600505_2021_西昌电力_西昌电力2021年年度报告_2022-04-13.pdf

2021 年年度报告 1/217 公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司四川西昌电力股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人牟昊牟昊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人牛义和牛义和及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘豪刘豪声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共分配现金股利12,759,862.50元（含税）。2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十十、重大风险提示、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 载有公司法人代表、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。载有董事、监事、高级管理人员签名对年度报告的书面意见。2021 年年度报告 4/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 四川西昌电力股份有限公司 国网四川电力 指 国网四川省电力公司 四川省水电集团 指 四川省水电投资经营集团有限公司 凉山发展公司 指 凉山州发展（控股）集团有限责任公司 公司章程 指 四川西昌电力股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川西昌电力股份有限公司 公司的中文简称 西昌电力 公司的外文名称 Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 XCEP 公司的法定代表人 牟昊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邝伟民 黄家豪 联系地址 四川省西昌市胜利路 66 号 四川省西昌市胜利路 66 号 电话 08343830167 08343830167 传真 08343830169 08343830169 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省西昌市胜利路66号 公司注册地址的历史变更情况 615000 公司办公地址 四川省西昌市胜利路66号 公司办公地址的邮政编码 615000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2021 年年度报告 5/217 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西昌电力 600505 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 四川省成都市高新区交子大道88号中航国际广场 B 座 8 层 签字会计师姓名 杨建强、宋晋平 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,081,472,929.68 961,911,069.56 12.43 948,371,961.78 归属于上市公司股东的净利润 42,528,503.11 34,145,924.76 24.55 37,053,410.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,786,205.78 40,402,332.69-4.00 44,359,136.03 经营活动产生的现金流量净额 195,684,434.50 258,003,863.68-24.15 193,735,304.45 归属于上市公司股东的净资产 1,227,345,875.55 1,194,765,792.77 2.73 1,179,532,108.87 总资产 4,406,058,778.82 3,981,136,916.57 10.67 3,519,163,869.63 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.1167 0.0937 24.55 0.1016 稀释每股收益（元股）0.1167 0.0937 24.55 0.1016 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1064 0.1108-3.97 0.1217 加权平均净资产收益率（%）3.51 2.87 增加0.64个百分点 3.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.20 3.39-0.19 3.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 6/217 报告期内，公司售电量（不含光伏）同比增加 3.04%，电力业务收入（不含光伏）同比增长 12.79%，主要是售电结构发生变化，直售电量同比增长 17.71%，趸售电量同比下降 15.68%，使得售电均价（不含税、不含光伏）同比增长 9.46%；外购电量同比增加 6.68%，外购电力业务成本同比增加10.94%，主要受供用电域内用电需求自然增长的影响,外购电均价(不含税)同比增加 3.98%，上述因素综合影响了公司当期经营业绩。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 247,579,816.93 254,443,636.70 313,768,153.91 265,681,322.14 归属于上市公司股东的净利润 1,653,643.76-4,461,914.77 43,754,596.14 1,582,177.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,115,677.71-3,483,673.67 44,913,599.09-5,759,397.35 经营活动产生的现金流量净额-5,875,813.95 35,385,668.72 105,854,838.25 60,319,741.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,644,770.31 335,980.59 88,916.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,095,275.46 5,073,338.44 5,018,508.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2021 年年度报告 7/217 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,662,847.20 2,423,160.18 1,330,773.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,775,000.00 -12,810,000.00-12,775,000.00 减：所得税影响额 2,584,351.94 1,302,487.18 976,810.14 少数股东权益影响额（税后）11,703.08 -23,600.04-7,886.37 合计 3,742,297.33 -6,256,407.93-7,305,725.78 2021 年年度报告 8/217 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目说明 适用不适用 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 原因原因 暂计违约金-12,775,000.00 -12,810,000.00 四川省水电集团根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金之暂计违约金 小计小计-12,775,000.00-12,810,000.00 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资（四川天华股份有限公司）200,000.00 200,000.00 其他权益工具投资（四川华电木里河水电开发有限责任公司）14,075,300.00 16,076,600.00 2,001,300.00 其他权益工具投资（四川银行股份有限公司）59,193,985.50 59,193,985.50 其他权益工具投资（四川华诚实业有限公司）合计 73,469,285.50 75,470,585.50 2,001,300.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，也是推动公司高质量发展关键之年，面对艰巨繁重的发展任务，公司董事会、经营层及全体员工始终保持战略定力，全力攻坚克难，确保高质量完成年度工作。坚持党建引领。公司党委带头落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，高质量开展党史学习教育暨庆祝建党 100 周年系列活动。开展“党旗红国企兴领航西电”党建品牌示范创建，制定公司“领航”党建品牌创建实施方案，构建由各支部形成的“1+N”创建体系，实现党建与生产经营的深度融合，“党建引领、党员示范、群众参与、执纪监督、共创佳绩”五位一体党建布局作用充分发挥。安全生产保持平稳。全面深化对安全生产工作的重要性认识，加大管控力度，下大力气消除各类安全短板，保持安全生产的良好局面。加强安全相关制度建设力度，新建、修订了四川西2021 年年度报告 9/217 昌电力股份有限公司安全生产奖惩制度 等 32 项安全生产管理制度。全面落实安全生产管理规定，坚持高标准、严要求，全年未发生安全生产人身伤亡和用电人身伤亡，实现疫情防控全部员工“双零”目标。基础建设持续提升。加强电网建设，提升供电能力，完成 110 千伏高枧变电站及配套线路、天王山变电站及配套线路、泸川变电站及配套线路及石坝子配套工程的建设，增强 110 千伏骨干电网网络，有力地保证了城市发展和人民生活的需要。加强新技术、新材料的运用，首次在牛角湾二级电站开展喷针喷嘴表面喷涂技术运用，延长喷针喷嘴使用寿命，提高了经济效益。优质服务加快提升。认真落实凉山州优化营商环境二十条规定，制定实施“三零”“三省”等 11 条举措，大幅压减办电接电时限，免除或减少用户侧投资。实行了台区经理制、大客户经理制，召开园区大客户座谈会 2 轮，领导干部带队走访大客户 14 户。基本完成了城区智能营业大厅建设。创建了微信公众号用户意见收集子系统。推动政企联动、并联审批、一次办结机制，加快构建“一站式”网上服务平台。数字化转型有序提升。深刻把握新时代、新特征、新要求，逐步实现公司电网的数字化转型。完成发电侧综合集控平台建设，完成集控平台的光设备技改，完成设备的安装联合调试工作。实现内网、外网分离运行，配套投运一系列安全防护设备及管控策略，保障公司信息系统物理安全、边界安全和数据安全，公司网络信息安全水平再上新台阶。企业文化建设提升。树立良好品牌形象，高质量完成企业文化理念建立工作，基本形成企业文化 12 项框架内涵，完成 logo 标志设计审核，正申报国家商标局注册。团青活动有声有色，在参加州级机关主办的党史学习教育演讲比赛中荣获第一名，成功举办青年员工读书分享会、青工技能比武大赛，推进“我为群众办实事”实践活动。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情等多重考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控，国民经济持续恢复发展。全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。2021 年，全国电力供需形势总体偏紧，年初、迎峰度夏以及 9-10 月部分地区电力供应紧张。全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3%。全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%；全国规模以上工业企业发电量 8.11 万亿千瓦时，同比增长 8.1%。全国发电设备利用小时 3817 小时，同比提高 60 小时。其中，水电设备利用小时 3622 小时，同比降低 203 小时。并网风电 2232 小时，同比提高 154 小时。并网太阳能发电 1281 小时，与上年总体持平。（以上数据摘自中国电力企业联合会2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）业务情况：业务范围：发电、供电、电力工程设计安装。其中，发电、供电是公司的核心业务；发电包括水力发电和太阳能光伏发电。经营模式：2021 年年度报告 10/217 发供电业务：公司拥有完整的发电、供电、配电、售电产业链。公司自有及网内水电站电量通过自有电网销售给终端客户，大部分实现网内消纳。公司电网与国网四川省电力公司凉山供电公司、凉山州内六县电网（盐源、木里、普格、布拖、昭觉、金阳）并网运行，进行电力采购及趸售。光伏发电业务：公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司从事光伏电站项目投资建设、运营等业务，所属塘泥湾光伏电站生产的电量销售给国网四川省电力公司，收入主要包括上网电费收入、政府补贴等。电力工程设计安装业务：主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司及西昌兴星电力设计有限公司的业务范围，为电力工程建设提供咨询、设计及设备安装等工程施工的全过程技术及管理服务，以此获得相应工程价款作为收益。（二）公司所处行业地位 公司为凉山州唯一一家 A 股上市公司，作为发、输、配、售电一体化经营的地方电力企业，拥有网内水电装机 70.63 万千瓦，其中公司自有及控股水电站权益装机容量为 12.48 万千瓦。公司供电区域主要是凉山州西昌市主城区及周边大部分乡镇，作为上述地区的主要电能供应企业，公司为当地社会经济发展和居民生活用电提供了重要的电力保障。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、发供电一体经营模式 公司是从事发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业，拥有完整的发、供、售电产业链，厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势，同时能快速适应行业发展新趋势。2、清洁能源优势 公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电，都属于国家优先发展和重点扶持的清洁可再生能源，具有长期稳定的经营优势。同时依托凉山州丰富的资源优势，公司清洁能源产业具有良好的发展前景。3、行业管理经验优势 公司自成立以来一直从事发、供电业务，积累了丰富的经营和管理经验，在电力建设和运行中取得了良好的业绩，拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才，保证了公司经营管理和业务发展的顺利推进。公司利用电力行业中出现的新设备、新技术，不断地提高劳动生产率和服务的质量，具有良好的运营机制。4、公司治理日益规范高效 公司一直严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司持续不断地开展内部控制体系建设，完善了内控管理制度，形成了规范、高效的公司法人治理结构，从而保障了公司健康、持续发展。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计完成售电量 25.38 亿千瓦时，同比上升 2.93%；发电量 6.35 亿千瓦时，同比下降 14.45%（其中塘泥湾光伏电站发电量 6155.0601 万千瓦时）；综合线损率 6.09%，同比下降 0.24 个百分点；未发生重特大电网、设备、火灾事故。报告期内公司实现营业收入 1,081,472,929.68 元，比上年同期增加 12.43%；实现营业利润60,791,685.77元，比上年同期增加18.84%；实现利润总额62,809,762.66元，比上年同期增加16.63%；实现净利润 46,033,077.86 元，比上年同期增加 13.17%；实现归属于母公司股东的净利润42,528,503.11 元，比上年同期增加 24.55%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,786,205.78 元，比上年同期减少 4.00%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,081,472,929.68 961,911,069.56 12.43 2021 年年度报告 11/217 营业成本 858,656,311.53 758,439,714.19 13.21 销售费用 34,106,160.62 26,932,405.59 26.64 管理费用 96,330,420.22 79,125,816.00 21.74 财务费用 31,298,683.91 32,503,269.02-3.71 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 195,684,434.50 258,003,863.68-24.15 投资活动产生的现金流量净额-553,179,527.77-448,934,577.60 23.22 筹资活动产生的现金流量净额 277,446,655.15 223,106,695.43 24.36 营业收入变动原因说明：主要是本期售电结构发生变化，直售电量同比增长 17.71%，趸售电量同比下降 15.68%所致。营业成本变动原因说明：主要是本期外购电量增长使得电力成本增加，同时薪酬结构调整、输配电线路火灾隐患治理、维修维护费增加所致。销售费用变动原因说明：主要是本期薪酬结构调整、折旧费等增加所致。管理费用变动原因说明：主要是本期薪酬结构调整、中介费等增加所致。财务费用变动原因说明：主要是银行借款利率下调所致。研发费用变动原因说明：无。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期较上年同期经营付现增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产等付现较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到银行借款较上年同期增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司收入同比增长 12.43%，主要是直售电量同比增长 17.71%，趸售电量同比下降15.68%；营业成本同比增长 13.21%，主要是外购电成本增长 10.94%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水电行业 994,802,428.41 807,430,104.53 18.84 12.79 13.24 减少0.33个百分点 电力工程 30,820,254.09 24,306,562.23 21.13 50.21 33.68 增加9.75个百分点 光伏新能源 47,063,871.79 23,543,676.70 49.98-5.20 2.34 减少3.68个百分点 工程设计 2,262,430.13 1,820,228.03 19.55-9.88 108.28 减少45.64 个百分点 合计 1,074,948,984.42 857,100,571.49 20.27 12.60 13.51 减少0.64个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2021 年年度报告 12/217 减（%）减（%）（%）电力 994,802,428.41 798,414,038.44 19.74 12.79 13.33 减少0.38个百分点 供水 9,016,066.09 6.43 电力工程 30,820,254.09 24,306,562.23 21.13 50.21 33.68 增加9.75个百分点 光伏新能源 47,063,871.79 23,543,676.70 49.98-5.20 2.34 减少3.68个百分点 工程设计 2,262,430.13 1,820,228.03 19.55-9.88 108.28 减少45.64 个百分点 合计 1,074,948,984.42 857,100,571.49 20.27 12.60 13.51 减少0.64个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）四川省凉山州 1,074,948,984.42 857,100,571.49 20.27 12.60 13.51 减少0.64个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水电行业 994,802,428.41 807,430,104.53 18.84 12.79 13.24-0.33 电力工程 30,820,254.09 24,306,562.23 21.13 50.21 33.68 9.75 光伏新能源 47,063,871.79 23,543,676.70 49.98-5.20 2.34-3.68 工程设计 2,262,430.13 1,820,228.03 19.55-9.88 108.28-45.64 合计 1,074,948,984.42 857,100,571.49 20.27 12.60 13.51-0.64 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 供水业务系瓦都水库分公司向牛角湾电力有限责任公司、牛角湾二级电站、牛角湾三级电站供水。公司的电力销售业务除光伏新能源电量全部销售给国网四川省电力公司外，其余售电均在四川省凉山州范围内。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）发电量 亿千瓦时 6.35 -14.42%售电量 亿千瓦时 25.38 2.93%产销量情况说明 自发电量为公司自有发电站（包括塘泥湾光伏电站）的发电量，包括自发上网电量和厂用电量。销售电量为公司电网全年累计销售电量。2021 年年度报告 13/217 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水电行业 购电费 511,963,458.61 49.98 461,497,776.04 50.86 10.94 主要是报告期外购大网电费同比增加所致 水电行业 折旧费 130,534,249.00 12.74 116,601,972.76 12.85 11.95 主要是报告期固定资产增加所致 水电行业 人工费 142,206,611.45 13.88 109,145,145.55 12.03 30.29 主要是报告期公司薪酬结构调整所致 水电行业 其他 22,725,785.47 2.22 25,756,776.29 2.84-11.77 主要是报告期维修费减少所致 电力工程 24,306,562.23 2.37 18,182,378.60 2.00 33.68 主要是报告期承接的政府工程等增加所致 光伏新能源 23,543,676.70 2.30 23,005,387.97 2.54 2.34 主要是报告期维修费增加所致 工程设计 1,820,228.03 0.18 873,940.19 0.10 108.28 主要是报告期设计业务增加所致 合计 857,100,571.49 83.68 755,063,377.40 83.21 13.51 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 798,414,038.44 77.95 704,530,406.74 77.64 13.33 主要是报告期外购大网电费同比增加所致 供水 9,016,066.09 0.88 8,471,263.90 0.93 6.43 主要是报告期森林草原防灭火专项费用等增加所致 电力工程 24,306,562.23 2.37 18,182,378.60 2.00 33.68 主要报告期承接2021 年年度报告 14/217 的政府工程等增加所致 光伏新能源 23,543,676.70 2.30 23,005,387.97 2.54 2.34 主要是报告期维修费增加所致 工程设计 1,820,228.03 0.18 873,940.19 0.10 108.28 主要是报告期设计业务增加所致 合计 857,100,571.49 83.68 755,063,377.40 83.21 13.51 成本分析其他情况说明 无(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 23,405.02 万元，占年度销售总额 21.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 21,409.50 万元，占年度销售总额 19.80%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况前五名供应商采购额 41,583.28 万元，占年度采购总额 48.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 29,984.08 万元，占年度采购总额 34.92%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 34,106,160.62 26,932,405.59 26.64 管理费用 96,330,420.22 79,125,816.00 21.74 财务费用 31,298,683.91 32,503,269.02-3.71 2021 年年度报告 15/217 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 195,684,434.50 258,003,863.68-24.15 投资活动产生的现金流量净额-553,179,527.77-448,934,577.60 23.22 筹资活动产生的现金流量净额 277,446,655.15 223,106,695.43 24.36 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期较上年同期经营付现增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产等付现较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到银行借款较上年同期增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，其他收益 1709.53 万元，主要是本期政府补助项目完工转入其他收益所致。财务费用1277.50 万元，系计入非经营性损益的财务费用（四川省水电集团根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金之暂计违约金）(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 211,374,001.11 4.80 292,729,598.61 7.35-27.79 主要是本期购建固定资产等支出增加所致。应收票据 0.00 1,600,000.00 0.04-100.00 主要是依据会计政策分2021 年年度报告 16/217 类至应收款项 融 资 所致。应收账款 106,888,428.25 2.43 90,681,576.24 2.28 17.87 主要是本期应收光伏补贴、工程款增加所致。预付款项 101,976,960.60 2.31 154,273,525.86 3.88-33.90 主要是本期工程款结算结转增加所致。其他应收款 10,881,562.39 0.25 15,301,435.65 0.38-28.89 主要是本期收回以前年度已计提完坏帐准备的其他应收款所致。存货 30,522,317.33 0.69 36,535,166.36 0.92-16.46 主要是本期工程施工减少所致。其他流动资产 68,908,427.48 1.56 55,164,066.20 1.39 24.92 主要是本期固增公司增值税留抵税额 增 加 所致。投资性房地产 4,942,755.49 0.11 4,185,154.14 0.11 18.10 主要是本期自用办公用房转为经营性 出 租 所致。在建工程 2,162,895,556.64 49.09 1,581,016,421.01 39.71 36.80 主要是本期固增电站建设、电网项目建设增加所致。使用权资产 5,496,169.71 0.12 主要是本期将租赁的土地使用权调整至使用权资产列报所致。无形资产 68,519,407.18 1.56 62,866,691.68 1.58 8.99 主要是本期购置变电站土地所致。长期待摊费用 3,992,332.68 0.09 7,473,070.17 0.19-46.58 主要是本期将租赁的土地使用权调整至使用权资产列报所致。2021 年年度报告 17/217 短期借款 75,077,825.00 1.70 0.00 主要是本期流动贷款增加所致。应付帐款 213,872,160.39 4.85 243,244,955.28 6.11-12.08 主要是支付的物资、工程款增加所致。合同负债 269