600308_2021_华泰股份_华泰股份2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/211 公司代码：600308 公司简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司山东华泰纸业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晓亮李晓亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈国营陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真张淑真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案增股本预案 公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,167,561,419 股，以此计算合计拟派发现金红利 242,852,775.15 元（含税），占公司2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.06%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/211 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论分析中可能面对的风险因素的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/211 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.72 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、华泰股份 指 山东华泰纸业股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）华泰集团 指 华泰集团有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东华泰纸业股份有限公司 公司的中文简称 华泰股份 公司的外文名称 SHANDONG HUATAI PAPER INDUSTRY SHAREHOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SDHT 公司的法定代表人 李晓亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任英祥 李华伟 联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 电话 0546-7723899 0546-7723899 传真 0546-6888018 0546-6888018 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省东营市广饶县大王镇 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 山东省东营市广饶县大王镇 公司办公地址的邮政编码 257335 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）上海证券报()公司披露年度报告的证券交易所网址 2021 年年度报告 6/211 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华泰股份 600308 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 潘素娇、黎苗青 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 14,903,266,484.33 12,307,883,137.12 21.09 13,538,816,480.40 归属于上市公司股东的净利润 808,026,228.17 696,447,623.89 16.02 680,202,187.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 771,138,403.15 657,273,195.97 17.32 560,278,350.04 经营活动产生的现金流量净额 1,741,519,129.82 2,486,917,728.63-29.97 2,356,437,690.24 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 9,334,025,019.48 8,719,311,119.61 7.05 8,211,970,492.08 总资产 16,184,084,579.23 14,904,255,702.59 8.59 13,701,966,292.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.69 0.60 16.02 0.58 稀释每股收益（元股）0.69 0.60 16.02 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.66 0.56 17.32 0.48 加权平均净资产收益率（%）8.96 8.22 0.74 8.60 扣除非经常性损益后的加权平均8.55 7.76 0.79 7.08 2021 年年度报告 7/211 净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,904,251,958.68 3,551,826,294.93 3,689,006,873.78 3,758,181,356.94 归属于上市公司股东的净利润 327,109,104.14 258,949,265.96 173,712,427.74 48,255,430.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 302,852,485.20 237,439,692.63 173,612,594.02 57,233,631.30 经营活动产生的现金流量净额 285,712,728.79 75,850,495.09 677,558,354.21 702,397,551.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 18,090,688.12-15,350,524.70-122,389.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,520,600.25 48,673,145.57 39,964,316.37 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 74,645,310.88 2021 年年度报告 8/211 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,165,321.97 8,865,607.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,649,062.61 6,777,896.18 7,264,348.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,722,965.12 5,181,126.24 8,473,865.55 少数股东权益影响额（税后）3,351,435.62-89,715.14 2,219,490.02 合计 36,887,825.02 39,174,427.92 119,923,837.93 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展，推动公司化工产业收入、利润再上新台阶；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面：一是，公司造纸产业转调创成效明显，盈利能力明显提升。“十三五”以来，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目，通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等新产品，公司产品结构进一步优化，新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸等产品布局更加合理，销售收入和盈利能力明显提升。二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。2021 年年度报告 9/211 化工作为公司的另一支柱产业，2021 年全年实现销售收入 46.61 亿元，利润 6.95 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区第一位。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年产 10 万吨苯胺项目、华泰清河年产5万吨丁苯胶乳项目、10万吨氯乙酸一期项目等一批产业延伸项目顺利投产，甲烷氯化物、氯乙酸二期项目稳步推进，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。三是，加大自主创新力度，实施开放式创新，提升企业创新水平。2021 年公司与齐鲁工业大学等联合完成的“高性能木材化学浆绿色制备与高值利用关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖，这是公司荣获的第 7 项国家科技进步奖，标志着华泰纸业成为造纸行业荣获国家科技进步奖最多的企业。公司与中国林业科学研究院林产化学工业研究所合作完成的“高档重涂布量低克重单面铜版纸”“环保涂布热升华转移印花纸”通过中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。公司与齐鲁工业大学、华南理工大学等开展“木质素分离纯化及高值化利用关键技术研发和产业化示范”课题研究，获山东省重大科技创新工程支持。同时，公司充分利用公司国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、山东省废纸综合利用工程技术研究中心、山东省造纸废弃物综合利用重点实验室等科研平台开展科研攻关活动，开发“铸涂纸”“低克重本色淋膜原纸”“170g 超高松厚铜版纸”“皮纹原纸”等新产品 22 个。一种丝状菌污泥膨胀的快速恢复方法”“一种高导热防静电热升华转移印花纸”“一种在高速纸机上生产低定量高强度瓦楞纸的工艺”等 6 项发明专利获得授权。四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻十九大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源产品再生资源”的闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司属于造纸行业，主要业务是造纸和化工，公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地。造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看，随着氯碱化工行业整合的不断深入，行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将2021 年年度报告 10/211 使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司的主要业务 公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷、氯乙酸、苯胺等。2、公司产品的主要用途 新闻纸用于报纸、期刊等正文用纸；铜版纸用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等；文化纸用于传播文化知识的书写、印刷纸张等；包装纸包括牛皮纸、牛皮卡纸、瓦楞原纸等，主要用于商品、快递等外包装。化工主要产品离子膜烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。环氧丙烷用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等。双氧水用于工业漂白、外科消毒等领域。3、经营模式 公司纸产品生产实行以销定产、产销结合的经营模式，纸产品主要采用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的其他省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分烧碱、双氧水供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模优势 造纸行业属于资金密集型和资源约束型产业，规模经济性极为显著。根据Paper 360公布 2017 年全球纸及纸板产量 100 万吨以上的公司中，华泰股份全球排名 57 位。根据造纸协会统计，公司造纸产量连续多年位居前 10 大厂商之一，具有很强的规模优势。规模优势使公司原材料采购、产品供应、成本效益平衡、质量控制等方面具有较强的优势。2、技术与产品优势 公司已构建较为完善的研发体系。公司设有研发中心，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品；制定技术研发中心中、长期规划及资金预算；及时提出研究开发方向和研究课题等工作。公司一方面不断加大自主创新力度，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品，加快科技成果转化；另一方面实施开放式创新，采取与多家高校、研究机构联合研发工作等方式，提升企业创新水平。公司与其他可研机构合作开展的“制2021 年年度报告 11/211 浆造纸清洁生产和水污染全过程控制关键技术及产业化”、“混合材高得率清洁制浆关键技术及产业化”等多个项目获得国家、获国家及省部级科技奖励。主持或参与制定“新闻纸”、“超级压光纸”、“纸浆保水值的测定”等多项国家（行业）标准。公司在自动化生产、清洁生产、节能降耗以及环保减排、综合利用等方面积累了深厚的技术基础和实践经验。3、环保优势 公司在发展过程中不断提高环境管理规范化、科学化水平。公司先后投资先后引进国内国际先进的厌氧耗氧生物处理系统、三级化学处理系统、超效浅层气浮装置、同向流净水器、多圆盘过滤机等节能环保处理工艺装备，实现了水处理水平的飞速提升。截止 2021 年，公司已连续 18年通过 IS014001 环境管理体系认证。在提升废水、废气等环保治理水平的同时，实现了经济效益和环保效益的同步提高。随着国家环保力度加强和标准提高，部分无环保优势的造纸企业将会退出市场，这将有利于缓和市场竞争，扩大环保优势公司的市场空间。4、营销网络优势 公司已逐步建立起覆盖全国的营销网络，在大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设立办事处，采取直销方式；在用纸量相对较大的地区设立分公司，提供有针对性、灵活性的重点专项服务，不断巩固和拓展市场。此外公司也积极拓展海外业务，公司部分产品远销欧美、东南亚、韩国、印度等地区。造纸企业一般都有着较为稳定的客户资源，公司已与各大国家级报社、党报、印刷物资公司建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司生产的新闻纸是人民日报专用纸，公司生产的“高档胶印书刊纸”被中央文献出版社定为“毛选”、“邓选”、“江选”以及“习近平总书记系列讲话”印刷专用纸。5、品牌优势 公司在不断建设、完善营销网络的同时，积极实施品牌战略。公司通过不断加强在采购、生产、销售全过程对质量因素的控制，稳定和提高产品质量水平，增强自主创新能力，研发生产品质高适合市场需求的产品，提升公司在客户中的认可度以及行业中的美誉度。公司目前拥有“华泰”、“牡丹”等造纸行业知名品牌，其中“华泰”品牌被评为中国驰名商标。2018 年公司入选山东省品牌重点培育企业，2019 年和 2020 年被评为山东省制造业高端品牌培育企业。2019 年被评为山东省“优质品牌”和“知名品牌”。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 149.03 亿元，同比上升 21.09%，实现利润总额 9.94 亿元，同比上升 18.4%，实现归属上市公司股东的净利润 8.08 亿元，同比上升 16.02%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2021 年年度报告 12/211 营业收入 14,903,266,484.33 12,307,883,137.12 21.09 营业成本 12,932,270,493.86 10,591,456,375.96 22.10 销售费用 37,125,294.63 26,672,946.39 39.19 管理费用 436,450,721.03 412,439,464.19 5.82 财务费用 64,877,122.85 106,933,740.81-39.33 研发费用 348,197,773.37 254,492,199.16 36.82 经营活动产生的现金流量净额 1,741,519,129.82 2,486,917,728.63-29.97 投资活动产生的现金流量净额-246,332,594.44-1,385,582,063.49 82.22 筹资活动产生的现金流量净额-1,077,212,089.61-493,960,233.68-118.08 销售费用变动原因说明：主要系本期差旅费及人员工资增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期借款下降且利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：主要系本期调整产品结构，新产品研发费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品投资支出减少及上期对华泰集团财务有限公司投资所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纸制品 9,532,490,344.25 8,754,909,468.82 8.16 7.50 12.69 减少4.23 个百分点 化工产品 4,333,605,986.28 3,283,484,976.19 24.23 61.21 52.66 增加4.25 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新闻纸 1,585,397,010.47 1,392,242,714.14 12.18 29.41 30.43 减少0.68 个百分点 文化纸 3,265,511,151.96 3,188,633,869.12 2.35-9.53-2.41 减少7.12 个百分点 化工产品 4,333,605,986.28 3,283,484,976.19 24.23 61.21 52.66 增加4.25 个百分点 铜版纸 1,951,912,108.89 1,669,138,865.71 14.49 0.28 4.54 减少2021 年年度报告 13/211 3.48 个百分点 包装纸 2,729,670,072.93 2,504,894,019.85 8.23 30.81 36.30 减少3.70 个百分点 浆产品 467,646,768.71 413,182,712.36 11.65 76.15 42.35 增加20.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 14,257,538,373.09 12,392,848,079.43 13.08 21.16 21.91 减少0.53 个百分点 国外销售 78,575,882.56 60,194,296.35 23.39 41.30 32.46 增加5.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）新闻纸 吨 315,821.95 327,461.54 41,666.87-6.45 0.57 34.81 文化纸 吨 672,617.18 671,415.28 55,138.62-19.43-18.12-19.09 铜版纸 吨 430,899.07 398,287.11 52,575.71-3.78-8.93 92.96 包装纸 吨 642,790.99 629,153.75 53,661.71 8.40 10.31 34.39 浆产品 吨 201,179.29 106,940.34 10,832.13-33.67 44.45-50.61 化工产品 吨 2,823,301.88 2,568,248.84 41,367.00 8.55 9.90 46.76 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机制纸 直接材料 646,231.10 73.78 573,311.86 73.16 12.72 机制纸 燃料及动力 150,107.11 17.14 125,844.20 16.06 19.28 机制纸 直接人工 13,550.14 1.55 15,057.85 1.92-10.01 机制纸 制造费用 66,002.39 7.54 69,409.73 8.86-4.91 机制纸 合计 875,890.74 100.00 783,623.65 100.00 11.77 2021 年年度报告 14/211 化工产品 直接材料 261,555.60 81.58 188,035.28 80.88 39.10 化工产品 燃料及动力 39,756.19 11.60 24,683.28 10.62 61.07 化工产品 直接人工 4,310.15 1.26 4,633.49 1.99-6.98 化工产品 制造费用 19,038.22 5.56 15,125.13 6.51 25.87 化工产品 合计 324,660.15 100.00 232,477.18 100.00 39.65 浆产品 直接材料 30,536.54 84.25 41,850.16 81.31-27.03 浆产品 燃料及动力 3,621.23 9.99 6,280.80 12.20-42.34 浆产品 直接人工 411.87 1.14 676.03 1.31-39.07 浆产品 制造费用 1,674.66 4.62 2,662.46 5.17-37.10 浆产品 合计 36,244.31 100.00 51,469.45 100.00-29.58 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)新闻纸 直接材料 92,153.77 70.84 70,400.49 68.57 30.90 新闻纸 燃料及动力 27,185.72 20.90 22,115.51 21.54 22.93 新闻纸 直接人工 1,119.10 0.86 1,131.34 1.10-1.08 新闻纸 制造费用 9,625.87 7.40 9,017.43 8.78 6.75 新闻纸 合计 130,084.46 100.00 102,664.77 100.00 26.71 文化纸 直接材料 247,103.00 76.72 251,355.76 76.38-1.69 文化纸 燃料及动力 53,806.22 16.71 52,100.99 15.83 3.27 文化纸 直接人工 5,575.85 1.73 6,691.69 2.03-16.68 文化纸 制造费用 15,605.96 4.85 18,944.29 5.76-17.62 文化纸 合计 322,091.03 100.00 329,092.73 100.00-2.13 铜版纸 直接材料 122,501.79 73.14 115,561.28 74.04 6.01 铜版纸 燃料及动力 25,816.01 15.41 19,863.04 12.73 29.97 铜版纸 直接人工 2,615.17 1.56 3,067.91 1.97-14.76 铜版纸 制造费用 16,564.92 9.89 17,577.67 11.26-5.76 铜版纸 合计 167,497.90 100.00 156,069.90 100.00 7.32 包装纸 直接材料 184,472.52 72.00 135,994.33 69.46 35.65 包装纸 燃料及动力 43,299.17 16.90 31,764.65 16.22 36.31 包装纸 直接人工 4,240.03 1.65 4,166.91 2.13 1.75 包装纸 制造费用 24,205.63 9.45 23,870.35 12.19 1.40 包装纸 合计 256,217.35 100.00 195,796.25 100.00 30.86 化工产品 直接材料 261,555.60 81.58 188,035.28 80.88 39.10 化工产品 燃料及动力 39,756.19 11.60 24,683.28 10.62 61.07 化工产品 直接人工 4,310.15 1.26 4,633.49 1.99-6.98 化工产品 制造费用 19,038.22 5.56 15,125.13 6.51 25.87 化工产品 合计 324,660.15 100.00 232,477.18 100.00 39.65 浆产品 直接材料 30,536.54 84.25 41,850.16 81.31-27.03 浆产品 燃料及动力 3,621.23 9.99 6,280.80 12.20-42.34 浆产品 直接人工 411.87 1.14 676.03 1.31-39.07 浆产品 制造费用 1,674.66 4.62 2,662.46 5.17-37.10 浆产品 合计 36,244.31 100.00 51,469.45 100.00-29.58 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年年度报告 15/211 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 139,277.87 万元，占年度销售总额 9.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 43,160.94 万元，占年度销售总额 2.9%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 293,630.36 万元，占年度采购总额 20.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 99,725.39 万元，占年度采购总额 6.87%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本年累计数 上年累计数 同比增减（%）同比增减（%）变动说明 销售费用 37,125,294.63 26,672,946.39 10,452,348.24 39.19 主要系本期差旅费及人员工资增加所致 研发费用 348,197,773.37 254,492,199.16 93,705,574.21 36.82 主要系本期优化调整产品结构，新产品研发费用增加所致 财务费用 64,877,122.85 106,933,740.81 -42,056,617.96 -39.33 主要系本期借款下降且利息收入增加所致 投资收益 26,440,746.38 18,822,512.51 7,618,233.87 40.47 主要系本期对联营企业华泰集团财务有限公司投资收益增加所致 资产处置收益 20,695,386.53 1,519,482.75 19,175,903.78 100.00 主要系本期无形资产处置收益增加所致 营业外收入 39,688,062.49 17,950,637.29 21,737,425.20 121.10 主要系本期罚款收入及核销不需要支付的应付账款较高所致 2021 年年度报告 16/211 营业外支出 59,941,823.51 28,042,748.56 31,899,074.95 113.75 主要系本期碳排放配额履约支出增加所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 348,197,773.37 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 348,197,773.37 研发投入总额占营业收入比例（%）2.34 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 711 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.02 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 10 本科 246 专科 323 高中及以下 131 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）94 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）256 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）325 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）36 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）变动原因说明 投资活动现金流入小计 867,951,6