300817_2021_双飞股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江双飞无油轴承股份有限公司浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-007 2022 年年 04 月月 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人周引春、主管会计工作负责人单亚元及会计机构负责人公司负责人周引春、主管会计工作负责人单亚元及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱蕾声明：保证本年朱蕾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与第三节管理层讨论与分析分析”之之“十一公司未来发展的展望十一公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121276800 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关债券相关情况情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.81 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（四）载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。（五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 双飞股份、公司、本公司 指 浙江双飞无油轴承股份有限公司 双飞材料 指 嘉善双飞润滑材料有限公司 卓博贸易 指 嘉善卓博进出口贸易有限公司 顺飞投资 指 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 腾飞投资 指 嘉善腾飞股权投资管理有限公司 双飞程凯 指 金华市双飞程凯合金材料有限公司 达晨创投 指 佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 轴承 指 用于确定旋转轴与其他零件相对运动位置、起支撑或导向作用的零部件 滑动轴承 指 用于确定与轴相对运动位置、起支撑或导向作用的、仅发生滑动摩擦的零部件 自润滑轴承 指 用自润滑材料制成或预先充以润滑剂之后密封起来，工作过程中可以不用添加润滑剂的轴承 轴瓦 指 滑动轴承中与轴颈相配的对开式元件。轴颈是组成轴被轴承支撑的部分 轴套 指 做成整圆筒形的轴瓦 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双飞股份 股票代码 300817 公司的中文名称 浙江双飞无油轴承股份有限公司 公司的中文简称 双飞股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SF OILLESS BEARING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZOB 公司的法定代表人 周引春 注册地址 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 注册地址的邮政编码 314107 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 办公地址的邮政编码 314107 公司国际互联网网址 www.sf- 电子信箱 pusijinsf- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 浦四金 丁建良 联系地址 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号 电话 0573-84518146 0573-84518146 传真 0573-84518146 0573-84518146 电子信箱 pusijinsf- pusijinsf- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号证券投资部 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 叶喜撑、张琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508号 李建、伍仁瓞 2020 年 02 月 18 日-2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）908,425,867.25 624,880,957.71 45.38%529,584,726.03 归属于上市公司股东的净利润（元）100,315,576.26 74,647,426.47 34.39%67,461,378.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,290,917.57 61,575,818.19 48.26%57,939,294.63 经营活动产生的现金流量净额（元）56,898,813.14 20,123,446.79 182.75%78,239,915.78 基本每股收益（元/股）0.83 0.63 31.75%0.67 稀释每股收益（元/股）0.83 0.63 31.75%0.67 加权平均净资产收益率 10.93%9.36%1.57%14.52%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）1,221,159,536.60 1,152,528,851.25 5.95%622,501,924.71 归属于上市公司股东的净资产（元）958,006,997.34 882,325,896.51 8.58%49,280,247.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,953,807.88 234,849,038.26 212,159,595.10 228,463,426.01 归属于上市公司股东的净利润 25,755,204.34 29,010,155.23 22,098,144.54 23,452,072.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,981,617.01 27,748,256.94 20,625,596.68 18,935,446.94 经营活动产生的现金流量净额-51,634,360.82 23,311,709.75 33,498,612.16 51,722,852.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）172,667.31-447,027.94 70,520.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,096,775.00 11,225,589.13 11,439,623.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金3,665,842.71 5,251,610.44 266,299.32 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-291,929.20-508,910.00-545,054.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 102,578.57 减：所得税影响额 1,729,537.19 2,449,653.35 1,709,304.88 少数股东权益影响额（税后）-8,261.49 合计 9,024,658.69 13,071,608.28 9,522,083.87-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为通用设备制造业（C34）。近年来，国家陆续推出了机械通用零部件行业“十三五”发展规划、全国轴承行业“十三五”发展规划、产业结构调整指导目录（2019年本）等政策文件，大力鼓励发展轴承行业，积极推动我国轴承行业的快速发展。在国家政策的支持下，作为通用设备制造业中的自润滑材料轴承将迎来战略发展机遇。公司产品应用领域广泛，主要应用于汽车制造、工程机械、液压设备及模具制造等机械行业，也应用于家用办公自动化设备以及建筑、能源、航空航天及轨道交通等。1.我国自润滑材料轴承行业发展现状 国内厂商研发和创新能力有待提高 在机械产品中，轴承属于高精度产品。由于我国大多数轴承企业在研发资金投入、创新体系建设运行、人才培养等方面落后于国际领先企业，轴承的精度、寿命、噪音等关键性能还没有充分满足高端机械的要求，因此，在航空航天、高速铁路客车、高档轿车、计算机、空调器、高压承载机械、高速机床等装备上，很多轴承需要依赖进口。根据根据中国轴承工业协会出具的全国轴承行业“十三五”发展规划，我国每年约需进口40亿美元轴承，存在着一个很大的进口替代市场空间。随着轴承企业的技术投入和装备改善，我国轴承自主创新能力会大大加强，创新产品有望替代进口产品和取代传统产品。我国自润滑材料轴承产品逐渐走向国际舞台 随着国内滑动轴承企业不断的研发投入和工艺改进，在某些产品领域竞争力逐渐凸显，其产品已逐步出口至国外，在国外市场的竞争力不断提高。公司的产品日益为国外零部件生产厂商所接受，产品出口呈增长趋势。2.我国自润滑材料轴承行业的未来趋势 提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度是大势所趋 从目前我国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的普通轴承生产能力已较为充足；而高精度、高技术含量、高附加值的轴承，具有特殊性、能满足特殊工作条件的自润滑轴承，无论是品种还是数量都有较大发展空间。从产品质量和技术水平来看，我国每年仍需大量进口高端轴承。提高自润滑材料轴承生产商的研发、设计和制造能力是实现自润滑材料轴承高技术含量、高可靠性、高效率、高精度的唯一途径。在国家政策的支持下，随着我国装备制造业的快速发展，预计未来自润滑材料轴承行业企业将把提升轴承产品的精度、性能、寿命及可靠性等方面作为重点投资方向。我国自润滑材料轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，符合未来行业发展的必然趋势。根据细分市场的专业化分工进一步体现 自润滑材料轴承特别是自润滑轴承因其用途不同，存在多品种和多规格产品。不同种类的自润滑材料轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同，因此现有的自润滑材料轴承企业基本专注某一专门领域或细分市场。国际轴承行业经过上百年的发展，已经形成了稳定的专业化分工，国际轴承巨头在各自的细分市场领域组织专业化生产。如专业从事自润滑轴承生产的美国GGB公司、日本Oiles公司等。未来国内自润滑材料轴承生产企业将进一步明确产品定位，走专业化分工道路，做强做精细分市场，实现规模效应。润滑材料的研发能力对于自润滑材料轴承设计生产起到重要作用 自润滑材料轴承的表面材料及润滑性能决定了耐磨性、抗压性、环保性等各项性能。为了满足客户需求，不同种类的自润滑材料轴承对于表面材料的要求不同，因此自润滑材料轴承企业对于自润滑材料的研发能力在很大程度上决定其业务的拓展速度。未来自润滑材料轴承企业将进一步加大自润滑材料研发，满足下游产业越来越高的性能要求。3.公司的行业地位 2021年公司结合战略发展部署，重点在市场、技术等方面打造核心竞争力，通过管理模式创新、体制机制优化、流程再造等方式，扬长补短、寻求创新突破，实现各项经营管理目标提升和突破，确保了年度目标顺利达成，实现了公司健康、稳步、可持续发展。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 目前，公司在国内自润滑材料轴承行业中处于优势地位。未来，公司将不断开发具有自主知识产权的新技术、新产品，为公司和行业发展注入新动力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务 公司系国家级高新技术企业、国家级绿色工厂、国家级知识产权优势企业，主要从事自润滑轴承、自润滑轴承用复合材料及铜粉的研发、生产及销售，为各工业领域提供自润滑轴承解决方案，并致力于自润滑材料的研发及其在新领域的推广与应用。拥有较强的研发能力和科技成果转化能力。在自润滑轴承领域，公司拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。经过多年的发展，公司生产的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料在自主研发、科技成果转化、生产管理、产品品牌等方面形成了较为明显的竞争优势。报告期内，公司实现营业收入90842.59万元，同比增长45.38%；利润总额11656.08万元，同比增长36.18%；归属于母公司所有者的净利润10031.56万元，同比增长34.39%。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。（二）主要产品及用途 1、主要产品的特点和用途 根据制造材料、生产工艺和产品结构的不同，公司的产品系列分为：SF系列轴承、JF系列轴承、JDB系列轴承、FU系列轴承、其他系列轴承、复合材料及铜粉。涉及的产品规格上万种。SF系列轴承和JF系列轴承是由两种或两种以上不同类型的轴承材料（如钢板、铜粉等）层叠复合而成的复层型自润滑轴承，衬层材料起自润滑作用，基材起支撑作用，其它材料起连接过渡作用，其中SF系列产品属于金属-非金属复层型产品，JF系列产品属于金属-金属复层型产品。JDB系列产品是以高力黄铜、合金钢、铸铁等金属作为轴承基体材料，以石墨等作为固体润滑剂的单层类金属固体镶嵌型自润滑轴承。FU系列产品属于单层金属类含油型自润滑轴承。2、主要产品的应用领域 自润滑材料轴承除具有一般轴承的应用外，比较适用于无法加油或很难加油的场所，可在腐蚀介质中使用。此外，由于自润滑材料润滑不存在油脂挥发问题，自润滑材料轴承可在高温高压环境下使用。因此，自润滑材料轴承目前被广泛应用于汽车制造、工程机械、液压系统、模具等行业。（1）汽车行业 针对汽车各个部位的不同使用特点，公司开发了适用于不同部位的不同自润滑类产品，如：涨紧轮专用轴套、减振器专用轴套、减振器导向器总成及活塞、变速箱轴套及垫片、座椅调节系统轴套、门铰链及行李箱铰链轴套、雨刮器轴套、空调压缩机轴套、启动电机轴套、助力转向泵轴套、转向系统轴瓦、制动系统及踏板总成轴套等。（2）工程机械行业 公司生产的各类滑动轴承在工程机械及建筑机械的底盘系统、车身系统、液压系统有着非常广泛的运用。如JF-MP摩擦焊接轴套运用于支重轮、托链轮、引导轮；双金属和SF型系列衬套运用于泵车的臂架、连杆、支腿等部位；JDB系列固体镶嵌润滑系列轴套运用于动臂、斗杆、调幅机构、油缸等部位。（3）液压系统 公司为液压系统用户提供整套滑动轴承解决方案。提供的产品有：齿轮泵用铝座总成、轴套、侧板；叶片泵和柱塞泵用配油盘、回程盘、轴套；油缸用轴套等等。（4）模具行业 公司为汽车轮胎模具、注塑模具、冲压模具提供各类自润滑滑块、导套、斜楔等产品。（5）其他行业 由于公司产品的应用广泛性，几乎所有的机械制造领域均需用到轴承类产品，除上述行业外，公司产品还可应用于工业自动化、农用机械、风电设备、水利设施、航天航空等行业。（三）公司主要经营模式 1、采购模式 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 公司和主要原材料供应商签订技术协议、质量协议和订货协议。原材料和辅助材料的采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司按照过程管理要求制定了采购过程管理程序，对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足公司和顾客的需求。公司为了保证供货的及时性，保持适当的原材料储备，但总体按照订单实行采购。2、生产模式（1）基本生产模式 公司生产实行订单驱动、计划生产的管理模式，销售部门提供订单后进入生产流程。开发部按照订单要求负责提供产品工艺文件和技术控制文件。品管部负责提供检验文件和工序过程中的监视和测量，监督和检查质量文件的执行情况，对相应的检测设备进行控制。车间按照工艺文件，负责本车间生产计划的制定及组织实施、生产前的各项准备工作、特殊工序的处理和鉴定以及生产现场的管理和控制。各车间严格执行有关文件规定，按工艺、图纸进行操作，按时、保质、保量、安全完成生产任务。（2）外协加工模式 公司部分非关键生产环节，如电镀、热处理、常规机械加工、特种机械加工等采用外协加工形式。3、销售模式 公司设立内贸部和外贸部负责产品市场调查及信息搜集、品牌推广、销售网络和渠道的拓展和管理、产品销售及客户关系维护等工作。从销售模式来看，公司产品销售采取直销为主、经销为辅的销售模式，经销均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式，国外市场直销、经销并重。报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。4、管理模式 公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、IATF16949:2016质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO50001:2018能源管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证。公司全过程引入ERP管理系统，实现流程化、精细化、信息化、自动化管理。优秀的技术研发团队、完善的产品设计平台、成熟的工艺制作流程、严谨的质量管理体系以及先进的生产和试验设备保障了公司自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的设计、制造水平处于国内领先行列。5、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势 根据公司的业务特点、主要产品、技术和工艺、管理团队从业经历、上下游发展情况等综合因素，公司采用了目前的经营模式，自设立以来一直专注于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的生产与销售业务，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、自主创新优势 公司专业从事自润滑轴承及复合材料研发和生产，是我国最早进入自润滑轴承行业的企业之一，从成立之初就坚持自主创新的发展道路。公司在借鉴国内外先进生产技术和管理理念的基础上，根据市场需求和公司特点积极展开研究和创新，并在材料研发、生产设备创新、生产管理等方面积累多项优秀成果。目前，公司生产的滑动轴承产品已经达到国际同类产品质量标准，并实现出口美国、日本、意大利、奥地利、德国等四十多个国家和地区，受到客户广泛好评。公司自主研发的SF型复合材料轴承、JF-MP摩擦焊接轴承被科技部列入国家火炬计划项目，SF-1B青铜基轴承被认定为国家重点新产品，SF-PK无油润滑轴承、TF-2镍石墨散嵌合金轴承、FD-AL铝塑直线轴承等被浙江省科技厅认定为“浙江省高新技术产品”，ZOB-2边界润滑轴承被认定为省重点高新技术产品，JDB-1C铜合金石墨槽固体润滑轴承等91项产品被认定为省级新产品。此外，公司在部分引进国外先进生产设备的基础上，通过积极开展自主创新研究，先后研发了机器人、端面摩擦磨损试验机等一大批自动化生产设备和检测设备，通过自主创新解决了国内因缺乏高性能滑动轴承生产设备而进口国外设备的难题，大幅提高了公司的生产效率和自动化水平，进一步提升了产品的竞争力和附加值，为公司不断巩固在自润滑轴承产品及材料生产领域的优势地位奠定了基础。2、技术研发优势 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 A、技术领先优势 公司自成立以来，一直跟踪研究自润滑轴承行业的发展趋势，致力于自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的研究发展。公司历来重视对技术力量的投入，坚持走自主创新的道路。公司于2008年认定为国家高新技术企业，并于2011年、2014年、2017年通过复审，2020年再次通过认定。公司先后被认定为浙江省企业技术中心、浙江省高新技术研究开发中心、浙江省企业研究院。2008年，公司被浙江省知识产权局认定为浙江省专利示范企业；2009年，公司被浙江省质量技术监督局认定为浙江省标准创新型企业，2011年，公司被浙江省科技厅认定为浙江省高分子材料高新技术特色产业基地骨干企业。2018年，公司被国家知识产权局认定为2018年度国家知识产权优势企业。B、行业标准化先发优势 公司位于我国自润滑轴承行业最主要的生产基地浙江嘉善。2008年滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会在嘉善县成立，进一步奠定了嘉善在我国自润滑轴承行业的地缘优势。公司作为滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会秘书处承担单位之一，先后主导或参与修订滑动轴承领域的国家标准和行业标准达34项。C、研发团队优势 公司自成立以来，十分重视研发团队的建设。公司通过长期培养和引进，建立人才梯队，打造出了国内自润滑轴承行业一流的研发团队。公司建立了对研发和技术人员的长效激励机制，对大部分关键管理人员、核心技术人员和技术骨干安排持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，进一步激发其技术创新热情，不断提升公司整体的技术水平。公司与全部研发人员签署了保密协议及竞业禁止协议，增强了公司研发团队的技术保密意识。公司先进、稳定的技术团队是公司持续进行技术改进、产品升级和市场扩张的重要基础。2013年公司被认定为嘉兴市院士专家工作站、2020年公司被认定为浙江省企业研究院。3、质量控制体系优势 公司以ISO9001:2015质量管理体系和IATF16949:2016质量管理体系为指导，制定了全面详细的质量保证体系文件并严格执行。公司质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理、物流、销售、客户服务等全过程。通过持续的工艺技术改进，公司已掌握了先进的产品生产、检验技术，有效地保证了产品质量，在长期的市场经营中形成了公司产品良好的市场口碑。由于拥有轴承材料到轴承生产的产业链，公司可以做到从原材料开始控制产品质量，在各环节的衔接上做到统一标准，有利于公司建立和健全质量控制体系，极大地提升了公司的管理效率和产品品质。公司生产管理人员和技术人员行业经验丰富，一线技术工人技术熟练，有效地保证了产品质量。4、规模化生产和供货能力优势 公司是国内规模最大的自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料专业生产厂家之一，已形成了包括SF复层类、JF复层类、JDB单层类、FU单层类、其他自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料的完整生产体系。完整的产业链、规模化的生产和专业的技术有效保证了公司形成先进、完备的产品生产和质量控制体系，及时同步跟进下游厂商的新产品开发，实现优质、快速、批量供货，极大地提升了公司的竞争力。5、品牌优势 公司是我国较早进入自润滑轴承行业的企业。2012年，公司“”商标被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标，2014年，公司“双飞”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号。公司是浙江省标准创新型企业、浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位。“”被浙江省商务厅认定为浙江出口品牌。公司新注册“”商标，并在48个国家注册。公司已创造了优良的品牌，得到了行业和客户的认可。凭借产品质量和品牌的双重优势，公司在市场竞争中保持了快速扩张的良好势头。6、客户优势 公司作为国内自润滑轴承行业的领先企业之一，具备强大的客户优势，具体如下：A、客户群体覆盖面广 公司的客户群体覆盖面广，下游延伸产业链长，客户覆盖汽车制造、工程机械、模具制造、液压设备、塑料机械等十几个行业。系统和全面的客户覆盖，既降低了公司的系统型商业风险，又保证了公司的竞争优势和市场占有率。浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 B、客户群体优质，合作关系稳定 公司不仅拥有覆盖面广的客户群体，而且凭借行业领先的地位，与多家优质的客户保持了长期稳定的合作关系，包括MISUMI（米思米）公司、CCVISPA、徐工集团及三一集团、中国重汽、中联重科等。公司与主要客户的合作均为长期合作关系，其中，公司与CCVISPA及美国FI公司的合作始于2003年，与MISUMI（米思米）公司的合作始于2004年，与三一集团合作始于2000年。自润滑轴承作为机械零部件中基础配件，其产品质量直接影响机械零部件维护、使用寿命等，客户一般不轻易更换供应商。自润滑轴承的特性决定了其可在许多滚动轴承难以运用的场合发挥作用，对于供货厂商的按需供货能力要求较高。公司先进、完备的定制生产体系和及时快速的供货能力可有效满足客户需求，进一步加强了与客户合作的长期性、稳定性。7、管理优势 公司在销售、生产、技术等环节实行精细化管理。在销售方面，公司通过建立战略伙伴，与追求质量、追求发展的优质客户长期合作；在生产方面，公司不断提高自动化能力，提高产品质量控制能力，降低生产能耗及产品报废比例，提升顾客对公司产品的免检信任度；在技术方面，公司坚持自主创新，精细化测算产品效益，淘汰竞争优势薄弱的产品，用新材料取代传统材料，用新产品开拓新市场。精细化管理使得公司形成了精益求精的管理体系，大幅提升工作效率，也让公司赢得了下游客户的高度信任。公司通过借鉴国内外优秀企业的管理经验，结合自身企业的特点，通过精细化管理、“6S”管理体系、“QCC”活动等建立了一套具有自身特色的企业管理文化，积累了管理优势。公司被认定为嘉兴市精细化管理示范企业和嘉兴市最具责任感企业。8、装备优势 公司拥有从德国引进的全自动轴承成型设备，并通过引进、消化、创新，成功开发了自润滑材料烧结线和双金属卷制轴承成型生产线和多台其他设备，目前已全部投入生产运行，为公司产品的高效率生产、确保产品质量的稳定性提供了设备保障。公司拥有ICP光谱仪、三坐标测量仪、马尔轮廓度、马尔测长仪、马尔圆度仪、阅美清洁度检测仪等进口先进检测、分析设备，并经过多年的研发和积累，开发了包括PV试验机、摩擦磨损试验机、摇摆试验机、往复试验机等自润滑材料试验设备，能模拟客户要求的不同机械工况 条件检测材料和产品的性能，为公司研发提供了硬件支持。9、供应链协同研发优势。金华程凯为公司铜粉的主要供应商，公司2020年对其完成收购，并成立控股子公司双飞程凯。由于铜粉为公司子公司双飞材料的主要原材料，在协同效应的基础上，公司不断提出改进意见，对铜粉生产设备及工艺进行改造并加大研发投入，提高铜粉供货能力和质量水平。生产的耐高温铜粉，解决了高硬度双金属冲落料开裂的问题，为液压行业配油盘批量化生产奠定了良好基础。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 营业收入合计 908,425,867.25 100%624,880,957.71 100%45.38%分行业 制造业 895,282,859.34 98.55%610,874,468.04 97.76%46.56%其他 13,143,007.91 1.45%14,006,489.67 2.24%-6.16%分产品 滑动轴承 578,187,624.14 63.65%441,513,100.54 70.66%30.96%复合材料 216,870,323.37 23.87%159,743,403.59 25.56%35.76%铜粉 100,224,911.83 11.03%9,617,963.91 1.54%942.06%其他 13,143,007.91 1.45%14,006,489.67 2.24%-6.16%分地区 国内地区 740,639,448.31 81.53%521,091,383.79 83.39%42.13%国外地区 167,786,418.94 18.47%103,789,573.92 16.61%61.66%分销售模式 直销客户 715,746,243.84 78.79%501,173,128.72 80.20%42.81%经销客户 192,679,623.41 21.21%123,707,828.99 19.80%55.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 895,282,859.34 641,761,233.13 28.32%46.56%45.63%0.45%其他 13,143,007.91 1,088,754.17 91.72%-6.16%-84.08%40.55%分产品 滑动轴承 578,187,624.14 402,743,298.12 30.34%30.96%31.59%-0.34%复合材料 216,870,323.37 158,045,353.84 27.12%35.76%25.11%6.20%铜粉 100,224,911.83 80,972,581.17 19.21%942.06%876.46%5.43%其他 13,143,007.91 1,088,754.17 91.72%-6.16%-84.08%40.55%分地区 国内地区 740,639,448.31 523,456,925.48 29.32%42.13%39.13%1.52%国外地区 167,786,418.94 119,393,061.82 28.84%61.66%67.50%-2.48%分销售模式 直销客户 715,746,243.84 514,942,692.34 28.06%42.81%40.21%1.34%浙江双飞无油轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 经销客户 192,679,623.41 127,907,294.96 33.62%55.75%59.42%-1.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 滑动轴承（一）销售量 平方米 416,634.97 337,108.17 23.59%生产量 平方米 428,410.07 336,409.51 27.35%库存量 平方米 52,086.23 40,311.13 29.21%滑动轴承（二）销售量 kg 2,046,225.16 1,635,966.82 25.08%生产量 kg 2,045,699.19 1,666,597.208 22.75%库存量 kg 251,393.83 251,919.8-0.21%复合材料 销售量 平方米 341,667.43 302,383.52 12.99%生产量 平方米 348,652.38 303,126.02 15.02%库存量 平方米 30,736.04 23,751.09 29.41%铜粉 销售量 吨 1,341.88 154.75 767.13%生产量 吨 1,456.29 278 423.85%库存量 吨 237.66 123.25 92.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、铜粉销售量、生产量、库存量的增加主要原因