300915_2021_海融科技_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 上海海融食品科技股份有限公司上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人郁卿及会计机构负责人公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人郁卿及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)徐尹娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐尹娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公利预测，亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。理性投资。公司已在本报告“第三节公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 90000000 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.83 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。（四）经公司法定代表人签名且加盖公司公章的 2021 年年度报告文本原件。（五）其他相关文件。上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 海融科技、公司、本公司 指 上海海融食品科技股份有限公司 海象食品 指 上海海象食品配料有限公司 一仆咨询 指 上海一仆企业管理咨询有限公司 海融香港 指 海融（香港）投资发展有限公司、Hi-Road Investment（Hong Kong）Limited 海融印度 指 Shineroad Foods（India）Private Limited 第一分公司 指 上海海融食品科技股份有限公司第一分公司 巧朵投资 指 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙）津彩投资 指 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 上海海融食品科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海融食品科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海海融食品科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海海融食品科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市 指 首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易的行为 保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海融科技 股票代码 300915 公司的中文名称 上海海融食品科技股份有限公司 公司的中文简称 海融科技 公司的外文名称（如有）Shanghai Hi-Road Food Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hiroad 公司的法定代表人 黄海瑚 注册地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 注册地址的邮政编码 201404 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 办公地址的邮政编码 201404 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄涛 陈海丽 联系地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号 电话 021-37560135 021-37560135 传真 021-37560125 021-37560125 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所()公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 公司证券事务部 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 李明、王颋麟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路 318号 24 层 于力、李鹏 2020 年 12 月 02 日-2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）746,934,444.44 571,653,494.39 30.66%583,571,842.88 归属于上市公司股东的净利润（元）112,435,917.87 86,828,247.08 29.49%76,717,600.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,235,117.06 82,604,701.01 3.18%74,473,033.16 经营活动产生的现金流量净额（元）57,060,292.66 79,145,476.84-27.90%96,060,077.75 基本每股收益（元/股）1.2493 1.1387 9.71%1.1366 稀释每股收益（元/股）1.2493 1.1387 9.71%1.1366 加权平均净资产收益率 8.27%22.14%-13.87%32.10%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）1,599,203,161.21 1,489,233,634.53 7.38%420,447,890.51 归属于上市公司股东的净资产（元）1,396,429,252.22 1,321,218,306.19 5.69%269,435,841.07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,930,030.36 192,982,778.26 195,448,577.35 201,573,058.47 归属于上市公司股东的净利润 16,414,952.45 35,322,851.40 41,796,419.99 18,901,694.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,629,074.16 27,893,833.71 29,416,927.45 12,295,281.74 经营活动产生的现金流量净额-42,997,077.19 5,462,120.75 44,535,012.95 50,060,236.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司对 2021 年第一季度、半年度、三季度报告的非经常性损益项目及金额进行了更正，其他内容不变，符合公司实际经营和财务状况，符合公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露的有关规定，本次更正后公司归属于上市公司股东的净利润不变，不产生重大影响，更正后的财务数据能客观、公允地反映公司利润情况，本次更正事项未损害公司及全体股东的合法权益。详见公司在巨潮资讯网（）披露的关于更正 2021 年第一季度、半年度、三季度报告的公告。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,188.50-278,776.18-15,173.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 166,139.04 166,139.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政7,300,195.53 5,725,007.88 3,365,374.96 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,916,645.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,978.44-656,383.43-810,008.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,349.61 减：所得税影响额 4,912,161.65 732,461.86 461,745.62 少数股东权益影响额（税后）61.72-20.62 19.14 合计 27,200,800.81 4,223,546.07 2,244,567.22-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 我国烘焙行业起步较晚，但随着人均消费水平的提升以及餐饮结构的调整，近几年我国烘焙行业得到了快速发展。根据欧睿国际的数据，2010-2019年我国烘焙零食零售行业市场规模10年CAGR实现12.14%，得到快速发展。2020年我国烘焙食品零售市场规模实现2358.19亿元，同比增长3%，增速较低主要系疫情影响；预计到2025年，我国烘焙食品零售市场规模将达到3590亿元。烘焙食品原料行业与烘焙行业相辅相成，跟随烘焙行业的发展规模稳步提升。烘焙食品原料主要是指用于制造烘焙食品的各种原材料和辅料，其中主要包括面粉、油脂、糖类、奶油、水果制品、酱料和巧克力等。公司所涉及的烘焙食品原料的产品主要是奶油，奶油除了应用于传统的蛋糕、西点的表面装饰和夹馅外，伴随茶饮、咖啡等休闲饮品的流行，也在不断扩大其应用范围。当前国内烘焙原料生产企业数量众多，国内品牌集中度仍旧较为低。公司主要产品为植脂奶油，目前行业内主要厂商为海融科技、立高股份、南侨食品、维益食品等公司。其中维益是国外品牌，其余为国内品牌。当前国内品牌的市场集中度仍旧较低，但随着近年烘焙原料行业的快速发展，国内品牌厂商快速崛起，并具备了差异化产品，能够在未来占领更多市场份额，提升行业集中度。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求。公司是中国烘焙行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一直聚焦主业，专注烘焙食品原料行业，以植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务，其中植脂奶油系列产品为公司的主要产品。销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、越南、马来西亚 等南亚、东南亚地区；同时为不同客户提供全方位的服务。（一）公司经营情况及主要工作回顾 2021年，受国内宏观环境变化以及新冠疫情等不利因素影响，上游原材料大宗商品价格持续走高。在诸多压力与困难面前，公司坚定、有序地实施发展战略和年度经营计划。坚持科技引领、产品创新、服务创新、持续优化产品结构和多元化拓展渠道。在做好疫情防控的同时，根据市场的变化不断调整业务战术，积极把握新的变化带来的机会，同时通过优化运营流程来控制运营成本。报告期内，公司实现营业收入746,934,444.44元，较上年同期增长30.66%；实现归属于上市公司股东的净利润112,435,917.87元，较上年同期增长29.49%。截至2021年12月31日，公司资产总额为1,599,203,161.21元，较上年同期增长7.38%；归属于上市公司股东的净资产1,396,429,252.22元，较上年同期增长5.69%。1、科技引领研发驱动，持续产品创新 公司始终坚持科技引领研发驱动的理念，为消费者研发出更健康、更安心、更符合未来食品发展趋势的产品。报告期内公司新增发明专利11件，转让发明专利1件；截止2021年12月31日公司拥有专利55件，其中发明专利36件，实用新型18件，外观1件。2021年11月公司荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖，总经理黄海瑚也荣获了国家科学技术进步奖个人二等奖。公司先后被中华全国工商业联合会烘焙业公会授予“中国烘焙行业发展领军企业”称号，上海市经济和信息化委员会授予“上海市品牌引领示范企业”称号。公司两名技术成员获得市级大师工作室殊荣，另有两名技术成员获得上海市首席技师称号。随着植物基饮食观念在全球兴起，公司努力探索人与自然和谐共生之道，布局植物基赛道，为烘焙行业发展持续提供绿色方案。2021年海融科技在烘焙与餐饮渠道分别推出了植物基奶油-飞蛋素奶油系列、海融巴旦木奶。公司推出的“飞蛋”系列奶油包含：0脂0胆固醇的飞蛋蛋白奶油，0乳糖加优质植物蛋白的飞蛋植物基奶油系列（豆乳、巴旦木、榛子三个口味），满足了Z时代消费者不仅要好看、好吃、有趣的产品，同时又希望减少身体负担，减少环境负担，精准切中健康品质、美味上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 口感、营养成分等多维度间的完美平衡，引领烘焙“轻”食尚。飞蛋以其领先的产品设计理念荣获FHC金苹果奖“年度最佳健康食品”大奖。在产品创新的同时，产品结构不断优化，结合不同的消费场景、不同地域、不同群体的消费偏好，通过细分产品线、品类延伸以及定制化等手段来满足不同的客户需求。在果巧产品上不断推陈出新，针对市场流行趋势，季节限定等，推出了津彩奶茶味巧克力酱、津彩榛子薄脆巧克力酱、津彩果酱（青苹果、酸樱桃）等。烘焙专用油脂产品线也不断拓展，覆盖搅打用油、裹油系列、酥油系列，并与国内知名新零售企业合作。2、渠道运作与服务不断升级 传统烘焙零售渠道，行业集中度仍较低，在维持战略客户紧密合作的同时，加快渠道下沉和精细化管理。以区域客户需求为中心，针对不同层级的客户，通过点对点、点对面结合的方式来增收增效。餐饮市场受到疫情的影响较大，潮流茶饮在资本的推波助澜下，继续保持快速增长。针对头部和腰部的连锁客户，继续采用量身定制的策略来迅速占领市场；小型连锁和个体门店，通过专业的餐饮经销商来服务。随着近几年新零售渠道的崛起，成为传统烘焙渠道的重要补充，公司积极开拓新零售和便利店渠道。打造“草莓季”西点、冷冻千层系列产品，持续推进新品类开发和新渠道的合作。此外烘焙专用油脂系列产品也积极推进与新零售企业的战略合作，助力新零售企业发展烘焙品类。公司已拥有一支经验丰富、勇于开拓、积极进取的客户服务团队，为客户提供从产品和营销方案的设计、技术支持、培训支持、店面运营、营销支持等系列增值服务，提升产品附加值和市场竞争力。2021年因持续受新冠疫情影响，公司创新客户服务模式，利用网络视频直播技术，通过网络培训、视频直播、视频录制等远程服务模式，对国内经销商和终端客户进行线上培训和技术指导服务，积极帮助客户利用直播、网络社团等方法开展网络营销活动，实现了新技术、新业态的融合。3、多维度推进品牌建设 公司积极推进品牌建设，完善品牌运行体系。在行业展会推广和传统媒体投入的基础上，不断进行新媒体导入和整合式内容营销，以短视频和直播的呈现方式将品牌、产品以及服务，更深入更直观地触达客户，以产品力、服务力、营销力共同构建品牌力，打造海融差异化的品牌竞争优势。在烘焙渠道持续增加品牌传播，积极参与行业展会、行业论坛与峰会并通过联合上下游供应链企业参展，成立“焙客印象”品牌专区，打造“焙烤行业的金牌供应链”，提供焙烤一站式解决方案，为客户创造更多价值，最终达到产业链共赢。积极布局茶饮与咖啡赛道，2021年“海融专业餐饮”首次亮相酒店餐饮行业专业展会Hotelex，借助上海、广州两大展会推出奶基、巴旦木奶等行业引领新品，持续为餐饮渠道经销商和客户提供定制化解决方案。积极拓展新媒体渠道，通过短视频、直播、互动等形式传播企业和产品形象，提升企业品牌的知名度和美誉度。为了抓住Z时代消费群体需求，积极探索跨品类、跨领域合作，为品牌带来更多的可能性和营销内容。在产品端，2021年与法国知名乳酪品牌kiri联名推出奶酪稀奶油，打造差异化产品，提升附加值。在客户服务端，海融在自有IP打造的基础上，携手知名头部卡通IP，打造多款应用产品方案，借力营销，助力门店获取流量，培育新的消费群体。4、供应链整合，产线服务升级 通过供应链管理、技改等手段来提高服务水平，2021年公司通过与供应商紧密合作，优化流程、调整架构，打通NC系统节点，车间技改等来扩大产能，缩短交货期，提高服务水平，更好满足客户需求。公司于2019年开始的奶油升级改造项目，采用SPX公司蒸汽直喷式UHT、无菌均质机、无菌罐和利乐包装机等先进设备，共投资三千多万元，通过自主研发、调试，稀奶油无菌生产线已于2021年8月开始生产。2021年除稀奶油无菌线按乳制品良好生产规范执行外，其他产品线也参考该规范，从供应商选择、评审、原料进厂、验收、储存、生产、检验、储运等各个环节层层把关规范管理，完善检验设备、升级车间环境、加强员工培训等确保产品质量稳定和提高。5、质量管理体系持续强化 公司严格产品质量体系控制，保证食品安全。2021年，公司导入BRC标准体系，标准涵盖了产品安全的关键控制体系、品质管理系统、产品控制、制程控制、工厂环境及人事各环节。使得在食品安全、危害管理及与相关的法例有了更好的衔接。报告期内委托第三方形式检验，专项检测，风险监测等共计395批次，全部合格。对内严格要求，设立产品质量参数预警机制，及时调整过程控制参数，有效保证整体产品质量水平的稳定。2021年产品合格率稳定，产品接受国家省市39批次的上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 抽检，抽检合格率 100%；全年接受体系审核15次，其中第三方审核11次，第二方审核4次；整体审核结果良好。6、努力践行社会责任 公司在全力做好企业经营的同时，也积极投身社会公益事业，开展了抗洪救灾、慈善捐助、志愿者活动等公益慈善活动，积极回馈社会，树立良好社会形象。2021年被评为上海市金汇镇工会工作先锋单位；上海市奉贤区金汇镇社会事业发展办公室评为“2020-2021年度金汇镇献血工作优秀集体”。同时为烘焙行业人才职业鉴定提供更有力的支持，为公司和行业输送更多的高技能人才，海融“焙烤行业职业能力评价基地”、“上海市食品协会职业技能鉴定所”先后投入正式运营，为促进行业健康持续高质量发展作出更大的贡献！（二）主要产品：1、植脂奶油：主要分为含乳脂植脂奶油、不含乳脂植脂奶油，主要应用于蛋糕、西点的表面装饰及夹馅。公司的代表产品有：飞青花牛奶奶油，美尊浓含乳脂植脂奶油等；公司迎合健康需求推出新品“飞蛋”系列，主打无脂肪无油、优质蛋白、无胆固醇无蔗糖的健康奶油。2、果酱系列：主要应用在蛋糕、西点的夹馅和涂抹装饰。代表产品：津彩 1KG 袋装果酱系列（无添加），津彩佐餐 15g 果酱系列等。3、巧克力产品：主要应用在蛋糕、西点的表面装饰及面包、月饼等馅料夹心。代表产品有：蒂娜苦甜/白牛奶巧克力，蒂娜非氢化彩色巧克力等。4、食用油脂制品：美尊浓烤焙奶油，美尊浓乳脂发酵奶油，桑爱烘焙奶油（蛋糕专用）等。5、卡仕达系列（烘焙配料）：津彩片状卡仕达，津彩卡仕达酱等。6、海象食品配料：海象香精，海象复配添加剂等。（三）经营模式 （1）主要销售模式 公司产品的最终客户主要是烘焙食品连锁经营企业和加工销售企业。公司采取经销和直销两种模式进行销售。报告期内，经销模式是公司的主要销售模式。公司的经销模式是指公司与经销商签订经销协议，由经销商根据其客户需求及计划向公司采购（买断）协议约定的产品，并在协议约定的地域内通过其自有渠道向其下游客户如烘焙食品连锁经营企业或单体饼店等自行销售，经销商自负盈亏，自担风险。公司的直销模式指公司对最终客户直接销售，大部分为规模化的烘焙食品连锁经营企业。适用 不适用 1、分产品的营业收入、营业成本、毛利情况 单位：万元 产品类别 2021年 2020年 营业收入同比变化 营业成本同比变化 毛利率同比变化 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 植脂奶油 68,139.99 37,344.57 45.19%51,662.81 23,410.17 54.69%31.89%59.52%-9.50%巧克力 2,651.52 1,874.45 29.31%2,399.78 1,527.25 36.36%10.49%22.73%-7.05%果酱 2,848.94 2,016.93 29.20%2,376.60 1,478.75 37.78%19.87%36.39%-8.58%香精香料 681.62 491.52 27.89%573.19 449.70 21.54%18.92%9.30%6.35%其他业务 371.37 357.16 3.83%152.98 40.53 73.51%142.76%781.25%-69.68%合计 74,693.44 42,084.63 43.66%57,165.35 26,906.40 52.93%30.66%56.41%-9.27%植脂奶油：营业收入较去年同期增加31.89%,主要系报告期内公司加大市场推广和销售力度所致。营业成本较去年同期增加59.52%,主要系报告期内原材料价格上升、公司销售增长、及公司执行新收入准则，运输费用调整上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 到营业成本综合所致。果酱：营业成本较去年同期增加36.39%,主要系报告期内原材料价格上升、公司销售增长、及公司执行新收入准则，运输费用调整到营业成本综合所致。2、分模式的营业收入、营业成本、毛利情况 单位：万元 销售模式 2021年 2020年 营业收入同比变化 营业成本同比变化 毛利率同比变化 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 经销 66,922.40 37,708.68 43.65%47,489.60 22,499.78 52.62%40.92%67.60%-8.97%直销 7,771.04 4,375.95 43.69%9,675.75 4,406.62 54.46%-19.69%-0.70%-10.77%合计 74,693.44 42,084.63 43.66%57,165.35 26,906.40 52.93%30.66%56.41%-9.27%报告期内：经销模式营业收入较去年同期增加40.92%，主要系公司积极推进经销商的开发，从而使得收入有所增加所致。报告期内：经销模式营业成本较去年同期增加67.60%，主要系报告期内原材料价格上升、公司销售增长、及公司执行新收入准则，运输费用调整到营业成本综合所致 3、经销商分区域变动情况 单位：家 区域 2020年末经销商数量 增加数 减少数 2021年末经销商数量 增减变动比例 境内 华东 158 51 30 179 13.29%华中 87 17 10 94 8.05%华南 65 18 9 74 13.85%西南 28 14 4 38 35.71%华北 55 10 5 60 9.09%东北 28 7 4 31 10.71%西北 40 13 7 46 15.00%小计 461 130 69 522 13.23%境外 小计 215 3 1 217 0.93%合计 676 133 70 739 9.32%报告期内，境内区域西南地区经销商数量较去年同期增加35.71%，主要系公司积极推进开发该地区的经销商所致。4、前五大经销客户情况 单位：万元 序号 客户名称 2021年全年营业收入 占全年营业收入比例%应收账款期末余额 1 客户一 2,308.77 3.09%447.13 2 客户二 1,401.52 1.88%186.83 3 客户三 1,231.40 1.65%0.00 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 4 客户四 1,163.18 1.56%65.39 5 客户五 909.23 1.22%63.25 合计 7,014.11 9.40%762.60 门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 公司电商业务尚处于初步发展阶段，报告期内线上直接销售收入占公司营业收入比例较小。公司目前电子商务的主要合作平台是天猫，销售的主要产品是：植脂奶油、巧克力、果酱。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 （2）采购模式及采购内容 公司采购的原材料主要包括油脂、葡萄糖、糖、糖浆、酪蛋白酸钠、内盒、外箱等。公司主要采用“以 产定购”、自主采购的模式，公司制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商，待确定供应商后，公司统一与供应商谈判确定采购价格、供货周期等主要采购条款并签订采购合同，采购部门采购专员负责具体采购的执行工作。单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 自主采购 原辅料 337,664,096.67 自主采购 包装物 46,735,662.32 自主采购 能源 17,947,217.71 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 （3）主要生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，每年根据上一年度的销售情况，结合生产能力和市场需求，制定下一年度的销售计划，根据销售计划确定年度生产总量，并将生产总量计划分解到车间，制定月度生产计划。公司产品主要由自有工厂自主生产。委托加工生产 适用 不适用 委托加工产品成本占营业成本比例低于10%，未达到披露标准。营业成本的主要构成项目 产量与库存量 项目 2021年 2020年 同比变动比例 重大变化说明 植脂奶油 销量（吨）56,038 42,220 32.73%主要系随销售收入的增加而增加。产量（吨）58,516 43,519 34.46%主要系随销售收入的增加而增加。上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 库存量（吨）7,523 5,048 49.02%主要系为销售增加备货量所致。巧克力 销量（吨）1,117 1,045 6.92%产量（吨）1,123 1,105 1.66%库存量（吨）201 195 3.09%果酱 销量（吨）1,368 1,024 33.56%主要系随销售收入的增加而增加。产量（吨）1,404 1,082 29.75%库存量（吨）215 179 20.18%。香精香料 销量（吨）131 124 6.02%产量（吨）134 125 7.10%库存量（吨）9 6 44.17%主要系为销售增加备货量所致。注：库存量包含了已发货未开票的数量 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）品牌优势 公司高度注重品牌建设，经过多年发展，公司以质量保信誉，以信誉促品牌知名度和价值提升，成功塑造公司和品牌的形象和市场价值。目前，公司产品在众多经销商和最终客户中形成良好口碑，“海融”品牌已成为国内烘焙食品原料市场上具有较高知名度和美誉度的烘焙食品原料品牌。（二）产品质量优势 公司制定了严格的供应商管理制度，报告期内合作的供应商均是行业知名厂商并通过跟踪验证的合格供应商。公司按照食品安全管理体系要求进行硬件设施的配置，生产过程严格按照工艺规范和卫生标准 进行操作和监控，设立关键控制点和监控限值。公司高度重视产品质量安全，对公司产品实行从原材料采购、制造工艺、包装材料以及最终产成品等一系列完整的检验标准和检测技术。公司设立专门部门负责食品安全信息搜集和产品质量信息反馈，通过风险分析，提出改进措施，降低产品风险，同时通过提升服务质量，不断提高顾客的满意度。（三）营销网络优势 公司自成立以来就重视营销网络的建设。目前，公司已构建了覆盖全国30个省、直辖市及自治区、印度大部分邦，以及部分东南亚国家的销售渠道。公司根据行业竞争格局及市场定位，采取经销和直销相结合的销售模式。一方面，公司已经形成了广泛覆盖的经销渠道，并通过组建营销团队管理支持众多经销商。另一方面，公司注重发展以烘焙食品连锁经营企业为主的直销客户，在提升产品销量的同时扩大在行业内的品牌影响力。（四）技术及研发优势 公司高度重视烘焙食品原料产品的研发和创新工作，积累了丰富的生产经验和技术研发能力。同时，公司也是经国家认定的高新技术企业。近年来公司通过持续自主研发和创新，陆续向市场推出含乳脂植脂奶油、非氢化巧克力、可用于热加工的植脂奶油等新产品。此外，公司在产品制造过程中不断进行科技创新，实现了信息化控制、机械化操作，实现了集约化、标准化、自动化生产。（五）烘焙产品研发和售前售后服务优势 公司为提升对烘焙食品加工销售企业的服务，于2014年成立子公司一仆咨询，专门研究市场、调研客户、整合行业资源、为烘焙食品加工销售企业提供全面的跟踪服务。一仆咨询一方面能够专门针对公司产品进行应用技术和烘焙产品研发，并向烘焙食品加工销售企业输出烘焙产品配方和技术培训，帮助完成产品上市推广；另一方面还能够协助烘焙食品加工销售企业进行品牌规划和营运管理培训。公司全方位客户服务体系已成为公司提升竞争优势的重要因素之一。公司通过烘焙食品新产品研发、主题活动策划、技术及人员培训等活动，为客户提供全面的跟踪服务，从而为公司建立了有效的服务体系，增强了上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 客户粘性，提升了公司产品的市场占有率和客户忠诚度，有效降低了公司产品的替代风险。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、二”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 746,934,444.44 100%571,653,494.39 100%30.66%分行业 食品制造 746,934,444.44 571,653,494.39 100.00%30.66%分产品 植脂奶油 681,399,940.30 91.23%516,628,095.83 90.37%31.89%巧克力 26,515,206.23 3.55%23,997,758.93 4.20%10.49%果酱 28,489,391.66 3.81%23,765,973.12 4.16%19.87%香精 6,816,232.94 0.91%5,731,872.06 1.00%18.92%其他业务收入 3,713,673.31 0.50%1,529,794.45 0.27%142.76%分地区 境内 596,340,862.93 79.84%459,075,343.48 80.31%29.90%境外 150,593,581.51 20.16%112,578,150.91 19.69%33.77%分销售模式 经销 669,224,022.94 89.60%474,896,000.27 83.07%40.92%直销 77,710,421.50 10.40%96,757,494.12 16.93%-19.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 上海海融食品科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 分行业 食品制造 74,693.44 42,084.63 43.66%30.66%56.41%-9.27%分产品 植脂奶油 68,139.99 37,344.57 45.19%31.89%59.52%-9.50%分地区 境内 59,634.09 31,363.23 47.41%29.90%53.90%-8.