600527_2021_江南高纤_江南高纤2021年年度报告_2022-04-25.pdf

2021 年年度报告 1/146 公司代码：600527 公司简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司江苏江南高纤股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陶冶陶冶、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱崭华朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨杨新艳新艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月24日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过2021年度利润分配的预案，拟以2021年12月31日的总股本1,731,760,902股基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利121,223,263.14元，剩余未分配利润结转下年度分配；上述利润分配预案须经2021年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/146 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第四节第四节 公司治理公司治理 .2323 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .3232 第六节第六节 重要事项重要事项 .3434 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4343 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .4747 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .4747 第十节第十节 财务报告财务报告 .4848 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及本公告原稿 2021 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、江南高纤 指 江苏江南高纤股份有限公司 宝丝特 指 苏州宝丝特涤纶有限公司 天地国贸 指 苏州市天地国际贸易有限公司 永大小贷 指 苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司 永隆小贷 指 苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司 金创担保 指 江苏金创信用再担保股份有限公司 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 江苏江南高纤股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 毛条 指 纤维经除去杂质和梳理得到的较粗的纤维束，为一种毛纺织业使用的材料。原毛条特指羊毛毛条，随着纺织原料的日益多样化，则出现了涤纶毛条、腈纶毛条等 复合短纤维 指 纤维同时含有多种原料组份的新型化纤产品，可极大地丰富纤维的性能特征，从纤维的形态看，可分为并列型、皮芯型、海岛型等 ES 纤维 指 双组份皮芯结构复合短纤维 聚酯切片、PET 指 由对苯二甲酸与乙二醇聚合而成重要的化纤原料，呈片状，系制造涤纶的原料 PE 指 聚乙烯，又称乙纶，是一种化纤原料 PP 指 聚丙烯，又称丙纶，是一种化纤原料 PTT 指 聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维，又称高特纶，是一种化学纤维 无纺布 指 非织造布的俗称，指一种不需要纺纱、织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构然后用机械、热粘或化学等方法加固而成。主要用于医疗、卫生、家庭饰物、服装、工业、建筑等领域 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏江南高纤股份有限公司 公司的中文简称 江南高纤 公司的外文名称 JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JNGX 公司的法定代表人 陶冶 2021 年年度报告 5/146 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆正中 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号 电话 0512-65712564 传真 0512-65712238 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司注册地址的历史变更情况 215143 公司办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号 公司办公地址的邮政编码 215143 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南高纤 600527 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 张冀申 丁陈隆 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券保荐承销有限责任公司 办公地址 上海市常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 叶强 纪平 持续督导的期间 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/146 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 874,816,900.99 1,144,540,655.59-23.57 1,152,751,780.71 归属于上市公司股东的净利润 102,570,743.11 232,683,188.00-55.92 82,303,062.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,127,506.12 227,758,121.63-59.55 78,228,030.33 经营活动产生的现金流量净额-46,533,796.58 512,929,783.56-109.07 88,000,693.33 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,384,749,259.20 2,455,408,811.89-2.88 2,367,421,532.39 总资产 2,526,978,800.66 2,622,979,873.73-3.66 2,487,932,770.89 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.059 0.134-55.97 0.048 稀释每股收益（元股）0.059 0.134-55.97 0.048 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.054 0.132-59.09 0.045 加权平均净资产收益率（%）3.96 9.70 减少5.74个百分点 3.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.55 9.49 减少5.94个百分点 3.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 7/146 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 196,552,595.45 217,631,825.28 215,377,793.95 245,254,686.31 归属于上市公司股东的净利润 13,080,128.82 34,242,202.99 21,822,893.93 33,425,517.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,641,528.82 30,315,344.19 21,164,229.49 28,006,403.62 经营活动产生的现金流量净额 622,312.43 39,771,021.23 2,168,664.28-89,095,794.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,544,250.98 4,292,908.37 3,963,613.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 606,833.33 755,376.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,534,530.24 331,510.00 411,460.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,005.13 743,430.34 60,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,426,672.40 权益法核算的被投资单位当期非经常性损益对本公司的影响-263,163.28 305,219.76 减：所得税影响额 1,604,044.83 934,995.76 665,260.98 合计 10,443,236.99 4,925,066.37 4,075,032.02 2021 年年度报告 8/146 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 723,920,487.11 604,513,792.91-119,406,694.20 23,678,903.73 短期债权投资 154,365,224.62 60,563,622.34-93,801,602.28 4,186,712.33 应收款项融资 20,003,685.21 64,470,714.65 44,467,029.44 其他权益工具投资 5,550,000.00 5,600,000.00 50,000.00 合计 903,839,396.94 735,148,129.90-168,691,267.04 27,865,616.06 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，国内外经济形势仍然严峻，外部环境复杂多变，大宗原材料价格大幅波动，给企业经营带来诸多挑战。公司管理层按照既定目标，有序推进各项工作。根据市场变化适时调整经营策略，持续加强内部管理和技术创新，稳步推进公司高质量发展。报告期，公司全年实现销售收入 8.75 亿元，利润总额 11,444.03 万元，归属于母公司股东的净利润 10,257.07 万元，出口创汇 710.12 万美元。报告期内，公司的重点工作和成效：1、加强内部精细化管理，提高产品质量水平和稳定性 报告期内，公司在推行宝洁 19 要素的基础上，进一步深化内部管理，加强岗位培训，狠抓每个操作细节，提高标准化、规范化操作水平；排查每个工艺环节，通过设备改造和工艺优化，从源头解决质量隐患；同时，不断优化岗位配置，持续推进减人增效，内部管理水平得到较大提升。2、加强技术创新，提高产品附加值和核心竞争力 报告期内，公司依托国家级企业技术中心平台和省级新型合纤工程中心等研发平台，自主研发了“超细旦 PE/PET 复合短纤维、PE/PET 多次亲水复合短纤维”等 6 个新产品，与东华大学联合开发了“同质异构弹性双组份聚酯纤维”产品，并申报了苏州关键核心技术研发项目，完成苏州市重点研发产业化项目“康绿环保复合短纤维的研发与产业化”项目的验收。报告期内共申请专利 9 项，其中发明专利 9 项，参与行业标准修订 1 项。3、整合公司现有资源，实现公司及股东利益的最大化 报告期内，公司整合现有的土地资源，开展厂房租赁业务，增加公司经营收入。同时，对剩余土地资源进行了整体规划，根据租赁业务发展实际情况分阶段建设，实现公司和股东利益的最大化。4、克服疫情带来的不利影响，有序推进募集资金项目建设 年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目竣工并完成调试，项目已通过环保验收，并根据订单情况组织生产。年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目生产线和自动仓储设备基本2021 年年度报告 9/146 完成安装，目前处于打包机和智能仓储安装调试阶段。年产 8 万吨多功能复合短纤维产线技术改造项目由于市场原因改造进度放缓。5、加强与战略客户合作，努力拓展市场 面对市场收缩和竞争加剧的不利局面，公司积极与战略客户沟通协作，满足客户特定技术需求，针对客户需求开发新品和新产品试样，努力争取销售订单。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，涤纶毛条业务方面，受益于毛纺内外销市场复苏，销售情况总体好于去年。复合短纤维业务方面，由于新冠疫情，短期出现人口出生率下滑，我国婴幼儿纸尿裤市场规模增长陷入停滞，市场需求下降，国内新增产能不断投放市场，市场竞争加剧；同时，受原材料价格持续上涨的影响，产品利润空间受到挤压。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、化纤生产制造业务 公司的核心业务是化纤制造业务，主要生产涤纶毛条和复合短纤维。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料；复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司是国内生产规模最大的复合短纤维和涤纶毛条生产企业，现有 23 万吨复合短纤维产能和 3.6 万吨涤纶毛条产能，完成技改涤纶毛条产能将增加至 4.2 万吨。公司产品图示公司产品图示 涤纶毛条产品 复合短纤维产品 2021 年年度报告 10/146 公司是化学纤维制造企业，处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。经营模式：（1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。（2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。（3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。2、化工贸易 公司主要以全资子公司苏州市天地国际贸易有限公司开展 PTA、MEG 等化工原料开展化工贸易。3、租赁业务 报告期，为增加公司经营收入，新增了非居住房地产租赁业务。公司对剩余土地资源、房屋进行了整体规划，有序开展工业厂房租赁业务，四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力体现在以下几个方面：1 1、装备优势、装备优势 在装备技术方面，公司通过引进国际先进的纺丝生产线和成条装置，消化吸收了国外先进技术，并通过自主创新对装备进行了多次优化和升级改造，形成了专有技术，拥有国内最先进的涤纶毛条和复合短纤维生产流水线。2 2、技术优势、技术优势 公司为国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和江苏省新型合纤工程技术研究中心。近年来，公司注重科技创新，加大研发投入，公司取得多项产品、技术开发成果，公司拥有有效发明专利 19 项，实用新型专利 16 项，主持起草行业标准 9 项，参与修订行业标准 1 项。同时，拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术，为生产差别化、功能化产品奠定了基础。3 3、产品优势、产品优势 公司产品以小批量、多品种为主，与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研发，紧跟产品最新发展趋势，使公司产品技术水平始终走在行业前列，同时，针对客户不同的技术需求，开发了一系列差别化产品，形成了客户与客户之间产品需求的差异化，产品差别化程度和附加值不断提高，使公司产品更具核心竞争力，确保公司行业龙头地位。2021 年年度报告 11/146 4 4、资本优势、资本优势 公司始终实施稳健经营策略，严格控制应收账款，负债率在行业中保持较低水平，财务结构稳健，资金充裕，能够利用资金优势获取盈利的机会。5 5、规模及管理优势、规模及管理优势 公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业，公司通过了ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 8.75 亿元，同比下降 23.57%，实现营业利润 11,448.92 万元，比上年同期下降 57.09%，实现利润总额 11,444.03 万元，比上年同期下降 57.23%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,257.07 万元，比上年同期下降 55.92%。主要经营情况如下：（1）报告期销售涤纶毛条 14,742 吨，比上年同期增长 29.79%，营业收入同比增长 44.05%，主要原因：下游毛纺市场需求复苏，涤纶毛条销售量同比增长及销售价格同比上涨所致；（2）报告期销售复合短纤维 47,349 吨，比上年同期下降 29.88%，营业收入同比下降 40.51%，主要：因受新冠疫情的影响，婴儿出生率短期出现下降，复合短纤维市场需求不及预期；因 2020年上半年火爆行情导致国内新增产能的投产，市场竞争加剧；原材料成本上升导致利润空间减少。（3）报告期实现化工贸易营业收入 18,066.88 万元，同比增长 11.15%，主要系化工贸易业务增长所致。（4）因公司利用现有土地、房屋资源开展非居住房地产租赁业务，增加收入 1,461.94 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 874,816,900.99 1,144,540,655.59-23.57 营业成本 718,609,640.12 822,075,277.79-12.59 销售费用 5,013,471.83 5,569,344.22-9.98 管理费用 25,909,157.79 24,648,007.14 5.12 财务费用-3,250,719.62-2,783,776.81-16.77 研发费用 34,419,457.37 45,920,384.98-25.05 经营活动产生的现金流量净额-46,533,796.58 512,929,783.56-109.07 投资活动产生的现金流量净额 182,424,404.21-525,929,878.71-134.69 筹资活动产生的现金流量净额-175,169,034.65-141,520,275.77 23.78 公允价值变动收益 510,235.00-984,074.56-151.85 信用减值损失-193,890.70 265,227.38-173.10 资产减值损失-8,601,314.40-5,048,654.74 70.37 营业外收入 51,145.29 2,743,430.34-98.14 营业外支出 100,000.00 2,000,000.00-95.00 营业收入变动原因说明：主要系本年复合短纤维销售量及销售价格同比减少所致；营业成本变动原因说明：主要系本年度复合短纤维销售量同比减少所致；销售费用变动原因说明：主要系销售业务人员绩效奖金同比减少所致 管理费用变动原因说明：主要系本年公司招待费用增加所致；财务费用变动原因说明：主要系本年定期存款利息收入增加所致；研发费用变动原因说明：主要系本年研发项目材料费用投入同比减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年销售产品收回现金同比减少所致；2021 年年度报告 12/146 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收回到期理财本金及收益净额增加同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年分配股利支付的现金同比增加所致；公允价值变动收益变动原因说明：主要系本年持有的股票市值同比上涨所致；信用减值损失变动原因说明：主要系本年应收账款余额增加所致；资产减值损失变动原因说明：主要系本年计提试产品存货跌价准备所致；营业外收入变动原因说明：主要系本年违约赔偿收入减少所致；营业外支出变动原因说明：主要系本年对外捐赠支出减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化纤行业 678,165,024.83 534,348,919.09 21.21-30.90-18.97 减少11.59 个百分点 化工贸易 180,668,782.00 178,584,621.93 1.15 11.15 10.26 增加0.80 个百分点 非居住房地产租赁 14,619,379.94 5,387,746.72 63.15 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）复合短纤维 517,435,225.92 415,264,282.40 19.75-40.51-26.82 减少15.02 个百分点 涤纶毛条 160,729,798.91 119,084,636.69 25.91 44.05 29.30 增加8.46 个百分点 化工贸易 180,668,782.00 178,584,621.93 1.15 11.15 10.26 增加0.80 个百分点 非居住房地产租赁 14,619,379.94 5,387,746.72 63.15 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内市场 813,853,544.76 676,653,415.39 16.86-25.94-13.91 减少2021 年年度报告 13/146 11.61 个百分点 国外市场 44,980,262.07 36,280,125.63 19.34-0.22 2.29 减少1.99 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 858,833,806.83 712,933,541.02 16.99-24.92-13.21 减少11.20 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）复合短纤维 吨 46,399.85 47,348.98 16,611.87-31.82-29.88-5.40 涤纶毛条 吨 13,406.91 14,741.53 997.38 44.11 29.79-57.23 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化纤行业 原料 411,757,115.26 77.55 475,952,204.32 77.35-13.49 燃料动力 37,289,471.87 7.02 51,117,225.79 8.31-27.05 直接人工 15,008,274.04 2.83 16,339,155.21 2.66-8.15 折旧 42,061,746.08 7.92 49,200,384.69 8.00-14.51 其它制造费用 24,817,775.39 4.67 22,677,974.88 3.69 9.44 小计 530,934,382.64 100.00 615,286,944.89 100.00-13.71 化工贸易 采购成本 197,174,756.22 100.00 159,592,439.99 100.00 23.55 非居住房地产租赁 租赁成本 5,387,746.72 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2021 年年度报告 14/146 复合短纤维 原料 322,923,573.63 75.75 417,220,119.23 76.92-22.60 燃料动力 36,117,749.95 8.47 50,402,574.45 9.29-28.34 直接人工 8,767,437.61 2.06 8,845,227.75 1.63-0.88 折旧 36,595,878.97 8.58 44,731,523.17 8.25-18.19 其它制造费用 21,906,340.62 5.14 21,241,499.32 3.92 3.13 小计 426,310,980.78 100.00 542,440,943.92 100.00-21.41 涤纶毛条 原料 88,833,541.63 84.91 58,732,085.09 80.62 51.25 燃料动力 1,171,721.92 1.12 714,651.34 0.98 63.96 直接人工 6,240,836.43 5.97 7,493,927.46 10.29-16.72 折旧 5,465,867.11 5.22 4,468,861.52 6.13 22.31 其它制造费用 2,911,434.77 2.78 1,436,475.56 1.97 102.68 小计 104,623,401.86 100.00 72,846,000.97 43.62 化工贸易 采购成本 197,174,756.22 100.00 159,592,439.99 23.55 非居住房地产租赁 租赁成本 5,387,746.72 100.00 100.00 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司利用闲置土地资源，开展非居住房地产租赁业务。(7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 42,504.69 万元，占年度销售总额 49.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 46,861.06 万元，占年度采购总额 72.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 （1）报告期销售费用比上年同期减少 9.98%，主要系销售业务人员绩效奖金同比减少所致；（2）报告期管理费用比上年同期增加 5.12%，主要系本年公司招待费用增加所致；（3）报告期研发费用比上年同期减少 25.05%，主要系主要系本年研发项目材料费用投入同比减少所致；（4）报告期财务费用比上年同期减少 16.77%，主要系本年定期存款利息收入增加所致；2021 年年度报告 15/146 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 34,419,457.37 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 34,419,457.37 研发投入总额占营业收入比例（%）3.93 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 88 研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.53 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 本科 20 专科 41 高中及以下 27 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）3 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）18 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）41 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）26(3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 （1）本期经营活动的现金流入小计 1,010,722,824.22 元，同比减少 32.29%，主要系本年销售收回现金减少所致；（2）本期投资活动现金流入小计 963,415,492.05 元，同比减少 36.37%，主要系本年收回到期理财本金及收益发生额减少所致；（3）本期投资活动现金流出小计 780,991,087.84 元，同比减少 61.72%，主要系本年购买期理财本金发生额减少所致；（4）本期筹资活动现金流出小计 175,169,034.65 元，同比增加 21.38%，主要系本年分配股利支付的现金同比增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 16/146 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 2,819,708.75 0.11-100.00 应收账款 12,392,206.64 0.49 8,175,859.17 0.31 51.57 应收款项融资 64,470,714.65 2.55 20,003,685.21 0.76 222.29 预付款项 3,738,579.03 0.15 6,692,422.84 0.26-44.14 存货 351,283,145.93 13.90 259,281,600.11 9.89 35.48 其他流动资产 60,563,622.34 2.40 154,365,224.62 5.89-60.77 固定资产 610,182,426.69 24.15 485,910,119.69 18.53 25.58 在建工程 259,945,932.50 10.29 533,249,953.87 20.33-51.25 长期待摊费用 1,800,759.17 0.07-100.00 递延所得税资产 2,390,922.76 0.09 1,168,275.12 0.04 104.65 其他非流动资产 4,207,337.55 0.17 946,469.80 0.04 344.53 短期借款 2,819,708.75 0.11-100.00 应付票据 21,155,262.63 0.84 30,568,686.03 1.17-30.79 应付账款 38,923,954.83 1.54 38,838,754.53 1.48 0.22 预收款项 1,959,671.66 0.08 合同负债 10,624,381.32 0.42 31,586,474.64 1.20-66.36 应付职工薪酬 3,335,028.86 0.13 3,953,252.74 0.15-15.64 其他应付款 4,259,292.93 0.17 3,166,367.84 0.12 34.52 其他流动负债 1,587,551.23 0.06 4,106,241.70 0.16-61.34 其他说明（1）应收票据变动原因：本年银行承兑汇票贴现融资到期减少所致；（2）应收账款变动原因：本年赊销业务额增加所致；（3）应收款项融资变动原因：本年客户使用银行承兑汇