600493_2021_凤竹纺织_凤竹纺织2021年年度报告_2022-04-15.pdf

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司福建凤竹纺织科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈强陈强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴训豪吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国彭家国声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议董事会决议通过的本报告期利润分配通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案预案或公积金转增股本预案 2022年4月14日公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过 公司2021年度利润分配的预案：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为73,194,678.84元,母公司实现的净利润为46,039，728.2元。根据公司章程等有关规定，以母公司净利润数为基数提取10法定盈余公积金4,603,972.82元后，可供股东分配的利润为41,435,755.38元。加上上年结转未分配利润122,560,955.08元，扣减2021年支付属于2020年度的现金股利10,880,000元，公司本年度可供股东分配的利润153,116,710.46元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.808元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。截止2021年12月31日,公司总股本为272000000股，以此计算合计拟派发现金分利21,977,600（含税）；经上述分配后,公司期末未分配利润131,139,110元,留存以后年度分配。本年度公司现金分红比例为30.03%(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）。如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 3/165 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重重大风险大风险提示提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 4/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有华兴会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。载有董事长签名的年度报告正文及摘要。福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 5/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/凤竹纺织/上市公司 指 福建凤竹纺织科技股份有限公司 凤竹集团/原控股股东 指 福建凤竹集团有限公司 江西子公司 指 江西凤竹棉纺有限公司 河南子公司 指 河南凤竹纺织有限公司 厦门子公司 指 厦门凤竹商贸有限公司 印花子公司 指 晋江凤竹印花有限公司 香港子公司 指 凤竹（香港）实业有限公司 织造子公司 指 晋江市凤竹欣欣织造有限公司 东润投资 指 福建东润投资有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司的中文简称 凤竹纺织 公司的外文名称 Fujian Fynex Textile Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Fynex Textile 公司的法定代表人 陈强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈美珍 王炳栋 联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话 0595-85656506 0595-85656506 传真 0595-85656941 0595-85656941 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址的邮政编码 362200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 6/165 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤竹纺织 600493 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座六-九楼 签字会计师姓名 陈航晖、孙露 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,301,955,874.40 1,049,746,676.39 24.03 1,023,581,621.88 归属于上市公司股东的净利润 73,194,678.84 29,627,686.74 147.05 25,953,606.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,843,891.67 20,221,764.45 156.38 20,762,257.22 经营活动产生的现金流量净额 75,007,031.13 129,428,197.45-42.05 14,303,808.92 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 835,451,790.37 766,934,916.39 8.93 742,957,347.85 总资产 2,112,810,074.45 1,910,833,283.78 10.57 1,688,374,429.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.2691 0.1089 147.11 0.0954 稀释每股收益（元股）0.2691 0.1089 147.11 0.0954 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1906 0.0743 156.53 0.0763 加权平均净资产收益率（%）9.1608 3.9275 增加5.2333个百分点 3.5717 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.4886 2.6806 增加3.8080个百分点 2.8573 福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 7/165 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 229,942,644.60 366,681,488.22 371,513,186.43 333,818,555.15 归属于上市公司股东的净利润 4,879,768.76 26,765,957.21 41,931,977.12-383,024.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,794,526.98 17,977,487.56 35,229,123.08-8,157,245.95 经营活动产生的现金流量净额-41,847,139.08 94,526,476.65 17,049,877.47 5,277,816.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 6,060,831.39 -21,981.02 420,139.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,892,722.56 9,676,569.29 8,743,346.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 94,339.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,993,530.92 2,811,997.35 122,116.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 22,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-716,185.39 -564,287.03-2,526,211.60 减：所得税影响额 4,880,112.31 2,518,376.30 1,662,380.29 合计 21,350,787.17 9,405,922.29 5,191,349.74 福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 8/165 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公采用公允价值计量允价值计量的项目的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 42,834,809.43 28,233,565.08-14,601,244.35 交易性金融资产 69,076,735.61 30,134,635.20-38,942,100.41 284,985.20 远期结售汇 1,249,650.00 1,249,650.00 1,249,650.00 应收款项融资 35,288,683.05 47,669,237.84 12,380,554.79 合计 147,200,228.09 107,287,088.12-39,913,139.97 1,534,635.20 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营经营情况情况讨论与讨论与分析分析 报告期，公司仍以智能环保、节能减排为科技创新方向，积极推动安东新厂项目投建工作，项目引进多项智能、绿色高端技术及装备系统，整体装备技术达到行业先进水平，力争打造纺织印染行业智能化、绿色化的数字工厂、实现产业升级，目前安东新厂项目相关主体生产线已正式投产并已平稳承接老厂区的原有产能；在此基础上，公司仍坚持加强制度完善、生产精细化、严控费用等，使得经营业绩目标平稳实现，具体表现在如下几方面：在生产管控方面，公司进一步淘汰落后产能，引进先进的低浴比智能设备，提高产品技术含量和品质，同时降低能耗；公司加强吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；公司进一步加强生产现场管理，不断提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保质保量完成公司交给的生产任务。在市场营销方面，公司秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，努力奉献完美品质和服务。一方面，公司积极参加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，努力拓展新客户，提高市场占有率，同时优化产品结构，增加高附加值产品比例，不断拓展品牌客户；另一方面，公司加强巩固原有客户群，认真做好原有客户的关系维护，确保经营目标的实现；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。在子公司管理方面，公司进一步加强江西凤竹棉纺公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理，技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促进销售。二、二、报告期内公报告期内公司所处行业情司所处行业情况况 1、行业基本情况及公司行业地位 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及中国证监会公布的 2021年 3 季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C17 纺织业”。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节；近年来为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司围绕智能制造、绿色环保两大主题，积极推动节能减排和技术改造，淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质，降低能耗，建设国际先进印染生产线，增强公司在行业内的竞争力；目前公司水、电、汽、污水福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 9/165 处理等基础设施配套齐全，生产设备已达到世界同行先进水平，已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链，是福建省百家重点工业企业。曾连续多年入选“中国纺织服装企业竞争力 500强”和“中国针织行业竞争力 10 强企业”。公司在行内率先通过 ISO9001 管理管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证、英国 ITS 公司Intertek 生态产品类认证、国际生态纺织品 Oeko Tex Standard 100 认证(为福建针织漂染行业中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布 Oeko 生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认证证书的生产厂家，突破发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室，公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委 CNAL”认证。2006 年凤竹技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，这在全国针织行业中尚属首家。近年来，公司又通过全球回收标准(GRS)4.0 认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系评定、OHSAS180001 职业健康安全管理体系和 ISO50001 能源管理体系认证。报告期，公司还获得“中国印染行业协会 2021 年度中国印染行业三十强企业”、中国针织工业协会颁发的“十三五中国针织行业优秀科技创新企业”、中国针织工业协会“标准化工作先进单位”；功能性抗皱抑菌环保针织面料开发及其产业化 获得第 25 届全国发明展览会金奖等。2、报告期内行业相关政策 纺织行业是我国传统民生支柱产业，是消费升级不可或缺的一部分。在新时代下，纺织行业面临着新的发展格局，以及高端技术、环保等所带来的挑战和机遇，同时，在新冠疫情的影响下，纺织行业也面临着巨大的挑战。国家、地方政府及行业组织为此也出台了不少政策，推动纺织行业转型升级，走向纺织强国之路。以下为部分行业相关政策摘录，并未涵盖所有对行业产生影响的政策，仅供投资者参考。2021 年以来出台的行业相关政策摘录：2021 年 1 月 1 日，经国务院批准，国务院关税税则委员会印发关于 2021 年关税调整方案的通知，对部分商品的进口关税进行调整。2021 年关税调整方案以推动高质量发展为主题，推动实体经济创新发展与优化升级。其中，与纺织品和服装相关的有：附表 1“进口商品暂定税率表”中的第 528 至 551 项涉及纺织品服装；附表 2“部分信息技术产品最惠国税率表”中第 26 项涉及纺织品服装；附表 3“关税配额商品税目税率表”中涉及纺织原料羊毛、毛条和棉花；附表7“进一步降税的相关协定进口商品协定税率表”中涉及大部分纺织品服装。2021 年 1 月 1 日，国务院关税税则委员会印发公告，公布 中华人民共和国进出口税则(2021)正式实施。中华人民共和国进出口税则是进出口关税条例的组成部分，包括根据国家关税政策以及有关国际协定确定的进出口关税税目、税率及归类规则等，是海关计征关税的依据。新税则(2021)有利于继续保持关税政策调整的规范化、透明化，为公众提供更多便利，也有利于持续优化营商环境，推进贸易高质量发展。2021年1月5日，国际生态纺织品协会修订生态纺织品测试标准和限值要求，新要求将于2021年 4 月 1 日开始生效。OEKO-TEXSTANDARD 100“限量要求变更”对纺织材料中残留物的严格要求也减轻了对环境、员工和消费者的影响。2021 年 2 月 8 日，国家工信部办公厅印发了 2021 年第一批行业标准制修订和外文版项目计划。其中，包括 4 项纺织行业标准修订列入计划；7 项纺织行业标准列入行业标准外文版项目计划。此外，在专项标准项目计划中，还有部分涉及纺织行业的行业标准列入相关项目计划中。2021 年 2 月 22 日，国务院发布 关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见(以下简称“意见”)，提出统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。意见特别强调，健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿色升级。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。大力发展再制造产业，加强再制造产品认证与推广应用。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。加强工业生产过程中危险废物管理。2021 年 3 月 1 日起，我国全面施行排污许可管理条例。作为固定污染源环境管理核心制度，排污许可制度是坚持和完善生态文明制度体系的重要内容之一，将在经济社会生活中发挥不容忽视的作用。福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 10/165 2021 年 3 月 31 日，财政部、税务总局发布了关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告，旨在进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新。公告明确，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。2021 年 4 月 1 日，国家工信部根据行业标准及国家标准制修订计划，相关标准化技术组织已完成纺织颜色体系等 31 项纺织行业标准的制修订工作，并报批公示。2021 年 4 月 19 日，国家工信部批准 60 项纺织行业标准，于 2021 年 7 月 1 日实施。2021 年 4 月 15 日，我国向东盟正式交存区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)核准书，标志着中国正式完成 RCEP 核准程序，成为非东盟国家中第一个正式完成核准程序的成员国。对于我国纺织服装业而言，RCEP 将对行业扩大对外贸易规模，深化产业链、供应链合作产生较为深远的积极影响。2021 年 5 月 25 日，国家发展改革委发布了关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知，其中关于棉花部分为：完善棉花目标价格政策，健全风险分担机制，合理调整棉花目标价格水平，继续探索可持续的新型支持政策。2021 年 6 月 11 日中国纺织工业联合会发布了纺织行业“十四五”发展纲要，我国纺织行业在基本实现纺织强国目标的基础上，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，进一步推进行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展，在新的起点确定行业在整个国民经济中的新定位，即“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”。2021 年 6 月 11 日，围绕科技创新引领行业高质量发展，实现纺织科技高水平自立自强，纺织工业联合会编制发布了纺织行业“十四五”科技发展指导意见。2021 年 6 月 11 日，根据国家和行业“十四五”发展的有关工作部署，在总结“十三五”纺织工业绿色发展状况基础上，纺织工业联合会编制发布了纺织行业“十四五”绿色发展指导意见。2021 年 6 月 11 日，围绕中国纺织行业发展新定位，基于品质化、个性化、多元化、绿色化的消费需求迭代，顺应外延式扩张到内涵式发展的产业转型升级逻辑，纺织工业联合会编制发布了纺织行业“十四五”时尚发展指导意见。2021 年 7 月 1 日，国家发展改革委印发了 “十四五”循环经济发展规划，在重点任务中，规划提出，推行重点产品绿色设计、加快完善重点产品绿色设计评价技术规范，鼓励行业协会发布产品绿色设计指南，推广绿色设计案例；强化重点行业清洁生产，进一步规范清洁生产审核行为，提高清洁生产审核质量。推动印染等重点行业“一行一策”制定清洁生产改造提升计划。加快清洁生产技术创新、成果转化与标准体系建设，建立健全差异化奖惩机制，探索开展区域、工业园区和行业清洁生产整体审核试点示范工作。2021年8月21日中华全国供销合作总社公告由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC 407)归口并组织起草的 棉花加工智能控制系统技术要求、籽棉杂质含量快速测定近红外光谱法、棉花包装材料加工企业质量评价方法、棉花包装材料加工技术要求、铣齿机5 项行业标准正式发布，并将于 2021 年 10 月 1 日正式实施。2021 年 10 月 9 日，根据新形势下中国服装行业发展的新要求，经过深入调研、专项研究，中国服装协会编制发布了中国服装行业“十四五”发展指导意见和 2035 年远景目标。指导意见依照国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要、纺织行业“十四五”发展纲要，在分析总结行业发展现状及“十四五”所面临形势的基础上，研究提出了行业 2035 年发展愿景以及当前发展方向、发展目标和重点任务，以期对行业发展起到积极引导作用。2021 年 11 月 15 日工业和信息化部印发“十四五”工业绿色发展规划提出要推动传统行业绿色低碳发展，加快纺织、轻工等行业实施绿色化升级改造。2021 年 11 月 30 日，国家工信部正式发布 “十四五”信息化和工业化深度融合发展规划。规划明确提出，“十四五”期间两化融合发展的总体目标，到 2025 年，信息化与工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快。福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 11/165 2021 年 12 月 13 日，为进一步推动印染行业转型升级，实现更高质量的发展，根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，中国印染行业协会编制印发了印染行业“十四五”发展指导意见。指导意见提出，要坚持创新驱动、绿色发展、市场引导三大基本原则，提出行业增长、科技创新、结构调整、绿色发展四大发展目标，增强自主创新能力、优化产品结构和市场结构、深入推进绿色低碳转型、系统推动智能化发展、优化国内外产业布局五大重点任务，以及产品品质提升、绿色制造、智能制造三大重点工程。2021 年 12 月 13 日，国家工信部与水利部联合发布了国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2021 年），涉及纺织印染 24 项。目录推出旨在加快推广应用先进适用节水工艺、技术和装备，提升工业用水效率。2021 年 12 月 28 日，为贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要、“十四五”制造业高质量发展规划，加快推动智能制造发展，工业和信息化部等八部门联合印发了“十四五”智能制造发展规划（征求意见稿），提出了我国智能制造“两步走”战略。到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。其中，到 2025 年的具体目标为：一是转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。二是供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过 70%和 50%，培育 150 家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。三是基础支撑更加坚实，完成 200 项以上国家、行业标准的制修订，建成 120 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。3、报告期内行业主要面临的问题及公司对策 报告期纺织行业主要面临如下问题：全球方面：世界经济复苏的不稳定、不确定、不平衡的特点突出，受新冠肺炎疫情特别是变异毒株影响，全球生产和物流遭受阻隔、通胀压力加大；原料价格、运输成本、要素供应面临波动、地缘政治和大国博弈等都冲击着纺织行业的平稳运行；疫情之下，经济全球化进程中出现了明显的“逆流”，单边主义、保护主义、霸权主义进一步抬头，“筑墙”、“脱钩”的现象时有发生，很多国家的经贸政策开始趋于保守，更加关注短期利益、当前利益；国家间的经贸往来、全球产业链创新链的合作均受到一定程度的阻隔；加上越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，世界多极化加速演进，竞合博弈愈加激烈，全球进入了规则的深度调整期，围绕经贸投资、数字经济、科技创新、气候变化等领域的规则制定与博弈如火如荼。百年变局与世纪疫情持续交织演进，行业需要适应日趋复杂严峻的国际环境。技术方面：新一轮科技革命和产业变革加速演进，目前我国纺织工业绝大部分指标已达到甚至领先于世界先进水平，科技创新已经从“跟跑、并跑”进入“并跑、领跑”并存阶段，报告期仍以“科技创新”、“绿色制造”“智能制造”为定位和战略重心，随着“智能制造”等的不断升级，传统行业的纺织业仍会受到技术替代的冲击，如生产设备更新换代、技术工艺流程的优化、中控系统代替传统管理等；绿色、环保方面：全球气候治理形势紧迫性凸显，我国已制定 2030 年前实现碳排放达峰、2060 年前实现碳中和的目标，对纺织行业绿色发展形成刚性要求；以减碳为重点，绿色规则出台和制定更加活跃，并开始影响产业的成本结构与竞争优势；同时随着可持续发展成为共识，随着“绿色制造”、清洁生产、节能减排、资源循环利用等先进技术在行业中的推广与应用，环保法律法规和环境治理要求更加严格，这对纺织印染企业带来的压力不容小觑。以内需市场为战略基点的“双循环”格局正在形成：人口和区域等深刻影响着格局的发展与演进，行业需要适应这样的变化。人口结构方面：作为生产力中最活跃的要素和市场需求的根本来源，人口调整决定着产业与市场的布局，当前老龄化、少子化已成为我国人口变化的显著特征，劳动人口持续下降，人口规模红利不再，尽管有延迟退休和放开“三孩”等政策出台，但扭转劳动力供给态势难度很大。改变劳动密集型产业的发展模式成为行业要解决的重大课题。人口产业间和区域间分布方面：当前劳动力正从制造业加快流失，很多新生代劳动力更偏好服务业，更加倾向于慢就业、短工化、高流动的就业形态；人口流动的方向与产业转移的方向相福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 12/165 背离。我国人力资源持续向中心城市和发达地区聚集，而产业的主体布局在县域经济、产业转移的空间在中西部。区域结构方面：一方面区域发展呈现高度集聚、层次分明等趋势，2020 年长三角、珠三角等七大城市群汇聚了全国 55%的人口、创造了全国 63%的 GDP。另一方面，区域发展南快北慢的态势仍在延续，城乡不平衡的问题依然突出。2019 年南北经济总量差距扩大至 29 个百分点；2020 年城乡居民收入倍差 2.56。如何将城市群的梯度势差、南北和城乡差距等转化为区域协同发展优势，是产业布局的重要方向。公司对策：把握国际局势动态、行业发展趋势，加强宏观战略意识和危机意识，同时不断加强生产经营管理、降低生产成本，保持在国际和国内市场上的竞争力；注重品牌建设，加强营销管理。实施大品牌消费升级战略，利用现有优势做大做强；加大新产品开发、工艺流程自主研发，坚持功能性、多用途、舒适性、新花色、新品种等面料的产品开发策略，不断提高面料的品质、档次和附加值，强化产品适销性；提升智能化水平，加快技术升级。积极推动技术改造，进一步淘汰落后产能，引进先进生产设备；探索国内外高端智能技术，提高公司的产品品质，保持和提升竞争力；落实绿色环保理念，加强管控力度。严格履行国家各项环保政策、采用治污减污、节能降耗技术，推行清洁工艺生产流程和废水回收利用，污水处理等各项指标均达到或优于国家颁布的环保标准。加强企业文化建设，以人为本，重视员工利益及人才培养，为员工提供良好的晋升空间，激发员工的劳动热情和创作力；优化公司薪资结构，增强企业正能量，帮忙员工更好的实现自我价值，以此来吸引人才、留住人才；改善员工工作和生活环境，让员工有归属感，在企业生根、开花、结果；提早布局，秉着新时代产业转型升级理念，以智能、绿色为主题，加快升级改造，利用智能技术、绿色技术，已在安东投建现代化的新型的印染工厂并致力成为印染行业的标杆。4、报告期内行业运行情况摘录(来源：国家统计局、中国海关数据、中国印染行业协会等)2021 年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势，主要产品出口规模较疫情前进一步扩大，主要经济指标持续修复，企业盈利水平明显改善，行业表现出强大的发展韧性，实现了“十四五”良好开局。但也要看到，当前全球疫情仍未得到有效控制，大宗商品价格虽有回落但仍处于高位，纺织产业链供应链衔接仍不够顺畅，行业实现全面复苏的基础仍需进一步巩固。生产形势保持良好，产量增速稳中加固 根据国家统计局数据，2021 年 1-12 月，印染行业规模以上企业印染布产量 605.81 亿米，同比增长 11.76%，两年平均增长 6.15%，两年平均增速连续 4 个月走高。2021 年，我国印染行业面临的发展环境仍然错综复杂，疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素叠加，印染企业生产受到一定影响。但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在 50 亿米以上，全年累计产量突破 600亿米，创近十年最好水平。市场需求持续回暖，出口实现较快增长 根据中国海关 HS8 位码统计数据，2021 年 1-12 月，印染八大类产品出口数量 282.30 亿米，同比增长 22.11%，两年平均增长 2.59%；出口金额 287.43 亿美元，同比增长 28.83%，两年平均增长 2.39%；出口平均单价 1.02 美元/米，同比增长 5.50%，较 2019 年微跌 0.39%。2021 年，在国际市场需求回暖的拉动下，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势，出口规模超 2019年同期水平；出口平均单价持续回升，年末较年初增长 6.25%。我国印染产品的间接出口也呈现扩大趋势，1-12 月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1702.63 亿美元，同比增长 24%，两年平均增长 7.7%，创 2016 年以来同期服装出口规模新高。从出口市场来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西为我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在 10 亿米以上，同比增长率除越南外均超过 20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，同比分别增长 46.71%和 49.40%，对我国印染产品出口增长的贡献率达到 17.35%。传统市场中，对日本的出口已恢复至疫情前的水平，出口数量较2019 年小幅增长 1.10%；对美国的出口则延续近两年的下滑态势，2021 年全年出口 3.93 亿米，福建凤竹纺织科技股份有限公司2021年年度报告 13/165 同比下降 19.52%，较 2019 年同期下降 34.37%，这主要与近年来美国发起的中美贸易摩擦及 2021年美国通过的涉疆法案禁止新疆产品进入美国市场有关。2021 年，我国纯棉染色布、纯棉印花布、棉混纺染色布、棉混纺印花布、T/C 印染布等五大类棉相关产品在美国的出口数量同比分别大幅减少 50.05%、61.31%、28.66%、19.35%、56.06%。运行质量稳步修复，产销衔接仍不顺畅 根据国家统计局数据，1-12 月，印染行业规模以上企业三费比例 6.68%，同比降低 0.13 个百分点，其中，棉印染企业为 6.52%，化纤印染企业为 7.86%；产成品周转率 18.31 次/年，同比提高 1.09%；应收账款周转率 8.22 次/年，同比提高 3.21%；总资产周转率 1.04 次/年，同比提高9.39%。与 2019 年相比，2021 年印染行业规模以上企业三费比例降低 0.04 个百分点，表明随着原材料价格的上涨，企业在费用成本控制方面更趋精细化，三费比例整体呈现下降态势；产成品周转率和总资产周转率分别降低 15.68%和 5.78%，应收账款周转率提高 0.57%。2021 年，随着全球消费需求的逐步释放，集装箱运输需求保持高位，多数出口型企业面临“一箱难求”的困境，国内外疫情的反复进一步阻碍了供需两侧的有效衔接，产品交货周期被迫延长。国家统计局数据显