600168_2021_武汉控股_武汉三镇实业控股股份有限公司2021年年度报告_2022-03-18.pdf

2021 年年度报告 1/240 公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/240 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄思黄思、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹明曹明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李磊李磊声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2021年12月31日总股本709,569,692股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利1.69元（含税），共计119,917,277.95元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/240 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.81 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/240 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司 武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司 排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司 工程公司 指 武汉市水务建设工程有限公司 长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司 武汉水务环境 指 武汉水务环境科技有限公司 仙桃水务环境 指 仙桃水务环境科技有限公司 黄梅济泽公司 指 黄梅济泽水务环境科技有限公司 武汉济泽公司 指 武汉市济泽污水处理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 市城建基金办 指 武汉市人民政府城市建设基金管理办公室 市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 市土储中心 指 武汉市土地整理储备中心 中隧集团 指 中铁隧道集团有限公司 BOT 指 即“建设-运营-移交”。指政府授予企业特定范围、一定期限内的特许经营权，许可其投资、建设、运营项目并获得收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府的经营模式 EPCO 指 承包方拥有该项目设计、采购、施工权，和负责对设备的运营与维护 PPP 指 公私合营模式。指将部分政府责任以特许经营权方式转移给企业，政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系 亚行 指 亚洲开发银行 北湖厂 指 北湖污水处理厂 黄家湖厂 指 黄家湖污水处理厂 汤逊湖厂 指 汤逊湖污水处理厂 沙湖厂 指 沙湖污水处理厂 三金潭厂 指 三金潭污水处理厂 黄浦路厂 指 黄浦路污水处理厂 武汉远大弘元 指 武汉远大弘元股份有限公司 海南澄迈镇域污水处理厂项目 指 海南澄迈县11座镇域污水处理厂及配套管网委托运营项目 武汉汉西公司 指 武汉汉西污水处理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司 公司的中文简称 武汉控股 公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD 2021 年年度报告 5/240 公司的外文名称缩写 WHKG 公司的法定代表人 黄思 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李凯 陈曦 联系地址 武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦 电话 027-85725739 027-85725739 传真 027-85725739 027-85725739 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址未发生变更 公司办公地址 武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦 公司办公地址的邮政编码 430061 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 武汉控股 600168 未发生变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 杨红青 王涛 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,011,899,168.53 1,643,603,463.84 22.41 1,529,490,559.62 归属于上市公398,936,276.95 255,424,226.19 56.19 249,744,409.32 2021 年年度报告 6/240 司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 547,436.42 225,766,348.69-99.76 218,763,454.54 经营活动产生的现金流量净额 198,693,965.39 1,124,117,634.73-82.32 1,084,427,075.80 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,706,440,388.50 5,374,784,955.40 6.17 5,176,346,966.56 总资产 18,025,521,487.00 16,329,035,788.80 10.39 15,575,553,892.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.56 0.36 55.56 0.35 稀释每股收益（元股）0.56 0.36 55.56 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0008 0.32-99.75 0.31 加权平均净资产收益率（%）7.21 4.83 增加2.38个百分点 4.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.01 4.27 减少4.26个百分点 4.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润 3.99 亿元，同比增加 56.19%，主要原因是报告期内公司全资子公司排水公司下属沙湖厂相关土地及地上建筑物被市土储中心有偿收回，公司确认相关资产处置收益。公司 2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54.74 万元，同比减少 99.76%，主要原因是：报告期内公司为提升污水处理水质，满足相关环保法规要求，对部分污水处理厂实施了改扩建工程项目，使得污水处理业务运营成本及资金成本相应增加，另因应收款项回收周期较长，信用减值损失亦相应增加，综合导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少。公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额 1.99 亿，同比减少 82.32%，主要原因是：1、公司本期应收污水处理服务费结算周期较长；2、公司本期支付的污水成本增加。公司 2021 年基本每股收益 0.56 元/股、稀释每股收益 0.56 元/股，同比均为增加 55.56%，主要原因是报告期内净利润增加。公司 2021 年扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0008 元/股，同比减少 99.75%，主要原因是公司报告期扣除非经常性损益的净利润减少。2021 年年度报告 7/240 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 466,674,059.52 496,279,180.35 539,057,577.85 509,888,350.81 归属于上市公司股东的净利润 96,778,923.68 48,238,989.08 66,327,882.04 187,590,482.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 89,446,793.99 36,900,754.44 61,896,368.39-187,696,480.40 经营活动产生的现金流量净额-11,719,532.48-4,634,433.59 146,496,662.57 68,551,268.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 425,800,779.73 -1,586,276.23 2,374,792.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,145,534.95 30,180,014.94 28,822,790.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处8,364,283.34 2021 年年度报告 8/240 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-322,975.00 1,705,564.00 2,472,525.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-414,544.32 -401,966.07-2,670,034.03 减：所得税影响额 64,019,749.15 208,640.31 5,039.25 少数股东权益影响额（税后）164,489.02 30,818.83 14,079.82 合计 398,388,840.53 29,657,877.50 30,980,954.78 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 34,770,433.00 30,277,261.00-4,493,172.00-322,975.00 其他权益工具投资 51,860,000.00 0 51,860,000.00 0 合计 86,630,433.00 30,277,261.00 47,366,828.00-322,975.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司是武汉市中心城区污水处理业务的主要经营者和汉口地区主要自来水生产者，公司规模位于华中地区同行业前列。截至报告期末，公司污水处理设计能力 318.43 万吨/日（含委托运营规模 0.85 万吨/日），其中，武汉市内污水处理业务产能 311 万吨/日，武汉市外污水处理业务产能 7.43 万吨/日（含委托运营规模 0.85 万吨/日）；自来水生产设计能力 130 万吨/日。报告期内，公司实现处理污水量 92,981.81 万吨，同比增加 14,685.40 万吨，增幅 18.76%；供水量 30,383.86 万吨，同比增加 849.12 万吨，增加 2.87%；长江隧道通行车辆 2,468.02 万辆，同比增加29%。公司近年来主要成长能力指标平稳，报告期内公司实现营业收入201,189.92万元，营业外收入 2,890.25 万元，营业成本 148,374.50 万元，实现营业利润 42,589.59 万元，净利润39,037.11 万元，归属于上市公司股东的净利润 39,893.63 万元。2021 年年度报告 9/240 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、污水处理行业 随着生态文明建设不断推进，环境污染治理力度持续加大，国家于 2021 年 3 月发布的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议 中就将生态文明建设作为考核“十四五”发展的一项重要指标，对绿色低碳发展、改善环境质量、提升生态系统质量和稳定性、提高资源利用效率等均提出了更高的要求。污水处理厂和管网的整合、工程建设和运营维护的融合、污水处理厂提标改造、管网维护、污泥处理处置等与智慧水务融合成为污水处理行业发展的趋势。在本轮行业发展周期中，为了推进污水处理及资源化利用工作，加快生态文明建设，国家多部委相继印发了关于推进污水资源化利用的指导意见“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法等相关政策文件。在国家政策文件的支持下，水务产业由规模增长向提质增效转变，由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，由污水处理向再生利用转变，由水务自动化向智慧化转变，水务市场空间不断拓展。市场趋势方面，全国化、区域化竞争加剧；产业环保化，产融结合，资源资产化、资产金融化，市场集中度将进一步提升。2、自来水行业 自来水生产和供应行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有公用事业和环境保护的双重性。近年来，我国自来水生产和供应行业市场化比例逐渐增加，国家也出台了一系列政策鼓励行业投资及运营体制改革，推动行业市场化运行。国家发展和改革委员会同有关部门出台城镇供水价格管理办法城镇供水定价成本监审办法，促进建立健全有利于激励提升供水质量、促进节约用水的价格机制，给自来水生产企业提供了发展机遇。随着企业间跨区域竞争日趋激烈，对企业自身的技术、运营、成本控制等提出了新的要求。在本轮行业发展周期中，在行业政策红利释放、国家区域新战略落地以及市场主体竞争升级的综合推动下，城乡一体化建设，统筹区域供水、多元化投资主体参与、高品质用水需求及信息化建设需求成为趋势，存量和新建供水项目不断涌现，为自来水生产企业发展提供了更大机遇。3、隧道运营业务 2021 年年度报告 10/240 随着我国城市交通建设投资迅猛增长，各类已建成的隧道项目日益增多，隧道运营业务对运营管理技术及运营服务要求日益提高，未来专业化的隧道运营管理业务市场空间逐步释放，由专业的主体运营是必然的发展趋势，同时采用特许经营方式可能会成为隧道经营的重要模式。本公司是武汉市水务龙头企业，已通过特许经营的方式取得了武汉市主城区污水处理特许经营权，污水处理业务服务范围涵盖了武汉市主城区大部分区域，是武汉市主城区最主要的污水处理企业；自来水业务占武汉市汉口地区自来水生产 90%以上的市场份额，居于区域主导地位。公司隧道业务主要包括隧道运营及运管咨询服务，其投资建设并运营的武汉长江隧道是武汉市重要的过江通道。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司以改善水生态环境为导向，致力于水务环保行业发展，核心业务包括城镇生活污水处理、自来水生产与供应、隧道运营等方面。1、污水处理业务 公司充分利用自身在污水处理业务的区域优势，向武汉市中心城区提供污水处理服务。公司下属排水公司为武汉市主城区提供污水处理服务，是武汉市污水处理行业的龙头企业。根据其与武汉市政府签订的武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议及其补充协议，排水公司自 2012 年 4 月 25 日起，获得 30 年污水处理服务特许经营权，对特许经营项目下各类城市污水收集、运输、处理等相关设施享有经营管理、运营维护和重置更新，在所服务区域提供合格的城市污水处理公共服务，并获得合理服务费用的特许权利。武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内，向排水公司采购污水处理服务并支付污水处理服务费。报告期内，汤逊湖厂扩建工程（10万吨/日）于 2021 年 3 月 26 日开始计量，黄家湖厂扩建工程（20 万吨/日）于 2021 年 9 月 4 日开始计量，沙湖厂于 2021 年 9 月 22 日停止进水，并由北湖厂承接处理原由沙湖厂收集处理的污水。截至报告期末，排水公司下属黄浦路（10 万吨/日）、二郎庙（24 万吨/日）、龙王嘴（30万吨/日）、汤逊湖（20 万吨/日）、南太子湖（35 万吨/日）、黄家湖（40 万吨/日）、三金潭（50 万吨/日）、落步嘴（12 万吨/日）、北湖（80 万吨/日）等九座污水处理厂，相应的自管污水泵站 27 座、自管污水收集管网长度为 204.1 公里。除排水公司外，公司积极在全国范围内拓展水务市场，通过公开市场招标的方式，先后获得以下污水处理项目：（1）武汉市东西湖区污水处理厂一期工程，污水处理规模为 10 万吨/日，设计出水水质执行国家一级 A 排放标准。根据与武汉市东西湖区水务局签订的东西湖区污水处理厂一期建设工程BOT 特许经营协议，该项目采用 BOT 模式，特许经营期为 21 年，已于 2018 年开始投产运行；（2）湖北省宜都城西污水处理厂 BOT 项目，处理规模 1 万吨/日。根据与宜都市政府签订的宜都市城西污水处理厂特许经营 BOT 协议书，该项目采用 BOT 模式，特许经营期为 29 年，已于 2019 年开始投产运行；（3）湖北省仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目，处理规模 4.5 万吨/日。根据与仙桃市住房和城乡建设委员会签订的仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目合同，该项目采用 PPP 模式，特许经营期为 30 年。2020 年 12 月，仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目经当地市政府正式批复同意于 2020 年 12 月 12 日转入商业运营。（4）黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目，处理规模 1.08 万吨/日，根据与黄梅县住房和城乡建设局签订的黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目协议，该项目采用 PPP 模式，特许经营期为30 年，项目获批于 2021 年 1 月 1 日正式转入商业运营。（5）海南澄迈县农村污水治理项目（第一批 18 个村、第二批 42 个村），其中 18 个村处理规模 0.39 万吨/日、42 个村处理规模 0.71 万吨/日，项目采用 EPC+O 模式，公司控股子公司武汉水务环境负责上述污水处理工程的运营，运营期 8 年，上述两个项目尚未接收。（6）海南澄迈镇域污水处理厂项目，由澄迈县水务局将 11 座镇域污水处理厂（处理规模 1.38万吨/日）委托给武汉水务环境，武汉水务环境负责上述污水处理工程的运营维护，并收取委托运营费。报告期内，公司已接收并获准运营项目内的 8 座污水处理厂及配套管网，已接收项目规模0.85 万吨/日。2021 年年度报告 11/240 截止报告期末，公司总污水处理设计能力增加 16.93 万吨/日（含委托运营规模 0.85 万吨/日），达到 318.43 万吨/日（含委托运营规模 0.85 万吨/日）。各污水处理厂经营稳定，共处理污水 92,981.81 万吨，较上年同比增加 18.76%。此外，公司正在推进南太子湖污水处理厂、龙王嘴污水处理厂等污水设施扩建项目的实施，未来随着上述项目的陆续建成投产，将进一步提升公司污水处理能力，提高规模效应及区域经营优势。2、自来水生产业务 公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为 130 万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求。公司自来水业务目前处于区域垄断经营，根据公司与武汉市水务集团签署的自来水代销合同，公司将生产的自来水通过水务集团的供水管网资源进行销售。报告期内，公司下属两水厂实现供水量 30,383.86 万吨，同比增加 849.12 万吨，增幅为 2.87%。3、隧道运营业务 公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。自 2018 年 1 月 1 日零时起,武汉市停止征收“九桥一隧一路”车辆通行费，但未明确自 2018 年起长江隧道公司原有营运模式及盈利机制是否调整，该事项对公司未来经营业绩的影响暂无法判断。（详见上交所网站 2017 年 9 月 14 日公司相关公告）报告期内，隧道公司继续将对外拓展作为公司重要的发展战略。2021 年 9 月 24 日，隧道公司与济南黄河隧道方签署济南济泺路穿黄隧道安全体系培训服务协议，为济南穿黄隧道提供安全体系建立、运维人员培训、运维方案咨询等隧道运营管理专业服务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 武汉控股公司主营业务聚焦于污水处理、自来水生产、隧道运营等以水务为主的城镇基础设施建设及运营领域。公司具有良好的社会声誉、丰富的建设运营经验、充分的人才储备，在水务行业具备较强优势，培育了水务全产业链服务商的品牌形象和市场地位。公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：（一）特许经营及区域垄断优势 报告期内，排水公司继续拥有武汉市主城区的特许经营权，在特许经营区域范围内拥有独家从事排水服务，并收取服务费的权利；公司所属宗关、白鹤嘴水厂供水能力占武汉市汉口地区自来水生产 90%以上的市场份额，处于区域垄断地位。随着公司生产规模不断扩大，区域内特许经营及区域垄断为公司供排水业务发展提供了有利支撑。（二）区域、流域一体化运营能力 公司依靠丰富的运营管理经验，通过深入参与黄孝河机场河流域治理等流域治理等项目，搭建起了“厂网一体、区域一体、流域一体”运营管理体系，能全面系统化满足区域水环境安全、城市运行安全、水资源安全和节能减排的业务需求，拥有区域环境综合治理、厂网一体化运营，提供流域水污染治理的整体解决方案和定制化服务能力。（三）环保产业协同优势 报告期内，公司实施了工程公司 100%股权收购事项。该收购完成后，结合公司污水处理、供水、污水及污泥资源化、绿色能源等业务经验，能有效发挥公司投资、工程、建设、技术支持与咨询、生产运营为一体的产业链协同优势，为客户提供一揽子环境综合治理解决方案，实现“投、建、管、运”一体化综合服务。（四）人力资源优势 公司经过多年经营，拥有一批在污水处理、自来水供应、隧道运营等业务板块投资、建设和运营方面积累了丰富行业经验的人才，组建有高效专业、拼搏进取的运营管理团队。公司通过加强人才任用和培养管理、完善内部培训系统、细化绩效考核以及岗位责任制度，不断提升公司整体团队运营和管理能力，为公司开展项目精细化管理及中长期其他细分产业的孵化和布局提前储2021 年年度报告 12/240 备好了人才队伍，建立了科学的人力资源管理体系，增强了公司可持续发展能力，为公司的业务发展打下了坚实的基础。（五）技术创新优势 公司以“挖潜工艺潜力，立足生产实践，解决生产难题”为宗旨，持续与华中科技大学、中科院武汉岩土力学研究所等高校及科研机构在水务环保和相关技术研发领域深度合作，排水公司及武汉水务环境也已获得“高新技术企业”认定，为公司未来持续发展提供了有力动能，有助于提升公司的市场竞争力和行业优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量 93,024.42 万吨，其中排水公司结算价格 1.99 元/吨，宜都公司结算价格为 1.09 元/吨，武汉济泽公司结算价格为 1.07 元/吨，仙桃水务环境结算价格为 1.69 元/吨，黄梅济泽公司结算价格为 2.35 元/吨，实现营业收入 176,440.69 万元，占公司总营业收入的 87.70%。自来水生产累计供水量 30,384 万吨，结算价格 0.55 元/吨，实现营业收入16,224.39 万元，占公司总营业收入的 8.06%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,011,899,168.53 1,643,603,463.84 22.41 营业成本 1,483,744,956.82 1,172,885,899.07 26.50 销售费用 69,212.54 6,407,545.58-98.92 管理费用 71,584,578.56 67,731,599.77 5.69 财务费用 338,482,839.48 245,580,579.41 37.83 研发费用 58,693,635.85 0 100.00 经营活动产生的现金流量净额 198,693,965.39 1,124,117,634.73-82.32 投资活动产生的现金流量净额-2,177,392,778.40-2,043,075,737.75-6.57 筹资活动产生的现金流量净额 1,352,008,510.05 1,004,788,449.92 34.56 销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期减少 98.92%，主要原因是公司自本期起不再支付自来水代销费。财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加 37.83%，主要原因一是公司借款增加，导致利息支出增加；二是汇率变动，导致汇兑收益减少。研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加 100%，主要原因是排水公司、武汉水务环境申请研发项目，研发费用增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少82.32%，主要原因一是公司本期应收污水处理服务费结算周期较长；二是公司本期支付的污水成本增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加34.56%，主要原因是公司本期偿还借款减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年，公司归属于上市公司股东的净利润 3.99 亿元，同比增加 56.19%，其中，非经常性损益项目合计 3.98 亿元，同比增加 1243.28%，主要原因是报告期内排水公司下属沙湖厂土地及地上建筑物被市土储中心有偿收回，公司确认相关资产处置收益；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54.74 万元，同比减少 99.76%，主要原因是公司为提升污水处理水质，满足相关环保法规要求，对部分污水处理厂实施了改扩建工程项目，使得污水处理业务运营成本及资金成本相应增加，另因应收款项回收周期较长，信用减值损失亦相应增加。2021 年年度报告 13/240 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 201,189.92 万元，其中：污水处理收入 176,440.69 万元，供水收入 16,224.39 万元；营业成本 148,374.50 万元，其中：污水处理业务成本 113,760.06 万元，供水业务成本 16,379.29 万元；利润总额 45,346.54 万元，归属母公司净利润 39,893.63 万元，基本每股收益 0.56 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理业务 1,764,406,894.08 1,137,600,638.27 35.53 25.21 36.26 减少5.23 个百分点 自来水生产与供应 162,243,889.72 163,792,900.87-0.95 2.87 1.91 增加0.96 个百分点 隧道运营业务 112,111,633.94 1.26 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理业务 1,764,406,894.08 1,137,600,638.27 35.53 25.21 36.26 减少5.23 个百分点 自来水生产与供应 162,243,889.72 163,792,900.87-0.95 2.87 1.91 增加0.96 个百分点 隧道运营业务 112,111,633.94 1.26 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）武汉市 1,888,672,136.05 1,380,457,698.06 26.91 19.87 23.39 减少2.09 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2021 年年度报告 14/240 （%）（%）代销模式 162,243,889.72 163,792,900.87-0.95 2.87 1.91 0.96 特许经营模式 1,681,120,477.28 1,054,697,223.15 37.26 21.89 30.95-4.34 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 排水公司以特许经营模式开展污水处理业务，报告期内由于其部分污水处理厂提标升级改造，导致排水公司污水处理业务营业成本增加；(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）污水处理 吨 929,818,081 930,244,237 0 18.76 18.77 0 自来水 吨 314,720,746 303,838,557 0 3.01 2.87 0 产销量情况说明 自来水业务生产量与销售量存在差异，主要原因是自来水厂生产过程中自用水消耗导致；污水处理业务生产量与销售量存在差异，主要原因是：根据宜都市城西污水处理厂特许经营 BOT协议书中相关条款约定，宜都水务环境科技有限公司所属宜都市城西污水处理厂处理水量部分月份未达基本水量时，按基本水量 0.8 万吨/日结算水量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水处理 电 173,531,343.18 15.25 110,966,220.61 13.29 56.38 由于公司所属部分污水处理厂改扩建项目投产运行，污水处理量增加所致 药剂及消毒剂 97,219,173.94 8.55 79,426,937.93 9.51 22.40 折旧费 444,774,485.62 39.10 318,514,259.01 38.15 39.64 由于公司所属部分污2021 年年度报告 15/240 水处理厂改扩建工程项目投产运行所致 人工成本 102,049,808.93 8.97 109,496,829.90 13.12-6.80 污泥处置费用 122,650,300.54 10.78 85,829,470.60 10.28 42.90 由于公司所属部分污水处理厂改扩建项目投产运行，公司污水处理量增加、污泥产量随之增加所致 其他生产成本 197,375,526.06 17.35 130,659,120.71 15.65 51.06 由于公司子公司仙桃水务环境、黄梅济泽公司投入运营，无形资产摊销增加所致 自来水生产与供应 电 54,208,337.77 33.10 51,345,142.34 31.95 5.58 矾 5,354,903.40 3.27 5,177,222.82 3.22 3.43 消毒剂 13,830,898.50 8.44 16,016,269.64 9.96-13.64 折旧费 21,146,619.83 12.91 22,697,908.30 14.12-6.83 人工成本 45,554,333.44 27.81 44,746,254.57 27.84 1.81 土地租金 1,218,464.88 0.74 4,840,000.00 3.01-74.83 由于公司执行新租赁准则所致 其他生产成本 22,479,343.05 13.72 15,903,010.13 9.89 4