600620_2021_天宸股份_上海市天宸股份有限公司2021年年度报告_2022-03-25.pdf

天宸股份 2021 年年度报告 1/162 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司上海市天宸股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 天宸股份 2021 年年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事会会议。会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶茂菁叶茂菁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人代峥嵘代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张春华张春华声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议董事会决议通过通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为123,065,844.74元，母公司2021年12月31日可供分配的利润为479,708,473.66元。公司拟以2021年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利37,767,241.22元。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 天宸股份 2021 年年度报告 3/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49 第十节第十节 财务报告财务报告.50 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。天宸股份 2021 年年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海市天宸股份有限公司章程 公司、本公司、上市公司 指 上海市天宸股份有限公司 报告期、年度内、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 仲盛虹桥、控股股东 指 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 成元投资、控股股东一致行动人 指 上海成元投资管理有限公司 天宸健康 指 上海天宸健康管理有限公司 康复医院 指 上海天宸康复医院有限公司 天宸客运、客运公司 指 上海天宸客运有限公司 北京辰经晨 指 北京辰经晨文化传播有限公司 宸乾投资 指 上海宸乾投资有限公司 元 指 人民币元 天宸股份 2021 年年度报告 5/162 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海市天宸股份有限公司 公司的中文简称 天宸股份 公司的外文名称 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHSTC 公司的法定代表人 叶茂菁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许旭羽 傅云菲 联系地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 上海市长宁区仙霞路8号29楼 电话 021-62782233 021-62782233 传真 021-62789070 021-62789070 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市长宁区延安西路2067号29楼 公司注册地址的历史变更情况 1、2004年4月12日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司住所由上海市徐家汇路550号15楼变更为上海市浦东新区康士路17号。2、2016年12月29日，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，根据公司实际经营情况，公司住所由上海市浦东新区康士路17号变更为上海市长宁区延安西路2067号29楼。公司办公地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市长宁区仙霞路8号29楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天宸股份 600620 联农股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 韩频、赵键 天宸股份 2021 年年度报告 6/162 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 41,817,567.02 36,885,944.34 13.37 49,452,622.41 归属于上市公司股东的净利润 123,065,844.74 105,324,245.63 16.84 67,130,915.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,813,140.02 88,704,486.84-7.77 58,873,995.53 经营活动产生的现金流量净额-211,410,099.71-42,202,335.36 不适用-16,501,953.96 2021 年末 2020 年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,200,598,853.33 2,375,255,731.35-7.35 2,524,340,552.47 总资产 2,731,229,896.46 2,937,105,335.82-7.01 3,161,613,473.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.18 0.15 20.00 0.10 稀释每股收益（元股）0.18 0.15 20.00 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.13-7.69 0.09 加权平均净资产收益率（%）5.38 3.95 增加1.43个百分点 2.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.58 3.33 增加 0.25 个百分点 2.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 天宸股份 2021 年年度报告 7/162 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,560,063.38 10,446,323.49 10,976,859.33 9,834,320.82 归属于上市公司股东的净利润-3,132,601.35 180,586,031.30-7,498,551.53-46,889,033.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-665,011.03 75,044,806.07-10,317,763.40 17,751,108.37 经营活动产生的现金流量净额-42,997,539.02-29,764,529.82-89,774,980.95-48,873,049.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 879,133.71 固 定 资 产 处 置 收 益882,297.43 元，固定资产报废损失 3,163.72元 372,232.30 529,232.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 275,083.26 财政扶持金 80,300 元，残 保 超 额 奖 励 金13,035.70 元，减免增值税 181,747.56 元。1,809,640.80 376,563.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 51,547,957.99 申购新股中签出售收益153,303.30 元，现金管理收益 9,245,717.36 元,交易性金融资产持有期间所产生的公允价值变动 收 益 42,148,937.33元。13,131,339.06 6,431,556.64 天宸股份 2021 年年度报告 8/162 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,146,999.07 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,235,260.33 其 中 债 权 清 偿 款1,141,075.75 元。-705,808.36 3,267,404.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,318.11 减：所得税影响额 14,496,403.86 1,316,234.08 2,021,097.56少数股东权益影响额（税后）-1,811,673.29 -181,590.00 361,056.29 合计 41,252,704.72 16,619,758.79 8,256,920.12 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 207,321,456.28 155,796,075.04-51,525,381.24 8,854,253.65 其他非流动金融资产 74,536,374.35 117,446,110.09 42,909,735.74 64,441,292.99 其他权益工具投资 1,622,744,085.82 1,228,918,488.28-393,825,597.54 69,585,938.50 合计 1,904,601,916.45 1,502,160,673.41-402,441,243.04 142,881,485.14 十二、十二、其他其他 适用 不适用 天宸股份 2021 年年度报告 9/162 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是中国国民经济和社会发展第十四个五年规划的开局之年，也是公司战略转型的重要节点，面对国内经济发展的全新形势，公司全体上下积极应对经营中的风险挑战，立足公司新发展阶段，稳步迈出发展新步伐。公司始终以承担社会责任，为股东创造价值为己任，报告期内，公司在原有出租车客运及物业租赁业务的运营同时，有序地推进天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目以及康复医院的建设工作，盘活公司的存量资源。报告期内，公司实现营业收入 4,181.76 万元，其中出租车业务收入为 1,322.31 万元，物业租赁及其他收入为 2,859.45 万元，营业收入较上年同期 3,688.59 万元增加 13.37%，主要是由于上年同期受疫情影响公司出租车营运收入以及物业租赁收入减少，本期上述业务收入逐渐恢复正常所致。2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 12,306.58 万元，较上年同期 10,532.42 万元增加 16.84%，主要是公司持有的金融资产公允价值上升所致。报告期内，公司经营情况如下：报告期内，公司经营情况如下：1、天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目 报告期内，公司位于上海市闵行区颛桥镇的天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目的净利润为-817.13 万元，上年同期为-1,351.13 万元，同比减亏 39.52%，主要是项目获得四证后，相关开发费用资本化所致。公司于 2020 年第二次临时股东大会审议通过了控股子公司上海天宸健康管理有限公司投资建设天宸生命科技城（原“天宸健康城”）东地块 1A 工程项目的议案，将建造低层办公用房，预计建设周期2 年，并于 2020 年 12 月取得上海市闵行区建设和管理委员会核发的建筑工程施工许可证。目前该工程项目正在稳步推进中，计划于 2022 年内竣工及实现销售。而其他部分用地建设也在积极规划中，有望尽快落地实施。2、康复医院项目 公司在天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目内，通过控股子公司上海天宸健康管理有限公司将其持有的原上海宸南大酒店改建成康复医院，总投资额预计人民币 2.5 亿元，目前改建工程正在建设中。2021 年 5 月，公司新设全资子公司“上海天宸康复医院有限公司”作为医院的运营主体，并已与专业机构签署相关合作协议，未来将共同建立康复专科联合体。3、运输客运业务 报告期内，出租车运营收入相比去年略有增长（增加 7.08%），出租车业务全年收入为 1,322.31 万元，成本支出为 890.03 万元，净利润为 251.74 万元。由于传统出租车客运业务持续面临“网约车”等新兴业态的冲击，行业竞争激烈，因此公司采取了开源节流、控制并减少运营成本（相比去年下降了33.36%）等措施，从而使该项业务本期扭亏并略有盈余。4、物业租赁业务 报告期内，公司物业租赁收入为 2,853.04 万元，比上年同期 2,420.18 万元增加 432.86 万元，主要是上年同期疫情导致的租金减免所致。报告期内，子公司北京辰经晨收到承租方发来的告知函，提出与公司提前解除关于北京广益大厦相关物业的房屋租赁合同，并要求租赁期至 2021 年 11 月 22 日止。截至目前，北京辰经晨尚未就该提前解除合同事项及相关违约赔偿与承租方达成一致。如承租方不再履行该租赁合同，且未来公司没有寻找到新的承租方承租该物业，将使公司物业租赁收入减少（报告期内，公司收取该承租方的租金收入为 1,958.42 万元）。5、其他业务情况 报告期内,公司共实现投资收益 11,498.69 万元,公允价值变动收益 4,214.89 万元，主要通过:（1）现金分红收益 公司各项现金分红及收益分配款 10,558.79 万元，其中：收到绿地控股（股票代码：600606）现金分红收益 6,958.59 万元，其他分红收益 3,600.20 万元。（2）现金管理收益 公司现金管理取得收益 924.57 万元，其中：收到外贸信托产品取得投资收益 285.75 万元、收到汇添富资产管理计划取得投资收益 563.41 万元、取得银行理财收益 75.41 万元。天宸股份 2021 年年度报告 10/162（3）新股中签收益 公司通过网下申购新股中签出售取得收益 15.33 万元。（4）公允价值变动收益为 4,214.89 万元，其中由于公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（公司通过子公司持有其 17.79%股权）所投项目于本报告期内在上交所科创板上市，致使该项投资的公允价值产生较大变动，根据评估报告增加了本期公允价值变动收益 6,271.60 万元。同时，公司其他投资项目的公允价值根据项目具体情况评估，本期减少了 2,056.71 万元。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内公司作为业务收入构成来源的主要是物业租赁和出租车业务。出租车行业近年驾驶员紧缺现象日益突出、刚性成本持续上升、且面临“网约车”等其他业务形态冲击，竞争激烈，行业趋于规模化和集中化。同时由于疫情及相关政策影响，商业办公性质的物业租赁也将会产生波动，面临较大的不确定性。2020 年底，子公司天宸健康启动了位于上海闵行区颛桥镇的 1A 项目建设工作，部分用地先行开发低层办公用房，目前项目正在积极推进，其他部分用地也正在规划中。近年，在经历多重调控和资金困境之下，房地产行业整体运营处于低位阶段，特别是企业开发资金流转方面，外部融资比较困难。但房地产仍是国民经济比较重要的产业之一，同时也拥有其刚性需求，随着相关政策的落地，房地产的行业格局将进一步优化，行业集中度也将不断提升，因此，该行业正面临挑战，同时也面临着新的机遇。报告期内，天宸通过控股子公司启动了康复医院建设工作，并新设全资子公司作为运营主体。待政府相关部门审批核准后将进行实际运营。2021 年 10 月，国家卫健委发布关于开展康复医疗服务试点工作的通知，试点提出七项任务，增加提供康复医疗服务的医疗机构和床位数量、加强康复医疗学科能力建设、加强康复医疗专业人员培养培训、创新开展康复医疗多学科合作模式、加快推动居家康复医疗服务发展、积极推动康复医疗与其他服务的融合发展、探索完善康复医疗服务价格和支付机制。2022 年 1 月，国家卫健委发布医疗机构设置规划指导原则（2021-2025 年），支持康复医院、护理院、护理站发展，鼓励医疗资源丰富地区的部分二级医院转型为接续性医疗机构，加大区域内服务协同，扩大康复、护理、安宁疗护等接续性服务供给，鼓励社会办医，拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不作规划限制。鼓励社会力量在康复、护理等短缺专科领域举办非营利性医疗机构。根据2019-2025 中国康复医疗机构服务总收入及预测报告显示：2018 年中国有康复床位数 25万张，缺口也在 25 万张左右，预计到 2030 年中国的康复床位缺口将达 70 万张。2019 年中国康复医疗机构总收入 705 亿元，预计到 2025 年中国康复医疗机构总收入将达 2207 亿元。随着人口老龄化的加速、慢性病人口数量的增加、居民康复意识的增强以及国家对残疾人康复需求的重视，康复行业市场前景广阔。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司运营中的业务主要为出租车客运、物业租赁、天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目、天宸康复医院建设等。1、出租车客运业务 报告期内，出租车运营收入相比去年略有增长（增加 7.08%），为 1,322.31 万元，成本支出为 890.03万元，净利润为 251.74 万元。子公司天宸客运拥有 302 辆运营出租车辆额度（实际使用 169 辆），占上海市巡游出租车保有量不足 1%。预计未来对公司的收入和利润贡献无更大的空间。2、物业租赁业务 报告期内，公司物业租赁收入为 2,853.04 万元，比上年同期 2,420.18 万元增加 432.86 万元，主要是本年度未发生由疫情导致的租金减免所致。但由于受相关政策及疫情等因素影响，预计该项业务还会产生波动和不确定性，有收入下降的可能。3、生命科技城（原“天宸健康城”）项目建设 公司控股子公司天宸健康自 2020 年底启动 1A 项目低层办公建设，预计建设周期为 2 年，目前正在稳步推进中。公司就该项目已与金融机构签订了贷款协议，结合部分自有资金，以保证项目资金的正常运转，力争在预计建设周期内完工。如项目房产能顺利实现销售，将会给公司带来新的营业收入及相应利润。项目其他部分用地建设目前也在积极规划中，有望尽快落地实施。天宸股份 2021 年年度报告 11/162 4、天宸康复医院建设 天宸康复医院由原上海宸南大酒店改建而成，并由公司全资子公司上海天宸康复医院有限公司作为医院的运营主体，项目总投资额预计人民币 2.5 亿元，目前改建工程正在建设中，该工程完工后，将报政府相关部门审核。未来建成并投入运营后公司的业务将得到进一步拓展。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司资产状况良好，负债率低，所持有的绿地控股股份等权益类金融资产具有良好的变现能力，并且具备持续稳定的收益分配资金流。目前公司为盘活存量资产，在报告期内积极推进生命科技城（原“天宸健康城”）项目开发建设，同时于 2021 年 5 月启动了坐落于项目内的康复医院改建工作，以期未来能在相关医疗康复领域为公司带来新的收入和利润增长点。同时，公司将致力于在存量业务发展的基础上进一步探索新的产业布局，以求“固本培新”，存量业务和增量业务相结合，逐步重新建立公司的核心竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入来源于出租车业务及物业租赁，其中，实现出租车业务收入 1,322.31 万元，物业租赁费及其他收入为 2,859.45 万元。子公司天宸健康仍为亏损，亏损额为 817.13 万元，目前天宸生命科技城（原“天宸健康城”）已进入开发建设期，其中 1A 地块预计建设周期为 2 年。报告期内，公司共实现投资收益 11,498.69 万元，其中绿地控股现金分红收益为 6,958.59 万元。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 12,306.58 万元，较去年增加 16.84%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 41,817,567.02 36,885,944.34 13.37 营业成本 12,515,781.25 17,045,057.86-26.57 销售费用 268,600.47 不适用 管理费用 46,637,807.42 45,156,906.79 3.28 财务费用-4,467,376.65-5,772,084.72 不适用 经营活动产生的现金流量净额-211,410,099.71-42,202,335.36 不适用 投资活动产生的现金流量净额 131,676,628.43-14,184,046.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 8,252,647.11-18,350,313.39 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 本报告期，归属于上市公司股东的净利润为 12,306.58 万元，较上年同期 10,532.42 万元增加16.84%。其中，绿地控股现金分红收益为 6,958.59 万元，较上年同期减少 37.50%；景嘉创业现金分红收益为 3,525.02 万元，上年同期无此项业务收入；公允价值变动损益为 4,214.89 万元，较上年同期增加 399.36%。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增加 13.37%，主要是上年同期受到疫情影响，出租车客运及物业租赁费收入减少所致。公司营业成本较上年同期减少 26.57%，主要是公司下属客运公司管控各项成本费用支出所致。天宸股份 2021 年年度报告 12/162(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）运输与客运 13,223,061.64 8,900,287.14 32.69 7.08-33.36 增加 40.84个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 13,223,061.64 8,900,287.14 32.69 7.08-33.36 增加 40.84个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司运输与客运业务收入比上年同期增加 7.08%，营业成本比上年同期减少 33.36%，主要是因为公司积极开源节流、管控各项成本费用支出所致。报告期内，公司主营业务收入全部来源于上海地区。(2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4)(4)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 运输与客运 人工成本 3,549,324.15 39.88 5,257,388.55 39.36-32.49 折旧费 2,993,976.10 33.64 4,885,189.53 36.58-38.71 保险费 1,808,327.08 20.32 2,499,835.27 18.72-27.66 其他费用 548,659.81 6.16 712,928.68 5.34-23.04 合计 8,900,287.14 100.00 13,355,342.03 100.00-33.36 成本分析其他情况说明 报告期内，运输与客运营业成本比上年同期减少 33.36%，主要是因为：驾驶员流失导致人工成本下降；公司管控各项成本费用支出。(5)(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6)(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 天宸股份 2021 年年度报告 13/162(7)(7)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 2,591.68 万元，占年度销售总额 61.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 18,062.04 万元，占年度采购总额 79.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 1 上海建工五建集团有限公司上海建工五建集团有限公司 12,082.30 53.21 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 268,600.47 不适用 管理费用 46,637,807.42 45,156,906.79 3.28 财务费用-4,467,376.65-5,772,084.72 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 天宸股份 2021 年年度报告 14/162 5.5.现金流现金流 适用 不适用 （1）本年度公司经营活动现金流量净额为-21,141.01 万元，比上年增加净流出 16,920.78 万元。主要是报告期内子公司上海天宸健康管理有限公司位于闵行区颛桥镇的天宸生命科技城（原“天宸健康城”）项目前期工程费用支付的现金增加所致。（2）本年度公司投资活动现金流量净额 13,167.66 万元，比上年增加净流入 14,586.07 万元。主要是报告期内收回现金理财投资现金较上年同期增加所致。（3）本年度公司筹资活动现金流量净额为 825.26 万元，比上年增加净流入 2,660.30 万元，主要是：报告期内子公司上海天宸健康管理有限公司接受少数股东增资 4,284.86 万元；现金分红较上年同期增加 1,399.57 万元所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润主要来自于投资收益及公允价值变动收益。其中，绿地控股现金分红 6,958.59 万元，比上年同期减少4,175.16 万元，景嘉创业现金分红 3,525.02 万元，上年无此项业务收入，持有金融资产公允价值变动收益 4,214.89 万元，比上年同期增加 3,370.84 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 其他应收款 25,018,203.52 0.92 4,160,268.18 0.14 501.36 主要是应收股利增加 存货 759,381,739.23 27.80 565,049,631.15 19.24 34.39 主要是项目工程开发成本增加 其他非流动金融资产 117,446,110.09 4.30 74,536,374.35 2.54 57.57 金融资产公允价值增加 其他权益工具投资 1,228,918,488.28 45.00 1,622,744,085.82 55.25-24.27 绿地控股公允价值下降 固定资产 21,111,610.95 0.77 65,803,667.12 2.24-67.92 对保留建筑进行加固装修转入在建工程 在建工程 91,032,362.16 3.33 不适用 原因同上 应交税费 11,135,416.08 0.41 2,166,860.26 0.07 413.90 应付企业所得税增加 少数股东权益 134,010,509.01 4.91 91,951,200.54 3.13 45.74 子公司天宸健康收到少数股东新增注册资本 天宸股份 2021 年年度报告 15/162 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司属于综合类板块，报告期内业务收入构成来源的主要是物业租赁和出租车业务，公司在报告期内积极推进天宸生命科技城（原“天宸健康城”）存量项目开发建设，并启动了康复医院改建及筹备工作。1、出租车行业近年受到“网约车”等新兴业务形态的冲击，市场竞争激烈；又由于疫情时有发生，人员流动受到一定限制，使出租车业务整体呈现下滑态势。2、受疫情及相关政策影响，物业租赁业务将无法保持稳定性。3、公司已启动了存量项目的开发建设，目前正在积极推进中，竣工完成后如能顺利销售，有望为公司带来新的收入和利润。近年来，在经历多重调控和资金困境之下，房地产行业整体运营处于低位阶段，特别是“三道红线”等相关规定使房地产企业外部融资更为困难。房地产的行业竞争和分化将日趋激烈，行业集中度也将不断提升。4、报告期内，公司通过控股子公司启动了康复医院建设工作，并新成立全资子公司作为运营主体，待政府相关部门审批核准后将进行康复医院实际运作。根据 2019-2025 中国康复医疗机构服务总收入及预测报告显示：2018 年中国有康复床位数 25 万张，缺口也在 25 万张左右，而预计到 2030 年中国的康复床位缺口将达 70 万张；2019 年中国康复医疗机构总收入 705 亿元，预计到 2025 年中国康复医疗机构总收入将达 2207 亿元。因此，康复医疗资源未来在国内还是有着较大的市场需求。(五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 1.1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目名称 初始投资成本 期末余额 当期公允价值变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 150,824,624.44 155,796,075.04-760,798.41 8,854,253.65 其他非流动金融资产