300656_2021_民德电子_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳市民德电子科技股份有限公司深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-033 2022 年年 03 月月 深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 民德电子民德电子 2022 年致全体股东的信年致全体股东的信 尊敬的股东朋友：您好！今年我们延续传统，在致股东信中与大家分享民德电子在过去一年的成长及对未来的展望。今年的致股东信主要包含三方面内容：其一，民德电子的发展理念与价值观；其二，年度关键投资事项和定向增发工作；其三，各项业务的年度经营简况。本文中的“我们”，多数情况下系指民德电子董事会的全体非独立董事和负责投资者关系的高管。一、民德电子的发展理念与价值观一、民德电子的发展理念与价值观 2004 年，民德电子成立于中国深圳，今年是第十九个年头。在早期的发展中，通过对技术创新自主可控的实现和秉持高度自觉的合规意识，企业得以中规中矩地发展。2017 年在深圳创业板上市后，我们就一直在探索如何高质量地推动企业发展。当时根据自身的资源禀赋，确立了将半导体产业作为第二产业发展方向。经过几年的探索实践，到今天，我们提出的功率半导体的 smart IDM 生态圈已经初具雏形。这是一份来之不易的成绩，是企业承前启后发展过程中的一个关键节点。在这个时候，基于对以往工作中经验教训的总结，对未来做一些合理的展望，非常有必要。1 1、民德电子的发展理念、民德电子的发展理念 民德电子的发展理念：永远服务于国之大者。国之大者，就是国家的最重要的利益，就是国家富强、民族复兴、人民幸福。我们脚下的这片热土，洒满了祖辈们的鲜血和汗水。生于斯、长于斯，服务于国之大者是一份责任，更是一份荣耀！我们认为，企业要想能持续健康地高质量发展，应该做到以下三点。一是要遵循“反者道之动，弱者道之用”之道（语出老子道德经）。只有按照契合事物发展的规律办事，事情才会成功。二是一定要恪守正道。即便是陷入困境的时候，也绝对不可违背这个原则。正如孔子所说，“富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之所恶也，不以其道得之，不去也。”三是要始终葆有革命乐观主义精神。企业发展前进的道路从不会一帆风顺，企业也不可能永生。企业要为员工们提供一个好的事业发展平台，鼓励员工们关心国家大事，关心前沿科技的发展，孜孜以求创新卓越。正如大庆油田星火变电所倡导的“聚是一团火，散是满天星”，企业和员工们，只要服务于国之大者，踔厉奋进，终归会化作文明进步的点点滴滴。2 2、民德电子的人才观、民德电子的人才观 民德电子的人才观：一、“千军易得，一将难求”；二、坚定地信任青年人。对于企业带头人的作用，怎么强调都不为过。从人类对自然世界的艰辛探索过程中，处处都可看到划时代人物对推动人类文明进步所发挥的巨大作用。从另一方面看，既然要将企业高质量发展的厚深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 望寄予带头人一身，那么甄选的标准就必然要非常苛刻。首先，二十一世纪仍然是科技革命主宰的时代，带头人必须是一位科学家级的企业家，显然其进行科学研究的目的不在于科学研究本身，而在于不断开发高技术含量的新产品。其次，“宰相必起于州部，猛将必发于卒伍”，带头人必须具有丰富的实践经验。再次，带头人必须是一位天生的精神富足者。同时，我们坚定地信任青年人，这是使一家企业长期保持活力的必然选择。中国的青年人特别特别优秀！习近平总书记在纪念五四运动 100 周年大会上讲到：“青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。”在这里引述一篇媒体的报导，北京飞控中心是中国载人航天、深空探测工程的飞行控制中心，承担了天问一号火星探测、嫦娥五号无人探月、神舟十二号载人航天等项目的飞行控制和长期管理任务，飞控成功率为百分之百。取得这些令世人瞩目之成绩的团队成员，多是 1995 年以后毕业的博士、硕士和本科生，飞控中心的 274 个重点岗位中，30 岁以下的年轻人占 85%以上。一代接一代中国青年矢志奋斗，必将实现中华民族伟大复兴的中国梦！3 3、民德电、民德电子的品质子的品质 做“契约精神”的笃行者，是民德电子的基本品质。公平地对待每一位投资者，是我们应尽的本分。坚守民德电子品质的首要责任，寄予在企业带头人身上。我们强调要从才华和品行等方面苛刻甄选企业带头人，强调要给予企业带头人高度信任；同时，我们也强调公开公平原则下企业带头人的责任担当。对企业带头人，我们有两点要求：一、其绝大部分的财富必须是以民德电子股份的形式体现。孙子兵法云：“上下同欲者胜。”我们致力于构建管理团队与股东利益一致的治理结构，使得股东的利益与公司管理团队的利益高度一致，股东可以放心地将资产交给管理团队来打理。作为企业带头人，更应恪守这项原则，将绝大部分财富以民德电子股份的形式体现；二、在进行重大投资决策时，须严肃认真地站在满足投资者需求的立场，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并做到简明清晰、通俗易懂，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。二、年度关键投资事项和定向增发工作二、年度关键投资事项和定向增发工作 1 1、年度关键投资事项、年度关键投资事项 继 2020 年我们完成了两项意义非凡的功率半导体产业链项目投资控股功率半导体设计公司广微集成、参股半导体硅片公司晶睿电子，2021 年，我们持续坚定推进 smart IDM 生态圈战略，完成了在功率半导体产业链最关键环节晶圆代工环节的产业布局，参股投资新建晶圆代工厂浙江广芯微电子有限公司（以下简称“浙江广芯微电子”）。浙江广芯微电子由谢刚博士牵头，组建了一支具有丰富的建厂、运营、工艺开发经验的核心团队。公司参股投资新建晶圆代工厂，战略目的在于建立自主可控的晶圆代工产能，彻底打开功率半导体业务产能扩张天花板，并加速新产品开发进程。深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 晶圆代工厂规划建设，是一项高度复杂的系统性工程，成功建设需要同时具备“人才、设备、资金、政策”四个核心条件。在满足前述核心条件的基础上，还需统筹土建工程、洁净安装、纯废水、特气化学品等子系统，甚至小到一个关键的阀门、PVDF 管材等诸多关键而繁琐的事项。其中，任何一项统筹不周，就可能极大影响正式投产的时间和建设的成本。以设备为例，目前国内 6、8 英寸硅基晶圆代工厂建厂，核心生产设备大多通过竞拍购买海外晶圆代工厂即将停产的整线二手设备方式获得，参与竞购的买家众多，价格也远高于往年平均价格，还未必能够中标。非常幸运的是，我们已竞拍成功一条海外晶圆代工厂整线设备，且完全契合浙江广芯微电子第一期项目的产能及产品线设计等级需求，价格也十分理想！由此可见，要顺利完成晶圆代工厂的建设或扩产，并不是一件容易的事情。也正因如此，国内特色工艺晶圆代工产能将依旧在未来几年保持高度紧张，晶圆代工也将成为整个特色工艺半导体产业链中最具战略意义的关键环节。“得晶圆代工产能者得天下”，这样的描述对于功率半导体设计公司一点都不为过，其中市场定位为面向进口替代、面向工业和能源市场者尤甚。晶圆代工产能的自主可控，至关重要！截止目前，浙江广芯微电子项目建设进度一切顺利。期待浙江广芯微电子于 2023 年正式投产，实现公司功率半导体业务跨越式发展。2021 年，除参股增资浙江广芯微电子以外，公司重要的投资事项还包括进一步收购广微集成 10%股权、再次增资晶睿电子 3,000 万元。晶睿电子项目进展，依旧振奋人心！晶睿电子最新硅外延片月产能已突破一期满产的 10 万片（6或 8 英寸）/月，并且仍在快速扩产中；2 月初，晶睿电子接受创投机构增资，增资估值已接近公司前次投资晶睿电子估值的三倍；广微集成已对晶睿电子硅外延片完成了全系列产品线的测试验证，并批量采购，目前晶睿电子已成为广微集成最主要的硅外延片供应商，充分展现了 smart IDM 生态圈的战略协同效应。回顾对晶睿电子的投资，仅一年半时间，无论在投资收益上，还是在产业协同效应上，都是一笔极佳的投资。在此，我们再次向以张峰博士为首的晶睿电子团队表示衷心感谢！2 2、定向增发顺利完成、定向增发顺利完成 2021 年，对于民德电子而言，还有一件意义重大的事项，就是 5 亿元定向增发顺利完成。这是民德电子自 2017 年 IPO 以来，首次进行再融资。定增资金的成功募集，进一步提升了公司的资本实力，为公司加大在功率半导体产业链布局提供了更充足的粮草。整个定向增发的申请审核和发行过程，都非常迅速、顺利。在此，感谢全程陪伴、指导我们定向增发工作的中介机构伙伴们券商、律所、会计师团队，也诚挚感谢所有参与本次定增的投资者朋友们给予我们的信任与支持！我们一定竭尽所能，尽快将募投项目高质量建设好，尽快展现投资效益。3 3、投资并购与投后管理模式、投资并购与投后管理模式 公司在投资并购时，采用控股收购、现金交易为主的投资并购模式，以具有吸引力的价格购买优深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 质资产及其精英团队，且一般要求交易对方将收到的大部分现金购买民德电子股票，成为民德电子股东；在投资并购后，成员企业经营独立，民德电子提供财务管控和上市公司平台资源支持，保持经营净现金良性循环。民德电子投资并购与投后管理模式见图一。图一 民德电子投资并购与投后管理模式 伴随公司的经营发展和持续的投资并购，我们希望民德电子未来可以成为这样的企业组织：旗下聚集了一批在各自细分领域数一数二的成员企业，彼此之间，既相互独立，又守望相助。所有的成员企业共同笃行“契约精神”，信守与投资者之间的契约，持续地创造正向经营净现金，并不断为民德电子股东创造每股内在价值的增长。一如既往，我们筛选投资并购标的的标准如下：1）重点关注：领域一：条码识别、新零售、物联网等应用场景；领域二：功率半导体产业链的材料、制程、设计等环节；2）细分蓝海型市场：须属于所关注领域中具有足够大市场规模、不断增长、在中国尚未形成产业垄断格局且中国企业有望实现进口替代的细分市场；3）具有诚信且属精英体制的团队：团队核心成员须为产业细分领域的精英人才，具有诚信品质和远大理想，团队人均产值效能高；4）具有高成长性：在得到关键资源和能力支持后，须在未来五年保持年均不低于 50%的业绩增长；5）具备未来可实现长期、持续、正向经营净现金的效能：度过了收购后的初期资金投入期，未来可实现长期、持续、正向经营净现金；6）具备良好的盈利能力或潜质：已具有或未来会具有较高的产品毛利率、净利率、净资产收益率。深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 股东朋友们，您身边如果有符合我们投资标准的团队或项目，请毫不犹豫地联系我们，大力向我股东朋友们，您身边如果有符合我们投资标准的团队或项目，请毫不犹豫地联系我们，大力向我们推荐！们推荐！4 4、功率半导体、功率半导体 smart IDMsmart IDM 生态圈生态圈 民德电子致力于打造功率半导体的 smart IDM 生态圈，即通过资本投资的方式，打通功率半导体全产业链，如图二所示。功率半导体 smart IDM 生态圈的成功构建，将使产业链生态各环节企业均受益：彼此既能在战略上相互协同，守望相助；又各自保持独立运营，充分接受市场竞争。图二 功率半导体 smart IDM 生态圈 三、业务经营情况三、业务经营情况 我们重申我们恪守的原则：我们换位站在投资者的立场，坦诚、如实地通过法定信息披露渠道与大家交流公司的经营情况，好的不夸大，不好的也不隐匿，当然，公司的商业秘密除外。在这一原则下，我们与大家分享公司 2021 年各项业务经营情况：1 1、条码识别设备业务、条码识别设备业务 公司条码识别设备业务的护城河在于，基于半导体国产化的红利，不断提升产品性能和性价比，以持续满足优质客户的需求。在经历三年左右的结构调整期，2021 年条码识别业务整体重新恢复增长。2018-2020 年，公司条码业务的收入和净利润规模虽未增长，但收入和净利润的结构却一直在变化：一方面，伴随二维码应用的推广，公司二维扫码识别设备的销售金额和占比不断提升，一维扫码识别设备的销售占比不断下降，2021 年公司二维扫码识别设备收入已占到条码识别设备业务收入的九成；另一方面，通过多年的海外市场耕耘，公司条码识别设备业务海外销售近几年持续增长，已达到条码识别设备业务整体收入的一半。深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 二维扫码识别设备收入和海外销售规模将持续保持增长，条码识别设备业务整体增长趋势有望得到保持。此外，今年公司即将重磅推出一款新的二维扫码引擎，性能极其优越，以抢占二维扫码引擎的进口替代市场。条码识别设备业务，依旧保持良好的利润率和经营净现金，担当公司现金奶牛角色，为公司新业务拓展提供源源不断现金支持。2 2、半导体设计和分销业务、半导体设计和分销业务 1）功率半导体设计业务 广微集成在 2021 年依旧保持迅猛增长，2021 年销售额为 2020 年近 2 倍，净利润为 2020 年近 7倍，且经营净现金良好，但仍保持极为精简的团队规模。在产能供应链扩张方面，广微集成又新增了一家晶圆代工厂（6 英寸）合作伙伴，有望在 2022 年为广微集成的扩产提供有力支持；在新产品开发方面，广微集成在广州粤芯（12 英寸）开发的分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）产品，近期已进入最终的工程批验证阶段，即将实现大批量供货，以满足储能市场对该产品的急切需求。广微集成的定位是“面向进口替代，面向工业和能源市场”，服务于国家新能源战略需求。目前，广微集成发展的最主要矛盾，依旧是持续旺盛的订单需求与有限产能供给之间的矛盾。必须有安全可控、并且足够大体量的供应链支持，功率半导体设计公司才可以不断地赢得优质大客户的长期订单。期待 2023 年浙江广芯微电子建成投产后，产能瓶颈这一主要矛盾可以得到彻底解决。2）电子元器件分销业务 2021 年，泰博迅睿整体经营稳中有升，收入和净利润较 2020 年均有提升，经营净现金也明显改善。其中，受益于 2021 年新能源汽车市场回暖，下游汽车电子市场客户订单较 2020 年增长明显。此外，新能源动力和储能电池业务进展顺利，2021 年该项业务的收入为 2020 年的 4 倍左右，2022 年也有望持续保持增长。2021 年，是中国共产党建党一百周年。百年历史，苦难辉煌；百年历史，波澜壮阔；百年历史，继往开来。中国共产党带领中华民族抵御侵略、建立新中国、推行改革开放、实现全民小康，让中国人民再次站起来、富起来、强起来！更为难能可贵的是，中国共产党始终保持勇于自我革命的优良传统，历经沧桑而初心不改、饱经风霜而本色依旧。热烈祝贺伟大、光荣、正确的中国共产党百年华诞，期待她继续带领我们开启第二个百年华丽篇章！当下，全球疫情仍在持续，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，责任与担当显得尤为可贵。我们坚信：只要我们共同心系国之大者，“致广大而尽精微”，一切困难都一定会被克服！最后，我们诚挚邀请各位股东朋友参加公司 2021 年度股东大会。届时，董事长许文焕先生将携民德电子及各成员企业的高管参会，与大家做充分交流。真诚期待您莅临股东大会！深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人许文焕、主管会计工作负责人范长征及会计机构负责人公司负责人许文焕、主管会计工作负责人范长征及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)兰美红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。兰美红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与分管理层讨论与分析析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 130,783,843 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.17 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.89 深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2021 年度报告原本。五、其他相关资料。深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、民德电子 指 深圳市民德电子科技股份有限公司 保荐机构、主承销商 指 长城证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)招股说明书 指 本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期 指 2021 年 上年同期 指 2020 年 上年末 指 2020 年 12 月 31 日 民德自动公司 指 深圳市民德自动识别设备有限公司，本公司全资子公司 民德半导体公司 指 广东省民德半导体有限公司，本公司全资子公司 民德香港公司 指 民德（香港）电子有限公司，本公司全资子公司 君安技术公司 指 深圳市君安宏图技术有限公司，本公司控股子公司 泰博迅睿公司 指 深圳市泰博迅睿技术有限公司，本公司全资子公司 广微集成公司 指 广微集成技术（深圳）有限公司，本公司控股子公司 晶睿电子公司 指 浙江晶睿电子科技有限公司，本公司参股公司 海雅达数字科技公司 指 深圳市海雅达数字科技有限公司，本公司参股公司 广芯微电子公司 指 浙江广芯微电子有限公司，本公司参股公司 公司章程 指 深圳市民德电子科技股份有限公司章程 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 条码、条形码 指 通过将宽度/大小不等的多个黑条/块和白条/块按照一定的编码规则排列，用以表达一组信息的图形标识符，包括一维码和二维码 模组 指 自动识别领域对一维码扫描模组和二维码扫描模组的简称。模组是进行二次开发的关键部件之一，具备完整独立的条码扫描功能，可以嵌入到手机、电脑和打印机等设备中 自动识别技术 指 应用一定的识别装置，通过被识别物品和识别装置之间的接近活动，自动地获取被识别物品的相关信息，并提供给后台的计算机处理系统来完成相关后续处理的一种技术 数据采集器 指 Data Terminal，即数据采集器，是将条码扫描装置与数据终端一体化，带有电池可离线操作的终端电脑设备 半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，是目前电子产品中的核心材料 功率半导体 指 又称电力电子器件，是通过半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的电深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 子器件，主要包括功率器件、功率集成电路 分立器件 指 被规定完成某种基本电学功能，并且其本身在功能上不能再细分的半导体器件，包括光电器件、传感器、功率器件等 功率器件、半导体功率器件 指 又称电力电子功率器件，主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是进行电能（功率）处理的核心器件，弱电控制和强电运行间的桥梁。半导体功率器件是半导体分立器件中的主要组成部分 二极管 指 用半导体材料制成的一种电子器件，具有单向导电性能，广泛用于各种电子电路中，利用二极管和电阻、电容、电感等元器件进行合理的连接，构成不同功能的电路，可以实现对交流电整流、对调制信号检波、限幅和钳位以及对电源电压的稳压等多种功能 肖特基、肖特基二极管、肖特基势垒二极管、SBD 指 肖特基（Schottky）二极管，又称肖特基势垒二极管，在通信电源、变频器等中比较常见。是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管，具有反向恢复时间极短（可以小到几纳秒），正向导通压降更低（仅 0.4V 左右）的特点 平面工艺 指 平面工艺，一种常见的功率器件生产工艺 沟槽工艺 指 沟槽工艺，通常可以进一步提高功率器件产品的沟道密度，减小芯片尺寸，降低导通电阻 沟槽型肖特基二极管 指 在平面型二极管的基础上，利用了金属-半导体-硅的 MOS 效应而发明出来的一种二极管，其主要特点是随着反向电压升高，通过 MOS 效应，沟槽之间提前夹断，电场强度在到达硅表面之前降为零，避免在表面击穿，提高了阻断能力 MFER 指 MOS 场效应二极管（Mos Field Effect Rectifier），是一种通过沟槽工艺制备的新型的肖特基势垒二极管，其 MOS 沟槽结构很好地抑制了肖特基表面势垒降低效应，使得其具有较高的击穿电压 快恢复二极管、FRD 指 快恢复二极管（简称 FRD）是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管，主要应用于开关电源、PWM 脉宽调制器、变频器等电子电路中，作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用 超级结 MOS 指 基于电荷平衡技术理论，在传统的功率 MOSFET 中加入 P-N 柱相互耗尽来提高耐压和降低导通电阻的器件结构，具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片体积小等特点 SGT-MOSFET 指 基于屏蔽栅沟槽（Shield Gate Trench）技术，利用电荷平衡技术理论，在传统的功率 MOSFET 中加入额外的多晶硅场板进行电场调制从而提高耐压和降低导通电阻的器件结构，具有导通电阻低、开关损耗小、频率特性好等特点 物联网 指 Internet Of Things，是一个通过条码识别、RFID、红外感应器、全球定位系统等信息传感设备，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的网络 5G 指 第五代移动通信技术（5th Generation Mobile Communication Technolog，简称5G），是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施 PCT、专利合作协定 指 Patent Cooperation Treaty，是专利领域进行合作的一个国际性条约，其目的是为了解决同一发明向多个国家申请专利时，各国专利局都要进行重复审查的问题。中国于 1994 年 1 月 1 日加入 PCT 深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 民德电子 股票代码 300656 公司的中文名称 深圳市民德电子科技股份有限公司 公司的中文简称 民德电子 公司的外文名称（如有）Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd.公司的外文名称缩写（如有）MINDEO 公司的法定代表人 许文焕 注册地址 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高健 陈国兵 联系地址 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1 段 5 层（1）号 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25栋 1 段 5 层（1）号 电话 0755-86329828 0755-86329828 传真 0755-86022683 0755-86022683 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 郑明艳、周赐麒 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）546,284,194.43 403,210,033.23 35.48%305,372,201.35 归属于上市公司股东的净利润（元）76,133,587.26 51,603,058.83 47.54%36,165,935.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,768,860.40 14,275,296.08 241.63%29,491,979.42 经营活动产生的现金流量净额（元）47,732,424.16 19,604,589.25 143.48%51,349,853.42 基本每股收益（元/股）0.6356 0.4308 47.54%0.3019 稀释每股收益（元/股）0.6356 0.4308 47.54%0.3019 加权平均净资产收益率 13.98%10.02%增加 3.96 个百分点 7.60%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）831,666,633.06 810,467,730.74 2.62%649,805,730.78 归属于上市公司股东的净资产（元）556,235,179.65 534,678,201.52 4.03%496,748,781.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.5821 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,072,764.54 116,441,985.11 157,847,391.05 185,922,053.73 归属于上市公司股东的净利润 12,907,040.21 12,826,525.50 25,800,310.86 24,599,710.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,975,611.54 12,444,514.65 25,166,323.13-817,588.92 经营活动产生的现金流量净额 6,818,440.27 26,923,831.93 4,591,530.54 9,398,621.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,813.18 33,739.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,412,082.18 1,327,913.06 1,937,278.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,676,248.38 3,965,844.91 5,539,979.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,193,226.06 38,426,816.18 351,437.79 深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 129,450.14 55,005.58 减：所得税影响额 4,804,228.95 6,561,731.45 1,174,486.95 少数股东权益影响额（税后）250,864.13-80,174.50-19,747.46 合计 27,364,726.86 37,327,762.75 6,673,956.41-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位业地位 1、条码识别业务、条码识别业务 近年来，我国经济增长、电子商务和O2O的快速发展，以及商品和货物的快速流通，为条码识别技术的应用提供了广阔的市场基础。随着我国信息化建设、物联网、移动支付技术的进一步推进，以及条码识别技术在工业自动化领域应用的不断渗透，条码识别设备将迎来更加广阔的市场空间。公司是中国首家实现独立自主研发条码识别设备的科技企业，经过不断技术更新迭代，目前已构建从一维码到二维码、从手持式主动扫描设备到被动式扫描平台设备、从微型扫描引擎到各类成品设备的完整产品体系，产品在解码能力、识读景深、扫描速度等技术性能上已达到或接近国际领先企业水平，是唯一一家自主研发基于激光扫描技术和基于影像扫描技术微型扫描引擎的民族企业，并不断加大对国际品牌产品的进口替代。2、半导体设计和分销业务、半导体设计和分销业务 半导体产业作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。半导体产业呈现较强周期性，且与经济增长和技术升级的周期关系紧密。2021年，在全球芯片持续短缺的情况下，半导体公司将产量大幅提高到前所未有的水平，以应对持续高企的需求，从而实现创纪录的芯片销量和出货量。根据美国半导体行业协会（SIA）公布的数据，2021年全球半导体销售额达到5,559亿美元，同比增长26.2%，创下历史新高，全球年度芯片销量首次超过1万亿片。中国作为全球最大的集成电路贸易市场和半导体全球供应链体系中的重要组成部分，2021年在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势。据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，首次突破万亿元规模，同比增长18.2%。功率半导体是电力电子装置电能转换与电路控制的核心，本质上，是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能，来实现变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等，并兼具节能效用。功率半导体作为不可替代的基础性产品，被广泛应用于移动通信、消费电子、汽车电子、轨道交通、工业控制、发电与配电等电力电子领域，特别是在“碳达峰、碳中和”大背景下，功率半导体市场需求也必将快速增长。近年来，半导体行业景气度持续保持较高水平。Semiconductor Intelligence在2021年8月预测,2022年全球半导体市场规模将增长15%，WSTS在2021年11月的预期增速为8.78%，IC Insights最新于2022年1月预测，2022年半导体市场增速将达到11%。我国作为全球半导体最大市场，半导体产业持续快速增长，国内的半导体分立器件市场需求在2011年至2020年间，保持了10.67%的年均复合增长；根据中国半导体行业协会预测，2021年中国半导体分立器件市场需求将达到3,346.30亿元，到2023年分立器件的市场需求将达到4,393.20亿元，从中长期来看，国内半导体市场需求仍将呈现较快的增长势头。同时我们也看到，我国半导体器件国产化率仍处于相对较低水平，尤其是中高端产品领域进口替代有着非常广阔的市场空间。中国大陆功率半导体产业整体起步较晚，经过国家多年的政策扶持和国产厂商努力，国产功率半导体企业发展已取得了长足进步，但与国外品牌企业相比仍存在较大差距，国产功率半导体市场尚未形成稳定的竞争格局。伴随功率半导体国产化进一步推进，中国市场有望涌现一批世界级的功率半导体企业。2018年6月，公司全资收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进驻半导体电子元器件分销行业。泰博迅睿公司致力于构建差异化电子元器件分销业务优势，与汽车电子、物联网、新能源等战略新兴产业的龙头企业陆续建立稳定合作，并通过对该等行业内优质客户的服务，泰博迅睿公司进一步扩大了自身在上游原厂和下游市场的影响力。此外，泰博迅睿基于现有业务资源，开拓新能源动力和储能电池业务，上游与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作，为下游各类储能市场客深圳市民德电子科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 户提供储能电池产品及相应解决方案。2020年6月，公司控股收购广微集成技术（深圳）有限公司，进入功率半导体设计行业。广微集成公司处于快速成长期，产品获得多家品牌终端客户批量验证，是国内功率半导体设计企业中较少可提供45V-150V全系列MOS场效应二极管（MFER）产品