600026_2021_中远海能_中远海能2021年年度报告_2022-03-30.pdf

中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 1/213 公司代码：600026 公司简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司中远海运能源运输股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二二二二年年三三月月 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任永强任永强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田超田超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐寅生徐寅生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会拟定的2021年度公司利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第三节-管理层讨论与分析中“可能面对的风险”的有关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 3/213 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.28 第五节 环境与社会责任.50 第六节 重要事项.52 第七节 股份变动及股东情况.64 第八节 优先股相关情况.70 第九节 债券相关情况.71 第十节 财务报告.75 备查文件目录 1、载有董事长签名的2021年年度报告文本；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、在其他证券市场披露的2021年年度报告文本；6、其他有关资料。中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 4/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31日 公司、本公司、中远海能、中远海运能源 指 中远海运能源运输股份有限公司，原名“中海发展股份有限公司”，原简称“中海发展”本集团 指 本公司及其附属公司 中国海运 指 中国海运集团有限公司，原名中国海运（集团）总公司，本公司的控股股东 中海集团 指 中国海运及其控制的企业（不包括本公司及附属公司）中远海运、中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司，为本公司的间接控股股东 中远集团 指 中国远洋运输有限公司，原名中国远洋运输（集团）总公司 海南公司 指 海南中远海运能源运输有限公司，为本公司的全资子公司 中海发展香港/中发香港 指 中海发展（香港）航运有限公司，为本公司的全资子公司 上海 LNG 指 上海中远海运液化天然气投资有限公司，原名“中海集团液化天然气投资有限公司”，为本公司的全资子公司 中远海运石油 指 中远海运石油运输有限公司，原名“大连中石油海运有限公司”，本公司持有其 51%股权 中国能源 指 中国能源运输投资有限公司，本公司通过上海 LNG持有其 51%股权 中远海运财务 指 中远海运集团财务有限责任公司，由中海集团财务有限责任公司吸收合并中远财务有限责任公司而成 北海船务 指 上海北海船务股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 埃克森美孚 指 美国埃克森美孚公司 APLNG 项目 指 Australia Pacific LNG 项目，即澳大利亚太平洋 LNG项目 BDTI 指 波罗的海黑油综合运价指数 BP 指 英国石油公司 CLNG 指 中国液化天然气运输（控股）有限公司，本公司持有其 50%股权 COA 指 Contract of Affreightment，包运合同 EBITDA 指 税息折旧及摊销前利润 EIA 指 美国能源信息署 LNG 指 液化天然气，一种无色、无味、无毒且无腐蚀性的清洁能源 MOL/商船三井 指 日本商船三井株式会社 OECD 指 经济合作与发展组织 OPEC 指 石油输出国组织 POOL 指 油轮联营体 日收益，TCE 指 等价期租租金，Time Charter Equivalent VLCC 指 20 万载重吨以上的超大型原油运输船 YAMAL项目 指 俄罗斯 YAMAL极地 LNG项目 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 5/213 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中远海运能源运输股份有限公司 公司的中文简称 中远海能 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 COSCO SHIPPING Energy 公司的法定代表人 任永强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪艺丹 马国强 联系地址 中国上海市虹口区东大名路 670 号 中国上海市虹口区东大名路 670 号 电话 021-65967678 021-65967678 传真 021-65966160 021-65966160 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1015室 公司办公地址 中国上海市虹口区东大名路670号 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市虹口区东大名路670号7楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中远海能 600026 中海发展 H股 香港联合交易所有限公司 中远海能 01138 中海发展股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 签字会计师姓名 马元兰、王汝杰 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22楼 签字会计师姓名 孟江峰 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 6/213 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 669号博华广场 36 楼 签字的保荐代表人姓名 孙逸然、李冬 持续督导的期间 2020年 3 月 17日至 2021年 12 月 31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 12,698,667,710.66 16,384,757,725.42-22.50 13,880,075,062.56 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 12,688,132,055.19 16,298,161,865.52-22.15/归属于上市公司股东的净利润-4,975,409,016.35 2,372,519,124.56-309.71 431,608,020.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,961,413,580.17 2,406,990,981.97-306.13 446,728,320.55 经营活动产生的现金流量净额 3,394,620,047.05 7,070,052,751.10-51.99 5,347,459,169.94 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 28,591,045,391.65 34,621,827,528.15-17.42 28,124,735,236.79 总资产 59,388,937,772.69 65,959,856,524.45-9.96 65,841,861,904.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-1.0447 0.5180-301.68 0.1070 稀释每股收益（元股）-1.0447 0.5177-301.80 0.1070 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.0417 0.5255-298.23 0.1108 加权平均净资产收益率（%）-15.51 7.27 减少 22.78 个百分点 1.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.46 7.37 减少 22.83 个百分点 1.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 7/213 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-4,975,409,016.35 2,372,519,124.56 28,591,045,391.65 34,621,827,528.15 按境外会计准则调整的项目及金额：专项储备-9,978,233.74 8,894,402.08 按境外会计准则-4,985,387,250.09 2,381,413,526.64 28,591,045,391.65 34,621,827,528.15 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港财务报告准则的财务报表归属于母公司股东的净利润差异-9,978,233.74元，系香港财务报告准则与中国企业会计准则在专项储备的会计处理上存在差异所致。九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,077,030,029.55 3,038,351,566.92 3,173,057,831.83 3,410,228,282.36 归属于上市公司股东的净利润 342,651,167.11 200,974,826.73-99,844,463.79-5,419,190,546.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 342,125,235.89 214,612,630.51-101,520,908.02-5,416,630,538.55 经营活动产生的现金流量净额 515,292,354.77 1,126,163,627.01 621,202,521.80 1,131,961,543.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 8/213 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 22,275,213.72-39,423,637.03-8,874,104.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,118,132.17 7,452,263.41 58,534,209.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,709,171.90 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -3,512,322.71-122,434.58 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,231,093.45 4,266,581.15-64,515,292.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-4,032,889.26 2,966,301.97-3,744,405.44 少数股东权益影响额（税后）6,190,577.88 2,997,612.16 3,887,083.44 合计-13,995,436.18-34,471,857.41-15,120,299.78 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 9/213 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 10,386,872.00 10,386,872.00 0 0 其他权益工具投资 462,316,968.81 506,239,622.43 43,922,653.62 13,009,605.00 利率掉期合约 847,983,407.02 556,104,898.74-291,878,508.28-123,239,892.48 合计 1,320,687,247.83 1,072,731,393.17-247,955,854.66-110,230,287.48 十二、十二、其他其他 适用 不适用 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 10/213 第三节第三节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021年度，国际油运市场持续低迷，本集团主要通过以下五个方面工作，抵御国际油运周期低谷为整体业绩带来的冲击：一是深挖降本增效潜力，多措并举降低成本支出；二是加大 LNG 船舶投资力度，推动 LNG运输项目加快落地；三是巩固并拓展内贸油运基础货源，以稳定收益对冲外贸油运亏损；四是优化外贸船队航线布局，提升全船队经营效益；五是坚持绿色、创新发展，推进全面对标，提升企业综合管理效能。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 本集团所属行业为原油和成品油、液化天然气、化学品水上运输业。作为传统能源，石油和天然气在全球的能源结构和消费中占有举足轻重的地位，是支撑国民经济和社会发展的重要战略物资。由于全球石油和天然气等能源资源的分布与消费区域之间的不平衡，石油和天然气贸易和运输在国际经济的发展中扮演着重要的角色。油轮是重要的海洋运输工具。相较于管道运输等其他运输方式，尽管油轮运输行业安全要求高、经营管理专业性强、投资回收期长，但因其运输能力强、运量大、运费低、可以跨洲过洋等优势，是国际间石油运输的首选。目前，全球约 80%的石油通过油轮运输。随着液化天然气（LNG）船舶技术和管理水平的日益成熟，近十年来，天然气已呈现出管道运输下降、LNG运输上升的明显趋势，LNG 运输业已进入快速发展期和稳定收益期。LNG 船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。目前全球的 LNG 船队中，大部分船舶均与特定 LNG项目绑定（简称“项目船”），与项目方签署长期期租合同，取得稳定的船舶租金和投资收益。1、国际油运市场 2021年，国际油运市场经历了历史罕见的持续低迷，VLCC 船型 TD3C（中东-中国）航线平均等价期租租金（TCE）仅为-518 美元/天，为该航线有史以来的年均最低点，2020年为48,179 美元/天。其他主要船型的代表性航线 TCE同比下降约 70%-100%。从运输需求看，尽管全球疫情多次反复，但随着疫苗继续普及、更多财政支持政策出台，全球经济在 2021 年得以进一步恢复，促进了石油消费的持续改善。全年全球石油消费量约为 9,630万桶/天，同比增长约 6.1%。但 OPEC+产量释放缓慢，美国原油产量在 2021 年整体维持温和复苏的状态，主要产油国产量未见明显提升。石油供给偏紧推高了石油价格，全球普遍消化库存油来满足复苏的需求。2021年，OECD 商业库存从 30.3 亿桶下降至 26.8 亿桶，较 2015-2019 年均值低 2.3亿桶。库存消化削弱了石油海运贸易量的恢复速度，油轮运输需求受到较大抑制。根据德鲁里统计，2021年原油轮需求为 98,910 亿吨海里，低于 2020、2019 年的 99,580、105,860 亿吨海里。从油轮运力供给看，2021年全球超大型油轮（VLCC）共交付 35艘，拆解 17艘，净增长 18艘。同时，海上储油运力的释放加剧了油轮运力过剩的局面，使油运市场景气度缺乏复苏的驱动力。此外，2021 年燃油价格整体上行，也使国际油轮船东在成本端承受压力，对全年国际油运市场的经营环境形成了一定挑战。2、国内油运市场 国内原油运输市场：海洋油方面，2021年，国内油气勘探水平持续提升，海洋油气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。尤其是南海东部流花 16-2 油田的平稳生产，为运输需求提供关键支撑。中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 11/213 中转油方面，2021年下半年起，在国内推进“双碳”目标的大背景下，石化行业税收新政出台，国内对地方炼厂税收监管趋严，这些因素使油品交易活跃度下降，2021年中国原油进口量同比下滑，对国内中转油运输需求有所影响。管道油方面，运输航线固定，装卸环节总体稳定，航次维持高效节奏，该运输市场 2021年运输需求稳中略有增长。国内成品油运输市场：2021年国内成品油市场呈现先扬后抑的态势。一季度运输市场延续去年火爆行情，货源充足。下半年起，中国国内市场贸易货源大幅度减少，运输需求出现下滑。3、LNG运输市场 2021年，全球 LNG贸易量约 3.79亿吨，较 2020 年增长约 6.5%。中国在“双碳”目标推动下能源转型持续发力，LNG进口量达到 7,984万桶，同比增长约 16%，已成为全球最大的 LNG进口国。2021 年，美国是 LNG 供应量全球增幅最大的国家，其 LNG 出口量同比上涨 43%，近 50%的出口流向亚洲。长运距贸易有助于推升 LNG 运输需求。截至 2021 年末，全球 LNG 船队规模共计 707 艘（包括 LNG 加注船、再汽化船 FSRU、浮式储存 FSU 和浮式液化天然气装置 FLNG），约 10,583万立方米，较去年同期增加 63 艘、约973万立方米。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 本集团主要业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输，以及国际液化天然气运输。依托中国巨大的油气进口需求、丰富的国内外大型客户资源以及控股股东完善的产业链资源优势，凭借着自身优异的管理水平和可观的运力规模，本集团在中国油气进口运输中始终保持在领先地位，拥有较好的市场影响力和品牌美誉度。本集团油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。截至 2021年 12 月 31 日，本集团共拥有和控制油轮运力 166 艘，2,524万载重吨，其中，自有运力 154艘，2,186 万载重吨；租入运力 12艘，338万载重吨。另有订单运力 2 艘，36.9万载重吨。本集团所属合营及联营公司共拥有油轮运力 14 艘，83 万载重吨。本集团是中国 LNG 运输业务的引领者，也是世界 LNG运输市场的重要参与者。本集团所属全资的上海 LNG和持有 50%股权的 CLNG，是中国目前仅有的两家大型 LNG运输公司。截至2021年 12月 31 日，本集团共参与投资 47艘 LNG船舶，均为项目船，收益稳定。其中，已投入运营的 LNG船舶 38艘，642 万立方米；在建 LNG船舶 9 艘，156 万立方米。近年来，随着本集团参与投资建造的 LNG 船舶陆续上线运营，本集团 LNG 运输业务已步入稳定收获期。目前，我国已是全球最大的石油和天然气进口国，且对外依存度继续攀升，这为本集团带来了巨大的商业机遇。作为全球领先的油轮船东，本集团以覆盖全球的经营网络、扎实的船舶管理水平和以客户为中心的营销理念，持续为国内外重要客户提供优质的能源运输服务。同时，中国庞大的油气进口体量为本集团带来丰富的客户群体与货物运输需求。通过长时间的深入合作，本集团与各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的伙伴关系，为本集团的业务发展与价值创造能力提升打下了重要基础。本集团控股股东中国远洋海运集团有限公司，在航运、码头、物流、航运金融、修造船、数字化创新等上下游产业链业已形成了较为完整的产业结构体系。依托中远海运集团强大的资源背景与品牌优势，本集团得以实施船舶燃油的规模化精益采购、签署港口使费优惠协议、丰富客户与航线资源，并能够积极探索与控股股东旗下的优秀企业协同发展的空间，从而为各方提供更好的能源运输整体方案与增值服务，并不断向“资源整合者”与“方案解决者”的目标迈进。本集团从事油品运输业务的主要经营模式为：利用自有及控制经营的船舶开展即期市场租船、期租租船、与货主签署包运合同 COA、参与联营体 POOL运营等多种方式开展生产经营活动。中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 12/213 作为船型最齐全的油轮船东，本集团通过内外贸联动、大小船联动、黑白油联动，能够充分发挥船型和航线优势，为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本，实现合作共赢。在本集团整体业务结构中，沿海（内贸）油运业务和 LNG运输业务的收益水平总体稳定，为本集团经营业绩提供“安全垫”。作为中国沿海原油和成品油运输领域的领军企业，在 2018 年3 月本集团完成收购中石油成品油船队后，本集团在沿海成品油运输市场的地位得到进一步提升。国际（外贸）油运业务为本集团经营业绩提供周期弹性。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 本集团在油品运输方面拥有多年丰富的经验以及较高的品牌知名度、专业的航运经营管理团队，通过为客户提供差异化的运输服务，在业界树立了良好的公司形象，并培育了包括众多国内外大型企业集团在内的稳定客户群，具有很强的竞争能力和较高的市场份额。2、船队优势 目前，本集团的油轮船队规模全球排名第一。本集团科学地制定运力发展规划，合理地选择新建船舶类型、数量与建造时机，使得本集团船队的船型、船龄结构不断优化，船队竞争力持续增强、市场份额不断提升。本集团油轮船队覆盖了全球主流的油轮船型，是全球油轮船队中船型最齐全的航运公司，可以实现“内外贸联动”、“大小船联动”和“黑白油联动”。通过发挥船型和航线优势，本集团能够为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本，实现合作共赢。3、客户资源优势 本集团油品运输业务的主要客户均为全球知名石油公司。公司通过为客户提供高质量的运输服务，与之建立起了稳固的业务合作关系，优质、稳定的客户资源是公司未来稳步发展的基石。4、业务结构优势 本集团的内贸运输业务和 LNG 运输业务收益稳定，2021 年该两项业务的收入占比约 54.5%，毛利贡献 21.11 亿元。此外，本集团外贸油运业务也秉持稳健经营的理念，将运力合理分配在期租业务、COA合同、spot市场（即期市场）。本集团整体业务结构具有较高的抗风险能力。5、专业化经营优势 本集团聚焦油轮运输和 LNG运输两大核心主业，并在这两个领域已形成了规模优势，而以专业化为主线的重组整合对本集团船队经营和成本管控已产生积极影响。本集团在经营管理中实施的集中化、专业化会进一步释放协同效应。6、全球化营销优势 本集团已形成了以中国为总部，以新加坡、伦敦、休斯顿、香港为海外网点的全球化布局，建立了全球营销服务系统+全球安全应急保障体系，充分发挥全球网点功能，拓展海外市场份额，借助公司船队规模和结构优势，实现了货源结构、客户结构、航线结构的多元化。7、安全管理优势 本集团在液体散货船运输方面的安全管理水平始终处于国际领先的地位。公司自上而下高度重视安全文化建设，始终坚持“安全营销世界领先”的总体要求。经过多年的探索实践与竞争洗礼，本集团已经形成了一套稳定、高效的安全管理体系，建立了科学合理的技术管理、运输管理和船舶管理制度，强化安全生产责任制，细化监督责任和主体责任，严格安全监管和责任追究，确保了本集团安全稳定的大好局面，在业内树立了良好的品牌形象。中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 13/213 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2021 年 12月 31 日，本集团共拥有和控制油轮运力 166艘，2,524 万载重吨，同比增加6 艘、151 万载重吨；参与投资的 LNG船舶中，有 38 艘、642 万立方米已投入运营。2021年度，本集团实现运输量（不含期租）为 16,728.97万吨，同比上涨 4.1%；运输周转量（不含期租）为 5,077.4 亿吨海里，同比上涨 4.5%；主营业务收入人民币 126.88 亿元，同比减少22.0%；主营业务成本人民币 117.69亿元，同比增加 1.8%；毛利率同比减少 22.0 个百分点。实现归属于上市公司股东净利润人民币-49.75 亿元，同比减少 309.7%；EBITDA 人民币-8.69 亿元，同比减少 112.4%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,698,667,710.66 16,384,757,725.42-22.50 营业成本 11,769,580,474.25 11,627,998,603.99 1.22 销售费用 50,335,375.15 56,192,440.62-10.42 管理费用 887,998,277.20 793,535,340.77 11.90 财务费用 810,519,181.29 1,062,291,444.28-23.70 研发费用 17,496,661.41 17,551,957.50-0.32 经营活动产生的现金流量净额 3,394,620,047.05 7,070,052,751.10-51.99 投资活动产生的现金流量净额-2,642,457,037.56-4,905,127,637.61 46.13 筹资活动产生的现金流量净额-2,083,864,022.55-1,042,930,165.97-99.81 资产减值损失-4,958,437,658.93-842,184,873.68-488.76 营业收入变动原因说明：受国际油轮运输市场极端低迷影响，公司外贸油运运输收入大幅减少。营业成本变动原因说明：受国际油价上升的影响，燃油成本较上期增加。销售费用变动原因说明：主要是销售人员薪酬减少所致。管理费用变动原因说明：主要是上年同期受疫情影响，相关部门减免了企业承担社会保险费所致。财务费用变动原因说明：主要是带息负债规模减少及借款利率下降所致。研发费用变动原因说明：基本持平 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期原油运输市场持续低位徘徊，经营活动现金流入较去年同期大幅减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期支付在建船舶进度款较去年同期大幅下降所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是去年同期收到大额定向增发募集资金所致。资产减值损失的变动原因说明：主要为 2021 年计提资产减值准备 49.61 亿元，而 2020 年计提资产减值准备为 8.41亿元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 请见后续有关收入和成本的具体分析 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 14/213 (1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水上运输业合计 12,688,132 11,768,955 6.9-22.1 1.8 减少 22.0个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内贸原油 2,987,204 2,036,164 31.5 1.9 7.5 减少 3.5个百分点 内贸成品油 2,596,187 2,089,032 19.2 9.2 7.8 增加 0.9个百分点 内贸油品船舶租赁 106,086 84,909 19.3 0.4-6.7 增加 7.2个百分点 内贸小计 5,689,477 4,210,105 25.7 5.0 7.3 减少 1.6个百分点 外贸原油 4,018,173 4,934,373-23.2-44.4-5.8 减少 50.6个百分点 外贸成品油 1,010,063 1,189,031-18.2-7.4 20.3 减少 27.4个百分点 外贸油品船舶租赁 739,317 855,839-16.4-40.9 10.9 减少 54.5个百分点 外贸小计 5,767,553 6,979,243-21.4-39.8-0.3 减少 48.2个百分点 油品运输合计：11,457,030 11,189,349 2.0-23.6 2.4 减少 25.0个百分点 外贸 LNG 运输 1,231,102 579,606 52.9-2.8-4.1 增加 0.6个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内运输 5,689,477 4,210,105 25.7 4.5 7.0 减少 1.8个百分点 国际运输 6,998,655 7,558,850-8.3-35.5-0.9 减少 38.0个百分点 水上运输业合计 12,688,132 11,768,955 6.9-22.1 1.8 减少 22.0个百分点 注：上表中营业成本及毛利率已剔除船舶减值损失的影响。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：外贸油运业务外贸油运业务：2021年度，本集团完成外贸油运运输收入人民币 57.68 亿元，同比减少 39.8%；运输毛利人民币-12.36亿元，同比减少 148.3%；毛利率-21.4%，同比减少 48.2 个百分点。外贸油轮船队主要经营亮点有：中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告 15/213（1）加大新客户开发力度，新航线持续开拓。VLCC经济节油型运力主要投放至大西洋市场以获得更优效益，其余船位重点布局中东-远东航线。外贸黑油船队（中小型油轮为主）积极开发回程货载，成功开拓远东至阿拉斯加、美西，新加坡至新喀里多尼亚等新航线。（2）优化全球化经营布局，三角航线效益突出。2021 年度，本集团提升大西洋货载承揽力度，VLCC三角航线营运天占比达 18.8%，较 2020年高 10.1个百分点。外贸成品油船队积极构建“中国-新加坡-中东-远东-中国”三角航线，航线覆盖澳洲、东非、欧洲等区域，航线结构与客户群体日益丰富。（3）深挖燃油成本降控潜力，成本支出大幅下降。通过强化市场研判，定期梳理采购需求，达到了较好的采购成本管控效果，报告期内采购均价低于市场同期水平，实现了采购节支。同时，加强对航行油耗、货物加温油耗的管理，船队平均燃油单耗同比降低 5%。内贸油运业务：内贸油运业务：2021年，本集团完成内贸油运运输收入人民币 56.89 亿元，同比增加 5%；运输毛利人民币14.60 亿元，同比基本持平；毛利率 25.7%，同比减少 1.6 个百分点。主要经营亮点有：（1）不断挖掘存量市场潜力，基础货源比例持续扩大。2021 年，与多家客户签署 COA 合同，锁定 90%以上基础货源，维护了现有客户的存量需求，在内贸油运市场始终保持领先地位。（2）努力抢抓增量市场机遇，新客户新市场开拓成效明显。积极揽取新兴民营炼化一体项目的新增中转原油、成品油货源。同时，本集团密切关注外贸租船人的内贸转运需求，以 COA形式锁定货源，不断丰富内贸客户结构以及货源结构。LNG 运输业务：运输业务：2021年，本集团 LNG 运输板块贡献归母净利润人民币 6.64亿元，同比增加 4.4%，主要经营亮点有：（1）LNG 项目落地进度加快，抗周期能力进一步彰显。报告期内，本集团全资子公司上海LNG 完成北极二号运输项