.7%。从 2021 年第四季度看，复苏态势明显趋缓，10-12 月社零整体增速有所回落为 4.9%/3.9%/1.7%，多个可选消费品类同比增速下降,其中限额以上企业商品零售总额服装类零售额增速承压，同比增速有所回落为-2.8%，-1.2%，-1.1%，弱于社零整体表现，2021 年四季度消费疲软且 12 月份受疫情局部爆发，冬季天气偏暖等因素影响，降幅再次扩大，我国服装鞋帽、针纺织品类零售额 1487 亿元，同比下降 2.3%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织业。主要业务、经营模式如下：（一）主要业务 报告期内，公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟牌 414 等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营。针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T 恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣等。（二）经营模式 2021 年年度报告 9/184 公司采取全渠道的经营模式，以自营销售为主，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时，主要品牌都有线上销售业务，在各主流电商平台均有品牌店铺。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港地区等。同时，公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、营销网络优势 报告期内，公司实施双线市场战略，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、抖音、东方购物等全网络运营，不断推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展，加速推进新兴线上渠道的布局，提升品牌的市场份额。同时，公司通过在全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级、积极拓展新渠道等举措不断辐射和带动周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足差异化市场需求。2、公司多品牌优势 报告期内，公司拥有多个在国内市场享有盛誉的“三枪”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟牌 414”和“皇后”等众多知名老字号品牌，并紧密围绕以“三枪”为核心的品牌发展，根据各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、新创品牌、合作品牌的形象。3、产品研发优势 报告期内，公司继续以研发创新为驱动，创新推出热力弹系列等特色产品，为品牌的转型发展服务；搭建品牌创新技术平台，推进产学研合作，为品牌的技术创新和模式创新提供支持。公司坚持外部引进与内部培养并举，组建产品研发设计团队，形成一支团队稳定性高，年龄结构合理，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，并获得市场回报。4、供应链管理优势 报告期内，公司资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。同时，配合电商渠道快速拓展，加快在全国各地的仓储系统建立与运用；注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力；进一步强化资源的集聚与共享，强化内外贸联动，强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度公司实现营业收入 29.50 亿元，较上年同期下降 9.36%，净利润-3.03 亿元。2021年度受市场环境和疫情反复等不利因素影响，公司面临压力出现亏损。2021 年公司主要业务板块品牌销售实现收入 13.51 亿元，较上年同期下降 5.92%，外贸业务实现销售收入 14.05 亿元，较上年同期下降 7.31%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,949,499,275.48 3,254,042,817.21-9.36 营业成本 2,337,380,380.17 2,590,888,486.82-9.78 2021 年年度报告 10/184 销售费用 613,444,908.80 642,914,543.66-4.58 管理费用 139,967,748.51 155,290,227.05-9.87 财务费用 23,384,490.94 29,309,722.26-20.22 研发费用 40,993,458.83 41,397,954.44-0.98 经营活动产生的现金流量净额 75,483,811.28 189,418,328.08-60.15 投资活动产生的现金流量净额-5,838,442.99-116,475,266.08 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-60,439,879.27 3,389,443.15-1,883.18 营业收入变动原因说明：本期较上年同期减少 9.36%，主要是本期主要业务板块销售下降。营业成本变动原因说明：本期较上年同期减少 9.78%，主要是本期成本随收入下降。销售费用变动原因说明：本期较上年同期减少 4.58%，主要是调整营销布局减少费用及新租赁准则导致使用权资产折旧小于原来的经营租赁金额。管理费用变动原因说明：本期较上年同期减少 9.87%，主要是优化管理效率，降低管理费用。财务费用变动原因说明：本期较上年同期减少 20.22%，主要是本期汇兑损失减少。研发费用变动原因说明：本期较上年同期有所减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少 60.15%，主要是上年口罩、防护服的销售资金回笼较快。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少，主要是上年建设口罩、防护服生产线投入的资金较多。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期大幅减少，主要是本期缩减贷款规模归还贷款的现金支出较多。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，主营业务收入 28.21 亿元，同比下降 10.68%。主营业务成本 22.75 亿元，同比下降 9.10%。主营业务毛利率 19.34%，同比下降 1.40 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）针织服装类 1,189,873,087.03 736,467,471.17 38.11-8.54-9.05 增加0.34 个百分点 家用纺织类 111,020,430.90 86,459,069.44 22.12 0.02-15.78 增加14.61 个百分点 服装服饰业 183,539,262.87 153,105,474.37 16.58 11.22-3.31 增加12.54 个百分点 进出口业务 1,128,694,167.28 1,067,086,606.63 5.46-1.42-0.66 减少0.72 个百分点 国内贸265,384,603.45 259,667,915.64 2.15 40.20 37.41 增加2021 年年度报告 11/184 易 1.99 个百分点 防疫产品 12,768,560.30 19,446,041.86-52.30-95.36-89.42 减少85.49 个百分点 公司内部各业务、分部相互抵销-70,404,964.07-46,978,122.68-合计 2,820,875,147.76 2,275,254,456.43 19.34-10.68-9.10 减少1.40 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）针织面料 127,572,717.90 130,217,083.11-2.07-5.38-8.41 增加3.37 个百分点 针织服装 975,863,107.40 544,921,636.97 44.16-9.28-7.96 减少0.80 个百分点 童装内衣 86,437,261.73 61,328,751.09 29.05-4.45-18.74 增加12.48 个百分点 床上用品 63,660,441.27 51,231,195.86 19.52-11.17-21.67 增加10.78 个百分点 毛巾 39,812,773.62 31,682,810.41 20.42 26.03 14.82 增加7.77 个百分点 其他家纺 7,547,216.01 3,545,063.17 53.03-2.45-63.33 增加77.97 个百分点 服装服饰 183,539,262.87 153,105,474.37 16.58 11.22-3.31 增加12.54 个百分点 进出口业务 1,128,694,167.28 1,067,086,606.63 5.46-1.42-0.66 减少0.72 个百分点 国内贸易 265,384,603.45 259,667,915.64 2.15 40.20 37.41 增加1.99 个百分点 防疫产品 12,768,560.30 19,446,041.86-52.30-95.36-89.42 减少85.49 个百分点 公司内部各业-70,404,964.07-46,978,122.68-2021 年年度报告 12/184 务、分部相互抵销 合计 2,820,875,147.76 2,275,254,456.43 19.34-10.68-9.10 减少1.40 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 25,830,191.83 20,470,603.17 20.75-26.69-32.48 增加6.79 个百分点 华北地区 40,757,217.80 24,456,689.68 39.99-25.12-35.06 增加9.18 个百分点 华东地区 1,450,732,892.62 1,041,068,727.57 28.24-9.88-7.90 减少1.55 个百分点 西北地区 46,144,506.12 36,824,639.27 20.20-5.43-0.96 减少3.60 个百分点 西南地区 53,754,418.36 38,581,307.81 28.23-3.96-2.50 减少1.07 个百分点 华中地区 49,181,556.57 32,841,964.03 33.22-14.99-15.61 增加0.49 个百分点 华南地区 87,776,138.86 53,336,485.19 39.24-8.12-10.10 增加1.34 个百分点 境外地区 1,137,103,189.67 1,074,652,162.39 5.49-7.45-6.09 减少1.37 个百分点 公司内部各业务、分部相互抵销-70,404,964.07-46,978,122.68-合计 2,820,875,147.76 2,275,254,456.43 19.34-10.68-9.10 减少1.40 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、报告期针织服装实现营业收入 11.90 亿元，较上年同期下降 8.54%，营业成本 7.36 亿元，较上年同期下降 9.05%，主要是针织面料销售下降及其成本相应减少所致。2、报告期家用纺织实现营业收入 1.11 亿元，较上年同期持平，营业成本同比下降 15.78%，主要是公司采取措施控制成本，毛利率较上年同期上升 14.61%。2021 年年度报告 13/184 3、报告期服装服饰类实现营业收入 1.84 亿元，较上年同期增长 11.22%，营业成本 1.53 亿元，较上年同期下降 3.31%，主要产品销售上升，成本得到有效控制。4、报告期外贸业务实现营业收入 13.94 亿元，较上年同期下降 4.49%，营业成本 13.26 亿元，较上年同期下降 5.03%，主要是疫情和运输成本上涨导致进出口业务量减少。5、报告期防疫产品实现营业收入 0.13 亿元，较上年同期下降 95.36%，营业成本 0.19 亿元，较上年同期下降 85.49%，主要是报告期口罩、防护服等因疫情常态化，销量下降所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）坯布 万公斤 462.50 493.60 0 28.83 34.74-100.00 口罩 万只 316.97 440.20 1,122.20-97.93-96.87-9.89 防护服 万件 0.18 1.40 7.90-98.79-75.76-13.38 隔离衣 万件 0 0.23 28.61-100.00-99.91-0.80 产销量情况说明 1、报告期内，坯布的生产量、销量同比增加，主要是面料需求有所增加。2、报告期内，防疫用品口罩、防护服、隔离衣的生产量、销售量、库存量都同比减少，主要是因疫情常态化市场需求量下降。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 针织服装类 生产采购成本 736,467,471.17 32.37 809,716,229.98 32.34-9.05-家用纺织类 采购成本 86,459,069.44 3.80 102,660,930.84 4.10-15.78-服装服饰业 生产采购成本 153,105,474.37 6.73 158,349,790.45 6.33-3.31-进出口业务 采购成本 1,067,086,606.63 46.90 1,074,213,300.50 42.92-0.66-国内贸易 采购成本 259,667,915.64 11.41 188,979,323.19 7.55 37.41-防疫产品 生产采购人工费用成本 19,446,041.86 0.85 183,717,819.30 7.34-89.42-公司内部各业-46,978,122.68-2.07-14,636,752.29-0.57-220.96-2021 年年度报告 14/184 务、分部相互抵销 合计-2,275,254,456.43 99.99 2,503,000,641.97 100.01-9.10-分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 针织面料 生产采购成本 130,217,083.11 5.72 142,174,143.58 5.68-8.41-针织服装 采购成本 544,921,636.97 23.95 592,070,693.17 23.65-7.96-童装内衣 采购成本 61,328,751.09 2.70 75,471,393.23 3.02-18.74-床上用品 采购成本 51,231,195.86 2.25 65,401,232.63 2.61-21.67-毛巾 采购成本 31,682,810.41 1.39 27,592,817.57 1.10 14.82-其他家纺 采购成本 3,545,063.17 0.16 9,666,880.64 0.39-63.33-服装服饰 生产采购成本 153,105,474.37 6.73 158,349,790.45 6.33-3.31-进出口业务 采购成本 1,067,086,606.63 46.90 1,074,213,300.50 42.92-0.66-国内贸易 采购成本 259,667,915.64 11.41 188,979,323.19 7.55 37.41-防疫产品-原料 采购成本 1,473,900.00 0.06 117,806,000.00 4.71-98.75-防疫产品-人工 人工成本 3,680,000.00 0.16 27,337,100.00 1.09-86.54-防疫产品-生产 生产成本 5,510,000.00 0.24 13,474,100.00 0.54-59.11-防疫产品-其他 其他成本 8,782,141.86 0.39 25,100,619.30 1.00-65.01-公司内部各业务、分部相互抵销-46,978,122.68-2.06-14,636,752.29-0.57-220.96-合计-2,275,254,456.43 100.00 2,503,000,641.97 100.02-9.10-成本分析其他情况说明 报告期内公司营业成本主要为服装类、家纺类、外贸业务和防疫产品等。服装类、防疫类成本下降主要受销售下降影响，家纺类成本下降主要是成本控制取得成效，进出口业务成本下降主要受业务量下降影响，内贸业务成本变动主要受业务结构调整影响。2021 年年度报告 15/184 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 50,607.90 万元，占年度销售总额 17.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 34,925.45