600480_2021_凌云股份_凌云股份2021年年度报告_2022-04-25.pdf

2021 年年度报告 1/203 公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗开全罗开全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李超李超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘青叶刘青叶声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期董事会决议通过的本报告期利润分配预案利润分配预案或公积金转增股本预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2021年度向全体登记股东每10股派发现金红利1元（含税），拟分配现金股利总额为91,696,541.00元。2021年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http:/ 公司、本公司、凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 控股股东、凌云集团 指 北方凌云工业集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 立信、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 凌云工业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 德国 WAG、瓦达沙夫 指 Waldaschaff Automotive GmbH 墨西哥 WAG 指 Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.阔丹凌云 指 阔丹凌云汽车胶管有限公司 哈尔滨凌云 指 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司 凌云西南 指 凌云西南工业有限公司 柳州凌云 指 柳州凌云汽车零部件有限公司 长春亚大汽车 指 长春亚大汽车零件制造有限公司 凌云中南 指 凌云中南工业有限公司 上海凌云瑞升 指 上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 亚大塑料 指 亚大塑料制品有限公司 北京世东凌云 指 北京世东凌云科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 凌云工业股份有限公司 公司的中文简称 凌云股份 公司的外文名称 Ling Yun Industrial Corporation Limited 公司的法定代表人 罗开全 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李超 王海霞 联系地址 河北省涿州市松林店镇 河北省涿州市松林店镇 电话 0312-3951002 0312-3951002 传真 0312-3951234 0312-3951234 电子信箱 L 2021 年年度报告 5/203 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省涿州市松林店镇 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 河北省涿州市松林店镇 公司办公地址的邮政编码 072761 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凌云股份 600480/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座17-20 层 签字会计师姓名 王首一、刘凤娇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 15,749,991,957.55 13,539,737,586.00 16.32 11,779,255,892.14 归属于上市公司股东的净利润 275,044,484.47 100,973,590.71 172.39-69,838,325.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性 损 益 的 净利润 226,074,470.62 12,523,484.32 1,705.20-109,403,833.02 经营活动产生的现金流量净额 1,176,568,318.97 659,210,072.44 78.48 214,303,007.86 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,831,728,975.87 4,717,127,069.95 2.43 4,615,434,890.74 总资产 16,656,475,667.42 16,008,737,137.72 4.05 14,226,476,982.76 2021 年年度报告 6/203(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.36 0.13 176.92-0.10 稀释每股收益（元股）0.36 0.13 176.92-0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.02 1,400.00-0.15 加权平均净资产收益率（%）5.75 2.16 增加 3.59 个百分点-1.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.73 0.27 增加 4.46 个百分点-2.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,917,396,295.96 3,969,341,674.98 3,606,201,600.58 4,257,052,386.03 归属于上市公司股东的净利润 82,876,805.11 52,472,864.58 66,144,648.53 73,550,166.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,066,776.25 40,352,687.94 56,404,264.39 50,250,742.04 经营活动产生的现金流量净额-436,352,151.16 384,338,525.63-158,019,199.73 1,386,601,144.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年年度报告 7/203 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 6,346,810.44 30,782,702.96 7,234,839.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,250,783.28 71,153,114.11 38,631,786.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 570,715.91 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-735,321.97 -1,755,020.41-565,783.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,422,178.29 -1,531,179.13 9,038,171.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,991,680.34 5,679,536.99 7,682,689.13 少数股东权益影响额（税后）5,893,471.76 4,519,974.15 7,090,817.86 合计 48,970,013.85 88,450,106.39 39,565,507.26 2021 年年度报告 8/203 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 1,445,983.90 1,445,983.90-25,887.14 应收款项融资 1,270,802,618.01 708,587,188.56-562,215,429.45 0.00 其他权益工具投资 2,856,950.08 3,092,982.53 236,032.45 0.00 交易性金融负债 34,756.27 0.00-34,756.27-709,434.83 合计 1,273,694,324.36 713,126,154.99-560,568,169.37-735,321.97 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对新冠疫情以及复杂的国际国内形势变化和风险挑战，公司统筹推进结构优化、科技创新、提质增效、风险防控等重点任务，科研生产经营整体稳中有进、持续向好，经营业绩同比大幅提升。报告期内，公司重点工作开展如下：1 1.推动汽车零部件产业结构优化升级推动汽车零部件产业结构优化升级 一是聚焦提升运营效率，调整优化组织结构。一是聚焦提升运营效率，调整优化组织结构。推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品3 大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域公司运营架构，加强专业化经营，深化区域一体化管控。收购凌云吉恩斯外方股权，加大热成型产品市场开发、技术开发和产能布局力度，满足快速增长市场需求。推动新能源专业平台建设，为新能源业务专业化运营打下基础。二二是聚焦优质客户和全球平台项目，调整优化客户结构。是聚焦优质客户和全球平台项目，调整优化客户结构。热成型产品、部分辊压产品成为特斯拉主要供应商，实现宝马 G4X 保险杠产品中国、欧洲、北美三地配套。三是调整优化产品结构，提升三是调整优化产品结构，提升高附加价值产品比重。高附加价值产品比重。“轻量化、电动化、智能化”为代表的安全结构产品、热成型产品、汽车管路、新能源电池壳产品继续保持较高市场占有率，巩固了细分市场单打冠军地位。2 2.加强国际化经营风险防控与全球化布局优化加强国际化经营风险防控与全球化布局优化 一是坚决一是坚决强化强化治理治理管控管控。增派德国 WAG 运营、采购、供应链等关键岗位管理人员，委派财务负责人进入董事会，出任 CFO，优化董事会成员分工；由公司直接控股墨西哥 WAG，直接委派 CEO和 CFO。二是从严控制海外公司投资支出。二是从严控制海外公司投资支出。三三是加强国内外市场、技术、运营协同，全球平台项是加强国内外市场、技术、运营协同，全球平台项目开发成效明显，目开发成效明显，获得了宝马 G4X 保险杠全球化项目订单。四四是是国际化战略引领全球布局优化国际化战略引领全球布局优化。完成墨西哥 WAG 股权转让，由公司直接控股，支持墨西哥公司在运营好现有宝马和奔驰项目外，积极拓展通用、特斯拉等北美客户。3 3.强化科技创新强化科技创新 建立以中央研究院为主体，武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲研究院为分院的 1+7 产品创新平台体系。与宝钢股份合作建立“凌云-宝钢”先进汽车用钢联合实验室，推动热成型材料国产化替代。全年研发投入 5.43 亿元，新产品贡献率 31.18%；完成专利申请 239 项（其中发明 47 项）。2021 年年度报告 9/203 4 4.持续开展提质增效行动持续开展提质增效行动 制定提质增效专项行动方案，形成任务责任清单，持续内部挖潜，采取降本节支、减亏扭亏等措施，向管理要效益，多措并举开拓资源、控制风险，全方位增收增效。通过按月跟踪行动方案执行情况，加强精细化管理，紧盯每个生产经营环节，深度挖潜，确保提质增效措施落到实处，推动公司盈利可持续性增长。5 5.积极开展资本运作积极开展资本运作 为紧跟汽车电动化、轻量化发展方向，布局全球生产基地，集中公司资源向重点客户和优质项目倾斜，增厚盈利能力，经过充分论证分析，公司启动非公开发行股票工作，并于 12 月 27 日通过证监会发审会审核，募集资金 13.8 亿元，用于汽车零部件轻量化和电动化项目，加强核心产品的技术和市场地位。6 6.加强基础管理工作加强基础管理工作 一是一是完成了“十四五”规划编制宣贯与分解落实。二是二是推动实施流程优化和标准化。三是三是建立成本对标管理标准化模版。四是四是全面贯彻落实安全生产有关要求。五是五是加强质量管理。六是六是落实常态化疫情防控。七是七是落实保密、稳定等工作责任制。八是八是落实法律合规工作。九九是是以审促改，发现问题有效整改。二、二、报告期内公司所处报告期内公司所处行业情况行业情况 公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。三、三、报告期内公司从事的报告期内公司从事的业务情况业务情况 1、主要业务：报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。2、经营模式：（1）采购模式：公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务、市场、研发等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好稳定的合作关系。（2）生产模式：公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。（3）销售模式：公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降2021 年年度报告 10/203 低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 凌云股份是中国兵器工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，下辖 35 家全资及控股子公司、3 家参股公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内 30 多个省市和地区，其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立 18 家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统，新能源汽车电池系统配套产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统，各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；上海建立电池 PACK 机械验证实验室，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。公司拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，在上海创建了凌云中央研究院，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。通过资源整合，目前已形成以凌云中央研究院为为主体，武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的 1+7 产品创新平台体系。2020 年，企业被国家工业和信息化部评为“国家技术创新示范企业”，拥有 1 个国家级技术中心、13 个国家认可委认定的实验室和检测中心、7 个省级技术中心、3 个省级技术创新中心、2 个省级工业设计中心、1 个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室及 19 家高新技术企业、2 家国家级“专精特新”中小企业、10 家省级“专精特新”中小企业的科技创新实力。近年来，凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构，加强专业化经营，深化区域一体化管控。与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。凌云股份始终坚持文化的传承与弘扬，以“员工满意、客户满意、社会满意、供应商满意、经营管理者满意、股东满意”的“六个满意”文化是公司的文化软实力和价值追求，展现了凌云与时俱进的探索精神，为加快培育具有全球竞争力的国际化大公司提供了强大的精神动力和文化支撑。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 157.50 亿元，较上年同期增长 16.32%，实现利润总额 7.03 亿元，较上年同期增长 40.16%，实现净利润 5.46 亿元，较上年同期增长 38.48%，其中归属于母公司的净利润 2.75 亿元，较上年同期增长 172.39%。报告期内，公司凭借产品组合优势和技术领先优势，紧抓汽车轻量化、电动化发展机遇，持续提高核心客户市场占有率，热成型产品、汽车管路系统、新能源电池壳等核心产品需求旺盛，2021 年年度报告 11/203 高附加值订单比重显著提升。其中，热成型产品、汽车管路系统经营业绩继续保持快速增长趋势；新能源电池壳产品的重点项目陆续量产，促进新动能加快形成，质量效益稳步提高。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,749,991,957.55 13,539,737,586.00 16.32 营业成本 13,215,547,662.63 11,488,750,006.58 15.03 销售费用 366,050,832.05 337,414,975.03 8.49 管理费用 717,241,681.36 592,565,288.88 21.04 财务费用 156,004,250.34 144,997,891.15 7.59 研发费用 543,220,264.20 507,978,072.79 6.94 经营活动产生的现金流量净额 1,176,568,318.97 659,210,072.44 78.48 投资活动产生的现金流量净额-237,306,125.68-552,790,249.33 57.07 筹资活动产生的现金流量净额-854,887,249.77 190,841,761.69-547.96 营业收入变动原因说明：营业收入本年实现 1,574,999.20 万元，较上年同期增加 221,025.44 万元，较上年同比增长 16.32%。主要变动原因为：报告期内，公司积极开拓市场、抢抓订单，销售规模持续增长。营业成本变动原因说明：营业成本本年发生 1,321,554.77 万元，较上年同期增长 15.03%。主要变动原因为：报告期内,营业收入增长，营业成本随之增加。销售费用变动原因说明：销售费用本年发生 36,605.08 万元,较上年同期增长 8.49%。主要变动原因为：上年度由于疫情和享受国家社保优惠政策，职工薪酬偏低，本报告期恢复正常，职工薪酬同比增加；广告、展览费同比增加 543 万元。管理费用变动原因说明：管理费用本年发生 71,724.17 万元,较上年同期增长 21.04%。主要变动原因为：上年度由于疫情和享受国家社保优惠政策，职工薪酬偏低，本报告期恢复正常，职工薪酬同比增加。财务费用变动原因说明：财务费用本年发生 15,600.42 万元，较上年同期增长 7.59%。主要变动原因为：报告期执行新租赁准则，导致融资费用增加 1,263.43 万元。研发费用变动原因说明：研发费用本年发生 54,322.03 万元,较上年同期增长 6.94%。主要变动原因为：报告期内,重点开发新能源铝合金电池壳、高强度汽车轻量化产品，并加大了新能源尼龙管的研发投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本年实现 117,656.83 万元,较上年同期增加 51,735.82 万元。主要变动原因为：报告期内,本公司收入和回款增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本年为-23,730.61 万元，较上年同期增加 31,548.41 万元。主要变动原因为：报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本年为-85,488.72 万元，较上年同期减少 104,572.90 万元。主要变动原因为：上年同期本公司借款收到的现金增加54,565.66 万元；本年度收购控股子公司少数股东股权支付 29,519.50 万元；本年度本公司及部分控股子公司对外分红增加 20,452.34 万元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年年度报告 12/203 报告期内，公司实现营业收入 15,749,991,957.55 元，较上年同期增长 16.32%；营业成本13,215,547,662.63 元，较上年同期增长 15.03%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车金属及塑料零部件 13,543,488,287.27 11,403,343,796.41 15.80 19.52 17.45 增加 1.49个百分点 塑料管道系统 1,496,301,771.33 1,231,778,355.60 17.68-6.01-2.45 减少 3.01个百分点 其他 95,090,448.61 65,430,384.18 31.19-38.50-46.94 增加 10.95个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 1,879,162,838.95 1,551,123,764.54 17.46 7.34 1.73 增加 4.55个百分点 华北地区 1,253,600,651.21 1,047,327,363.26 16.45-20.85-25.28 增加 4.95个百分点 华中地区 996,331,921.97 806,557,534.67 19.05 0.78 2.94 减少 1.70个百分点 华南地区 911,219,248.97 782,186,724.85 14.16 4.81 5.37 减少 0.45个百分点 华东地区 5,361,057,539.54 4,186,051,627.78 21.92 20.03 20.84 减少 0.52个百分点 西南地区 2,290,989,124.22 1,987,617,145.60 13.24 44.16 40.20 增加 2.45个百分点 西北地区 93,246,389.50 76,152,724.31 18.33-14.62-10.59 减少 3.68个百分点 国外地区 2,349,272,792.85 2,263,535,651.18 3.65 36.54 35.06 增加 1.06个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 15,134,880,507.21 12,700,552,536.19 16.08 15.73 14.47 增加 0.92个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主要产品细分为汽车零部件制造业和塑料管道制造业，分行业和分产品情况相同。2021 年年度报告 13/203 公司主营业务归属制造业，产品分为汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统及其他产品，业务区域主要为中国大陆。其他产品收入、成本减少，主要原因为：国内大部分省市的低排放改造完成，燃烧器行业发展进入缓慢下降期；受疫情影响，部分已签订合同的改造工程延期或者暂停。西南地区收入增长较大，主要原因为：本公司获得西南区域客户订单增加。国外地区收入主要来源于德国 WAG,其本年实现主营业务收入为 188,119.24 万元，较上年增长 24.76%，主要原因为：两款车型新产品电池壳订单量产，销售增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车金属零部件 万件 18,630 19,086 1,209 9.17 8.21 50.56 汽车塑料零部件 万套 17,477 16,965 1,385 0.99-1.76 58.65 塑料管道系统 吨 106,199 113,901 12,818-5.51-3.01 42.00 产销量情况说明 汽车金属零部件：汽车金属零部件：库存量同比增幅较大，主要是部分分子公司由于新产品项目量产、后续客户预测量较大导致原材料及产成品结存较高。汽车塑料零部件汽车塑料零部件：库存量同比增幅较大，主要是上海亚大汽车塑料制品有限公司常熟工厂搬迁，按客户审核及搬迁过渡要求，根据客户交付计划做出三个月储备量作为安全库存，搬迁完成后即正常消耗掉储备物料。塑料管道系统塑料管道系统：库存量同比增幅较大主要原因，一是小口径 PE 管材的规格、品种增加，导致库存增加；各地政府加严了对燃气管网安全要求，销售流程延长；二是为防止因疫情突发影响生产和交付，年底储备了部分常规管材。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分 产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车金属及塑料零部件 原材料 8,337,032,966.01 73.11 7,199,943,827.15 74.16 15.79 人工工资 895,954,275.36 7.86 652,865,896.28 6.72 37.23 折旧 376,597,768.71 3.30 308,867,427.77 3.18 21.93 能源 189,793,059.10 1.66 156,515,701.90 1.61 21.26 运输费 152,593,164.13 1.34 153,236,146.96 1.58-0.42 委托加工及工装费 725,477,256.67 6.36 533,504,169.93 5.49 35.98 其他费用 725,895,306.43 6.37 704,181,819.84 7.25 3.08 塑料原材料 1,048,575,102.85 85.13 1,084,790,258.71 85.91-3.34 2021 年年度报告 14/203 管道系统 人工工资 53,007,044.62 4.30 43,403,892.54 3.44 22.13 折旧 23,230,734.51 1.89 22,405,836.03 1.77 3.68 能源 35,840,757.21 2.91 33,201,705.85 2.63 7.95 运输费 43,597,772.94 3.54 45,425,463.25 3.60-4.02 其他费用 27,526,943.47 2.23 33,485,207.67 2.65-17.79 其他 原材料 56,776,435.69 86.77 104,753,917.51 84.95-45.80 人工工资 4,393,364.03 6.71 7,993,020.84 6.48-45.03 折旧 937,758.75 1.43 906,945.49 0.74 3.40 能源 150,345.71 0.23 1,050,058.06 0.85-85.68 运输费 816,012.36 1.25 1,720,095.26 1.39-52.56 委托加工及工装费 0.00 0.00 3,172,337.99 2.57-100.00 其他费用 2,356,467.64 3.60 3,722,973.07 3.02-36.70 成本分析其他情况说明 人工工资本年发生 89,595.43 万元，同比增长 37.23%，主要变动原因为：上年同期国家出台减免企业社保政策，社会保险支出减少，本年社保减免政策取消；报告期内，营业收入增长，用工人数增加，人工工资随之增长。委托加工及工装费本年发生 72,547.73 万元，同比增长 35.98%，主要变动原因为：报告期内，营业收入增长，委托加工及工装费随之增加；本年产品结构变化导致委托加工及工装费增加。其他产品成本分析：原材料本年发生 5,677.64 万元，同比降低 45.80%，主要变动原因为：报告期内，营业收入降低，原材料随之降低。人工工资本年发生 439.34 万元，同比降低 45.03%，主要变动原因为：报告期内，营业收入降低，用工人数减少，人工工资随之降低。能源本年发生 15.03 万元，同比降低