600125_2021_铁龙物流_中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年年度报告_2022-04-08.pdf

2021 年年度报告 1/160 公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张骥翼张骥翼、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴琼吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶毕晶声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2021年末总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的对公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中披露存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.29 第六节第六节 重要事项重要事项.30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43 第十节第十节 财务报告财务报告.46 备查文件目录 1、载有法定代表人辛明、主管会计工作负责人吴琼、会计机构负责人毕晶签名并盖章的会计报表。2、载有致同会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件的原件备置于公司证券事务部。2021 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义(本)公司、铁龙物流、铁龙公司 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 国铁集团、国铁集团公司 指 中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个 6.06 米（20 英尺）的国际标准集装箱 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中文简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 辛明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号 公司注册地址的历史变更情况 1993年2月公司设立时注册地址为大连市中山区新安街15号 1996年10月注册地址变更为大连市中山区新安街1号 1997年11月注册地址变更为大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地凌科大厦3层1-10号 2002年9月注册地址变更为大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街3号 2015年5月注册地址变更为辽宁省大连高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 2021 年年度报告 5/160 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 关涛、祁雪娇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 17,893,765,484.93 15,167,133,912.31 17.98 16,368,454,209.34 归属于上市公司股东的净利润 337,309,952.61 400,601,796.57-15.80 454,675,457.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 319,360,786.99 381,774,379.95-16.35 435,118,686.38 经营活动产生的现金流量净额 638,605,245.78 371,660,738.83 71.82 741,767,389.50 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 6,434,355,444.35 6,228,827,103.18 3.30 5,971,162,208.75 总资产 9,117,295,115.88 9,513,039,758.75-4.16 9,891,666,078.27 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.258 0.307-15.96 0.348 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.245 0.292-16.10 0.333 加权平均净资产收益率（%）5.327 6.568 减少1.241个百分点 7.816 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.043 6.259 减少1.216个百分点 7.480 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 6/160 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,321,428,454.98 4,751,125,432.65 4,743,713,186.16 4,077,498,411.14 归属于上市公司股东的净利润 117,150,498.38 90,792,424.27 119,781,349.71 9,585,680.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,017,413.19 87,684,667.48 117,249,645.30 6,409,061.02 经营活动产生的现金流量净额 130,497,305.19 3,255,792.85 347,234,059.14 157,618,088.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 391,291.83 616,580.42 2,108,403.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,405,739.01 16,066,521.22 15,372,721.47 委托他人投资或管理资产的损益 7,695,616.44 7,861,849.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,452,328.76 对外委托贷款取得的损益 318,279.88 259,308.17 477,358.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,320,858.61 493,154.89 79,126.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,972,521.72 6,303,617.82 6,484,428.09 少数股东权益影响额（税后）-33,189.25 146.70-141,739.65 合计 17,949,165.62 18,827,416.62 19,556,771.26 2021 年年度报告 7/160 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 8,873,660.73 8,540,531.51-333,129.22 78,097.10 合计 8,873,660.73 8,540,531.51-333,129.22 78,097.10 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期面对疫情防控“外防输入、内防反弹”、生产经营面临诸多挑战的严峻形势，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国铁集团各项决策部署，在上级党委及公司董事会的领导下，坚持稳中求进工作总基调，启动开展了“质量创新”主题实践活动，充分发挥各业务板块的行业优势，互补共赢、协调发展，完成了公司各项生产经营任务。主要体现在以下几个方面：（一）保持疫情防控科学常态，生产经营平稳有序。面对疫情防控与生产经营的现实矛盾，公司统筹兼顾，严格落实国铁集团和地方政府疫情防控要求，强化重点区域督导，保障防疫物资充足，加强外出报备管理，局部应急处置及时，实现疫苗应接尽接，确保了职工零感染、疫情零传播。公司整体经营管理平稳有序，创新活力不断释放，质量效益明显改善，经营业绩呈现稳中向好、稳中提质的发展态势。（二）保持基本收益大盘稳定，经营状况稳定互补。面对市场考验、政策变化、疫情冲击，各经营主体冷静分析，创新思维，精准施策，积极应对，不断提高市场应变能力和创效水平。特箱板块开拓市场业务持续增长，沙鲅铁路克服政策及疫情影响努力遏制下滑局面；房地产、材料制造业、酒店服务业等中小板块把握政策变化，积极调整经营策略，全力争取项目收益，经营状况在逆境中不断改善，整体趋势向好。（三）保持核心板块强劲韧性，经营质量逐步提高。临港物流板块持续强化与沈阳铁路局集团公司、营口港三方联动，加大营销力度，努力提高收益水平，不断延伸业务链条，稳定货源增量，争取公路货源回流铁路 585.5 万吨；特箱板块进一步完善专业化物流综合服务体系，提高市场营销渗透能力，在重点项目上有效提升了市场份额，全年根据市场需求，陆续上线特种箱 3900余只，总保有量达到 9.9 万余只，箱周转率同比提高 5.79%，运营效益进一步释放。积极参与中铁集装箱公司“铁海快线”、“北粮南运”、西部战略通道等项目的联合开发，大力改善提升物流质量，降低物流成本，顺利启动了海南自贸港-西部陆海新通道水铁联运项目，开行了中老铁路首列冷藏箱班列。公司牵头的“贯通欧亚大陆的公铁联运冷链物流通道示范工程”项目顺利通过国家验收。2021 年年度报告 8/160 （四）保持创新驱动主题不变，重点项目有序推进。围绕“六项创新”和高质量发展主题，公司确立了 10 项重点创新项目课题。特箱事业部制定了适箱货源市场整体规划，主动对接生产、消费企业，研究跨境、海铁水联运、非特箱业务等多种模式创新，积极开发新箱型市场，不断提升公司特种箱装备的自我延续能力，增强了市场竞争力。“诚运天下”物流平台正式上线运行，实现了业务标准化运营、全过程动态管控和公司箱资产的全生命周期管理，初步建成服务全国的网络体系，并作为国家重点专项“多式联运智能调度管理与集成服务应用示范”课题，顺利通过了专家验收评审。大连物流园启动运营以来，积极贯彻国家标准，不断提升运营质量，先后被中物联冷链委授予“2021 冷链仓储量 50 强企业”和“五星级冷链物流企业”，园区在行业竞争中的软实力初露端倪。（五）保持质量管控不断完善，治理水平持续提升。高标准接受国铁党组巡视工作，高质量开展公司“对标对表”立规肃纪专项整治，全面优化完善治理结构，不断增强公司管控效能。一是持续完善制度管控体系。全面开启“对标对表”专项活动，修订完善与现场经营管理实践滞后的制度标准，强化公司制度的落实责任和标准，有效克服了制度标准落不实的顽症，形成统一领导、上下联动、运转有效的工作格局。二是持续巩固安全生产管理责任体系。扎实开展春秋两季设备安全专项检查，深入开展安全大检查反思活动，梳理公司近十年安全事故和典型安全问题，加强对人身安全、行车安全、施工安全、道路交通安全、设备操作安全、食品安全、防火防爆安全及疫情防控安全等关键环节的检查整改。三是持续强化风险债权清理体系。认真贯彻落实国铁集团清理风险债权工作要求，成立了债权管理专业部门，细化完善风险管控制度，建立健全追缴责任体系，努力平衡市场风险和经营效益关系，形成长效机制压缩债权规模，加大力度清收存量风险债权，严控新增风险债权。（六）保持队伍稳定发展态势，团队建设不断提质。深入贯彻落实全面从严治党要求，不断推进公司全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。公司总部和分子公司领导班子成员率先垂范，发挥组织优势，提升领导能力和牵动能力，团队整体合力有了发展提高。总部各部室服务、管理、监督职能进一步发挥，从制度实施、跟踪考核、指导服务上缩小差距、弥补不足。聚焦经营领域、重要岗位和关键环节开展自查自纠，建立健全廉政风险防控机制，进一步净化了公司政治生态。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内国民经济呈恢复态势，物流需求延续前期的中高速增长，结构调整稳步推进，进口物流显著改善。物流业务表现活跃，但物流企业经营成本依然较大，中小企业盈利改善尚不明显。东北区域经济发展不景气导致营口港整体货物吞吐量和集装箱吞吐量下滑，环渤海北方港口之间激烈的竞争也造成辽宁港口货源一定程度的流失。报告期内国铁集团全面实施“十四五”规划，着力补短板、强弱项、控风险，着力深化三年改革攻坚，加大铁路市场化改革力度，进一步理顺政府与国铁企业、企业与市场、国铁集团与所属企业三个关系，促进国铁企业真正成为独立的市场主体。同时，国铁集团积极稳妥推进混改和投融资改革，吸引社会资本投资铁路。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：（一）铁路特种集装箱物流业务 公司于 2006 年 1 月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化2021 年年度报告 9/160 特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务实现的毛利占比为 40.95%。（二）铁路货运及临港物流业务 公司铁路货运及临港物流业务主要包括沙鲅铁路公司铁路货运业务、铁龙营口实业公司、铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于 2005 年 10 月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从 2400 万吨/年提升至 8500 万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于本报告期投入实际运营。报告期该业务实现的毛利占比为 43.51%。（三）铁路客运业务 铁路客运业务为公司上市初期开始与原沈阳铁路局（现改制更名为中国铁路沈阳局集团有限公司）合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业务，近年来逐步到期减少，其收入利润在公司中的占比逐年下降，至 2020 年末已全部退出，本报告期公司再无相关业务。（四）供应链管理业务 近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从 2014 年 5 月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020 年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务实现的毛利占比为 12.27%。（五）房地产业务 房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务实现的毛利占比为 3.07%。（六）其他业务 公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务实现的毛利占比为 0.20%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，持续开展党史学习教育，进一步认清形势、明确任务，努力践行“交通强国、铁路先行”的历史使命。报告期内铁路特种集装箱板块运行良好，收入和利润都有显著增长。公司在积极投入资产的同时，更加注重精细化资产运营管理，提升资产运行效率、控制运营维护成本，提高服务水平和客户满意度。公司一方面设计了有效的激励机制，在重点品类、重点区域上强化市场开发力度，另一方面加强业务风险管控，加大考核力度、健全细化考核办法。报告期内公司临港物流业务板块面对受东北经济持续下行、港口格局调整和疫情等各方面不利因素影响，以打赢“增运补欠、增收节支”攻坚战为主题，把结合部无缝对接作为提升运输效率的主要抓手，强化内部沟通协作，加强与沈阳局集团公司驻站单位横向联劳协作，持续盘活闲置线路场地设备，提高了港口装卸能力和运营效率。采取“全员营销，主动出击”的营销策略，明确目标重点，与沈阳局集团公司、港口联动，持续提升服务质量，积极帮助客户优化解决运输难题，增运补欠成效显现。2021 年年度报告 10/160 报告期内公司入选中国物流与采购联合会发布的中国物流企业 50 强，“诚运天下”多式联运平台成功开发并推广应用，大连冷链物流基地在原有规划基础上将进一步升级为具备区域交易和供给保障功能的综合性农产品冷链物流园区。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司完成收入 178.94 亿元，同比增加 17.98%；实现归属于上市公司股东净利润 3.37亿元，同比减少 15.80%。各业务板块经营情况详见本章主营业务分行业情况。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 17,893,765,484.93 15,167,133,912.31 17.98 营业成本 17,135,499,128.98 14,373,752,189.47 19.21 销售费用 63,050,006.95 59,821,518.51 5.40 管理费用 141,976,968.97 122,211,881.06 16.17 财务费用 32,078,707.93 34,533,228.96-7.11 研发费用 4,829,544.13 3,600,086.19 34.15 经营活动产生的现金流量净额 638,605,245.78 371,660,738.83 71.82 投资活动产生的现金流量净额-112,826,377.13-165,087,018.95 31.66 筹资活动产生的现金流量净额-221,196,885.82-158,787,992.05-39.30 研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期销售收款同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购置长期资产支付的现金同比减少等。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期取得借款、吸收投资的现金同比减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司铁路特种集装箱业务业务、供应链管理业务实现收入同比增长，其他业务板块受疫情等原因影响，收入有不同程度减少，具体情况详见主营业务分行业情况。(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路特种集装箱业务 176,861.42 145,807.58 17.56 25.26 23.80 增加 0.97 个百分点 铁路货运及临港物流业务 233,430.62 200,441.88 14.13-9.83-7.33 减少 2.32 个百分点 供应链管理业务 1,355,581.65 1,346,277.34 0.69 24.85 24.97 减少 0.09 个百分点 铁路客运业务 -100.00-100.00 减少 100.00 个百分点 房地产业务 15,912.54 13,585.48 14.62-12.82-9.92 减少 2.75 个百分点 其它 7,590.32 7,437.63 2.01-9.90-16.81 增加 8.14 个百分点 合计 1,789,376.55 1,713,549.91 4.24 17.98 19.21 减少 0.99 个百分点 2021 年年度报告 11/160 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 铁路特种集装箱业务 报告期公司铁路特种箱业务在经济形势复杂变化中，及时把握市场机会扩大营收，创新物流方式，高质量服务客户，经营创效能力持续提升。实现全年发送量 151.85 万 TEU，较上年同期139.17 万 TEU 增长 9.11%；实现收入 17.69 亿元，较上年同期增长 25.26%；实现毛利 3.11 亿元，同比增长 32.60%；毛利率较上年同期增加 0.97 个百分点。铁路货运及临港物流业务 报告期公司沙鲅铁路努力克服疫情、运量下滑等诸多不利因素，迎难而上，主动作为，优化运输组织，全力遏制下滑局面，实现全年到发量 5,891.67 万吨，较上年同期 6,639.78 万吨减少11.27%。报告期公司大连冷链物流基地投入运营，布局新市场，培育经营业务增长点。报告期该业务板块实现收入 23.34 亿元，较上年同期减少 9.83%；实现毛利 3.30 亿元，同比减少 22.53%；毛利率较上年同期减少 2.32 个百分点。供应链管理业务 报告期公司克服疫情反复带来的不利影响，稳定经营模式，加强经营管理，保持钢材供应链项目平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品 940 万吨。报告期内该业务实现销售收入 135.56 亿元，较上年同期 108.58 亿元增长 24.85%；实现毛利 0.93 亿元，同比增长 9.71%；毛利率较上年同期减少 0.09 个百分点。铁路客运业务 公司铁路客运业务已于上年度末全部到期退出，本报告期已无该业务收入，上年同期营业收入为 0.42 亿元。房地产业务 报告期房地产业务受疫情及市场因素影响，既有房源销售进度较上年放缓，实现收入 1.59 亿元，较上年同期减少 12.82%；实现毛利 0.23 亿元，同比减少 26.61%。其他业务 报告期公司新型材料、酒店等业务克服疫情反复的影响，开展增收节支活动，努力提升经营质量。报告期其他业务合计完成营业收入 0.76 亿元，同比减少 9.90%；实现毛利 152.69 万元，同比增长 129.59%。(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 12/160 (4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铁 路 特 种集 装 箱 业务 人工成本 96,303,462.94 0.56 77,240,961.74 0.54 24.68 折旧 287,001,925.47 1.67 261,643,037.57 1.82 9.69 营运成本 1,074,770,455.77 6.27 838,917,218.25 5.84 28.11 合计 1,458,075,844.18 8.50 1,177,801,217.56 8.20 23.80 铁 路 货 运及 临 港 物流业务 人工成本 219,127,752.99 1.28 176,018,249.93 1.22 24.49 折旧 54,721,434.19 0.32 33,451,513.57 0.23 63.58 营运成本 1,730,569,674.37 10.10 1,953,576,217.31 13.59-11.42 合计 2,004,418,861.55 11.70 2,163,045,980.81 15.04-7.33 供 应 链 管理业务 供应链业务成本 13,462,773,321.43 78.57 10,773,185,024.23 74.95 24.97 合计 13,462,773,321.43 78.57 10,773,185,024.23 74.95 24.97 铁 路 客 运业务 人工成本 4,030,430.79 0.03-100.00 折旧 15,443,388.60 0.11-100.00 营运成本 22,386.42 -100.00 合计 19,496,205.81 0.14-100.00 房 地 产 业务 房地产产品成本 122,629,512.88 0.72 138,120,999.75 0.96-11.22 人工成本 8,074,201.74 0.05 7,286,957.93 0.05 10.80 折旧 145,053.03 126,357.68 14.80 营运成本 5,006,003.72 0.03 5,288,267.15 0.04-5.34 合计 135,854,771.37 0.80 150,822,582.51 1.05-9.92 其他 人工成本 9,374,305.88 0.05 8,886,230.33 0.06 5.49 折旧 826,289.56 892,387.60 0.01-7.41 营运成本 64,175,735.01 0.38 79,622,560.62 0.55-19.40 合计 74,376,330.45 0.43 89,401,178.55 0.62-16.81 总计 17,135,499,128.98 100.00 14,373,752,189.47 100.00 19.21 (5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 1,434,469.70 万元，占年度销售总额 80.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 2021 年年度报告 13/160 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 吉林鑫达钢铁有限公司 1,335,271.47 74.62 2 宁波鑫钢联实业股份有限公司 9,377.36 0.52 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 462,317.19 万元，占年度采购总额 28.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.费用费用 适用 不适用 详见本章“（一）主营业务分析”中“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 449.12 本期资本化研发投入 882.45 研发投入合计 1,331.57 研发投入总额占营业收入比例（%）0.07 研发投入资本化的比重（%）66.27 (2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 7 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.3 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 1 本科 5 专科 1 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）6 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）1 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）60 岁及以上 (3).情况说明情况说明 2021 年年度报告 14/160 适用 不适用 本报告期研发投入主要是为促进公司物流业务发展，公司开发物流平台项目及国家科技项目。本公司研发人员主要是公司物流信息平台的相关人员。(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.现金流现金流 适用 不适用 项 目 本期金额(万元)上期金额(万元)增减比例(%)主要原因 经营活动产生的现金流量净额 63,860.52 37,166.07 71.82 本报告期销售收款同比增加。投资活动产生的现金流量净额-11,282.64-16,508.70 31.66 本报告期购置长期资产支付的现金同比减少等。筹资活动产生的现金流量净额-22,119.69-15,878.80-39.30 本报告期取得借款、吸收投资的现金同比减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 52,958.73 5.81 19,968.70 2.10 165.21 本报告期末应收货款等增加。应收款项融资 22,623.57 2.48 13,650.31 1.43 65.74 本报告期末银行承兑汇票存量增加。其他应收款 5,867.07 0.64 3,210.64 0.34 82.74 本报告期末应收增值税流转额、保证金等增加。存货 155,558.80 17.06 267,456.04 28.11-41.84 本报告期末主要是商品、房地产产品减少。其他流动资产 3,965.54 0.43 12,046.34 1.27-67.08 本报告期末主要是增值税进项税额减少。在建工程 2,341.83 0.26 6,135.24 0.64-61.83 本报告期工程完工入固。使用权资产 6,546.16 0.72 本报告期执行新租赁准则。递延所得税资产 963.61 0.11 686.15 0.07 40.44 本报告期末递延所得税资产增加。应付票据 2,110.00 0.23 本报告期末为已开具未到期的银行承兑汇票。合同负债 9,832.32 1.08 59,490.89 6.25-83.47 本报告期末预收货款减少。2021 年年度报告 15/160 其他应付款 20,865.66 2.29 12,963.69 1.36 60.95 本报告期末应付保证金、质保金等增加。一年内到期的非流动负债 9,317.42 1.02 5,113.72 0.54 82.20 本报告期末一年内到期的租赁负债、长期借款、长期应付款增加。其他流动负债 642.88 0.07 7,074.02 0.74-90.91 本报告期末待转销项税额减少。租赁负债 4,694.97 0.51 本报告期执行新租赁准则。2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 (1)资产规模资产规模 其中：境外资产 1