300462_2021_华铭智能_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-014 2022 年年 04 月月 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)章烨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。章烨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司 2021 年实现归属于母公司净利润约为年实现归属于母公司净利润约为-1.90 亿元（计提商誉减值和无亿元（计提商誉减值和无形资产减值对净利润的影响约为形资产减值对净利润的影响约为-1.39 亿元）。其中业务板块经营情况：亿元）。其中业务板块经营情况：AFC业务实现营业收入较上年度略有增加约业务实现营业收入较上年度略有增加约 3.75 亿元，受经营成本增加导致净利润亿元，受经营成本增加导致净利润有所下降，目前储备订单量充足，至本报告期末储备订单约有所下降，目前储备订单量充足，至本报告期末储备订单约 12 亿元；亿元；ETC业务板块业务板块 2021 年营业收入约年营业收入约 2.25 亿元，较上年度下降约亿元，较上年度下降约 70%，全年经营净利，全年经营净利润出现较大幅度亏损，并触发了原材料等存货的减值。（一）业绩大幅下滑的原润出现较大幅度亏损，并触发了原材料等存货的减值。（一）业绩大幅下滑的原因：因：2019 年受国家高速公路省界收费站政策对年受国家高速公路省界收费站政策对 ETC 设备的需求影响，设备的需求影响，OBU 和和RSU 产品销售量当年度井喷后，产品销售量当年度井喷后，2020 年起年起 ETC 市场需求量急剧萎缩，本报告市场需求量急剧萎缩，本报告期呈销量大幅下降、售价大幅降低，毛利率从期呈销量大幅下降、售价大幅降低，毛利率从 50%整体下降至整体下降至 20%，致报告期，致报告期ETC 经营净利润大幅下滑。（二）本报告期主营业务、核心竞争力及财务指标经营净利润大幅下滑。（二）本报告期主营业务、核心竞争力及财务指标未发生明显变化，与行业趋势基本一致，未发生明显变化，与行业趋势基本一致，AFC 行业年市场容量相对稳定，竞争行业年市场容量相对稳定，竞争激励，且受疫情影响项目激励，且受疫情影响项目有所滞后；有所滞后；ETC 相关产品受井喷后市场修复，公司将相关产品受井喷后市场修复，公司将控制成本期待需求量的回归和前装市场的普及。（三）受行业市场影响：经控制成本期待需求量的回归和前装市场的普及。（三）受行业市场影响：经 2019上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 年度年度 ETC 瞬间爆发，短期刺激下，瞬间爆发，短期刺激下，1、2021 年度年度 ETC 业务市场空间被压缩，业务市场空间被压缩，竞争白热化，相关产品的售价持续走低，费用率增加，导致公司毛利率大幅下竞争白热化，相关产品的售价持续走低，费用率增加，导致公司毛利率大幅下降，盈利性减弱；降，盈利性减弱；2、ETC 车辆前装市场进展不及预期，国家的补贴政策是否车辆前装市场进展不及预期，国家的补贴政策是否近期出台，对公司的短期盈利性产生较大的不确定因素，随着研发的投入，生近期出台，对公司的短期盈利性产生较大的不确定因素，随着研发的投入，生产、检测设备的购置对公司短期利润产生较大影响；产、检测设备的购置对公司短期利润产生较大影响；3、公司将在、公司将在 ETC 后端应后端应用推广、车联网方面继续保持持续研发投入，用推广、车联网方面继续保持持续研发投入，以增加未来的利润增长点。（四）以增加未来的利润增长点。（四）两大板块的抗风险能力较强，短期的持续能力暂无重大风险。两大板块的抗风险能力较强，短期的持续能力暂无重大风险。2019 年开始公司主营年开始公司主营 AFC 系统集成、设备制造及系统集成、设备制造及 ETC 产品相关业务的双产品相关业务的双轮驱动。上市公司对未来预期的风险主要集中如下：（一）业务影响轮驱动。上市公司对未来预期的风险主要集中如下：（一）业务影响 1、AFC 系系统集成及设备制造统集成及设备制造市场风险：市场风险：AFC 终端设备主要应用于城市轨道交通、公共终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，受各省份整体经济环境、国家宏观调控政策、地方交通等基础设施建设领域，受各省份整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。轨道交通项目虽增速较快，在建城市数量、财政收支及投资预算的重大影响。轨道交通项目虽增速较快，在建城市数量、在建线路数量和在建线路长度均超过已投运规模，但受宏观经济及预算资金的在建线路数量和在建线路长度均超过已投运规模，但受宏观经济及预算资金的影响，特别影响，特别二三线城市的财政能力，其对二三线城市的财政能力，其对 AFC 设备配置、付款资金预算、产品设备配置、付款资金预算、产品价格等相对严格，将不同程度导致公司资金占用、毛利率下降的风险。价格等相对严格，将不同程度导致公司资金占用、毛利率下降的风险。经营经营现金流风险：现金流风险：1、公司报告期末应收账款余额较大的主要系、公司报告期末应收账款余额较大的主要系 AFC 系统集成商，系统集成商，受地铁终业主拖延付款、自身的经营资金状况不佳、经营竞争影响，占用经营受地铁终业主拖延付款、自身的经营资金状况不佳、经营竞争影响，占用经营现金流严重；现金流严重；2、由于整体宏观环境影响，地铁项目的验收及结算周期普遍缓、由于整体宏观环境影响，地铁项目的验收及结算周期普遍缓于合同约定，公司铺垫流动资金金额增加，且账龄增长，较大的影响公司的净于合同约定，公司铺垫流动资金金额增加，且账龄增长，较大的影响公司的净资产收益率；资产收益率；2、ETC 产品业务产品业务市场风险：市场风险：1、2019 年年 ETC 行业受益于政策行业受益于政策的刺激，的刺激，ETC 推广发行了推广发行了 1.23 亿户，累计用户达到亿户，累计用户达到 2.04 亿；亿；ETC 已覆盖已覆盖 85%的车辆，因此在产品销售的持续性将受到新车、二手车等新增需求及的车辆，因此在产品销售的持续性将受到新车、二手车等新增需求及 ETC 更换更换上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 周期的影响，整体市场周期的影响，整体市场 ETC 需求度将回归正常状态。需求度将回归正常状态。2、2020 年年 4 月月 7 日，工日，工信部发布公告明确规定信部发布公告明确规定“自自 2020 年年 7 月月 1 日起，新申请产品准入的车型应日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加在选装配置中增加 ETC 车载装置，因车辆前装对产品的质量保证有更高的要车载装置，因车辆前装对产品的质量保证有更高的要求，且销售主体发生了较大的变更，将对市场的竞争产生较大影响，但受制于求，且销售主体发生了较大的变更，将对市场的竞争产生较大影响，但受制于整车厂的需求，整车厂的需求，ETC 前装市场行业推进不及预期，但至前装市场行业推进不及预期，但至 2021 年第四季度起已年第四季度起已经陆续实现前装经陆续实现前装 ETC 的出货。的出货。3、国家发、国家发展改革委等十一部门印发了智能汽展改革委等十一部门印发了智能汽车创新发展战略，把车创新发展战略，把“构建先进完备的智能汽车基础设施体系构建先进完备的智能汽车基础设施体系”作为一项重要的作为一项重要的战略任务，进行了系统的阐述和专门部署，对于智慧交通新要求，广泛覆盖的战略任务，进行了系统的阐述和专门部署，对于智慧交通新要求，广泛覆盖的车用无线通信网络，快速提升车用无线通信网络，快速提升 LTE-V2X 车用无线通信网络的区域覆盖，随着车用无线通信网络的区域覆盖，随着5G 通讯网路的布置，车联网市场逐步打开。通讯网路的布置，车联网市场逐步打开。公司围绕车与车相连，车与路相公司围绕车与车相连，车与路相连的通讯，对车载连的通讯，对车载 V2X 设备及路侧设备及路侧 V2X 设备开展研发。设备开展研发。经营现金流风险：经营现金流风险：聚利科技聚利科技 2021 年末账面应收账款为年末账面应收账款为 5.92 亿元，平均账龄为亿元，平均账龄为 1 年以上，主要客户年以上，主要客户为各地公路管理中心、交通系统集成商、银行等国有企业为为各地公路管理中心、交通系统集成商、银行等国有企业为主，受层级审批及主，受层级审批及结算周期影响较大，因此经营现金流的风险较对公司财务状况和经营成果产生结算周期影响较大，因此经营现金流的风险较对公司财务状况和经营成果产生较大的影响。（二）成本增加风险较大的影响。（二）成本增加风险 1公司所处计算机板块，软硬件一体，尤其公司所处计算机板块，软硬件一体，尤其是高端技术人才和复合型管理人才需求较大；随着国内经济水平的提高，尤其是高端技术人才和复合型管理人才需求较大；随着国内经济水平的提高，尤其是是 IT 及研发人员整体薪酬水平提高，对公司运营造成不小的压力。及研发人员整体薪酬水平提高，对公司运营造成不小的压力。2受新冠疫受新冠疫情爆发影响，大宗商品原材料价格大幅增加，市场缺芯，以致公司芯片、模块情爆发影响，大宗商品原材料价格大幅增加，市场缺芯，以致公司芯片、模块等价格大幅上升，以致成本增加，但产品售价属于招投标价，对原材料价格的等价格大幅上升，以致成本增加，但产品售价属于招投标价，对原材料价格的联动性较差。联动性较差。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 188,265,025.00 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.46 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.64 第六节第六节 重要事项重要事项.65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.109 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.116 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.117 第十节第十节 财务报告财务报告.120 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2021 年财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；五、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。上海华铭智能终端设备股份有限公司 法定代表人：张亮 2022 年 04 月 25 日 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 AFC 指 Auto Fare Collection 的缩写，即自动售检票系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的售票、检票系统 ACC 指 AFC Clearing Center 票务清算管理中心 BRT 指 Bus Rapid Transit 的缩写，即快速公交系统，是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统，是一种大运量交通方式，通常也被人称作地面上的地铁系统 系统集成商 指 是指具备系统资质，特指 AFC 行业系统集成商 扫码乘车 指 手机上通过 app 生成二维码实现支付乘车的方式 聚利科技 指 北京聚利科技有限公司 OBU 指 车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃内侧，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能 RSU 指 路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和 IC 卡 V2X 指 Vehicle to Everything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信，从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息 ETC 指 电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。报告期 指 2021.1.1 至 2021.12.31 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华铭智能 股票代码 300462 公司的中文名称 上海华铭智能终端设备股份有限公司 公司的中文简称 华铭智能 公司的法定代表人 张亮 注册地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 注册地址的邮政编码 201613 公司注册地址历史变更情况 未发生变更 办公地址 上海市松江区茸梅路 895 号 办公地址的邮政编码 201613 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡红梅（暂缺）联系地址 上海市松江区茸梅路 895 号 上海市松江区茸梅路 895 号 电话 021-57784382 021-57784382 传真 021-57784383 021-57784383 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 巨潮资讯网（http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 签字会计师姓名 巢序、姜雷阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）593,624,482.14 1,249,773,571.27-52.50%1,440,180,755.33 归属于上市公司股东的净利润（元）-189,713,650.15 127,167,979.43-249.18%277,572,290.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-226,471,738.28 106,927,565.40-311.80%260,231,635.00 经营活动产生的现金流量净额（元）166,325,050.98-98,691,562.50 268.53%301,161,995.18 基本每股收益（元/股）-1.01 0.68-248.53%1.90 稀释每股收益（元/股）-0.93 0.67-238.81%1.90 加权平均净资产收益率-11.75%7.71%-19.46%31.73%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）2,265,942,526.56 2,625,755,069.24-13.70%3,179,684,072.66 归属于上市公司股东的净资产（元）1,497,814,562.35 1,709,989,100.81-12.41%1,591,850,107.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）593,624,482.14 1,249,773,571.27 无 营业收入扣除金额（元）951,016.25 3,264,949.54 销售材料 营业收入扣除后金额（元）592,673,465.89 1,246,508,621.73 无 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,374,950.67 235,427,224.86 71,315,696.00 142,506,610.61 归属于上市公司股东的净利润 5,032,750.00 8,204,249.28-2,119,383.60-200,831,265.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,906,640.85 4,264,884.64-18,746,229.20-213,897,034.57 经营活动产生的现金流量净额 51,978,553.04 8,079,636.42 85,929,576.38 20,337,285.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益八、非经常性损益项目及金额项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-74,518.09-150,752.26-53,685.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）35,437,809.92 18,219,446.69 10,831,228.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,667,185.56 5,762,473.04 8,877,862.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,422,583.52 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 382,336.17-1,358,374.31 787,551.03 减：所得税影响额 6,572,369.71 3,629,845.74 3,102,301.41 少数股东权益影响额（税后）82,355.72 25,116.91 合计 36,758,088.13 20,240,414.03 17,340,655.59-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主营AFC系统和ETC产品量大业务板块，分别处于轨道交通行业和智能交通行业。一、轨道交通行业 (1)轨道交通建设作为提振经济的重要手段，近几年一直保持着快速的发展势头。国家大力支持实施城市轨道交通设备国产化政策，国内企业自主创新能力显著增强。当前全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交通设备的需求大幅提升，广阔的市场空间将有力拉动我国轨道交通设备制造业的长足发展，目前一二线城市的轨道交通日益成熟，规划合理，同时中等城市将迎来一股“地铁建设潮”，随着城市化建设步伐的加快，中型城市不断在向周边辐射，轨道交通建设的紧迫性也在增加。2020年年11月月3日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议公布，针日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议公布，针对轨道交通建议指出：统筹推进基础设施建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，对轨道交通建议指出：统筹推进基础设施建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。实施川藏铁路等重大工程。城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。实施川藏铁路等重大工程。北京：北京：强城市基础设施建设、推动形成更加紧密的协同发展格局、持续加大对城市重点区域投资力度。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化城市基础设施体系。推进轨道交通和地面公交协调发展的公共交通体系建设，织密城市路网，推进平谷线等线路建设，建成丰台站、霍营(黄土店)等大型交通枢纽。实施市郊铁路建设行动计划，整体提升城市副中心线、东北环线、通密线，推进S2线南段通勤化改造，建设京门门大线。大力推进区域交通一体化，推动铁路客运和货运外环线建设，推动过境货运功能外移，推进丰西、双桥编组站外迁。加快京滨城际、京唐城际、京港台高铁(丰雄商段)、城际铁路联络线等轨道交通建设，建设“轨道上的京津冀”。包括线路：3号线、12号线、17号线、22号线（平谷线）、28号线（原CBD线）、京滨城际、京唐城际、京港台高铁（丰雄商段）、城际铁路联络线、市郊铁路亦庄线等；整体提升城市副中心线、东北环线、通密线，推进S2线南段通勤化改造。上海：上海：强化开放枢纽门户功能 加快推进“轨道上的长三角”建设，提升城际公路通达能力，完善重要区域交通配套，强化“松江枢纽”面向长三角的交通枢纽衔接作用，进一步增强服务长三角连通国际的枢纽功能。加快城市重大基础设施建设，优化市域交通体系，推进和完善轨道交通网络，深化智慧交通发展。申通地铁集团谋划“十四五”战略推动“三个转型”首先，从地铁建设和运营管理的高速增长向高质量发展转型，包括安全的高质量，服务的高质量，运营绩效的高质量，以及内部管理的高质量等。其次，要从单一的轨道交通运输方式，向综合服务的城市地铁网络转型。对标国际，申通地铁归纳升华出发展目标和思路，要把它打造成出行、居住、消费、娱乐、工作于一体的都市新生态，包括地铁公共文化，让乘客坐地铁不枯燥，把单调的出行，变成有温度、有情怀的文化之旅。第三，要从运营地铁向经营地铁转型。基础交通、基础设施都需要大投入，从规划建设到运营维保，科学的成本控制尤为重要，而同时地铁又是一个大平台，有很多资源、空间可以挖掘开拓，产生经济效益。无论是开源还是节流，如能把企业积极性都调动起来，价值就很大。包括线路：机场联络线、崇明线、轨道交通21号线一期、轨道交通20号线一期、轨道交通19号线、轨道交通23号线一期、轨道交通1号线西延线、轨道交通13号线西延伸、嘉闵线 AFC系统是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统，是利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费、自动统计的自动化网络系统。轨道交通是AFC系统的典型应用领域，AFC系统不上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 仅是轨道交通系统发展的一个趋势，也是城市信息化建设的一个重要体现。(2)普通中小城市建设地铁会造成较大的资源浪费，许多造价相对较低、中小运量的新型轨道交通制式如有轨电车、空轨、磁悬浮、云轨、云巴、智轨等在二、三线城市不断涌现，例如凤凰磁浮AFC系统是一种与旅游项目深度结合的AFC系统，主要难点是如何用互联网售检票技术降低系统造价，并与景区门票系统实现联票通用。(3)除了城市轨道交通外，市郊铁路、城际铁路、高铁、有轨电车也迎来了巨大的发展空间。尤其是随着中心城市与周边地区的联系日趋紧密，“中心城市-都市圈-城市圈”的格局正在引领带动区域经济的发展。国家发改委最新发布了关于培育发展现代化都市圈的指导意见，提到到2022年，中国国都市圈同城化取得明显进展；到2035年现代化都市圈的格局更加成熟，形成若干具有全球影响力的都市圈，并要求开放放宽除个别超大城市外的城市落户限制。而打造都市圈，交通是基础，轨道交通更是重中之重。意见提出，要打造轨道上的都市圈。统筹考虑都市圈轨道交通网络布局，构建以轨道交通为骨干的通勤圈。在有条件地区编制都市圈轨道交通规划，推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。探索都市圈中心城市轨道交通适当向周边城市(镇)延伸。（4）2021年，我国新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程1168公里，较去年增长约15%，洛阳、绍兴等7市首次开通运营城市轨道交通。截至2021年12月31日，我国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里，车站5216座。与此同时，我国城市轨道交通也正在迈向“智慧化”，随着大数据、人工智能等技术的发展，城市轨道交通的想象空间进一步“扩容”。（5）据RT轨道交通初步预测统计，2022年将有21座城市，45条新建/延伸线、1127.47公里里程的线路进行自动售检票系统的招标。展望2023年城轨自动售检票系统市场，预计将有18座城市将进行自动售检票系统招投标，共计线路长982.58公里，覆盖车站数506座，线路总投资额达到6508.93亿元。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 16（6）AFC系统设计与规划的特点及发展趋势 传统架构不断优化，新型架构逐渐应用（基于云计算的传统架构不断优化，新型架构逐渐应用（基于云计算的AFC系统）系统）：随着互联网支付技术应用以及网络传输通道升级换代，新建轨道交通的城市已经将互联网票务平台以及官方APP也一并纳入了AFC系统同步建设。互联网票务平台以及官方APP在一定程度上已经成为AFC系统新架构的一部分。所以随着云计算技术的快速发展，必然将在轨道交通系统中可以达到提高资源利用率和降低建设、运维成本的效果的全面应用。票卡虚拟化，支付方式多样化：票卡虚拟化，支付方式多样化：在票卡形式方面，随着智能手机的普及以及生物识别技术的发展，车票不再是传统意义上的实体卡片，它演变为乘客乘坐轨道交通的虚拟凭证，如手机二维码、手机蓝牙、人体生物特征（如人脸、掌/指静脉、虹膜等）等。目前，轨道交通采用互联网支付方式过闸的乘客比例正逐步提高，据统计，目前已有17座城市地铁互联网过闸客运量占比达到30%以上。另外，各大城市正在对生物识别过闸进一步深入挖掘，其中，人脸识别技术已在北京、济南、深圳、郑州、天津等城市地铁AFC系统中应用，在福州、南宁、上海、合肥、贵阳、南京、广州等城市地铁AFC系统进行试点或试验。其他的新型识别技术也陆续上线，比如南宁地铁采用全态识别技术，福州地铁采用虹膜识别技术。在支付方式方面，随着支付宝、微信、银联云闪付等新型支付方式与人民生活的高度融合，其在AFC系统也得到了广泛应用，乘客可以任意选择主流移动支付方式进行付款，支付方式呈现多元化发展趋势。与此同时，随着生物识别技术在轨道交通AFC系统的逐步应用，为了保证系统的可用性和可靠性，需要对各类支付方式设置为不同标签，便于AFC系统针对使用不同支付方式进出闸（比如人脸进闸、二维码出闸）乘客的匹配扣费。互联互通进一步深化，票务服务由单城市向城市圈演变互联互通进一步深化，票务服务由单城市向城市圈演变 随着京津翼、长三角、珠三角、粤港澳大湾区等城市群的规划政策逐渐明确，实现城市群之间的互联互通工作已是刻不容缓，同时，近年来为加强城市间联系而不断兴起的市域铁路建设也对城市间的互联互通作了进一步要求。实现各城市群的互联互通已成必然，同时实现跨区域的城市之间互联互通也是大势所趋，然而目前在城市群应用的实体卡和虚拟二维码票卡的互联互通推进方面还存在一定的分歧，不同城市（或城市群）互联网+AFC系统的业务流程和数据规范将逐步标准化、统一化。截止截止2021年年12月月31日，日，Metro大都会、广州地铁大都会、广州地铁app、重庆地铁、重庆地铁app、武汉地铁、武汉地铁app、易通行、易通行app等城市轨道交通一码畅等城市轨道交通一码畅行。行。乘车实名化、票检一体化乘车实名化、票检一体化：随着轨道交通行业的快速发展，地铁客运量与日俱增，如何增强公共交通搭乘安全指数，保障市民乘客上下班健康安全成为新的关注点。2020年初国内爆发的新冠肺炎疫情防控进入关键期，通过实名制可以达到乘客出行信息可查询可追溯的目的，从而确定明确同行者中是否已有人被新型冠状病毒感染或是病例的密切接触者。同时，随着人脸识别等生物识别技术在轨道交通AFC系统的逐步应用，推行地铁乘车实名制，帮助构建信用后付费的体系，从而建成更加智能、便捷、高效的AFC系统。另一方面，随着智慧安检需求和公安安全防范需求的提出，票检（AFC+安检）一体化方案也是势在必行，而乘车实名制也是推进票检一体化方案必不可少的条件。2019年上海地铁率先在7号线上海大学站、2号线静安寺站、2号线南京西路站试点“安检快捷通道”进站措施，上海地铁“METRO大都会”APP已对部分在高峰时段有多次进站记录的实名注册乘客发出邀请，乘客在接受邀请并签订上海地铁乘客安检快捷通道（试点）业务开通服务协议后，可在试点的3座车站持APP通过“安检快捷通道”刷码进站乘车。票检一体化可以通过与公安部门相关的互联平台对接，建立可信的乘客身份信息库，提高乘客乘车体验，实现“过闸”也是“过安检”。同时，北京、广州、武汉、深圳等城市地铁新建线路也正在开展票检一体化方案研究。综上：AFC市场需求大,且有技术革新及便民的总体需求，公司对市场分析及定位如下：1、受制于上海地铁新增线路的减少，需由选择性的开拓郑州、合肥、重庆等市场；2、根据AFC的市场需求，对票卡虚拟话，互联互通、实名制需求等保证足够的研发，保持创新。3、加大设备制造能力向国外输出，一方面与英德拉等国外知名系统集成商合作，在保持对印度、马来西亚等东南亚市场的占有率外，也努力将AFC产品渗入全球各个城市；另一方面与香港、马来西亚等当地公司组成联合招标体充分发挥设备制造核心竞争力。二、智能交通产品 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 17(1)随着交通部制定并有效推进了总体的技术方案深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案，截止2019年末，根据交通部的数据汽车ETC的安装已达2.03亿辆，占汽车保有量的85%，ETC已经应用成熟，也随之后续的设备更换市场逐步打开。ETC从高速缴费单一场景，逐步涌现新的应用，停车缴费、自动加油缴费、保险金融等应用可预见扩展，将激发后端的应用新业态。(2)2020年4月7日，工信部发布公告明确规定“自2020年7月1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置”。将保障安装率进一步提高。企业在这要求下将继续提升产品的质量和容错率，进一步增加行业壁垒。同时随着客户从银行变更至车辆主机厂的改变，对ETC市场的竞争市场更加激烈。（3）2019年在相关政策推动下，ETC设备渗透率明显增长，带动我国车载设备(OBU)需求。根据中国汽车工业协会预计，2021年-2022年中国汽车销量将触底回升，预计2023年、2024年和2025年汽车销量增长率将达到4%左右。OBU的设计使用寿命为5-8年左右，更新换代时间较短，假设每7年完成一次彻底的更新换代，则2026年OBU市场将迎来由2019年更新换代形成的大规模更新需求量。预计2026年，OBU市场需求规模将在109.1亿元左右。注：假设OBU每7年完成一次彻底的更新换代，则2021年更新需求量为2014年新增量，以此类推。综上：ETC是一个成熟并普遍的市场，其ETC更换市场及车辆前装市场的推进将对公司未来公司经营业绩和盈利能力有较大的影响。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营轨道交通AFC系统集成和道路交通ETC业务两大板块。（一）（一）AFC系统业务系统业务 业务主体：上海华铭业务主体：上海华铭 上海华铭是上海市高新技术企业，专业从事轨道交通、快速公交（BRT）等各个领域自动售检票系统终端设备的自主研发、制造与销售，以及场馆、景点票务与门禁系统的系统集成、设备供货与技术服务。公司坚持自主研发核心技术，主动贴近国内外客户的需求，紧密围绕多样化的市场新格局，在技术更新、业务优化、快速量产及性价比等方面赢得了市场综合竞争优势，是国内主要的智能终端AFC系统集成商和设备制造商。自动售检票系统（简称AFC系统），是基于计算机、网络、自动化等科技手段，实现票务运营全过程的自动化系统。人性化的界面设计，乘客操作更加便捷；全自动售检票，乘客快速通行；联网运行实时汇总运营统计、设备状态数据、控制设备动作，运营管理更加科学。提供城市一卡通解决方案；提供手机NFC支付、支付宝快捷支付解决方案。1、主要产品 自动售检票系统，简称AFC（AutoFareCollection）系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统，具有很强的智能化功能，主要应用于轨道交通领域，并已扩展至BRT等其它公共交通、大型公共场馆、旅游景区、智能楼宇等更多领域。目前国内城市轨道交通AFC系统共分为车票、车站终端设备、车站计算机系统、线路中央计算机系统、清分系统五个层次，公司的主要产品为车站终端设备。(1)自动售票机，简称TVM，产品安装在车站非付费区内，用于出售轨道交通非接触式IC卡单程票，并可对储值票进行充值。自动售票机具有引导乘客购票的相关操作说明和提示，配备触模屏、乘客显示器及运营状态显示器，用于显示各种信息及设备运行状态。(2)自动检票机，简称AG