600165_2021_新日恒力_新日恒力2021年年度报告_2022-04-26.pdf

2021 年年度报告 1/214 公司代码：600165 公司简称：新日恒力 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄海粟黄海粟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董春香董春香及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）范昌盛范昌盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润-46,735,769.46元，加年初未分配利润-141,810,492.93元，2021年末母公司累计可供股东分配的利润-188,546,262.39元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析。本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析，（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。2021 年年度报告 4/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、上海中能 指 上海中能企业发展（集团）有限公司 公司、本公司、新日恒力 指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 华辉环保 指 宁夏华辉环保科技股份有限公司（本公司的控股子公司）恒力国贸 指 宁夏新日恒力国际贸易有限公司（本公司的全资子公司）恒力新材 指 宁夏恒力生物新材料有限责任公司（本公司的控股子公司）黄河银行 指 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（本公司的参股公司）博雅干细胞 指 博雅干细胞科技有限公司 盛泰房地产 指 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 正兴成 指 石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）宁夏天福 指 宁夏天福活性炭有限公司 宁夏高院 指 宁夏回族自治区高级人民法院 无锡中院 指 江苏省无锡市中级人民法院 上海一中院 指 上海市第一中级人民法院 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中化二建 指 中化二建集团有限公司 产业基金 指 宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）德运新材 指 德运新材料科技股份有限公司 报告期内、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 5/214 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 公司的中文简称 新日恒力 公司的外文名称 Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NSWRC 公司的法定代表人 黄海粟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝林 张宝林、冉旭 联系地址 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 电话 0951-6898015 0951-6898221 传真 0951-6898221 0951-6898221 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 公司办公地址 宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层 公司办公地址的邮政编码 750002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新日恒力 600165 宁夏恒力 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 梁建勋、李亚苹 2021 年年度报告 6/214 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 192,386,865.11 119,114,953.74 61.51 265,756,858.64 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 190,437,169.42 113,871,181.73 67.24/归属于上市公司股东的净利润-22,964,880.32 20,906,030.80-209.85-44,952,125.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,477,970.38 3,837,546.43-789.97-44,261,903.29 经营活动产生的现金流量净额-7,768,636.65-41,059,918.36 不适用-47,799,953.98 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 913,444,901.15 956,151,389.74-4.47 899,553,326.37 总资产 3,465,248,294.58 3,334,571,091.58 3.92 2,247,718,828.91(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.034 0.031-209.68-0.066 稀释每股收益（元股）-0.034 0.031-209.68-0.066 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.039 0.006-750.00-0.065 加权平均净资产收益率（%）-2.431 2.316 减少4.747个百分点-5.019 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.803 0.425 减少3.228个百分点-4.942 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7/214 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分年分季度主要财务数据季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 38,258,881.35 43,447,829.85 61,464,339.78 49,215,814.13 归属于上市公司股东的净利润 2,769,519.22-13,988,150.92-7,268,303.38-4,477,945.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,708,153.86-14,759,046.16-7,479,335.94-6,947,742.14 经营活动产生的现金流量净额 3,876,689.24 3,369,501.47-13,616,683.06-1,398,144.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,782,511.15 主要为子公司华辉环保淘汰落后产能产生的固定资产处置收益。-12,213.40 17,118.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切4,499,853.93 主要为子公司华辉环保收到的贷款贴9,468,997.69 2,511,368.17 2021 年年度报告 8/214 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 息、科技小巨人补贴以及子公司恒力新材收到的复工复产及科技创新团队补贴等。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,624,988.30 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 240,673.47 9,548,414.31 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 2021 年年度报告 9/214 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 50,000.00 440,000.00 296,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,557,842.55 115,697.85-19,100.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,624,427.84 减：所得税影响额-34,087.77 4,400,581.12-326,723.23 少数股东权益影响额（税后）2,536,193.71 2,716,819.26 197,902.68 合计 3,513,090.06 17,068,484.37-690,221.79 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 10/214 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析 报告期内，洗精煤、焦油等原材料价格大幅上涨、国内外活性炭市场销售价格上涨缓慢，在国家推行能耗“双控”的政策背景下，根据市场变化适时制定了以下应对策略：一是限制产能，适量减产；二是调整产品生产结构和市场销售方向；三是加快新工艺的研发和运用，提质降耗。截止报告期末，华辉环保实现营业收入 21,815.94 万元，实现净利润-668.71 万元。（二）5 万吨/年月桂二酸项目情况 5 万吨/年月桂二酸项目于 2019 年 3 月 7 日正式开工建设，2020 年 12 月底完成主体工程建设，并投料生产出第一批产品。2021 年 1 月进入试生产阶段，经过系统消缺及设备改造工作，于 2021 年 4 月正式启动试生产，2021 年 9 月试生产产品指标达到聚合级要求，并小批量进入市场销售，同时开展国内外客户的产品送样工作。报告期内，公司主要开展以下两个方面工作：一是组织工程收尾、系统消缺及设备改造工作；二是紧紧围绕国内外客户反馈的送样产品质量问题，组织技术攻关，不断提升产品质量、降低产品成本。通过不断完善生产环节、优化工艺流程，截止 2022年 3 月末主生产线可规模化稳定运行，产品质量基本满足长碳链尼龙客户的需求，具备验收条件。2022 年 3 月 31 日，公司与中国科学院微生物研究所共同成立验收小组，根据技术转让合同约定逐项对项目现场及产品进行了评审验证并验收通过。截止本报告披露日，月桂二酸项目除副产品生物肥和硫酸钠车间外，已全部转入固定资产核算。（三）参股公司投资收益对经营成果的影响 报告期内，公司参股金融机构的投资收益为 3,953.08 万元，投资收益同比减少222.18 万元。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内公司主要从事煤质活性炭生产及销售业务，根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于化学原料及化学制品制造业（分类代码C26）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司控股子公司华辉环保细分行业属于 C 制造业25 石油、煤炭及其他燃料加工业252 煤炭加工2529其他煤炭加工煤质活性炭制造（分类代码 C2529）。目前中国是世界上最大的活性炭生产国，活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业行业发展。活性炭是一种具有高适应性和高化学稳定性的优良碳基吸附材料，产品应用领域广泛，且短期内缺乏强有力的替代产品，如下游需求出现快速增长，本行业将会面临着较好的发展机遇。随着经济的不断发展和人民生活水平的提高、环保意识的增强，活性炭行业的应用领域将会不断拓展，水处理、空气净化、汽车应用、溶剂与废气回收等领域对活性炭的需求将会有所扩大。随着国家对环境保护的重视和要求日益提高，会进一步促进活性炭产品的需求。2021 年年度报告 11/214 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 公司控股子公司华辉环保是一家从事煤质活性炭生产及销售的企业，2012 年被认定为国家级高新技术企业，2017 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。华辉环保先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境体系认证，拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利 36 项，其中报告期内新增实用新型专利 8 项，另有已受理申请的专利 6 项。华辉环保通过自主研发，可生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品。主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等领域。（二）经营模式 1、销售模式采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分国内销售和国外销售两种。2、采购模式原材料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的模式；辅助材料（包装袋等）采购采用“以销定产，保持合理库存”的模式；能源采购采用“预付与先使用后结算相结合”的模式。3、生产模式主要采用订单式的生产模式。4、盈利模式拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 华辉环保通过自主研发，可生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品。其中车载油气回收炭和脱汞炭是华辉环保的专利技术。华辉环保还可根据产品及客户的需求来调整微孔、过渡孔（中孔）乃至大孔的分配比例，充分满足各类顾客对产品所提出的要求和服务。华辉环保的管理团队具有多年从事煤质活性炭的生产、技术、管理的丰富经验，华辉环保现有的实用新型专利技术和发明专利技术在生产中得到应用。恒力新材独家买断中科院第三代生物法“月桂二酸规模化生产技术”，独有的水相提取精制工艺，生产全程无有机溶剂污染，生产过程清洁环保。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 19,238.69 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,296.49 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 192,386,865.11 119,114,953.74 61.51 2021 年年度报告 12/214 营业成本 168,493,703.50 108,128,988.79 55.83 销售费用 3,738,207.03 2,505,909.93 49.18 管理费用 32,712,643.24 23,511,693.56 39.13 财务费用 31,257,299.65 22,940,746.31 36.25 研发费用 20,467,396.31 964,883.76 2,021.23 经营活动产生的现金流量净额-7,768,636.65-41,059,918.36 不适用 投资活动产生的现金流量净额-15,771,557.41-676,524,373.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-71,749,115.90 769,214,461.03-109.33 营业收入变动原因说明：主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。营业成本变动原因说明：主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。销售费用变动原因说明：主要原因系宁夏天福纳入合并范围以及子公司华辉环保差旅费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要原因系宁夏天福纳入合并范围以及职工薪酬增加所致。财务费用变动原因说明：主要原因系子公司恒力新材部分在建工程转固，费用化利息增加所致。研发费用变动原因说明：主要原因系公司加大研发力度导致研发费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系上年同期支付供应商欠款所致.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期支付月桂二酸项目款减少所致.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系子公司恒力新材新增固定资产贷款较上年同期减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。营业成本增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化学原料及化学制品制造 190,437,169.42 166,641,797.69 12.50 67.24 61.36 增加3.19 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年2021 年年度报告 13/214 年增减（%）年增减（%）增减（%）国内 152,704,547.74 136,380,669.84 10.69 71.04 64.95 增加3.30 个百分点 国外 37,732,621.68 30,261,127.85 19.80 53.43 46.93 增加3.55 个百分点 主营业务分行业、分地区情况的说明：根据财政部于 2021 年 11 月 1 日颁布的企业会计准则实施问答，针对发生在商品控制权转移给客户之前且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。公司依照上述新规定的要求，对公司会计政策进行相应变更。自 2021 年 1 月 1 日起施行，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。将 2020 年运输费及港杂费 4,435,648.85 元由销售费用重分类至营业成本中，营业成本由98,836,916.04 元调整至 103,272,564.89 元，毛利率由 13.20%调整至 9.31%。公司本年主营业务收入为活性炭销售收入，较上年同期增加的主要原因系宁夏天福纳入合并范围所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）活性炭 吨 16,821.40 17,611.57 4,524.64 42.04 50.16-14.87 产销量情况说明：活性炭产销量变动主要原因系宁夏天福纳入合并范围。子公司华辉环保 2020 年 12 月购买宁夏天福 100%股权，公司于 2020 年 12 月将宁夏天福资产负债表纳入合并范围，自 2021 年 1 月 1 日起将利润表及现金流量表纳入合并范围。模拟 2020 年同口径宁夏天福纳入合并范围，产销量情况入下表所示：年度 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2020 年 活性炭 吨 18,540.27 18,292.75 5,314.81/2021 年 活性炭 吨 16,821.40 17,611.57 4,524.64-9.27-3.72-14.87 根据模拟 2020 年同口径的数据对比分析，活性炭产销量分别下降 9.27%、3.72%，主要原因系受国内外疫情影响，销售订单减少导致产销量减少所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期本期金额较上情况 2021 年年度报告 14/214 成本比例(%)占总成本比例(%)年同期变动比例(%)说明 化学原料及化学制品制造 直接材料 119,115,556.99 71.48 61,870,593.63 59.91 92.52 直接人工 12,298,164.67 7.38 10,513,147.11 10.18 16.98 制造费用 35,228,076.03 21.14 30,888,824.15 29.91 14.05 成本分析其他情况说明：直接材料、直接人工、制造费用增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围。子公司华辉环保 2020 年 12 月购买宁夏天福 100%股权，公司于 2020 年 12 月将宁夏天福资产负债表纳入合并范围，自 2021 年 1 月 1 日起将利润表及现金流量表纳入合并范围。模拟 2020 年宁夏天福纳入合并范围，产销量情况入下表所示：分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化学原料及化学制品制造 直接材料 119,216,334.35 71.48 100,052,992.76 63.21 19.15 直接人工 12,308,569.50 7.38 17,471,339.69 11.04-29.55 制造费用 35,257,880.64 21.14 40,755,381.69 25.75-13.49 根据模拟 2020 年同口径的数据对比分析，直接人工、制造费用占比下降，直接材料占比上涨，主要原因系原材料价格大幅上涨所致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 6,725.84 万元，占年度销售总额 30.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 2021 年年度报告 15/214 前五名供应商采购额 11,926.80 万元，占年度采购总额 67.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无。3.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用 2021 年度 2020 年度 增减额 增减率（%）销售费用 3,738,207.03 2,505,909.93 1,232,297.10 49.18 管理费用 32,712,643.24 23,511,693.56 9,200,949.68 39.13 财务费用 31,257,299.65 22,940,746.31 8,316,553.34 36.25 销售费用增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围以及子公司华辉环保差旅费用增加所致。管理费用增加，主要原因系宁夏天福纳入合并范围以及职工薪酬增加所致。财务费用增加，主要原因系子公司恒力新材部分在建工程转固，费用化利息增加所致。4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,467,396.31 本期资本化研发投入 研发投入合计 20,467,396.31 研发投入总额占营业收入比例（%）10.64 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 70 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.10 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 11 硕士研究生 6 本科 31 专科 14 高中及以下 8 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 2021 年年度报告 16/214 30 岁以下（不含 30 岁）13 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）20 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）19 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）18 60 岁及以上 0(3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 子公司恒力新材研发项目 序号 项目名称 金额（万元）措施内容及达到的目标 项目进度 1 月桂二酸发酵尾气综合处理新工艺及设备研发 298.33 对发酵尾气中污染物组分的类别和含量进行分析和测定，根据测定结果，针对性的研发出匹配的尾气处理工艺及设备。已进入验收阶段 2 月桂二酸微生物发酵法生产产业化关键技术研发 293.32 1、产品提取、纯化总收率大于 92%；2、发酵罐月桂二酸含量大于 130g/L（140 小时）；3、与目前生产企业对照，生产成本降低 10%；4、形成涵盖菌种、发酵、提取、精制、成品全套工艺自有技术；5、建设月桂二酸微生物发酵法研发中试基地并投运。已进入验收阶段 3 月桂二酸废水资源化利用新工艺研究 279.02 项目将对月桂二酸废水中硫酸钠提取工艺及设备进行研究，实现月桂二酸工艺废水的资源化利用。已进入验收阶段 4 尼龙 612 生产工艺研发 34.12 建设一条尼龙 612 小试生产线，购置中和釜、高温聚合釜等研发设备及辅助配套设备、实验设备及器材，研发尼龙 612 的生产工艺，在实验室研制出尼龙 612 产品。已完成 5 十三碳二元酸生产工艺研发 27.96 诱导十三碳菌种，研发发酵提取精制生产工艺，在目前公司现有设备基础上，优化工艺参数，固化生产工艺，为下一步生产十三碳二元酸产品提供技术支持。已完成 6 其他研发项目 31.52 合计 964.27 2021 年子公司恒力新材围绕年产 5 万吨/年月桂二酸项目，以提高产品质量、降低能源消耗、降本增效为目标，实施科技攻关项目 22 项，共投入研发费用 964.27 万元，项目入选宁夏回族自治区工信厅揭榜攻关项目、宁夏回族自治区科技厅重点研发项目、宁夏回族自治区科技厅一般研发项目、石嘴山市惠农区研发项目，其中惠农区研发项目已通过验收，其他研发项目将结转至 2022 年继续实施。项目研发过程中申报发明专利 5 项，申报实用新型专利 3 项，成功获批宁夏回族自治区工程技术研究中心、宁夏回族自治区柔性创新团队及石嘴山市人才小高地三个平台。通过研发项目的2021 年年度报告 17/214 开展，实际解决了生产过程中的技术问题，更好地服务生产经营，有效提升公司技术创新水平。子公司华辉环保研发项目 序号 项目名称 金额（万元）措施内容及达到的目标 项目进度 1 专效吸附丙酮活性炭制备研究 48.52 研发一种针对丙酮吸附的煤质活性炭，丙酮吸附率达到 22%已进入验收阶段 2 杏壳粉炭的脱色吸附制备研究 9.64 亚甲蓝15mL/0.1g，碘值1100mg/g，焦糖脱色率100%已进入中试阶段 3 煤质有机质脱色炭的产品研发 305.2 研发一种用于脱除有机物色度的煤质脱色粉炭 已进入中试阶段 4 锅炉软水的快捷测试方法 11.07 利用快速检测仪器或试剂分析公司锅炉水质情况，与实际检测结果对比，从而寻求简便快捷的锅炉水质的检测方法 已完成 5 炭化炉尾气的能量回收利用技术 57.63 开发一种能够将炭化炉尾气排放的热量循环到炭化炉炉头进行利用的炭化设备方案。已完成 6 活化炉尾气的循环利用技术 21.59 将活化炉尾气中富含的水蒸气、二氧化碳等活化剂再次进入活化炉，从而达到尾气利用的效果 已完成 7 木质脱色粉炭在有机物脱色领域的应用研究 15.73 对木质粉炭在有机物脱色中的应用进行研究，并掌握用斯列普炉生产木质活性炭的方法，产品脱色效果可在290nm 紫外波长下，透光率95%已进入中试阶段 8 载硫炭生产设备的研发 12.97 利用载硫炭生产工艺，结合硫的特殊性，设计一种可以用在载硫炭生产过程中的设备，提高效率，节能环保。已完成 9 无汞触媒载体活性炭的研发与应用 146.75 利用触媒载体工艺的技术，结合公司孔控制技术研发一种适合于无汞触媒的载体活性炭 已进入中试阶段 10 专效吸附 CO2 的活性炭制备技术及产品 28.77 研发一种用于专效吸附二氧化碳的活性炭产品和制备技术，其二氧化碳吸附容量达到 60ml/g 已进入实验论证阶段 11 用有机酸代替无机酸的可行性研究 11.52 找到一种可以替代盐酸、硫酸或者磷酸的有机酸来改进酸洗工艺，从而替换或减少无机酸的使用 已进入实验论证段 12 活性炭表面官能团对吸附性能影响的研究 14.56 通过对活性炭表面官能团的研究，找到一种能够测量活性炭表面官能团的方法，同时分析各官能团对活性炭吸附产生的影响，为生产活性炭提供支持 已进入实验论证阶段 13 利用焦性煤泥提升活性炭品质的工艺研究 385.94 将生产过程中产生的固废，通过工艺调整将其作为煤质活性炭的原料添加剂，回用于生产，不仅较好解决了生产过程中的固废处理问题，而且对煤质活性炭原空隙结构起到了很好的调整作用，从而扩大了煤质活性炭的使用范围，提高了活性炭的品质。已完成 2021 年年度报告 18/214 14 提升活化炉产量及效能的活化工艺的研究 12.58 通过原活化炉活化段，改变原活化炉的配风方式，采取不同与传统活化的工艺参数，实现同组炉型情况下，提高活化炉产量 15%到 20%的目标 已完成 合计 1,082.47 2021 年子公司华辉环保共投入研发费用 1,082.47 万元，其中华辉环保母公司投入研发费用 683.96 万元，开展研发项目 12 项，其中当年新立项目 8 项，目前已完成项目 4 项、进入中试阶段 4 项、进入验收阶段 1 项；华辉环保子公司宁夏天福投入研发费用 398.52 万元，开展研发项目 7 项，其中已验收 4 项，申报发明专利 2 项和 9 项实用新型专利，其中一项入选宁夏回族自治区重点研发项目，并于 2022 年 3 月通过专家评审。宁夏天福成功获批科技小巨人企业并入选自治区“专精特新”中小企业拟入库培育名单。(4).(4).研研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率（%）经营活动产生的现金流量净额-7,768,636.65-41,059,918.36 33,291,281.71 不适用 投资活动产生的现金流量净额-15,771,557.41-676,524,373.86 660,752,816.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-71,749,115.90 769,214,461.03-840,963,576.93-109.33 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系上年同期支付供应商欠款所致。投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期支付月桂二酸项目款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系子公司恒力新材新增固定资产贷款较上年同期减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利