600091_2021_＊ST明科_包头明天科技股份有限公司2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021年年度报告 1/166 公司代码：公司代码：600091 600091 公司简称：公司简称：*ST*ST 明科明科 包头明天科技股份有限公司包头明天科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2022022 2 年年 4 4 月月 2021年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董的审计报告，本公司董事会、事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人李国春李国春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高大林高大林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘建刘建林林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度共实现归属于母公司净利润为-51,941,459.37元，加上年初未分配利润-1,281,056,917.08元，本年度可供股东分配利润为-1,332,998,376.45元。鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2021年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。此预案需提交2021年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.28 第六节第六节 重要事项重要事项.29 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.50 第十节第十节 财务报告财务报告.51 备查文件目录 载有负责人签名的2021年年度报告文本。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。公司章程文本。其他有关资料。2021年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、明天科技 指 包头明天科技股份有限公司 明天控股 指 明天控股有限公司 正元投资 指 正元投资有限公司 荣联、荣联公司 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 包头明天科技股份有限公司 公司的中文简称 明天科技 公司的外文名称 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BTTT 公司的法定代表人 李国春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关 明 徐彦锋 联系地址 包头明天科技股份有限公司 包头明天科技股份有限公司证券部 电话 0472-2207068 0472-2207058 传真 0472-2207059 0472-2207059 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 公司注册地址的历史变更情况 014030 公司办公地址 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 包头明天科技股份有限公司证券部 2021年年度报告 5/166 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所*ST明科 600091 明天科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 陈晓鸿、赵睿 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 17,715,895.73 18,234,735.86-2.85 24,177,950.80 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 41,667.00 0.00 /归属于上市公司股东的净利润-51,941,459.37 -17,589,842.17 9,748,523.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,272,652.93 -46,756,788.52 -61,095,711.50 经营活动产生的现金流量净额-30,814,205.66 -43,292,591.53 -62,411,842.52 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 839,224,301.47 891,165,760.84-5.83 908,755,603.01 总资产 1,202,519,675.47 1,156,991,876.52 3.94 1,182,394,825.00 2021年年度报告 6/166 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.1187 -0.04 0.02 稀释每股收益（元股）-0.1187 -0.04 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1172 -0.11 -0.14 加权平均净资产收益率（%）-6.00 -1.95 减少 4.05 个百分点 1.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.93 -5.20 减少 0.73 个百分点-6.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,951,810.06 2,362,486.48 250,854.92 12,150,744.27 归属于上市公司股东的净利润-9,587,947.23-10,942,224.00-11,036,173.40-20,375,114.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,251,047.23-10,755,319.33-10,751,954.74-19,514,331.63 经营活动产生的现金流量净额-13,929,047.13-5,190,126.56-3,335,051.22-8,359,980.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021年年度报告 7/166 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 802,120.00 6,981.13 12,509,650.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 29,868,782.91 58,613,471.86 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 13,300.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,470,926.44 -722,117.69-278,886.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）合计-668,806.44 29,166,946.35 70,844,235.47 2021年年度报告 8/166 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金额 原因 代扣个税手续费 10,909.55 属于经常性的项目 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产-指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 720,000,000.00 720,000,000.00 0 0 合计 720,000,000.00 720,000,000.00 0 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据包头市政府关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知等文件要求，2011 年公司全部化工系统政策性停产，并对相关资产进行合理处置，进行产业结构调整，实施产业转型。1、公司经营模式目前主要是利用原有的购销渠道和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务等，增加公司营业收入，提高公司盈利能力。2、公司所拥有的原生产厂区工业土地，根据包头市政府城市规划，土地所属区域主要以商住为主，已具备土地开发条件。报告期内,公司配合政府努力推进部分土地收储工作,同时积极寻求投资机会和合作方式，争取尽快使土地潜在价值得到释放，进一步提升公司可持续经营能力。3、公司努力加快推进产业转型工作，积极寻找筛选、考察论证合适的投资项目，争取尽快解决公司的可持续发展问题。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司目前处于战略转型期。2021年年度报告 9/166 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司主要是利用原有的购销渠道和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司所拥有的原生产厂区工业土地，为公司实现可持续发展储备了必要的资源，是包头市城区范围内可大片整体开发不可再生的优质资源。根据包头市政府规划，公司土地所属区域主要以商住为主，已具备土地开发条件。近年来公司一直积极配合政府规划和市政工程建设需要，被征用的部分土地取得了一定收益。随着公司储备土地潜在价值的逐步释放，公司持续经营能力将会进一步提升。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 17,715,895.73 元，比 2020 年同期减少 2.85%，归属于母公司净利润-51,941,459.37 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 17,715,895.73 18,234,735.86-2.85 营业成本 17,631,197.33 17,719,747.59-0.50 销售费用 364,630.87 357,865.76 1.89 管理费用 37,428,392.26 33,547,591.38 11.57 财务费用 7,095,932.52 8,572,718.52 -17.23 研发费用 信用减值损失 617,500.34 1,449,070.61-57.39 投资收益-620,179.94 29,788,923.97-102.08 资产处置收益 802,120.00 14,023.07 5,620.00 营业外支出 1,470,926.44 738,132.49 99.28 经营活动产生的现金流量净额-30,814,205.66 -43,292,591.53 投资活动产生的现金流量净额 5,987,772.55 37,179,553.66 -83.89 筹资活动产生的现金流量净额 57,253,920.00-1,833,220.00 营业收入变动原因说明：主要原因是本期贸易业务减少所致。营业成本变动原因说明：主要原因是本期贸易业务减少相关成本减少所致。销售费用变动原因说明：主要原因是本期开展煤炭业务差旅等费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要原因是上年同期社保减免所致。财务费用变动原因说明：主要原因是本期日元借款汇率下调所致。信用减值损失变动原因说明：主要原因是本期收回征拆款冲回坏账准备所致。2021年年度报告 10/166 投资收益变动原因说明：主要原因是上年同期收到理财收益所致。资产处置收益变动原因说明：主要原因是本期处置资产所致。营业外支出变动原因说明：主要原因是本期计提税款及社保滞纳金所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期工资、社保支出减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上年同期收到理财收益所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期借款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工原料及化学制品 17,208,863.60 16,857,799.01 2.04 0.20 0.05 增加 0.15 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）洗煤加工 11,650,020.91 11,340,623.32 2.66 100.00 100.00 增加 2.66 个百分点 钢材 5,558,842.69 5,517,175.69 0.75-49.28-48.36 减少 1.77 个百分点 树脂 -100.00-100.00 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 -100.00-100.00 减少 0.79 个百分点 西北 4,815,213.11 4,775,356.12 0.83-34.01-32.67 减少 1.97 个百分点 华北 12,393,650.49 12,082,442.89 2.51 238.44 236.56 增加 0.55 个百分点(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）洗煤加工 吨 9,041.57 8,477.00 564.57 100.00 100.00 100.00 钢材 吨 1,044.75 25.00 -56.64 树脂 吨 -100.00 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 2021年年度报告 11/166 (4).(4).成本成本分析表分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工原料及化学制品 采购成本 16,857,799.01 95.61 16,849,478.55 95.09 0.05 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 洗煤加工 采购成本 11,340,623.32 64.32 钢材 采购成本 5,517,175.69 31.29 10,682,894.59 60.29-48.36 树脂 采购成本 6,166,583.96 34.80-100.00 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 1,633.22 万元，占年度销售总额 92.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 1,579.41 万元，占年度采购总额 89.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2021年年度报告 12/166 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 参见（一）主营业务分析中（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 参见（一）主营业务分析中（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 54,124,412.68 4.50 21,696,925.79 1.88 149.46 主要原因是本期收到借款所致。应收账款 1,423,958.85 0.12 2,937,979.19 0.25-51.53 主要原因是本期收回货款所致。应收款项融资 888,000.00 0.07 3,084,641.00 0.27-71.21 主要原因是本期承兑汇票到期收回所致。2021年年度报告 13/166 预付款项 6,236,128.87 0.52 814,929.94 0.07 665.23 主要原因是本期采购煤 款 业 务 未 结 算 所致。其他应收款 3,457,852.93 0.29 8,251,378.77 0.71-58.09 主要原因是本期收回征拆补偿款所致。存货 1,168,512.58 0.10 主要原因是本期部分钢材及洗煤产品尚未销售所致。使用权资产 19,507,384.64 1.62 主要原因是本期租入洗煤厂地及设备所致。预收款项 32,636.10 -100.00 主要原因是本期支付前期预收款所致。应付职工薪酬 18,981,519.30 1.58 6,809,418.96 0.59 178.75 主要原因是本期计提工资社保所致。应交税费 9,373,067.49 0.78 3,118,177.71 0.27 200.59 主要原因是本期计提城 镇 土 地 使 用 税 所致。其他应付款 85,440,435.84 7.11 26,900,988.18 2.33 217.61 主要原因是本期借款增加所致。一年内到期的非流动负债 2,946,866.02 0.25 1,519,170.16 0.13 93.98 主要原因是本期租入洗煤厂地、设备产生租赁 费 分 类 此 科 目 所致。租赁负债 18,376,176.77 1.53 主要原因是本期租入洗煤厂地、设备产生租赁费所致。2.2.境外资产情况境外资产情况 适用不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2021年年度报告 14/166 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1).行业政策及其变化行业政策及其变化 适用 不适用 公司自 1997 年上市以来，一直从事烧碱、苯酚等化工产品的开发、生产与销售。2011 年，包头市政府正式下发关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知，对于主城区“三片两线”区域内的企业进行环境综合治理，按照产业政策和节能减排及全市规划布局的要求，通过关闭淘汰、异地改造和就地自立等方式，优化工业布局，实现环保达标，妥善安置职工，维护社会稳定。公司原生产厂区所处区域已不允许进行工业生产，原主业与城市整体规划和环保要求不符。为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神，公司决定停止生产，淘汰落后产能，剥离化工产业，并合理处置存量资产，进行产业结构调整，实施产业转型。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 2 2 产品与生产产品与生产 (1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 目前主要利用现有土地、厂房、人员、铁路专用线、交通设备等和原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务和租赁业务等。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 (4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 (5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 2021年年度报告 15/166 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 2011 年，根据包头市政府关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知文件要求，公司原生产厂区所处区域已不允许进行工业生产，为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神，公司决定停止生产，淘汰落后产能，剥离化工产业，并合理处置存量资产，进行产业结构调整，实施产业转型。3 3 原材料采购原材料采购 (1).(1).主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 (2).(2).主要能源的基本情况主要能源的基本情况 适用 不适用 (3).(3).原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 (4).(4).采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况 (1).(1).按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 (2).(2).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 会计政策说明会计政策说明 适用 不适用 5 5 环保与安全情况环保与安全情况 (1).(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况 适用 不适用 (2).(2).重大环保违规情况重大环保违规情况 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2021年年度报告 16/166 1.1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 1、包头市恒盛达资产投资管理有限公司：截止报告期末，本公司持有包头市恒盛达资产投资管理有限公司 100.00%股权，该公司注册资本为 2,000 万元，经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，股权投资（金融、证券、期货除外）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、内蒙古精洁煤业有限责任公司：公司于 2021 年 9 月 30 日设立子公司内蒙古精洁煤业有限责任公司，持有 67.00%股权，该公司注册资本为 5,000 万元，经营范围：煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售。2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,972.52 万元，实现收入 1,165.00万元，实现净利润 0.56 万元，为公司实现投资收益 0.38 万元。3、晋中鸿鼎昌合煤业有限责任公司：公司于 2021 年 11 月 26 日设立子公司晋中鸿鼎昌合煤业有限责任公司，持有 100.00%股权，该公司注册资本为 1,000 万元，经营范围：煤炭洗选；煤炭及制品销售。2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 500.06 万元，实现净利润 0.06 万元，为公司实现投资收益 0.06 万元。4、内蒙古荣联投资发展有限责任公司：截止报告期末，本公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司 31.80%股权，该公司注册资本为 10,000 万元。经营范围：对能源产业的投资；钢材、木材、建材、机电产品销售；矿产资源的勘查。2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 120,638.27万元，实现净利润-195.03 万元，为公司实现投资收益-62.02 万元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2021年年度报告 17/166 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 (二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 1、公司所拥有的原生产厂区工业土地，为公司实现可持续发展储备了必要的资源。根据包头市政府城市规划，公司土地所属区域主要以商住为主，已具备土地开发条件。近年来公司一直积极配合政府规划和市政工程建设需要，被征用的部分土地取得了一定收益。随着公司储备土地潜在价值的逐步释放，公司持续经营能力将会进一步提升。2、公司将努力推进产业转型工作，寻找筛选、考察论证合适的投资项目，引入战略合作伙伴，为公司可持续发展提供重要产业支撑，并为后续发展提供有力保障。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 (四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元和2020年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司股票已被实施退市风险警示。2021 年度经审计的净利润仍为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，同时 2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告。根据上海证券交易所股票上市规则第 9.3.11 条第（一）款的规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。(五五)其他其他 适用 不适用 七、七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明明 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、公司治理相关情况说明公司治理相关情况说明 适用 不适用 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则及公司章程等法律法规、规章制度的要求，不断提高规范运作水平，逐 2021年年度报告 18/166 步完善法人治理结构，切实维护公司和全体股东的合法利益。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。公司治理的具体情况如下：1、股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程及股东大会议事规则等相关规定的要求召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决等均符合相关规定，股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，同时聘请律师进行现场见证并出具法律意见书，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使表决权。2、董事和董事会 董事会严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则进行有效运作并履行股东赋予的职权，全体董事恪尽职守、忠实勤勉，积极参加董事会会议并认真审议议案。独立董事能够独立履行职责，充分发挥独立作用，对经董事会决策的重大事项进行认真审核并发表独立意见。董事会下设各专门委员会各司其职，在董事会授权下积极开展工作，能够充分发挥各自专业优势，保证了董事会决策的科学性和高效性。3、监事和监事会 公司监事会严格按照公司法、公司章程和监事会议事规则的规定认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司依法运作、财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。4、高级管理人员 公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，公司高级管理人员均严格按照国家和公司相关法律法规、制度，忠实勤勉地履行自身职责，严格执行公司股东大会及董事会的决议。5、控股股东与上市公司 控股股东严格按照上海证券交易所发布的上市公司控股股东、实际控制人行为指引的要求，依法行使股东权利、承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面保持独立。6、信息披露与透明度 公司严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程及信息披露事务管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人登记备案工作，保证所有股东有平等的机会获取信息。7、内幕信息知情人登记管理 根据中国证监会有关规定，公司已建立了内幕信息知情人登记管理制度。报告期内，公司严格按照相关制度要求做好内幕信息知情人的登记和报备工作，在定期报告和筹划重大事项过程中，严格做好内幕信息在发生、传递、披露等环节知情人的登记管理工作，并及时向上海证券 2021年年度报告 19/166 交易所报备内幕信息知情人相关信息，有效防范了内幕交易的发生，切实保护了投资者的合法权益。公司治理是一项长期的系统工程，需要持续改进和提高。今后公司将继续根据有关规定和监管要求，不断完善公司各项治理制度，进一步提高公司的规范运作和治理水平，促进公司健康、稳定、持续发展。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 适用 不适用 二、二、公司公司控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人在保证公司在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 适用 不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞