600029_2021_南方航空_南方航空2021年度报告_2022-03-30.pdf

重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本公司第九届董事会第五次会议于本公司第九届董事会第五次会议于 2022 年年 3 月月 30 日审议通过本年度报告。应出席会议董日审议通过本年度报告。应出席会议董事事 6 人，实际出席会议董事人，实际出席会议董事 5 人。人。韩文胜韩文胜董事因公未出席本次会议，授权董事因公未出席本次会议，授权马须伦马须伦董事代为董事代为出席会议并表决。出席会议并表决。三、三、毕马威华振会计师事务所毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人董事长马须伦先生、公司负责人董事长马须伦先生、主管会计工作的主管会计工作的公司公司负责人副总经理、总会计师、负责人副总经理、总会计师、财务总财务总监姚勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理毛娟女士监姚勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理毛娟女士声明：保证年度报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司2021年度不进行利润分配或资本公积金转增股本，本次利润分配预案有待公司2021年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、报告期内，公司报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况八、八、报告期内，公司报告期内，公司不存在违反规定决不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况策程序对外提供担保的情况九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅“管理层讨论与分析”中的“可能面对的风险”。1目录目录第一节第一节释义释义.3 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节公司治理公司治理.38 第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.65 第六节第六节重要事项重要事项.72 第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第第八八节节债券相关情况债券相关情况.93 第第九九节节财务报告财务报告.106 备查文件目备查文件目录录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券报上海证券报证券时报公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。报告期内在香港联交所披露易网站和公司网站上发布的中英文公告原稿。本公司董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告的意见和声明。2第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义本公司、公司、南航、南方航空指中国南方航空股份有限公司本集团指中国南方航空股份有限公司及控股子公司南航集团指中国南方航空集团有限公司厦门航空、厦航指厦门航空有限公司贵州航空指贵州航空有限公司珠海航空指珠海航空有限公司汕头航空指汕头航空有限公司重庆航空、重航指重庆航空有限责任公司河南航空指中国南方航空河南航空有限公司河北航空指河北航空有限公司江西航空指江西航空有限公司南航财务指中国南航集团财务有限公司物流公司指南方航空物流有限公司南龙控股指南龙控股有限公司文化传媒公司指中国南航集团文化传媒股份有限公司SPV 公司 指南航及子公司为租赁飞机专设的特殊目的公司美国航空指American Airlines,Inc.四川航空指四川航空股份有限公司中国指中华人民共和国中国证监会指中国证券监督管理委员会发改委指国家发展和改革委员会国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国民航局指中国民用航空局国际航协指国际航空运输协会(International Air Transport Association)大兴机场指北京大兴国际机场上交所指上海证券交易所联交所指香港联合交易所有限公司公司章程指中国南方航空股份有限公司章程可用座位公里或“ASK”指飞行公里数乘以可出售座位数可用吨公里或“ATK”指飞行公里数乘以可用载运吨位数可用吨公里客运指飞行公里数乘以可载客运吨位数可用吨公里货运指飞行公里数乘以可载货物及邮件吨位数收费客公里或“RPK”指即旅客周转量，飞行公里数乘以所载运乘客数量收费吨公里或“RTK”指即运输总周转量，飞行公里数乘以运载（乘客及货邮）吨位量收费吨公里货运指即货邮运周转量，飞行公里数乘以运载货邮吨位量收费吨公里客运指飞行公里数乘以运载客运吨位量飞机利用率指飞机在指定时间内提供的生产飞行小时数客座率指以收费客公里除以可用座位公里所得的百分比3 总体载运率 指 以收费吨公里除以可用吨公里所得的百分比 每收费客公里收益 指 旅客运输收入除以收费客公里 每收费吨公里收益 指 运输收入除以收费吨公里 每收费货运吨公里收益 指 货邮运输收入除以收费货运吨公里 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国南方航空股份有限公司 公司的中文简称 南方航空 公司的外文名称 China Southern Airlines Company Limited 公司的外文名称缩写 CSN 公司的法定代表人 马须伦 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 谢兵 徐阳 联系地址 中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 电话+86-20-86112480+86-20-86112480 传真+86-20-86659040+86-20-86659040 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东省广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区一期办公楼3楼301室 公司注册地址的历史变更情况 2016年7月，由广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道233号203房变更为广东省广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区一期办公楼3楼301室。公司办公地址 中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 公司办公地址的邮政编码 510403 公司网址 电子信箱 移动客户端（APP）南方航空 微信公众号 中国南方航空 微信公众号二维码 新浪微博 http:/ 5 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交股票上市交易所易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A股 上交所 南方航空 600029 H股 联交所 中国南方航空股份 01055 ADR 纽约证券交易所 China Southern Air ZNH 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务公司聘请的会计师事务所（境内）所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 李婉薇、梁曦 公司聘请的会计师事务公司聘请的会计师事务所（境外）所（境外）名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 报告期内履行持续督导报告期内履行持续督导 职责的保职责的保荐机构荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层 签字的保荐代表人姓名 王珏、龙海 持续督导的期间 2020 年 6 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日 6 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：百万元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2021年年 2020年年 本期比上年同期本期比上年同期增增加加/减少减少(%)2019年年 营业收入 101,644 92,561 9.81 154,322 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 98,528 90,306 9.10 151,633 归属于上市公司股东的净（亏损）/利润(12,103)(10,842)11.63 2,651 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净（亏损）/利润(12,630)(11,658)8.34 1,951 经营活动产生的现金流量净额 13,371 9,049 47.76 38,122 2021年末年末 2020年末年末 本期末比上年同期本期末比上年同期末末增加增加/减少减少（%）2019年末年末 归属于上市公司股东的净资产 67,616 69,346(2.49)63,863 总资产 322,948 326,115(0.97)306,646 （二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2021年年 2020年年 本期比上年同本期比上年同期期增加增加/减少减少(%)2019年年 基本每股（亏损）/收益（元股）(0.75)(0.77)(2.60)0.22 稀释每股（亏损）/收益（元股）(0.75)(0.77)(2.60)0.22 扣除非经常性损益后的基本每股（亏损）/收益（元股）(0.78)(0.83)(6.02)0.16 加权平均净资产收益率（%）(17.57)(15.77)减少1.8个百分点 4.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）(18.34)(16.96)减少1.38个百分点 3.10 7 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际同时按照国际财务报告准则财务报告准则与按中国与按中国企业企业会计准则披露的财务报告中净会计准则披露的财务报告中净亏损亏损和归属于上市和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 单位：百万元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净亏损亏损 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国企业会计准则(12,103)(10,842)67,616 69,346 按国际财务报告准则调整的项目及金额：拨款转入(1)1/(5)(6)专项借款汇兑损益的资本化调整(2)(8)(9)39 47 同一控制下企业合并调整(3)/237 237 以上调整对税务的影响 2 2(8)(10)以上调整对少数股东权 益的影响 2 2(28)(30)按国际财务报告准则(12,106)(10,847)67,851 69,584 （二）（二）境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：1.根据中国企业会计准则，对于与资产相关的政府补助(除专项拨款)，本集团将其从相应资产的成本中扣除；对于政府拨入的投资补助等专项拨款，若国家相关规定作为资本公积处理的，本集团将其计入资本公积。根据国际财务报告准则，本集团将所有资产相关的政府补助从相应资产的成本中扣除。以上与政府补助相关的差异是由于以前年度在中国企业会计准则下计入资本公积的政府补助产生。2.根据中国企业会计准则，外币专项借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。根据国际财务报告准则，除了作为利息费用调整的外币借款产生的汇兑差额部分可予以资本化外，其他均计入当期损益。3.根据中国企业会计准则，本公司在同一控制下的企业合并取得的子公司的资产和负债，按照账面价值计量，与支付的合并对价的差额调整所有者权益。同一控制下的企业合并，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，因此中国企业会计准则下对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应重述。根据国际财务报告准则，对同一控制下企业合并采用购买法计量。8 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第第三季度三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 21,253 30,323 26,919 23,149 归属于上市公司股东的净亏损(4,006)(682)(1,431)(5,984)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损(3,848)(952)(1,650)(6,180)经营活动（使用）/产生的现金流量净额(51)7,970 5,239 213 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:百万元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2021年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）2020年金额年金额 2019年金额年金额 非流动资产处置净收益/(损失)399 附注四（54）(22)140 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 622 768 45 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益/5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323 附注四（57）、附注四（58）425 826 收购合营公司重新计量原持有股权产生的收益/13 可转债的衍生工具部分公允价值变动(损失)/收益(269)附注四（51）201/其他非流动金融资产公允价值变动收益/(损失)3 附注四（51）(14)3 丧失子公司控制权的投资损失/附注四（50）(8)/所得税影响额(269)(338)(252)少数股东权益影响额（税后）(282)(196)(80)合计合计 527 816 700 9 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：百万元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的对当期利润的影响金额影响金额 其他权益工具投资 799 563(236)1 其他非流动金融资产 92 95 3 6 套期工具(42)/42(21)衍生金融负债(3,159)(1,242)1,917(312)合计合计(2,310)(584)1,726(326)10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析（一）（一）2021 年业务回顾年业务回顾 2021 年，全球经济在 2020 年低基数基础上显著反弹，国际货币基金组织世界经济展望显示，2021 年全球经济增速为 5.9%。中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，全年经济增长 8.1%，经济增速位居主要经济体前列，国民经济总量突破人民币 110 万亿元。2021 年，全球航空业呈现复苏势头，旅客出行信心和意愿增强，但因受到新冠疫情影响，全球航空客货运持续分化，客运保持弱复苏，货运维持高增长。我国航空业在疫情反复影响下，出现逐步恢复向好趋势，全年运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别为 857 亿吨公里、4.4 亿人次、732 万吨，同比分别提高 7.3、5.5 和 8.2 个百分点。本集团持续完善疫情防控机制，坚守航空安全底线，积极应对经营挑战，积蓄高质量发展新动能。报告期内，在管理层和全体员工的共同努力下，本集团实现安全飞行 211 万小时，旅客运输量约 9,850 万人次，货运经营业绩再创新高，公司“绿色飞行”获得商务部首届“金钥匙”冠军奖，公司连续 11 年获得工业和信息化部中国品牌力研究航空服务业第一品牌。1、疫情防控 报告期内，本集团坚决落实疫情防控责任，持续完善疫情防控工作机制。我们结合国家疫情防控政策，及时修订完善公司防疫制度措施；我们重点防范境外输入疫情，推动防疫关口前移，做好入境旅客防疫管控，制订国际航班机组全流程防疫指引；我们积极配合国家疫情防控措施，推动疫苗接种全覆盖，国际航班机组人员和高风险岗位人员 100%完成加强针接种。报告期内，本集团积极应对疫情挑战，保障隔离机组人员约 5 万人次，组织全员参加防疫培训，组织超 190 万人次进行核酸检测，公司新冠疫苗航空运输专班为境内外运输新冠疫苗超 1.3 亿剂。2、安全管理 报告期内，本集团持续提升安全品质，开展安全体系完善、作风建设整治、安全风险管控专项工作。我们深入开展安全生产专项整治三年行动，推进安全七大体系建设，制定完善安全管理制度；我们运用数字化理念持续提升安全管理水平，推广应用安全管理专业系统；我们开展作风整治专项工作，运用技术手段推进作风问题显性化。3、经营应对 报告期内，本集团紧盯疫情变化，全力提升经营效益。我们坚持积极灵活的经营策略，突出“两匹配两加强”，即运力与市场匹配，运量与运价匹配，加强收益管理，加强客户基础。我们调整运力引进节奏，不断优化机队结构，结合疫情发展分类施策；及时调整运力布局，积极争取时刻资源；提升不动产利用率，推动不动产精细化管理。报告期内，我们把握货运市场机遇，持续创新销售模式，拓展仓储、电商贸易等创新业务，组织客改货航班 7,023 班，完成货邮运输量 144.2万吨，货运经营业绩再创新高。11 4、枢纽网络 报告期内，本集团深入推进枢纽网络战略，加快推进广州、北京两大综合性国际枢纽建设。我们持续打造广深一体化枢纽，深耕大湾区市场，进一步提升大湾区市场航班时刻覆盖；推动北京枢纽高质量发展，持续推进大兴快线建设，打造广深蓉等 6 条快线，全面提升大兴机场经营品质。我们统筹拓展海南自贸港市场，积极争取新增时刻；通过联营拓展航线网络，与吉祥航空、长龙航空等 7 家合作伙伴新签合作协议。5、精益管控 报告期内，本集团持续完善成本管控长效机制。我们持续开展精益管控成本专项活动，执行增收节支措施 1,120 余项，全公司逐步形成精益管控共识；积极争取政策优惠，开展税收筹划；持续完善采购体系，控制采购费用；持续优化公司债务结构，拓展多元化融资渠道，降低融资成本；防范化解油价、汇率、利率、应收款项等风险，确保公司资金安全。6、运行服务 报告期内，本集团持续提升运行质量，丰富服务品牌内涵。我们开展航班正常专项提升行动，重点执行提高运行效率的关键措施，连续六年航班正常率行业领先；搭建 AOC、GOC 视频协作平台；我们强化服务管控，建立疫情服务标准动态调整机制，加强三天内航班调整服务质量管理；国内首家推出“行李到家”和“航空-地铁”行李联运服务。报告期内，本集团获得 Skytrax“全球最佳航空公司”第 12 名，居国内主要航空公司之首。7、改革发展 报告期内，本集团深化改革取得进展，发展战略逐项落地。我们制定高质量发展总体思路，统筹编制“十四五”发展规划；推进治理改革向下贯穿，制定董事会向管理层授权管理制度；深入推进机队、市场、人力、产业、资产负债五大结构调整优化；全面推广任期制契约化管理，将市场化经营机制向下贯穿；推动机务维修“市场化、一体化、产业化、国际化”发展；推进非公开发行股票项目。报告期内，本集团超额完成改革三年行动任务，成立工程技术分公司，公司治理结构不断完善，五大结构调整优化初见成效，高质量发展迈出坚实步伐。8、社会责任 报告期内，本集团坚定推进绿色飞行，助力乡村振兴发展，积极履行社会责任。我们积极响应碳达峰要求，采取航路优化、航油管理、飞机减重等措施促进飞机节能减碳；“绿色飞行”按需用餐服务累计减少 2,000 多吨机上餐食浪费；持续完善环境管理体系，制定绿色发展工作方案，推动减少塑料制品使用，加快研发、积极推广先进适用的塑料替代产品；持续加大乡村振兴资源投入，带动 4 万余名贫困人口脱贫。12（二）经营数据摘要（二）经营数据摘要 截至截至12月月31日止年度日止年度 增加增加（减少）（减少）(%)2021年年 2020年年 载运量载运量 收费客公里(RPK)（百万）国内航线 148,223.63 140,135.20 5.77 港澳台航线 152.48 239.14(36.24)国际航线 4,050.18 13,065.78(69.00)合计：合计：152,426.29 153,440.11(0.66)收费吨公里(RTK)（百万）国内航线 14,389.54 13,720.92 4.87 港澳台航线 25.48 30.19(15.60)国际航线 6,793.68 7,053.76(3.69)合计：合计：21,208.71 20,804.88 1.94 收费吨公里(RTK)客运（百万）国内航线 13,124.43 12,390.86 5.92 港澳台航线 13.48 20.91(35.54)国际航线 359.50 1,138.30(68.42)合计：合计：13,497.41 13,550.07(0.39)收费吨公里(RTK)货运（百万）国内航线 1,265.11 1,330.06(4.88)港澳台航线 12.01 9.29 29.30 国际航线 6,434.18 5,915.47 8.77 合计：合计：7,711.30 7,254.81 6.29 载客人数（千人）国内航线 97,717.02 93,911.34 4.05 港澳台航线 147.75 213.22(30.71)国际航线 639.89 2,731.48(76.57)合计：合计：98,504.66 96,856.04 1.70 运输货邮量（千吨）国内航线 765.34 817.51(6.38)港澳台航线 12.19 9.12 33.66 国际航线 664.42 634.19 4.77 合计：合计：1,441.95 1,460.83(1.29)载运力载运力 可用座位公里(ASK)（百万）国内航线 205,437.17 193,935.93 5.93 港澳台航线 463.01 550.91(15.96)国际航线 8,021.64 20,235.13(60.36)合计：合计：213,921.82 214,721.97(0.37)可用吨公里(ATK)（百万）国内航线 23,431.06 22,182.70 5.63 港澳台航线 61.20 70.71(13.46)国际航线 10,025.45 11,638.87(13.86)合计：合计：33,517.70 33,892.28(1.11)可用吨公里(ATK)客运（百万）13 截至截至12月月31日止年度日止年度 增加增加（减少）（减少）(%)2021年年 2020年年 国内航线 18,489.35 17,454.23 5.93 港澳台航线 41.67 49.58(15.96)国际航线 721.95 1,821.16(60.36)合计：合计：19,252.96 19,324.98(0.37)可用吨公里(ATK)货运（百万）国内航线 4,941.71 4,728.46 4.51 港澳台航线 19.53 21.13(7.59)国际航线 9,303.50 9,817.71(5.24)合计：合计：14,264.74 14,567.30(2.08)载运率载运率 增加增加（减少）百分（减少）百分点点 客座率(RPK/ASK)(%)国内航线 72.15 72.26(0.11)港澳台航线 32.93 43.41(10.47)国际航线 50.49 64.57(14.08)平均：71.25 71.46(0.21)总体载运率(RTK/ATK)(%)国内航线 61.41 61.85(0.44)港澳台航线 41.64 42.70(1.06)国际航线 67.76 60.61 7.16 平均：63.28 61.39 1.89 收益收益 增加增加 （减少）（减少）（%）每收费客公里收益（人民币元）国内航线 0.46 0.41 12.20 港澳台航线 1.46 1.05 39.05 国际航线 1.61 0.96 67.71 平均：0.49 0.46 6.52 每收费货运吨公里收益（人民币元）国内航线 1.18 1.36(13.24)港澳台航线 13.74 8.93 53.86 国际航线 2.83 2.47 14.57 平均：2.58 2.27 13.66 每收费吨公里收益（人民币元）国内航线 4.88 4.34 12.44 港澳台航线 15.23 11.06 37.70 国际航线 3.64 3.84(5.21)平均：4.49 4.18 7.42 成本成本 每可用吨公里主营业务成本（人民币元）3.04 2.75 10.55 14 截至截至12月月31日止年度日止年度 增加增加（减少）（减少）(%)2021年年 2020年年 飞行量飞行量 飞行总公里（百万公里）1,317.85 1,304.67 1.01 总飞行小时（千小时）国内航线 1,935.98 1,835.82 5.46 港澳台航线 3.78 4.88(22.58)国际航线 170.60 236.51(27.87)合计：合计：2,110.36 2,077.21 1.60 起飞架次(千次)国内航线 822.25 786.17 4.59 港澳台航线 2.27 2.71(16.17)国际航线 18.80 33.58(44.00)合计：合计：843.32 822.46 2.54 注：表格中若出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。（三）机队数据摘要（三）机队数据摘要 1、截至 2021 年 12 月 31 日，本集团机队规模、机队结构及飞机交付和退出情况如下：单位：架 飞机型号飞机型号 自购飞机自购飞机架数架数 融资租赁融资租赁架数架数 经营租赁经营租赁 架数架数 报告期报告期 交付交付 报告期报告期 退出退出 报告期末报告期末 合计合计 客机 A380系列 4 1 0 0 0 5 A350系列 6 6 0 4 0 12 A330系列 4 29 7 0 5 40 A320系列 116 95 123 10 1 334 B787系列 4 25 10 2 0 39 B777系列 1 14 0 0 0 15 B737系列 161 72 166 0 2 399 EMB190 6 0 0 0 3 6 ARJ21 6 6 0 6 0 12 货机 B777系列 7 7 0 0 0 14 B747系列 2 0 0 0 0 2 合计合计 317 255 306 22 11 878 飞机飞机型号型号 自购飞机架数自购飞机架数 融资租融资租赁架数赁架数 经营租赁架数经营租赁架数 托管架数托管架数 报告期末合计报告期末合计 通航飞机 16 0 7 5 28 15 2、20222024 年，本集团飞机交付和退出计划如下：单位：架 飞机型号飞机型号 2021 2022 2023 2024 期末数期末数 交付交付 退出退出 期末预期末预测数测数 交付交付 退出退出 期末预测期末预测数数 交付交付 退出退出 期末预测期末预测数数 客机 空客 A380系列 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 A350系列 12 4 0 16 4 0 20 0 0 20 A330系列 40 0 0 40 0 2 38 0 2 36 A320系列 334 12 0 346 13 5 354 0 10 344 波音 B787系列 39 3 0 42 7 0 49 0 0 49 B777系列 15 1 0 16 0 0 16 0 0 16 B737系列 399 39 2 436 37 0 473 27 5 495 其他 EMB190 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 ARJ21 12 8 0 20 10 0 30 10 0 40 客机小计 862 67 7 922 71 7 986 37 17 1,006 货机 B777系列 14 1 0 15 2 0 17 2 0 19 B747系列 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 货机小计 16 1 2 15 2 0 17 2 0 19 合计合计 878 68 9 937 73 7 1,003 39 17 1,025 通航飞机引进退出计划如下：飞机类型飞机类型 2021 2022 2023 2024 期末数期末数 交付交付 退出退出 期末预期末预测数测数 交付交付 退出退出 期末预测期末预测数数 交付交付 退出退出 期末预测期末预测数数 通航飞机 28 1 3 26 0 0 26 0 0 26 注：公司机队未来引进退出计划后续可能根据合注：公司机队未来引进退出计划后续可能根据合同签订及飞机交付情况进行调整。同签订及飞机交付情况进行调整。16 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）国际、国内航空业发展情况（一）国际、国内航空业发展情况 1、国际航空业发展情况 客运需求缓慢恢复，亏损收窄。客运需求缓慢恢复，亏损收窄。国际航协发布的数据显示，全球航空业持续受到新冠疫情冲击，2021年全球航空客运需求(按照收入客公里计算)与2019年全年相比下降58.4%，与2020年相比有所改善，其中国际客运需求与2019年相比下降75.5%。全行业亏损预计为518亿美元，同比减亏859亿美元。载客率为67.2%，与2019年相比下降15.4个百分点。货运需求强劲，收入增长亮眼。货运需求强劲，收入增长亮眼。国际航协发布的数据显示，2021年航空货运需求比2019年增长6.9%，比2020年增长18.7%。因全球客运需求不足，提供腹舱载货运力的客机较少，疫情导致的劳动力短缺，货运运力与2019年相比下降10.9%。货运收入增长亮眼，全球航司货运收入预计增至1,750亿美元。行业复苏面临持续挑战。行业复苏面临持续挑战。国际航协表示，2021年新冠疫情持续对全球航空业产生巨大冲击，全球航司大幅削减成本，持续调整业务。国际航协预计，全球航空业2022年仍将维持亏损状态，形势依然严峻，但鉴于旅客的积极出行意愿，行业有望持续复苏。2、中国航空业发展情况 根据中国民航局公布的数据：2021年，中国民航共完成运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量732万吨，同比提高7.3、5.5和8.2个百分点。截至2021年末，全行业全年完成投资人民币1,150亿元，同比增长6.4%，全国颁证运输机场数量248个。中国民航航班正常率88%，连续4年保持在80%以上；全国29家机场实现身份证一证通行，66家机场应用人脸识别技术，40家千万级大型机场开通旅客“易安检”服务。（二）航空行业特点（二）航空行业特点 1、民航业发展水平是综合国力的重要体现、民航业发展水平是综合国力的重要体现 民航业是国民经济的重要战略产业，其发展水平一方面反映了一个国家和地区的现代化水平、经济结构和开放水平等状况，另一方面是衡量国家、区域经济竞争力的重要指标。2、民航业具有公共性的特点、民航业具有公共性的特点 民航对促进国际交往、服务大众出行、抢险救灾等社会公共服务方面，有其他交通方式不可替代的作用。航空客运是旅游业发展的基础，是开展国际政治、经济和文化交流的保障，国际间跨洋客运几乎都需要借助航空运输。航空货运是商贸、物流、高科技等产业发展所必须的，也是邮政快递产业发展的基础。3、民航业具有技术含量高的特点、民航业具有技术含量高的特点 民航业科技含量高、产业链条长，高度集成了大量先进科技。民航业的发展为相关领域的科技创新提供了广阔空间，特别是上游航空制造业可拉动材料、冶金、化工、机械制造、特种加工、电子、信息等产业的发展和创新，是一个国家经济发展的战略性行业以及先导性高技术产业，也是一个国家现代化、工业化、科学技术和综合国力的重要标志。17 4、民航业具有高风险、高投入的特点、民航业具有高风险、高投入的特点 高风险一方面体现在空中运输的不确定性，不安全的风险源复杂、种类多，存在很多不可控因素，一旦出现问题后果不堪设想；一方面体现在受政治经济形势、自然灾害和流行性疾病影响很大，本次新冠疫情就对全球航空业造成了巨大冲击，同时汇率、利率、航油价格波动也会对经营盈利产生较大影响。高投入体现在航空企业固定资产投资高，包括运力投入的投资、基本建设和技术改造投资，其中飞机引进成本、运营成本和维修成本巨大，同时配套的基础建设、设施设备和技术改造也需要巨大的资金投入。（三）行业地位（三）行业地位 本集团是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。截至报告期末，本集团运营包括波音787、777、737系列，空客380、350、330、320系列等型号客货运输飞机878架。本集团机队规模为亚洲第一、世界前列。2018年6月，本公司荣获中国民航飞行安全最高奖“飞行安全钻石二星奖”。近年来，本公司着力建设广州、北京两大综合性国际枢纽，网络型航空公司形态逐步形成。2021年，本公司持续推动北京枢纽高质量发展，打造广深蓉等 6 条快线，大兴机场市场份额达 45.9%。同时，本公司进一步强化粤港澳大湾区一体化建设，大湾区市场控制力巩固提升，广深珠惠国内始发运力份额达到 38%，积极布局珠三角枢纽机场。公司加快推进海南自贸港战略，巩固提升海南重要城市的市场份额，推动产业项目落地。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 本公司的经营范围包括：（1）提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（2）提供通用航空服务；（3）提供航空器维修服务；（4）经营国内外航空公司的代理业务；（5）提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；（6）进行其他航空业务及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传；（7）进行其他航空业务及相关业务（限保险兼业代理业务：人身意外伤害险）；航空地面延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发；健康体检服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（二）经营模式 本公司以建设世界一流航空运输企业为出发点和落脚点，围绕“十四五”发展目标和 2035 年远景目标，进一步聚焦质量效益，确定“坚持五大发展、实施五大战略、推进六大行动、实现六大转变”的高质量发展总体思路。本公司坚持安全、高质量、创新、合作和共享的“五大发展”理念，聚焦枢纽网络战略、生态圈战略、创新驱动战略、精益管控战略、品牌经营战略的“五大战略”，推进安全生产专项整治、抓好重大战略机遇、深化改革重点突破、对标一流管理提升、五大结构调整优化、服务品质攻坚提升的“六大行动”，力求实现由重速度向重质量转变，由全面拓展市场向重点突破转变，由相对单一产业向高相关多元化产业转变，由重计划管控向重市场运作转变，由传统商业模式向数字化、生态圈转变，由粗放型管理向精细化管理转变这“六大转变”。18 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 本公司已逐渐形成强大完善的规模化、网络化优势，以广州、北京为核心的枢纽网络发展格局，大运行与矩阵管理相结合的资源协同能力，优质品牌服务影响力和全面领先的信息化技术水平等五大核心竞争力。（一）强大完善的规模化网络化优势。南航机队规模位居全国首位，机队性能先进；航线网络最密集，形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络；年旅客运输量最多，是国内首个运输量过亿的航空公司。南航现有北京、深圳等18家分公司和厦门航空等8家控股航空子公司，分子公司能较好地协调当地市场、机场、大客户、渠道和媒体等资源，