600550_2021_保变电气_保定天威保变电气股份有限公司2021年年度报告_2022-04-11.pdf

2021 年年度报告 1/179 公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司保定天威保变电气股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘淑娟刘淑娟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周鹏周鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华肖春华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2021年度实现净利润1,569.00万元，对参股公司终止确认减少未分配利润20,732.23万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为1,569.00万元，加上年初未分配利润-488,713.63万元，2021年末可供股东分配的利润为-507,876.86万元。根据公司实际经营情况，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第三节 六（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有董事长亲笔签名的年度报告文本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿 2021 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保变电气、公司、本公司 指 保定天威保变电气股份有限公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 天威集团 指 保定天威集团有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年度 kV 指 千伏 kVA 指 千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值 MVA 指 兆伏安，1 兆伏安=1 千千伏安 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 保定天威保变电气股份有限公司 公司的中文简称 保变电气 公司的外文名称 BAODINGTIANWEIBAOBIANELECTRICCO.,LTD.公司的法定代表人 刘淑娟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继承 张彩勃 联系地址 河北省保定市天威西路 2222 号 河北省保定市天威西路 2222 号 电话 0312-3252455 0312-3252455 传真 0312-3309000 0312-3309000 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省保定市天威西路2222号 公司注册地址的历史变更情况 071056 公司办公地址 河北省保定市天威西路2222号 公司办公地址的邮政编码 071056 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报 2021 年年度报告 5/179 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河北省保定市天威西路2222号公司资本运营部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保变电气 600550-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院丽泽 SOHOB 座 20 层 签字会计师姓名 张文雪、李旭 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 4,139,509,091.64 4,084,568,682.78 1.35 3,517,765,338.85 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,062,356,464.87 4,034,440,562.14 0.69/归属于上市公司股东的净利润 43,409,473.69 21,126,296.81 105.48 15,207,662.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,482,276.62-69,418,905.06 不适用-52,364,442.70 经营活动产生的现金流量净额 281,107,844.64 704,621,613.38-60.11 261,814,840.14 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 697,148,316.75 611,209,062.52 14.06 634,960,341.04 总资产 5,751,469,423.64 5,641,030,338.45 1.96 6,740,749,237.21 期末总股本 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00 0.00 1,841,528,480.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.024 0.011 118.18 0.008 稀释每股收益（元股）0.024 0.011 118.18 0.008 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.011-0.038 不适用-0.028 加权平均净资产收益率（%）5.73 3.40 增加2.33个百分点 2.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.57-11.17 不适用-7.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比上升 105.48%，主要是由于公司特高压产品订单在本报告期陆续实现销售，公司财务费用降低所致。2021 年年度报告 6/179 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 60.11%，主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 651,149,054.32 967,177,921.94 870,693,066.52 1,650,489,048.86 归属于上市公司股东的净利润 4,997,172.99 2,683,828.97 6,324,295.00 29,404,176.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,042,244.66-3,111,287.77 5,620,630.09 18,015,178.96 经营活动产生的现金流量净额-84,225,975.03-14,677,283.62-274,079,852.74 654,090,956.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 11,818,688.23/2,819,959.69 249,840.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,723,418.58/42,438,261.55 25,760,658.12 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 /37,210,813.87 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 747,138.91/29,711,522.42 4,648,608.00 除上述各项之外的其他营业外收入-6,131,945.85/16,541,011.65 4,501,001.33 2021 年年度报告 7/179 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,276.77/172,191.86 96,948.90 减：所得税影响额 207,065.77/519,657.03 4,164,930.64 少数股东权益影响额（税后）84,313.80/618,088.27 730,834.13 合计 23,927,197.07/90,545,201.87 67,572,105.59 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 1,668,666.70 1,465,852.44-202,814.26/合计 1,668,666.70 1,465,852.44-202,814.26/十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”规划的开局之年。一年来，公司扎实推进“1159”发展战略，成功克服了世纪疫情、原材料大幅涨价等不利影响，经营、改革发展和党的建设各项工作迈上新台阶，为“十四五”目标实现奠定了坚实基础。（一）加强市场开拓，产品订单保持稳定 一是传统市场整体稳固。特高压和电源项目方面，公司克服交货期冲突等影响，按时按质完成重大项目履约，势市场占有率保持稳固。二是细分产品市场拓展取得收获。进一步挖掘细分市场潜力，加强新能源、钢铁、石化、牵引变等市场开拓力度。三是国际市场取得新进展。在巴基斯坦、孟加拉、马来西亚、菲律宾等“一带一路”沿线国家取得成效。（二）突出创新驱动，企业核心竞争力进一步提升 一是重大产品技术水平保持领先。依托国家重点工程机遇，不断加强科技创新自主研发能力，解决了重大装备关键技术国产化问题，为中通道柔直变等一系列国家重点重大工程项目提供可靠产品，保持了高端产品的技术竞争力。二是设计标准化工作稳步推进。公司重点推动以大幅减少材料和组部件规格为重点的设计标准化，取得阶段性成果。三是产品线拓展取得进展。围绕国家“双碳”“新基建”等国家新需求开展产品研发，取得阶段性成果。四是技术创新成果稳步提升。申请专利 237 项，同比增长 22%。荣获省部级以上科技进步奖 7 项，其中 2 项重大成果分别荣获国家科技进步二等奖。（三）深化改革调整，企业发展活力不断增强 一是调整完善战略规划，明确公司发展方向。2021 年，公司坚持“1159”战略引领，制定“十四五”发展规划，确立了加快建设“国际知名、国内一流”科技型变压器企业集团的企业愿景，明确了变压器板块“专精特新”发展方向。成立了深化改革工作组，推动“十四五”规划和国企三年改革行动方案落地，取得了积极进展。二是深入开展分配制度改革，搭建多层级分配体系。2021 年年度报告 8/179 积极推动公司全级次经理层任期制和契约化管理,全级次领导人员签订了绩效合约和聘用合同，强化了对经理层成员的约束和激励。实施了本部宽带薪酬体系改革调整。实施员工分配和任职资格等制度，薪酬激励作用进一步发挥。三是深化用工制度改革。以劳动合同和岗位管理为抓手，探索共享用工、多能工等用工模式。建立共享用工结算机制，发布了 共享用工管理办法（试行），强化人力资源调配职能。四是持续打造高素质人才队伍。调整优化干部结构，畅通中干队伍“退出”机制，加大年轻骨干培养力度，进一步充实完善后备人才库。（四）加强基础管理，企业效率效益持续提高 一是统筹生产管理，产品交付能力大幅提升。对本部与秦变、保菱等子公司生产资源实行集约化管理，统一调配设备、工装、人员等资源，强化重点项目、急交货项目产品管控，顺利完成晋中、北京东 1000kV 变压器等多个重点项目产品，本部生产作业计划完成率提高 9 个百分点。二是更加重视生产制造工艺改进。推进工艺标准化和工艺改进工作，变压器制造主要工序工作效率提升 20%以上。三是一体化信息化建设取得进展。完成了 PLM、ERP、MES 三大系统主要业务功能模块开发和单元测试工作，三大系统间的接口均开发完毕。四是精益管理推动效率提升。总装 400t厂房总装配区域通过布局调整，有效工作场地增加 20%。五是加大集中采购促进降本增效。完成储油柜、硅钢片等生产物资集采工作，集中采购率提升到 85%。六是强化质量管控促进产品品质提升。通过质量策划、质量风险识别、重点事项管控、过程监督等措施，重点项目产品一次试验合格率近 100%。500kV 自耦变、220kV 三绕组变双双通过荷兰凯马突发短路试验，为“一带一路”沿线市场开拓提供了支撑。七是创新能源管理推动节能降耗。通过生产工艺流程迭代升级，提升生产节能降耗水平；通过优化发电机组使用、中央空调制冷系统改造和换热站换热系统改造等，能耗费用同比下降。（五）强化风险和安环管控，构筑企业稳定的经营发展环境 一是深入开展审计监督和风险揭示。强化全面风险管理，压实管控责任，本年度 7 项重大风险全部可控在控。审计问题整改成效显著。二是稳步提升资金风险预警管控能力。强化资金、预算等方面的预警分析能力，进行前置管控，闭环管理，压缩带息负债规模。三是重视法律合规管理保障企业经营规范。编写保变电气法治建设“十四五”规划，开展管理制度的合规风险识别和评估。针对 EPC 总承包项目、商业秘密管理等业务开展了专项法律风险防控工作。四是持续推进安环管理体系有效运行。全面加强安全风险分级管控，对全公司危险源实施风险动态评估，制定不同等级的安全风险管控措施。开展危险化学品、有限空间、吊装作业等专项检查，建立立体网格化快速灭火救援体系，提升消防应急能力。不断完善环境管理体系，推进环保技术改造，有效化解环保风险。（六）强化党建赋能，引领保障公司高质量发展 一是加强思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党的十九大及十九届历次全会精神，坚决拥护“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，“我为群众办实事”“3416”清单完成率 100%。二是加强组织建设。完善党建考核机制，将考核结果纳入领导班子和领导人员考核评价体系，设立党建考核专项奖励；3 个基层党支部被评为集团公司五星级党支部。三是推进党建融入生产经营工作。持续打造“党员号”品牌，完成 17 台“党员号”产品；成立 77 支党员服务队，开展活动 129 次。四是加强党建带工建带团建。李金德创新工作室荣获全国工人先锋号；输变电研究院技术研究室荣获“全国青年文明号”荣誉称号。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，其中特高压输变电装备更是属于国家重点发展的高端装备制造领域。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。随着特高压电网建设、乡村振兴、城镇化建设，以及“双碳”目标的逐步推进，中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点，随着城市电网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智能等也有更高的要求，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。“一带一路”战略的实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。2021 年年度报告 9/179 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营输变电装备业务，主要从事变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。输变电业务是公司的传统优势业务，公司主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。公司经营模式如下：1、采购模式 公司生产所用的主要原材料有硅钢片、电磁线、变压器油、油箱等，其采购由设计、检验、工艺把关，对供货方进行认真评价，在保证按合同要求、技术要求和产品质量的前提下，实行比价采购，对原材料物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管理。公司通过对生产计划、采购计划和物料库存进行合理的预测、安排，努力降低采购成本和资金占有成本，既保证生产供应，又减少库存浪费，从而提高产品的竞争力。2、生产模式 由生产管理部门根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，根据生产周期倒排，确定所有产品的排产计划，排产计划可细化到图纸设计下发、原材料采购到位、生产投产时间和完工时间、产品包装与发运等所有工序与流程，各职能部门严格按照综合计划开展各项工作，生产制造部门根据排产计划细化各产品生产过程，包括各加工工序的开工与完工、产品的检验与试验、产品总装配以及包装等，从生产过程控制产品进度，保证产品实现有效控制。3、销售模式 公司的销售模式为订单式生产，主要以直销为主，辅以极少量的代销模式，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。公司的销售业务分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售由进出口公司负责。公司推进EPC业务，由国际工程公司负责。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 保变电气是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具备技术优势。公司的核心竞争力主要表现在以下几点:产业布局:目前公司已形成了以保定制造中心为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群。公司变压器产品已形成良好的产业布局，公司积极开拓国内外市场，提高市场占有率。技术创新:公司拥有河北省输变电产业技术研究院，积极发挥创新平台功能，依托科研院校和企业研发平台进行学术和技术交流，加大关键核心技术攻关力度。加强科技人才激励机制建设，基础研究人才的成长环境和培养机制不断优化，汇集了大批优秀的技术骨干力量，具备了较强的技术自主创新能力，在长期的大规模国内电网建设经验中，技术和生产积累经验具有较强优势。公司在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，坚持机制创新与科技创新双轮驱动，产品研发和技术创新力度不断加大。依托国家重点工程机遇，不断加强科技创新自主研发能力，解决了重大装备关键技术国产化问题，为中通道柔直变项目，“北京东”“晋中”交流特高压项目，白鹤滩、乌东德水电项目，“国核一号”示范工程，海南昌江核电项目，冬奥张北柔直工程，长龙山抽水蓄能项目等一系列国家重点重大工程提供可靠产品，保持了高端产品的技术竞争力。质量品牌:公司注重品牌建设，致力于产品质量和稳定性的提高，输变电产品的质量和性能稳定，变压器种类型号齐全，高端产品和特色产品如 750kV 以上变压器、调相变、SF6 气体绝缘变压器、牵引变压器等具有较强的竞争力，产品质量稳定，在国内具有较高的知名度；另外公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高。2021 年年度报告 10/179 人才优势:公司拥有一支由多位资深专家以及各界精英人士组成的高素质、稳定的科研团队、管理团队以及制造团队，具备较强的科技创新、经营管理以及生产制造经验，能为公司的持续发展提供有力的人才保障。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司全年实现营业收入 41.40 亿元，同比增长 1.35%；归属于上市公司股东的净利润 0.43 亿元，同比增长 105.48%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,139,509,091.64 4,084,568,682.78 1.35 营业成本 3,407,672,352.06 3,333,465,155.70 2.23 销售费用 177,520,660.59 143,244,598.64 23.93 管理费用 197,147,670.12 183,240,263.03 7.59 财务费用 92,038,559.09 132,626,141.75-30.60 研发费用 167,373,291.32 133,990,220.04 24.91 经营活动产生的现金流量净额 281,107,844.64 704,621,613.38-60.11 投资活动产生的现金流量净额-16,420,662.22-7,879,151.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-248,786,155.78-780,759,229.09 不适用 财务费用变动原因说明：主要是公司带息负债规模降低所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2021 年度实现营业收入 41.40 亿元，同比增长 1.35%，营业成本 34.08 亿元，同比增长2.23%，综合毛利率同比减少 0.71 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）输变电产业 3,671,066,508.44 2,968,539,310.18 19.14-5.11-5.41 增加 0.26 个百分点 其他 391,289,956.43 380,177,205.69 2.84 136.42 132.65 增加 1.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）输变电产品 3,671,066,508.44 2,968,539,310.18 19.14-5.11-5.41 增加 0.26 个百分点 其他 391,289,956.43 380,177,205.69 2.84 136.42 132.65 增加 1.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 3,951,332,442.97 3,233,609,410.68 18.16-0.64-0.06 减少 0.48 个百分点 国外 111,024,021.90 115,107,105.19-3.68 92.23 73.83 增加 10.97 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021 年年度报告 11/179 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）变压器 台 1,683 1,871 86 23.12 31.76-68.61 互感器 台 1,262 1,431 435 2.77 68.35-27.98 产销量情况说明：本年公司产品销售量、库存量较上年同期较大幅变动，主要是由于产品订单结构变化、排产集中所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 白鹤滩-浙江800kV 特高压直流输电工程布拖站二期 14 台换流变压器 国家电网有限公司 561,389,537.00 0 0 561,389,537.00 是 无 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 输变电产业 原材料 2,478,868,671.32 74.02 2,708,915,952.08 82.05-8.49-输变电产业 燃料动力 65,873,843.84 1.97 94,012,547.55 2.85-29.93-输变电产业 人工费用 223,950,044.03 6.69 178,263,665.11 5.40 25.63-输变电产业 制造费用 199,846,750.99 5.97 157,092,912.41 4.76 27.22-其他-380,177,205.69 11.35 163,410,405.22 4.94 132.65-合计 3,348,716,515.87 100.00 3,301,695,482.37 100.00 1.42-分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 输变电产品 原材料 2,478,868,671.32 74.02 2,708,915,952.08 82.05-8.49-输变电产品 燃料动力 65,873,843.84 1.97 94,012,547.55 2.85-29.93-输变电产品 人工费用 223,950,044.03 6.69 178,263,665.11 5.40 25.63-2021 年年度报告 12/179 输变电产品 制造费用 199,846,750.99 5.97 157,092,912.41 4.76 27.22-其他-380,177,205.69 11.35 163,410,405.22 4.94 132.65-合计 3,348,716,515.87 100.00 3,301,695,482.37 100.00 1.42-成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 149,139.69 万元，占年度销售总额 36.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 87,302.90 万元，占年度采购总额 23.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目 2021 年度 2020 年度 同比变动（%）销售费用 177,520,660.59 143,244,598.64 23.93 管理费用 197,147,670.12 183,240,263.03 7.59 研发费用 167,373,291.32 133,990,220.04 24.91 财务费用 92,038,559.09 132,626,141.75-30.60 所得税 2,812,868.75 5,744,506.32-51.03 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 222,088,865.30 2021 年年度报告 13/179 本期资本化研发投入 9,139,900.46 研发投入合计 231,228,765.76 研发投入总额占营业收入比例（%）5.59 研发投入资本化的比重（%）3.95 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 408 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.17 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 68 本科 311 专科 24 高中及以下 5 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）78 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）221 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）86 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）22 60 岁及以上 1 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 1)变压器综合技术研究 公司投入 9,686,339.94 元，针对非线性多尺度磁热耦合问题、变压器天然酯绝缘油应用与智能化关键技术、电网大型可控移相变压器关键技术研究、单级对称柔性直流自耦换流变压器、大容量发电机变压器结构件过热分析与验证、油箱机械强度分析方法研究、模拟变压器内部爆炸动态条件下的仿真技术研究、谐波-直流混合激励下磁性和非磁性构件的损耗预测与验证及国际TEAMP21 基准族新扩展等基础共性技术进行综合性的研究。2)特高压交流变压器深化技术研究与样机研制 公司投入 72,606,232.72 元，针对特高压交流变压器重点工程项目，开展油箱机械强度、油箱及升高座法兰连接部位强度、紧急保护条件下变压器内部故障后快速泄压排油措施、高压升高座区域及套管在线监测技术的应用、1000kV 出线装置装配工艺技术提升、基于物料检验、制造过程、试验、现场安装等全寿命周期的质量管控提升的技术研究，并成功将研究成果应用到样机研制，产品设计结构、工艺生产、质量管控等关键技术能力大幅提升。3)内水冷柔直变压器关键技术研究与样机研制 公司投入 23,981,012.47 元，开展我国首台内水冷柔直变压器关键技术研究与样机研制，通过自主创新首创了一种变压器内、外水的冷却技术，有效降低了变压器温升和噪声；研发的由本体传感器信号分离器、智能监测单元、统一物联网平台组成的 5G 通信系统，首次实现了 5G 通信技术对大型柔直变压器运行状态进行全方位感知、预警及诊断；提出了一种网侧套管和阀侧套管同侧布置的新结构，减小了产品占地面积；利用三维仿真和模型验证相结合的技术，解决了柔直变压器所有套管均从油箱同侧引出的油箱强度技术难题。以上研究成果成功应用到了样机研制中，保证了样机一次试验合格。4)特高压并联电抗器关键技术深化研究与样机研制 2021 年年度报告 14/179 公司投入 12,351,142.33 元，用于研究噪声的传播机理，通过优化内部结构和首创一种新型复合油箱技术有效控制振动的传递，使噪声在传播路径上有效衰减，有效控制了产品的振动和噪声；研究先进的漏磁控制技术有效降低了结构件中的漏磁通量，解决了漏磁引起的局部过热问题；深入研究和验证了样机快速转运的可行性，形成了备用相快速转运的实施方案。5)220kV 级大容量发电机变压器关键技术研究及样机研制 公司投入 26,938,942.54 元，用于研制 220kV 级超大容量发电机变压器，通过先进模拟仿真手段，构建全新理念的漏磁控制系统，有效降低了杂散损耗和防止局部过热，提高了产品效率和安全可靠性；采用模块化和轻量化设计技术，优化了绕组结构、主绝缘结构和引线结构，在保证安全性下缩小了变压器油箱的体积，解决了超大体积变压器的运输问题。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目 2021 年度 2020 年度 同比变动（%）经营活动产生的现金流量净额 281,107,844.64 704,621,613.38-60.11 投资活动产生的现金流量净额-16,420,662.22-7,879,151.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-248,786,155.78-780