600133_2021_东湖高新_东湖高新2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/301 公司代码：600133 公司简称：东湖高新 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/301 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 鲁再平 失联 无 注：2022 年 3 月，公司因工作需要多次与独立董事鲁再平先生联系，均无法联系上其本人，截至本报告公告日，公司仍无法确定鲁再平先生失联原因。具体详见公司于 2022 年 3 月 26 日披露的关于独立董事失联的提示性公告。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨涛杨涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余瑞华余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王琛王琛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年年初母公司未分配利润 52,825.52万元，报告期母公司净利润 21,998.43 万元，提取法定盈余公积 2,199.84 万元，计提其他权益工具股利 0 万元，派发股利 8,750.16 万元，2021 年年末母公司未分配利润为 63,873.94 万元。经董事会审议，公司 2021 年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），不转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 795,554,742 股，以此计算合计拟派发现金红利167,066,495.82 元（含税），占公司 2021 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 31.33%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/301 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/301 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.99 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/301 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 联投集团/原控股股东 指 湖北省联合发展投资集团有限公司 建投集团/控股股东 指 湖北省建设投资集团有限公司 工程建设 指 公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、运营维护等相关业务。科技园区 指 公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。环保科技 指 公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修复、固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营维护、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试等相关业务。湖北路桥 指 湖北省路桥集团有限公司 光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司 科技园公司 指 武汉东湖高新科技园发展有限公司 杭州东湖高新 指 杭州东湖高新投资有限公司 合肥东湖高新 指 合肥东湖高新投资有限公司 长沙东湖高新 指 长沙东湖高新投资有限公司 长沙和庭 指 长沙东湖和庭投资有限公司 光谷加速器 指 武汉光谷加速器投资发展有限公司 软件新城 指 武汉软件新城发展有限公司 旭日环保 指 旭日环保集团股份有限公司 联投佩尔 指 武汉联投佩尔置业有限公司 泰欣环境 指 上海泰欣环境工程有限公司 BT 指 BT（Build-Transfer，建设-移交），是指投资方取得业主特许授权进行项目的融资、设计、建造，并在项目建成后由项目业主方购回项目。BOOM 指 BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式，招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标，投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标，烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理，负责完成合同约定的烟气治理等环保任务，并获得烟气治理服务收入。PPP 指 PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。TOT 指 TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-运营-移交），是指业主（企业）将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还给业主（企业）。非公开发行 指 公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜。发行股份及支付现金指 东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽、久2021 年年度报告 6/301 购买资产并募集配套资金 泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境 70%的股权，并募集配套资金。本次可转债 指 本次公司公开发行可转换公司债券。VOCs 指 挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于 70.91 Pa、标准大气压 101.3kPa 下沸点在 50260以下且初馏点等于 250 摄氏度的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司 公司的中文简称 东湖高新 公司的外文名称 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ELHT 公司的法定代表人 杨涛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段静 周京艳 联系地址 武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼 武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼 电话 027-87172038 027-87172038 传真 027-87172038 027-87172038 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 公司办公地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 公司办公地址的邮政编码 430074 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 东湖高新大楼公司董秘处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东湖高新 600133 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度报告 7/301 师事务所（境内）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 罗明国、李潇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座、武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 签字的保荐代表人姓名 张明慧、陈淑绵、魏庆泉、许刚 持续督导的期间 2021 年 5 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 12,139,934,702.29 10,593,750,640.33 14.60 9,423,207,629.11 归属于上市公司股东的净利润 533,166,293.52 684,809,895.52-22.14 183,092,895.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 394,422,979.17 609,423,961.69-35.28 137,708,345.00 经营活动产生的现金流量净额 668,169,369.03 2,544,231,178.51-73.74 358,561,550.74 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 6,459,901,695.02 5,381,463,988.13 20.04 4,811,663,163.74 总资产 28,906,726,525.24 27,178,372,195.78 6.36 26,643,893,730.67 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.6703 0.8709-23.04 0.2193 稀释每股收益（元股）0.5569 0.8709-36.06 0.2193 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4958 0.7740-35.94 0.1575 加权平均净资产收益率（%）9.16 13.65 减少 4.49 个百分点 4.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.78 12.13 减少 5.35 个百分点 2.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/301 注 1：根据企业会计准则，公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除其他权益工具股利。注 2：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是本报告期全资子公司湖北路桥合并报表层面归母净利润下降约 1.34 亿元，其中：受恒大集团债务违约及风险情况的影响，导致计提坏账准备 9,245.97 万元；部分员工“老机保转企保”导致社保费用增加约4,900 万元。注 3：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，主要系公司报告期内股权转让及资产处置收益等非经营性收益较上年同期增加 8,979 万元所致。注 4：稀释每股收益同比减少的原因是本报告期利润下降及发行可转换债券导致稀释性潜在普通股增加所致。注 5：经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是工程建设板块近年来业务模式发生改变导致项目回款周期延长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,147,889,863.18 3,612,890,149.63 2,837,155,767.52 3,541,998,921.96 归属于上市公司股东的净利润 29,707,203.58 182,208,439.74 55,865,358.96 265,385,291.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,400,785.25 171,032,146.68 53,672,161.90 159,317,885.34 经营活动产生的现金流量净额-319,476,112.12-223,941,606.27 345,797,329.43 865,789,757.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 71,071,662.40 处 置 子公 司 股权 投 资收 益 及特 许 经64,342,803.81 22,544,509.13 2021 年年度报告 9/301 营 权 收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,576,781.22 28,857,943.57 9,039,793.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,371,536.05 38,327,879.07 27,242,289.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,776,595.61 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,560.56 612,656.20 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 68,183,753.98 主 要 是处 置 部分 美 格科 技 股权，剩余股 权 公允 价 值重 估 收益，详见本 报 告第三节、（七）-15,112,165.90 5,926,739.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2021 年年度报告 10/301 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,795,079.37 -2,219,031.58 1,191,255.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,516,593.38 -17,602,555.94 518,531.39 减：所得税影响额 50,564,032.21 15,274,705.65 16,702,173.37 少数股东权益影响额（税后）22,617,901.10 9,715,389.72 4,989,051.68 合计 138,743,314.35 75,385,933.83 45,384,550.29 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 36,995,310.00 29,786,665.00-7,208,645.00-7,208,645.00 应收款项融资 84,297,020.15 69,394,141.24-14,902,878.91 交易性金融资产 79,589,283.30 209,613,687.56 130,024,404.26 130,024,404.26 其他权益工具投资 1,596,438,712.14 1,929,791,760.14 333,353,048.00 合计 1,797,320,325.59 2,238,586,253.94 441,265,928.35 122,815,759.26 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年,是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年，在积极应对外部复杂环境和疫情叠加考验下，公司秉承“让城市更美好以环境治理塑造美丽城市，以产业运营带动城市发展，以现代交通提升城市水平，促进产、城、人共融共生”的发展愿景，强化拼抢实干作风，全年实现营业收入 121.40 亿元，经营性净现金流 6.68 亿元，归属于母公司股东的净利润5.33 亿元，完成了年初预算目标。公司三大板块具体经营情况如下：1、工程建设 2021 年，公司工程建设板块完成营业收入 90.45 亿元，较去年同期增长 10.72%，实现回款78.55 亿元，完成年度预算的 108.99%，但受大额计提恒大应收账款坏账准备影响，归属于母公司股东的净利润 2.47 亿元，较去年同期减少 35.27%。2021 年年度报告 11/301 报告期内，湖北路桥一是在拓市场、延链条上不断突破。中标省内黄冈 G347 巴蕲公路 2 标段、中心书城人行天桥建设工程（一期）等重点项目；省外与山东高速合作成效初显，中标临沂至滕州公路施工第七标段项目，打开华北市场，以新疆双河市 G577 线沙山子G219 公路工程为突破口，在西部市场实现突破。二是在提品质、创品牌上持续发力。承建的棋盘洲大桥、武穴长江大桥、鄂咸高速公路相继通车，槐荫大道、十淅高速、国道 227、马影河、汉川市马口镇等在建项目皆按计划完成关键进展，工程进度和品质一如既往备受好评。2021 年湖北路桥荣获“李春奖”“国家优质工程金奖”“湖北省文明单位”“湖北省市政工程金奖”“黄鹤杯”“平安工地”“十佳创新项目”等数十项荣誉，品牌形象不断提升。三是在强技术上深化创新。持续加大技术研发投入，2021 年在研科技课题共计 75 项，获得授权专利总数 45 项，获得成果奖励 20项，新技术、新成果转化步伐明显加快，为企业转型升级提供强大动力源泉。公司荣登 2021 年度湖北省高新技术企业百强榜单，位列第 53 位，系湖北省唯一一家省属工程建设行业入选单位。湖北路桥为恒大集团提供建设工程施工服务，业务结算主要通过现金、商业承兑汇票等形式结算。报告期内，因恒大集团及其成员企业资金周转困难，公司收回应收恒大集团款项存在重大不确定性，公司拟以应收恒大集团款项扣除现阶段已采取法律手段预计可收回款项后，对应收恒大集团款项的预计损失全额计提单项信用减值准备 9,245.97 万元。除以上事项外，公司与恒大集团及其成员企业无任何其他往来。2、环保科技（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理 报告期内，公司燃煤火力发电机组烟气综合治理各运营项目安全平稳达标运行，累计完成脱硫电量 605.95 亿 kWh，完成本年度电量预算任务的 101.41%，实现营业收入 7.61 亿元。为应对近年来全国火电装机容量增长逐年趋缓的趋势，公司积极调整市场拓展思路，向非电行业烟气净化 BOT 项目、干熄焦合同能源及 VOCs 新兴大气治理等非电大气污染治理领域进军。聚焦内蒙古、山西等能源大省，与内蒙环投组建合资公司，合力开拓节能环保市场，签订山西美锦煤化工有限公司焦化升级改造项目配套 1260t/h 干熄焦工程合同能源管理，成功开拓工业节能领域新赛道；中标包钢动供总厂#1/2 锅炉超低排放改造 BOT 项目，实现了向非电领域转型的突破。（2）垃圾焚烧烟气治理 2021 年，公司垃圾焚烧烟气治理领域的控股子公司泰欣环境实现营业收入 7.44 亿元，回款7.5 亿元，净利润 1.06 亿元。报告期内，泰欣环境继续深耕垃圾焚烧烟气净化市场，2021 年再度蝉联“全国固废处理细分领域领跑及单项能力领跑烟气净化年度标杆企业”。在垃圾焚烧烟气净化市场竞争更趋激烈、项目总量同比大幅下降的情况下，2021 年度仍完成了 7.5 亿合同销售额。开拓经营的同时，通过对采购制度、报销制度，业务流程、考核细则等的改进和优化，增设决算复核、设计校核等环节，辅以加大考核力度等，2021 年泰欣环境经受住了大宗材料涨价、疫情多点爆发等考验，毛利未出现大幅下降。（3）水务治理 报告期内，公司水务领域在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进，在优化运营重资产业务的同时，大力开展轻资产业务。截止报告期末，公司水务治理领域存量以及在建项目污水处理项目、应急项目总设计规模为 28.27 万吨/日，供水项目总设计规模为 6.15 万吨/日，合计处理规模为 34.42 万吨/日，实现营业收入 3.22 亿元，同比增长 36.81%；回款 2.97 亿元，同比增长 16.41%，全年落地水处理业务项目 10 个，合同额总计约 4.37 亿元。3、科技园区 2021 年，园区运营板块功能定位进一步清晰，围绕“国内一流的新型产业生态运营商”目标，完善一个模式（平台+运营+投资），构建一个生态（园区全生命周期大运营生态体系），注重练好招商运营内功，打好科技赋能、产业投资、资产证券化组合拳，全年实现收入 12.67 亿元，同比增长 110.62%；完成招商总面积 37.63 万方，其中实现销售类招商面积 25.70 万方，同比增长 54.08%，租赁类招商面积 11.93 万方，同比增长 12.02%。注重发挥产业投资与园区协同效应，公司三支基金 2021 年完成投资项目 9 个，其中 5 个为园区企业，并成功引入 1 个已投企业入驻园区。公司投资企业里得电科 IPO 首发获批，在武汉市32 家入选湖北省 2021 年上市后备“金种子”企业名单中，公司 3 家投资企业、3 家园区企业入选，在武汉市入选企业中占比近五分之一，投资专业性和园区企业品质日益彰显。2021 年年度报告 12/301 在市场拓展上，科技园区板块瞄准重点区域，轻重业务同步拓展，抢抓产业升级趋势谋篇布局。报告期内，园区土地储备方面，公司与湖北联投置业有限公司成立合资公司顺利竞得鄂州市红莲湖 1,262 亩综合用地，以股权收购方式获取武汉市洪山区 85 亩优质土地资源，与上海市金山区、武汉市青山区（化工区）、合肥市包河区签订了战略合作协议。积极推动园区开发运营实现整体轻重平衡，拓展轻资产运营项目 40 余个，园区物业在管规模近 1,000 万方。以科技赋能推进智慧园区建设。与科大讯飞携手打造科技赋能智慧园区，在旗下光谷生物医药加速器先行试点，打造出智慧园区 1.0 样本，获评国家级物业服务示范基地项目称号。4、公开发行可转换公司债券 为优化公司财务结构，提升资本实力，公司于 2021 年 4 月 12 日向社会公开发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 155,000 万元，存续期为自发行之日起 6 年。公司本次公开发行的“东湖转债”已于 2021 年 10 月 18 日进入转股期。具体详见公司于 2021 年 4 月 8 日、4 月 16 日、10 月 12 日在上海证券报和上海证券交易所网站（http:/）披露的公开发行可转换公司债券发行公告、可转换公司债募集说明书摘要及全文、可转换公司债券路演公告、信用评级报告、公开发行可转换公司债券发行结果公告、关于“东湖转债”开始转股的公告。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属建筑行业，是一家以工程建设、环保科技和科技园区为三大主营板块的高新技术产业投资控股公司，业务广泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、广东、重庆、新疆等二十余个省、市、自治区，连续多年荣获湖北企业 100 强、武汉企业 100 强、中国园区开发上市公司竞争力TOP10、中国服务业企业 500 强、湖北五一劳动奖章、湖北年度十佳非凡雇主。1、工程建设 基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，也是拉动经济增长的有效途径。目前我国传统的“老基建”建设已逐渐饱和，整体基础设施建设已逐渐进入成熟期，自 2018 年以来，基建增速持续下行。从基建投资的政策驱动特性来看，其在我国经济发展过程中始终扮演着重要的逆周期调节角色，当经济面临快速下行压力的情况下，宽财政+宽信用+地方政府稳增长共同作用下，都会伴随着明显的基建投资。但在 2021 年疫情冲击经济的背景下，基建投资始终保持着不温不火的增速水平，2021 年全年国内生产总值同比增长 8.1%，全年全社会建筑业实现增加值 80,138 亿元，比上年增加7,142 亿元，同比增长 2.1%，增速低于国内生产总值 6 个百分点。传统基建投资强调向高质量发展、调整经济结构转变，并更多地要由政府专项债总体规模和投向基建占比驱动。在基建整体增速平坦化的背景下，“十四五”期间基建重点包括新型基建，交通基础设施尤其是城市群和都市圈轨道交通网络化，防灾减灾、生态环保和物资储备行等基础设施短板领域。2、环保科技（1）烟气综合治理 公司烟气治理细分市场主要聚集于燃煤火力发电机组烟气综合治理与垃圾焚烧烟气处理：在碳达峰、碳中和的大背景下，国家提出构建“1+N”政策体系的减排政策要求，电力行业燃煤火力发电机组烟气治理日趋饱和，行业超低排放改造已近尾声，新增燃煤机组装机容量规模幅度有限。在垃圾焚烧烟气处理领域，国家发改委、住建部联合发布的“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，要求到 2020 年底，设市城市生活垃圾处理能力占无害化处理总能力的 50%以上（其中：中东部地区达到 60%以上），促使 2018-2020 年垃圾焚烧项目一度出现了井喷，泰欣环境也迎来了高速发展。国家“十四五”规划提出 2025 年末全国城镇生活垃圾焚烧处理能力要达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右，发布的城镇生活垃圾分类和处理设施补短期强弱项方案，进一步提出“十四五”期间生活垃圾日清运量超过 300 吨的地区，至 2023 年要基本实现原生生活垃圾零填埋等政策，会推动垃圾焚烧项目继续增长。但随着中东部地区垃圾焚烧项目在“十三五”期末布局已近尾声，中西部地区省会城市、经济实力较强的地级市大部分也在“十三五”期间已上马了垃圾焚烧项目，大中城市的垃圾焚烧能力趋近饱和，增量市场会逐渐向县镇下沉，暨预计未来五年垃圾焚烧项目的主战场，或将集中在中西部欠发达地区及规划未建的中东部地区县域，甚至是城镇，但这些区域受地方财力限2021 年年度报告 13/301 制，政府购买服务的服务费普遍偏低，使得未来五年优质的垃圾焚烧项目或会急剧减少。前述的多项原因，垃圾焚烧项目会由高增长转向缓慢增长，且会呈现出数量多、体量小、分布散，对总投资与运营成本高度敏感，对排放要求相对较低的特点。这对于掌握“近零排放”技术，但建设与运营成本相对略高的泰欣环境，之前的优势变成了劣势，必须顺势而为，因势而变，寻找新的生存发展空间。（2）水务治理 我国水务行业经过高速发展，目前全国已建设了几万座给水厂和污水处理厂，重建设轻运营的时代即将转向内部设施更新、技术优化改造、提质增效，自来水水质提升、排水管网运维、污水收集、污染物削减、再生水利用等环节越来越受重视，在概念水厂的引领下，推动灰色设施向绿色设施改造，逐步降低水处理的能耗、物耗和碳排放，推动水务行业绿色可持续发展。与此同时，单体污水处理与黑臭水体治理类项目主战场将从城市切换至农村，城市原有的新建工程市场也将切换至升级改造、运营维护监管等，产业链中游或将受益。3、科技园区（1）园区公募 REITs 破冰，顺利打通园区“投融建管退”的资本闭环 自 2020 年发改委公布关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知以来，基础设施公募 REITs 支持政策持续加码，试点范围扩大。报告期内，国内首批基础设施公募 REITs 成功登陆资本市场，其中有六单产业地产概念的公募 REITs，包括：华安张江光大园 REIT、东吴苏州工业园区产业园 REIT、中金普洛斯仓储物流 REIT、博时蛇口产园REIT、红土盐田港 REIT、建信中关村产业园 REIT。这是 A 股资本市场第一次实现优质园区资产IPO，为现有的优质存量园区资产打通了退出通道、解决了存量资产流动性问题，同时有助于推动整个行业改变原有的地产投资逻辑，重视优质园区资产的价值发现，对标 REITs 提高园区综合运营水平和盈利能力。（2）多地出台政策鼓励产业用地高质量集聚发展 近年来，产业用地相关政策持续更新、不断深化，各地对工业用地集聚发展、高质量发展提出了更高的期望和要求。报告期内，上海、重庆、东莞、深圳、武汉等多地出台相关政策，鼓励产业用地提高容积率，鼓励闲置用地、低效用地、村镇工业集聚区用地依法改造提升；广东、江苏、四川、青岛、重庆等多地公布了“标准地”相关政策，全面推进“标准地”制度改革，即在供地前明确亩均投资、亩均税收等控制性指标，企业建成投产后进行监管考核。随着政策的持续完善，产业用地供应方式将持续优化，产业用地监管指标将更加明确和完善，一方面有利于激发市场主体活力，提高土地集约利用水平；另一方面也导致产业用地准入门槛提高，并对产业园区的产出效益、发展质量提出了更高要求。（3）产业园区运营商携手科技型企业，相继布局智慧园区 报告期内，公司发布智慧园区战略，并与科大讯飞在智慧园区运营领域开展深度合作；星河产业集团与腾讯签约，助力星河智慧园区建设；电子城高科携手 360 集团，在智能网络安全平台、智慧园区安全改造升级、智慧城市、智慧社区等领域开展合作；中南高科产服集团与海尔智家签订战略协议，围绕园区智能化建设、园区服务运营数字化体系建设等开展合作；金地威新与赛特智能在智慧园区建设、智能设备应用等方面开展战略合作。随着 5G、大数据、物联网等技术的发展，越来越多的产业园区运营者与科技企业联手助力产业园区智慧化升级，以新模式指导园区设计、运营，以新技术服务、深化园区运营内涵。（4）北交所正式开市交易运行，服务“专精特新”领域创新型中小企业 为支持中小企业创新发展，深化新三板改革，2021 年北交所设立并开市，对于更好发挥资本市场功能作用、促进科技与资本融合、支持中小企业创新发展具有重要意义。对以服务中小企业为主的产业园区运营商而言，产业运营投资将具备更大的想象空间，未来，公司可充分发挥产业园区的窗口和平台资源优势，加大优质科技型中小企业招商力度，切实做好企业服务和培育，并通过产业投资退出分享企业成长红利。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务、主要产品及用途 1、工程建设 2021 年年度报告 14/301 湖北路桥作为公司下属核心子公司，主要业务包括工程建设施工业务和工程投资业务。拥有公路施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质等，业务范围覆盖高速公路、桥梁隧道、市政工程（包括轨道交通）、房屋建设、城市基础设施等施工项目。2、环保科技 公司环保科技板块以大气治理、水务环保和新兴环保产业为核心，为企业、政府和社会各界提供环境整体解决方案：（1）燃煤火力发电机组烟气综合治理 经营主体主要为全资子公司光谷环保，成立于 2011 年，致力于为燃煤电厂提供烟气脱硫脱硝除尘服务的投资、建设和运营。目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一。截至报告期末，公司拥有 BOOM、BOT、TOT、OM 项目十二个，覆盖火力发电厂脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程，项目主要分布在湖北、安徽、陕西、新疆、山西、江苏等地，总装机容量 1,436 万千瓦，投资规模 22 亿元。公司公司燃煤火力发电机组烟气综合治理分布图燃煤火力发电机组烟气综合治理分布图 （2）垃圾焚烧烟气处理 公司垃圾焚烧烟气处理业务依托于控股子公司泰欣环境，致力于为垃圾焚烧电厂提供烟气治理整体解决方案，业务范围包括以多种工艺或技术路线，为客户提供烟气净化系统设计、设备供应、安装调试、维修改造等全链条服务。烟气净化是指采取脱硝、脱酸、除尘、除二噁英等工艺和技术，使排放烟气中的氮氧化物、二氧化硫、粉尘、二噁英等污染物含量达到有关排放标准要求。该技术和工艺，可应用于垃圾焚烧厂、火电厂、钢铁厂、冶炼厂、造纸厂、水泥厂以及石灰窑、石油化工厂、危废处理等领域。报告期内，泰欣环境主要为众多垃圾焚烧发电厂提供 SNCR&SCR 脱硝、湿法脱酸、干法&半干法除尘、渗滤液回喷等单项或整包服务，包括系统的设计、设备的采购及安装、调试等，客户群包括广州环投、郑州公用、上海上实、光大环保、绿色动力、旺能环境、上海环境、中电能源、康恒环境、深圳能源等垃圾焚烧发电领域有影响的投资运营商。超净排放工艺超净排放工艺 2021 年年度报告 15/301 超净排放工艺（3）水务治理 水务环保业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，合作模式包括 PPP（BOT、TOT、OM）、BT、EPC 等，业务范围涵盖生活