600202_2021_哈空调_哈尔滨空调股份有限公司2021年年度报告_2022-03-27.pdf

公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人田大鹏田大鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人毕海涛毕海涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭临郭临战战声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润66,146,978.78元，扣除本期提取的法定盈余公积6,462,624.40元，加上年初未分配利润97,886,258.73元，可供股东分配的利润为157,570,613.11元。2021年度利润分配预案：受疫情反复影响，自2020年以来，部分已核准（在建）项目推迟导致公司回款延迟、资金紧张，2021年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2022年度，用于补充公司流动资金。2021年度拟不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/172 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请查阅相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.53 备查文件目录 载有公司负责人（董事长）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件均备置于公司董事会办公室。2021 年年度报告 5/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 哈富山川 指 哈尔滨富山川生物科技发展有限公司 哈空冷（印度）指 哈尔滨空冷技术（印度）有限公司 斯劳特 指 哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司 富山川（北京）公司 指 富山川（北京）科技发展有限公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 哈尔滨空调股份有限公司章程 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称，是利用自然界的空气对工艺流体进行冷却（冷凝）的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种，火力发电设备的重要组成部分，主要用于蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种，指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝，所需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质，将蒸汽轮机乏汽的汽热传给循环水，密闭循环水通过空冷散热器将热量传给大气的一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种，应用于石油化工、煤化工、冶金等行业的工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于 25MPa 的锅炉称为超超临界锅炉（主蒸汽和再热蒸汽温度为 580 及以上），配套的汽轮机称为超超临界汽轮机，相应的发电机组就成为超超临界机组 装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以 KW、MW、GW 计量 MW 指 功率单位，即一百万瓦 报告期 指 2021 年度 上年同期 指 2020 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 6/172 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文简称 哈空调 公司的外文名称 Harbin Air Conditioning Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAC 公司的法定代表人 田大鹏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭临战 李小维 联系地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84644521 0451-84644521 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路26号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈空调 600202 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦东塔11层 1108 签字会计师姓名 李敏 周燕 2021 年年度报告 7/172 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 852,784,892.11 917,175,848.42-7.02 904,500,342.13 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 833,399,826.65 908,319,082.39-8.25/归属于上市公司股东的净利润 66,146,978.78 50,412,656.62 31.21 50,575,127.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,590,294.11 26,939,891.48-298.93 30,794,791.57 经营活动产生的现金流量净额-64,010,277.57-86,262,496.74 25.80-27,133,513.82 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 772,960,437.51 705,179,563.69 9.61 669,444,769.18 总资产 2,146,857,016.81 2,281,480,746.83-5.90 2,013,172,524.14 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.1726 0.1315 31.25 0.1319 稀释每股收益（元股）0.1726 0.1315 31.25 0.1319 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1398 0.0703-298.86 0.0803 加权平均净资产收益率（%）8.96 7.31 增加1.65个百分点 7.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.26 3.91 减少11.17个百分点 4.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/172 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 168,557,219.82 282,135,323.59 191,868,723.01 210,223,625.69 归属于上市公司股东的净利润 5,663,662.41 58,788,487.70-9,779,915.18 11,474,743.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,187,920.25-51,765,238.96-9,823,978.01 4,811,002.61 经营活动产生的现金流量净额-134,063,224.57 7,073,743.03-64,831,451.30 127,810,655.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 139,623,189.27 17,008,122.33 90,834.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,574,754.36 2,408,800.00 18,694,873.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 533,329.56 2021 年年度报告 9/172 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 180,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,458,464.10 3,154.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,330,563.76 3,356,601.97 4,307,262.42 减：所得税影响额 21,130,106.98 4,292,552.82 3,495,789.39 合计 119,737,272.89 23,472,765.14 19,780,335.98 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/172 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告年度，面对疫情不断反复、原材料价格大幅度上涨及国内企业招投标政策调整等诸多不利因素的影响，公司应势而变，通过全面推动技术进步和产业升级，提升了新产品研发与技术创新能力，促进了产品质量和工艺质量的提升；通过优化组织结构、简化管理层级，使公司生产、销售、供应整体工作流程衔接顺畅，实现了经营业绩、管理效率及人员效能的稳步提升。报告年度，公司全年实现营业收入 85,278.49 万元，较上年下降 7.02%，实现主营业务收入83,339.98 万元，较上年下降 8.25%，其他业务收入 1,938.51 万元（销售材料等），较上年增长 118.87%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入 13,091.62 万元，较上年下降 51.47%；来自石化产品的收入 67,979.10 万元，较上年增长 6.67%；实现营业利润 7,225.71 万元（上年为 5,242.71 万元），实现净利润 6,708.16 万元(上年为 5,066.95 万元)。报告年度，公司利润构成和来源发生了重大变化，主要原因是：报告期公司电站空冷产品的收入同比减少，石化空冷产品的收入同比增加；产品订单利润空间缩小以及原材料价格大幅度上涨，导致本期产品毛利减少；报告期内公司实现的资产处置收益、其他收益增加及预计可能发生的赔偿损失等所致。报告年度，公司订货合同总额 60,840.17 万元，较上年下降 35.67%。国内市场订货金额60,646.43 万元，较上年下降 30.59%，国际市场订货金额折合人民币约 193.74 万元，较上年下降 97.31%；石化空冷产品订货金额 38,021.64 万元（上年度为 65,633.99 万元），较上年减少42.07%；电站空冷产品订货金额22,818.53万元（上年度为28,928.32万元），较上年下降21.12%。截止报告期末，公司为 2022 年及以后年度累计结转待执行交付的合同总额约人民币 18.37 亿元。报告年度，公司在抓订单的同时，采取综合手段，大力推进产品发运和货款回收工作，2021年，公司销售商品提供劳务收到的现金为 63,874.20 万元，应收账款余额较年初增加 654.08 万元；经营活动产生的现金流量净额-6,401.03 万元，较上年末增加 25.80%，主要是本期票据、保函等保证金减少所致。截止2021年末，公司应收账款余额87,281.33万元，较年初增长0.76%；存货余额 22,871.72 万元，较上年末下降 42.08%；银行借款 43,000.00 万元，较上年末增长了10.26%。报告年度，公司同国内知名院校和专业公司合作，发挥各自的优势，联合攻关创新，不断提升公司新产品研发与技术创新能力，完成了多项重点石化和电站合同的设计工作，项目涉及浙江西子、运城项目、达涅利出口、陕西恒源、白音华、杨伙盘、韩国项目等国内外多家企业，均取得了良好业绩，其中：武汉三机超高压空冷器的研发成功，使公司产品首次迈入储气库压缩机空冷器的应用领域；首套采用的电子束焊接工艺+双丝堵的 825 空冷器，成功应用于镇海炼化400 万吨/年加裂装置，并于 2021 年 11 月 24 日一次性开车成功；相控阵超声波检测技术逐步成熟，应用从碳钢类扩展到不锈钢类和高镍合金钢类等产品，截止报告期末，前期选型完成国内外投标、询价、方案设计、技术协议、技术交流等工作六百多项，有效提升了公司产品的市场竞争力。报告年度，公司与南湖路厂区资产受让方已办理资产交付手续，相关资产处置收益14,047.98 万元已计入报告期。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期，公司所属证监会行业门类为制造业。公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。报告期，国内市场受疫情反复及整体经济增速放缓等因素影响，部分已核准（在建）项目处于推迟、缓建、停建状态；国际市场由于疫情持续蔓延，产品订单需求大幅萎缩。电站产品方2021 年年度报告 11/172 面，由于相关政策调控影响，煤电投产规模将进一步缩减，国内新建或新开工空冷电厂项目大幅减少，导致电站空冷产品需求极度萎缩；石化产品方面，近年来主要客户大部分订单均采用低价中标模式，导致各产品厂家竞争激烈，产品订单利润空间缩小。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 哈空调是国内最早从事空冷业务的国有控股上市公司，其前身始建于1952年，自成立以来，始终致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。公司拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍，最早具有安装资质和安装业绩，已安装多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统 EPC 总承包能力。公司始终坚持以企业为主体、市场为导向、产学研相结合，具有技术领先优势，自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内 50 余项产品空白。在电站空冷领域，公司拥有国家能源电站空冷系统研发中心，能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权，具有较明显的竞争优势。国产首台套的300MW、600MW 和国际上最大的首台套 1000MW 电站空冷器均出自哈空调；公司参与研发的“1000MW 超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013 年度中国电力科学技术一等奖”；“1000MW 电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014 年度国家战略性创新产品”。在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目、示范项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。公司始终秉持以客户为中心，为客户持续提供优质产品和服务的理念，与电站空冷和石化空冷的多家企业建立了良好的客户关系，中石化、中石油、中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂都是公司的稳定客户，具备客户资源优势。公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了 ISO9001 国际质量体系认证和ASME/ASME(U2)认证。在日常生产经营中，不断健全质量管理标准体系及制度规范，始终将质量管理工作贯穿到产品设计、原材料采购、生产制造、安装服务的各个环节中，特别是由我公司专家参与的空冷行业国家标准 NB/T47007空冷式热交换器的编制，使哈空调的质量管理模式成为行业中的典范，更使公司的产品具备质量保障的优势。公司通过建立信息化的管理流程，在保证产品质量和服务的同时，不断优化成本管控体系，一方面通过精细化的成本管理理念和严格的管理流程，致力于优化制造体系，提高生产效率，有效节约了成本，另一方面通过积极引入新的设备和技术、研发新的工艺，不断提高自动化水平，进一步扩大管理和成本控制优势，为未来的智能化制造打下了基础。2021 年年度报告 12/172 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节一、经营情况讨论与分析。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 852,784,892.11 917,175,848.42-7.02 营业成本 789,880,177.42 739,806,202.36 6.77 销售费用 21,935,746.82 17,883,952.90 22.66 管理费用 44,495,550.11 39,377,713.26 13.00 财务费用 25,403,023.79 41,059,380.88-38.13 研发费用 32,437,791.22 34,694,856.10-6.51 经营活动产生的现金流量净额-64,010,277.57-86,262,496.74 25.80 投资活动产生的现金流量净额-16,469,117.74 182,390,375.29-109.03 筹资活动产生的现金流量净额 29,463,473.13-51,785,321.20 156.90 营业收入变动原因说明：主要系本期产品销售收入减少 营业成本变动原因说明：原材料涨价，毛利减少，成本增加 销售费用变动原因说明：主要系本期技术服务费等增加所致 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬等增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期票据贴现息及汇兑损失减少等所致 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期票据、保函等保证金减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收到转让资产款 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付单位往来款减少 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 报告期，公司业务类型未发生变化，利润构成和利润来源发生了变化。报告期，公司实现营业利润 7,225.71 万元（上年为 5,242.71 万元），实现净利润 6,708.16万元(上年为 5,066.95 万元)；利润构成和利润来源发生了变化，主要原因是：电站空冷产品收入同比减少，石化空冷产品收入同比增加；产品订单利润空间缩小以及原材料价格大幅度上涨，导致本期产品毛利减少；实现的资产处置收益、其他收益增加及预计可能发生的赔偿损失等所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 85,278.49 万元，较上年下降 7.02%，营业成本 78,988.02 万元，较上年增长 6.77%；实现主营业务收入 83,339.98 万元（占营业收入的 97.73%），较上年下降 8.25%，主营业务成本 77,184.19 万元（占营业成本的 97.72%），较上年增长 5.29%；其他业务收入 1,938.51 万元（销售材料等），较上年增长 118.87%，其他业务成本 1,803.82 万元，较上年增加 167.84%。收入和成本变化的主要原因为：由于订货额减少和在手订单延迟，导致公司主营业务收入较上年同期减少；原材料涨价，毛利减少，导致成本增加；其他业务收入（销售材料等）的增长及其他业务成本的相应增加所致。2021 年年度报告 13/172 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械设备 812,258,483.92 757,659,855.79 6.72-10.58 3.35 减少 12.57 个百分点 化工 21,141,342.73 14,182,086.19 32.92 100.00 100.00 增加 32.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石化空冷器 679,790,994.67 627,666,709.20 7.67 6.67 23.83 减少 12.79 个百分点 电站空冷器 130,916,165.88 129,628,768.31 0.98-51.47-42.50 减少 15.44 个百分点 其他 1,551,323.37 364,378.28 76.51 19.67-51.88 增加 34.93 个百分点 化学制品 21,141,342.73 14,182,086.19 32.92 100.00 100.00 增加 32.92 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）销往境内 804,925,950.13 740,045,250.85 8.06-7.10 6.61 减少 11.83 个百分点 其中：华东地区 386,492,468.92 335,305,756.56 13.24 14.17 30.03 减少 10.58 个百分点 华北地区 122,659,451.52 112,757,765.30 8.07-60.30-56.01 减少 8.98 个百分点 东北地区 114,958,573.71 109,790,734.33 4.50-22.73-10.25 减少 13.27 个百分点 华南地区 106,790,336.57 113,645,307.37-6.42 1,837.96 2,718.21 减少 33.24 个百分点 西北地区 56,785,099.02 52,451,200.13 7.63 75.84 116.83 减少 17.46 个百分点 华中地区 14,555,480.90 13,737,707.54 5.62-53.67-51.13 减少 4.92 个百分点 西南地区 2,684,539.49 2,356,779.62 12.21 170.13 76.85 增加 46.31 个百分点 销往境外 28,473,876.52 31,796,691.13-11.67-31.94-18.28 减少 18.66 个百分点 其中：印度地区 26,970,912.73 30,851,513.22-14.39-24.86-12.31 减少 16.38 个百分点 境外其他地区 1,502,963.79 945,177.91 37.11-74.69-74.63 减少 0.14 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 833,399,826.65 771,841,941.98 7.39-8.25 5.29-11.90 2021 年年度报告 14/172 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期，公司主营业务分行业和分产品发生变化，增加了化工行业和化学制品产品。报告期，公司实现主营业务收入83,339.98万元，占营业收入的97.73%(上年同期为99.03%)，在主营业务收入中，来自石化空冷产品的收入 67,979.10 万元，占本期主营业务收入的 81.57%（上年同期为 70.16%）；来自电站空冷产品的收入 13,091.62 万元，占本期主营业务收入的15.71%（上年同期为 29.70%）；来自其他（销售配件等）的收入 155.13 万元，占本期主营业务收入的 0.19%（上年同期为 0.14%）；来自化学制品的收入 2,114.13 万元，占本期主营业务收入的 2.53%。报告期，公司主营业务毛利率 7.39%，较上年同期减少了 11.90 个百分点，其中：石化空冷产品毛利率 7.67%，较上年同期减少了 12.79 个百分点；电站空冷产品毛利率 0.98%，较上年同期减少了 15.44 个百分点，其主要原因是：产品订单利润空间缩小以及原材料价格大幅度上涨，导致本期产品毛利率下降，毛利减少。报告期，销往境内占公司营业收入 10%以上的地区分别为：华东地区收入 38,649.25 万元，占本期营业收入的 45.32%（上年同期为 36.91%），毛利率 13.24%，较上年同期减少了 10.58 个百分点；华北地区收入 12,265.95 万元，占营业收入的 14.38%（上年同期 33.69%），毛利率8.07%，较上年同期减少 8.98 个百分点；东北地区收入 11,495.86 万元，占营业收入的 13.48%（上年同期为16.22%），毛利率4.50%，较上年同期减少13.27个百分点；华南地区收入10,679.03万元，占营业收入的 12.52%（上年同期为 0.60%），毛利率-6.42%，较上年同期减少 33.24 个百分点。报告期，销往境外的印度地区收入 2,697.09 万元，占本期营业收入的 3.16%（上年同期为3.91%），毛利率-14.39%，较上年同期减少了 16.38 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）石化空冷器 元 561,472,485.91 615,410,055.30 6,887,880.49 19.18 22.47-88.68 电站空冷器 元 142,552,155.87 131,098,576.01 15,143,675.52-11.47-40.58 310.39 化学制品 吨 7,205.38 7,193.52 11.86 100.00 100.00 100.00 产销量情况说明 我公司石化、电站产品均为以销定产，所签订的每笔订单，其产品规格、型号及材质均不尽相同，因此，只能以金额列示并比较。控股子公司哈富山川的化学制品以数量单位列示。2021 年年度报告 15/172 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 NORTH KARANPURA 3X660MW 电站项目（境内美元）印度巴拉特重型电气有限公司 46,354.96 46,354.96 0 0 是 NORTH KARANPURA 3X660MW 电站项目（境外印度卢比）印度巴拉特重型电气有限公司 26,881.07 17,678.67 2,391.39 9,202.40 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械设备 757,659,855.79 100.00 733,071,560.03 100.00 3.35 其中：原材料 688,992,614.47 90.94 652,108,020.30 88.96 5.66 人工成本 26,355,149.34 3.48 29,966,772.98 4.09-12.05 折旧费 12,614,230.33 1.66 12,947,807.00 1.77-2.58 其他 14,637,526.58 1.93 21,294,297.60 2.90-31.26 运输费 15,060,335.07 1.99 16,754,662.15 2.28-10.11 化工 14,182,086.19 100.00 100.00 其中：原材料 10,542,202.30 74.33 100.00 人工成本 662,387.77 4.67 100.00 折旧费 96,347.31 0.68 100.00 其他 2,881,148.81 20.32 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石化空冷器 627,666,709.20 100.00 506,860,172.40 100.00 23.83 其中：原材料 567,736,508.69 90.45 452,772,346.18 89.33 25.39 人工成本 24,001,357.56 3.82 22,878,231.40 4.51 4.91 折旧费 10,709,114.17 1.71 9,865,918.96 1.95 8.55 其他 13,292,956.23 2.12 11,771,257.12 2.32 12.93 运输费 11,926,772.55 1.90 9,572,418.74 1.89 24.60 2021 年年度报告 16/172 电站空冷器 129,628,768.31 100.00 225,454,137.64 100.00-42.50 其中：原材料 120,999,779.91 93.34 199,166,816.40 88.34-39.25 人工成本 2,343,553.90 1.81 7,088,541.58 3.14-66.94 折旧费 1,905,116.16 1.47 3,063,098.20 1.36-37.80 其他 1,249,274.17 0.96 8,953,438.05 3.97-86.05 运输费 3,131,044.17 2.42 7,182,243.41 3.19-56.41 其他空冷器 364,378.28 100.00 757,249.99 100.00-51.88 其中：原材料 256,325.87 70.35 168,857.72 22.30 51.80 人工成本 10,237.88 2.81 100.00 折旧费 18,789.84 2.48-100.00 其他 95,296.18 26.15 569,602.43 75.22-83.27 运输费 2,518.35 0.69 100.00 化学制品 14,182,086.19 100.00 100.00 其中：原材料 10,542,202.30 74.33 100.00 人工成本 662,387.77 4.67 100.00 折旧费 96,347.31 0.68 100.00 其他 2,881,148.81 20.32 100.00 (5).(5