301215_2021_中汽股份_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人公司负责人安铁成安铁成、总经理欧阳涛总经理欧阳涛、主管会计工作负责人夏秀国及会计机主管会计工作负责人夏秀国及会计机构负责人构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈建群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准陈建群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对本年度报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本年度报告中详细阐述公司可能面临的风险，敬请查阅本报告公司已在本年度报告中详细阐述公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第第三三节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”之之“（二）（二）可能面可能面对的风险对的风险”，敬请投资者予以关注，注，敬请投资者予以关注，注意投资风险。意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,322,400,0001,322,400,000 股股为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.230.23 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .3535 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5959 第六节第六节 重要事项重要事项 .6161 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7979 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .8585 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .8686 第十节第十节 财务报告财务报告 .8787 中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告原件。以上文件备查地点：公司董事会办公室 中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中汽股份/公司 指 中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽有限 指 中汽中心盐城汽车试验场有限公司、中汽研汽车试验场有限公司，公司前身 中汽中心 指 中国汽车技术研究中心有限公司，曾用名中国汽车技术研究中心 悦达集团 指 江苏悦达集团有限公司 大丰港集团 指 江苏大丰海港控股集团有限公司，曾用名大丰市大丰港开发建设有限公司 悦达投资 指 江苏悦达投资股份有限公司 中汽研酒店 指 江苏中汽研酒店有限公司 大陆泰密克 指 大陆泰密克汽车系统（上海）有限公司 天津检验中心 指 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司，曾用名天津汽车检测中心 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中国人民共和国财政部 工信部装备中心 指 工业和信息化部装备工业发展中心 盐城市国资委 指 盐城市政府国有资产监督管理委员会 浦发银行盐城分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行 大丰农商行 指 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 报告期内现行有效的中汽研汽车试验场股份有限公司章程 股东大会 指 中汽研汽车试验场股份有限公司股东大会 股东会 指 中汽中心盐城汽车试验场有限公司股东会、中汽研汽车试验场有限公司股东会 董事会 指 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会 监事会 指 中汽研汽车试验场股份有限公司监事会 报告期/本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 新四化 指 电动化、智能化、网联化、共享化 HSE 指 ISO 14001 环境管理体系和 ISO 45001 职业健康安全管理体系 ADAS 指 Advanced Driving Assistance System，高级驾驶辅助系统 AEV 指 Automated and Electric Vehicle，自动驾驶电动汽车 C-V2X 指 Cellular Vehicle-to-Everything，蜂窝车联网 V2X 指 Vehicle to everything，车对外界的信息交换 中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中汽股份 股票代码 301215 公司的中文名称 中汽研汽车试验场股份有限公司 公司的中文简称 中汽股份 公司的外文名称（如有）CATARC Automotive Proving Ground Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CPG 公司的法定代表人 安铁成 注册地址 盐城市大丰区大丰港经济区 注册地址的邮政编码 224100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 盐城市大丰区大丰港经济区 办公地址的邮政编码 224100 公司国际互联网网址 http:/ dsh- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏秀国 张子鹏 联系地址 盐城市大丰区大丰港经济区 盐城市大丰区大丰港经济区 电话 0515-69860935 0515-69860935 传真 0515-69860935 0515-69860935 电子信箱 dsh- dsh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券日报 证券时报 上海证券报；巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 签字会计师姓名 王忠箴、李崇瑛、王达 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街 8 号院 1号楼 7 至 18 层 101 王建龙、刘卫宾 2022.03.08-2025.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）297,785,153.08 293,362,442.04 1.51%359,277,036.04 归属于上市公司股东的净利润（元）103,167,001.94 100,133,445.08 3.03%143,155,619.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）94,295,287.92 93,692,162.33 0.64%139,889,430.69 经营活动产生的现金流量净额（元）336,666,256.96 211,870,317.59 58.90%158,342,525.57 基本每股收益（元/股）0.10 0.10 0.00%0.14 稀释每股收益（元/股）0.10 0.10 0.00%0.14 加权平均净资产收益率 7.48%7.78%-0.30%12.29%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）1,995,691,959.55 1,900,955,871.40 4.98%1,728,711,774.52 归属于上市公司股东的净资产（元）1,428,577,823.81 1,336,413,309.70 6.90%1,236,279,864.62 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.078 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 56,986,094.84 80,770,578.77 79,042,943.50 80,985,535.97 归属于上市公司股东的净利润 18,416,018.08 31,471,280.82 27,592,373.15 25,687,329.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,086,754.09 29,970,721.38 26,201,786.85 22,036,025.60 经营活动产生的现金流量净额 193,618,932.54 29,322,818.80 40,611,556.29 73,112,949.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-84,228.99 1,130,286.93-151,842.35 中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,788,946.37 10,863,697.74 4,291,125.47 主要系报告期内与资产相关的政府补助，按资产收益年限进行分摊的部分 债务重组损益-2,418.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 977,830.40 1,155,069.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,839.56-3,563,532.83 62,011.62 减：所得税影响额 1,873,254.34 3,144,238.40 935,106.18 合计 8,871,714.02 6,441,282.75 3,266,188.56-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）（一）公司所处行业公司所处行业 公司属于技术服务型企业，主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）（201231 号）的行业分类，公司属于“M 科学研究和技术服务业”下的“M74 专业技术服务业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“专业技术服务业”（M74）。公司所处行业为汽车工业的伴生行业。汽车试验场是汽车开展研发试验、法规认证试验的场所，依托汽车试验场环境下的场地试验技术服务的发展，主要来自于汽车的研发与测试认证的需求，因此行业发展与汽车行业整体发展趋势密切相关。1 1、我国汽车工业经济运行情况我国汽车工业经济运行情况 根据中国汽车工业协会统计分析，2021 年汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4 和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从 4 月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过 200 万辆，实现了多年来一直徘徊在 100 万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过 44%，接近历史最好水平。伴随着国内汽车行业的长足发展及市场竞争的日趋激烈，国内汽车企业的研发实力不断增强，研发需求不断提升，汽车制造企业在研发方面的投入不断加大。伴随着越来越多新车型的推出，新车型所带来的场地测试需求也保持增长。公司作为国内主要的场地试验技术服务的提供方之一，将分享新车型快速增长所带来的业务需求的增长。2 2、汽车检测行业发展概况汽车检测行业发展概况 汽车检测认证行业是汽车产业发展的支撑服务行业，主要是为汽车整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业提供检验、检测、试验验证等技术服务。近年来，汽车检测认证行业主管部门在技术标准和行业管理制度两个方面出台了多项重大政策法规。随着汽车整车生产企业新车型加速投放市场，新产品全项强制性检测业务不断增加，道路测试作为强检项目的重要组成部分，业务需求也随之增长。随着工信部公告体系对于事中事后管理的进中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 一步加强，企业会更加重视产品的质量和产品一致性，在产品研发、验证和一致性管理上加大投入和产品测试力度，企业基于自主研发驱动的检测试验需求将进一步增强。根据国家发改委 2020 年 2 月出台的智能汽车创新发展战略，到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。未来，汽车将更加电动化、智能化、网联化、共享化，此外，汽车软件正在逐渐成为汽车价值的关键权衡因素，软件建设能力的高低也将成为车企差异化竞争的核心。在“新四化”和“软件定义汽车”产业发展趋势下，智能网联、新能源汽车技术发展速度加快，新业态产品的研发试验需求不断增加，车道偏离预警系统（Lane Departure Warning System）、车道保持辅助系统（Lane Keeping Assist System）、紧急车道保持系统（Emergency Lane Keeping）、自动紧急制动系统（Automatic Emergency Braking）等高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistance System）功能道路试验需求量将增加。随着新兴领域技术不断发展、标准体系日益完善，国家强制性标准的陆续发布将带动法规认证类测试业务的增加，试验场地环境下的测试项目也将出现新的增量。总体来看，虽然“十四五”期间，智能网联汽车准入管理政策有调整，传统汽车产品领域的法规认证类场地试验业务将随着行业准入管理制度的整合优化而存在减少的可能性，但生产企业的自主研发试验需求的持续稳定增加以及智能网联、新能源汽车等新技术的发展又将催生新的法规认证类及研发类场地试验业务需求。（二）（二）行业地位行业地位 我国现有的汽车试验场中，除交通部公路交通试验场、中国人民解放军总装备部汽车试验场等少数几个汽车试验场属于独立第三方试验场外，其他汽车试验场基本都隶属于不同的大型汽车整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业。根据 2021 年 1 月中国汽车工业协会发布的 关于国内主要汽车试验场运营情况的调研报告，在国内 11 家主要的汽车试验场地的技术指标对比方面，公司试验道路总长超过 60km，排名第二，总安全容量排名第五，占地总面积排名第三；具体场地道路设施中，公司高速环道的长度及最高车速均排名第一；坡道种类数量及低附坡道数量均排名第一；强化耐久路总长度及特征路面数量排名第一；综合耐久路中底盘调校路段的长度、特征路面种类、最高车速三项指标均排名第一。总体来看，公司各项技术指标在国内主要汽车试验场中排名前列。公司专业化场地道路设施类型丰富、技术水平先进、可替代性风险较小，在主要的汽车试验场中相对市场占有率较高，是国内最主要的第三方综合性汽车试验场之一。中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）（一）主营业务主营业务 公司是我国主要的汽车试验场投资、运营、管理企业之一，主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。（二）（二）主要经营模式主要经营模式 公司通过构建汽车场地试验环境和试验场景，向汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务，根据客户使用试验场地环境的时间、里程及实际获得的配套服务情况等，按约定的服务价格收取费用。1 1、销售模式销售模式 公司的主要客户为国内各大汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业和轮胎企业，基于公司在行业内的知名度及公司试验场地技术和服务的行业领先性，公司采取直销模式开展销售。公司制定有标准的服务价格体系，并根据公司的相关优惠政策，行业内其他试验场地的市场价格等因素，与客户开展商务谈判，确定最终的合同价格。2 2、采购模式采购模式 公司制定了采购管理制度，通过招标采购、竞争性谈判、比价采购、定点采购、网上采购、零星采购等采购方式，对公司工程、服务和货物采购的全过程进行规范，公司建立了严格的供应商准入评审、退出及黑名单机制。3 3、生产模式生产模式 公司的经营活动主要在试验场内部开展。客户签署合同后，填写试验需求，下达试验订单，公司的客户管理部门和场地管理部门负责对订单进行评审，对拟试验人员进行必要的安全培训，条件具备后由公司场地管理部门为客户办理入场授权，公司场地试验管理系统记录客户试验车辆出入场地时间及具体道路的使用车时信息，公司按月度与客户进行试验结算并出具结算单，据此开具发票及收款。4 4、研发模式研发模式 公司采取以自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，建立了较为完善的研发体系，形成了具有市场竞争力的研发团队。公司成立技术委员会，负责确立公司年度研发方向、研发项目评审及监督检查；技术研究部具体负责公司技术研发工作。通过技术交流、专题研究、市场研究及业务部门反馈等，制定年度科研计划并组织实施，注重科研成果转化，积极开拓中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 新的技术服务类型，持续研发新的服务场景，不断拓展公司的业务范畴，保持公司在行业内的技术领先性及市场前瞻性。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。（三）（三）主要的业绩驱动因素主要的业绩驱动因素 公司主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。作为一家汽车试验场投资、运营、管理的公司，在我国汽车工业仍有较大发展空间、自主品牌的研发实力不断增强及研发投入不断加大等因素下，公司依托类型丰富的专业化试验道路和设施、先进的服务能力和强大的技术积累等优势汇集了优质的客户资源，满足客户的试验需求，从而使公司在同行业中相对市场占有率较高。2021 年，公司实现营业收入 29,778.52 万元，较 2020年度同比增长 1.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,316.70 万元，较 2020 年度同比增长 3.03%，整体经营业绩保持稳定增长态势。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 作为通过构建汽车场地试验环境和试验场景开展场地试验技术服务的技术服务型企业，公司的核心竞争力主要体现在以下几点：（一）（一）技术研发优势技术研发优势 公司长期专注于汽车整车、汽车零部件以及轮胎检测领域的场地试验技术服务，始终坚持创新，并积极将各领域的领先技术运用于技术服务中。公司在经营发展中，培养了一支高水平、高素质的技术研发人才队伍。截至 2021 年 12 月 31 日，公司技术研发人员 20 人，占员工总数的 21.98%。技术研发人员中，硕士研究生学历人员 4 名，本科学历人员 16 名；高级职称人员 3 名，中级职称人员 9 名，助理级职称人员 6 名，其中 13 人在汽车行业内有五年以上技术研发经验，主要技术研发人员的稳定性较高。公司技术研发人员的专业背景以车辆工程、机械工程专业为主，技术研发人员均具有相关专业知识背景和多年汽车研究工作经验，在汽车相关期刊公开发表过多项成果论文，高水平的技术研发人员队伍为持续提升公司场地试验技术服务能力奠定专业的人才基础。（二）（二）场地技术优势场地技术优势 公司目前已建有高速环道、直线性能路、外部噪声路、直线制动路、动态广场、舒适性能路、强化耐久路、标准坡道、干操控路、综合性能路以及联络路等 11 条场地道路设施，试验道路总长超过 60 公里，试验条件均满足国家标准和 ISO 国际标准所要求的验证试验方法，中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 并兼顾欧盟和美洲汽车测试标准，为国际通行使用，在部分道路的设计上前瞻性地考虑了试验技术的发展和产品开发的要求。目前，公司场地类型齐全、技术指标先进，法规类和研发类场地试验技术服务均能满足各类型客户的主要需求。（三）（三）地理位置优势地理位置优势 汽车试验场的客户多为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业及轮胎企业。客户在选择开展试验的场地时，出于交通便利、节约运输成本和时间成本等因素，会优先考虑距离其所在地较近的试验场进行试验。公司位于江苏省盐城市，交通条件较为便利，能够辐射我国汽车生产的主要聚集区长三角地区，具有得天独厚的地理位置优势。（四）（四）客户资源优势客户资源优势 公司投入运营至今，服务超 200 家各类型客户，能满足各类型客户的个性化技术服务需求。同时，打破汽车试验传统客户边界，加大为智能网联的设备供应商提供场地试验技术服务，积极布局建设智能网联环境下的汽车试验场。（五）（五）场地管理服务优势场地管理服务优势 基于产品技术保密性和测试安全性等因素考虑，客户对试验场的管理能力和服务质量均有较高的要求。公司专业技术人员配备齐全，能够做到 24 小时随时响应，场地服务质量具有可靠保证。公司作为独立第三方汽车试验场，拥有先进的试验场管理信息化系统以及丰富的汽车试验场管理运营经验，能为客户提供安全放心的保密试验环境。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 面对疫情对汽车工业经济产生的影响，汽车行业供需两端明显放缓，整体产业链时间计划拉长。同时，场地试验技术服务领域竞争对手新建环境和场景产能的逐步释放，公司经营方面面临艰巨的挑战。在公司党组织领导班子和经理层的正确指导、全体员工奋斗下，2021年公司实现营业收入 29,778.52 万元，同比增加 442.28 万元，增长 1.51%；实现利润总额13,524.59 万元，同比增加 329.06 万元，增长 2.49%；实现归属于上市公司股东的净利润10,316.70 万元，同比增加 303.36 万元，增长 3.03%。2021 年末公司总资产 199,569.20 万元，同比增加 9,473.61 万元，增长 4.98%；归属于母公司所有者权益 142,857.78 万元，同比增加 9,216.45 万元，增长 6.90%；基本每股收益0.10 元，同比基本持平；加权平均净资产收益率 7.48%，同比下降 0.30%。报告期内，公司主要生产经营情况如下：中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 16（1 1）深化深化改革改革，推进上市工作推进上市工作 公司以“十四五”发展规划为战略引领，按照创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）等相关规定，认真组织审核问询回复，督促公司规范运作，全力推进上市工作，于2021 年 7 月 22 日通过深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 41 次审议会议审议。（2 2）加强市场管理，提升客户服务能力加强市场管理，提升客户服务能力 公司转变服务理念、注重客户发展，建设从现有客户的营销数据、业务预算、业务量分布，到传统业务领域新客户、新业务领域客户的营销机会识别能力。维护既有客户、开拓潜在客户，强化营销工作的精准性与目标性，主动开拓市场，以长三角区域为基础，进一步辐射京津冀、珠三角、东三省等汽车研发密集地域客户。丰富并拓展客户交流及活动方式，提升客户粘性，逐步完善从服务策划，到服务实施全流程客户服务管理，建立良性客户关系，打造专业第三方技术服务平台。（3 3）加强运营管理，提加强运营管理，提升精益运营能力升精益运营能力 公司建立完善的现场生产管理流程及标准，设计数字化运营管控平台和试验管理系统，提升现场管控的智能化和信息化。强化 HSE 管理，通过 HSE 管理体系前瞻性布局，公司开展“三化融合”管理体系建设项目。全面落实安全生产责任制，制定并发布施行安全生产考核制度等 38 个安全生产相关制度，根据制度形成公司年度安全考核表，顺利通过 HSE体系 2021 年监督外审。（4 4）科研创新能力持续提升）科研创新能力持续提升 公司建立起了从“立项介入、过程监督、及时预警、结果管理”的全流程科研管理机制，保障科研管理人员与项目负责人高度协同，将科研管理压实在项目的每个阶段，完成科研管理由“从无到有”向“从有到优”的提升，解决了以往过程管理流于形式、科研课题产出质量不高的问题。同时公司围绕中汽股份中长期科研发展规划，依托完善的科研管理体系，不断加大研发投入，2021 年完成研发投入 1,307.70 万元，占营收比重 4.39%。（5 5）加强财务管理，提升价值创造能力）加强财务管理，提升价值创造能力 公司建立健全财务管理制度，进行全面预算管理，落实考核责任，强化业财融合，进行“两金”管控，资金管理不断优化。应收账款期末报表金额为 1.03 亿元，同比下降 22.21%。公司加强与银行沟通，降低融资成本，同时提高资金利用效率，利用存量资金购买保本型理财产品，实现了存量资金的增值，为公司创造了价值。（6 6）疫情防控）疫情防控 中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 2021 年国内外疫情形势严峻复杂，公司高度重视，牢固树立忧患意识、时刻保持备战状态、坚决克服麻痹思想，深入贯彻习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，认真落实地方政府关于开展疫情防控工作的各项部署，持续不断推进疫情防控工作，最终确保 2021 年公司范围内没有出现疫情风险。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 297,785,153.08 100%293,362,442.04 100%1.51%分行业 专业技术服务业 277,452,002.90 93.17%276,689,500.42 94.32%0.28%其他 20,333,150.18 6.83%16,672,941.62 5.68%21.95%分产品 场地试验技术服务 277,452,002.90 93.17%268,531,220.01 91.54%3.32%检测服务 0.00 0.00%8,158,280.41 2.78%-100.00%其他 20,333,150.18 6.83%16,672,941.62 5.68%21.95%分地区 华东 188,981,061.49 63.47%196,424,993.38 66.95%-3.79%华北 76,316,489.85 25.63%75,761,282.98 25.82%0.73%华南 15,641,161.22 5.25%11,519,333.79 3.93%35.78%东北 13,676,099.78 4.59%7,788,898.34 2.66%75.58%华中 2,513,233.72 0.84%1,373,716.15 0.47%82.95%西南 642,578.72 0.22%441,704.21 0.15%45.48%西北 14,528.30 0.00%52,230.17 0.02%-72.18%国外 0.00 0.00%283.02 0.00%-100.00%分销售模式 直销 297,785,153.08 100.00%293,362,442.04 100.00%1.51%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 同期增减 同期增减 期增减 分行业 专业技术服务业 277,452,002.90 70,201,091.38 74.70%0.28%-4.77%1.34%分产品 场地试验技术服务 277,452,002.90 70,201,091.38 74.70%3.32%-0.80%1.05%分地区 华东 188,981,061.49 60,695,147.27 67.88%-3.79%-1.90%-0.62%华北 76,316,489.85 20,724,485.91 72.84%0.73%3.44%-0.71%分销售模式 直销 297,785,153.08 89,073,084.13 70.09%1.51%2.27%-0.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 场地试验技术服务 间接成本（场地折旧、房屋设备折旧、无形资产摊销、其他间接配套服务费用等）49,580,995.79 55.67%46,316,367.90 53.19%7.05%场地试验技术服务 直接成本（油、电、试验配套成本等）16,090,952.88 18.06%20,328,087.91 23.34%-20.84%场地试验技术服务 直接人工（人工成本）4,529,142.71 5.08%4,121,345.70 4.73%9.89%检测业务 2,954,690.97 3.39%-100.00%其他 餐饮住宿成本 17,768,650.69 19.95%11,864,712.80 13.62%49.76%其他 租赁及其他 1,103,342.06 1.24%1,507,451.91 1.73%-26.81%中汽研汽车试验场股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 合计 89,073,084.13 100.00%87,092,657.19 100.00%2.27%说明 报告期内，公司主营业务成本结构未发生重大变化。2020 年下半年检测业务剥离，因此，2021年度未发生检测业务成本，场地试验技术营业成本同比下降0.80%，基本保持稳定；其他业务成本较2020年增长41.13%，主要系中汽研酒店二期投入使用后，营业成本相应增加。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）172,175,361.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 20.41%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 67,332,819.62 22.61%2 第二名 60,772,295.38 20.41%3 第三名 15,165,150.39 5.09%4 第四名 14,744,048.66 4.95%5 第五名 14,161,047.10 4.76%合计-172,175,361.15 57.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户中，控股股东中汽中心为公司第二大客户。报告期内，中汽中心通过本部及其下属的天津检验中心、宁波检验中心以及武汉检验中心等检测业务子公司面向整车生产企业及零部件生产企业开展检测认证