301158_2021_德石股份_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 德州联合石油科技股份有限公司德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 股票代股票代码：码：301158 301158 股票简称：德石股份股票简称：德石股份 公告编号：公告编号：20222022-0 01515 2022 年年 04 月月 德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人程贵华、主管会计工作负责人王海斌及会计机构负责人公司负责人程贵华、主管会计工作负责人王海斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。议本报告的董事会会议。本本年度年度报告报告中中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均，均不构成公司对不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应应当当理解计划、预测与承诺之间的差异。理解计划、预测与承诺之间的差异。有关公司可能面对的风险详见本报告有关公司可能面对的风险详见本报告“第第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”部分部分，敬请投资者关注相敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 150,370,510 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.85 德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有中喜会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、经公司法定代表人程贵华先生签名的 2021 年年度报告原件；5、其他相关资料。德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 德石、公司、本公司或德石股份 指 德州联合石油科技股份有限公司 保荐机构 指 华融证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中石油、中石油集团 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化、中石化集团 指 中国石油化工集团有限公司 中海油、中海油集团 指 中国海洋石油集团有限公司 延长石油 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 三桶油 指 中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司 螺杆钻具 指 是一种以钻井液为动力，把液体压力能转为机械能的容积式井下动力钻具。定向井 指 沿着预先设计的井眼轨道，按既定的方向偏离井口垂线一定距离，钻达目标的井。水平井 指 井斜角大于或等于 86 度，并保持这种角度钻完一定长度的水平段的定向井。桶 指 英文bbl为桶的缩语，1 桶约为 158.988 升，1 桶石油（以 33度 API 比重为准），约为 0.134 吨。API 指 美国石油协会的缩写，美国工业主要的贸易促进组织，是集石油勘探、开发、储运、销售为一体的行业协会性质的非营利性机构。HSE 指 健康、安全与环境管理体系简称为 HSE 管理体系，或简单地用 HSE MS（Health Safety and Enviromen Management System)表示。是近几年出现的国际石油天然气工业通行的管理体系。ISO 指 国际标准化组织（International Organization for Standardization，ISO）的简称，是一个全球性的非政府组织，是国际标准化领域中一个十分重要的组织。证监会 指 中国证监监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德石股份 股票代码 301158 公司的中文名称 德州联合石油科技股份有限公司 公司的中文简称 德石股份 公司的外文名称（如有）Dezhou United Petroleum Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）DUPT 公司的法定代表人 程贵华 注册地址 德州经济开发区晶华南路 注册地址的邮政编码 253034 公司注册地址历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 办公地址 德州经济开发区晶华南路 办公地址的邮政编码 253034 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海斌 王海斌 联系地址 山东省德州经济开发区晶华南路 山东省德州经济开发区晶华南路 电话 0534-2237807 0534-2237807 传真 0534-2237889 0534-2237889 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 巨潮资讯网（http:/ 山东省德州经济开发区晶华南路德州联合石油科技股份有限公司 证券投资部办公室 德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 签字会计师姓名 吕小云 张娟娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华融证券股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦 付玉龙、梁立群 2022 年 1 月 17 日-2025 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）445,154,844.85 421,945,299.07 5.50%468,243,918.66 归属于上市公司股东的净利润（元）62,405,374.22 60,222,475.02 3.62%63,781,145.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,965,944.49 56,506,494.59 0.81%61,906,920.56 经营活动产生的现金流量净额（元）38,195,604.35 27,675,792.93 38.01%48,399,285.13 基本每股收益（元/股）0.55 0.53 3.77%0.57 稀释每股收益（元/股）0.55 0.53 3.77%0.57 加权平均净资产收益率 9.95%10.38%-0.43%11.97%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）973,078,531.25 884,838,445.23 9.97%824,893,221.12 归属于上市公司股东的净资产（元）654,801,827.61 605,958,828.84 8.06%559,362,696.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.415 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 47,754,919.78 107,067,368.42 67,210,170.78 223,122,385.87 归属于上市公司股东的净利润 1,670,717.23 21,034,414.50 5,350,535.11 34,349,707.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 495,016.23 18,514,793.87 4,150,366.54 33,805,767.85 经营活动产生的现金流量净额-14,312,966.35-2,505,371.68-4,388,368.63 59,402,311.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,072.89 878,978.33 41,948.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按3,726,150.00 2,597,732.17 2,125,209.66 德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,488,180.19 792,990.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,926.02 102,041.18 37,812.37 减：所得税影响额 959,899.37 655,761.25 330,745.62 合计 5,439,429.73 3,715,980.43 1,874,225.19-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内行业情况（一）报告期内行业情况 公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务，业务涵盖石油、天然气、页岩气、煤层气、地热能钻井及定向穿越工程。属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。油气开采行业的发展及景气度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。石油天然气钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。按照产品功能划分，包括采油设备、钻井修井设备、固井压裂设备、测井录井设备以及井上和井下钻井工具等。石油、天然气与煤炭一起构成全球最重要的一次性能源。由于技术上的限制，新能源短期内仍然难以通过低成本的大规模开发来满足全球经济发展的需要。在全球范围内，经济全球化的深入发展以及新兴经济体工业化进程的加快推进，国际能源需求在长期内仍将呈现持续增长态势，而石油、天然气作为传统化石能源和战略能源，在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位，因此加大石油和天然气勘探开发，或通过国际能源贸易进口石油和天然气，是世界各国满足能源需求的必然选择。随着勘探开发、提炼技术的进步，煤层气、页岩气、致密砂岩气、天然气水合物等非常规油气资源作为常规油气资源的替代品，开采规模也将不断提高。因此，保持高位的国际能源需求导致的油气资源开发将为油气钻采专用设备行业产品带来巨大的市场需求。20世纪末开始，我国油气钻采设备行业进入了真正的市场化快速发展阶段。已逐渐拥有较高的石油钻采设备研发技术水平和生产制造能力，自主创新能力不断提高。石油钻机及配件、石油钻采井口装备等产品已逐渐成为我国出口的成熟产品，国际竞争力日益提高。油气钻采专用设备行业直接应用于石油、天然气勘探开采行业，因此石油、天然气钻采活动的开展情况，特别是油气开发公司的资本性支出，将直接影响石油钻采设备行业的发展。而影响油气开发公司资本性支出的因素主要为油气价格、油气供求状况及国家战略等。回望2021，国际油价兜兜转转，重回80美元附近；回望2021，后疫情时期经济复苏及气候变化等因素的叠加影响，全球对石油、煤炭和天然气的需求猛增，带动天然气价格暴涨，国际油价也持续上涨，创七年来新高，国际油价一度超过85美元/桶。回望2021，为适应能源低碳绿色转型，油气行业的上游投资在2021年连续第二年下降，为3410亿美元，比2019年水平低近25%，与大幅下降的投资水平相对应的，则是低水平的油气勘探发现量，2021年全球已发现的总储量为47亿桶油当量，与2020年的125亿桶油当量相比，约为2020年的三分之一，创75年来的最低水平。2021年全球石油产量止跌回升，据美国油气杂志（OGJ）统计，在油气价格大幅回升的驱动下，2021年全球石油产量温和反弹，较2020年提高1.3%至44.23亿吨。2021年是全面推进十四五天然气大发展的开局之年，增储上产七年行动计划继续推进，国内三桶油持续提升油气勘探开发力度，2021年我国生产原油1.99亿吨，比去年增长了2.4%，天然气产量2051亿立方米，同比增长7.72%。中石油2021年油气产量当量超2.1亿吨，原油产量实现三年持续增长，增幅为1.8%，天然气加快上产，全年天然气产量当量再超1亿吨，在油气产量当量中占比达到51.4%，稳油增气基础进一步巩固。中石化2021年国内上游大力实施七年行动计划，油气勘探取得重大突破，新增石油探明储量1.67亿吨、天然气探明储量2681亿立方米，均超年度计划，生产原油3515万吨，实现稳中有升，生产天然气339亿立方米，增长12%。中海油2021年预计天然气产量为196亿立方米，同比增长5.4%，延长石油2021年生产原油1120.3万吨，生产天然气67.82亿方，同比增长19%，全年累计油气产量当量为1660万吨，创历年最好水平。（二）报告期内公司的行业地位（二）报告期内公司的行业地位 德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 公司是国内重要的螺杆钻具制造商之一，公司在螺杆钻具市场具有一定的规模优势，从产能和市场占有率看，在国内市场排名第二，随着募投项目的实施，届时公司的规模效应将更加明显、产品结构更加丰富，在行业中的竞争力将进一步增强。（三）报告（三）报告期内行业法律法规及行业政策期内行业法律法规及行业政策 实施时间实施时间 政策或会议名称政策或会议名称 颁布部门颁布部门 主要内容主要内容 2021.02 2021年页岩油勘探开发推进会 中石油 会议强调要全力加快推进页岩油勘探开发，高质量保持原油产量稳中上升，为保障国家能源安全作出新贡献。2021.01 2021年页岩油勘探开发推进会 国家能源局 会议要求全力推动页岩油勘探开发加快发展，进一步做好原油稳产增产，突破资源接替、技术创新和成本降低等多重难题，在页岩油等新的资源接续领域寻求战略突破。2020.07 2020年大力提升油气勘探开发力度工作推进会议 国家能源局 会议要求大力提升油气勘探开发力度和加强天然气产供储销体系建设，关系到国家能源安全和经济社会稳定发展大局，任务艰巨、责任重大。要将实施油气行业增储上产的七年行动计划与“十四五”规划结合起来，增强七年行动计划执行力，确保油气产量重要节点目标实现。进一步完善制度政策，压实责任，不断提升储气调峰能力，切实保障市场供应和民生用气需求，确保供暖季供气安全稳定。2020.06 2020年能源工作指导意见 国家能源局 要求多措并举，增强油气安全保障能力，加大油气勘探开发力度。大力提升油气勘探开发力度保障能源安全，狠抓主要目标任务落地，进一步巩固增储上产良好态势。重点做大渤海湾、四川、新疆、鄂尔多斯四大油气上产基地，推动常规天然气产量稳步增加，页岩气、煤层气较快发展。探索湖北宜昌等地区页岩气商业化开发。加快推进煤层气（煤矿瓦斯）规模化开发利用，落实低产井改造方案。推动吉木萨尔等页岩油项目开发取得突破。2020.12 新时代的中国能源发展白皮书 国务院 全面阐述了新时代我国的能源安全新战略，提出要大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，提高油气自给能力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一（一）报告期内公司从事的主要业务）报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务。其中，钻井专用工具为以井下动力钻具（螺杆钻具）为主的多种钻具产品，钻井专用设备主要包括井口装置和钻井装备。公司长期为石油钻井企业提供专用工具及设备，主营业务未发生过变化。公司拥有丰富的生产经验与研发技术积累。由于石油钻采专用设备应用于陆地和海洋石油天然气的勘德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 探开采，必须能够适用于高温、高压、高含硫等多种恶劣的作业环境，这就要求制造企业能够根据各油气田的地质、气候、自然环境等情况的不同进行技术创新，以适应特定环境。长期以来，公司专注于石油、天然气钻井工程所使用的钻具产品、装备产品等专用工具与设备的研发、生产和销售，通过自身多年以来持续的技术研发投入、生产实践、消化吸收国内外先进技术等方式，积累了大量的先进技术和工艺，以及丰富的石油钻采设备制造研发经验，对国内主要油气田作业环境均有较为深刻的理解与经验积累，具备较强的生产、研发实践经验与技术积累。公司拥有稳定的优质客户资源。公司主要客户为国内中石油、中石化、中海油等国内大型国有能源企业的下属的各油气公司、工程技术服务公司以及山东能源、焦煤集团等非油气能源公司，同时与国内大型民营油气工程技术服务公司、俄罗斯伊油钻井公司、美国NOV、BICO、IAE公司建立了稳定广泛的合作。公司通过长期提供质量稳定的系列钻具产品、装备产品以及优质的工程技术服务，与客户建立了稳定的合作关系。（二）报告期内主要产品及服务（二）报告期内主要产品及服务 报告期内公司业主要产品包括钻具产品和装备产品，服务包括公司产品的租赁、维修及提供石油钻井工程技术服务。公司钻具产品包括各种规格的螺杆钻具、无磁产品、DTYJ型液力加压推进器、绝缘短节、水力振荡器等，公司在螺杆钻具产品领域拥有强大的研发设计和生产能力，产品适合直径1-7/826井眼的各种规格螺杆钻具，按外径划分有43286尺寸共计26种规格，有等壁厚结构、直体、单弯、井口可调角度等结构样式，满足不同温度、泥浆介质条件下使用。产品具有大扭矩、高功率、高效率、流量范围宽、运行平稳、易维修、可靠性高、使用寿命长特点。报告期内公司开发出的150、180高温螺杆钻具实现规模性销售，该产品具有寿命稳定、动力强劲的特点，在新疆中石油塔里木油田、中石化西北油田的深井、超深井的钻井中得到广泛应用。公司装备产品主要包括井口装置、钻井装备和其他装备，报告内公司研发的140MPa高压套管头、DTF-1600HL高压钻井泵在西南页岩气钻井市场得到推广应用，海洋井口在中海油东海油田实现批量供货。（三）报告期内经营模式（三）报告期内经营模式 1 1、研发模式、研发模式 公司研发由技术委员会结合公司战略发展方向进行统筹，制定产品研发方向，各事业部具体负责相应业务领域的技术和产品的持续研发工作。主要研发工作集中于钻具事业务部和装备事业部，分别负责公司现有技术和产品的持续改进及新产品的开发，可根据客户需求为其定制化产品设计、开发钻具类新产品和装备类新产品。钻具事业部研发部门下设研发设计、工艺设计、高端加工、橡胶研究等研究室，装备事业部研发部门下设装备研发、井口研发等研究室。在获取新产品开发需求后，相关研发部门组织研发工程师、销售部门对产品可行性进行综合评估，评估通过后，由研发工程师具体负责产品的设计开发。研发工程师完成产品设计方案后，研发部门将协调生产部门、质控等部门进行评审，评审通过后安排工艺工装准备并对产品进行综合评审、安排试生产。新产品样机试制完成并测试通过后，将交由客户试用，并根据客户反馈对产品进行改进。2 2、采购模式、采购模式 公司遵循以销定产、按需采购的原则，由各事业部根据市场预测或销售合同编制、提报采购计划，经事业部主管副总审批通过后，报供应管理部，供应管理部采购人员在合格供应方中选择性价比高的厂商做采购订单，经供应管理部总监、生产副总经理批准后，和对方签订供销合同；供应商根据订单提交货物和发票，经验收合格后入库，并根据合同支付货款或挂帐。公司为保证质量的稳定性，每年都对新老供应商进行资质、技术评定，把满足公司要求的纳入公司合格供方，采购时优先合作。目前已与几大供应商建立稳定、良好的战略合作关系。3、生产模式生产模式 德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 公司的生产部门包括装备事业部、钻具事业部、表面技术事业部，装备事业部产品的生产采取“以销定产”的订单生产管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门提供的销售订单后，按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理，提出原材料的计划需求量和批次生产计划，提交管理部门审定后，按照批次生产计划进行滚动生产，并与质控部门一起对生产全过程进行控制，同时对生产计划根据订单情况及时进行调整，确保生产流程高效运转。钻具事业部产品的生产模式主要采用订单式与储备式相结合的方式，前期销售部门根据市场销售状况制定预投计划，钻具事业部根据预投计划生产产品配件，待接到客户订单后一部分产品直接进行组装销售，一部分产品根据订单进行生产。表面技术事业部除为公司螺杆钻具产品提供表面技术服务外，对外部订单采取订单式生产，根据客户的技术要求，结合不同生产线的适用范围，进行表面技术生产服务。4 4、销售模式、销售模式 公司主要采取直销的方式销售产品。设置了国内市场部和国际营销部，分管公司在国内、国际市场的产品（服务）的市场开发和销售工作，在国内各油田和中东、俄罗斯等市场，安排有专人负责该区域的市场、销售工作，并配有一定数量的售后服务人员。在中东、新疆、四川、甘肃、内蒙等地建有售后服务基地。公司的主要客户是中石油、中石化、中海油下属的油服、钻探公司及民营石油工程技术服务公司，公司与大部分客户建立了长期合作关系，根据历年销售情况及客户的业务发展需要，直接供应客户相关公司产品。部分客户采用招投标的方式开展采购，公司销售部门根据该类客户产品的需要，依据市场情况和公司本身的生产状况确立订单需求，并依此与客户开展业务合作。公司根据客户的需要，采取“以租代售”的租赁模式。将部分产品租赁给客户，根据租赁合同的约定及实际需要，租赁双方以实际发生的业务量进行核实结算，公司在收到承租方出具的结算单后，根据结算单确认收入。公司有形动产租赁业务按工作小时结算，根据不同型号的钻具产品和工作环境不同，公司与客户约定每小时租赁价格，客户在季度末或年末按实际使用时间出具结算单，公司按客户出具的结算单所列使用钻具产品型号和使用小时数确认收入。公司工程技术事业部主要参与油田公司、油田服务公司及其他客户的工程技术项目招标，通过招标获取订单，根据订单获取情况，进行工程技术设计并组织实施，根据施工进度和完成的工作量，与客户进行结算确认收入。（四）报告期竞争优势与劣势（四）报告期竞争优势与劣势 竞争优势：竞争优势：1 1、规模化生产能力优势、规模化生产能力优势 长期且稳定的提供系列钻具产品与装备产品的规模化、定制化生产服务，满足客户多样化的产品需求，是公司竞争优势的重要体现。公司历经多年发展，在螺杆钻具产品领域拥有强大的研发设计和生产能力，产品适合直径1-7/826井眼的各种规格螺杆钻具，按外径划分有43286尺寸共计26种规格，有等壁厚结构、直体、单弯、井口可调角度等结构样式，满足不同温度、泥浆介质条件下使用。产品具有大扭矩、高功率、高效率、流量范围宽、运行平稳、易维修、可靠性高、使用寿命长特点。公司钻具产品销售规模占据国内钻具市场规模行业第二名的水平，市场占有率较高，市场竞争力显著。2 2、研发与技术优势、研发与技术优势 长期以来，公司专注于从事石油钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务。公司通过自身多年以来持续的技术研发投入、生产实践、与高校开展产学研合作、消化吸收国内外先进技术、外聘专家技术咨询等方式，积累了大量的先进技术和工艺，具有国内行业领先的技术研发优势。截至本说明书签署之日，公司先后获得“高新技术企业”等多项技术荣誉，目前拥有自主研发的实用新型专利技术51项，发明专利15项，主持或参与编制行业标准2项。同时，公司建立了完善的可持续性的技术创新机制，管理层、研发团队及市场营销团队密切关注市场动态，深入市场一线，了解客户需求，结合自身研发能力和生产能力，持续创新，为解决客户痛点，不断研发出新产品，满足客户的需求，同时提高公司的研发实力，扩展公司的发展空间。公司与客户及研究院校密切联系，通过产学研有效结合，互通有无，将新技术落地转化作为合作的契机，不断深入合作，不断德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 研发培育出各类新产品，不断丰富公司的研发实力，提升市场竞争力。3 3、深厚的经验积累优势、深厚的经验积累优势 在改制设立有限公司前，公司自上世纪80年代中期起已开始同中石油、中石化下属钻探、油田单位建立业务合作关系，经历多年发展，公司积累了丰富的石油钻采设备制造研发经验，对国内主要油气田作业环境具有深刻的理解与经验积累，具备较强的生产、研发实践经验。石油钻采专用设备应用于陆地和海洋石油天然气的勘探开采，不同作业环境和作业习惯对设备的性能指标要求极高，必须能够适用于高温、高压、高含硫等多种恶劣环境，这就要求制造企业能够根据各油气田的地质、气候、自然环境等情况的不同进行技术创新，以适应特定环境。因此该行业研发、生产经验的积累尤为重要，要求企业能够熟悉钻井流程和钻井技术，根据油田具体生产的实际需求情况对产品进行改进，同时需融合地质学、金属材料学、机械加工工程学、材料力学、铸造工艺等学科门类的知识技术，保障产品材质的塑韧性、耐用性、表面耐磨性、机械构件的灵敏性和可靠性等关键性能，相关技术及经验需要长期的生产实践积累。4 4、品牌资质认证优势、品牌资质认证优势 公司经过多年稳健经营，为下游客户持续提供满意的产品及服务，在市场上拥有良好的品牌知名度和美誉度，公司或公司产品先后获得“知名商标”、“DT牌螺杆钻具为2015年度山东名牌产品”、“2018年中国石油石化装备制造企业五十强”等荣誉资质。石油钻采专用设备制造业建立了一整套完善的标准化认证体系，获取相关资质认证已经成为行业准入的重要标准和必要条件。公司已取得国内外主要客户及行业标准认证，具有较强的市场准入竞争优势，是公司产品进入国内外大型油气公司、油田服务和设备公司并成功出口至中东、北美、俄语区等海外市场的基础。公司为中石化、中石油等石油公司合格供应商，取得了多项中石油、中石化及其体系内机构的合格供应商认证资质；公司螺杆钻具、套管头等主要产品通过了美国API质量管理体系认证，并且通过了ISO9001：2008、GB/T19001-2008质量管理体系认证、ISO14001：2004、GB/T24001-2004环境管理体系认证、OHSAS18001：2007、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证，公司生产经营处于完整的体系控制之下，符合国际标准，为公司产品进入国内外市场奠定了坚实基础。5 5、人才及管理优势、人才及管理优势 石油钻采设备生产工艺复杂、流程要求严密，生产加工设备通常为大型或超大型机床设备，要求生产人员具备较高的操作技能和丰富的实践经验。公司在长期发展过程中建立了一支高素质和经验丰富的技术工人队伍。公司主要管理人员多在石油钻采专用设备行业、石油勘探开采行业从业多年，对石油钻采设备领域具有高度的敏感性和前瞻性，熟悉市场的发展规律，具备较强的市场开拓和服务能力。公司的核心技术人员具备很强的技术研发能力，并且能够贴近市场，对客户面临的技术、工艺难题能够及时响应，保证了公司研发技术的市场适应性和客户满意度，提升公司市场竞争力。6 6、营销服务优势、营销服务优势 公司建有完善的营销体系，在钻具事业部与装备事业部分别下设市场部负责国内市场的销售，设立国际营销部负责国际市场的销售，根据石油钻采设备行业和我国油气勘探开发管理体制的具体情况，公司确立了密切联系油田客户和设备商客户的营销方针，在主要油气生产区和重点设备商客户地区布点，建立了覆盖全国的营销服务网络。公司常年派驻一线的销售服务人员负责收集地区市场信息、了解客户对产品性能、规格、数量的需求变动情况，协助客户进行产品选型，反馈客户使用体验、提出产品改进建议，是公司销售服务环节中重要的组成部分。公司建立了具有特色的销售员培养体系，重视从技术人员中持续选拔和培养销售服务人才，确保在外销售人员了解产品的制作、使用的基本原理和公司产品特点，能够为客户德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 提供售前产品咨询和售后服务。竞争劣势：竞争劣势：1 1、国际化人才储备不足、国际化人才储备不足 近年来，我国石油装备企业纷纷加快了“走出去”的步伐，着力开拓国际市场。公司产品在海外市场客户使用反馈良好，已经形成了一定的品牌认知度，具备了进一步开拓国际市场的条件。公司已经将海外市场的开拓作为未来发展的一项重要战略，进一步提高公司产品的国际市场占有率。目前公司国际化的销售人才和管理人才储备不足，公司急需加强国际化人才的储备，以实现公司的国际化战略。2 2、融资渠道有限、融资渠道有限 目前，公司处于发展时期，在加快新产品研发、扩大产品配套供应能力、提高装备水平、引进先进技术和优秀人才、拓展营销服务网络等方面均需要大量的资金支持。仅仅依靠自身积累及银行借贷，不足以支持企业快速发展，公司融资渠道有限束缚了企业进一步快速发展。（五）业绩驱动的主要因素（五）业绩驱动的主要因素 1 1、周期性特征、周期性特征 石油钻采设备制造业的市场需求直接受到石油、天然气勘探开发投资规模的影响。短期来看，国际原油价格的剧烈波动、全球经济走势一般会影响石油、天然气勘探开发投资的活跃程度。长期来看，全球石油、天然气持续增长的刚性需求，保证了石油、天然气勘探开发的投资规模。因此，受原油价格波动以及国内外经济发展周期的影响，石油天然气行业具备固有的周期性特点。市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。但石油、天然气持续增长的旺盛需求，保持了石油、天然气勘探开发投资规模在长期的稳定。2 2、季节性特征、季节性特征 公司境内主要客户为中石油、中石化、中海油及其下属油服公司等，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划，采购招标一般则安排在次年上半年或年中，产品的验收结算主要在下半年特别是第四季度。下游客户的采购特点使公司及同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中在下半年尤其是第四季度实现。因此，报告期内各年第四季度收入相对比较集中，占比较大。在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度、半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形。3 3、行业产品质量要求高、行业产品质量要求高 石油钻采设备作为石油、天然气矿藏勘探开发过程中的主要设备，在油气勘探开发过程中，设备质量性能对钻采安全、成本和效率具有重要的影响，如果产品质量出现问题将影响生产安全和作业效率，甚至造成重大人身、财产损失。因此下游行业对石油钻采设备质量的可靠性要求较高，并将质量可靠性作为选择产品的重要因素。4 4、行业客户集中度较高、行业客户集中度较高 我国石油钻采设备制造行业普遍存在客户集中度较高的情形，该行业主要需求方为油气公司，最大客户群体为中石油、中石化、中海油三大石油公司及其下属经营单位。如果三大石油公司的勘探开发投资规模、采购政策发生重大变化，将对整个石油钻采设备制造行业产生较大影响。德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司系国内最早进入油气钻井专用工具及设备行业的企业，深耕井下动力钻具和井口装置的研发、生产和销售，在发展中不断积累、形成自己的核心竞争力，并在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位。公司核心竞争力优势体现在如下几个方面：1 1、优秀的企业文化优势、优秀的企业文化优势 公司的企业文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本”。公司坚信，奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的践行度越高，企业的核心竞争力就越强。2 2、领先的市场地位，显著的规模优势，优质而稳定的客户资源、领先的市场地位，显著的规模优势，优质而稳定的客户资源 作为业内较早从事井下动力钻具生产的企业，公司在产能规模、资本实力、客户资源和品牌知名度等方面均具有领先优势。公司显著的规模优势确保公司在供应链管理、成本控