600149_2021_廊坊发展_廊坊发展股份有限公司2021年年度报告全文_2022-04-22.pdf

2021 年年度报告 1/157 公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司廊坊发展股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王大为王大为、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许艳宁许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁许艳宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现合并净利润10,821,667.16元，2021年底累计可供股东分配的利润为-310,976,345.19元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.31 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.44 第十节第十节 财务报告财务报告.45 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 上交所 指指 上海证券交易所 本公司、公司 指指 廊坊发展股份有限公司（含合并范围内公司）报告期 指指 2021 年度 元、万元、亿元 指指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指指 廊坊发展股份有限公司章程 中兴华会计师事务所 指指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）廊坊控股 指指 廊坊市投资控股集团有限公司 华逸发展 指指 廊坊市华逸发展智慧能源有限公司 广炎供热 指指 廊坊市广炎供热有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 廊坊发展股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 廊坊发展 公司的外文名称公司的外文名称 Langfang Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 LFD 公司的法定代表人公司的法定代表人 王大为 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名姓名 张春岭 温晓辉 联系地址联系地址 河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层 河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层 电话电话 0316-2766166 0316-2766166 传真传真 0316-2765688 0316-2765688 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 廊坊市广阳区凯创大厦第1幢2单元22层2-2208 公司注册地址公司注册地址的历史变更情的历史变更情况况 2005年7月20日，由河北省邢台市新兴西路1号变更为北京市东三环中路9号富尔大厦02-04房；2006年8月28日，由北京市东三环中路9号富尔大厦02-04房变更为上海市南汇区惠南镇园中路451号；2007年5月16日，由上海市南汇区惠南镇园中路451号变更为上海市虹口区广纪路173号1003室；2010年2月3日，由上海市虹口区广纪路173号1003室变更为北京市平谷区马昌2021 年年度报告 5/157 营镇天井大街甲2号；2011年12月13日，由北京市平谷区马昌营镇天井大街甲2号变更为廊坊开发区科技谷园区青果路99号；2017年1月23日，由廊坊开发区科技谷园区青果路99号变更为廊坊开发区科技谷园区青果路99号1幢11407；2020年5月27日，由廊坊开发区科技谷园区青果路99号1幢11407变更为廊坊市广阳区凯创大厦第1幢2单元22层2-2208。公司办公地址公司办公地址 河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层 公司办公地址公司办公地址的邮政编码的邮政编码 065000 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 上海证券交易所（）公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 廊坊发展 600149 ST坊展 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境内）内）名称名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 靳军、张欣 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20212021年年 20202020年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20192019年年 营业收入 220,813,164.97 196,979,597.65 12.10 187,255,191.96 归属于上市公司股东的净利润 2,030,004.92 10,809,433.78-81.22 2,524,445.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,191,370.22 1,323,460.96-9.98 1,387,433.44 经营活动产生的现金流量净额 31,912,790.07 24,524,866.64 30.12-11,144,423.70 20212021年年末末 20202020年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）20192019年末年末 归属于上市公司股东的净资产 170,491,041.98 168,461,037.06 1.21 208,862,199.61 总资产 650,473,782.36 672,770,202.50-3.31 708,559,821.07 2021 年年度报告 6/157 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20212021年年 20202020年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20192019年年 基本每股收益（元股）0.0053 0.0284-81.34 0.0066 稀释每股收益（元股）0.0053 0.0284-81.34 0.0066 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0031 0.0035-11.43 0.0036 加权平均净资产收益率（%）1.20 5.04-3.84 1.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.70 0.63 0.07 0.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 72,040,858.86 12,830,549.12 11,519,414.57 124,422,342.42 归属于上市公司股东的净利润-602,132.35-5,136,990.26-4,011,800.86 11,780,928.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-567,852.29-5,398,318.85-4,142,761.71 11,300,303.07 经营活动产生的现金流量净额-39,309,300.90-8,989,624.98 2,456,803.68 77,754,912.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 非流动资产处置损益-71,073.42 471.17-1,114,953.98 2021 年年度报告 7/157 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,088,937.05 2,144,712.44 200,993.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 411,809.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,168.81 12,146,184.34 1,346,267.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 803,041.81 3,564,871.56-364,507.28 少数股东权益影响额（税后）1,576,827.65 1,240,523.57-340,197.65 合计 838,634.70 9,485,972.82 1,137,012.07 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/157 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 交易性金融资产 7,010,000.00 7,010,000.00 411,809.34 合计 7,010,000.00 7,010,000.00 411,809.34 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司继续坚持稳局面、求发展的原则，利用上市公司平台优势，深挖区位优势资源，使主营业务规模及发展水平迈上一个新台阶，在培育新的盈利增长点方面也取得了新突破。1 1、做优做强供热业务，优化品牌形象、做优做强供热业务，优化品牌形象 （1 1）稳步有序开拓供热市场）稳步有序开拓供热市场 报告期内，公司结合区位优势，以点带面辐射津京冀,先后在固安、霸州、天津成立子公司，挖掘周边市场，为向全国范围进军做好铺垫。通过抓存量扩增量等手段，本年度共实现新增签约面积 72.96 万平方米。（2 2）发展多品种清洁热源）发展多品种清洁热源 报告期内，公司发展多品种清洁热源。集中供热业务热电联产大热网对接战略布局落地；分布式供热业务空气源热泵在公司供热项目中成功应用。（3 3）多措并举，提质增效）多措并举，提质增效 报告期内，公司多措并举提质增效，一是创新生产运营技术方案，降低设备运营阻力，节省设备运行成本，提升供热运行效能；二是创新管网修复技术，探索使用新工艺处理管网渗漏情况，降低维修成本；三是加大自主研发力度，通过变频接入 PLC 柜（变频器远程控制）方式实现部分换热站远程控制，有利于智慧调度生产，实施分时分区温度控制，降低生产成本，提高供热质量；四是挖潜核心技术，改变能源购入方式，降低能源成本，提升生产效益；五是利用自主研发的专利技术，努力建立从热源到热用户全流程的自控系统，全力打造智慧热网；六是非供暖期开展供热管网排查，消除隐患，降低供暖期维修频次；七是建立标准化生产制度，推动全业务流程梳理，提高生产能效，降低生产耗能，完善企业“智库”；八是升级环保监测系统，通过数据信息指导生产，确保公司实现超低排放，以创新带动供热业务提质增效；九是升级客户服务品质，推出廊坊市“供暖管家服务项目”，为用户提供高效、优质的服务，提升公司社会形象。（4 4）坚守安全生产底线不放松）坚守安全生产底线不放松 报告期内，公司加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，定期开展对职工的安全教育培训及设备大检查，确定各专项安全预案的编制及现场处置方案，发现问题及时处理，确保全年生产安全运行。2 2、实现多样融资，降低资金成本、实现多样融资，降低资金成本 报告期内，公司通过与多方金融机构建立良好合作关系，创新融资形式，顺利完成了全年融资任务，降低了融资成本，为公司开展业务、扩大生产提供了资金保障。3 3、夯实主营业务，培育新的盈利点、夯实主营业务，培育新的盈利点 2021 年年度报告 9/157 报告期内，公司围绕发展战略，紧跟廊坊市委、市政府推动中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）高质量发展的有利时机，在夯实主营业务的基础上分析研读“十四五规划”，抓取有效行业政策信息，成立以提升产业园区、商业资产价值为目的的专业运营管理公司。通过对新建或存量的园区或产业资产开展全过程的坪效提升咨询及运营管理工作，为公司打开专业商业管理业务新局面。4 4、延续其他业务，保障公司收益、延续其他业务，保障公司收益 报告期内，公司继续开展房产租赁业务，实现业务收入 302.53 万元。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，京津冀协同发展战略深入推进，中国（河北）自由贸易区大兴机场片区（廊坊）高质量发展，廊坊紧邻京津，地处京津冀协同发展核心功能区，新型城镇化进程也加快推进，区域供热行业将进入快速发展时期。2021 年 2 月国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见(国发20214 号)，意见提出在北方地区县城积极发展清洁热电联产集中供暖，稳步推进生物质耦合供热。2021 年 12 月份国家能源局发布加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见的通知（国能发规划202166 号），意见提出继续实施农村供暖清洁替代，积极推动生物质能清洁供暖、因地制宜推进地热能供暖。京津冀地区供热企业肩负着保证群众取暖过冬和节能减排的重要使命，供热企业应更加注重能源整合、提高能效，促进节能减排，不断探索可再生能源利用，实现低碳绿色运营。供热企业还应创新供热业务模式，推进清洁供热技术改革，争取企业效益和社会效益的最大化。公司是廊坊市国有控股的唯一一家 A 股上市公司，所从事供热业务具有公用事业显著特征，供热需求为城镇居民和商户在采暖季的刚性需求，且供热收入具有稳定性，在廊坊市城市供热中占据举足轻重的地位。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1 1、公司所从事的主要业务、公司所从事的主要业务 （1 1）供热业务。）供热业务。为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务，并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营。报告期内，公司大力推进供热主业布局进程，在项目签约方面，2021 年实现签约供热面积 72.96 万平方米，累计签约面积 1025.64 万平方米，实际供热面积 516.12 万平方米；截止 2021 年，公司供热经营区域面积超 100 平方公里，是廊坊市覆盖区域最大的供热企业。（2 2）其他业务。）其他业务。报告期内，公司继续开展房产租赁业务，实现收入 302.53 万元。2 2、经营模式、经营模式 公司供热业务有集中供热和分布式供热两大业务模式。集中供热是以电厂余热、工业余热、大型燃煤锅炉/燃气锅炉作为热源形式，通过热力管网将热能输送并销售给用户。分布式供热是在小区、小型园区内建设小型热源站，以天然气、电能或其他清洁能源作为热源，为用户提供微网供热服务。供暖期为每年 11 月 15 日至次年 3 月 15 日（根据当年气温情况，按照政府要求，可适当延长供暖期），用户按照当地物价管理部门制定的收费标准向公司一次性缴纳一个完整供暖期的费用。公司通过下属控股公司华逸发展和广炎供热经营上述供热业务。华逸发展成立于 2017 年 11 月 9 日，注册资本 4000 万元，廊坊发展持有其 62%股份。华逸发展以清洁供能为主业，为城区、园区、小区统一规划、设计、建设和运营供能系统，综合解决各类用户对暖、气、冷、电、热水及蒸汽等多品种的能源需求。华逸发展目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，2021 年年度报告 10/157 形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合。华逸发展将进一步发挥自身团队优势和技术优势，立足廊坊，辐射京津冀，大力推进供热业务的布局进程。广炎供热成立于 2006 年 10 月 30 日，注册资本 1020 万元，华逸发展持有其 55%股份。广炎供热以集中供热为主业，主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部。公司下辖学院区、北环、城北三座供热站，供暖总户数超过 6 万户，是廊坊市城区第二大供热企业。近几年，伴随着国家“清洁供暖、铁腕治霾”等系列政策的不断出台，广炎供热积极响应国家节能减排号召，三大热力站主动增设脱硫、脱销设备，并对其他相关设备进行技术改革和提标改造，排放均达到国家及地方大气污染排放标准。随着廊坊旧城改造和新城建设的城镇化快速发展，广炎供热运营面积也将得到进一步扩增，营业收入也将得到充足保证。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、区位优势、区位优势 （1 1）位于京津冀协同发展核心功能区）位于京津冀协同发展核心功能区 京津冀协同发展规划纲要确定了“功能互补、区域联动、轴向集聚、节点支撑”的布局思路，明确了“一核、两城、三轴、四区、多节点城市发展”的空间格局。廊坊市位于北京和天津两大国际城市之间，处于京津冀协同发展核心区域，将直接受惠于京津冀协同发展国家战略的推进。公司将积极对接京津冀协同发展政策红利，积极寻求业务拓展机会。（2 2）地处北京大兴国际机场辐射区）地处北京大兴国际机场辐射区 北京大兴国际机场是建立在北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间的国际航空综合枢纽，2019 年 9 月，北京大兴国际机场已投入运营。2020 年 4 月，大兴国际机场临空经济区（河北部分）“3+13”规划体系获廊坊市人民政府批准，确定了“国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区、京津冀协同发展示范区”的总体发展定位，公司将积极跟进对接北京大兴国际机场临空经济区建设进程，进一步拓展公司供热业务。2 2、国有股东优势、国有股东优势 公司控股股东为廊坊市投资控股集团有限公司，是廊坊市重要的国有企业，主营业务涉及园区开发建设运营、土地一级开发、棚户区改造、城区重点工程建设、房地产开发、物业管理、金融管理和智能城市等板块，是中心城区范围内最大的改造企业，是推动廊坊城市高标准建设、高质量发展的的践行者，是廊坊在京津冀协同发展主战场上的先行军。公司将充分利用控股股东的资源优势，进一步壮大自身业务，并谋求新的发展契机，充实优化业务结构。3 3、专业团队优势、专业团队优势 公司目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合，为公司供热业务健康持续发展提供了有力团队保障。4 4、供热业务全流程技术优势、供热业务全流程技术优势 （1 1）具备多能互补的总体规划能力。）具备多能互补的总体规划能力。公司从需求端和供给端进行综合考虑，可制定最佳供能匹配方式和实现途径，已形成天然气低氮冷凝锅炉、空气源热泵、电蓄热（电锅炉与空气源热泵）、多联机空调、地源热泵等多种组合及解决方案，具备综合能源解决能力，为开辟供热市场拓宽了路径。（2 2）具备热源到户的一揽子设计能力。）具备热源到户的一揽子设计能力。针对不同小区的用能需求、换热站布置、场地条件等具体情况，公司综合考虑安全、排放、省地、节能等因素，可利用管网水力平衡、分时分区控制、冷热联供综合设计等技术，制定热源配套设计方案，承接“一揽子、全过程工程”，对小区二次管网、入户热计量系统进行全面设计提升，扩大项目赢利空间，为后期生产运营提供了可靠保障。2021 年年度报告 11/157 （3 3）具备一揽子项目建设能力。）具备一揽子项目建设能力。公司具有锅炉、空气源热泵、换热站、热计量、市政一次管网、二次管网等供热配套的建设、安装能力和成熟经验，具备全面的项目管理体系和人员，项目安全、质量、进度有保障。（4 4）具备现有供热项目技术升级改造能力。）具备现有供热项目技术升级改造能力。公司可根据用户的实际需求，对现有供热项目热源系统进行环保节能改造，对供热网管进行二次优化设计，对换热站进行自控系统升级，对供热末端进行平衡调节，为打造节能、环保和智慧化的新型供热系统奠定了坚实基础。（5 5）具备软硬件配套供应体系集成能力。）具备软硬件配套供应体系集成能力。公司与行业内知名的专业配套供应企业建立了良好的合作伙伴关系，搭建并完善了供应商体系，具备了从规划设计、主要热源设备，到管材阀门和智控、计量集抄等软硬件系统的集成能力，为后续项目规范化建设提供了有力支撑。（6 6）具备中深层地热）具备中深层地热“取热不取水取热不取水”清洁供暖的规划设计能力清洁供暖的规划设计能力。公司可根据项目所在区域地质情况，选取中深层地热+热泵机组技术路线，为用户提供“地热+”的供热解决方案。（7 7）具备供热自控系统设）具备供热自控系统设计及研发能力。计及研发能力。公司自主研发的换热站自控、多锅炉群控等自控系统已获国家专利并正在申报多个供热相关专利和软著；针对供热领域可提供从热源、热力站的自控系统整体解决方案。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 22,081.32 万元，其中：供热业务收入 21,778.79 万元，租赁业务收入 302.53 万元，实现归属于母公司股东的净利润 203.00 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 220,813,164.97 196,979,597.65 12.10 营业成本 177,038,004.52 126,164,962.33 40.32 销售费用 1,318,755.45 1,395,628.40-5.51 管理费用 25,088,446.85 28,700,717.49-12.59 财务费用 1,151,843.00 67,734.01 1,600.54 研发费用 914,878.11-100.00 经营活动产生的现金流量净额 31,912,790.07 24,524,866.64 30.12 投资活动产生的现金流量净额-16,880,498.46-22,163,194.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,033,984.87-25,892,067.34 不适用 营业成本变动原因说明：主要是原材料价格大幅上涨导致 财务费用变动原因说明：主要是本期借款利息增加 研发费用变动原因说明：主要是本期新增研发投入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是供暖费及工程回款的增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期设备改造投入较上期有所减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款金额减少 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12/157 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 22,081.32 万元，较去年增长 12.10%；营业成本 17,703.80 万元，较去年增加 40.32%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）供热业务 217,787,895.08 176,455,191.28 18.98 12.27 40.65 减少 16.34个百分点 租赁业务 3,025,269.89 582,813.24 80.74 20.58 37.68 增加 4.27 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率（率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）热力产品销售 173,954,374.28 169,717,964.30 2.44 1.44 43.66 减少28.67个百分点 工程及设计收入 43,833,520.80 6,737,226.98 84.63 94.89-7.94 增加17.17个百分点 房屋租赁业务 3,025,269.89 582,813.24 80.74 0.92-17.38 增加 4.27 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率（率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减上年增减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）河北省 220,813,164.97 177,038,004.52 19.82 12.10 40.32 减少16.13个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 13/157 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本成本构成构成项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金上年同期金额额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)情况情况 说明说明 供热业务 176,455,191.28 99.67 125,459,537.55 99.44 40.65 主要是煤炭价格上涨影响 租赁业务 582,813.24 0.33 705,424.78 0.56-17.38 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本成本构成构成项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)情况情况 说明说明 热力产品销售 169,717,964.30 95.86 118,141,293.4 93.64 43.66 主要是煤炭价格上涨影响 工程及设计收入 6,737,226.98 3.81 7,318,244.17 5.80-7.94 房屋租赁业务 582,813.24 0.33 705,424.78 0.56-17.38 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 详见“第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 4,198.75 万元，占年度销售总额 19.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 9,431.01 万元，占年度采购总额 53.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 2021 年年度报告 14/157 3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内财务费用变动较大，主要是本期借款利息增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发本期费用化研发投入投入 914,878.11 本期资本化研发本期资本化研发投入投入 研发研发投入投入合计合计 914,878.11 研发研发投入投入总额占营业收入比例（总额占营业收入比例（%）0.41 研发投入资本化的比重研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量公司研发人员的数量 17 研发人员数量占公司总人数的比例（研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.39 研发人员学历结构研发人员学历结构 学历结构类别学历结构类别 学历结构人数 博士研究生博士研究生 0 硕士研究生硕士研究生 0 本科本科 1 专科专科 16 高中及以下高中及以下 0 研发人员年龄结构研发人员年龄结构 年龄结构类别年龄结构类别 年龄结构人数 3030 岁以下（不含岁以下（不含 3030 岁）岁）0 3030-4040 岁（含岁（含 3030 岁，不含岁，不含 4040 岁）岁）17 4040-5050 岁（含岁（含 4040 岁，不含岁，不含 5050 岁）岁）0 5050-6060 岁（含岁（含 5050 岁，不含岁，不含 6060 岁）岁）0 6060 岁及以上岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比变动比例（例（%）变动原因变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 19,110.92 14,898.02 28.28 本期取暖费及工程回款较上期增加 收到其他与经营活动有关的现金 1,317.81 2,476.82-46.79 本期收到的保证金及政府补2021 年年度报告 15/157 助较上期减少 购买商品、接受劳务支付的现金 11,873.00 9,080.10 30.76 本期煤炭价格上涨幅度较大 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,036.73 2,217.32-53.24 本期设备改造投入较上期有所减少 收到其他与投资活动有关的现金 41.18-100.00 本期投资结构性存款及其利息收入 投资支付的现金 701.00-100.00 偿还债务支付的现金 3,600.00 5,000.00-28.00 本期偿还短期借款较上期减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 502.79 233.61 115.23 本期支付少数股东股利 支付其他与筹资活动有关的现金 2,593.82 3,855.60-32.73 本期主要是支付剩余股权款 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期本期期末数占末数占总资产总资产的比例的比例（%）