300928_2021_华安鑫创_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-019 2022 年年 04 月月 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人何攀、主管公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孙志刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙志刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十十一、公司未来发展的展望一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.85 第十节第十节 财务报告财务报告.86 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告全文的原件。2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。4、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。5、其他相关资料。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华安鑫创、母公司 指 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 未来汽车 指 未来汽车科技（深圳）有限公司，公司全资子公司 香港华安科技 指 华安鑫创（香港）科技集团有限公司，公司全资子公司 北京华安科技 指 北京华安鑫创科技有限公司，公司控股子公司 桂林鑫创未来 指 桂林鑫创未来科技有限公司，公司全资子公司 东方鑫创 指 东方鑫创（北京）汽车技术有限公司，公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 报告期初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 座舱电子、座舱电子系统 指 当前产品以汽车中控、液晶仪表为主，相对于仅包含音频播放、导航、空调控制等简单功能的传统中控平台而言，智能化的座舱电子集合了可视化液晶中控平台、机械或液晶仪表、抬头显示系统、后座娱乐、车联网模块、流媒体后视镜、高级驾驶辅助以及远程信息处理等一整套软、硬件的智能化车载终端。随着汽车向电动化、智能化、网联化、共享化方向发展，并不断集成智能驾驶辅助及大数据，作为人机交互的重要入口，正成为当今汽车发展的重要变革点 整车厂、车厂 指 相对零部件厂商而言，在汽车产业链中最终出厂产品为整车的厂商，完成车辆的组装、喷漆、焊接等任务 吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司（00175.HK）长城汽车 指 长城汽车股份有限公司（601633.SH）上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司（600104.SH）长安福特 指 长安福特汽车有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 东风日产 指 东风日产乘用车公司 威马汽车 指 威马汽车科技集团 延锋伟世通 指 延锋伟世通投资有限公司及下属控股子公司或关联公司，包括延锋伟华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 世通怡东汽车仪表有限公司、延锋伟世通（重庆）汽车电子有限公司、江苏天宝汽车电子有限公司、延锋伟世通电子科技（南京）有限公司、延锋伟世通汽车电子有限公司、长春一汽延锋伟世通电子有限公司等 航盛电子 指 深圳市航盛电子股份有限公司及子公司柳州航盛科技有限公司、鹤壁航盛汽车电子科技有限公司、江西航盛电子科技有限公司等 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ）及子公司比亚迪香港有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司（深圳）等 小鹏汽车 指 小鹏汽车有限公司（09868.HK），纽交所上市股票代码 XPEV 及其下属企业 华阳集团 指 惠州市华阳集团股份有限公司（002906.SZ）及其子公司惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司 东风柳汽 指 东风柳州汽车有限公司 第一汽车 指 中国第一汽车股份有限公司 亿咖通 指 湖北亿咖通科技有限公司 唯联科技 指 浙江唯联科技有限公司 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司（000550.SZ）HMI 指 人机接口（Human Machine Interface），也叫人机交互界面 HUD 指 平视显示器（Head Up Display），通过在透明显示器上显示数据，使用户无需从他们正常的视线移开 UI 指 用户界面（User Interface），UI 设计则是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计 UE 指 用户体验（User Experience），UE 设计负责软件功能和用户互动式的体验，软件功能要实现用户的个人需求，还要考虑到用户场景，更关注用户的体验和感受 ADAS 指 高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System），是利用安装在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中收集数据，进行静动态物体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，从而先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性 液晶显示屏 指 TFT 液晶显示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display），是有源矩阵类型液晶显示器中的一种。TFT 是在玻璃或塑料基板等非单晶片上通过溅射、化学气相沉积等工艺形成薄膜的基础上，通过对膜的加工制作而成，对生产环境洁净度和材料纯度的要求很高 液晶玻璃 指 液晶玻璃、又称液晶玻璃基板，是构成液晶显示器的关键组成部分，是一种将液晶膜通过高温高压的方式，夹层封装而成的高科技光电玻璃产品，使用者可以藉由电流的通电与否来控制液晶分子的排列，从而达到控制玻璃透明与不透明状态的最终目的 车载以太网 指 车载以太网是用于连接汽车内各种电气设备的一种物理网络，车载以太网的构建是为了满足车载设备对于电气特性的要求、对高带宽、低延迟以及音视频同步等应用的要求，以及对网络管理的需求等。车载华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 以太网在民用以太网协议的基础上，改变了物理接口的电气特性，并结合车载网络需求专门定制了新的标准 OLED 指 OLED（Organic Light-Emitting Diode），又称为有机电激光显示、有机发光半导体，OLED 显示屏比 LCD 更轻薄、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高，能满足消费者对显示技术的新需求 Mini LED 指 次毫米发光二极管显示屏，即采用数十微米级的 LED 晶体，实现0.5-1.2 毫米像素颗粒的显示屏 Micro LED 指 微米级发光二级管显示屏，即采用长宽 100 微米以下，厚度 10 微米以下的 LED 晶体，通过巨量转移实现像素阵列的显示屏 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华安鑫创 股票代码 300928 公司的中文名称 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 公司的中文简称 华安鑫创 公司的外文名称（如有）HAXC Holdings(Beijing)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HAXC 公司的法定代表人 何攀 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A 注册地址的邮政编码 101102 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A 办公地址的邮政编码 101102 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易珊 易珊 联系地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A 电话 010-56940328 010-56940328 传真 010-56940328 010-56940328 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报；巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 陈伟、迟国栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 22 层 吴成、邱新庆 2021 年 1 月 6 日2024 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）724,960,618.77 900,870,236.02-19.53%856,013,371.94 归属于上市公司股东的净利润（元）54,566,280.93 70,398,942.90-22.49%81,941,938.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,405,164.24 67,639,195.52-47.66%83,211,148.13 经营活动产生的现金流量净额（元）-47,239,420.26 9,985,959.49-573.06%51,491,329.03 基本每股收益（元/股）0.68 1.17-41.88%1.37 稀释每股收益（元/股）0.68 1.17-41.88%1.37 加权平均净资产收益率 4.37%13.14%-8.77%16.63%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）1,319,533,821.38 1,475,959,944.32-10.60%645,864,245.91 归属于上市公司股东的净资产（元）1,260,740,110.21 1,237,221,671.32 1.90%527,436,473.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 129,575,567.96 250,200,153.83 216,863,172.96 128,321,724.02 归属于上市公司股东的净利润 4,373,714.81 19,680,025.62 15,066,148.82 15,446,391.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,878,796.35 15,737,780.04 11,730,079.94 6,058,507.91 经营活动产生的现金流量净额-105,695,026.35 41,971,440.56-15,460,792.62 31,944,958.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,172,170.11 375.67-46,731.44 主要系处置孙公司股权（主要资产为土地使用权）以及处置汽车等固定资产所获的收益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,570,507.36 3,560,660.74 2,450,057.76 主要系收到北京经济技术开发区上市补贴1,200 万元和深圳市龙岗区企业研发投入补贴 90 万元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性4,056,164.40 主要系结构性存款所获收益。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,193.08 -3,000,863.71 主要系对外捐赠支出。减：所得税影响额 3,417,098.41 534,841.20 367,508.66 少数股东权益影响额（税后）202,433.69 266,447.83 304,163.31 合计 19,161,116.69 2,759,747.38-1,269,209.36-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）所属行业的发展阶段（一）所属行业的发展阶段 公司处于汽车行业下的汽车座舱电子细分行业，报告期内业务主要围绕汽车中控及液晶仪表等座舱电子产品展开，公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车产业的整体发展情况高度相关。近年来，我国汽车行业景气度存在一定的波动，2020年以来的情况尤为显著。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年受突如其来的疫情影响，我国乘用车产销1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%。2021年，我国乘用车产销分别达到了2,140.8万辆和2,148.2万辆，相比疫情防控形势最为严峻的2020年分别增长7.1%和6.5%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。从全年乘用车销量变化情况看，年初由于基数较低，乘用车市场表现出大幅增长的状态，但是随着芯片供应不足逐步显现，叠加同期基数的快速提高，乘用车市场开始出现下滑，且降幅有所扩大，第四季度伴随芯片问题的逐步缓解，乘用车市场运行趋稳，降幅逐渐收窄。值得注意的是，2021年新能源乘用车全年保持产销两旺的发展局面，生产和销售分别完成335.9万辆和333.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%。1.6升普及型燃油乘用车销量下降6.3%，而2.0和2.5升燃油乘用车销量依次增长8.2%和8.9%。这些数据的变化，表明新能源车替代传统燃油车、中高级车更迭小微型车的趋势在加快，汽车消费升级趋势渐成气候。与此相对的，汽车座舱电子的细分市场本身仍然处于快速发展之中。高算力芯片、异构分布硬件架构等硬件升级，叠加操作系统与座舱功能软件开发，技术驱动座舱智能化程度不断提升。消费者对汽车的需求不再是一个简单的交通工具，而变成一个智能移动空间，对汽车功能的需求愈加多样化。在基于场景的交互时代，驾驶舱布局不再遵循相同的模式，中控台开始采用双屏、三屏到五屏显示，全液晶仪表、副驾驶娱乐、后排显示、透明A柱、虚拟后视镜等新型座舱电子产品也以全新方式部署在车内，成为新车的主要卖点。屏幕作为座舱内人机交互的主要介质，是智能化创新的关键点，正逐渐呈现出多屏、大尺寸、多样化布局的特点，成为汽车的标配。大屏或多屏的车载显示能够大幅提升信息丰富程度，因此正成为车载显示发展的方向，随之将进一步带动车载显示面板的部件需求。在政策扶持、汽车座舱技术发展、消费者内在需求升级等多种因素驱动下，我国汽车座舱电子行业将会保持持续增长趋势，为行业参与者提供良好的发展空间。同时，随着座舱域控制器的发展，汽车座舱内发生的软硬件解耦，一芯多屏、屏机分离的趋势日趋明显，整车厂开始选择将主机和显示系统分包给不同供应商，与更加灵活的供应商进行共同开发，供应链格局逐渐从原来的垂直化转向扁平化，产业价值链条面临再分配。（二）所属行业的周期性特点（二）所属行业的周期性特点 汽车行业与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气程度较为敏感的行业，相对应的，汽车座舱电子行业也具有一定的周期性。公司销售收入和业绩规模受我国汽车产业周期性波动的影响较大，尤其是液晶显示屏等硬件产品的销售与对应车型项目的市场销量、上游产能供应是否充足直接相关；此外，受下游整车厂排产计划、营销策略、国民购车习惯等因素影响，公司向下游客户销售产品也具有一定季节性。但近年来，由于整车市场竞争较为激烈，各整车厂商纷纷调整营销策略和新车型的推出周期，汽车行业季节性特征已不明显。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 13（三）公司所处的行业地位（三）公司所处的行业地位 公司自成立以来，一直深耕汽车座舱电子领域，始终致力于汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统的软、硬件的研发，积累了丰富的技术经验和客户资源，尤其在全液晶智能仪表软、硬件方案方面具备行业领先优势。通过持续增强技术实力提高产品和服务品质，公司赢得了客户的广泛认可，市场竞争水平不断提升。公司的产品和服务已经被业内广泛接受，与上游供应商及下游客户之间建立了长期稳定的业务合作关系，并确立了自己的行业地位。凭借自身积累的研发实力、丰富的项目案例、稳定的产品质量和完善的服务，公司在与核心优质客户建立长期稳定的合作关系的同时，也在不断拓展新客户和新项目。2021年，公司累计销售各类汽车液晶显示屏、触摸屏和液晶玻璃201.46万片，同期我国乘用车产量为2,140.8万辆。报告期内，公司销售的屏幕类产品主要应用于前装车载市场，主要为吉利汽车、长城汽车、上汽集团、比亚迪、小鹏汽车、长安福特、奇瑞汽车、东风日产等主流车厂的热销车型配套，在细分行业内仍占据主要的市场份额；而在软件系统开发业务方面，公司服务了威马汽车、第一汽车、长安福特、东风柳汽、江铃汽车等整车厂以及亿咖通、唯联科技、延锋伟世通等知名系统集成商，也是汽车座舱电子领域的主要参与者。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要业务、产品及其用途（一）公司的主要业务、产品及其用途 公司的主营业务为汽车智能座舱电子的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。报告期内，公司的产品及服务主要围绕液晶仪表系统和液晶中控系统，具体包括车用显示及触摸屏的定制开发，全液晶仪表系统开发、涵盖高级驾驶辅助（ADAS）技术的集成化座舱显示系统开发、现实增强抬头显示（AR-HUD）、人机交互（HMI）设计、用户交互界面（UI/UE）设计等多种符合智能座舱电子发展方向的软、硬件产品和解决方案，同时配套销售通用显示器件和其他元器件。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。1、核心器件定制、核心器件定制 公司定制的产品主要包括各种规格、参数和类型的液晶显示屏及触摸屏，系汽车座舱电子的核心显示和交互器件。基于下游客户对于汽车显示屏幕在新颖性、功能性或采购成本等方面的多样化需求，公司结合不同车型项目定制相应的核心显示器件产品，在上游屏幕制造商处开模、试产，并在对应车型量产时独家采购并供货。2、软件系统开发、软件系统开发 公司根据客户需求提供以汽车座舱电子软、硬件为主的定制化开发服务，通过交付不同的开发成果来获取收益，具体包括汽车全液晶仪表、涵盖液晶仪表、中控或其他座舱电子的一体化智能网联系统（如双联屏、一体屏、智能驾舱等）、现实增强抬头显示（AR-HUD）、车载复杂模组和显示模组等产品的全系统开发或交互设计等部分开发工作。3、通用器件分销、通用器件分销 公司根据下游车型项目的具体情况，在无需定制开发新产品的情况下，协助客户选择相匹配的核心显示器件产品并持续供货。与核心器件定制业务相类似，公司也需要在下游项目预研阶段提供初步方案设计框定各项参数，在型号确定后辅助完成各项试验，并在量产后持续提供技术支持。此外，公司还围绕汽车和相关产业链从事其他通用器件产品的经销活动。通用产品直接根据制造商的产品目录，结合下游需求开展相应的采购和销售活动。报告期内，公司实现营业收入72,496.06万元，同比下降19.53%；实现归属于上市公司股东的净利润5,456.63万元，同比下降22.49%，主要是由于软件系统开发业务验收收入减少。核心器件定制和通用器件华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 分销的硬件类业务方面，公司合计实现收入69,435.44万元，同比有所下降，主要系供货量产车型销量不及预期，而新接项目订单推迟放量，同时下半年受原材料价格上涨导致缺货的影响，出货量减少所致，2021年累计出货各类车载类屏幕、液晶玻璃201.46万片，在供应紧缺的形势下，毛利率较去年同期有所上升。报告期内，公司持续挖掘行业机会，除跟进、推动在手项目外，重点深化与比亚迪、小鹏汽车等新能源车厂的业务合作，参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。软件系统开发业务方面，2021年实现收入3,060.62万元，同比出现下滑，主要由于软件系统开发业务受项目验收进度影响2021年确认收入所致。为促进系统开发业务的长远发展，公司技术团队在报告期内重点布局了座舱电子系统的研发升级，围绕国产芯片平台打造一机多屏的系统级方案并取得了初步进展，凭借初步开发成果成功通过车厂评测并签署了委托开发协议。同时，公司积极开拓新能源及合资车厂客户，报告期内，公司新增威马汽车、长安福特等客户并为其提供软件系统开发服务。报告期内，公司正式登陆资本市场，公司人民币普通股股票于2021年1月6日在深交所创业板上市，证券简称为“华安鑫创”，证券代码为“300928”，公司发展由此迎来了新的平台和新的机遇。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 1、盈利模式、盈利模式（1）核心器件定制 公司核心显示器件定制业务的上游供应商为液晶面板、触摸屏等显示器件制造商，下游客户则是为整车厂提供中控、仪表等座舱电子产品的系统集成商。公司配合下游车型项目提供液晶显示屏等产品的方案设计、定制开发、跟进试产、产能协调、售后维护等综合服务。公司不收取单独的服务费用，而是一并通过定制后器件产品的买断式销售，从上下游价差中获取收益。（2）软件系统开发 公司结合下游客户需求提供相应的系统开发服务，通过交付满足开发需求的开发成果并从中获取收益。（3）通用器件分销 除不涉及定制开发环节外，公司的通用器件分销业务与核心器件定制业务拥有相同的盈利模式，同样通过买断式销售的方式，从上下游价差中获取收益。2、研发模式、研发模式 公司的研发工作根据下游需求的不同，涵盖汽车座舱电子产品软、硬件一体的开发，以及软、硬件单独的开发。公司技术研发以市场需求为导向，通过与下游客户的长期沟通及充分的市场调研等，获取研发方向并确定研发目标。公司基于自身研发组织架构及技术储备，确定研发路径并进行在研管理，最终，公司会根据市场信息、客户要求等对储备技术进行改进和完善，完成产品成果转化。3、采购模式、采购模式 公司的液晶显示屏等硬件产品主要采用以销定采的采购模式，公司根据客户的采购计划和采购订单提前向供应商发出特定型号产品的采购指令，并通知供应链管理部门跟进完成货物交付。公司软件系统开发业务成本主要为项目人员的薪酬、差旅等支出，不涉及大额原材料采购。4、生产模式、生产模式 公司与第三方模组厂进行合作，通过与客户签订框架协议，安排生产计划，对于售后服务市场的常规产品，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，特有的柔性生产模式能够满足下游客户华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 的订单要求。同时公司严格贯彻执行IATF 16949：2016质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。5、销售模式、销售模式 公司销售活动由市场销售及项目部集中管理，统一协调，能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持。公司结合客户的具体需求组建项目对接团队，并持续负责具体项目的落实情况。公司市场销售人员负责日常对市场需求及客户规划进行跟踪，公司研发各部门对市场销售及项目部提供技术支持和技术对接。公司分区域配备销售队伍，针对国内主要的系统集成商及整车厂开展日常业务拓展及客户维护工作。（三）公司的业绩驱动因素（三）公司的业绩驱动因素 1、汽车行、汽车行业发展推动因素业发展推动因素 公司汽车座舱电子系统相关产品和服务的下游最终客户为各整车厂，所处汽车行业是国民经济行业中规模较大的行业之一。除注重安全和稳定之外，座舱电子又具备消费品属性，为增强产品吸引力，各车型均突出差异化，相关产品均为定制化产品，对各环节参与者的专业化程度要求高。因此，国内外汽车市场销售情况、座舱电子产品和技术的更新迭代、消费群体的偏好变化、下游客户的经济效益和研发投入等，都会对公司的经营业绩产生影响。近年来，液晶显示屏和智能系统在汽车中控和仪表中的运用越来越广泛，同时汽车座舱智能化、电子化的发展也带动了液晶显示屏尺寸、数量、单价上的变化，市场容量仍在不断扩张。报告期内，面对复杂多变的国内外形势，我国汽车市场整体稳定，汽车行业企业生产经营活动总体保持扩张，显现出坚实的发展韧劲，其中走在智能座舱电子前沿的新能源汽车呈现出强劲的发展势头，市场占有率迅速得到提升。展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都对汽车行业产生影响，看待汽车行业的发展仍需审慎乐观。2、公司自身竞争实力、公司自身竞争实力 公司已经发展成为能够在汽车座舱电子细分领域提供软、硬件整体开发服务的综合服务商。公司业务所涵盖的屏幕定制、软件开发和交互界面设计，分别对应座舱电子整机产品的成本核心、功能核心和颜值核心。随着市场对座舱电子产品低成本、高智能、高颜值的需求逐步增强，公司凭借自身的技术和业务积累，呈现出较强的行业竞争力和抗风险能力。在近年来汽车市场整体波动的大环境下，公司更多地介入前端开发环节、参与产品整体方案的制订，不断拓展新客户、新项目，在为下游设计开发满足消费者多元化需求、款式新颖、性能领先的屏幕产品的同时，也能够为下游提供更适合市场营销策略的产品，切实满足下游的降本需求。在此过程中，公司积累了丰富的成功案例，并与上、下游企业建立了深厚的合作关系与信任关系，从而进一步稳固了自身在产业链中的地位。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术研发优势（一）技术研发优势 公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件产品的研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。公司能够凭借自身的技术储备、行业经验以及对上游器件产品工艺性能的了解，提供先进、成熟的综合研发定制服务。公司在经营过程中，逐渐建立了华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 完善的技术研发体系，取得了相匹配的技术储备和知识产权以支撑业务发展，公司研发人员可以熟练使用QNX、Linux等主流开发平台，以满足下游需求。公司共取得了12项发明专利、32项实用新型专利、3项外观设计专利，109项软件著作权。基于当前的技术储备，公司能够参与到概念和新品车型的前沿开发，研发成果已经应用于下游的主流车型，当前公司的技术研发实力处于细分领域的领先地位。（二）业务整合优势（二）业务整合优势 公司业务范围涵盖核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。由于自身具备较强的研发实力和丰富的行业经验，具备汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统整体设计及量产能力，公司能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持，导入客户。（三）客户资源优势（三）客户资源优势 公司位于汽车制造产业链中游，产业链上游主要为显示器件生产商，下游为系统集成商、整车设计公司及整车厂。公司与下游行业中主要的市场参与者之间建立了良好的合作关系。公司主要客户华阳集团、亿咖通、延锋伟世通、航盛电子等均为国内主流的系统集成商，报告期内源自于比亚迪、小鹏汽车的订单也开始放量。公司通过下游客户间接服务了国内大部分整车厂，包括吉利汽车、长城汽车、上汽集团、比亚迪、小鹏汽车、长安福特、奇瑞汽车、东风日产等，同时也与威马汽车、第一汽车、长安福特、东风柳汽、江铃汽车等整车厂开展直接业务合作，在巩固与系统集成商间业务的基础上进一步开拓更前端、更全面的商业机会。公司同上下游长期稳定的合作关系对于公司持续经营发展具有重要意义，公司产品已经嵌入到自主品牌车厂的主要车型中，持续稳定的下游需求可以保证业务来源，而通过在下游渠道中占据了主要市场份额，也可以确保公司能够在整合下游需求后向上游制造商争取更多资源；同时，与上游制造商的广泛合作也确保了公司产品方案的落地并能够提供给下游更全面、更具性价比的选择，从而进一步增加业务合作机会，提升市场占有率，确立行业地位。（四）区位优势（四）区位优势 我国汽车产业分布以东南沿海为主，东三省、西安、重庆等地区为辅，而系统集成商一般分布区域与整车厂相近。公司在北京、上海、深圳、桂林、南京、重庆、惠州设立了总部、分支机构及常驻团队，基本覆盖下游客户的所在区域，经营布局具备区位优势。公司一线业务人员始终倡导以客户为核心、“一直在路上”的理念，不断尝试与潜在客户的业务对接，同时定期回访现有客户合作伙伴，巩固与客户的合作关系，做到商业机会及时发觉，客户需求及时响应，客户疑问及时反馈。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，在国内宏观经济总体运行平稳的背景下，汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，继续保持强劲的发展韧性，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计分析，2021年，我国乘用车产销分别完成了2,140.8万辆和2,148.2万辆，相比疫情防控形势最为严峻的2020年分别增长7.1%和6.5%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年是不平凡的一年，也是公司上市之后的开局之年。面对国内经济需求收缩、预期减弱，疫情冲击及外部环境复杂等不确定因素的影响，公司管理层通过对产业及自身的审慎客观分析，基于汽车产业的变革和公司优势，进一步明确了中长期发展战略，即继续以显示器件和软件系统为核心，牢牢把握智能化、电动化趋势，加快资源整合，构建好横贯智能座舱、自动驾驶和智能辅助驾驶的新一代汽车智能座舱电子产品体系。报告期内，公司紧紧围绕发展战略和经营目标，在做好疫情防控、积极有序推进各项工作的同时，适华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 时调整策略，努力平衡短期利益与长期战略的关系，在新客户、新项目开拓、产品技术升级等方面都取得了进步和发展。此外，公司不断提升规范运作水平，强化内控管理，最大限度降低了经营风险。报告期内，公司实现营业收入72,496.06万元，较上年同期减少19.53%；实现利润总额6,276.27万元，较上年同期减少20.91%；实现归属于上市公司股东的净利润5,456.63万元，较上年同期减少22.49%；截至2021年12月31日，公司资产总额为131,953.38万元，较期初减少10.60%；归属于上市公司股东的净资产126,074.01万元，较期初增加1.90%。报告期主要工作回顾：（一）专注主营业务发展（一）专注主营业务发展 报告期内，在新冠肺炎疫情反复、宏观经济及市场波动等诸多不确定因素并存的大环境下，公司始