600559_2021_老白干酒_河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年年度报告 1/170 公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘彦龙刘彦龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴东壮吴东壮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李广李广民民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币389,206,340.64元，母公司净利润为人民币90,765,641.34元，截至2021年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币293,769,755.66元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本897,287,444股，以897,287,444股为基数计算，合计拟派发现金红利134,593,116.60元（含税），占2021年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的34.58%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/170 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的相关陈述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/170 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.26 第五节 环境与社会责任.40 第六节 重要事项.48 第七节 股份变动及股东情况.55 第八节 优先股相关情况.59 第九节 债券相关情况.59 第十节 财务报告.60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 佳沃集团 指 佳沃集团有限公司 君和聚力 指 西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 品牌公司 指 衡水老白干品牌管理有限公司 丰联酒业 指 丰联酒业控股集团有限公司 承德乾隆醉 指 承德乾隆醉酒业有限责任公司 安徽文王 指 安徽文王酿酒股份有限公司 湖南武陵 指 湖南武陵酒有限公司 曲阜孔府家 指 曲阜孔府家酒业有限公司 进出口公司 指 衡水老白干进出口有限公司 联兴供热 指 衡水联兴供热有限公司 报告期 指 2021 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本次交易 指 公司发行股份及支付现金购买丰联酒业控股集团有限公司 100%股权并募集配套资金 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEIHENGSHUILAOBAIGANLIQUORCO.，LTD.公司的法定代表人 刘彦龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦 河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2122755 0318-2122755 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省衡水市高新区振华大街999号 公司注册地址的历史变更情况 河北省衡水市人民东路809号 公司办公地址 河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦 公司办公地址的邮政编码 053000 公司网址 2021 年年度报告 6/170 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 老白干酒 600559 裕丰股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区2008 室 签字会计师姓名 邱淦泳、丁志增 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 4,027,152,026.78 3,597,786,950.30 11.93 4,030,248,448.01 归属于上市公司股东的净利润 389,206,340.64 312,603,891.46 24.50 404,302,861.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 347,397,738.72 272,966,906.04 27.27 363,255,626.24 经营活动产生的现金流量净额 1,126,257,402.66 550,430,836.26 104.61 381,909,399.90 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,724,513,607.13 3,465,109,286.05 7.49 3,288,567,655.10 总资产 7,605,087,716.43 6,465,115,089.32 17.63 6,273,298,252.43 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.43 0.35 22.86 0.45 稀释每股收益（元股）0.43 0.35 22.86 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.39 0.30 30 0.41 2021 年年度报告 7/170 加权平均净资产收益率（%）10.83 9.26 1.57 12.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.69 8.08 1.61 11.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 754,476,400.80 897,060,879.5 1,117,607,988.22 1,258,006,758.26 归属于上市公司股东的净利润 56,145,225.48 68,310,146.49 124,991,737.07 139,759,231.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,922,240.57 56,542,978.13 116,379,527.87 124,552,992.15 经营活动产生的现金流量净额 310,568,104.53 196,043,545.66 596,794,956.87 22,850,795.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,082,066.54-765,403.45-1,845,701.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,388,973.40 46,545,552.01 27,626,322.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、13,959,641.84 4,397,006.59 5,267,971.19 2021 年年度报告 8/170 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,698,096.93-2,594,894.85 14,596,304.86 减：所得税影响额 12,059,993.50 7,925,765.56 4,546,702.52 少数股东权益影响额（税后）96,050.21 19,509.32 50,959.47 合计 41,808,601.92 39,636,985.42 41,047,234.89 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司主要销售市场新冠肺炎疫情零星多次散发，第一季度石家庄、邢台南宫等公司核心销售区域发生疫情，后续河北石家庄深泽县、辛集市等公司周边多地又接连发生新冠疫情，给公司的终端销售带来了很大的挑战。受新冠肺炎疫情及国内名优酒企渠道下沉的影响，白酒之间的竞争形势更加激烈。面对众多不利因素的影响，公司迎难而上，以打造“中国白酒一流企业”为目标，以机制、体制改革为抓手，加快营销体制改革；以市场为重，客户为先，不断提升组织的效率和执行力；不断优化管控模式，实施全员绩效管理，加强基础设施建设，不断壮大公司的整体优势，实现了持续、健康、稳健的发展。2021 年的主要工作如下：1、营销方面：2021 年面对疫情、宏观环境以及行业竞争格局的发展变化，公司在市场建设上，采用聚集策略：聚焦市场做深做透，聚焦核心品系，产品做简，结构向上；聚焦核心动作，重视消费者沟通；聚焦网点拓展，实现全面布局。在品牌建设上运用新媒体、电商直播、圈层营销、网红餐饮引领、流量主播带货等多种方式为产品赋能，通过名酒进名企、名企进名酒建立共品美酒、共谋发展的交流平台，加强与消费者互动，巩固并扩大核心消费人群，不断提升公司品牌的知名度和美誉度。在营销渠道建设上，以消费培育为核心，从经销商渠道向零售终端动销进行转变，推动营销模式升级，构建“品牌+渠道”为动能的双驱动模式，建立“厂家+经销商+核心终端+核心消费者”的一体化价值链体系。聚焦网点建设、宴席推广、消费者培育，加大文化营销、品质营销、体验营销、数字化营销的投入，强化品牌与用户之间的互动交流，不断提升顾客价值，有效提升市场占有率，促进公司业务的稳步增长。2、企业管理方面：继续深入推进卓越绩效模式，以传递压力、增强动力、激发活力、提高能力为目标，推动战略目标完成为目的，科学制定考核指标及考核评价办法，打造“考核导向明确、指标体系完整、激励约束有效”的全员绩效管理运作体系，为“员工收入能增能减”提供有力支撑。开展对标学习，创新方法，不断提升工作质量、工作效率，最终实现补短板、抓改进、强优势。通过持续的体制机制改革和人才激励，大力提升员工的积极性和能动性，不断提升运营效率、市场活力，促进公司管理水平的提升。3、生产质量方面：认真践行“质量为本，品高为范”的质量理念，以传承千年匠心，酿造美好生活为企业使命，严格质量管控，提升产品质量。围绕消费需求、洞察消费趋势，以风味和健康为导向，在继承和发展传统酿造工艺基础上，开展工艺创新，提升白酒质量，改善酒体饮后舒适度，提升产品竞争力。持续开展风味物质、微生物、工艺等项目研究，持续提升产品生产工2021 年年度报告 9/170 艺水平，发挥现有技术平台优势，广泛与高校、科研院所开展合作，提升科研竞争力。通过智能设备与信息化系统的结合，加强数据的科学分析和过程精准管理，确保持续优质稳产。2021 年，公司顺利完成了质量管理体系、诚信管理体系、HACCP 体系及酒类产品等级四项认证。为全面落实公司质量安全工作要求，建立质量安全月报制度，每月编制质量简报，包括进货检验、供应商质量评价、成品酒质量、质量投诉、考核以及质量安全工作安排等内容，有效实现对公司整体质量工作的监控，保证客户和消费者的食品健康安全，为广大消费者提供优质美酒。2021 年衡水老白干“1935”质量管理模式获得“河北省工业企业质量标杆”。4、项目建设方面：公司以提升优质产能为目标，加快项目建设进度。2021 年上半年，衡水老白干四期制酒车间项目竣工投产，武陵酒一期扩建项目 2021 年 9 月投料生产，孔府家退城进区工程按施工计划稳步推进。通过加强基础设施建设，优化产能结构，不断提升白酒产能和基酒储存能力，壮大公司的整体优势，将公司打造为集工业生产、体验营销、景区参观为一体的 4A级景区，实现生产设施、体验营销、工业旅游、酒文化传播的协同落地。5、安全管理方面：实行全员安全生产责任制，明确安全生产职责内容、要求及考核标准，持续组织安全员复训、应急救援人员消防知识学习和灭火技能训练，严格开展外来施工人员的入厂安全教育，规范用火、用电、登高作业的安全管理，提高员工的安全意识和应急处置能力。加强对重点领域和环节的隐患排查治理，切实防范重大安全风险，提升安全管理水平。6、贯彻新发展理念方面：认真贯彻新发展理念，将环保工作作为重要工作抓紧抓好，一是坚持“严控源头、严管过程、严防后果”的环保管理工作方法，认真落实“三级监管机制、四级检测体系”，重点做好对环境管理体系运行、污染治理设施运行以及制度落实的监督、检查工作，确保公司治理设施的正常运行和污染物的达标排放，打造绿色生产企业。2021 年，公司的环保工作得到了主管部门的认可，公司被环保主管部门纳入“正面清单”管理单位。二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 白酒在我国有着悠久的历史，是世界主要蒸馏酒品种之一，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一，根据中国证监会2016 年 4 季度上市公司行业分类结果，本公司归属“C15 酒、饮料和精制茶制造业”。白酒行业属于充分竞争的行业，市场集中度相对较低，目前尚无一家白酒生产企业在全国市场占据绝对市场份额，白酒行业的消费区域特征也比较明显，白酒消费越来越呈现出理性消费、品质消费的趋势。近年来，白酒企业之间的竞争更加市场化、专业化以及细分化。消费逐渐升级，对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高，品牌集中度也呈现了越来越高的趋势，“马太效应”凸显，名优白酒强者恒强的态势明显,行业分化加剧，市场呈现了向名优酒、品牌和核心产品集中化的趋势。名优酒企强者恒强趋势加速，一线名酒渠道下沉，与区域名酒的市场竞争加剧，白酒行业已经进入了深度分化期，市场的竞争更加激烈。2、白酒行业的周期性特点(1)生产的周期性：白酒的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等工艺，生产周期较长。经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒，相对而言，贮藏时间越长其品质也越高。（2）消费的周期性：从消费的角度而言，白酒属于快速消费品，作为日常饮用具有消费高频次和重复消耗的特点；但其作为非必需消费品，整体受宏观经济波动影响较大，没有明显的周期性。但白酒消费具有较为明显的“节日效应”，节日期间，由于各种社会活动频繁，亲朋好友相聚等因素，使得居民消费白酒量大大增加，白酒消费集中释放并出现高峰。（3）从销售的角度看，白酒生产企业在节日前一般会加大出货量，以保证节日期间的白酒销售，而在节后出货量则有所减少。总体而言，白酒的销售具有节日前升温，节日后回落的“节日效应”。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位，乾隆醉板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自区域（承德、临泉、常德、曲阜）的地方知名品牌。三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用“研发+生产+销售”的经营模式，2021 年年度报告 10/170 根据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构，采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模式下，由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。四、四、报告期内核心竞报告期内核心竞争力分析争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 衡水老白干酒有着悠久的酿造历史，据文字记载可追溯到汉代，知名天下于唐代，正式定名于明代，并以“醇香清雅、甘冽丰柔”著称于世。早在 1915 年就获得了“巴拿马万国物品博览会甲等金奖”。公司衡水牌老白干酒获中国驰名商标荣誉称号，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为国家级非物质文化遗产，2019 年 8 月 14 日荣获全国质量奖。公司自成立以来非常重视品牌建设，生产的衡水老白干酒以其卓越的品质和良好的声誉在北方市场特别是河北市场拥有稳定的消费群体和极高的品牌忠诚度。承德乾隆醉酒是北派浓香型白酒代表，在河北浓香型白酒市场中具有较高的市场占有率。安徽文王贡酒作为安徽白酒军团的六朵金花之一，具有徽酒典型风范，在安徽阜阳地区具有较高的市场占有率。湖南武陵酒在 1981 年全国白酒质量现场会、1989 年第五届全国评酒会中均获得优异成绩，并跻身全国十七大名酒。曲阜孔府家生产的儒雅香孔府家酒在曲阜具有较高的市场占有率。2、产品优势 衡水老白干酒具有悠久的酿酒历史。公司所处地区优越的气候条件造就当地独特而不可复制的微生物圈，为酿酒提供得天独厚的生态环境。衡水老白干酒以醇香清雅、甘冽丰柔著称于世，素有“隔壁三家醉，开坛十里香”的美誉，具有“饮后口不干、不上头的特点”。公司运用改良后的传统酿酒技术生产基酒，从原辅材料入厂到成品酒出厂的全套生产环节严格执行国家质量标准的要求，所有产品均具有良好的质量保证，为广大消费者所认可。承德乾隆醉在发掘庆元亨传统老五甑酿造工艺的基础上，采用中温大曲，经固态泥池双轮发酵，量质摘酒，分级储存，自然老熟。承德乾隆醉烧锅酒具有酒体纯正、酒液清亮，窖香浓郁，落喉爽净的特点。安徽文王贡酒作为安徽白酒军团的六朵金花之一，凭借自然环境及技术研发优势，坚持“红心酒曲、夹泥发酵、独家分蒸、自然老熟、物理勾调”的特色工艺，其生产的文王贡酒具有“无色透明、窖香幽雅、陈香舒适、酒体醇和、绵甜净爽、香味协调、浓香典范”的特点，被酿酒大师赖高淮评价为“工艺科学合理，操作精益求精，香味谐调丰满，徽酒典型风范”。湖南武陵所在地常德，是江南著名的“鱼米之乡”，地处沅江下游以及武陵山脉东北端，与贵州茅台同处北纬 28的中国酱酒黄金区域。湖南武陵以高粱为原料，采用“7 次取酒、8 次发酵、9 次蒸煮”的传统酱香酒工艺，高温堆积、高温发酵、高温馏酒、生产周期长、储存时间长，窖池由当地红砂石砌成，武陵酒具有“酒液色泽微黄，酱香突出，幽雅细腻，口味醇厚而爽冽，后味干净而馀味绵绵，饮后空杯留香”的优雅酱香特点。武陵酒在 1981 年全国白酒质量现场会、1989 年第五届全国评酒会中均获得优异成绩，并跻身全国十七大名酒。曲阜孔府家传承孔府私家酒坊传统纯粮固态发酵工艺与开发创新相结合，沿用原孔府酒坊传统工艺，经人工增殖的老窖长期发酵、量质摘酒、分级贮存、精心勾储等工序而成，孔府家酒素以三香（闻香、入口香、回味香）、三正（香正、味正、酒体正）著称。3、管理团队优势 公司董事会、监事会和高层管理团队年富力强，专业搭配合理，主要成员长期任职于公司，且大多数都有在生产、销售基层一线的工作经历，具有丰富的白酒行业生产、销售、管理经验。在公司高层管理团队的带领下，公司经过多年积累，在管理、研发、营销和生产领域积累了丰富的经验，各环节都培养、储备了一大批专业人才，形成了一支知识结构、年龄结构、经验结构合理的勇于创新的技术、管理、营销团队，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。4、技术人员与研发优势 2021 年年度报告 11/170 公司拥有中国白酒工艺大师 2 名、中国白酒首席评酒师 1 名、中国酿酒大师 1 人、国家级白酒评委 22 名、省级白酒评委 55 名、白酒酿造技师 240 多名，拥有技术人员数量在白酒生产企业中居于前列。公司技术人员具有多年白酒研发和生产实践经验，掌握并熟悉白酒的酿造工艺、酒体风格、感官口味等。公司建立了较为完善的研发体系，拥有“河北省院士合作重点单位、博士后科研工作站、河北省固态发酵酿酒产业技术研究院、省级企业技术中心、河北省白酒酿造工程技术研究中心、全国白酒标准化技术委员会老白干香型白酒分技术委员会秘书处、李泽霞酒研发工作室、技能大师工作室”等多个科研平台，依托这些科研平台，在整合原有资源的同时，引进了多台国内同行业领先水平的大型科研仪器，如气相色谱-闻香仪(GC-O)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、高效液相色谱仪、原子吸收光谱仪、近红外光谱仪、凝胶电泳仪等高端科研仪器设备，建立了发酵酒中试、配制酒中试、机械化中试生产线等，高标准推进了公司的科研力量建设。公司多年来注重产学研合作，与中国酒业协会、江南大学、中国食品发酵研究院、中科院成都生物研究所合作开展“中国白酒 169 计划、3C 计划”项目研究；与天津科技大学共建的博士后科研工作站，现已出站 5 名博士后；与北京工商大学在白酒风味物质的全面解析及研究等领域开展合作，培养高层次的研究人才；多年来还一直与中国食品发酵工业研究院、河北科技大学、河北大学、河北医科大学、河北农业大学等院校密切合作进行科研，取得了一大批科研成果，培养和储备了多名优秀技术型人才。同时，系统的研发机制使公司在保证产品品质的同时，具备了独立、持续和有效的研发、创新能力。5、区域市场优势 公司白酒产品在各自区域市场即河北省及周边省份、山东、安徽、湖南等地区拥有较高的品牌认知度和市场份额。一方面，公司品牌知名、文化亲民，在华北市场已经发展多年，具有良好的市场基础和口碑。华北地区经济总量及发展水平全国领先，北方素有白酒消费传统，白酒市场容量较大。另一方面，公司衡水老白干酒、乾隆醉板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒在各自的区域都拥有一大批高度忠诚的消费者和客户群体。五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，在行业品牌集中度不断加强，新冠肺炎疫情多发和激烈的市场竞争环境下，公司积极调整营销策略，围绕消费需求，聚焦市场建设，优化产品体系，推行精细化管理。2021 年度，全年共实现营业总收入 4,027,152,026.78 元,比 2020 年增加 11.93%；营业利润509,122,595.66 元，比 2020 年增加 17.16%；净利润 388,581,518.81 元，比 2020 年增长24.08%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,027,152,026.78 3,597,786,950.30 11.93 营业成本 1,316,065,975.09 1,268,695,754.34 3.73 销售费用 1,237,698,024.27 1,022,337,141.10 21.07 管理费用 367,846,391.88 306,864,615.25 19.87 财务费用 4,588,028.24 13,586,352.05-66.23 研发费用 15,769,198.15 12,543,295.26 25.72 经营活动产生的现金流量净额 1,126,257,402.66 550,430,836.26 104.61 投资活动产生的现金流量净额-874,352,952.03-458,238,792.74 筹资活动产生的现金流量净额-388,167,535.66-216,257,853.49 财务费用变动原因说明：主要原因为公司利息支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为预收货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为购买理财及构建固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为偿还短期借款增加所致。2021 年年度报告 12/170 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比增长 429,365,076.48 元，增幅为 11.93%，营业成本同比增加47,370,220.75 元，增幅为 3.73%。公司主营业务毛利率提升至 65.47%，较上年同期增加 2.58个百分点。通过产品结构调整及成本控制，公司中高档酒的占比、产品的毛利率稳步提升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酿酒业 3,753,348,998.13 1,295,907,025.45 65.47 9.95 2.58 增加 2.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营 业 收 入比 上 年 增减（%）营业成本比上 年 增 减（%）毛利率比上年增减（%）衡水老白干系列 2,106,824,230.53 747,246,911.47 64.53 4.71-2.50 增加 2.62 个百分点 板城烧锅系列酒 595,161,064.49 242,004,006.06 59.34 17.85 18.11 减少 0.09 个百分点 文王贡系列酒 337,597,775.87 126,759,381.71 62.45 13.76-4.74 增加 7.29 个百分点 孔府家系列酒 177,196,826.77 73,665,723.29 58.43 19.53 19.75 减少 0.08 个百分点 武陵系列酒 536,569,100.47 106,231,002.92 80.20 18.84 9.01 增加 1.78 个百分点 合计 3,753,348,998.13 1,295,907,025.45 65.47 9.95 2.58 增加 2.48 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营 业 收 入比 上 年 增减（%）营业成本比上 年 增 减（%）毛利率比上年增减（%）河北 2,493,560,538.44 869,765,355.94 65.12 10.92 9.18 增加 0.56 个百分点 安徽 337,597,775.87 126,759,381.71 62.45 13.76-4.74 增加 7.29 个百分点 湖南 536,569,100.47 106,231,002.92 80.20 18.84 9.01 增加 1.78 个百分点 山东 167,303,854.17 69,449,426.56 58.49 19.02 18.72 增加 0.10 个百分点 境外 9,892,972.60 4,216,296.73 57.38 28.79 39.7 减少 3.33 个百分点 其他省份 208,424,756.58 119,485,561.59 42.67-22.52 -31.59 增加 7.60 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营 业 收 入比 上 年 增减（%）营业成本比上 年 增 减（%）毛利率比上年增减（%）线上 77,257,903.13 16,936,652.24 78.08-6.28-20.55 增加 3.94 个百分点 线下 3,676,091,095.00 1,278,970,373.21 65.21 10.36 2.97 增加 2.49 个百分点 2021 年年度报告 13/170 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021 年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占营业总收入的 93.20%。按区域分类,公司的主营业务销售主要在河北省内市场,在河北省内市场的销售收入占公司营业总收入的61.92%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）衡水老白干系列 千升 34,691.81 29,605.15 8,005.00 2.79-10.59 174.30 板城烧锅酒系列 千升 8,697.77 7,055.35 3,317.43 23.01 5.08 98.05 文王贡系列 千升 5,972.44 4,946.08 1,746.27 26.93 10.33 142.57 孔府家系列 千升 5,037.33 4,791.59 2,510.10 77.61 36.23 10.85 武陵酒系列 千升 1,611.01 1,559.12 649.48 6.32 7.99 8.68 产销量情况说明 注：1、上表中的生产量、销售量、库存量均为成品酒。2、成品酒的产量、库存量同比增加主要原因一是受疫情影响，导致部分经销商客户未能在报告期末及时提货；二是为提升产品质量，更好的满足消费者体验，对白酒重点产品进行瓶储所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)酿 酒业 材料成本 1,060,408,940.67 81.83 1,007,110,535.16 80.63 5.29 人工成本 154,087,387.16 11.89 149,969,499.68 12.01 2.75 动力成本 27,131,987.80 2.09 32,809,258.69 2.63-17.30 折旧费 30,320,347.18 2.34 30,872,273.25 2.47-1.79 其他费用 23,958,362.64 1.85 42,596,191.93 3.41-43.75 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)衡 水老 白干 系列 材料成本 577,696,587.26 44.58 556,703,173.45 44.07 3.77 人工工资 112,385,935.49 8.67 118,949,608.38 9.42-5.52 动力成本 21,296,536.98 1.64 30,358,763.85 2.4-29.85 折旧费 23,538,277.71 1.82 26,753,112.56 2.12-12.02 其他费用 12,329,574.04 0.95 33,659,838.18 2.66-63.37 板 城烧 锅系列 材料成本 226,394,747.65 17.47 195,454,581.45 15.47 15.83 人工工资 9,510,757.44 0.73 6,005,840.52 0.48 58.36 动力成本 1,839,230.45 0.14 649,559.56 0.05 183.15 折旧费 1,645,627.24 0.13 1,245,823.13 0.1 32.09 其他费用 2,613,643.27 0.20 1,548,509.07 0.12 68.78 文 王贡 系列 材料成本 99,594,846.21 7.69 112,421,843.05 8.9-11.41 人工工资 20,940,649.86 1.62 15,867,772.21 1.26 31.97 动力成本 1,571,816.33 0.12 1,235,000.79 0.1 27.27 折旧费 3,866,161.14