600295_2021_鄂尔多斯_内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年年度报告_2022-04-14.pdf

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 1/244 公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资 B 股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 2/244 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 卢淑琼 个人原因 史哲 三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王臻王臻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘建国刘建国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘建国刘建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年年度利润分配方案为：拟按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来的行业格局和趋势、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 3/244 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.76 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 4/244 董事长致辞董事长致辞 各位投资者、各位关心和关注鄂尔多斯的朋友们：衷心感谢大家长期以来对鄂尔多斯的支持与关注！2021 年是中国共产党建党 100 周年，是十四五开局之年。这一年，有闪耀的瞬间，有激动人心的高光时刻，有行云流水的从容不迫，有起伏跌宕的努力拼搏，更有壮志凌云意气风发的出征场面。党建引领党建引领，这一年，鄂尔多斯紧跟党的步伐，紧紧围绕党的方针政策开展各项工作，突出党组织的领导作用，从建党百年系列活动到宣扬党的精神纲领，从学党史到党建系列活动，从抗疫到生产经营，党建无时无刻不在引领着我们前进。责任为先责任为先，企业因履行责任而存在，助力抗疫，温暖三晋大地，捐资助教，抗旱减灾，情系高原牧民，每一件都溢满浓郁的真情。我们心心向暖，聚暖成阳，为员工打造幸福家园，搭建成长成才的平台。持续成长持续成长，与时俱进的品牌升级，可持续系列产品的用心与暖心，源牧场的探索与出发，科技创新、减碳降耗、绿色发展等更多更丰富多彩的内容，用向新、破界诠释了未来的无限可能及与众不同的收获。温暖力量温暖力量，一场大秀、两场盛典为鄂尔多斯四十年发展刻下年轮的印记，那些悄然流失的时光岁月依然跳跃着如火如荼的青春年华，员工们的真情告白和朋友们的真诚祝福聚合成蓬勃的温暖力量，成为我们一往无前的动力源泉。直面挑战直面挑战，凝重的年轮刻录历史的荣光，这具有里程碑意义的一年在击鼓催征中又踏上新的征程，无时不在的挑战迎面而来，宏观与微观，外在与内在，自然是我们必须要面对的，高质量发展时不我待，创新求变也是刻不容缓，但我们百折不挠，一往无前。“天下之事，虑之贵详，行之贵力。”展望未来，我们要完善生态与能力，保障企业稳健发展；把握节奏与力度，实现企业创新创造；走“双循环”之路，延展产业发展空间；将产业发展融入区域重大发展战略，推动形成特色鲜明、优势互补、区域联动、协同发展的产业布局。我们感恩时代、不负时代，矢志不移把鄂尔多斯打造成能力和情怀兼具的企业。扎根于这个伟大的国度，身处伟大的新时代，我们无畏一切考验的淬炼，未来终将见证我们脚踏实地的努力，鄂尔多斯终将温暖全世界。王臻 2022 年 4 月 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 5/244 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 6/244 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）本公司 指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 控股集团公司 指 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 集团公司、羊绒集团 指 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 电力冶金、电冶公司 指 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 公司的中文简称 鄂尔多斯 公司的外文名称 Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ERDOS 公司的法定代表人 王臻 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭升 李丽丽 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号 电话 0477-8543776 0477-8543776 传真 0477-8520402 0477-8520402 电子信箱 Guo_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号 公司注册地址的历史变更情况 017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号 公司办公地址的邮政编码 017000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、香港商报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司本部董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 7/244 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鄂尔多斯 600295 不适用 B股 上海证券交易所 鄂资B股 900936 鄂绒B股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所 办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心 A 座 18 层 签字会计师姓名 安行 李强 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 8/244 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 营业收入 36,473,310,790.40 23,141,197,882.47 23,141,197,882.47 57.61 22,822,019,660.18 归属于上市公司股东的净利润 6,090,818,690.89 1,528,127,718.73 1,528,127,718.73 298.58 1,335,356,266.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,043,202,404.80 1,455,714,046.45 1,455,714,046.45 315.14 1,241,478,357.25 经营活动产生的现金流量净额 12,446,414,487.91 5,208,696,632.16 5,208,696,632.16 138.95 3,534,630,697.61 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 18,561,669,686.83 13,638,030,999.65 13,638,030,999.65 36.10 12,863,656,450.99 总资产 49,807,200,049.52 46,800,416,223.11 46,800,416,223.11 6.42 49,598,027,578.62 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）4.27 1.07 1.07 299.07 1.04 稀释每股收益（元股）4.27 1.07 1.07 299.07 1.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）4.23 1.02 1.02 314.71 0.97 加权平均净资产收益率（%）38.06 11.65 11.65 增加26.41个百分点 11.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）37.76 11.10 11.10 增加26.66个百分点 10.95 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 9/244 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长均超过 30%，主要原因系受益于煤炭、硅铁、PVC 等主要产品市场销售价格上涨，带动营业收入同比增长，同时期间费用得到有效控制，营业利润增加。归属于上市公司股东的净资产较期初增长超过 30%，主要原因系报告期经营利润累积所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长超过 30%，主要原因系本期销售商品收到的现金增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,760,562,932.97 7,792,741,108.29 9,678,975,310.13 12,241,031,439.01 归属于上市公司股东的净利润 690,438,693.45 879,674,332.59 2,141,532,546.52 2,379,173,118.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 681,065,837.02 873,028,465.77 2,155,664,757.94 2,333,443,344.06 经营活动产生的现金流量净额 2,188,035,780.74 2,164,046,102.94 4,789,493,959.38 3,304,838,644.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 11,497,058.83 4,190,363.93 755,500.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 79,987,520.63 160,199,687.82 75,252,739.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,003,172.02 29,996,537.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 10/244 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,517,483.65 74,588,489.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,542,990.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,798,046.44 5,234,007.54 9,221,630.97 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,164,394.91 -78,405,875.37-65,238,574.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,293,782.19 2,661,831.22 2,960,620.90 减：所得税影响额 9,038,877.02 13,786,372.04 10,129,066.47 少数股东权益影响额（税后）12,303,012.09 5,162,487.17 23,529,968.90 合计 47,616,286.09 72,413,672.28 93,877,908.75 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 3,116,768,617.97 1,405,856,525.23-1,710,912,092.74 其他权益工具投资 243,679,202.36 243,272,014.33-407,188.03 合计 3,360,447,820.33 1,649,128,539.56-1,711,319,280.77 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 11/244 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分讨论与分析析 2021 年，国际政治经济形势错综复杂，海内外疫情状况不断演变，各种内外部挑战愈加激烈,面对国家和地区“双碳”目标和能耗双控形势，公司按照国家战略、产业政策和行业目标等要求，主动将自身发展战略和计划融入，顺势而为，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，积极响应国家政策也为公司一直高质量的发展提供有力支撑。面对严峻的内外部考验，公司董事会及管理层带领全体干部员工，坚定推进持续改进的战略举措，全员持续挖掘内部潜力，鼓励各环节持续改进和不断创新，继续深入细化业务流程、规范标准，多措并举，经营业绩得以大幅提升。1、羊绒服装板块 报告期内，公司羊绒服装板块通过精准排产协同效能，完善全链条柔性生产通道，生产周期不断缩短，为销售提供有力支持；通过全流程信息系统上线的同时，以“提升技术和效率、优化组织机构”为主线，分别从订单和产能规划、设备效率与工艺技术提升、质量管控体系变革、原料品质提升、机构及流程优化、跨部门协同、员工结构盘点、人才培养及薪酬激励、劳动效率提升等各个方面进行梳理和改善。通过运营模式升级、渠道优化等，有力支撑了各个品牌运营和消费者体验塑造的闭环提升，店铺类型由百货向购物中心均衡转化。公司线上业务通过科学布局，充分利用电商、小程序、企业微信、社群、直播等线上新渠道新工具，取得不俗业绩。公司还积极拓展纱线和面料业务，与国内几家高端服装客商建立了信任合作关系。2、电力冶金化工板块 电力冶金化工板块致力于完善、提升煤电冶化产业链，致力于降本增效和环保安全升级，抗风险能力与再发展能力得到了显著增强，呈现出良好的发展态势与极强的成长性。2021 年，电力冶金化工板块通过统筹安排检维修，精准调度资源要素，有力把控供销节奏，扎实做好全面稳产保供工作，在原料和产品终端市场跌宕起伏中化解了风险、掌握了主动；同时努力克服疫情反复不绝，积极扭转不利因素影响，以持续改进攻克难关，依托循环经济产业链优势，通过不断的技术升级、管理升级，各项经营指标创历史新高。3、安全方面 公司全员上下始终紧扣“安全是生命线”的理念，按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”的原则，稳步形成以“168”为重要抓手的专项行动。报告期由于疫情原因，公司迅速开展全面防控布置落实性督查，严防死守，坚决杜绝疫情输入，保障在岗职工健康安全，保障生产经营稳定有序。公司通过严格落实安全管理目标，突出重点领域安全整治，全面加强安全风险管控，组织开展安全培训和应急演练，加快推进一级安全标准化创建，深入开展安全联合大检查，牢固树立安全发展理念，始终绷紧安全这根弦，不断强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，有效推动安全生产形势持续稳定向好。4、环保方面 公司积极响应国家提出的全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，提出“环保是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，始终坚持一手抓经济发展，一手抓污染治理，严格按照国家和自治区、市开展的环保专项行动的统一部署，2021 年在节能环保的技术、装备及项目方面投入资金超过 2 亿元，累计已投入 60 亿，并且每年持续不断的投入研发和改造。公司以循环经济产业发展为主线，已构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的发展格局。通过加大环保产品的研发力度，加强绿色环保材料的应用，提高废弃物综合利用水平，实现了公司的绿色发展转型与高质量发展。通过循环经济的发展，有效贯彻了绿色高质量发展理念，在地方生态环境保护、资源综合利用、技术共享、产业转型升级、行业带动示范等诸多方面起到了积极的引领和促进作用。5、强化管理,确保健康发展 通过机构整合、管理提升、技术升级和优化流程制度，组织效率持续提升；通过以风控、管理、市场和创新四个维度为抓手，以综合优势主动盈得市场地位，推动销售业绩上台阶；以强化 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 12/244 设备治理、业财融合、风险管控、信息化升级，助力供、产、销、运各业务单元持续高效、和谐运营。同时，通过全员全方位开展持续改进工作，助推企业持续向好、持续向优发展。二、二、报告期报告期内公司所处行业情内公司所处行业情况况 公司主要业务分为羊绒服装、电力冶金化工两大板块，羊绒服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司下属子公司电冶集团及其下属分子公司和联营公司所从事的煤炭等矿产资源采选、电力（热能）、硅系铁合金、氯碱化工、多晶硅、尿素、合成氨等产品的加工及销售。1、纺织服装行业情况 在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下，我国服装行业生产增速逐步趋于稳定，产量基本恢复至疫情前规模，2021 年中国服装行业规模以上企业服装产量达235.41 亿件，较 2020 年增加了 11.68 亿件，同比增长 5.22%，从服装主要品类产量来看，受益于出口带动，针织服装生产保持较快增长，增幅达 10.86%。2016-2021 年中国服装行业规模以上企业服装产量统计 注：规模以上企业是指年主营业务收入注：规模以上企业是指年主营业务收入 20002000 万元及以上企业。万元及以上企业。资料来源：国家统计局、智研咨询整理资料来源：国家统计局、智研咨询整理 伴随着国力强盛和文化自信，消费者观念在发生转变，尤其是 90/00 后的年轻消费人群，更愿意接受个性化潮流和本土特性，更加倾向于富有创新的优质产品。与国外服装品牌相比，本土品牌的优势在于更加懂得中国文化和中国人的消费需求。在国潮兴起之时，部分优秀的国货品牌已经在快速调整，注重产品的高质量打造和文化内涵的表达，通过差异化、高端化和国际化的产品实现国货崛起，在国内会不断涌现出一些代表中国文化和高端消费的新生时尚品牌。电商渗透率持续增长，多平台化的发展态势明显，数字化革命全面来临。消费者消费行为深度数字化；生产制造供应链加速数字化；社会生态运行全面数字化；消费产业全链条数字化。这一切为中国服装品牌的创新发展提供了良好的历史机遇。2、铁合金行业情况 近年来，我国铁合金产量小幅波动，总体产量维持在 3000 万吨以上。2021 年中国铁合金产量 3475.5 万吨。从月度来看，上半年铁合金月产量维持在 300 万吨以上，下半年产量波动较大，2021 年 10 月产量跌至 267.7 万吨，此后产量逐渐小幅回升。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 13/244 铁合金是铁与一种或几种元素组成的中间合金，主要作为钢铁冶炼中的脱氧剂。硅铁是铁和硅组成的铁合金，广泛应用于钢铁、金属镁的冶炼中。2021 年硅铁全年产量 586 万吨，同比增加 48 万吨，增幅 8.9%。市场高价刺激了厂家开工积极性，整体产量在能耗双控背景下并没有减少，下游需求表现也比较良好。从目前的趋势来看，2022 年硅铁产量大概率会在 600 万吨左右。数据来源：我的钢铁网数据来源：我的钢铁网 2021 年受政策影响，硅铁价格经历了大涨大跌，上半年硅铁供应出现阶段性紧缩，推动价格上涨，加上主产区各地政策逐渐落地，加剧硅铁现货市场价格波动。下半年在国家调控粗钢产量的背景下，以及甘肃、青海、陕西能耗双控政策相继落地，在成本推动下，9 月下旬-10 月下旬达到历史高位，从 10 月下旬开始硅铁现货价格在年末呈现回调趋势。从需求来看，全球经济强劲复苏，制造业快速恢复，建筑业生产活动加快，拉动全球钢铁需求快速增长。世界钢铁协会数据显示，2021 年全年全球粗钢产量为 19.505 亿吨，同比提高3.7%。国家统计局 2022 年 1 月 17 日公布的数据显示，2021 年全年，我国累计生产粗钢 10.33 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 14/244 亿吨。稳定的钢铁产量成为了硅铁需求的保障。此外，2021 年金属镁需求表现相对稳定，镁锭产量稳中略有上升，也对硅铁形成很好的支撑。从成本来看，2021 年原料端的波动较大,上半年受能耗双控影响，内蒙古区域电费政策调整，落后产能以及淘汰类的企业面临电费加价，仅电费一项成本上升就很明显；下半年宁夏、甘肃等地区相继加入调整电价行列，厂家生产成本被大幅抬升。兰炭销售价格多次上调，兰炭价格高位一度高达到 3600 元/吨，年末随着煤价的回调等各方面因素影响，兰炭价格有所回归。整体来看，政策方面管理更加严格，原料的成本对现货价格形成一定的支撑。整体来看，未来国家调控粗钢的要求不变，中国粗钢产量将会稳中小降，出口方面，国内生产稳定，国际市场也在缓慢复苏，尤其是国际上对于钢铁的需求量在增加，将会刺激硅铁出口增加。3、氯碱化工行业情况 聚氯乙烯粉树脂（简称 PVC 粉），是由氯乙烯单体（简称 VCM）聚合而成的热塑性合成树脂高聚物，为白色粉末状固体，无毒、无臭，具有阻燃、绝缘、耐磨损、耐腐蚀等优良的综合性能。PVC 应用非常广泛，主要用于生产管材、管件、型材、板材等硬质品以及电线电缆、薄膜、人造革等软制品。2021 年中国 PVC 区域集中度和一体化程度维持高位，产能仍然集中在西北、华北、华东三大产区，三大产区总产能 2272 万吨，占中国总产能的 86.82%。除规模优势外，西北地区既是PVC 粉的主产区也是原料电石的主产区，多数企业都配套原料电石厂，成本及原料供应稳定性优势明显。数据来源数据来源：卓创咨询卓创咨询 公司整理公司整理 2021 年国内 PVC 市场起伏较大，价格波动频繁，出现了创历史新高的行情，也出现创历史新高的巨幅振荡，主要原因有两方面，一方面是突发因素影响，美国寒潮 PVC 装置开工受限，全球供应偏紧，国际市场价格拉涨迅速，带动国内价格上涨；另一方面，随着能耗双控政策落实，电石价格持续走高，PVC 在成本拉涨推动下，价格不断创出历史新高。此外，乙烯法 PVC 受国际油价的高位运行的影响，终端价格有所支撑。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 15/244 三、三、报告报告期内公司从事的业务情期内公司从事的业务情况况（一）服装板块 羊绒服装业务及其经营模式 1）羊绒服装业务及产品 公司羊绒服装板块主要产品包括四季服装、围巾披肩等。其中，四季服装覆盖女装、男装、童装等类别，通过精准品牌定位，细分不同消费群体。在核心品类羊绒服装业务上，公司凭借享誉市场的品牌知名度与美誉度、深耕羊绒产业四十年的丰富经验，建立了从羊绒原绒采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设、产品销售的全产业链协同发展的经营模式，现已成为全世界产销规模最大、产业体系完善、综合技术装备先进、营销网络成熟的羊绒类服装生产企业和销售企业。羊绒板块生产流程图片展示：原料采选 原料分梳 染色 纺纱 编织 成品 2）经营模式 公司羊绒服装板块的经营模式为全产业链协同发展，公司以集中原料采购、自制生产为主、直营与经销、线上线下相结合的销售模式，生产和销售公司的服装产品。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 16/244 采购方面，公司采购的原料主要是羊绒原绒和无毛绒，公司每年除根据生产计划进行必要采购外，还会根据当期绒价、产量等因素进行战略性采购，以避免价格剧烈波动等收购风险而给生产经营带来影响。同时通过与牧场合作,与当地共同建设优质羊绒品种基地,并通过优价优质政策,把控原料质量源头。原料到现场后，公司将会对原料进行严格的分级、分类质量控制检查，合格后再进行验收入库。生产方面，公司采取自主生产为主的生产模式，以合理分配订单，确保产品供应的高效、优质与弹性，实现快速供货。公司原则上以销定产，根据订单情况以及国内外自营店销售状况制订生产计划、协调原辅材料采购，进而有效降低库存水平，减少生产过程对资金的占用。销售方面，公司采用“直营与经销相结合，线上线下打通，全渠道融合运营”的销售模式。直营模式是公司直接在全国一、二线城市等重点城市和海外重点市场的中高端优质商业场所开设商场店或专卖店。经销模式是公司将产品按一定折扣销售给经销商，经销商通过自行开设百货店、专卖店等形式对外销售，门店主要位于二、三、四线城市核心商圈。公司从 2010 年就开始电商业务，在天猫、京东、唯品会等电商第三方平台开展旗下品牌产品运营和线上零售业务，同时小程序、短视频、直播、社群运营稳步提升。品牌方面，公司目前拥有“ERDOS”、“鄂尔多斯 1980”、“BLUE ERDOS”、“erdos KIDS”等四个品牌。“ERDOS”品牌定位：代表中国中产阶级品质人群的四季羊绒时尚品牌。“鄂尔多斯 1980”品牌定位：传承鄂尔多斯温暖文化与匠心精神，为温暖有爱的中国家庭打造经典的品质羊绒品牌。“BLUE ERDOS”品牌定位：旨在为年轻的都市男女创造独立而纯粹的羊绒生活方式、并集卓越品质与高性价比于一体的简约羊绒服装品牌。“erdos KIDS”品牌定位：具有童趣而温暖的高品质四季羊绒童装品牌。公司在上述品牌定位的指引下精准细分目标客群，深化不同消费群体的客户体验，通过与市场和消费者建立更实时、高效、全面的互动，加速各品牌的差异化深度塑造。品牌照片品牌照片 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 17/244 品牌形象店展示品牌形象店展示 （二）电力冶金化工板块 1、电力冶金化工业务及其经营模式 1）电力冶金化工业务及产品 公司电力冶金化工板块业务是依托当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以资源深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，以煤炭等矿产资源开发为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅系合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内较为完整的“煤炭等矿产资源电硅系合金”、“煤炭等矿产资源电氯碱化工”生产线,目前已形成硅铁产销规模世界第一,氯碱化工产销规模全国第四、内蒙第一的产业规模,公司已实现了电力冶金化工业务上下游产品有序链接、多层次利用、转化增值的模式，打造了一个以资源转换升级为主导的配套完善、结构合理、链条丰富的重化工产业集群，形成了以全产业链参与终端产品市场竞争和上下游一体化运作的循环产业经营格局。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 18/244 电冶集团一体化循环经济产业结构如下图所示：由上图可知，电冶集团的业务范围涵盖了煤炭等矿产资源开发、电力（热能）、铁合金冶炼、氯碱化工等环节。报告期内，电冶集团主营业务未发生重大变化。煤炭等煤炭等矿产矿产资源开发资源开发 煤炭等矿产资源开发是电冶集团循环经济产业链的上游环节,包括煤炭采选、硅石、石灰石、盐等矿产资源开发。电力电力 电力是电冶集团循环经济产业链的中游环节，其利用自备电厂形成局域网，形成了以火力发电为主,余热资源综合利用发电为补充的局域网模式,所发电力全部输送下游产业生产使用，为下游冶金及化工业务提供低成本、稳定的能源供应，是电冶集团一体化产业结构的能源中枢。铁合金冶炼铁合金冶炼 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 19/244 铁合金冶炼业务是电冶集团的重要收入来源。铁合金冶炼业务是指利用硅石、锰矿石、兰炭、球团矿、白云石和电极糊等原材料，由自备电厂提供电力，进行精炼硅铁、高纯硅铁、硅锰合金等铁合金产品的冶炼，产品主要销向钢铁冶炼及金属镁厂商。氯碱化工氯碱化工 氯碱化工业务同为电冶集团的重要收入来源。氯碱化工业务是指利用石灰石、兰炭和电极糊等原材料，由自备电厂提供电力，生产电石和 PVC 等主要产品以及副产品烧碱。产品主要销向PVC 生产厂商、塑料制品生产厂商、氧化铝产品生产厂商等。2）经营模式 采购方面，以统一采购方式统筹所有原辅材料的采购，各子公司按需求提交物料需求清单，总部审定后集中安排采购，以形成规模采购优势，降低采购成本，保障采购与生产需求精准匹配。采购方式包括比价采购、招标采购、战略协议三种，根据采购内容选择对应采购方式。生产方面，电冶集团板块采取以产定销模式。生产部门根据产品的指标分类、库存量及其他相关因素，编制生产计划。根据季节特点及生产现场的实际情况，将年度生产计划具体分解为半年度生产任务、季度生产任务和月度生产任务，做到：月计划、周分解、日安排、班落实。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 20/244 销售方面，公司以直销为主、经销为辅的销售模式。电冶集团采取以质量和价格优势创造品牌优势的策略来吸引客户，以持续的产品服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。经过多年的市场实践，电冶集团已经形成了一整套的销售体系和稳固的客户群体。四、四、报告报告期内核心竞争力分期内核心竞争力分析析 适用 不适用 （一）羊绒服装板块核心竞争力 1、全产业链竞争优势 公司是全世界最大的羊绒类服装生产和销售企业，建立了从原料采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设，产品销售的全产业链，真正的实现了从牧场到商场。在原料控制环节，由于公司所在地区是世界优质白绒的核心产区,具有明显的地域优势,公司目前正在推进牧场建设培育优质山羊品种；同时公司建立了完善的储备机制，保证了原料供应的稳定；在生产加工环节，生产工艺、技术专利和规模化生产优势保证了产品质量的稳定和生产成本的最优控制；在销售环节，由于羊绒的高端属性，其制品附加值较高，价格较为刚性，受原材料和人工涨价的冲击略小于传统服装。2、品牌和渠道优势 2021 年 6 月 22 日世界品牌实验室发布了中国 500 最具价值品牌榜单，公司品牌价值达到 1420.68 亿元，继续蝉联纺织服装行业第 1 名，位列品牌价值总榜第 50 名。在全新的历史背 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告 21/244 景和经济环境下，公司随着时代一起发展、焕新，深耕羊绒品类，拓展全品类四季服装，启用国际一流设计师团队负责不同产品，融入了国际时尚设计理念，诠释了东方工艺品质与西方设计灵感的融会贯通。尤其在经过 2016 年品牌重塑、绒耀新生之后，更是全面发力，在供应链、渠道、营销等产业链上的各个环节经历变革，品牌转型的成功得到了市场的积极认可，年轻化的形象也开始深入消费者心智。公司将进一步加强品牌建设，根据不同产品和不同消费群体属性制定相应的品牌推广计划，进一步扩大品牌知名度和提升品牌美誉度。渠道方面，公司服装销售渠道覆盖了国内大部分一二线城市和部分三四线城市，并且拥有部分在一线城市核心商圈销售领先的高端门店。截至报告期末，公司的门店数量共 1189 家，其中直营及控股店 506 家，经销商门店数量达 683 家。公司将持续加大渠道建设上力度，同时发挥线上、线下双轮驱动作用，大力拓展新兴销售渠道，加大开发国内市场的力度。国内销售渠道分布图 国际市场方面，公司通过深挖大客户潜力，在逆境中实现海外订单增量。疫情影响的当下，市场也正在进行新一轮的洗牌，公司将继续细分并研究大客户潜在需求，提供差异化服务来争取更多的订单增量；继续通过设计支持增加与大客户的粘性来提高市场占有率；继续推广代理营销制，实现营销人才当地化，凭借代理熟悉本土市场的特点以及多年市场经验和广泛的人脉，通过与总部团队高效衔接、通力合作，实现营销业绩提升。3、优良的品质和核心生产技术优势 公司在羊绒服装产业以自主创新和产学研合作多种方式开展各项研发工作，已形成了多项核心技术和特色产品。在深加工领域，公司不但引进具有当今世界一流