600010_2021_包钢股份_包钢股份2021年年度报告_2022-04-14.pdf

2021 年年度报告 1/284 公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/284 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘振刚刘振刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢美玲谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏德苏德鑫鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年末总股本45,585,032,648股扣除公司回购股份180,090,400股后的45,404,942,248股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），共计拟派发现金红利86,269.39万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略、子公司经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告对公司面临的风险进行了分析，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/284 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.87 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/284 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 板材 指 冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板等 稀土精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的稀土原料 北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 巴润分公司 指 公司下属的巴润矿业分公司 固阳矿山公司 指 公司下属的包钢集团固阳矿山有限公司 庆华煤化工 指 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 还原铁公司 指 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 东矿、主东矿 指 包钢集团拥有的白云鄂博矿 公司章程 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司章程 稀土钢板材公司、金属制造公司、金属公司 指 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 包钢金石 指 内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 尾矿库 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司尾矿库 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文简称 包钢股份 公司的外文名称 InnerMongoliaBaoTouSteelUnionCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 刘振刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白宝生 何丽 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼206 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204 电话 0472-2669515 0472-2669529 2021 年年度报告 5/284 传真 0472-2669528 0472-2669528 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 包钢信息大楼主楼 公司办公地址的邮政编码 014010 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204室证券融资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 周全龙 王凯峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 86,183,145,818.41 59,266,130,291.07 45.42 63,397,466,567.38 归属于上市公司股东的净利润 2,866,448,328.14 405,957,989.95 606.09 667,930,744.99 归属于上市公司股2,860,791,649.68 461,018,620.54 520.54 660,307,749.66 2021 年年度报告 6/284 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 10,974,430,211.47 3,873,508,153.02 183.32-386,829,260.83 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 55,265,907,820.05 52,793,092,642.97 4.68 52,707,734,426.89 总资产 147,967,935,976.92 144,222,274,934.43 2.60 147,086,621,076.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.0631 0.0089 608.99 0.012 稀释每股收益（元股）0.0631 0.0089 608.99 0.012 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0630 0.0101 523.76 0.0119 加权平均净资产收益率（%）5.29 0.6635 增加0.046265个百分点 1.0389 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.28 0.7535 增 加 4.5265个百分点 1.0245 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/284 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 17,502,744,423.02 21,934,312,103.50 24,559,168,029.20 22,186,921,262.69 归属于上市公司股东的净利润 734,295,635.46 2,030,037,865.87 1,498,538,279.66-1,396,423,452.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 723,592,664.90 2,044,235,817.56 1,032,180,445.71-939,217,278.49 经营活动产生的现金流量净额 1,316,777,287.55 3,166,886,412.39 3,903,684,528.35 2,587,081,983.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-45,914,544.45 6,055,253.24 67,930.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,503,359.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-59,425.82 3,344,055.69 2021 年年度报告 8/284 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 12,597,966.42 11,053,317.36 44,396,740.98 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 453,600.00 -6,062,903.60 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,554.30 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,551,774.33 -84,341,020.46-31,477,470.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,386,621.08 减：所得税影响额-2,600,394.49 -2,884,459.91 5,659,816.09 少数股东权益影响额（税后）-20,022,548.24 -556,682.59-6,358,513.40 2021 年年度报告 9/284 合计 5,656,678.46 -55,060,630.59 7,622,995.33 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 15,514,900.00 15,968,500.00 453,600.00 453,600.00 合计 15,514,900.00 15,968,500.00 453,600.00 453,600.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司完整准确全面贯彻新发展理念，坚定不移走以生态优先绿色发展为导向的高质量发展新路子，践行“12367”发展思路，打好“稀土牌”和“资源牌”，实施“绿色化、数字化、智能化”转型升级，抢时间、争速度，降成本、提质量，创造了上市以来最好的经营业绩。1、经济运行质量实现新突破 根据原料、钢材市场价格变化，坚持“以炼铁为中心”，严格执行“以能定产”和“以效定销，以销定产”的生产组织原则，不断创新优化生产组织方式。积极应对原料端价格上涨冲击和市场波动压力，尤其是四季度以来，受需求减少等影响，钢材价格大幅下滑，公司充分发挥自产矿优势，全年自产矿首次增产破 850 万吨，实现历史跨越；球团大比例入炉攻关试验成绩显著，高炉利用系数创历史新高；铁钢比攻关“破九见八”成绩斐然，2022 年 1 月实现铁钢比 864.1kg/t 的历史新低。大力开发“一带一路”沿线市场，首次将钢轨出口至阿塞拜疆等俄语区国家，正式成为沙特阿美石油公司合格供应商，全年累计出口钢材 155.51 万吨，出口额 12.38 亿美元。深入推进“四降两提”工程，通过增产铁精矿，合理调整焦油加工产品结构，降低铁水消耗等措施实现增产增效，吨钢工序制造成本预计降低 150.15 元/吨，同比降幅5.08%；可控费用和经济技术指标降本 15.93 亿元。2、绿色低碳和数字智能化转型实现新突破 一是严格按照“碳达峰、碳中和”和能耗“双控”要求落实各项工作，成立了包钢股份低碳能源管理中心，开展提高能源利用率技术攻关，建立能源管理网格，实施能源阶梯价格机制，持续深挖工序节能降耗空间。谋篇布局“碳达峰、碳中和”重大战略，成功发行钢铁行业及自治区首单“碳中和”绿色公司债券，与包头市林草局推进林业碳汇开发，与岳阳林纸合作探索碳汇交易新模式。全方位、全工序开展超低排放改造，10 座焦炉、五2021 年年度报告 10/284 烧 2 号烧结机等重点工序已实现超低排放，氮氧化物排放指标大幅下降，吨钢氮氧化物下降 21%以上；推进清洁化运输，通过了自治区首家清洁化运输企业评估。二是深化智能制造与数字化转型技术应用，重塑产业优势。建设智慧矿山，搭建远程智能调度监控平台，建设 5G 通信系统，进行原有车辆无人驾驶改造，打造国家级智能化无人驾驶露天矿区示范样板工程。在生产制造环节，推进铁前智慧集控中心、轧钢产线集控等项目，部署设备智能化无人系统，聚焦生产决策的动态精准提升能效、降低成本，对“5G+工业互联网”战略进行深度探索，稀土钢板材公司 7 号高炉智能管控系统实现上线运行。在化检验环节，完成了汽卸自动取样机、老翻自动取样机、西料场西道取样机改造，实现了远程操作取样和一键式全自动取样；智能化水分检测设备投入使用，实现水分样品在线分析；废钢智能验质设备上线运行，实现对散状废钢进行系统自动判级。在物流装备环节，实施无人机车项目、仓储及库区智能化项目，实现货物装卸与运输的少人化和无人化，达到运输调度方案最优、效率最高、成本最低。在环境危险、重复性劳动强度大的区域，采用机器人替代人技术应用，逐步提高劳动生产率和作业可靠性及准确率。3、不断优化产品结构 大力推进产品结构升级，战略产品市场份额近三年呈逐步上升趋势，热轧硅钢、钻探用管、平车大梁 H 型钢等产品市场占有率不断提升。坚定不移实施以稀土为重心的战略转型，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等 7 大类、61 个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值 500 强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。4、深化改革，激活机制，推动发展 深入落实国企改革三年行动，扎实推进国有企业公平参与市场竞争、落实国企改革专项工程等八项重点任务，按进度要求完成了 70%以上的改革任务。一是积极推进市场化改革。全面推行任期制、契约化管理，股份经营管理团队、二级单位、及分子公司的经营管理团队成员，均签订经营管理团队经营业绩责任书，加强了契约化管理指标、阶段性业绩目标管控。完成销售分公司所属外埠公司市场化改革，构建了“6+1”区域营销服务平台，充分发挥融资、产品服务、大宗贸易等功能。进一步落实薪酬与经济效益和劳动生产率挂钩，构建了以创效为中心的考评体系，最大限度激发干部职工工作热情。市场化引进包头市 A 类高端人才、加拿大籍汽车板领域技术质量专家，实现全球化引进高精尖人才的新突破。二是全方位开展合资合作。以“构建适应高质量发展需要的现代化产业体系”为目标，积极扩大开放合作，引进先进技术，推动管理变革，补齐弱项短板，培育新的利润增长点和战略支撑点。2021 年，包钢股份先后与金石资源开展合资合作打造国内最大的萤石产业；与泰纳瑞斯合作，填补内蒙古高端钢管制造领域特殊扣油套管产品生产的空白。特别是与中国宝武旗下多个公司开展项目合作，与宝武炭业合资建设 30 万吨焦油深加工项目，实现焦化产业转型升级；与宝武清能开展制氧系统及新能源合作，促进包钢股份制氧系统设备升级改造，降低工序单耗，助力实现能耗“双控”目标；与宝钢股份开展钢管产业合作托管，拉紧规模、效益双提升的共同纽带；深入贯彻习近平总书记关于新时代东北全面振兴重要论述精神，贯彻国务院国资委央地百对企业协作行动，签订了宝钢股份与包钢股份结对协作协议，并按计划扎实有序推进相关工作，这些为双方谋求更多合作空间奠定了坚实基础，对促进重组整合具有十分重大的意义。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）及上市公司行业分类指引（证监会公告 201231号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为 C31）。公司2021 年年度报告 11/284 主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。（一）行业基本情况 钢铁行业方面，2021 年，国民经济持续恢复，为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁行业积极应对国内外需求形势变化，努力克服原燃料价格高位运行的影响，消化环保成本大幅上升等因素，行业总体运行态势良好。稀土行业方面，下游需求旺盛，而稀土上游产量稳步增长，严格按照国家指标进行生产，供需维持紧平衡状态。新能源汽车、工业电机的需求量高速增长推动着上、中游稀土产品价格上涨。而风电、家电则需求稳定。稀土行业市场规模还将继续扩展，行业景气度不断提升。氟化工行业方面，近年来随着国内技术的不断突破，高端装备制造业、新能源、电子信息等战略新兴产业的快速发展，市场对氟化工产品的需求量越来越大，氟化工因此成为全球密切关注的高新技术产业，同时全球氟化工产业预计将逐渐向中国等地转移，我国氟化工行业前景十分广阔，全产业链生机盎然。目前，我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，并形成规模优势和成本竞争优势。（二）新公布的法律、行政法规等对行业的重大影响 1、钢铁行业 2021 年 5 月，工信部对原产能置换实施办法进行修订，出台了钢铁行业产能置换实施办法，自 2021 年 6 月 1 日起实施。新的钢铁产能置换实施办法大幅提高钢铁置换比例，扩大大气污染防治重点区域，明确置换范围，严守不新增产能红线。11 月 1 日，生态环境部印发2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案，其中严禁新增钢铁冶炼产能，严格环境准入，除搬迁、产能置换外，不得审批新增产能项目。新建钢铁项目投运前，用于置换的产能需同步退出。2021 年 12 月 29 日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部发布关于印发“十四五”原材料工业发展规划的通知，提出供给高端化水平不断提高、结构合理化水平持续改善、发展绿色化水平大幅提升、产业数字化转型效应凸显、体系安全化基础更加扎实五项具体目标；围绕发展目标，从供给水平、产业结构、绿色低碳、数字转型、产业安全等5 个方面，提出了高端化、合理化、绿色化、数字化、安全化等“五化”重点任务；部署了新材料创新发展工程、低碳制造试点工程、数字化赋能工程、战略资源安全保障工程、补链强链工程等五大工程。2021 年上半年钢铁市场迎来近几年大幅上涨的行情；下半年随着大宗商品价格的大幅上涨，下游产业链成本大幅上升，加之“煤荒”，各地限电频频，在国家保供、稳价等一系列政策干预的背景下，钢材等大宗商品价格一路下行。2022 年 2 月 7 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见（简称意见），鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育 1-2 家专业化领航企业。80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低 2%以上，水资源消耗强度降低 10%以上，确保 2030 年前实现碳达峰。意见的出台，为钢铁企业重组整合、推进“减碳”、迈向高质量发展再添引擎。2021 年钢铁行业的兼并重组步伐加快，有利于深化供给侧结构性改革，提升钢铁产业集中度，推动钢铁产业布局优化和结构调整，促进钢铁行业高质量发展。在即将到来的2022 年，钢铁产业集中度有望进一步提升，中国钢铁行业高质量发展步履稳健。2021 年年度报告 12/284 “双碳目标”方面，中钢协有关数据显示，我国钢铁业碳排放量高达 18 亿吨，约占碳排放总量的 15%，在制造业 31 个门类中仅次于火电。钢铁行业将面临从碳排放强度的“相对约束”到碳排放总量的“绝对约束”，以及“低碳经济”的国际挑战，低碳转型势在必行。2022 年 2 月 10 日，工信部等八部门印发关于加快推动工业资源综合利用的实施方案，明确到 2025 年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。力争大宗工业固废综合利用率达到 57%。工业资源综合利用法规政策标准体系日益完善，技术装备水平显著提升，产业集中度和协同发展能力大幅提高，努力构建创新驱动的规模化与高值化并行、产业循环链接明显增强、协同耦合活力显著激发的工业资源综合利用产业生态。2020 年 12 月 31 日，生态环境部等 5 部委联合发布公告，符合标准的再生钢铁原料不属于固体废物，可以自由进口。2021 年 4 月 28 日，财政部、税务总局发布财政部、税务总局关于取消部分钢铁产品出口退税的公告，取消 146 个税号的钢材产品出口退税，对生铁、粗钢、再生钢铁原料等产品实行零进口暂定税率；7 月 29 日，财政部、税务总局发布关于取消钢铁产品出口退税的公告，取消 23 个税号的钢材产品出口退税。国家允许进口再生钢铁原料，并对生铁、粗钢、再生钢铁原料等产品实行零进口暂定税率，鼓励进口再生钢铁原料及钢铁初级产品，有利于我国发展电弧炉短流程工艺，降低焦化、烧结、球团、炼铁等工序产量，从而降低钢铁行业能源消耗，减少碳排放，助力我国实现碳达峰、碳中和目标。同时，通过出口退税政策的调节，抑制钢材产品出口，减少国内能源消耗和碳排放总量，更好地促进产业结构转型升级。2、稀土行业 根据国家稀土产业政策，2021 年我国稀土行业通过重组形成了以包括北方稀土、中国稀土集团有限公司在内的四大稀土集团为主导，引领行业发展的产业新格局。特别面对大幅上涨的市场环境以及新冠疫情的持续影响，大稀土集团保供稳价，化解市场矛盾，发挥“顶梁柱”“压舱石”作用。持续引领稀土行业沿着市场竞争公平有序、资源利用绿色低碳环保、稀土资源战略支撑作用有效发挥的良性轨道健康平稳高质量发展。2021 年 1 月，工信部在稀土管理条例（征求意见稿）中提出，国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行稀土资源地和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例 2021 年 5 月，国务院发布国务院 2021 年度立法工作计划的通知明确，由工信部负责起草稀土管理条例，这是稀土行业的首次立法，也表明了国家对稀土产业空前的重视程度。3、氟化工行业 2021 年 9 月发布的中国氟化工行业“十四五”规划中提及，我国氟化工行业要重点进行产业链完善，构建氟化工全产业体系。填补我国高端氟化工产品空白，减少进口依赖。加强前瞻性和基础性研究，提高自主创新和原始创新能力，突破一批关键技术，到“十四五”末基本实现技术由“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的转变，打破国外知识产权壁垒。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁2021 年年度报告 13/284 路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。（二）主要产品及其用途 1、板材 由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。2、钢管 包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。3、型材 可生产国标、日标、腹板宽度 150mm1000mm 全规格大中型高性能 H 型钢以及 310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。4、钢轨 包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、目标产品生产能力，产品出口至 25 个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。5、线棒材 包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。6、稀土钢产品 稀土钢的研发生产有 50 多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等 7 大类、61 个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值 500 强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。7、稀土精矿 公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿排他性供给北方稀土。8、萤石 萤石生产线可生产出的产品规格为 80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。9、焦副产品 包钢股份煤焦化工分公司（原焦化厂）主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等 16 个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭 210 万吨、甲醇 20 万吨、煤焦油 10 万吨、焦炭余热发电 1.5 亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。（三）经营模式 采购模式：公司设有采购中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由采购中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由公司下属的国贸公司负责。金属制造公司、钢管公司、特钢分公司实行市场化改革，产品销售自行负责。2021 年年度报告 14/284 生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。员工激励模式：公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。2020年以来，金属制造公司、钢管公司、特钢公司实施市场化改革，加大放权力度，提高超额业绩激励比重，激发员工创效积极性。管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。在试点单位进行经营管理团队市场化选聘、任期制和契约化管理改革。公司筹划实施股权激励，在条件成熟时，对公司的管理层及核心技术团队实施股权激励。资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产能力及装备优势 钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。拥有5条无缝管生产线，年生产能力170万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。拥有5条线棒材、带钢生产线，年生产能力320万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。此外，公司拥有800万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。资源开发方面，公司拥有45万吨稀土精矿生产能力和10万吨85%95%的萤石精矿生产能力，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。（二）矿产资源优势 控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3500万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。（三）稀土钢产品竞争力优势 2021 年年度报告 15/284 白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。（四）销售网络优势 公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内构建了华北、华中、华东、华南、西南、西北及立足本地现货销售中心的“6+1”区域营销服务平台，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，大力开发“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。（五）区位优势 内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。（六）环保优势 报告期内，公司通过优化厂内运输路线、采购新能源汽车、提升铁路运输占比等举措，提高清洁方式运输比例。细化土壤污染状况调查方案，开展现场调查取样及报告编制工作，推进土壤现状调查及风险评估。开展义务植树和覆土绿化工作，截至 2021 年底厂区绿化覆盖率已达到 47.4%。全年空气质量优良达标率 77%，位居昆区个工业园区之首。荣获“2021 年度环境社会责任企业”及“绿色发展优秀企业”荣誉称号。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年产铁 1505.9 万吨，同比增加 7.33 万吨；产钢 1644.73 万吨，同比增加 83.67 万吨；生产商品坯材 1544.57 万吨，同比增加 76.07 万吨；生产稀土精矿 17.04 万吨；生产萤石 10.05 万吨。实现营业收入 861.83 亿元，同比增长 45.42%，利润总额 36.90 亿元，同比增长 441.85%。2021 年年度报告 16/284 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 86,183,145,818.41 59,266,130,291.07 45.42 营业成本 76,545,813,980.84 53,537,557,549.34 42.98 销售费用 275,245,940.36 244,733,210.78 12.47 管理费用 1,794,199,868.95 1,564,654,317.70 14.67 财务费用 2,130,985,926.77 2,490,377,140.84-14.43 研发费用 323,482,147.44 66,002,332.67 390.11 经营活动产生的现金流量净额 10,974,430,211.47 3,873,508,153.02 183.32 投资活动产生的现金流量净额-1,074,739,300.76-1,073,150,059.53 0.15 筹资活动产生的现金流量