600058_2021_五矿发展_五矿发展股份有限公司2021年年度报告_2022-03-14.pdf

2021 年年度报告 1/244 公司代码：600058 公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司五矿发展股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/244 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师中审众环会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱海涛朱海涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈辉陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕胡宗焕声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的公司2021年度利润分配预案为：虽然公司2021年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2021年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据公司章程的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,640,759,091.19元，结转至下年度。以上预案需提交公司2021年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司可能面临的风险因素主要有汇率波动风险、信用交易违约风险、工程配供业务风险、产品价格风险、金融衍生业务风险、公共仓库仓储风险等，公司已对上述风险因素及其应对措施进行详细阐述，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/244 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.28 第五节 环境与社会责任.49 第六节 重要事项.52 第七节 股份变动及股东情况.79 第八节 优先股相关情况.85 第九节 债券相关情况.85 第十节 财务报告.87 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/244 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 中国五矿、集团公司、五矿集团 指 中国五矿集团有限公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 中冶集团 指 中国冶金科工集团有限公司 五矿财务公司 指 五矿集团财务有限责任公司 五矿钢铁 指 五矿钢铁有限责任公司 中国矿产 指 中国矿产有限责任公司 龙腾云创 指 龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司 五矿贸易 指 五矿贸易有限责任公司 五矿物流 指 五矿物流集团有限公司 五矿招标 指 五矿国际招标有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 五矿发展股份有限公司 公司的中文简称 五矿发展 公司的外文名称 Minmetals Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MINLIST 公司的法定代表人 朱海涛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏利 曲世竹 联系地址 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 电话 010-68494205 010-68494916 传真 010-68494207 010-68494207 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区三里河路5号 公司办公地址 北京市海淀区三里河路5号B座 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 电子信箱 2021 年年度报告 5/244 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报 证券日报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五矿发展 600058 龙腾科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 杜高强 李锋勤 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 87,507,340,506.87 67,318,471,910.37 29.99 62,248,468,915.07 归属于上市公司股东的净利润 478,957,249.94 268,684,664.37 78.26 173,954,179.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 334,115,768.31 163,058,975.53 104.90-68,001,828.15 经营活动产生的现金流量净额 932,905,146.19-138,179,623.92 不适用 1,455,016,294.33 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 7,143,846,757.05 6,746,155,633.81 5.90 6,632,613,176.76 总资产 23,081,743,701.85 21,807,469,612.88 5.84 20,676,776,763.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.31 0.11 181.82 0.02 稀释每股收益（元股）0.31 0.11 181.82 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.01 1600.00-0.20 加权平均净资产收益率（%）7.34 2.81 增加 4.53 个百分点 0.59 2021 年年度报告 6/244 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.12 0.31 增加 3.81 个百分点-5.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 16,627,865,330.03 27,553,327,213.63 21,860,316,449.88 21,465,831,513.33 归属于上市公司股东的净利润 92,515,497.33 202,050,705.33 57,790,365.72 126,600,681.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,409,668.75 210,037,150.34 49,133,371.21-9,464,421.99 经营活动产生的现金流量净额-1,508,346,602.20 1,346,566,285.42 54,232,370.33 1,040,453,092.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 17,049,217.08 见 附 注 七之 73 1,787,990.75 112,517,085.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,739,732.85 见 附 注 七之 67 31,256,318.10 45,110,309.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,713,363.94 见 附 注 七之 66 15,121,125.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 2021 年年度报告 7/244 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,029,833.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-24,311,574.00 见 附 注 七之 50-31,181,184.19-25,850,714.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 111,792,740.83 见 附 注 七之 70 7,145,572.21 25,032,605.99 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 23,351,593.58 见 附 注 七之 5、8 32,591,374.47 72,158,480.10 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,320,754.71 见 附 注 十二之 5 1,360,062.89 943,396.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330,115.30 见 附 注 七之 74 和75 48,773,506.97 53,154,915.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目-190,425.52 见 附 注 七之 61、64、67、68 39,395,243.43-471,698.11 减：所得税影响额 39,480,367.86 1,643,652.85 15,013,543.57 少数股东权益影响额（税后）-526,330.72 23,859,542.94 37,716,122.76 合计 144,841,481.63 105,625,688.84 241,956,007.49 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 8/244 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 119,925,462.45 181,802,618.73 61,877,156.28 845,127.39 其他非流动金融资产 145,896,449.08 205,992,752.87 60,096,303.79 68,751,771.06 应收款项融资 525,524,355.70 356,563,359.85-168,960,995.85-46,159,784.78 套期工具 753,894.00 753,894.00 51,321,666.75 合计 791,346,267.23 745,112,625.45-46,233,641.78 74,758,780.42 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，我国国民经济持续恢复，结构调整稳步推进，下半年经济增速虽有所放缓，但主要目标任务较好完成，全年 GDP 增速 8.1%，“十四五”实现良好开局。在宏观经济稳定恢复、全球流动性宽松的环境下，钢铁行业供需两端基本平衡，主要用钢行业保持增长，行业运行态势总体良好；与此同时，受货币政策刺激、国际需求复苏、全球供应链紧张，以及国内“双碳”“双控”政策约束、粗钢产量压减、局部疫情反复、地产调控加码等因素影响，钢材、铁矿石等大宗商品价格大幅波动。钢铁流通领域内，受益于经济的恢复性增长、上半年市场价格上涨以及全年供需相对平衡的行业环境，钢铁流通行业盈利向好，企业经营规模和效益整体实现增长。报告期内，公司围绕“强基固本、创新驱动”经营主线，深耕主责、精修主业，坚持基础能力提升不动摇。面对跌宕起伏的市场行情，上行时准确把握机遇、充分研判，适时扩大经营规模增加利润；下跌时以稳应变、灵活换档，有效化解市场风险。重创新、促转型，利用数字化技术手段赋能大宗商品传统业务，构建全要素产业互联网平台，促进传统业务转型升级，全链条服务能力持续提升。公司发展基础愈加夯实，业务转型明显加快，生产经营全面向好，高质量发展迈出新步伐。（一）公司主要业务经营情况 2021 年，在公司董事会的正确领导下，在经营层和全体员工的共同努力下，公司整体经营情况持续向好，资产质量和经营业绩稳步提升。公司全年实现营业收入 875.07 亿元，同比增长29.99%；实现利润总额 7.86 亿元，同比增长 73.29%；归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元，同比增长 78.26%；扣除非经常性损益的净利润 3.34 亿元，同比增长 104.90%，盈利能力大幅提升，经营业绩再攀新高，成功实现“十四五”高起点开局。具体经营情况如下：2021 年年度报告 9/244 1、原材料业务聚焦重点商品，持续提升集成供应能力 原材料业务面对市场波动行情，着力通过强化资源获取、综合集成服务、优化经营模式三大举措稳定经营，利润总额显著增长。上游矿山端，获取多种商品资源实现历史性突破，与大型矿山企业签订长协，保证了公司在市场波动时期的采销能力。铁矿业务与海外矿山签订长协数量约 500 万吨，矿山长协量创近年新高；锰矿业务签订长协近 50 万吨，其中与全球头部锰矿供应商签订指数定价长协近 20 万吨；铬系商品在保持原有长协的基础上，扩大了与主要合金厂的合作，每月新增铬铁采购万余吨；煤炭业务争取到某矿务局 15 万吨长协合作，成为首家获得该矿务局长协资源的贸易商。下游销售端，深耕渠道建设，围绕重点钢厂客户，提升原料集成供应能力，稳步扩大经营规模、不断丰富商品种类。围绕安阳钢铁的煤钢联动业务以提供高质量的综合集成服务为着力点，持续优化服务细节，原料供应量和钢材经营量创历史最高水平。重点商品经营方面，积极优化经营模式，提高运行效率，加强市场研判能力。铁矿石业务抓住上半年上涨行情扩大销售，在下半年的下跌行情中注意保持货物流动性，有效规避风险；煤炭业务积极拓展核心终端用户，准确把握采销节奏、持续提高风险管理水平,稳健开展进口业务；焦炭业务以“保障供应、如期履约”为原则，保质保量对钢厂交货，品牌信誉及经营数量同步提升。此外，公司加强对期现结合业务的研究应用，积极通过套期保值开展风险对冲，提升价格风险主动管理能力，降低市场价格大幅波动风险。2021 年，公司铁矿石销售量约 2751 万吨，与 2020 年基本持平；煤炭销售量约 491 万吨，同比增长 17.6%；焦炭销售量约 105 万吨，同比增长 3.8%；铬矿销售量约 150 万吨，同比增长3.1%。公司主要经营商品利润取得较大幅度增长，煤炭业务利润总额实现翻番。2、钢铁业务持续提升经营质量，不断优化业务结构 钢铁业务围绕“提质增效”目标，着力加强业务能力建设，重点推进工程项目终端配供、制造业终端配送、现货自营等业务，经营规模和利润总额同比显著增长，管理质量不断优化，经营效益稳步提升。强化工程终端配供基础管理，聚焦重点优质客户服务，持续完善以建筑央企和大型国企为核心客户的全国性工程配供体系。充分把握市场需求旺盛机遇，加大供货，全年实现钢材终端配供量约 637 万吨，同比增长 11%。深耕制造业终端配送市场，通过开发潜在优质新客户与深挖老客户新增长点，优化客户结构，做精做优大客户，增强发展动能。开发终端新客户百余家，客户开发数量和行业覆盖实现同步提升。与重点客户的业务合作规模继续攀升，其中与徐工物资的板材业务经营量大幅增长近40%，销售量创下历史新高。2021 年年度报告 10/244 稳步开展现货自营业务，加强市场趋势研判，密切跟踪市场行情，科学建立库存，制定交易策略，从而灵活应对市场起伏，实现稳定经营。2021 年，公司钢材经营量约 1081 万吨，同比增长 5%。3、供应链综合业务加快数字化转型，全链条服务能力持续提升 供应链服务依托数字化转型与产业互联网建设，推动传统物流园、物流、招标、小贷、保理等业务跨越式发展。物流园业务充分发挥网络布局优势，深化线上与线下融合，提供仓储加工服务、互联网增值服务与供应链配套服务，综合服务质效持续提升。着力开展数字化供应链和一体化物流平台建设，积极推动物流园业务流程标准化及数码仓系统升级，客户体验大幅提升，运营效率持续改善。无锡物流园成功开发钢厂焦炭陆运+铁运配送中转业务，作为期货交割仓库，全年不锈钢、铝锭期货仓单注册量位列上海期货交易所交割库前茅。东莞物流园积极引进战略合作者，协同开展业务，为客户提供物流、贸易、仓储加工等多环节供应链一体化服务。上海物流园提升服务水平和运营效率，客户认可度持续提高，加工产量持续饱满。2021 年，物流园业务整体实现全年吞吐量约 781 万吨，同比增长 34%，加工量约 125 万吨，同比增长 22%。物流业务专注效率提高、服务升级，积极探索新业务模式，实现营收利润双增长。物流口岸业务持续优化业务结构，延长服务链条，中欧班列在阿拉山口双列首发成功，年内服务中欧中亚班列发运超 60 列，实现向跨境电商、多式联运等高附加值业务环节延伸；围绕大客户着力开展物流总包业务，提供包括国内集站、仓储保管、装卸、报关报检、班列运输等门到门全程物流服务，服务质量进一步提升。航运业务着力打造特色航线，利用 FFA 套保有效规避经营风险，通过市场研判和低位运力增持，业务利润总额大幅增长。保险业务坚持内外业务“双循环”，着力构建内部协同保险服务平台，业务规模再创新高。2021 年，物流业务整体完成物流服务总量约1.25 亿吨，同比增长 8.5%。招标业务立足服务内部客户、着眼拓展外部市场，充分发挥协同优势，持续提升品牌价值。2021 年全年执行代理项目标包数 1719 个，实现连续 21 年利润增长。凭借优秀的业务能力与良好的客户口碑，招标业务获得中国招标与采购网“招标代理行业综合实力百强”“轨道交通项目招标代理机构十强”“医疗卫生项目招标代理机构十强”等多项行业荣誉。小额贷款及保理业务在深入推进现有业务产品的同时积极拓展创新业务模式，推进产融结合，以融促产、以融强产。2021 年，小额贷款业务着力开展现货质押业务、企信贷业务、应收账款质押业务、正反向保理业务等内部业务，积极推进外部融资通道业务。保理业务作为资产服务机构，参与发行非标供应链产品，实操能力进一步提升。数字化转型方面，公司电商平台更名为“龙腾数科技术有限公司”，探索建立技术开发服务和产业互联网产品孵化运营“双轮驱动”的业务模式。2021 年，龙腾数科成功承接国家粮食和物资储备局资源竞拍服务项目，累计完成储备铜 11 万吨、储备锌 18 万吨的竞价拍卖，交易总额超 114 亿元，圆满完成竞拍任务，助力平台从黑色金属电商平台向大宗商品多品种电商平台发展；分步实施员工持股计划，建立健全长效激励约束机制，企业活力进一步激发。为加快实现传统业务数字化转型升级，公司启动龙腾云创产业互联网平台项目建设。2021 年，项目完成顶层设计，以构建全要素大宗商品产业互联网生态圈为愿景，打造平台化、体系化、规模化优势，不断提升公司创新发展能力和市场核心竞争力。2021 年，龙腾云创成功亮相中国国际服务贸易交易会，受到业内广泛关注，取得了良好的品牌效应；成功入选“2021 中国产业互联网行业百强榜”，并荣获“2021 年中国产业互联网领军企业”“2021 年中国数字化转型先锋企业 30 强”等荣誉称号。4、亏损企业治理和历史遗留事项处置成效显著，资产质量不断夯实 2021 年，公司大力推动“两非（非主业、非优势）、两资（低效资产、无效资产）”处理，积极构建专业化资产管理平台，加快历史遗留事项处置，不断夯实资产质量，为公司高质2021 年年度报告 11/244 量、健康发展奠定坚实基础。“压力上肩”强治亏，层层压实治亏责任，亏损户数同比减少 2家。“多措并举”抓清欠，加大欠款清收力度，积极通过提起诉讼、灵活执行、商谈和解等方式依法维权，回收现金或资产，多个历史案件取得胜诉判决或积极进展。（二）公司战略推进情况 2021 年是“十四五”开局之年，也是五矿发展“强基固本，创新驱动”的关键之年。公司增强战略自信和战略定力，以贸易物流为主责主业，以终端需求为牵引，创新驱动，集约整合钢铁产业上下游资源，加快构建具有核心竞争力的原料集成供应体系、终端钢材配供体系、供应链综合服务体系。1、以掌控优质资源为核心，做强矿产资源集成供应服务体系 紧抓海外原料资源获取、港口混配和钢厂销售三大重点环节布局产业链，着力提供从矿山到钢厂的原料资源集成供应服务。在上游原料端，通过签订铁矿、煤炭、锰矿、铬矿等长协，锁定长期稳定的海外优质资源，部分商品资源获取实现历史性突破；充分利用控股股东的综合优势及受托管理控股股东下属海外企业的网络协同优势，扩大资源进口渠道，丰富资源销售品类。在中游港口端，以港口码头加工基地为支点，探索“矿山-五矿-港口”综合性原料供应链模式，强化公司产业链供应链关键环节的控制力。受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目竣工，粗混矿业务上规模，精混矿业务出效益，获取大连商品期货交割库资质。在下游钢厂端，以钢厂为核心目标客户，深入推行大客户经理机制，面对钢厂原料供应需求，统筹制定销售策略，开展以矿促钢、以钢带矿的钢矿联动业务，形成钢材与矿砂一体化、多种原料协同集中供应的业务模式，进一步深化与上游矿山和下游钢厂的合作关系。2、以服务终端需求为牵引，做大钢材集成配供体系 以服务终端需求为牵引，全力打造集工程配供、加工配送、期现结合为一体的终端钢材配供服务体系。工程配供业务依托遍布全国的分销网络，稳步开拓与信用良好的大中型工程建筑企业合作，规范流程、集成供应、严控风险、加快周转，进一步推广大客户管理模式整合资源。持续完善以建筑央企和大型国企为核心客户的全国性工程配供体系，工程配送业务服务质量持续提升，工程配供量再创新高。加工配送业务着力提升制造业终端配送比例，以物流园、加工中心为载体，服务于下游终端用户，为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案；制造业配送增量增效，新行业客户开拓、新品类产品供应方面取得进展，配送业务效益明显提升。3、以构建现代物流体系为标准，做优物流产业园网络体系 加快物流网络建设，掌握关键流通环节，降低产业链综合成本，打造五矿特色的现代物流服务体系。全面夯实现有物流园发展基础，不断优化业务结构，通过延伸高附加值业务，加速业务模式提档升级。加强在重要节点城市进行大宗商品物流园战略性布局，以数字化与工业化融合为抓手，推广五矿标准数码仓，在江阴及淄博通过管理输出、数字化赋能新增合作 2 家数字化仓库，数码仓网络布局进一步拓展。同时，扩大期货品类和仓储总量，无锡物流园获上海期货交易所铜期货交割库资质，中国矿产、受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心分获大连商品期货交易所铁矿石期货交割库资质。4、以数字化转型带动传统业务升级，做通做透供应链综合服务体系 依托龙腾云创产业互联网平台项目整合相关资源，推动仓储、加工、物流、招标、小贷等业务一体化发展，带动传统贸易物流业务优化升级，构建供应链数字化经济闭环，实现供应链信息流、商流、资金流、物流“四流贯通”。2021 年年度报告 12/244 龙腾云创项目致力于为客户提供集展示交易、仓储加工、多式联运、供应链服务、信息技术等于一体的一站式、全方位、综合化服务。龙托云创依托龙腾云仓、龙腾云商、龙腾联运、龙腾商务、龙腾技术五大业务板块，打造龙腾一体化品牌服务族群：龙腾云仓定位于大宗商品领域的专业仓储加工运营平台，以数码仓产品为“武器”，整合产能利用不足的社会仓储资源，通过标准化管理模式和数码仓系统为其赋能，提升企业经营效率；龙腾联运定位于打造智慧物流服务平台，旨在以提升运输效率为核心，聚集货主和运力资源，提升“多式联运”比率，满足不同客户需求，逐步建立全国“公路+铁路+水路”大格局的运输网络体系；龙腾云商定位第三方供应链服务平台，基于供应链业务场景和全面数字化风险管控系统，提供交易服务、供应链服务、产融服务，通过运营赊销宝等产品和提供工配、竞拍等服务，实现产融结合，为客户提供一站式供应链解决方案；龙腾商务定位于专业的招标代理与保险经纪的服务商，未来将加强纵向深耕和横向拓展，依托数字化手段，助力客户“公平、公正、公开”招标采购，“完善、贴身、专业”闭环风险敞口；龙腾技术定位于技术开发与运营孵化平台，实施以“技术开发服务”和“产业互联网产品运营”两大业务为核心的“双轮驱动”战略模式。“十四五”期间，公司将坚持以党建为引领，党建与经营相融合，以贸易物流为主体，以数字化转型为依托，大力发展新模式、壮大新业态、构建新生态，持续增强影响力、控制力、竞争力、创新力和抗风险能力，坚定不移地打造供应链安全可控的维护者、产业链服务价值的创造者、大宗商品产业生态的组织者、现代流通服务体系的引领者，努力成为具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）粗钢产量同比下降，行业调控政策影响显著 2021 年，钢铁行业总体运行良好，效益创历史最好水平。供需方面，生产端全年粗钢产量约 10.33 亿吨，同比下滑 3%，需求端呈现稳中趋降的特点，全年钢材市场供需两端基本平稳。价格方面，上半年，在经济复苏需求增长、流动性宽松及碳达峰碳中和预期供应收紧等多重因素影响下，钢铁产量保持增长态势，但增速有所放缓，钢材价格震荡攀升、急涨急跌，但整体处于历史高位。下半年，随着各省严格执行粗钢减产和房地产调控加码，钢市进入供需两弱格局，钢材价格出现回落。未来，随着产能产量“双控”政策常态化，国内钢铁产量已进入峰值平台区。根据冶金工业规划研究院预计，国内钢铁产量将在 10 亿吨规模上下波动较长时间。数据来源：Wind图1：钢材五大品种价格走势价格:螺纹钢:HRB400 20mm:上海价格:热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海价格:冷轧板卷:1.0mm:上海价格:中板:普20mm:上海价格:高线:8.0:HPB300:上海19-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1219-123000300036003600420042004800480054005400600060006600660072007200元/吨元/吨元/吨元/吨2021 年年度报告 13/244 （二）行业加快并购重组，产业集聚化明显提升 2022 年 2 月，工信部等三部门在关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见中提出，打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业。2021 年，以昆钢并入宝武集团，鞍钢重组本钢等重大钢铁企业整合为标志，钢铁行业进一步向规模化、集约化方向转变。行业整合的推进落地将有力增强钢铁企业现代制造水平、促进创新要素聚集，推动产业链、供应链多元化，提升矿石资源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，为钢铁行业高质量发展、提升竞争力和抗风险能力提供有力保障。（三）以绿色低碳为基调，贯穿钢铁产业全链条 2021 年国务院印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，提出 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”目标，全方位全过程推行绿色低碳发展。未来，绿色低碳将贯穿于钢铁生产、钢铁贸易及相关供应链服务的始终。钢铁流通行业一方面将以绿色低碳作为行业自我变革发展的主基调，另一方面将在助力市场低碳资源配置上发挥重大作用，迎来全新机遇。（四）流通行业盈利良好，市场竞争愈发激烈 2021 年，受益于新冠肺炎疫情缓解背景下的经济恢复性增长、大宗商品价格上涨以及上半年市场供需两旺等利好因素，钢铁流通企业经营情况逐步好转，盈利空间有所扩大，经营规模与数据来源：Wind图2：铁矿价格走势价格:铁精粉:66%:干基含税出厂价:唐山价格:球团矿:62%:不含税出厂价:迁安现货价格指数:进口矿港口:澳粉:62%Fe19-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1219-12600600800800100010001200120014001400160016001800180020002000数据来源：Wind图3：焦煤、焦炭价格走势国内主要港口:平仓均价:二级冶金焦(中国产)市场价:二级冶金焦:全国平均价:主焦煤:国内主要地区国内主要港口:进口平均价:主焦煤19-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1219-121200120016001600200020002400240028002800320032003600360040004000元/吨元/吨元/吨元/吨2021 年年度报告 14/244 效益均实现增长。截至 2021 年三季度，流通行业中规模较大的企业物产中大、厦门国贸、厦门象屿和浙商中拓营业收入同比分别增长 42.14%、58.26%、27.87%、101.84%，扣非净利润分别增长 35.54%、117.22%、84.09%、5.26%，同期五矿发展营业收入、扣非净利润同比增长35.10%、78.80%。同时，钢铁流通行业总体仍比较分散，规模企业市场份额占比较低，市场竞争激烈。随着钢材产量和社会需求的双重下降，预计未来行业竞争会进一步加剧，综合服务能力、风险管控水平、成本控制和优质客户拓展是决定流通企业行稳致远的关键。（五）聚焦产业链供应链，拓展数字经济新空间 2022 年 1 月，国家发改委发布的“十四五”现代流通体系建设规划着重提出要打造数字化、智慧化、开放型现代商贸流通体系。以数据中台、技术中台支撑打造产业综合服务集成平台，建成贯通原料、金属和供应链服务的现代化、数字化流通体系，将成为钢铁流通行业在数字经济时代的必由之路。紧紧抓住这一发展新动能完成数字化转型，是传统钢铁流通企业的必然选择。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务 公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。1、资源贸易业务 资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提供冶金原料集成供应服务，实现收益。按照交易惯例，采购端，与国外铁矿矿山签订长协或采购港口现货，向铁合金生产企业、煤炭生产企业、焦化企业预付货款采购或货到后付款。销售端，铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿等冶金原材料销售主要采取现销方式，多为先款后货结算，根据合同规定全额预收货款后放货；铁合金产品、金属电解锰销售主要采取赊销方式或签订年度长协及一单一议定价订单。交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。冶金原材料贸易中，采购端主要以指数价为基础商定，销售端以指数价为基础，综合考虑产品折扣率及结算方式等调整因素商定价格。2、金属贸易业务 金属贸易包含各类钢材和金属制品，主要用于工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务。2021 年年度报告 15/244 公司钢材具体销售模式为工程配供、加工配送和现货销售等，并能为客户提供套期保值等综合服务。按照交易惯例，采购端，因钢铁生产企业需在客户预付采购货款后才能排产发货，大多通过预付货款采购；销售端，公司钢材销售主要为钢材工程配供业务，结算方式大多以赊销为主。交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则。上游采购端主要按照各钢厂制定的价格政策执行，下游销售端主要以主流和区域网价为基准，综合考虑产品规格型号、运输方式和运距、结算方式等因素调整合同价格。3、供应链服务业务 供应链服务包含仓储加工、船/货代、网络货运、保险经纪、招标代理、小额贷款、保理、电子商务等，主要依托产业互联网平台，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础实施网络，结合金融手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供上述各类服务，获取稳定的收益。仓储加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方案；同时服务于下游终端用户，为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础，为客户提供货代、船代服务，以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务根据投保人需求及风险状况，提供风险管理咨询服务，制订保险方案，协助投保人/被保险人向承保机构进行投保或理赔。小额贷款及保理业务包括应收账款质押贷款、小微企信贷、票据质押贷款、同业拆借、应收账款保理融资等。电子商务主要是依托第三方交易平台提供询价采购、商城、网上竞拍、撮合交易等服务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。4、公司主要子公司业务情况（1）中国矿产有限责任公司：为公司主要从事冶金原材料购销业务的子公司；（2）五矿钢铁有限责任公司：为公