600017_2021_日照港_日照港2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/208 公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债券代码：143637 债券简称：18 日照 01 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人牟伟牟伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯慧冯慧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯慧冯慧声明：保证年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.4元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/208 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.23 第五节 环境与社会责任.39 第六节 重要事项.42 第七节 股份变动及股东情况.55 第八节 优先股相关情况.62 第九节 债券相关情况.63 第十节 财务报告.69 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年年度财务会计报表 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3、上述文件的备置地点：日照港股份有限公司证券部 2021 年年度报告 4/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 日照港股份有限公司（在财务报表附注中代指公司母公司报表口径）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 山东省港口集团 指 山东省港口集团有限公司 日照港集团、日照港 指 山东港口日照港集团有限公司、日照港集团有限公司（本公司控股股东）港通公司 指 日照港通通信工程有限公司 科技日照公司 指 山东港口科技集团日照有限公司（本公司持股 49%）集团岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）股份岚山港务 指 日照港股份岚山港务有限公司（本公司全资子公司）裕廊公司 指 日照港裕廊股份有限公司（6117.HK，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司持股 50.6%）山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%，合并报表）财务公司 指 日照港集团财务有限公司（本公司持股 40%）岚北公司 指 日照港岚北港务有限公司（本公司持股 40%）中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%）储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股 29%）东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3.0958%）山焦公司 指 山焦销售日照有限公司（本公司持股 9.43%）山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司 集装箱公司 指 日照港集装箱发展有限公司 临港国际物流 指 日照临港国际物流有限公司 港机公司 指 日照港机工程有限公司 港达重工 指 日照港达船舶重工有限公司 海港装卸 指 日照海港装卸有限公司 日照港中远物流 指 日照港中远海运物流有限公司 大宗商品公司 指 山东大宗商品交易中心有限公司 贸易公司 指 山东港口国际贸易集团日照有限公司 物流园区公司 指 日照港国际物流园区有限公司 兖州煤业公司 指 兖州煤业股份有限公司 中垠瑞丰公司 指 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 中燃公司 指 日照中燃船舶燃料供应有限公司 山东钢铁 指 山东钢铁股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间 2021 年年度报告 5/208 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 日照港股份有限公司 公司的中文简称 日照港 公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT 公司的法定代表人 牟伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦学勤 王玲玲 联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号 电话 0633-8388822 0633-8387351 传真 0633-8387361 0633-8387361 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省日照市海滨二路 公司注册地址的历史变更情况 276826 公司办公地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址的邮政编码 276826 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http：/ 公司年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场5 层 签字会计师姓名 赵雷励 孙钰斌 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 6/208 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 营业收入 6,504,678,528.76 5,766,916,424.29 12.79 5,245,581,329.22 归属于上市公司股东的净利润 736,957,974.44 639,580,695.58 15.23 631,340,872.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 725,560,105.79 625,761,971.33 15.95 550,762,502.09 经营活动产生的现金流量净额 2,243,623,925.28 1,344,945,750.07 66.82 1,151,777,695.85 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 13,078,691,648.49 12,469,858,572.38 4.88 11,802,981,031.52 总资产 29,202,895,994.05 25,491,650,546.16 14.56 23,247,513,565.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.24 0.21 14.29 0.21 稀释每股收益（元股）0.24 0.21 14.29 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.20 20 0.18 加权平均净资产收益率（%）5.78 5.23 增加0.55个百分点 5.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.69 5.11 增加0.58个百分点 4.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/208 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,553,324,401.05 1,508,637,162.20 1,594,028,849.85 1,848,688,115.66 归属于上市公司股东的净利润 199,336,203.33 151,402,401.21 215,872,149.52 170,347,220.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 198,941,871.67 148,240,029.01 210,632,651.00 167,745,554.11 经营活动产生的现金流量净额 440,388,898.73 741,454,713.82 721,661,816.96 340,118,495.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 5,245,679.81 第 七 节、68、73 4,471,650.07 58,178,294.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,022,715.03 第七节、67 18,765,449.85 17,672,046.04 非货币性资产交换损益 33,309,953.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -23,312.17 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,178,039.89 -2,566,549.28 759,698.40 2021 年年度报告 8/208 其他符合非经常性损益定义的损益项目 143,564.06 个税返还 187,429.11 减：所得税影响额 4,138,482.49 5,502,808.25 27,973,815.07 少数股东权益影响额（税后）697,567.87 2,113,135.08 1,367,807.01 合计 11,397,868.65 13,818,724.25 80,578,370.31 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 631,608,163.74 140,913,892.10-490,694,271.64 其他权益工具投资 49,572,151.37 26,610,116.69-22,962,034.68 合计 681,180,315.11 167,524,008.79-513,656,306.32 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，是“十四五”开局之年，公司持续统筹做好疫情防控和生产经营，坚持深化改革、创新管理，各项工作取得良好成效。生产经营取得新突破。生产经营取得新突破。2021 年，公司累计完成货物吞吐量 2.93 亿吨，同比增长 11.77%，其中，累计完成外贸货物吞吐量 2.29 亿吨，同比增长 10.28%；累计完成内贸货物吞吐量 0.65 亿吨，同比增长 17.40%。全年实现营业收入 65.05 亿元，同比增长 12.79%；实现净利润 8.20 亿元，同比增长 11.81%。公司公司 2019 年年-2021 年主要货物吞吐量情况年主要货物吞吐量情况 单位：万吨，单位：万吨，%货种类别货种类别 2019 年年 2020 年年 2021 年年 2021 年年 同比增减幅同比增减幅 金属矿石金属矿石 14,185 15,568 17,245 10.78 煤炭及制品煤炭及制品 4,551 4,680 5,272 12.66 木材木材 2,193 1,937 2,847 47.00 粮食粮食 1,209 1,404 1,438 2.38 2021 年年度报告 9/208 钢铁钢铁 507 260 249-3.95 非金属矿石非金属矿石 1,012 1,261 594-52.90 水泥水泥 590 495 385-22.18 其他其他 473 651 1,316 102.15 合计合计 24,719 26,256 29,346 11.77 公司公司 2019 年年-2021 年内外贸货物吞吐量情况年内外贸货物吞吐量情况 单位：万吨，单位：万吨，%内外贸类别内外贸类别 2019 年年 2020 年年 2021 年年 2021 年年 同比增减幅同比增减幅 2021 年年 分类占比分类占比 外贸外贸 19,644 20,757 22,890 10.28 78 内贸内贸 5,075 5,499 6,456 17.40 22 合计合计 24,719 26,256 29,346 11.77/注注：同比增减幅是精确到以同比增减幅是精确到以“吨”为单位计算所得。“吨”为单位计算所得。公司主要为客户提供大宗干散货装卸、堆存等服务。报告期内，腹地经济、贸易发展情况总体较好，公司金属矿石、煤炭及制品、木材以及其他类中的石油焦吞吐量保持较快增长。非金属矿石以铝矾土为主，受国内外价格倒挂影响，导致接卸量出现下降；受环保政策影响，水泥中转量同比下滑，这两类货种在公司总吞吐量中占比较小，未对公司生产造成较大影响。服务质效实现新提升。服务质效实现新提升。精准开展市场营销，新开通多条“散货准班轮”“件杂货班轮”；强化生产统筹，开展“服务提效攻坚战”“突船会战”；优化资源配置，实现两个港区散杂货通用泊位共享共用；创新路港合作，形成双进双出铁路集疏运新格局；启动通航效率提升工程，实现 30 万吨级满载 CAPE 船常态化靠泊，生产效率、集疏港效率实现双提升。改革发展实现新跨越。改革发展实现新跨越。调整生产布局，变块为条，第三港务分公司专业化运营件杂货业务；改革作业流程，实施业务流程再造；创新管理体制，调整考核分配机制，推动干部队伍年轻化，管理效能进一步提升。智慧绿色港口迈上新台阶。智慧绿色港口迈上新台阶。推动科技创新，获得授权专利 79 项；攻克远程无人挖掘机清舱技术；推进环境保护，推广应用散货抑尘剂，创新“垛位二维码”，打造“围田化”“网格化”堆场；建成生态环境智能管控平台，港界 PM10 浓度均值基本达到国家二级标准。科技强安取得新发展。科技强安取得新发展。压实安全生产责任，明确岗位责任清单，完善应急预案体系，强化安全“三基”管理，开展专项整治行动；创建开放式安全监管平台，综合运用 5G、物联网、AI 自动识别抓拍等新技术，提升监管效能；抓牢常态化疫情防控，推进疫苗接种、核酸检测应检尽检，保障港口生产与疫情防控“两不误”。党建引领激发新动能党建引领激发新动能。万般事业、党建为宗，建成“红日照海港”品牌矩阵，打造“四位一体”党建矩阵；深入开展党史学习教育，积极开展“我为群众办实事”实践活动，组织群众性劳动竞赛、技术比武，建设了一批职工小家、职工驿站等服务场所，精准开展帮扶救助，职工幸福2021 年年度报告 10/208 感和获得感进一步增强。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。2021 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局1。全年国内生产总值1,143,670 亿元，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%2。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量 155.45 亿吨，同比增长 6.8%，其中：沿海港口完成 99.73 亿吨，同比增长 5.2%。港口大宗散货运输呈现分化走势，煤炭运输较快增长，继续保持沿海港口第一货类位置；金属矿石运输有所放缓，仍是沿海港口第二大货类3。单位：亿吨 单位：%数据来源：交通运输部 2021 年 12 月全国港口货物吞吐量 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982 年开工建设，1986 年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274 个泊位，7.5 亿吨能力。目前已建成 73 个生产泊位，年通过能力超过 4.5 亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。公司成立于 2002 年 7 月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过 1.6 亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位4。1 引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的政府工作报告。2 引自国家统计局发布的中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报。3 引自中国港口2022 年 01 期，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，2021 年沿海港口发展回顾与 2022 年展望。4 木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。2021 年年度报告 11/208 公司经营范围主要为：许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.自然条件和地理位置优越自然条件和地理位置优越 日照港湾阔水深，陆域宽广，气候温和，不冻不淤，尚未有台风及地震破坏记录，全年作业天数保持在 300 天以上，适宜建设 20-40 万吨大型深水泊位，是难得的天然深水良港。日照港地处我国南北海岸线与东西铁路沿线经济带 T 字型的交汇点，有利于发展南北中转运输和拓展内陆腹地纵深，具备打造中国南北方最经济、最便捷的进出海口；位于“一带一路”交汇点，地处环太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部，与韩国、日本隔海相望，靠近国际海运主航线，海上航线可达世界各港，已与 100 多个国家和地区通航。2.集疏运系统便捷高效集疏运系统便捷高效 公路方面，“日兰”“沈海”“潍日”等多条高速和国道干线直联港口，通往全国各地。水路方面，可通达国内、国际各大港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。铁路方面，日照港是全国唯一拥有 2 条千公里以上铁路干线的港口，其中，新菏兖日铁路直通港口，是“西煤东运”主要能源通道之一；瓦日铁路贯通山西、河南和山东，以日照港为下水港，形成了连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊，实现重载万吨列车通达港口的常态化运营；在当前国家积极推动“公转铁”大形势下，日照港铁路集疏运优势越发突显。3.码头设施设备先进，装卸效率高码头设施设备先进，装卸效率高5 目前，公司拥有 61 个生产性泊位，包括大型铁矿石专用泊位 2 个，煤炭专用泊位 5 个，木片专用泊位 4 个，水泥专用泊位 1 个，粮食专用泊位 1 个，通用泊位 48 个，其中 5 万吨级以上大型通用泊位 29 个。码头与临港钢厂、粮食加工企业等通过皮带机互连，拥有亚洲最长的铁矿石管状皮带机、国内最大的粮食进口专业化泊位、国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统。公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。4.腹地广阔，货源充足腹地广阔，货源充足 5 木片、粮食专用泊位由本公司控股子公司裕廊公司拥有和经营，下同。2021 年年度报告 12/208 公司腹地广阔，主要腹地省份经济增长较快。日照港在陕西、河南等多个地区设立内陆港，打通了日照港与内陆地区之间的物流通道，进一步扩大日照港货源腹地，实现内陆开放高地与沿海深水大港优势互补。同时，日照港临港聚集了一批钢铁、粮食、造纸、木材等制造加工企业，临港产业规模较大，对港口运输需求旺盛。5.战略升级迎来新机遇战略升级迎来新机遇 山东省港口集团成立以来，构建了以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延展，各板块集团为支撑，众多内陆港为依托的一体化协同发展格局。得益于强有力的资源整合，日照港将持续释放发展新动能。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年公司实现吞吐量 29,346 万吨，同比增长 11.77%；全年实现营业收入 65.05 亿元，同比增长 12.79%；营业成本 47.60 亿元，同比增长 10.99%；实现利润总额 10.31 亿元，同比增长10.03%；实现净利润 8.20 亿元，同比增长 11.81%；实现归属于母公司净利润 7.37 亿元，同比增长 15.23%；实现基本每股收益为 0.24 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,504,678,528.76 5,766,916,424.29 12.79 营业成本 4,759,517,228.55 4,288,269,055.25 10.99 管理费用 337,125,836.47 280,297,608.77 20.27 财务费用 391,540,964.34 293,473,935.87 33.42 研发费用 10,166,063.06 100.00 经营活动产生的现金流量净额 2,243,623,925.28 1,344,945,750.07 66.82 投资活动产生的现金流量净额-1,311,086,529.39-1,921,153,954.68-31.76 筹资活动产生的现金流量净额-780,798,067.62 435,706,551.05-279.20 营业收入变动原因说明：主要是因为公司吞吐量同比增长所致。营业成本变动原因说明：主要是因为公司吞吐量同比增长导致变动成本增加，报告期内疫情优惠政策取消导致社保费用等人工成本增加，及铁运费单价上涨所致。管理费用变动原因说明：主要是因为疫情防控期间社保费用优惠政策减少、报告期内公司调整组织架构及管理模式导致计入费用的人工成本增加，及上年新增的无形资产在报告期内计提摊销所致。财务费用变动原因说明：主要是因为报告期内公司首次执行新租赁准则，摊销的租赁负债未确认融资费用计入财务费用所致。研发费用变动原因说明：主要是因为报告期内公司新增信息化研发项目所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为报告期内公司加大应收款的回收力度，客户回款情况好于去年同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多所致。2021 年年度报告 13/208 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司报告期内收到的参股公司分红款较多，以及支付的工程设备款同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司取得借款收到的现金同比减少较多所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年度，公司实现营业收入 650,467.85 万元，同比增加 73,776.21 万元，增长 12.79%，实现营业成本 475,951.72 万元，同比增加 47,124.82 万元，增长 10.99%。其中：主营业务收入完成 613,010.23 万元，同比增加 71,744.22 万元，增长 13.25%，主营业务成本发生 452,746.13万元，同比增加 47,083.02 万元，增长 11.61%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）港口服务 6,102,791,921.95 4,505,638,665.91 26.17 13.78 12.29 增加 0.97个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 6,130,102,260.11 4,527,461,336.44 26.14 13.25 11.61 增加 1.09个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 2021 年年度报告 14/208 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 港口服务 主营业务成本 4,505,638,665.91 99.52 4,012,336,530.72 98.91 12.29 成本分析其他情况说明 无。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 139,346.15 万元，占年度销售总额 21.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 188,929.78 万元，占年度采购总额 61.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 188,929.78 万元，占年度采购总额 61.48%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”中“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,166,063.06 本期资本化研发投入 研发投入合计 10,166,063.06 研发投入总额占营业收入比例（%）0.16 2021 年年度报告 15/208 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 33 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.58 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 9 本科 24 专科 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）12 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）19 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）1 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1 60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 公司本年度主要的研发项目是设备管理系统。公司依托信息化技术，结合物联网和移动端应用，重构设备管理系统，目前已完成四项管理模块，实现数据共享和资源优化，提高了设备管理水平和工作效率。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”中“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的上期期末数 上期期末数占总资产的本期期末金额较上期期末变情况说明 2021 年年度报告 16/208 比例（%）比例（%）动比例（%）应 收 款 项 融资 14,091.39 0.48 63,160.82 2.48-77.69 预付款项 405.17 0.01 197.34 0.01 105.32 其他应收款 419.42 0.01 2,296.13 0.09-81.73 合同资产 5,489.19 0.19 3,148.03 0.12 74.37 其 他 权 益 工具投资 2,661.01 0.09 4,957.22 0.19-46.32 在建工程 624,169.54 21.37 471,610.73 18.50 32.35 使用权资产 181,416.14 6.21 0.00 0.00 100.00 短期借款 113,886.22 3.90 199,239.04 7.82-42.84 应付票据 5,291.46 0.18 904.20 0.04 485.21 应付账款 23,049.41 0.79 17,079.45 0.67 34.95 应交税费 6,200.72 0.21 2,694.55 0.11 130.12 其他应付款 283,442.19 9.71 184,086.45 7.22 53.97 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 181,396.02 6.21 92,970.94 3.65 95.11 其 他 流 动 负债 52,171.13 1.79 457.68 0.02 11,299.03 应付债券 53,483.09 1.83 119,543.13 4.69-55.26 租赁负债 162,893.69 5.58 0.00 0.00 100.00 其 他 综 合 收益-4,832.06-0.17-3,109.91-0.12-55.38 其他说明 应收款项融资较上年期末减少的主要原因是报告期内公司加强应收款项管理，客户回款中现金占比上升所致。预付账款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司预付部分燃、材料款所致。其他应收款较上年期末减少的主要原因是报告期内公司收回了上年确认的资产拍卖款所致。合同资产较上年期末增加的主要原因是报告期末公司在港作业船舶较多所致。其他权益工具投资、其他综合收益较上年期末减少的主要原因是公司投资的两家企业报告期内经营状况不佳所致。在建工程、其他应付款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司在建工程有新增工程量，但部分款项尚未达到付款条件所致。使用权资产、租赁负债较上年期末增加的主要原因是报告期内公司根据新租赁准则的要求调整了租赁的确认和计量、核算和列报方式所致。短期借款较上年期末减少、其他流动负债较上年期末增加的主要原因是报告期内公司办理了5 亿元短期融资券并偿还短期借款所致。应付票据较上年期末增加的主要原因是报告期内公司开具了用于支付工程设备款的应付票据所致。2021 年年度报告 17/208 应付账款较上年期末增加的主要原因是公司待付成本较上年期末增加所致。应交税费较上年期末增加的主要原因是本期公司应纳税所得额较去年同期增加导致应交所得税增多，以及房产税、城镇土地使用税疫情防控期间税收减免政策取消所致。一年内到期的非流动负债较上年期末增加的主要原因是公司发行的 17日照01债券将于2022年到期，以及报告期内公司首次执行新租赁