600508_2021_上海能源_上海能源2021年年度报告_2022-03-24.pdf

2021 年年度报告 1/167 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司上海大屯能源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/167 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人包正明包正明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张成斌张成斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）齐玉平齐玉平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润134,040,730.19元，加上年初未分配利润6,700,532,271.98元，扣除2021年已分配的2020年度普通股股利200,915,604.00元，2021年度母公司可供股东分配的利润为6,633,657,398.17元。公司以2021年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利1.55元（含税），共派发现金红利 112,021,290.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 6,521,636,108.17元用于以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.66 备查文件目录 公司董事长签署的年度报告正本。载有董事长、总会计师签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。公司章程文本 2021 年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团有限公司全资子公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司，本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西中煤煜隆能源有限公司，本公司控股子公司 天山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司，本公司控股子公司 鸿新煤业 指 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司，本公司控股子公司 106 煤矿 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司 106 煤矿 苇子沟煤矿 指 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿 电热公司 指 江苏大屯电热有限公司,本公司全资子公司 煤炭贸易公司 指 江苏大屯煤炭贸易有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上海证券交易所网站 指 2021 年年度报告 5/167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.，LTD.公司的外文名称缩写 SHANGHAI ENERGY 公司的法定代表人 包正明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段建军 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦1101室）上海市浦东南路256号（华夏银行大厦1101室）电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号 公司注册地址的历史变更情况 2006年6月，注册地址由“上海市浦东新区桃林路18号”变更为现注册地址 公司办公地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦11层）公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海能源 600508-六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄埔区延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 刘钰 牛爽 2021 年年度报告 6/167 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 10,155,886,454.52 7,654,121,349.38 32.69 7,622,552,186.50 归属于上市公司股东的净利润 373,342,719.86 668,462,604.77-44.15 574,506,247.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 337,537,670.23 656,629,049.15-48.60 573,103,901.76 经营活动产生的现金流量净额 1,201,639,754.56 622,337,853.74 93.08 2,011,653,461.76 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 10,485,252,825.86 10,298,055,802.09 1.82 9,862,593,420.54 总资产 17,704,079,150.65 16,740,123,717.19 5.76 16,655,568,358.62 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：本期比上年同期减少 44.15%，主要受本期公司所属孔庄煤矿计提资产减值准备的影响。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.52 0.92-43.48 0.79 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.47 0.91-48.35 0.79 加权平均净资产收益率（%）3.59 6.63 减少 3.04 个百分点 5.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.25 6.51 减少 3.26 个百分点 5.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 7/167 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,006,590,250.86 2,454,511,628.56 2,547,451,688.98 3,147,332,886.12 归属于上市公司股东的净利润 191,956,491.49 245,333,028.02 186,407,751.42-250,354,551.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 190,782,750.49 229,719,747.67 174,703,752.62-257,668,580.55 经营活动产生的现金流量净额 151,623,301.08 200,750,571.21 465,127,908.62 384,137,973.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 35,542,794.18 七、(73)、(74)、(75)-3,173,090.32 10,602,038.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,753,622.70 七、(67)39,114,853.27-15,265,494.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,271,059.69 七、(74)、(75)-19,604,428.92 7,229,807.59 减：所得税影响额 13,623,781.08 5,509,582.13 1,154,168.80 少数股东权益影响额（税后）596,526.48 -1,005,803.72 9,836.87 合计 35,805,049.63 11,833,555.62 1,402,345.87 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 8/167 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司坚持以党史学习教育为引领，坚决贯彻执行上级的工作部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，按照“存量提效、增量转型”和“改革创新、加快转型”的发展思路，团结和带领广大党员、干部、职工攻坚克难，主动作为，克服地质条件复杂、一线人员缺乏、外部因素制约等前所未有的困难，各项工作在艰难中稳步前进，实现了“十四五”良好开局。（一）生产经营任务较好完成。公司原煤产量 761.81 万吨，商品煤产量 670.29 万吨，掘进综合进尺 27430 米，发电量 36.60 亿度，铝材加工产量 10.59 万吨，铁路货运量 1277.05 万吨，设备制修量 1.96 万吨。全年实现营业收入 101.56 亿元，同比增加 25.02 亿元，创历史最好水平。除电力成本受燃煤价格上涨影响，其他主要产品成本同口径均低于预算。（二）煤矿智能化建设实现突破。智能化建设项目加快推进，完成率达到 85%。建成了 5 个采煤智能化工作面、7 个掘进智能化工作面，实现了应建尽建。矿井生产固定岗位基本实现无人值守。姚桥煤矿被列入全国首批智能化示范煤矿建设名单，通过了江苏省智能化示范矿井验收。（三）企业内部改革不断深化。国企改革三年行动超额完成进度目标，现代企业治理、产业结构优化调整、科技创新、“三项制度”改革、经营机制转换、党的领导党的建设 6 项改革子任务均超额完成进度目标。公司深化改革经验做法被国资委网站刊发。（四）转型发展迈出新步伐。转型发展方向进一步明确，制定了公司“十四五”规划和科技创新、新能源和综合能源服务等 8 项专项规划，明确将获取新的优质煤炭资源和新能源作为转型发展的主攻方向，新能源示范基地（一期）先期工程 30MW 光伏发电项目已并网发电，成为公司第一个开工建设、第一个并网发电的光伏项目。（五）科技环保取得丰硕成果。全面完成科技环保考核指标任务，达到行业先进水平。获得国家授权专利 62 件，荣获省部级、地市级科技进步奖 15 项。获得了煤炭工业节能减排先进企业、中煤集团节能环保工作考核优秀等荣誉，全年杜绝了环保事件。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为煤炭采掘业。中国“富煤、贫油、少气”的特征决定了煤炭在一次性能源生产和消费中仍将长期占据主导地位。近年受煤炭行业供给侧改革利好的影响，动力煤、炼焦煤及无烟煤价格均有大幅提高，行业景气度回升，后续煤炭长协定价、进出口政策有效抑制了煤价的大幅波动，煤炭价格基本处于稳定区间内。长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA级”企业信誉等级，报告期内公司经营业绩、区域市场地位基本保持稳定。当前在“3060”碳达峰、碳中和的战略目标下，我国加快了能源革命进程，加速发展非化石能源，逐步降低煤炭比重，清洁低碳、安全高效的多能互补能源体系加快构建，能源结构低碳化明显加速，能耗“双控”管理更趋严格，能源产业现代化程度持续提升。煤炭行业顺应能源发展形势，加快转型发展步伐，构建新发展格局的必要性、重要性和紧迫性进一步提升。2021 年年度报告 9/167 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)，火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售、太阳能发电及技术服务等业务。1、煤炭采掘 2021 年，公司原煤、洗煤共实现销售收入 590,921.67 万元，占公司主营业务收入的 59.1%，公司所属行业为煤炭采掘业。（1）公司江苏徐州生产基地，位于苏鲁交界的江苏省徐州市沛县境内的大屯矿区。大屯矿区交通方便，有徐（州）沛（屯）铁路专用线，在沙塘站与陇海铁路接轨，全长 82.87Km，有矿区支线到达各煤矿。区内公路四通八达，徐济高速公路、省级公路纵贯矿区南北，京杭大运河从矿区东部通过，水路交通较为方便。大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠统山西组（P1sh），煤系厚度一般在 208323 米,含煤层(或煤线)1418 层。可采煤层 4 层，可采煤层总厚度约 6.2512.7 米，至 2021 年末保有资源量 64017.91 万吨。大屯矿区水文地质类型、地质类型均为中等，开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤，其中，冶炼用六级、九级精煤分别获得国家优质产品银质奖和部优产品称号。公司徐州生产基地有姚桥煤矿、孔庄煤矿和徐庄煤矿 3 对煤炭生产矿井，核定生产能力 729万吨，煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤；公司选煤中心生产能力达 820万吨。姚桥煤矿核定生产能力为 425 万吨/年，现有-400 和-650 两个生产水平，主采煤层 7 号煤和 8号煤，煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，7 号煤层结构简单，局部含夹矸 23 层，厚度 0.042.42m，其岩性以泥岩为主，局部为砂质泥岩或炭质泥岩，为全区可采的稳定型厚煤层，8 号煤层结构简单，见煤点含夹矸多为一层，局部为两层，夹矸两极厚度为 1.02.73m，岩性以泥岩为主，为局部可采的较稳定型中厚煤层，7、8 号煤的水文地质类型为中等，低瓦斯矿井。共有 7 个掘进队伍，其中综掘队伍 3 个，岩巷掘进采用炮掘工艺，煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺，煤巷掘进实现了智能化远程控制，共有 3 个采煤队伍，全部采用综采放顶煤回采工艺，两个新建采煤工作面全部实现了智能化开采。2021 年姚桥煤矿通过了江苏省智能化示范矿井验收。孔庄煤矿核定生产能力为 144 万吨/年，现有-785 和-1015 两个生产水平，主采煤层 7 号煤和8 号煤，煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，7 号煤层结构简单，夹矸一般 1 层，少数孔为 2 层，夹矸两极厚度 0.051.97m，夹矸岩性多为泥岩或砂质泥岩，为稳定型厚煤层，8 号煤层结构简单，有夹矸 12 层，夹矸厚度 0.141.08m，夹矸岩性大多数为泥岩，少数为砂质泥岩或炭质泥岩，为较稳定型的中厚煤层，7、8 号煤的水文地质类型为中等，低瓦斯矿井。共有 6 个掘进队伍，其中综掘队伍 3 个，岩巷掘进采用炮掘工艺，煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺，煤巷掘进实现了智能化远程控制，共有 2 个采煤队伍，其中 1 个采用综采放顶煤回采工艺，1 个采用综采一次采全高回采工艺，采煤工作面全部实现了智能化开采。徐庄煤矿核定生产能力为 160 万吨/年，现有-750 一个生产水平，主采煤层 7 号煤和 8 号煤，煤炭品种为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，7 号煤层结构简单，夹矸一般 1-2 层，少数孔为 3 层，夹矸两极厚度 0.052.5m，夹矸岩性多为泥岩或砂质泥岩，为稳定型厚煤层，8 号煤层结构简单，有夹矸 13 层，夹矸厚度 0.092.20m，夹矸岩性大多数为泥岩，少数为砂质泥岩或炭质泥岩，为不2021 年年度报告 10/167 稳定型的中厚煤层，7、8 号煤的水文地质类型为中等，低瓦斯矿井。共有 6 个掘进队伍，其中综掘队伍 3 个，岩巷掘进采用炮掘工艺，煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺，煤巷掘进实现了智能化远程控制，共有 2 个采煤队伍，其中 1 个采用综采放顶煤回采工艺，1 个采用综采一次采全高回采工艺，采煤工作面全部实现了智能化开采。公司新疆煤炭生产基地，位于新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区，有 2 对矿井（基建矿井苇子沟煤矿、生产矿井 106 煤矿）。新疆白杨河矿区煤系地层为侏罗系西山窑组，主要可采煤层有四层：5 号煤属于大部局部可采较稳定中厚煤层，平均厚度 2.22 米；6 号煤属于大部局部可采较稳定中厚煤层，平均煤厚 2.73m；7 号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚 9.24 米；8 号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚 5.03 米，至 2021 年末 2 矿保有资源量 65431.87 万吨。新疆 106 煤矿核定生产能力为 120 万吨/年，现有+1273 一个生产水平，主要可采煤层为 6 号、7 号、8 号煤层，现采 7 号煤层，7 号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚 9.24 米，矿井地质类型中等，水文地质条件中等，属低瓦斯矿井。配置有 3 个掘进队伍和 1 个采煤队伍，巷道掘进全部采用综合机械化掘进工艺，采煤工作面采用综采放顶煤回采工艺，实现了智能化开采。新疆苇子沟煤矿为基建矿井，设计生产能力 300 万吨/年，一期工程规模 240 万吨/年。井田内控制的全区可采、大部可采、局部可采煤层 5 层，自上而下依次编号为 5、6、6 下、7、8 号煤层，累计纯煤可采平均厚度 20.84m，矿井水文地质条件复杂。2、火力发电、铝加工、铁路运输等 公司现共有 4 台机组，均位于本部，总装机容量 820 兆瓦；公司已取得供电类电力业务许可证，进入电力交易市场。2021 年度，除内部自用外，公司电力板块实现销售收入 191,262.79 万元，占公司主营业务收入的 19.13%。公司铝加工年生产能力为 10 万吨，2021 年度，公司铝产品加工实现销售收入 201,198.29 万元，占公司主营业务收入的 20.12%。公司自营铁路 181.9 公里，年运输能力为 1300 万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力18000 吨。2021 年度，公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入 16,546.25 万元，占公司主营业务收入的 1.65%。公司拥有较完整的煤电铝运一体化产业链。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司本部江苏基地地处华东苏鲁豫皖四省交接处，位于淮海和“长三角”徐州工业基地，交通条件和地理位置十分优越，有利于公司综合协调资金、技术、人才、信息等重要资源配置，为公司煤炭及延伸产品提供主要消费市场，靠近用户，运输成本低，具有独特的区位竞争力。2、公司经过多年发展，管理基础深厚，规范有序，具有生产管理和技术人才优势，积累了丰富的安全生产技术经验和管理经验，在井工开采、火力发电、铝加工技术、管理和人才等方面具有较强的竞争力。3、公司具有良好的企业信誉和品牌优势，连续多年获得“AAA 级”企业信誉等级，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，获得了投资者的广泛认同。4、公司具有较强的技术研发能力。公司依托所属国家级企业技术中心，积极推进重点科技项目攻关，公司荣获多项省部级科技成果、荣获国家授权发明专利、实用新型专利多件，被评为煤炭工业科技创新企业、科技管理先进单位，在引领煤炭行业发展方面具有较强竞争优势。2021 年年度报告 11/167 5、煤矿安全稳定生产，智能化矿山建设实现突破。3 对生产矿井全部保持国家一级安全生产标准化水平，建成了 5 个智能化采煤工作面和 7 个智能化掘进工作面，完成了 5 台采煤机、973台液压支架、11 台掘进机的智能化改造。姚桥煤矿入选全国首批智能化示范建设煤矿名单，通过了江苏省智能化示范矿井验收。本部矿井产能虽有核减但总体保持稳定，“一优二补三减四化”成效显著，实现了“稳产、均产，精采、细采”。6、煤电耦合能力进一步提升。公司实现了精煤外运、劣煤转化、发电、售电、售热产业链经营模式，煤电一体化的协同优势得到充分发挥，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。7、抓住发展新能源重大机遇，开启新能源发展新征程。新能源产业是国家和地方能源结构优化调整的重要战略方向，同时中煤集团“十四五”发展布局把江淮地区定位为重要战略前沿区，加速布局发展新能源和战略性新兴产业，为公司进入新能源领域、拓展新的转型空间提供了重要机遇。公司本部现有大量采煤塌陷区、闲置灰池、屋顶等资源，拥有独立增量配电网，具有不可比拟的光伏能源消纳优势，同时新疆、甘肃基地也有大量土地资源可利用。公司新能源示范基地（一期）先期工程 30MW 光伏发电项目已并网发电。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况.(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,155,886,454.52 7,654,121,349.38 32.69 营业成本 8,056,144,074.53 5,950,017,082.84 35.40 销售费用 28,591,606.47 25,852,752.61 10.59 管理费用 602,676,235.29 561,725,386.59 7.29 财务费用 105,701,269.27 84,693,905.70 24.80 研发费用 38,322,564.99 37,577,536.24 1.98 经营活动产生的现金流量净额 1,201,639,754.56 622,337,853.74 93.08 投资活动产生的现金流量净额-899,787,700.57-678,560,710.31 32.60 筹资活动产生的现金流量净额 53,553,808.30-71,170,059.19-175.25 税金及附加 284,960,372.06 188,876,526.29 50.87 其他收益 56,753,622.70 2,023,972.86 2,704.07 资产减值损失 550,539,702.88 11,574,229.15 4,656.60 资产处置收益 31,245,283.00-营业外收入 14,411,342.82 56,823,806.49-74.64 营业外支出 59,715,475.10 42,510,445.32 40.47 2021 年年度报告 12/167 营业收入变动原因说明：本期比上年同期增加 32.69%，主要受本期商品煤价格大幅上涨以及铝加工、发电业务销售规模扩大的影响。营业成本变动原因说明：本期比上年同期增加 35.4%，主要受本期铝加工、发电业务销售规模扩大的影响。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期比上年同期增加 93.08%，主要受本期销售收入收到现金较多的影响。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期比上年同期现金净流出增加 32.6%，主要受本期购建资产支付的现金较多的影响。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期比上年同期现金净流出减少 175.25%，主要受本期取得的借款资金较多的影响。税金及附加变动原因说明：本期比上年同期增加 50.87%，主要受本期自产煤销售收入增加以及去年 9 月份以来资源税税率提高的影响。其他收益变动原因说明：本期比上年同期增加 2704.07%，主要受本期收到政府补助增加的影响。资产减值损失变动原因说明：本期比上年同期增加 4656.6%，主要受本期公司所属孔庄煤矿计提资产减值准备的影响。资产处置收益变动原因说明：本期比上年同期增加主要受本期取得煤炭产能指标转让收益的影响。营业外收入变动原因说明：本期比上年同期减少 74.64%，主要受同期发生非经营性政府补助的影响。营业外支出变动原因说明：本期比上年同期增加 40.47%，主要受本期确认未决诉讼损失的影响。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 .(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 5,909,216,709.71 3,717,225,294.88 37.09 25.26 22.66 增加1.33个百分点 铝加工 2,011,982,871.96 2,011,611,884.85 0.02 69.32 64.76 增加2.77个百分点 电力 1,912,627,936.94 1,883,878,059.23 1.50 32.44 44.96 减少8.51个百分点 其他 165,462,537.49 157,320,241.66 4.92 19.07 54.36 减少 21.742021 年年度报告 13/167 个百分点 合计 9,999,290,056.10 7,770,035,480.62 22.29 33.52 37.45 减少2.22个百分点 主营业务分地区情况 煤炭业务 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江苏省 2,235,953,889.13 1,425,760,949.61 36.23 27.13 32.18 减少2.43个百分点 上海市 742,819,181.80 473,660,296.47 36.23 22.00 26.84 减少2.43个百分点 山东省 493,498,649.21 314,680,506.67 36.23 10.15 14.52 减少2.43个百分点 安徽省 462,348,111.16 294,817,297.09 36.23 33.49 38.79 减少2.43个百分点 其他 1,974,596,878.41 1,208,306,245.04 38.81 26.92 10.73 增加8.95个百分点 合计 5,909,216,709.71 3,717,225,294.88 37.09 25.26 22.66 增加1.33个百分点 铝加工业务 江苏 1,145,195,136.86 1,144,983,975.70 0.02 48.03 44.04 增加2.77个百分点 安徽 85,916,868.08 85,901,025.97 0.02 283.79 273.46 增加2.77个百分点 上海 113,317,086.64 113,296,192.24 0.02 86.86 81.82 增加2.77个百分点 其他 667,553,780.38 667,430,690.94 0.02 101.29 95.87 增加2.77个百分点 合计 2,011,982,871.96 2,011,611,884.85 0.02 69.32 64.76 增加2.77个百分点 电力业务 江苏 1,912,627,936.94 1,883,878,059.23 1.50 32.44 44.96 减少8.51个百分点 合计 1,912,627,936.94 1,883,878,059.23 1.50 32.44 44.96 减少8.51个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）原煤 万吨 148.25 150.02 0.93 51.69 51.90-65.56 精煤 万吨 432.55 432.2 0.63-18.43-19.54 125.00 2021 年年度报告 14/167 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 1.材料及动力 622,995,281.65 18.47 448,808,416.36 15.81 38.81 2.职工工资 921,804,533.31 27.33 745,826,201.58 26.28 23.60 3.安全及维简费 243,495,212.00 7.22 252,938,230.00 8.91-3.73 4.其他支出 1,584,967,662.77 46.98 1,390,589,901.26 49 13.98 合 计 3,373,262,689.73 100 2,838,162,749.20 100 18.85 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 379,236.77 万元，占年度销售总额 37.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 172,394.65 万元，占年度采购总额 37.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 68,932.87 万元，占年度采购总额 14.9%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 2021 年年度报告 15/167 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）所得税费用 123,308,423.19 206,853,945.98 -40.39 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 41,155,982.91 本期资本化研发投入-研发投入合计 41,155,982.91 研发投入总额占营业收入比例（%）0.41 研发投入资本化的比重（%）-(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比（%）经营活动产生的现金流量净额 1,201,639,754.56 622,337,853.74 93.08 投资活动产生的现金流量净额 -899,787,700.57 -678,560,710.31 32.60 筹资活动产生的现金流量净额 53,553,808.30 -71,170,059.19 -175.25 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 93.08%，主要受本期销售收入收到现金较多的影响。投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金净流出增加 32.6%，主要受本期购建资产支付的现金较多的影响。筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期现金净流出减少 175.25%，主要受本期取得的借款资金较多的影响。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2021 年年度报告 16/167 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况 说明 货币资金 1,021,264,610.68 5.77 597,252,605.29 3.57 70.99 应收账款 294,174,318.36 1.66 469,200,331.23 2.80-37.30 应收款项融资 1,137,466,708.85 6.42 653,348,89