600425_2021_青松建化_青松建化2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/184 公司代码：600425 公司简称：青松建化 新疆青松建材化工新疆青松建材化工(集团集团)股份有限公司股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/184 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑术建郑术建、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈霞陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭成礼彭成礼声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,378,790,086股，以此计算合计拟派发现金红利220,606,413.76元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发行变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的经营计划、未来发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/184 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.52 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本 载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名的年度财务报表 载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 2021 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 青松建化、公司 指 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 兵团 指 新疆生产建设兵团 师市 指 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市 师国资委 指 新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（公司的实际控制人）第一师电力公司、电力公司 指 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 公司章程 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 南疆 指 新疆天山以南的区域 北疆 指 新疆天山以北的区域 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 青松投资 指 新疆青松投资集团有限责任公司 青松资产管理公司 指 新疆青松资产经营管理有限责任公司 美丰化工 指 新疆美丰化工有限公司，现更名为新疆青松化工有限公司 青松化工 指 阿拉尔青松化工有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 公司的中文简称 青松建化 公司的外文名称 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS(GROUP)CO,LTD.公司的外文名称缩写 QSCC 公司的法定代表人 郑术建 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜军凯 熊学华 联系地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 电话 0991-6625372 0997-2813793 2021 年年度报告 5/184 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子信箱 X 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆阿拉尔市滨河大道东1395号 公司注册地址的历史变更情况 2019年11月，公司注册地址由新疆阿克苏地区阿克苏市林园变更为新疆阿拉尔市秋收大道西1245号 2020年10月，公司注册地址由新疆阿拉尔市秋收大道西1245号变更为新疆阿拉尔市滨河大道东1395号 公司办公地址 新疆阿克苏市林园 公司办公地址的邮政编码 843005 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所 青松建化 600425 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 刘涛 秦伟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 391,180.09 303,464.58 28.90 313,949.11 归属于上市公司股东的净利润 31,492.78 25,243.79 24.75 22,054.29 归属于上市公司股东的扣除非37,705.94 19,668.06 91.71 42,868.00 2021 年年度报告 6/184 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 64,581.23 52,661.03 22.64 130,702.24 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 503,208.97 470,496.19 6.95 465,219.09 总资产 848,709.67 827,708.65 2.54 798,861.09 期末总股本 1,378,790,086 1,378,790,086 1,378,790,086 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.23 0.18 27.78 0.16 稀释每股收益（元股）0.23 0.18 27.78 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.14 92.86 0.31 加权平均净资产收益率（%）6.48 5.28 增加 1.20 个百分点 4.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.75 4.12 增加 3.63 个百分点 9.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 36,619.88 130,707.63 144,886.48 78,966.10 归属于上市公司股东的净利润-6,037.48 21,281.83 11,722.67 4,525.77 2021 年年度报告 7/184 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,271.13 19,651.16 22,665.55 1,660.37 经营活动产生的现金流量净额-7,453.69 19,977.86 39,053.00 13,004.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-119,660,114.62 -11,530,535.09 464,507,070.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,058,343.95 34,588,305.73 32,469,162.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,089,852.85 5,516,594.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 34,490,159.79 10,994,301.70 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 2021 年年度报告 8/184 的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,185,267.17 15,232,161.57 38,655,083.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,792,516.29 -21,132,174.40 对破产单位计提的信用减值损失 -830903180.80 减：所得税影响额 1,806,677.69 -2,146,233.84 13,623,944.57 少数股东权益影响额（税后）-299,043.63 1,126,735.25-84,247,834.20 合计-62,131,621.27 55,757,269.04-208,137,078.26 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）说明 公司冲回破产清算子公司坏账准备 5,792,516.29 公司子公司博乐市青松南岗建材有限责任公司、奎屯青松南岗建材有限责任公司、塔城南岗建材有限责任公司 2019 年破产清算，公司计提坏账准备具有偶发性，所以认定为非经常性损益。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 9/184 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司受政策向好影响，公司的主营业务效益较上年度有大幅度的提升，主导产品水泥销售价格平稳，水泥销量较上年同期增长 19.40%；PVC 销量较上所同期增长 46.97%，受 PVC价格上行的影响，青松化工大幅度减亏；美丰化工 2021 年 12 月并入公司，当年实现净利润 13.63万元，公司化工板块减亏效果显著。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是新疆水泥市场，水泥产能严重过剩，产能利用率低，市场竞争激烈。同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨，国办发201634 号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，落后产能加速退出，对水泥行业效益带来积极的影响。2022 年 2 月 11 日，国家发展和改革委员会发布了高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）的通知，其中包括水泥行业节能降碳改造升级实施制指南，要求到 2025 年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到 30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和产业结构调整指导目录等政策，依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。对水泥行业的能效提出了新的要求。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水泥、建材、商品混凝土和化工产品的生产与销售。2021 年年度报告 10/184 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，青松牌水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。2、技术研发优势 公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括 HSR G 级高抗油井水泥、低碱无收缩 HSR C 水泥、HSR H 级油井水泥、HSR D 级油井水泥，G级和 H 级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会 API 认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。3、产能战略布局优势 公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈密完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，新型干法产能将达到 100%，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。4、区域规模优势 公司拥有水泥产能超过 1500 万吨，全为新型干法水泥产能，对区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。5、稳定的资源供应保障优势 石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。6、政策支持优势 公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的水泥生产企业，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。2021 年年度报告 11/184 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、整体经营情况 营业收入较上年同期增加 28.90%，营业成本较上年同期增加 31.82%；公司毛利率较上年同期下降 1.59 个百分点。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 24.75%，归属上市公司股东的净利润为 31,492.78 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 91.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 37,705.94 万元。2、水泥板块方面 报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。受宏观政策和固定资产投资向好影响，公司多举措抓销售，公司水泥销量较上年同期增长 19.40%；水泥销售价格稳定。水泥的销售收入较上年同期增加 19.79%；受原燃料价格上扬影响，公司生产成本有所增加，毛利率较上年同期减少 4.88个百分点。3、化工板块方面 公司控股子公司青松化工检修完成，2019 年 10 月投入生产。2021 年 PVC 价格大幅度上涨，PVC 销量较上年同期增加 1.63 万吨，青松化工较上年同期减亏 51.28%。美丰化工于 2021 年 12月纳入公司合并范围，2021 年产生收入 170.37 万元，实现净利润 13.63 万元，化工板块较 2020年度大幅度减亏。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,911,800,914.61 3,034,645,829.15 28.90 营业成本 2,815,482,332.69 2,135,875,006.21 31.82 销售费用 28,537,364.47 21,806,831.39 30.86 管理费用 324,073,663.48 271,405,557.01 19.41 财务费用 83,175,692.26 121,380,328.75-31.48 经营活动产生的现金流量净额 645,812,332.69 526,610,307.11 22.64 投资活动产生的现金流量净额-97,694,177.38-70,311,910.66 38.94 筹资活动产生的现金流量净额-379,663,208.22 212,195,690.93-278.92 营业收入变动原因说明：本期公司产品销量较上年同期大幅增加 营业成本变动原因说明：本期产量增加，对应销售成本增加，同时，原燃料价格同比上涨 销售费用变动原因说明：销量增加对应销售人员工资薪酬同比增加 管理费用变动原因说明：本期环保、安措费用同比增加 财务费用变动原因说明：报告期内，偿还有息借款，借款利息支出减少 2021 年年度报告 12/184 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售收入上涨所致，销售商品收到的现金同比大幅增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的投资收益分红款较上年减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期取得借款同比减少 1.87 亿元，同时偿还借款同比增加 4.04 亿元所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 386,855.17 278,966.66 27.89 28.85 33.01 减少 2.26个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥 304,878.28 198,227.63 34.98 19.79 29.51 减少 4.88个百分点 水泥制品 35,877.78 29,923.05 16.60 71.77 63.25 增加 4.36个百分点 化工产品 45,871.15 50,652.76-10.42 104.07 37.57 增加 53.38个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新疆 386,855.17 278,966.66 27.89 28.85 33.01 减少 2.26个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 386,855.17 278,966.66 27.89 28.85 33.01-2.26 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 2021 年年度报告 13/184 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水泥 万吨 786.22 786.18 26.03 19.24 19.40 0.19 加气砼 万方 16.11 15.70 1.28 82.03 74.06 48.84 混凝土 万方 82.35 82.35 0.00 58.85 58.85 PVC 万吨 5.22 5.10 0.17 50.00 46.97 21.43 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原材料 152,878.45 59.5 108,457.47 57.35 40.96 产量增加相应消耗原料增加 工业 折旧 21,721.48 8.45 23,650.20 12.51-8.16 工业 燃料、动力 82,357.93 32.05 57,013.75 30.14 44.45 产量增加相应消耗增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥 原材料 76,039.10 29.59 60,356.93 31.91 25.98 水泥 折旧 16,155.67 6.29 17,038.23 9.01-5.18 水泥 燃料、动力 58,897.54 22.92 41,364.97 21.87 42.39 2021 年年度报告 14/184 水泥制品 原材料 18,488.35 7.2 11,269.00 5.96 64.06 水泥制品 折旧 466.51 0.18 655.28 0.35-28.81 水泥制品 燃料、动力 847.53 0.33 619.15 0.33 36.89 化工产品 原材料 58,350.99 22.71 36,831.54 19.48 58.43 化工产品 折旧 5,099.29 1.98 5,956.69 3.15-14.39 化工产品 燃料、动力 22,612.86 8.8 15,029.63 7.94 50.46 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年 11 月 2 日，经公司董事会批准，同意公司以不超过 2.34 亿元金额参与新疆美丰化工有限公司的破产重整。2021 年 12 月 16 日经新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院民事裁定批准新疆美丰化工有限公司重整计划，确认公司以 2.34 亿元报价对新疆美丰化工有限公司实施重整。2021 年 12 月 21 日新疆美丰化工有限公司完成股权工商变更，变更后公司持有新疆美丰化工有限公司 100%股权。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 62,182.29 万元，占年度销售总额 16.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 49,679.26 万元，占年度采购总额 19.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 23,753.26 万元，占年度采购总额 9.27%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 2021 年年度报告 15/184 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 本报告期销售费用较上年同期增加 30.86%，主要是公司水泥销量增加，销售人员的工资薪酬相应增加所致。管理费用较上年同期增加 19.41%，主要是本期环保、安措费用同比增加。财务费用较上年同期下降 31.48%，主要是公司偿还有息负债，利息支出较上年同期减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 6,921.47 0.82 4,153.98 0.50 66.62 报告期内公司储备紧缺原料预付款增加所致 其他应收款 8,063.72 0.95 14,869.40 1.80-45.77 屯南计提全荣公司减值准备 0.25 亿元，南岗收到塔城和奎屯破产清算资金0.30 亿元所致 2021 年年度报告 16/184 存货 59,956.58 7.06 45,561.95 5.50 31.59 报告期末冬储熟料和原料同比增加所致 在建工程 12,704.29 1.50 6,688.75 0.81 89.94 报告期内 CPE 项目等未完工基目增加所致。长期待摊费用 136.02 0.02 218.10 0.03-37.64 报告期内正常摊销所致 应付职工薪酬 9,594.49 2.94 3,998.00 1.19 139.98 报告期末公司按绩效考核文件计提了绩效工资所致 应交税费 5,602.88 1.72 2,189.24 0.65 155.93 报告期内公司按照税收优惠政策延缓缴纳所得税导致应交税费余额同比增加 一年内到期的非流动负债 26,786.10 8.22 57,139.07 16.94-53.12 报告期末公司一年内到期的长期借款减少所致 其他流动负债 2,137.68 0.66 7,738.52 2.29-72.38 报告期内公司兑付了短期公司债 0.65 亿元所致 长期借款 70,982.42 21.79 29,357.95 8.70 141.78 报告期内公司一年内到期的非流动负债（长期借款）到期后正常续贷后在长期借款列报所致。长期应付款 40.05 0.01 6,156.69 1.83-99.35 执行新租赁准则，将融资租赁余额调整至租赁负债列报所致 其他说明 无 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 国家继续加强宏观政策调节力度，加快“六保”“六稳”政策落地，落实各项重大改革举措，充分发挥中国市场优势和内需潜力，构建国内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局，多措并举巩固经济复苏向好态势。积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力，分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措，带动了水泥需求快速回升。2021 年水泥需求总体表现为“需求减弱，前高后低”的特征。根据国家统计局统计，2021年全国水泥产量 23.63 亿吨，同比下降 1.2%。全年需求虽略有下降，但水泥行业价格持续高位2021 年年度报告 17/184 运行，且对成本传导能力不减，使得 2021 年水泥行业利润的维持较好水平，根据工信部发布数据，2021年水泥行业营业收入10754亿元，同比增长7.3，利润总额1694亿元，同比下降10.0。（以上数据摘自数字水泥网）2021 年末，新疆区域内水泥产能约 1.06 亿吨，其中：熟料水泥产能约 8400 万吨，粉磨产能 1200 万吨。为摆脱行业发展困境，新疆制定和实施了错峰生产、区域协同、取消 32.5 等级水泥等多项措施化解水泥产能过剩。近二年来，水泥行业盈利能力增强。2021 年，受宏观政策和固定资产投资积极影响，新疆水泥产量和销量均较 2020 年有一定幅度的上升。新疆区域内水泥企业销售水泥 4,406 万吨，同比增长约 10.99%。产能利用率 41%左右。(五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2021 年年度报告 18/184 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 子公司名称 主要经营地 主要业务 注册资本 持股比例（%）资产合计 负债合计 净资产 营业收入 净利润 投资收益 伊犁青松南岗建材有限责任公司 伊宁县 水泥生产与销售 87,288.87 80.00 54,021.84 32,185.47 21,836.37 35,179.37-536.39-429.12 巴州青松绿原建材有限责任公司 库尔勒市 水泥生产与销售 36,159.00 65.00 42,654.41 2,365.42 40,288.99 16,741.30 3,083.34 2,004.17 阿拉尔青松化工有限责任公司 阿拉尔市 氯碱化工产品的生产与销售 55,000.00 96.59 113,678.11 190,679.29-77,001.18 46,891.12-15,134.57-14,618.48 国电阿克苏河流域水电开发有限公司 阿克苏 水力发电及相关产品的开发 46,439.17 24.81 158,743.21 106,516.91 52,226.29 21,879.86 2,782.36 690.30 国电青松吐鲁番新能源有限公司 吐鲁番 能源开发及技术咨询服务 24,949.02 35.00 102,829.68 76,089.01 26,740.67 10,945.20 959.97 335.99 新疆西建青松建设有限责任公司 库尔勒 混凝土生产与销售 5,000.00 35.00 48,839.40 9,473.60 39,365.80 31,916.88 3,221.90 1,127.67 国家能源集团青松库车矿业开发有限公司 库车 向国家允许的矿业投资 25,475.50 30.20 154,752.84 157,290.65-2,537.81 2.46-7,585.44-2,290.80 2021 年年度报告 19/184 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 2022 年经济工作明确定调：加大宏观政策跨周期调节，稳字当头，稳中求进。支持新基建以实现高质量发展，促进房地产软着陆。推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。2022 年全年基建投资计划有望提前布局，专项债发行前倾，带动基建市场活跃，促使水泥需求回升，地产政策边际会放松，预计全年需求稳中趋降。环保低碳预期依旧保持“持续加码”态势，“错峰生产常态化”、“碳达峰”、“限电”等因素对大部分区域水泥供给压缩产生明显制约。此外，政府对包括水泥在内“两高”新增项目进行严格的管控，产能结构将进一步优化，节能挖潜增效将迈出新的步伐。在认真执行产能减量置换和常态化错峰生产产业政策的前提下，提高产业集中度，延伸水泥产业链，强化产业供给链，全行业经济效益仍然会出现稳增长局面。（以上摘自数字水泥网）(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本节能、提质增效。紧紧围绕水泥、建材为主业，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以创新为引擎，打造集“党建、绿色、高效、质量、智能”为一体的，具有竞争力、影响力和带动力的现代化企业集团。公司主营业务为水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈密完成了新型干法水泥生产线的战略布点。依托乌鲁木齐市作为战略节点，打造青松品牌效应