600210_2021_紫江企业_上海紫江企业集团股份有限公司2021年年度报告_2022-03-18.pdf

2021 年年度报告 1/143 公司代码：600210 公司简称：紫江企业 上海紫江企业集团股份有限公司上海紫江企业集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈雯沈雯、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦正余秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王艳王艳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,555,862,882.94元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为68.55%。如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策措施，有关风险及对策措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/143 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.6 第四节 公司治理.26 第五节 环境与社会责任.35 第六节 重要事项.38 第七节 股份变动及股东情况.45 第八节 债券相关情况.49 第九节 财务报告.50 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、紫江企业 指 上海紫江企业集团股份有限公司 紫江集团 指 上海紫江（集团）有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 PET 瓶 指 原料经干燥、加热、熔融、注塑、吹塑等加工工艺后制成中空容器，称为 PET 瓶；在 PET 瓶的加工工艺中，有一种方法为“两步法”工艺，即先将 PET 原料经干燥、加热、熔融、注塑成体积较小的试管状半成品，再吹塑成为较大的成品中空容器，PET 为“聚对苯二甲酸乙二醇酯”的简称（其中试管状半成品称为 PET 瓶坯）热灌装瓶 指 对于塑料等制成的容器类包装产品，适用于在 87C 以上温度灌装内容物的中空瓶状容器 皇冠盖 指 用马口铁压制而成的瓶盖产品，主要为啤酒瓶等封口使用 PP 防盗盖 指 用注塑等生产工艺加工而成的瓶盖产品，其特殊的瓶盖结构具有表明“瓶装产品是否已经开盖使用过”的功能 PE 流延膜 指 经过挤出、流延等加工工艺制成的薄膜类产品，为“聚乙烯”的简称 锂电池铝塑膜 指 软包电池的封装材料，由多种塑料铝箔和粘合剂组成的高强度、高阻隔多层复合物 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海紫江企业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫江企业 公司的外文名称 SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJQY 公司的法定代表人 沈雯 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 甘晶晶 联系地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 电话 021-62377118 021-62377118 传真 021-62377327 021-62377327 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市莘庄工业区申富路618号 公司办公地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部 2021 年年度报告 5/143 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 紫江企业 600210 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市汉口路 99 号 6 楼 签字会计师姓名 葛勤、周金福 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 9,528,593,024.57 8,417,639,218.25 13.20 9,210,963,560.33 归属于上市公司股东的净利润 553,180,163.22 565,214,257.13-2.13 494,198,437.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 533,284,963.68 536,034,021.05-0.51 417,637,798.00 经营活动产生的现金流量净额 1,032,726,193.45 1,068,746,096.59-3.37 988,690,621.13 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,544,421,758.99 5,312,743,627.36 4.36 4,917,669,704.03 总资产 12,159,561,207.33 11,066,600,977.47 9.88 10,781,154,162.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.365 0.373-2.14 0.326 稀释每股收益（元股）0.365 0.373-2.14 0.326 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.352 0.353-0.28 0.275 加权平均净资产收益率（%）10.16 11.06 减少 0.9 个百分点 10.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.79 10.98 减少 1.19 个百分点 8.70 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,254,127,976.98 2,616,632,143.78 2,402,302,980.42 2,255,529,923.39 2021 年年度报告 6/143 归属于上市公司股东的净利润 123,901,784.03 206,173,560.21 100,250,390.47 122,854,428.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 122,401,225.53 204,869,925.19 100,951,307.62 10,506,250.34 经营活动产生的现金流量净额-37,089,324.97 283,389,290.07 456,109,858.35 330,316,370.00 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-6,600,654.82-6,429,876.99 50,753,436.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,278,864.76 47,071,880.24 40,502,590.35 债务重组损益 -64,704.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,682,820.93 917,686.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,121,629.53 对外委托贷款取得的损益 431,620.12 432,802.64 424,525.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,330,905.66-6,683,024.67-1,208,620.27 减：所得税影响额 4,916,232.77 7,740,188.04 14,467,691.51 少数股东权益影响额（税后）3,089,121.62 1,089,473.63 361,287.68 合计 19,895,199.54 29,180,236.08 76,560,639.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他权益工具投资 1,443,000,000.00 1,492,000,000.00-49,000,000.00 9,500,000.00 其他非流动金融资产 112,927,055.76 147,099,494.18-34,172,438.42 63,300,486.11 合计 1,555,927,055.76 1,639,099,494.18-83,172,438.42 72,800,486.11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年在全球新冠疫情依然肆虐、经济复苏困难重重之际，公司全体员工秉持精益和创新理念，聚焦优势产业，深耕市场，积极探索“双碳”大目标下的企业发展方向，克服了大宗原材料上涨的压力，保持了经营业绩的稳定发展。2021 年主要工作如下：1、市场拓展工作 2021 年，饮料包装产业集群继续巩固战略客户市场份额，开拓元气森林、喜茶等新兴客户市场，同时发挥集团优势与东鹏饮料等国内知名品牌建立战略合作关系。在战略客户层面，实现了可口可乐系统业务增长，并与达能达成汽水瓶胚合作项目。在中小客户层面，开发了销量过亿的喜茶、正新、大窑、奈雪等新兴品牌客户群体。在日化领域，扩大了与蓝月亮的供应品类，联合利华洗洁精瓶胚顺利投产。在调味品包装市场，千禾三期连线、海天连线等项目进展顺利。在乳制品包装市场方面，与光明、可乐、蒙牛、卡士等新合作项目均顺利投产。瓶盖标签事业部保持皇冠盖战略客户稳定，聚焦高端产品市场；在印刷领域，努力开拓2021 年年度报告 7/143 石化、复合卫包、气泡水等行业客户。饮料 OEM 事业部积极应对战略客户的市场变化，增加咖啡、100%果汁、茶、功能性气泡水饮料等 OEM 品项，逐步适应“多品种、小批量”的加工模式。2021 年，软包与新材料产业集群在绿色可持续性发展的主旋律中捕捉机遇，以创新产品深化与大客户的合作，积极开发新兴市场，取得了良好的业绩。纸包装事业部紧跟循环经济的脚步，在原有精美包装印刷和食品包装产品以及精细瓦楞产品的基础上，迅速拓展纸杯、纸袋、普通瓦楞，医用日化及快餐盒等多个专业包装品类，对战略客户（百胜、亿滋、麦当劳及乐高等）、新客户（莎布蕾、品道及萨普托乳业等）的销售均显著增长。紫江新材料作为国内铝塑膜行业领先企业之一，已与 ATL、比亚迪、鹏辉能源、多氟多等知名厂商建立了稳定的合作关系，并于 2021 下半年分别引入 ATL 和比亚迪两家在 3C 和动力电池行业的头部企业成为紫江新材料的战略投资者。2021 年初，紫江新材料进入比亚迪 DMi 刀片电池供应链，开启国内软包锂电材料在方形锂电池中的应用场景。紫江新材料全年铝塑膜销量达到2,216.8 万平米，较 2020 年增长 48.8%，其中动力储能软包锂电池用铝塑膜销量占比达到 55%。紫江彩印以技术研发为优势，不断优化产品结构，满足雀巢等大客户可持续发展需求，市场份额与业绩稳步增长。紫江喷铝以烟卡、社卡双轮驱动，开发高附加值镭射产品，巩固烟包战略客户份额，成功进入甘肃、河南、湖北中烟市场，并将社卡产品向更广应用领域延伸。紫华企业首次跃居尤妮佳和金佰利膜类供应商 2021 年采购份额首位，重点推广抗静电透气膜等医疗市场差异化产品，并积极开拓日化及电子类新市场。紫东尼龙致力于产品质量的提升，高端客户海外出口量增长 13.7 倍，国内日系客户销量占比不断提升，实现销售同比增长 47%。紫燕合金继续调整业务结构，加强国内客户开发力度，医疗和 PC 板块市场份额提升，实现效益增长。房地产业务于 2021 年销售 7 套别墅，截止目前 3 期南区别墅已全部售罄，3 期北区 68 套别墅均已实现结构封顶，预计将于 2022 年四季度开盘。报告期内，7 套别墅的销售需完成交房后确认收入，部分项目进行了土地增值税的清算。商贸业务逐步增加散称业务比例，以实现从传统业务向散称业务方向的转型。同时积极推进信息化系统建设，利用 ERP 系统为业务开展、经营管理和决策提供支持和保障。2、技术创新工作 2021 年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2021年申请国家专利数达 306 项，其中外观设计专利 3 项，实用新型专利 260 项，发明专利 27 项，软件著作权 6 项。获得授权专利 266 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 241 项，外观设计专利1 项，软件著作权 15 项。公司控股子公司共 15 家被认定为高新技术企业。上海紫江新材料、上海紫东尼龙获得国家工信部“专精特新”小巨人荣誉称号。上海紫泉饮料、上海紫江新材料获得国家级绿色工厂荣誉称号，南京紫乐饮料获得江苏省级绿色工厂荣誉称号，沈阳紫江包装获得省级绿色工厂荣誉称号。上海紫丹食品、上海紫燕合金、上海紫东尼龙、上海紫江喷铝、上海彩印包装获得上海市院士（专家）工作站荣誉称号。上海紫泉包装、上海紫江商贸控股获得上海市民营企业总部荣誉称号。3、资源整合优化工作 2021 年，在内部资源整合方面，管理总部组织企业对绿化、保洁、运输等多项服务项目进行年度招标，并实施对纸箱、缠绕膜、胶带等多项通用产品的集中招标来减少各项成本支出。4、内部运营管理工作 在精益管理方面，2021 年各事业部及企业提报精益项目 655 个，获准立项的 481 个，全年预计可测算的财务价值兑现超过 5,000 万元，各企业员工提报金点子 2,251 个，被采纳的数量 1,748个。在用工效率方面，制造业用工人数为 6,116 人，用工金额 94,963 万元，人均工业增加值 56.44万元/人，比 2020 年提升 13.4%。在能耗管理方面，上市公司制造业发生能耗费用比 2020 年下降 2.2%，利用清洁能源发电1,183.88 万度，比上年增长 74.61%。5、履行社会责任工作 在产品设计端，公司秉承低碳环保、可持续发展理念，重视创新并持续投入研发，通过技术手段将环保理念融入公司产品设计，持续加大在可降解包装材料的研发投入，着重关注 PET 瓶及塑料防盗盖减量化、可降解可回收材料的开发，在包装减克重轻量化、以纸代塑、PCR 材料复用、无溶剂复合、单一均质复合等领域取得了一定的成绩，受到了行业机构及客户的认可。2021 年年度报告 8/143 2021 年 7 月下旬以来，河南省郑州市持续遭遇罕见特大暴雨，导致出现严重洪涝汛情，人民的生命财产及生活受到严重影响。公司向郑州地区相关部门捐赠 300 万元现金，全力支持郑州的防汛抗洪救灾工作。公司自上市以来，积极履行公众公司责任，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过39.15 亿元。6、投资者关系管理工作 报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，向投资者解释披露信息，耐心倾听、认真回答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出 2016-2021 年包装行业应重点发展绿色包装、安全包装、智能包装，大力倡导适度包装，深入推进军民通用包装，全力构建资源节约、环境友好、循环利用、持续发展的新型产业格局，有效夯实产业发展基础。“十三五”期间，包装工业的具体目标包括实施“创新驱动战略”，深度对接消费品工业“三品”专项行动，不断增强自主创新能力，显著提高两化融合水平，着力加强包装品牌培育，大力促进新型业态成长。通过转型升级和提质增效，增强全产业链在市场需求结构变化中的供给能力，提升在“中国制造”体系中的支撑力和在国民经济建设中的贡献力，促进产业保持中高速增长，迈向中高端水平，逐步实现我国由“包装大国”向“包装强国”的转变。饮料行业的发展为本行业广阔前景提供了重要动力和基本保障。目前我国饮料消费量尚低于世界平均水平，随着国家城镇化发展的有序推进和人民生活水平的不断提高，国内饮料市场发展潜力巨大。近年来，PET 包装除广泛用于包装碳酸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外，还用于食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国，PET 包装凭借其成本低、性能好、利于回收、用途广的优势，产能持续处于稳步增长状态，因此有较好的发展前景。三、三、报告期内公报告期内公司从事的业务情况司从事的业务情况 1、公司主要业务 经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为 PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM 等产品。2、公司主要经营模式（1）采购模式 公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。（2）生产模式 公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。（3）销售模式 公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。2021 年年度报告 9/143 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、管理上：长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。2、技术上：专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。3、人才上：具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。4、意识上：专注、简单、持久、执着的价值观。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 95.29 亿元，比去年同期上升 13.20%；营业总成本 88.49 亿元，比去年同期上升 13.83%；实现营业利润 7.72 亿元，比去年同期上升 9.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.53 亿元，比去年同期下降 2.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.33 亿元，比去年同期下降 0.51%；经营活动产生的现金流量净额为 10.33 亿元，比去年同期下降 3.37%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,528,593,024.57 8,417,639,218.25 13.20 营业成本 7,508,978,822.43 6,619,783,726.66 13.43 销售费用 219,358,509.07 218,331,797.48 0.47 管理费用 587,979,011.48 520,454,522.85 12.97 财务费用 111,265,903.88 124,726,027.81-10.79 研发费用 298,279,758.77 222,134,773.30 34.28 经营活动产生的现金流量净额 1,032,726,193.45 1,068,746,096.59-3.37 投资活动产生的现金流量净额-501,833,332.96-344,913,169.26 45.50 筹资活动产生的现金流量净额-486,789,278.49-630,675,444.10-22.81 上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：(1)研发费用增加的主要原因是报告期公司增加研发的投入所致。(2)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加较多所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业总收入 95.29 亿元，比去年同期上涨 13.20%，营业总成本 88.49 亿元，比去年同期上涨 13.83%，主要原因是大宗原材料上涨相应带动影响产品价格上调所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 7,209,641,015.30 5,496,926,121.79 23.76 21.55 22.70 减少 0.72 个百分点 商业 1,695,253,916.47 1,534,282,121.18 9.50-16.05-14.94 减少 1.18 个百分点 房地产业 53,369,047.62 52,409,236.08 1.80-33.84-35.33 增加 2.26 个百分点 服务业 25,694,382.14 8,432,188.74 67.18-1.88 3.14 减少 1.6 个百分点 合计 8,983,958,361.53 7,092,049,667.79 21.06 11.50 11.28 增加 0.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2021 年年度报告 10/143 （%）（%）PET 瓶及瓶坯 1,580,027,908.41 1,070,917,105.40 32.22 15.70 9.32 增加 3.95 个百分点 皇冠盖及标签 1,420,179,300.35 1,240,547,882.70 12.65 29.82 33.71 减少 2.54 个百分点 喷铝纸及纸板 323,129,288.45 263,493,037.83 18.46 24.11 27.16 减少 1.96 个百分点 PA/PE 膜 384,016,032.47 281,106,277.25 26.80 3.32 7.52 减少 2.86 个百分点 铝塑膜 364,638,740.74 246,362,579.41 32.44 58.11 64.81 减少 2.75 个百分点 塑料防盗盖 503,651,567.61 386,308,125.95 23.30 20.34 19.80 增加 0.35 个百分点 彩色纸包装印刷 1,733,780,497.63 1,377,083,662.52 20.57 14.23 16.96 减少 1.86 个百分点 OEM 饮料 795,872,569.45 559,933,917.27 29.65 24.53 28.22 减少 2.02 个百分点 房地产开发 53,369,047.62 52,409,236.08 1.80-33.84-35.33 增加 2.26 个百分点 快速消费品商贸 1,354,650,253.55 1,228,200,603.26 9.33-18.90-18.35 减少 0.61 个百分点 进出口贸易 340,603,662.92 306,081,517.92 10.14 19.24 21.77 减少 1.87 个百分点 其他 130,039,492.33 79,605,722.20 38.78 5.52 7.40 减少 1.07 个百分点 合计 8,983,958,361.53 7,092,049,667.79 21.06 11.50 11.28 增加 0.15 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 6,962,499,787.50 5,597,340,064.94 19.61 5.11 4.03 增加 0.83 个百分点 华南地区 939,201,553.22 830,114,586.69 11.61 35.23 39.30 减少 2.58 个百分点 华北地区 199,563,430.17 147,018,432.64 26.33 44.95 44.07 增加 0.45 个百分点 华中地区 669,054,350.00 547,084,462.23 18.23 34.96 40.92 减少 3.46 个百分点 西南地区 348,152,688.33 264,950,255.66 23.90 8.76-0.87 增加 7.39 个百分点 东北地区 577,540,159.43 509,823,525.59 11.73 45.55 44.40 增加 0.7 个百分点 西北地区 98,291,876.98 58,965,124.16 40.01-6.41-25.18 增加 15.05 个百分点 公司内各业务分部相互抵销 810,345,484.10 863,246,784.12-13.09 8.85 增加 4.15 个百分点 合计 8,983,958,361.53 7,092,049,667.79 21.06 11.50 11.28 增加 0.15 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）PET 瓶 亿只 39.63 39.07 0.68 9.32 7.90 746.38 PET 瓶坯 亿只 109.11 108.56 6.21 21.86 23.46 11.94 皇冠盖 亿只 204.09 199.74 14.59 12.14 13.49 12.24 塑料标签 亿米 6.00 5.87 0.35 4.84 5.77 6.06 喷铝纸及纸板 万 m2 10,434.00 9,762.00 391.00 19.23 12.44-19.38 PA/PE 膜 万吨 2.08 2.08 0.14-2.93-2.33 1.63 塑料防盗盖 亿只 127.64 124.57 7.08 15.41 14.92-1.26 彩色纸包装印刷 亿印 9.40 9.36 0.72 26.01 24.63 5.88 OEM 饮料 亿瓶 13.93 13.96 0.01 29.94 29.50-80.25 铝塑膜 万 m2 2,594.91 2,216.80 166.80 64.86 48.75 82.30 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)2021 年年度报告 11/143 工业 5,496,926,121.79 77.51 4,479,830,586.66 70.30 22.70 商业 1,534,282,121.18 21.63 1,803,850,890.51 28.31-14.94 房地产业 52,409,236.08 0.74 81,040,134.11 1.27-35.33 服务业 8,432,188.74 0.12 8,175,095.83 0.13 3.14 合计 7,092,049,667.79 100.00 6,372,896,707.11 100.00 11.28 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)PET 瓶及瓶坯 1,070,917,105.40 15.10 979,608,100.46 15.37 9.32 皇冠盖及标签 1,240,547,882.70 17.49 927,791,591.76 14.56 33.71 喷铝纸及纸板 263,493,037.83 3.72 207,214,293.53 3.25 27.16 PA/PE 膜 281,106,277.25 3.96 261,435,469.27 4.10 7.52 铝塑膜 246,362,579.41 3.47 149,482,275.49 2.35 64.81 塑料防盗盖 386,308,125.95 5.45 322,460,996.06 5.06 19.80 彩色纸包装印刷 1,377,083,662.52 19.42 1,177,374,668.77 18.47 16.96 OEM 饮料 559,933,917.27 7.90 436,710,412.50 6.85 28.22 房地产开发 52,409,236.08 0.74 81,040,134.11 1.27-35.33 快速消费品商贸 1,228,200,603.26 17.32 1,504,293,017.11 23.60-18.35 进出口贸易 306,081,517.92 4.32 251,363,110.02 3.94 21.77 其他 79,605,722.20 1.12 74,122,638.03 1.16 7.40 合计 7,092,049,667.79 100.00 6,372,896,707.11 100.00 11.28(5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 1、公司子公司上海紫江彩印包装有限公司于 2021 年 1 月 8 日设立全资子公司安徽紫江薄膜材料有限公司。2、公司子公司上海紫江彩印包装有限公司于 2021 年 1 月 8 日设立全资子公司安徽紫江医用包装材料有限公司。3、公司子公司成都紫江包装有限公司于 2021 年 4 月 9 日设立全资子公司邛崃紫江包装制品有限公司。4、本公司上海紫江企业集团股份有限公司于 2021 年 5 月 18 日设立全资子公司湖北紫丹食品包装科技有限公司。5、本公司上海紫江企业集团股份有限公司于2021年6月8日设立全资子公司贵州紫江有限公司。6、公司子公司上海紫日包装有限公司于 2021 年 10 月 12 日设立全资子公司广东紫日包装有限公司。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 135,392.48 万元，占年度销售总额 14.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 110,384.85 万元，占年度采购总额 14.7%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2021 年年度报告 12/143 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 2021 年度，公司研发费用上涨主要是因为材料投入的增加，公司管理费用上涨主要是因为上年同期社保减免较多。4.4.研发投入研发投入