600283_2021_钱江水利_钱江水利2021年度报告_2022-04-19.pdf

2021 年年度报告 1/203 公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司钱江水利开发股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶建桥叶建桥 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何刚信何刚信 及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）彭伟军彭伟军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元(含税)现金红利，派发现金总额为 52,949,363.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 2021 年年度报告 3/203 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.66 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及其公告的原稿。2021 年年度报告 5/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、钱江水利 指 钱江水利开发股份有限公司 钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司 舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司 水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公司 嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司 永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司 安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司 金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司 兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司 丽水供排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司 天堂硅谷 指 天堂硅谷资产管理集团有限公司 平湖水务公司 指 平湖市钱江独山水务有限公司 宁海污水公司 指 宁海县兴海污水处理有限公司 钱水建设公司 指 浙江钱水建设有限公司 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的中文简称 钱江水利 公司的外文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0.,LTD 公司的外文名称缩写 QJSL 公司的法定代表人 叶建桥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭伟军 杨文红 联系地址 杭州市三台山路3号 杭州市三台山路3号 电话 0571-87974387 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司注册地址的历史变更情况 1998年12月首次注册登记地点：浙江省杭州市天目山2021 年年度报告 6/203 路166号投资大厦，邮政编码310007；2005年8月变更注册登记地点：浙江省杭州市三台山路3号，邮政编码：310013 公司办公地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 钱江水利 600283-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈素素、韩熙 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,538,519,305.75 1,315,071,908.75 16.99 1,174,868,291.01 归属于上市公司股东的净利润 150,757,637.46 138,611,912.16 8.76 43,165,993.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 123,799,946.00 113,832,410.76 8.76 10,628,381.22 经营活动产生的现金流量净558,953,902.43 469,842,808.88 18.97 444,598,491.29 2021 年年度报告 7/203 额 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,081,248,602.55 1,984,199,581.19 4.89 1,856,900,840.50 总资产 6,382,847,330.31 5,755,848,121.57 10.89 5,171,402,341.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.43 0.39 10.26 0.12 稀释每股收益（元股）0.43 0.39 10.26 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.32 9.38 0.03 加权平均净资产收益率（%）7.42 7.20 增加0.22个百分点 2.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.09 5.91 增加0.18个百分点 0.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 8/203 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 308,644,396.11 390,002,010.23 390,395,473.10 449,477,426.31 归属于上市公司股东的净利润 38,944,787.07 54,390,129.22 53,823,378.31 3,599,342.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,819,045.10 45,080,599.87 53,489,091.44-9,588,790.41 经营活动产生的现金流量净额 60,210,779.07 109,539,299.47 203,160,120.40 186,043,703.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-8,780,092.03 -10,525,590.43 -213,048.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 29,801.51 606,583.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,981,840.22 52,055,945.91 49,306,340.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 410,377.36 410,377.36 410,377.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2021 年年度报告 9/203 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 133,023.41 3,028,630.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,994,773.22 1,948,515.09 2,770,765.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 77,767.05 2021 年年度报告 10/203 减：所得税影响额 9,236,539.23 10,638,721.05 11,897,265.33 少数股东权益影响额（税后）7,520,236.64 9,210,632.60 10,868,187.71 合计 26,957,691.46 24,779,501.40 32,537,612.45 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 129,527,155.41 129,527,155.41 合计 129,527,155.41 129,527,155.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司继续贯彻“创一流、创标杆”双创工作整体要求，围绕“十四五”战略规划目标，扎实推进“明方向、求创新、抓发展、强管理、防风险”系统化体系化的发展思路，持续挖掘水务主业做专、做精、做优路径和动能，持续打造钱江水利硬核能力和核心优势，全力以赴做好各项供水保障工作，实现“创新发展、协同发展、高质量发展”之路。同时公司紧紧围绕既定的目标任务和重点工作安排，抓紧推进各项生产经营工作，高质量完成各项重点工作。2021 年公司供水量与污水处理量实现稳步增长，供水水质综合合格率全面达标，污水处理持续稳定达标排放，各项单耗均控制在合理范围内，实现稳中有降。2021 年，公司供水业务实现供水量 45,132 万吨，同比增加 8.22%；售水量 41,536 万吨，同比增加 7.35%。整体供水形势平稳上涨，符合预期。主要系舟山公司售水量主要增长点在普陀片区、普陀山与朱家尖景区及岛北片区和岑港工业区，整体增幅为5.53%；丽水公司非居民用水大幅回升，与去年同期相比，售水总量增幅为 13.98%；永康公司城区、古山售水量相较去年均有增多，增幅 8.77%；兰溪公司得益于芝堰水厂、钱塘垅水厂供水范围扩大及企业用户的增加，售水总量增幅 10.65%；平湖公司主要系浙江独山能源有限公司二期投产用水量增加，售水总量同比增长 37.38%。2021 年年度报告 11/203 2021 年，公司实现污水处理量 11,991 万吨，同比增长 10.24%，主要系丽水公司污水处理量因新增青田华水中部组团污水处理量和腊口污水厂的投入运行，同比增加19.01%；永康公司同比增长 4.64%；宁海公司污水处理量同比增长 7.70%。2021 年公司实现营业收入 153,851.93 万元，同比增长 16.99%；合并净利润（归属于母公司）15,075.76 万元，同比增长 8.76%。截至 2021 年 12 月底，公司合并资产总额64.25亿元，股东权益26.77亿元（其中归属于母公司股东权益为20.81亿元）。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来，我国水务市场用水需求总量基本呈现平稳增长的态势，水务行业发展目前进入相对成熟阶段，其中：供水处于成熟后期；污水治理处于成熟期早期，河道治理与生态修复全面铺开，污水处理率和污水处理能力快速增长，污水处理设施掀起升级改造潮；智慧水务逐渐成为水务市场新的投资热点。未来水务产业的发展机会在二次供水、农村环境治理、黑臭水体治理、水环境综合治理等方面体现。1、供水方面：供水行业属于公用事业领域，具有自然垄断属性，有规模经济和安全性特征，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水标准逐渐提高。水务行业，排水管网系统的优化、管网新建/改扩建等、供水管网运行调度优化、防汛排涝等应急系统，消毒加氯过程的智能控制、给水管网的漏损控制都会是未来的增长点。智慧水务近几年已经成为水务行业发展的热点，各路资金、技术、人才等早已开始向这个行业流动，利用智慧水务技术提升水务业务的竞争力，代表了行业的发展方向。二次供水方面，现各地都在加快进行二次供水设施与管理的移交工作，说明做好二次供水工作有着重大的意义，它既是提高服务质量的手段，又是争取相关政策为公司谋求经济增长的切入点，也是“做深做透做强水务主业”、“提质增效”的必然要求，全面提升公司发展质量和竞争力，是实现公司的高质量发展的重要举措之一。农村供水保障方面，浙江省农村饮用水达标提标行动计划（2018-2020 年）已圆满收官。浙江省三年累计投入 214 亿元，新增 1054 万达标人口、超计划 803 万人的30%，同期改善人数位居全国第一；经县级清盘验收、省市抽检、第三方评估，各项主要指标如期完成，全省农村饮用水达标人口覆盖率超过 95%，城乡规模化供水人口覆盖率超过 85%，农村供水工程供水保证率超过 95%、水质达标率超过 92%，在全国率先基本实现“城乡同质饮水”目标，农村饮用水达标提标行动圆满收官。后期省政府将继续本着“巩固无终点、提升无止境”的理念，深入推进农村饮用水达标提标行动，力争到 2022 年底，努力实现全省农村饮用水达标人口全覆盖，饮用水质量持续提升。2021 年，水利部完成“十四五”农村供水保障规划的制定，结合城乡融合发展和村庄总体规划，推动城乡一体化和规模化供水工程建设，改造早期老旧工程，梯次推进村庄供水发展，深化工程建设和运行管护体制机制改革，不断提升农村供水保障水平。水利部要求通过“十四五”的努力，把农村供水的自来水普及率再进一步提升，由现在的 83%提升到 88%，饮水的标准、供水的标准也进一步提高，满足乡村振兴的需要。2、污水处理方面：“十四五”开局之际，我国生态文明建设再上新征程。党的十九届五中全会对“十四五”生态文明建设做出了重要决策部署，将“生态文明建设2021 年年度报告 12/203 取得新进步”作为六大新目标之一。强调“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，提出了“基本消除城市黑臭水体、全面实行排污许可制；以补齐城乡污水收集和处理设施短板为关键，推进城镇污水管网全覆盖。”等具体任务。强调要深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。政策方面，2021 年 1 月，国家发展改革委等十部门联合印发关于推进污水资源化利用的指导意见，从国家战略高度对污水资源化利用做出全方位部署。同时，国家发展改革委、住房城乡建设部印发“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划（以下简称规划）。规划明确，到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级 A 排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%；城市污泥无害化处置率达到 90%以上。持续打好污染防治攻坚战，系统推进污水处理领域补短板强弱项，推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害问题，推动高质量发展、可持续发展，鼓励污水处理和污水资源化利用行业发展。未来，水治理将不再停留在单纯的污水治理和截污管网等末端层面，而将转变为包含源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程，涉及治理、修复以及生态景观等多个环节的综合治理模式。近年来水治理各个细分领域的细则逐步出台，对于污水治理、黑臭水体治理、海绵城市建设等细分领域提出具体要求，也标志着水治理开始走向综合化和多元化，相关企业也需要做出相应的转变，从单一的污水处理逐步走向水环境的综合治理。行业标准方面，污水处理的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。另外，我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求，随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升，市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现；同时由于水资源日益宝贵，集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用。总体来说，无论是在大都市、中小城市还是在小城镇，污水处理行业都将有很好的发展前景。但是，对应行业的快速发展，我国的污水处理市场仍面临着配套管网建设慢、污水处理项目运营的专业化程度不高、区域经济发展不平衡以及流域化管理力度不够等问题，这些都影响了污水处理行业的稳定发展。在国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业的大背景下，我国污水处理行业政府与社会资本合作模式进入规范期，简单依赖政府宽松的金融环境的商业模式已经不再适用，市场竞争日趋激烈。同时，随着中央环境保护督察“回头看”启动及水专项督察开展，环保督察的问责考核更加精准，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和企业经营风险增加，对环保行业企业的技术水平和运营能力都提出了更高要求。2021 年年度报告 13/203 3、今年是十四五的开局之年，十四五期间我国将以建设水灾害防控、水资源调配、水生态保护功能一体化的“国家水网”，加快完善水利基础设施体系，解决水资源时空分布不均问题，提升国家水安全保障能力，供水行业预计会呈现以下发展趋势：（1）未来一段时间更多的是央企、国资主导的投资；（2）无接触经济、数字经济、智慧水务将加速：智慧水务近几年已经成为水务行业发展的热点，利用智慧水务技术提升水务业务的竞争力，代表了行业的发展方向；（3）城镇污水管网提质工作快速推进:2019 年 4 月，住房和城乡建设部、生态环境部和国家发展改革委三部委联合印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（20192021 年）要求：加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理；经过 3 年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。2021 年，虽是城镇污水处理提质增效三年行动的收官之年，但由于 2020 年疫情等原因，很多城市 2021 年才真正启动。同时，“十四五”规划也提出到 2025 年城市生活污水集中收集率达到 70%以上，比 2020 年再提升 5 个百分点以上。由此可见，围绕水环境治理、污水提质增效、防洪排涝、常态化运维等管理问题，未来几年国内各城市仍将持续加大投入，粗略估计市场空间达数千亿。（4）资源安全保护措施将全面升级:国家仍将持续加大对水生态安全各方面（供水、污水、水环境）的基础设施建设力度和资本开支力度，水生态一体化、系统化的保护与治理工作也将持续推进;（5）污泥无害化处置设施建设将提速：污泥产量和污水处理量高度相关，污水处理量的持续增长将进一步推动污泥处置需求的提升。目前污泥无害化处置设施的建设规模较目标仍有一定差距。污泥减量化仍是目前的主流处理处置路线，资源化处置是未来发展方向。（6）行业深化整合：现阶段我国水务行业集中度不高，具有企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点，尚未形成标杆性的龙头企业，其中国内最大的水务集团其服务市场份额也不足 5%。针对这种现状，近年来部分大中型水企利用外延式扩张，通过并购整合打破技术及地域限制，去实现快速扩张。4、水务行业具有明显的周期性、区域性、季节性特征：（1）周期性：水务行业属于基础民生行业，需求稳定，对经济周期波动的敏感性相对较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小。其主要周期性体现为投资建设的周期性。水务行业作为一地区的基础设施，其建设规模要满足该地区一定时期的需要，适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平，使供水和污水处理能力出现饱和迹象时，当地市政部门通常会按照远期规划目标（一般为 10 年-20 年）对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施；（2）区域性：水务行业的区域性较为明显。从目前城市供排水业务来看，水务企业只能在其供水管网或污水收集管网覆盖的范围内开展业务，一个城市供排水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域；（3）季节性：水务行业的季节性特征较为明显。一般夏季（6 月-10 月）供水和污水处理的需求量大，在全年形成高峰期。由于夏季用水量和降雨量的增加，使得污水处理量在同期也会达到全年峰值。季节性特征可能使水务公司的经营业绩和盈利水平随着不同的季节而有所波动。5、公司在水务行业中具有较强的竞争能力，是浙江省内水务行业的龙头企业之一，公司未来发展前景良好，亦对中国未来的环保产业与水处理行业充满期待和希望。2021 年年度报告 14/203 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务，涵盖原水、制水、污水污泥处置、海水淡化等水务全产业链。公司产业链条完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，同时公司有效整合资金、集采、设计、建安四大平台，积极培育发展“新引擎”，有效提升公司发展“驱动力”。公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模 180 万吨/日。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT 模式、TOT 模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 20 万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模 160 万吨/日。公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 51 万吨/日。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水公司运营。公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。公司在自来水和污水处理行业已有二十多年的实践摸索，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，近年来借助水务标准化和信息化的建设，搭建设计、施工、集采、资金等业务平台，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率，各所属公司的整体面貌焕然一新，已经在市场和各地政府中产生一定的示范效应。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的优势：1.背景优势：公司控股股东中国水务投资有限公司是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司，主要从事供水、污水处理，弱咸水淡化等投资业务，具有较强的市场运作能力与资源优势。同时，中国水务是国家级水务环保投资集团，项目遍布上海、江苏、浙江、山东、湖南等省市，具有较高的行业知名度，为公司拓展全国市场提供了增信。公司主要股东浙江省新能源投资集团股份有限公司和浙江省水电实业公司均为国有法人，具有能源和水利行业背景，在水务行业方面拥有广泛的资源。2.规模优势：公司在浙江省舟山、丽水二个地级市，永康、兰溪、金华婺城三个县（区）拥有供水厂网一体化项目，占浙江省供水市场份额约 10%。相较于污水处理等其他水务环保项目，供水厂网一体化项目具有上下游产业链长、区域自然垄断、直2021 年年度报告 15/203 接面对终端客户、与地方政府的关系更为紧密等特点。以此类项目为基础，公司可依托良好的政府关系，利用向上下游延伸发展的产业链优势，进一步加大市场拓展力度，扩展业务区域，拓展业务类型。同时公司自 2000 年涉足水务行业，目前已拥有城市供水和污水处理规模合计 231 万吨/日，得益于规模效应，公司生产成本、管理成本得以大大降低，具有较强的市场竞争力。3.管理优势：公司在自来水、污水等运营业务板块多年的实践摸索，在项目方面积累了丰富的运营经验，依托技术平台、信息管理系统，积极搭建设计、施工、集采、资金、科贸等业务平台，为水务运营提供协同和保障，提升整体运营效率，公司的管理模式具备可快速复制的能力、有助于公司业务拓展，特别是在农村饮水安全这一重要的市场拓展方向，将发挥显著的优势。近年来公司借助水务标准化和信息化的建设，积极搭建设计、施工、集采、资金、科贸等业务平台，为水务运营提供协同和保障，提升了整体运营效率。同时公司积极开展技术创新，坚持以供排水为核心主业，围绕水环境打造规划设计、工程建设、物资流通、科技研发、技术咨询等战略新兴板块，以技术标准、专利申报、课题研究为依托，不断提升技术创新能力和科研成果转化能力，打通从科技研发到产业化应用的创新链条。公司结合市场调研编制污废水处理用复合碳源团体标准，并在相关平台完成发布，全面细化规定复合碳源的产品分类、技术要求、试验方法等关键要素，助推“钱净”牌复合碳源区域推广，获取行业话语权；同时在系统内进一步落实农村供水站运行维护标准 和 农村供水站一体化净水设备集成及安装规范 团体标准，加大宣贯力度，在农村供水站一体化净水设备集成及安装规范团体标准基础上，积极推动地方标准申报和团体标准在全国范围的延伸；2021 年公司完成 15 项专利的申报工作，获得授权专利 10 项，包含实用新型专利 9 项，软件著作权 1 项，积极强化课题成果转化，为 2022 年新的产品拓展盈利点。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司供水业务实现供水量 45,132 万吨，同比增加 8.22%；售水量 41,536 万吨，同比增加 7.35%。整体供水形势平稳上涨，符合预期。主要系舟山公司售水量主要增长点在普陀片区、普陀山与朱家尖景区及岛北片区和岑港工业区，整体增幅为5.53%；丽水公司非居民用水大幅回升，与去年同期相比，售水总量增幅为 13.98%；永康公司城区、古山售水量相较去年均有增多，增幅 8.77%；兰溪公司得益于芝堰水厂、钱塘垅水厂供水范围扩大及企业用户的增加，售水总量增幅 10.65%；平湖公司主要系浙江独山能源有限公司二期投产用水量增加，售水总量同比增长 37.38%。2021 年，公司实现污水处理量 11,991 万吨，同比增长 10.24%，主要系丽水公司污水处理量因新增青田华水中部组团污水处理量和腊口污水厂的投入运行，同比增加19.01%；永康公司同比增长 4.64%；宁海公司污水处理量同比增长 7.70%。2021 年公司实现营业收入 153,851.93 万元，同比增长 16.99%；合并净利润（归属于母公司）15,075.76 万元，同比增长 8.76%。截至 2021 年 12 月底，公司合并资产总额64.25亿元，股东权益26.77亿元（其中归属于母公司股东权益为20.81亿元）。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 16/203 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,538,519,305.75 1,315,071,908.75 16.99 营业成本 923,329,617.68 801,652,049.78 15.18 销售费用 148,515,914.94 120,075,806.49 23.69 管理费用 175,946,084.80 152,218,218.00 15.59 财务费用 36,201,228.22 37,794,794.92-4.22 研发费用 5,214,345.14 6,585,139.69-20.82 经营活动产生的现金流量净额 558,953,902.43 469,842,808.88 18.97 投资活动产生的现金流量净额 -582,769,103.07-584,188,884.74 0.24 筹资活动产生的现金流量净额 86,848,262.07 141,284,686.45 -38.53 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司分配股利支付的现金较上年同期增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见“五、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”之说明。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水供给及处理行业 1,465,774,117.09 881,156,261.33 39.88 17.76 15.54 增加1.15个百分点 合计 1,465,774,117.09 881,156,261.33 39.88 17.76 15.54 增加1.15个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水供应 921,044,698.51 531,625,078.62 42.28 13.01 13.56 减少 0.28个百分点 污水处理 214,573,876.31 128,276,884.18 40.22 21.90 6.19 增加 8.85个百分点 2021 年年度报告 17/203 管道安装业务 300,320,608.21 198,151,365.52 34.02 37.43 37.65 增加 0.77个百分点 材料和设备销售 19,628,140.23 12,896,139.18 34.30-44.17-63.15 增加 13.55个百分点 PPP 项目合同 10,206,793.83 10,206,793.83 0.00 合计 1,465,774,117.09 881,156,261.33 39.88 17.76 15.54 增加 1.15个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 1,465,774,117.09 881,156,261.33 39.88 17.76 15.54 增加 1.2 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 万吨/年 45,132 41,536-8.22 7.35-产销量情况说明 公司主营自来水的生产和供应，不存在库存量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目