600547_2021_山东黄金_山东黄金矿业股份有限公司2021年年度报告_2022-03-28.pdf

山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 1/295 公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司山东黄金矿业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 2/295 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李国红李国红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑灿武郑灿武及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑灿武郑灿武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司实现净利润为461,831,629.96元。依据公司法和公司章程的规定，母公司提取10%法定盈余公积 46,183,163.00元,加上年初未分配利润6,162,328,875.14元，扣除本年度支付2020年度现金股利223,671,476.25元及永续债利息190,570,000.00元，预提永续债利息14,476,904.10元，当年可供股东分配的利润为6,149,258,961.75元。本次拟向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本4,473,429,525.00股，以此为基数计算拟派发现金红利223,671,476.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 3/295 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 4/295 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.68 第六节第六节 重要事项重要事项.83 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.118 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.124 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.125 第十节第十节 财务报告财务报告.134 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、载有董事长签名、公司盖章的2021年年度报告。3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。4、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。5、在香港联交所发布的2021年度业绩报告。山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 5/295 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 控股股东、黄金集团、集团公司 指 山东黄金集团有限公司 山东黄金、公司、本公司 指 山东黄金矿业股份有限公司 有色集团 指 山东黄金有色矿业集团有限公司 黄金地勘 指 山东黄金地质矿产勘查有限公司 金茂矿业 指 烟台市金茂矿业有限公司 归来庄公司 指 山东黄金归来庄矿业有限公司 蓬莱矿业 指 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 莱州公司 指 山东黄金矿业（莱州）有限公司 山金金控 指 山金金控资本管理有限公司 东风探矿权 指 山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权 东风采矿权 指 山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权 新立探矿权 指 山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权 贝拉德罗金矿 指 阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿 香港公司、山东黄金香港 指 山东黄金矿业（香港）有限公司 MAS 指 安第斯太阳矿业公司（Minera Andina Del Sol）BGC 指 巴 理 克 黄 金 公 司（Barrick Gold Corporation）特麦克 指 特麦克资源公司（TMAC Resources Inc.，）卡帝诺 指 卡 帝 诺 资 源 有 限 公 司（Cardinal Resources Limited）恒兴黄金 指 恒兴黄金控股有限公司 新疆金川矿业 指 新疆金川矿业有限公司 山金财务公司 指 山东黄金集团财务有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东黄金矿业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 6/295 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东黄金矿业股份有限公司 公司的中文简称 山东黄金 公司的外文名称 Shandong Gold Mining Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SD-GOLD 公司的法定代表人 李国红 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤琦 张如英、卞小冬 联系地址 济南市历城区经十路 2503 号 济南市历城区经十路 2503 号 电话 0531-67710376 0531-67710376 传真 0531-67710380 0531-67710380 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市历城区经十路2503号 公司注册地址的历史变更情况 2000年1月31日，公司成立时注册地址为“济南市解放路16号”；2010年12月8日，公司注册地址变更为“济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼”；2021年1月26日，公司注册地址变更为“济南市历城区经十路2503号”。公司办公地址 济南市历城区经十路2503号 公司办公地址的邮政编码 250100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东黄金 600547 无 H股 香港联合交易所 山东黄金 1787 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西直门北大街 56 号富德生命人寿大厦 9 层 签字会计师姓名 李知好、李渊 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼 签字会计师姓名 黄铨辉 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 7/295 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 33,934,960,452.94 63,664,931,893.97 63,664,030,122.03-46.70 62,632,188,541.49 62,630,699,276.39 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 31,136,824,503.42 63,109,442,354.23 63,109,442,354.23-50.66/利润总额 22,461,370.50 3,035,556,458.66 3,391,638,582.60-99.26 2,108,721,367.40 2,117,441,237.70 归属于上市公司股东的净利润-193,687,290.91 2,024,708,873.41 2,257,181,038.11-109.57 1,281,711,898.77 1,289,467,543.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-552,943,263.36 2,356,248,267.80 2,356,248,267.80-123.47 1,296,809,356.01 1,296,809,356.01 经营活动产生的现金流量净额 1,822,242,735.09 5,918,387,364.77 5,809,632,149.84-69.21 4,186,465,798.69 4,180,080,697.02 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 29,219,805,746.69 30,887,625,931.40 28,759,779,614.42-5.40 23,602,133,421.28 23,114,212,472.16 总资产 78,307,585,715.51 69,454,414,910.48 63,859,450,125.18 12.75 59,443,294,327.54 58,155,572,825.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.09 0.47 0.52-119.15 0.30 0.30 稀释每股收益（元股）-0.09 0.47 0.52-119.15 0.30 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.17 0.54 0.54-131.48 0.30 0.30 加权平均净资产收益率（%）-1.46 8.14 9.41-9.60 5.35 5.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.92 9.82 9.82 减少 12.74个百分点 5.86 5.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年度公司控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司收购山东黄金集团有限公司所持山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权、山东天承矿业有限公司 100%股权、山东地矿来金控股有限公司 100%股权以及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权，构成同一控制下企业合并，对合并资产负 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 8/295 债表所有有关项目的期初数以及比较期间的合并利润表和合并现金流量表所有相关项目进行了调整。上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息205,046,904.10 元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-398,734,195.01 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-193,687,290.91 2,024,708,873.41 29,219,805,746.69 30,887,625,931.40 按国际会计准则调整的项目及金额：商誉初始确认差异-27,613,961.87-25,790,959.51 108,848,011.94 136,461,973.81 按国际会计准则-221,301,252.78 1,998,917,913.90 29,328,653,758.63 31,024,087,905.21 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 公司境外审计机构为：信永中和(香港)会计师事务所有限公司。差异原因说明如下：企业会计准则下，本公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量，在合并财务报表中单独列报。商誉在每年年度终了进行减值测试，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。本公司按照国际财务报告准则编制在香港联合交易所披露财务报表时,按并购资产价值分摊报告将商誉分摊至相关资产价值中，导致相关资产每年度的折旧、摊销金额不同，因此形成一项差异。九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 7,302,081,024.72 4,582,195,796.12 5,824,775,545.49 16,225,908,086.61 归属于上市公司股东的净-329,412,175.49-1,079,874,107.27 72,121,315.70 1,143,477,676.15 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 9/295 利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-317,340,357.45-1,048,792,729.09 99,990,889.75 713,198,933.43 经营活动产生的现金流量净额 513,165,187.25-16,756,496.64 82,140,532.18 1,243,693,512.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年度公司控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司收购山东黄金集团有限公司所持山东莱州鲁地金矿有限公司 100%股权、山东天承矿业有限公司 100%股权、山东地矿来金控股有限公司 100%股权以及莱州鸿昇矿业投资有限公司 45%股权，构成同一控制下企业合并，2021 年前三季度数据进行追溯调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 488,219,720.49 -134,540,240.82-28,848,076.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,258,009.78 26,434,883.43 35,952,165.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公-121,821,757.17 -244,617,888.66-21,988,551.66 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 10/295 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,440,329.99 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,222,797.37 -38,804,933.12 3,789,605.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,947,012.09 -27,015,890.03 1,695,060.12 少数股东权益影响额（税后）-7,329,478.82 -32,972,894.75 2,307,539.89 合计 359,255,972.45 -331,539,394.39-15,097,457.24 注：本公司对非经常性损益项目的确认依照证监会公告200843 号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的规定执行。（1）本公司所从事的期货交易、远期合约交易均与正常经营业务直接相关，其标的均为与本公司生产的黄金产品及黄金租赁业务相关的黄金期货及黄金远期合约，旨在抵减因价格波动导致本公司正常经营业务的获利能力产生大幅波动的风险；期货及远期合约交易较为频繁，本公司以往一直从事此类期货及远期合约交易，并且在可预见的未来将继续出于上述目的而从事此类期货及远期合约交易。基于上述原因，本公司管理层不将期货及远期合约损益列入非经常性损益。（2）本公司分别与山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、莱州鑫源矿业投资开发有限公司签订股权托管协议，每年的托管收入固定，该协议自托管日起至股权转让完成之日止，故本公司管理层不将该托管损益列入非经常性损益。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 11/295 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,056,619,022.64 2,681,614,931.97-375,004,090.67 219,072,668.88 衍生金融资产 1,594,110.00 5,020.00-1,589,090.00 156,918,513.21 其他权益工具投资 7,900,000.00 7,900,000.00 155,318.96 其他非流动金融资产 5,568,568,235.88 5,653,316,903.25 84,748,667.37 519,274,467.47 交易性金融负债 8,671,755,435.07 9,587,255,330.19 915,499,895.12 -131,176,202.20 衍生金融负债 834,790.00 3,660.00-831,130.00 -69,210,228.04 合计 17,307,271,593.59 17,930,095,845.41 622,824,251.82 695,034,538.28 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021年，是“十四五”规划开局之年，也是公司发展历程中极为特殊、极具挑战的一年。受年初山东五彩龙投资有限公司栖霞市笏山金矿、山东招远曹家洼金矿（为山东省内两家地方企业，均非山东黄金所属企业）发生安全事故的影响，山东省内地下非煤矿山根据政府要求开展安全检查，公司上半年关键生产经营指标出现大幅下滑。公司面对上述严峻挑战，攻坚克难，多措并举发力，全力以赴复工达产，多管齐下降本增效，深化改革激发活力，严抓安全环保稳定。自2021年下半年起，公司所属矿山黄金产量逐步提升，下半年盈利出现较大增长，各项工作有序开展，整体呈现强力起势、持续向上向好发展态势，为实现“十四五”规划奠定了良好基础。2021 年，公司矿产金产量 24.781 吨，较去年同期下降 13.98 吨，降幅 36.06%；公司资产总额 783.08 亿元，较期初增加 88.54 亿元，增幅 12.75%；公司负债总额 465.24 亿元，较期初增加124.91 亿元，增幅 36.70%；资产负债率 59.41%，较期初增加 10.41 百分点；归属于母公司股东权益 292.20 亿元，较期初减少 16.68 亿元，降幅 5.40%。公司 2021 年实现营业收入 339.35 亿元，同比减少297.30亿元，降幅46.70%；实现利润总额0.22亿元，同比减少30.13亿元，降幅99.26%；归属于上市公司股东的净利润-1.94 亿元，同比减少 22.18 亿元，降幅 109.57%；加权平均净资产收益率-1.46%，同比减少 9.60 个百分点；基本每股收益-0.09 元，较上年同期的 0.47 元减少0.56 元/股，降幅 119.15%。公司着重开展了以下工作：（一）发展方向更加明晰。（一）发展方向更加明晰。科学调整“十四五”战略规划，确定公司的战略定位为“加快成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越的具有全球竞争能力的世界一流黄金矿业企业”，确定了在 2021 年“强基固本、见底起势”，努力化解各项风险挑战的基础上,2022 年稳外拓内，稳步提升海外企业运营管理水平和黄金产量，重点对国内优质资源项目进行并购；2023 年 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 12/295 内外联动，推动公司各项工作跨越式提升，全面筑牢公司行业领先优势的“三年”滚动发展规划。全力打造“平安山金、生态山金、活力山金、人文山金”，召开半年工作会议和决战四季度工作会议，层层强化宣贯宣讲，大力倡树“信心与黄金一样重要”和“讲政治、讲学习、讲发展、讲团结、讲作风、讲纪律”工作要求，广泛凝聚起决战下半年、打赢下半场的共识合力。（二）复工达产推进有力。（二）复工达产推进有力。坚持问题导向、靶向治疗，汇总梳理出 6 大类问题，成立由领导班子“挂帅作战”的 12 个工作专班，坚持一周一调度、一周一总结、一周一部署，倒排工期、挂图作战，省内复工达产推进有序，省外矿山强化运营管控、主动担当发力，公司产量产能逐月提升，黄金产量由 2021 年 6 月份单月 1.629 吨攀升至 12 月份单月 2.811 吨。公司于 2021 年 8 月起实现当月盈利，第三季度、第四季度盈利出现较大增长，在弥补上半年利润总额-13.12 亿元亏损的前提下，实现了全年利润总额由负转正，利润总额 0.22 亿元。（三）资源整合实现重大突破。（三）资源整合实现重大突破。完成恒兴黄金控股有限公司 100%股权收购、获得新疆地区最大单体金矿金山金矿,金山金矿 2021 年黄金产量 2.35 吨，超过其 2020 年全年黄金产量；完成加纳卡帝诺资源有限公司 100%股份的收购，成为公司第一个非洲地区项目,目前该项目正稳步推进项目建设的前期工作；完成莱州章鉴投资有限公司 100%股权、黄金集团所属的山东天承矿业、山东莱州鲁地金矿、山东地矿来金 100%股权、莱州鸿昇矿业 45%股权、及焦家矿业权的收购，促进莱州区域黄金资源整合，进一步增加公司的黄金资源储量，资源整合完成后将扩大公司的生产规模，发挥资源开发及利用的整体协同效应，提升公司的核心竞争力。（四）发展质量持续提升。（四）发展质量持续提升。坚持厉行节约、勤俭办企，全面推行全员、全过程、全节点、全方位降本增效；加强项目建设管理，实行项目全过程的动态监督考核机制；全面清查盘活闲置资产，管理费用大幅压缩；积极拓展融资渠道和融资方式，合理优化融资结构，不断降低财务成本。成立集采中心对物资设备采购进行统一管理、集中采购，降低采购成本。稳步推进科技创新，获得省部级以上奖励 26 项；推广应用 24 项实用性强、创新点突出、应用范围广的科技成果；全员创新成效显著，取得 400 余项技术革新成果；针对大宗尾渣资源利用这一共性问题，成立黄金尾渣资源化利用联合创新研究基地。强化机械化、自动化、智能化矿山建设，深入开展“机械化换人、自动化减人”三年专项整治，矿山机械化采掘总量同比大幅提升。(五五)企业活力充分释放。企业活力充分释放。坚持深化改革、推进创新，对管理层级及权责边界进行了梳理，按照“强化总部战略管控职能、提升总部服务能力、明晰二级单位专业化管理边界、优化三级企业归属”的总体思路，将原烟台、青岛、中华、海外等 4 个矿业事业部撤并整合，设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司，作为矿业企业的生产组织中心、安全环保中心、技术创新中心及成本管控中心，构建了专业协同、科学规范、运行高效的组织架构。（六）安全环保形势平稳。（六）安全环保形势平稳。坚持把安全生产摆在重于一切、先于一切、高于一切、压倒一切的位置，在各项管理费用大幅压降的情况下，安全投入不降反升，2021 年吨矿安全投入达到国家规定的 3 倍左右。强化安全环保“双基”建设和全员安全教育培训等日常管理，加大隐患风险排查整治力度，健全完善安全奖惩办法。绿色矿山建设成果持续得到巩固提升，完成权属企业“碳排放”基数“摸底”调查工作，持续擦亮“平安山金、生态山金”品牌形象。（七）党建引领全面加强。（七）党建引领全面加强。充分发挥全面从严治党引领保障作用，精心组织集体学习、辅导报告、基层宣讲、专题培训等，扎实推进党史学习教育，中央电视台对玲珑金矿“十三万两黄金送延安”进行专题报道。全面提高基层党建质量，压茬推进过硬党支部创建，全面开展党支部评星定级管理，评定五星级党支部 28 个。树立选贤任能的鲜明用人导向，鼓励干部担当作为，技能 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 13/295 人才脱颖而出。强化监督执纪问责，对所属企业党组织开展了专项巡察和巡察整改“回头看”，营造干事创业清风正气。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业发展情况（一）行业发展情况 从国际环境看。当前疫情仍在持续，国际局势动荡，全球经济前景面临较大不确定性。百年变局与世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。从国内经济表现来看，2021 年我国国民经济持续稳定恢复，国内生产总值同比增速在全球主要经济体中名列前茅，但面临的不确定性因素明显增多，外部环境更加复杂严峻。从宏观政策看。2021 年，随着疫苗普及，全球经济逐渐摆脱疫情阴霾。与此同时，为应对疫情出台的宽松财政货币政策也面临逐步退出压力，经济复苏基础仍不稳固。全球经济及矿产资源供需格局深度调整，矿产资源全球稳定供应的挑战凸显，主要矿产品价格大幅波动，矿业行业发展机遇与挑战并存。由于疫情在我国率先得到全面控制，我国社会经济快速稳定恢复，拉动了矿产品需求，成为推动全球矿业回暖和驱动全球经济复苏的重要力量。从金价表现看。2021 年，黄金价格整体高位震荡略偏弱。一方面，需求复苏、供应链紧张以及大宗商品价格大幅上涨造成全球通胀水平明显攀升，大国博弈和地缘政治风险加剧等共同为金价提供了一定支撑；但另一方面，通胀水平过高也使得西方发达国家的货币政策紧缩预期不断强化，成为拖累金价的主要因素。2021 年伦敦现货黄金开盘 1903.71 美元/盎司，最高 1959.33 美元/盎司，最低 1676.10 美元/盎司，收盘 1829.24 美元/盎司，年跌幅约 3.6%，以下午定盘价计算的全年均价为 1798.61 美元/盎司，同比上涨约 1.6%；上海黄金交易所黄金 Au9999 开盘 397.48元/克，最高 402.48 元/克，最低 260.88 元/克，收于 373.85 元/克，年跌幅约 4.1%。全年加权平均价格为 373.67 元/克，同比下跌约 3.7%。从供需方面看。2021 年，国内黄金产量下降而消费大幅回升。据中国黄金协会最新统计，2021年，国内原料黄金产量为 328.98 吨，比 2020 年减产 36.36 吨，同比下降 9.95%。其中，黄金矿产金完成 258.09 吨，有色副产金完成 70.89 吨。另外，2021 年进口原料产金 114.58 吨，若加上这部分，全国共生产黄金 443.56 吨，同比下降 7.50%。2021 年，全国黄金实际消费量 1,120.90吨，与 2020 年同期相比增长 36.53%。其中：黄金首饰 711.29 吨，较 2020 年同期增长 44.99%；金条及金币 312.86 吨，较 2020 年同期增长 26.87%；工业及其他用金 96.75 吨，同比增长 15.44%。从市场成交情况看。2021 年，国内黄金成交量与成交金额双双下滑。其中：上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边 3.48 万吨（单边 1.74 万吨），同比下降 40.62%，成交额双边 13.08万亿元（单边 6.54 万亿元），同比下降 41.99%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边9.71 万吨（单边 4.85 万吨），同比下降 11.33%，成交额双边 34.19 万亿元（单边 17.10 万亿元），同比下降 17.54%。（二）国内产能变化分析（二）国内产能变化分析 2021 年，国内黄金产量下降，但产业集中度提升，大型黄金企业“走出去”步伐加快。年初，山东烟台地区发生两起金矿安全事故，山东省决定对省内所有地下非煤矿山进行安全检查。根据中国黄金协会统计，2021 年，山东省内矿产金产量同比降幅超过 50%；河南省黄金主产区灵宝对中小型黄金企业进行整顿，矿产金产量也大幅下滑。山东、河南两个产金大省的阶段性停产，造成 2021 年全国黄金产量下降。山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 14/295 同时，国内黄金行业不断加大资源整合和兼并重组力度，产业集中度进一步提升。据中国黄金协会统计，2021 年，大型黄金企业境内矿山矿产金产量 121.68 吨，占全国的比重为 47.14%。此外，大型黄金企业积极开发海外矿山资源，佳绩频传。据中国黄金协会统计，2021 年，山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金等主要产金企业境外矿山实现矿产金产量 38.63 吨，同比上升 19.86%。（三）山东黄金所处的行业位置（三）山东黄金所处的行业位置 山东省是中国黄金产量第一的省份，山东黄金是中国主要的矿产金生产企业之一，连续多年黄金产量位居前列。2021 年山东黄金按照“强基固本、见底起势”发展思路，努力化解省内地下非煤矿山安全检查、产量效益大幅下滑、权证监管日趋严格等各项风险挑战，着力解决权证完善、爆破作业管理、安全生产整治等难题，力促各类风险见底清零，迅速恢复正常生产经营秩序，省内资源整合取得较大突破，全面提升企业基础管理水平和运营质量。2021 年公司矿产金产量 24.781 吨（796.70 千盎司），较去年同期下降 13.98 吨，降幅 36.06%；2021 年公司矿产金占全国矿产金总量的比重为 9.6%。2022 年公司将稳外拓内，在稳步提升海外企业运营管理水平和黄金产量的同时，重点对国内优质资源项目进行兼并重组，进一步提升国内黄金资源储备，全面优化提升生产经营、项目建设、国企改革、民生改善、安全环保水平，努力在各领域实现新的突破和提升。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）报告期内公司的主要业务（一）报告期内公司的主要业务 报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为：黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳等国家，形成了集黄金勘探、采矿、选冶、冶炼（精炼）和黄金产品深加工、销售以及矿山设备物资的生产、销售于一体完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，以及相配套的产业链金融平台。（二）经营模式（二）经营模式 1 1.规模化生产经营规模化生产经营 公司以黄金矿产资源开发利用为主业，采用分散采选、集中冶炼的生产模式，着力发挥公司位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势和现代化生产水平。公司所属玲珑金矿、焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿，在全国相继实现累计黄金产量过百吨，公司是国内唯一拥有 4 座矿山累计产金过百吨的企业；公司通过建设、推广国际一流示范矿山项目为载体，大力提高机械化作业水平和企业效能，助力公司规模化经营。目前矿山企业的生产装备水平和机械化程度处于国内矿业界领先地位，井下无轨采掘设备处于世界先进水平。当前公司正加快推进世界级黄金基地建设，确定了以“三山岛资源带、焦家资源带、新城资源带”等矿权资源为基础，以矿业、冶炼、循环经济、智能矿山、生态矿业、产业协同六大规划板块为依托的世界级黄金基地建设规划，为公司的规模化生产经营及发展壮大提供强大的资源支撑。2 2.科技创新驱动科技创新驱动 公司始终注重技术创新，以构建企业数字化时代核心竞争力为主线，加快新一代信息技术与工业自动化的深度融合。所属深井采矿实验室、充填工程实验室和选冶实验室已逐步发挥科技引领作用，创新能力和科技实力显著增强，科技创新工作亮点纷呈。承担及参与的国家重点研发计 山东黄金矿业股份有限公司 2021 年年度报告 15/295 划项目成果显著，创新平台及体系日趋完善，2021 年加快推进的 ERP 项目、井下物联网、生产大数据、设备操作人工智能项目等先进信息技术进一步推广应用，部分科研成果正在或即将为公司的技术创新发展起到关键支撑作用。2021年26项成果获得省部级以上奖励，在公司内推广应用 24项实用性强、创新点突出、应用范围广的科技成果。深入开展“机械化换人、自动化减人”三年专项整治活动，矿山机械化采掘总量同比大幅提升。3 3.安全绿色发展安全绿色发展 公司坚持尊重生命、安全至上，逐年加大安全、环保投入规模。持续完善环境管理，深化节能减排，自觉践行绿色、低碳发展模式，进一步加强绿色矿山建设。2021 年顺利完成权属企