300839_2021_博汇股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1宁波博汇化工科技股份有限公司宁波博汇化工科技股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王律公司负责人王律、主管会计工作负责人项美娇及会计机构负责人主管会计工作负责人项美娇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)项美娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。项美娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：原材料价格波动风险、公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：原材料价格波动风险、原材料燃料油采购风险、消费税税收政策变动及退税不及时的风险。本报告第原材料燃料油采购风险、消费税税收政策变动及退税不及时的风险。本报告第三节三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一十一、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分进行了详细描述部分进行了详细描述，敬请投资者关注相关内容。敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 135,200,000 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.29第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48第六节第六节 重要事项重要事项.54第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78第十节第十节 财务报告财务报告.79宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他有关资料。宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、博汇股份指宁波博汇化工科技股份有限公司博汇化工品指宁波博汇化工品销售有限公司，公司全资子公司云骐信息指北京云骐信息科技有限公司，公司全资子公司浙江恒帆指浙江自贸区恒帆石油化工有限公司，公司全资子公司中乌研究院指宁波中乌新材料产业技术研究院有限公司，公司参股公司文魁集团指宁波市文魁控股集团有限公司，公司控股股东中石油指中国石油天然气集团有限公司，包括其各子公司中石化指中国石油化工集团有限公司，包括其各子公司中海油指中国海洋石油集团有限公司，包括其各子公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法章程、公司章程指宁波博汇化工科技股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期、本期指2021 年度上年同期、上年度指2020 年度报告期末、本期末指2021 年 12 月 31 日上年期末指2020 年 12 月 31 日宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称博汇股份股票代码300839公司的中文名称宁波博汇化工科技股份有限公司公司的中文简称博汇股份公司的外文名称（如有）NINGBO BOHUI CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）无公司的法定代表人王律注册地址浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号注册地址的邮政编码315207公司注册地址历史变更情况 原注册地址为宁波石化经济技术开发区泰兴路 199 号办公地址浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号办公地址的邮政编码315207公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名尤丹红唐敏联系地址浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号电话0574-863690630574-86369063传真0574-863690630574-86369063电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、http:/公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文7会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区西子国际中心 1 号楼 29 楼签字会计师姓名孙峰、吕爱珍公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间光大证券股份有限公司上海市静安区新闸路 1508 号 丁筱云、马涛2020 年 6 月 30 日至 2023 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）1,458,112,813.17972,286,470.3249.97%827,164,515.97归属于上市公司股东的净利润（元）42,179,501.1057,792,763.87-27.02%75,731,552.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,354,643.8649,984,049.63-17.26%73,563,769.95经营活动产生的现金流量净额（元）98,675,830.31-4,974,154.222,083.77%75,143,382.93基本每股收益（元/股）0.310.49-36.73%0.75稀释每股收益（元/股）0.310.49-36.73%0.75加权平均净资产收益率4.96%9.06%-4.10%18.67%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）1,723,855,361.011,471,437,870.3217.15%1,106,094,816.84归属于上市公司股东的净资产（元）866,326,663.61834,547,162.513.81%425,856,998.64公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文8六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入226,378,978.73187,374,464.09414,960,346.07629,399,024.28归属于上市公司股东的净利润12,376,752.064,004,125.37-11,590,180.5537,388,804.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,991,211.273,886,360.47-11,041,930.5536,519,002.67经营活动产生的现金流量净额10,056,190.56-76,496,996.84-74,213,085.32239,329,721.91上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16,038.49-137,250.62 固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,921,290.6812,150,560.001,968,358.00主要是重大工业投资项目计划专项奖励资金、制造业高质量发展专项资金除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益456,818.55369,140.06766,924.39 银行理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,423,393.00-3,328,791.84-48,114.42宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文9减：所得税影响额145,897.481,382,193.98382,134.99合计824,857.247,808,714.242,167,782.36-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求石油作为重要的能源之一，是经济社会发展的重要基础，与经济发展、人民生活和国防军工密切相关；石油化工行业是国民经济的重要支柱产业，经济总量大，产业关联度高，在工业经济体系中占有重要地位。我国目前形成了以中石化、中石油为主，中海油、中化集团、中国兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化的发展格局。近年来，我国经济保持持续稳定增长，石油消费量稳步提升，在石油消费量稳定增长的同时，我国的石油冶炼工业也形成了全面发展的产业格局，充分满足石油消费增长的需求。产业分布呈现地域集中趋势，形成环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲三大炼化产业集群区。从行业环保政策来看，化工行业一直以来备受环保监管关注，政策法规颁布密集，对行业提出越来越高的生产排放要求，推进行业绿色化改造，淘汰落后产能，优化行业结构，从长期方面推动行业健康优良发展。“十四五”期间，我国石油化工行业以去产能、补短板为核心，以调结构、促升级为主线，着力推进供给侧结构性改革，推动行业发展由高速增长向高质量发展转变。双碳战略的背景下，石化产业的行业壁垒继续提高，绿色环保技术的研发转化推广将持续加快，我国石油化工行业也在深入推进安全、环保、绿色、低碳发展。公司将发扬二次创业精神，聚焦石化产业，以高端特种油为战略重点，专注于特种油品细分领域的技术创新、产品质量提升和品牌建设，不断延伸产品产业链，以高质量、精细化、差异化为发展方向，实现公司的持续、健康、长远发展，打造成为全球高端特种油品原料供应商，实现一流的安全环保绿色化工企业典范。同时公司将积极响应国家“双碳”政策，发挥企业优势，依托宁波及长三角地区新材料技术发展趋势和政策导向，以“技术+资源”的核心竞争优势，不断提升技术创新和工艺、品质，向绿氢、新材料领域探索，实现高水平、高质量、高标准发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求一、公司主要业务及产品公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品，产品主要包括环保芳烃油系列产品、重芳烃类系列产品、轻质燃料油以及沥青等。公司环保芳烃油生产装置已于2021年6月底正式投产。该装置主要采用荷兰壳牌加氢异构脱蜡工艺技术，对馏分油在催化剂的作用下进行高压加氢精制、异构脱蜡和补充精制，主要产品为普通环保芳烃油，包含各类型号白油，具有出色的氧化安定性、化学稳定性，广泛应用于日化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等多个领域。公司该装置的正式投产将扩大经营和生产规模，优化产品结构，进一步增强公司综合竞争力，对公司的长期经营发展起到积极作用。公司重芳烃系列产品及轻质燃料油主要采用自行研发的间歇式加工生产工艺、连续式生产工艺以及分子蒸馏和沉降等技术，对催化裂化后的燃料油即催化油浆进行深加工，研发、生产和销售作为化工原料的沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃产品和更为纯净的轻质燃料油，产品主要应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品及工业油脂等领域。公司一直重视产品创新开发，经过多年的技术和经验积累，公司重芳烃产品在粘度、凝点、闪点及芳烃含量等重要指标上均处于领先地位，产品品质和结构更加稳定，广泛应用于道路、建材、橡胶、润滑油、交通运输等行业，满足了客户多元化的需求。二、公司主要经营模式公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制开展经营活动。1、盈利模式公司具有循环经济和环保产业的双重特征。报告期内公司生产项目为普通环保芳烃油生产项目以及重芳烃生产项目。公司40万吨普通环保芳烃油装置于2021年6月底正式投产，该项目引进国内首套荷兰皇家壳牌公司高压加氢异构脱蜡专利技术，生产的环保芳烃油产品不仅具有传统芳烃油闪点高、耐高温、抗老化等特点，而且还具有稠环芳烃的含量低、对环境的污染少等优势。重芳烃生产项目是将采购的燃料油进行深加工，生产出作为化工原料的沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文11产品和更为纯净的轻质燃料油。作为公司原材料的燃料油是石油催化裂化和催化裂解之后的渣油，之前主要当做废品废料用作锅炉燃料，既不经济又不环保。公司通过自身研发的技术与工艺，建设了大规模的生产装置，“变废为宝”，将燃料油近百分之百的分离出具有较高价值的各种用途的重芳烃和轻质燃料油，从而大幅度的提升了燃料油的经济附加值，实现盈利。公司通过技术创新、工艺改进、扩大生产规模、加强管理等手段持续创新改进产品质量和稳定性，提高收率，不断向客户提供性能更好、品质可靠的产品，有效的改善下游产品的品质，进一步促进了公司产品的多样化、多元化，扩展了客户市场及产品应用领域，提升了整体盈利能力，开拓公司在行业领域细分市场的差异化、高质量发展道路。2、采购模式（1）供应商的选择公司的主要原料供应商的选择受到货源和交通运输成本的影响。公司国内原材料主要来自于以中石化、中石油等为代表的国有石化企业以及部分地方炼油企业；同时，石化产品的公路、铁路运输成本较高，公司选择的供应商多位于沿海地区，包括浙江、辽宁、山东、广东、海南等。公司将符合要求的供应商列入供应商清单，定期与供应商进行沟通和走访，了解市场行情、产品品质、供应情况。此外，公司积极开拓进口原材料采购渠道，降低国内原材料采购紧张的风险。公司建立了行业内富有经验的采购团队，对于全国的石化市场有较为深刻的了解和认知，具备较强的供应商发现和选择能力。公司已建立稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商建立长期的合作关系。（2）原材料的检验燃料油的品质对于进一步深加工后的产品经济效益有重要影响，公司设置了严格的检验程序以检测原材料的品质。首先，从供应商处采购原材料时，采购人员会对原材料进行深度了解，比较与公司产品生产上的匹配性；其次，在出厂时，要求供应商对原材料的各项指标进行严格的检测，并出具指标检测单；最后，在原材料入库时，再由公司的技质部对原材料进行全面的检验。（3）原材料的采购公司根据销售订单及生产经营计划，由采购部向合格供应商直接采购原材料。在采购实施过程中，采购部按照采购管理制度，根据生产订单，结合库存情况，并综合考虑原材料价格趋势，确定采购数量，再由采购部进行询价、比价后，在合格供货方名单中选择供应商，拟定采购合同，并由财务部、分管副总经理、总经理等相关部门和人员进行审核，根据审核结果进行采购。3、生产模式公司一般提前一个月向客户了解下个月的产品类型和数量需求，结合当期的市场形势变化，制定下一个月具体的生产计划。生产部按照客户需求确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，根据实际销售的履行状况适时变更物料及采购计划、调整生产顺序、协调生产资源配置。4、销售模式公司主要采用定价结合询价方式销售产品，定价结合询价模式主要为，以产品成本为基础，综合考虑市场同类产品价格、供求状况、原材料价格变动趋势等因素，考虑一定的利润空间后，预先设定预期价格，直接向下游有意向客户进行询价。销售部门根据客户的需求，通过与客户进行沟通，结合市场上同类型产品售价，达成销售订单和合同，实现最终销售。目前，公司已经形成了覆盖华东、华南、华北区域的完善的销售渠道，为国内客户提供及时的产品和服务。定价结合询价销售模式有利于维护长期客户资源，保证公司的长远发展。5、研发模式公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略，关键技术主要来源于内部创新与自主研发；同时，公司密切关注客户的市场需求，以节能环保、循环经济理念为导向，进行产品创新开发，以满足客户的多元化需求。公司设立了研发部，研发部依据产品开发需求设立课题组，课题组按照标准流程进行开发工作，广泛、深入开展对外合作，逐步建立了面向市场需求和多部门配合、内外协同的研发模式。本报告期较上一报告期经营模式未发生重大变化。主要原材料的采购模式宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文12单位：元主要原材料采购模式采购额占采购总额的比例结算方式是否发生重大变化上半年平均价格下半年平均价格燃料油向供应商直接采购61.57%否3,403.424,133.99原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因公司原材料为石油化工下游产品，受原油价格波动影响较为直接、快速。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因主要产品生产技术情况主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势重芳烃工业化应用本公司技术人员间歇式加工生产工艺、连续式生产加工工艺自主研发环保芳烃油工业化应用本公司技术人员荷兰壳牌加氢异构脱蜡工艺引进吸收再创新主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况重芳烃、轻质燃料油、燃料油、沥青40 万吨66.87%-投入生产环保芳烃油、燃料油等16 万吨【注：公司 40万吨环保芳烃油项目于2021 年 6 月底正式投产，根据设计要求第一年生产负荷为 80%。（以此前提综合计算）】60.74%-于2021年6月底正式投产主要化工园区的产品种类情况主要化工园区产品种类宁波石化经济技术开发区重芳烃、环保芳烃油报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用报告期内，公司对环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目履行了环评程序，已于2021年12月28日获宁波市生态环境局受理，并于2022年1月21日取得了宁波市生态环境局文件宁波市生态环境局关于宁波博汇化工科技股份有限公司环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目环境影响报告书的审查意见。公司已于2022年1月24日在巨潮资讯网披露了关于取得环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目环评批复的公告（公告编号：2022-006）报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用序号证书名称证书编号有效期宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文131排污许可证9133020078041158X6001P2021年1月1日至2025年12月31日2排污许可证（滨海厂区）9133020078041158X6002P2020年4月13日至2023年4月12日3危险化学品经营许可证甬S安经（2019）00172019年9月18日至2022年9月17日4危险化学品登记证3302102472020年9月3日至2023年9月2日5安全生产许可证（浙）WH安许证字（2020）-B-25082020年11月18日至2023年11月17日6危险化学品经营许可证（博汇化工品）甬市K安经（2020）01212020年10月12日至2023年10月11日7城镇污水排入排水管网许可证浙镇排水2021字第334号2021年12月31日至2026年12月30日8全国工业产品生产许可证（浙）XK13-006-001272021年11月8日至2026年11月7日92022年成品油（燃料油）非国营贸易进口资质-从事石油加工、石油贸易行业 是 否公司位于国家一级化工园区的宁波石化经济技术开发区，便利的港口交通和上下游企业聚集，使公司建立起从原料供应到产品输出的健全完整的产业链，通过运用一体化管理系统，打造全生产过程、全设备运行、物流一体化的数字工厂，实现全部生产、经营、财务数据线上实时展示，实现了从企业研发、采购、生产、销售、物流和仓管等业务的一体化协同，有效提高了生产效率和企业经营管理水平。公司采用定价结合询价方式销售产品，定价结合询价模式主要为，以产品成本为基础，综合考虑市场同类产品价格、供求状况、原材料价格变动趋势等因素，考虑一定的利润空间后，预先设定预期价格，直接向下游有意向客户进行询价。销售部门根据客户的需求，通过与客户进行沟通，结合市场上同类型产品售价，达成销售订单和合同，实现最终销售。目前，公司已经形成了覆盖华东、华南、华北区域的完善的销售渠道，为国内客户提供及时的产品和服务。从事化肥行业 是 否从事农药行业 是 否从事氯碱、纯碱行业 是 否从事化纤行业 是 否从事塑料、橡胶行业 是 否三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）专注化工细分领域，持续推进产业升级，打造特种油品一体化公司经过多年的摸索，一直深耕于石油深加工领域，深知只有做”专“、做”精“才能使企业持续稳定的发展，才能在行业中保持领先的地位，实现长期稳定的盈利。历经十余年的发展，目前，公司已具备年产40万吨环保芳烃油和年产40万吨重芳烃的生产能力，随着公司轻烃综合利用项目的投建完成，公司环保芳烃油项目氢气供应得到稳定保障，预计产能利用率将逐渐提高，进而提高整体盈利水平；同时公司根据向下游延伸发展战略布局，积极推进环保芳烃油升级项目，未来投产后将进一步宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文14提高产品附加值，增强公司的综合竞争力。（二）科技创新、技术革新，构建绿色石化循环经济公司采用国内首套荷兰皇家壳牌公司高压加氢异构脱蜡专利技术，结合现有重芳烃生产技术和经验，对高品质特种环保芳烃油的新工艺、新技术，最佳反应温度、反应压力、进料量的影响进行研究，对产品硫含量、氮含量、残炭、金属含量进行理论测算和控制方法展开研究。对产品通过加氢处理/缓和加氢裂化，脱除硫、氮等杂质，改善粘度指数，进行数据统计、分析和筛选。通过引进、消化吸收、再创新，掌握国内外先进的环保芳烃油生产和控制技术，最终进一步提升重芳烃和环保芳烃油的生产技术水平。在此工艺下，生产的环保芳烃在产品收率、装置自动化、安全生产水平和节能降耗上均具有一定的优势，有助于构建绿色石化循环经济。（三）推进人才强企战略，打造高素质员工团队公司秉承“人才战略化”的经营理念，立足于人才队伍建设，把人才资源作为公司核心资本来经营，深知在企业未来发展及战略规划中，专业技术人才是支撑企业创新发展的重要力量，为适应企业持续快速发展的需要，公司一方面，有针对性地引进行业内经营管理和技术人才，为企业人才队伍注入新鲜血液。另一方面，通过分层次、有重点的员工培训，加强对内部人才的培养，从而提升公司人才的整体素质，形成多层次的人才结构。同时，公司通过大力推行人力资源体系改革，借鉴先进管理方法和经验，优化组织结构，打造高效机制，有效激励员工，培育和吸引优秀人才，谋求科学发展，提高公司组织运作效率，发挥协同优势，使公司朝着人才化、科技化、专业化的方向迈进。（四）利用良好的客户口碑，形成品牌优势公司具有十余年的石化行业深耕经验，积累了一定的客户资源。公司与客户之间具有良好的信任基础，长期稳定的合作关系，同时公司凭借良好的产品技术与服务质量，获得了市场的认可。数量众多且优质的客户资源，使得公司的应用新产品、提供新服务时更容易被市场接受。公司拥有完善的市场和营销渠道，未来公司将依托并充分完善现有营销渠道，进一步加强客户开发，巩固客户资源优势，形成品牌效应。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述报告期内，公司实现营业收入145,811.28万元，同比增长49.97%，归属于上市公司股东的净利润4,217.95万元，同比下降27.02%。主要原因系募投项目投产后销售量增长较大，但尚未实现经济效益，重芳烃生产项目产品单位毛利较稳定，但是销量较上年下降，因此营收增长同时净利润下降；公司总资产172,385.54万元，同比增长17.15%；实现每股收益0.31元；报告期内，公司IPO募投项目的年产40万吨环保芳烃油生产装置于2021年6月底正式投产，该装置采用荷兰壳牌加氢异构脱蜡工艺技术，对馏分油在催化剂的作用下进行高压加氢精制、异构脱蜡和补充精制，主要产品为普通环保芳烃油，广泛应用于日化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等多个领域。同时，公司积极推进投建环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目。环保芳烃油升级项目是以40万吨环保芳烃油产品为原料，进一步延伸产业链，生产食品级/化妆品级白油和轻质白油，提升产品附加值和公司经济效益。轻烃综合利用装置是将厂区环保芳烃油加氢装置的轻烃组分进行切割综合利用，并对装置副产的低分气、循环氢外排气等富含氢气的废气进行回收利用，从而产出氢气，为公司各加氢装置提供原料，保障公司生产装置的安全运行和产品性能品质的稳定性。未来，公司的产品将进一步升级，产能和产销规模也将扩大，进而提高整体盈利水平。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成营业收入整体情况单位：元2021 年2020 年同比增减宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文15金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,458,112,813.17100%972,286,470.32100%49.97%分行业精炼石油产品-自产1,404,437,209.3496.32%789,340,795.3481.18%77.93%精炼石油产品-贸易53,409,589.553.66%182,758,791.7918.80%-70.78%其他收入266,014.280.02%186,883.190.02%42.34%分产品燃料油128,914,464.798.84%轻质燃料油44,829,590.503.08%45,295,082.654.66%-1.03%重芳烃734,787,318.6350.39%736,949,268.4675.80%-0.29%沥青82,055,502.445.63%7,096,444.230.73%1,056.29%白油410,201,756.4528.13%硫磺3,379,564.590.23%硫酸铵269,011.940.02%贸易产品53,409,589.553.66%182,758,791.7918.80%-70.78%其他266,014.280.02%186,883.190.02%42.34%分地区东北1,804,340.700.12%39,212,299.734.03%-95.40%华东1,251,839,963.0685.86%921,490,921.8594.78%35.85%华南89,074,117.206.11%6,902,085.050.71%1,190.54%华中1,043,405.320.07%3,881,233.160.40%-73.12%西南97,624.340.01%-100.00%华北114,350,986.897.84%127,249.560.01%89,763.56%西北575,056.630.06%-100.00%分销售模式直接销售1,458,112,813.17972,286,470.32（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文16精炼石油产品-自产1,404,437,209.34 1,251,682,808.5610.88%77.93%108.54%-13.08%分产品重芳烃734,787,318.63583,002,123.1320.66%-0.29%4.68%-3.77%白油410,201,756.45414,297,050.96-1.00%分地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用单位：元产品名称产量销量收入实现情况产品上半年平均售价产品下半年平均售价同比变动情况变动原因重芳烃213,939.97199,350.43734,787,318.633,270.563,969.61 21.37%产品市场价格上涨，产销量同比下降。白油79,075.6575,485.68410,201,756.450.005,434.17-新增募投项目投产。海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 是 否（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减精炼石油产品-自产销售量吨347,836.66312,699.4111.82%生产量吨364,653.74314,245.3837.76%库存量吨23,421.766,604.7852.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2021年6月底公司40万吨环保芳烃油生产装置正式投产，因此产销量增加；2021年产成品库存量同比增加，主要为公司产品于报告期后进行出售。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文17行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重精炼石油产品-自产原材料1,100,426,438.1887.92%572,829,038.5295.44%92.10%精炼石油产品-自产人工工资10,169,042.790.81%6,446,038.531.07%57.76%精炼石油产品-自产能源79,362,289.426.34%12,959,383.402.16%512.39%精炼石油产品-自产其他61,725,038.174.93%7,983,065.211.33%673.20%说明本公司产品成本中原材料占营业成本较大比例，募投项目于2021年6月底投产，进行计提折旧，同时氢气作为能源计入成本。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本年度根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，设立全资子公司浙江自贸区恒帆石油化工有限公司，注册资本为1000万元，成立日期为2021年1月26日，与上年度财务报告相比，合并报表范围新增全资子公司浙江自贸区恒帆石油化工有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司40万吨环保芳烃油于2021年6月底正式投产，主要产品为环保芳烃油系列产品，包括各类型白油，在日化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等各领域有广泛应用。受氢气供应不稳定等因素影响，项目生产负荷未完全达到预期，产销量规模尚未释放。公司正积极推进投建环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目，保障氢气供应，同时对产品进一步升级，未来，将进一步提高公司盈利能力，提升公司综合竞争力。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）473,297,244.84前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例32.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名125,358,807.808.60%2第二名106,869,783.797.33%宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年年度报告全文183第三名90,044,223.936.18%4第四名87,603,961.236.01%5第五名63,420,468.094.35%合计-473,297,244.8432.46%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,139,854,377.91前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例72.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名483,618,176.5430.67%2第二名362,208,076.9822.97%3第三名132,864,455.598.43%4第四名93,973,569.885.96%5第五名67,190,098.924.26%合计-1,139,854,377.9172.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用2,899,707.252,588,211.4112.04%随着公司经营规模的扩大，销售费用有所增加管理费用29,864,680.4732,227,105.11-7.33%财务费用24,791,915.7710,995,774.80125.47%主要为募投项目转固，利息费用化和使用权资产列支财务费用影响。研发费用30,758