300711_2021_广哈通信_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广州广哈通信股份有限公司广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带连带的法律责任。的法律责任。公司负责人程欧、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人公司负责人程欧、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)谭维立声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭维立声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节“管理层讨管理层讨论与分析论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 207,642,172 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.65 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股份变动及股东情况股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关债券相关情况情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.89 广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字的 2021 年年度报告文本原件；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内，公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他相关资料。上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司证券投资部、深交所备查。广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/广哈通信/广哈 指 广州广哈通信股份有限公司 广有公司/广有 指 广州广有通信设备有限公司，系广哈通信全资子公司 控股股东/无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司 盛邦投资 指 广州市盛邦投资有限公司 联电集团 指 广州联电集团有限公司 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 审计机构/验资机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 国家电网/国网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 中广核 指 中国广核集团有限公司 公司章程 指 广州广哈通信股份有限公司章程 IMS 指 IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）是由 3GPP 标准组织提出的，基于 IP 网络上提供多媒体业务的通用网络架构 CRCC 指 CRCC 是中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）的简称 IP 指 IP（Internet Protocol），是指网络之间互连的协议 ISO 指 ISO 全称是 International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO 认证是指国际标准化组织的认证 GSM-R 指 GSM-R 全称 Global System for Mobile Communications-Railway，是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统 SIP 指 SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议）是由 IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协议。它广泛应用于 NGN（Next Generation Network，下一代网络）以及 IMS广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 6（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）的网络中，可以支持并应用于语音、视频、数据等多媒体业务，同时也可以应用于 Presence（呈现）、Instant Message（即时消息）等特色业务 TDM 指 TDM 全称 Time Division Multiplexing，即时分多路复用，是一种数字的时隙复用技术 5G 指 5G 全称是 5-Generation，第五代移动通信技术 CPU 指 Central Processing Unit，中央处理器 3GPP 指 3GPP 全称是 3rd Generation Partnership Project，是指第三代合作伙伴计划，3GPP 主要是制订以 GSM 核心网为基础，UTRA(FDD 为W-CDMA 技术，TDD 为 TD-SCDMA 技术)为无线接口的第三代技术的规范 BHCA 指 Busy Hour Call Attempts，忙时呼叫处理能力 ERL 指 ERL（爱尔兰）是话务量的单位，衡量电话系统业务多少的度量 Q.SIG 指 Q.SIG 是一种公共信道信令协议 DSS1 指 DSS1 指一号数字用户信令系统 SIP-T 指 SIP-T 是一组实现 IP 通信网络与电路通信网络互通的协议族 H.248 指 H.248 是一种网关控制协议 C4ISR 指 C4ISR 是指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察的英文单词的缩写，意为自动化指挥系统 南国德赛 指 广东南国德赛律师事务所 广东联信 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 UPF 指 User Plane Function，用户面功能。是 5G 核心网系统架构的重要组成部分 广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广哈通信 股票代码 300711 公司的中文名称 广州广哈通信股份有限公司 公司的中文简称 广哈通信 公司的外文名称（如有）GHT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GHT 公司的法定代表人 程欧 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 注册地址的邮政编码 510663 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱伟玲 李林红 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 电话 020-35812869 020-35812869 传真 020-35812918 020-35812918 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 杨锡光、李正良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）345,870,602.52 308,327,748.28 12.18%267,116,574.91 归属于上市公司股东的净利润（元）43,710,962.63 30,823,080.20 41.81%17,033,413.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,834,796.31 28,611,789.76 46.22%15,779,328.81 经营活动产生的现金流量净额（元）36,919,124.60 70,456,162.53-47.60%44,354,282.44 基本每股收益（元/股）0.2105 0.1484 41.85%0.0820 稀释每股收益（元/股）0.2105 0.1484 41.85%0.0820 加权平均净资产收益率 7.10%5.27%1.83%3.01%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）809,977,862.50 780,094,422.53 3.83%736,873,521.82 归属于上市公司股东的净资产（元）634,798,096.45 598,977,531.44 5.98%572,999,435.27 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 33,564,186.51 55,072,478.10 44,435,189.15 212,798,748.76 广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润-7,595,330.33 2,662,176.10 3,454,253.78 45,189,863.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,800,066.56 1,693,082.32 2,918,145.73 45,023,634.82 经营活动产生的现金流量净额-33,256,758.72 22,159,826.38-12,754,160.64 60,770,217.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,925.45 24,064.05-130,422.73 主要系不再使用且已过折旧期的固定资产清理所致。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,160,499.04 2,512,984.60 1,632,036.78 主要为“广东省调度指挥工程技术研究开发中心”项目补贴 150 万、研发费用补助13.87 万元、社保及失业保险补贴 16.59 万元、高新技术企业认定通过奖励 27 万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,680.91 64,469.51-26,220.62 主要系无需支付的货款转为营业外收入。减：所得税影响额 331,088.18 390,227.72 221,309.01 合计 1,876,166.32 2,211,290.44 1,254,084.42-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“通信相关业务”的披露要求 公司主营指挥调度系统的研发、生产、销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造行业。公司专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一。公司在指挥调度通信领域技术及产品的演进过程中，积累与整合先进的核心技术资源，形成系列化的产品开发平台，逐步确立了领先的市场地位。现有产品广泛应用于国防和电力领域，并获得了进入铁路调度领域的资质，部分产品已在铁路调度领域试点应用。1、行业竞争格局和市场化程度、行业竞争格局和市场化程度 在国防市场，受严格的准入机制影响，行业进入壁垒高，市场化程度相对较低，公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的供应商之一。在电力市场，指挥调度系统竞争供应商较多，属于完全竞争市场，国家电网、南方电网以及各级电力公司采用面向全社会公开招标的方式进行采购，目前三家主流供应商占据了90%以上的份额，公司属于市场份额较大的三家供应商之一。在铁路市场，指挥调度通信设备采用行业准入机制，只有经过中铁检验认证中心（CRCC）认证通过的指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用，公司是目前具有资质的三家供应商之一。综上，公司所处行业呈现竞争较为充分的格局，随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施，公司的核心竞争力将进一步加强。2、行业发展驱动因素分析、行业发展驱动因素分析 在国防市场，国防信息化建设是国防和军队现代化建设的重要组成部分，具有较为广阔的市场空间。国务院印发的国家信息化发展战略纲要指出，加快信息强军，构建现代军事力量体系，坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展，提出完善信息基础设施，推动指挥信息系统集成运用，加大信息资源开发利用力度，构建信息安全防御体系，全面提高打赢信息化局部战争的能力。国家“十四五”发展规划指出加快机械化信息化智能化融合发展，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升，确保2027年实现建军百年奋斗目标。国家主席习近平在全军装备工作会议作出重要指示，强调加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。伴随全军武器装备现代化的建设，军队信息化建设需求将增加，公司作为国防指挥调度通信系统与产品的主要供应商，将获得更多市场机会。在电力市场，电力信息通信建设是电力系统转型升级的重要组成部分，具备较为广阔的市场空间。国家发改委发布的关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见指出，2019-2025年着力推进能源互联网多元化、规模化发展，初步建成能源互联网产业体系，提出推动能源与信息通信基础设施深度融合的重点建设任务，要求加强支撑能源互联网的信息通信设施建设，推进信息系统与物理系统的高效集成与智能化调控，加强信息通信安全保障能力建设；国家电网公司能源互联网规划提出构建新型电力系统，推动传统电网基础设施和新型数字化基础设施融合，促进电网调度运行智能化和运营管理智慧化，实现以数广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 字化转型为主线的智慧赋能；南方电网公司建立新型电力系统行动方案白皮书提出到2030年基本建成新型电力系统；南方电网“十四五”电网发展规划提出“十四五”期间总投资将超过6,700亿元，其中配电网建设将规划投资3,200亿元。新型电力系统和能源互联网、配电网的建设，会促进电力信息通信投资增长，公司作为电力指挥调度系统设备的主要供应商，将获得更广阔的市场空间。在铁路市场，国家“十四五”规划指出，加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系，构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设；中长期铁路网规划指出，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右；中国国家铁路集团有限公司发布的新时代交通强国铁路先行规划纲要提出铁路网建设将以新型基础设施赋能智慧发展，加大5G通信网络、大数据、区块链、物联网等新型基础设施建设应用等为主。铁路网规模的扩大以及智慧铁路系统的推进，将增加铁路指挥调度市场以及5G通信网络设备的需求，有利于公司铁路指挥调度通信产品及5G通信网络设备获得更多的市场机会。3、行业发展趋势分析、行业发展趋势分析 国防领域智能化、信息化发展趋势 党的“十九大”明确将“加快军事智能化发展”、“提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力”作为有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争重要手段。现代战争早已集中表现为战争形态的信息化和军队建设的信息化，“建设信息化军队，打赢信息化战争”是我国军事现代化建设的目标。为了在新军事变革潮流中把握主动，抢占未来战争的制高点，世界各国军队纷纷加快以信息化建设为主要内容的发展步伐，形成了以加速发展信息化武器装备为核心的竞争形态。我国的军事通信能力与国际强国尚有差距。以国际视野来看，美国军事通信工业能力极强，已建成全球最先进的C4ISR（军事指挥控制通信专网），能满足美国军方各种通信的需求；由于技术进步和正在转型的军事条令的驱动，欧洲军事通信工业得以迅猛增长，包括软件无线电台、数据链、用于近距离支援的空地链路和卫星通信等领域；周边国家以及欧洲诸国也结合各自国情和军情，加快电子信息装备的发展。未来，我国利用信息化技术发展改造武器装备、开发利用信息资源、聚合重组军队要素、提高体系作战能力、推进军队变革发展等空间很大，对于具备相关能力的企业来说是个巨大的发展机会。电力领域融合调度趋势 当前，我国社会经济和科学技术快速发展，大量的新技术被应用于电力系统之中，特别是信息通信技术的发展，使得电力调度通信系统发展迅速，在电力系统中将占据越来越重要的地位。随着电力市场和电网建设的进一步发展，特别是在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下，电力调度系统发生了巨大变化，对通信系统提出了更高要求。电力指挥调度系统在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行上也提出了全新要求，并且与电网管理、电网安全、绿色能源、用电服务等信息技术的结合越来越紧密。融合信息调度作为调度通信的一种新业态，未来具备较大的发展空间。铁路领域向数字化、网络技术演变的趋势 铁路调度通信设备经历了机械、模拟、数字、GSM-R网多个阶段，伴随着进入21世纪中国高速铁路的迅速发展，开发并应用IP技术将大大扩展铁路调度通信的新功能，为铁路调度通信数字化、网络化、宽带化、智能化提供了思路，并将为铁路运输信息化提供更广阔的通信平台，推动铁路调度通信的更大飞跃。目前铁路调度通信系统中存在设备种类多、功能兼容性差，尤其在事故救援通信保障、视频通信、调度命令及数据通信方面发展较慢，而且各成体系。作为信息通信网络的核心技术，IP交换受到越来越多的关注。IP交换技术是运用SIP协议基于包交换的非连接网络技术，支持端到端的透明访问，并且具有传统TDM电路交换机的业务功能，具有开放的接口和统一的平台，实现语音、数据、视频等多种数据流通信的功能。技术更新换代的需求，给该领域的设备生产厂家提供了较大的发展空间。广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“通信相关业务”的披露要求 1、公司的主营业务和主要产品、公司的主营业务和主要产品 公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是：面向国防、电力、铁路、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案，生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台（终端）、IP话机、数据收集及存储的记录设备、接入设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术，以信息交换平台为核心共同组成指挥调度系统，对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换，为客户实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。报告期内公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。2、公司所处产业链位置、公司所处产业链位置 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，细分为指挥调度通信产品制造行业。公司主要服务于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一。公司在指挥调度通信领域技术及产品的演进过程中，积累与整合先进的核心技术资源，形成系列化的产品开发平台，逐步确立了领先的市场地位，产品广泛应用于国防和电力领域，并获得进入铁路调度领域的资质，部分产品在铁路调度领域投入运用。3、公司的主要生产经营模式、公司的主要生产经营模式（1）盈利模式 公司通过设计、制造并销售自主知识产权的调度通信系统及相关设备，满足军队、电力、铁路等用户的指挥调度业务需要，从而获得收入和利润。公司的产品需要按照客户的实际需求进行有针对性的设计开发或者适当的软硬件配置，并按照公司的技术标准进行物料的采购、产品的组装总成，经过严格的性能测试后，成为合格产品，交付客户使用。（2）采购模式 公司产品的主要生产材料为电子元器件及部件、印刷电路板、板金属结构件、注塑件等。材料由公司研发部认证，确定供应的厂家、型号及相关要求，形成材料认证目录。采购部门根据材料认证目录，寻找供应渠道、开发供应链，按照供应商管理的规定，确定合格供应商名单并按订单要求进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用合格供应商名录管理，每种物料通常会认证两家主要供应商。合格供应商需要经过供应商认证的过程，主要包括资质评审、样品测试及认证、供货能力评审、商务谈判等环节，对产品关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商还必须经过公司现场审核，审核通过才能够进入合格供应商名录。在合作过程中，采购部门还通过对供货质量的考核等手段，对供应商进行管理，促进供应链的持续改进和不断优化。公司选用的元器件供应商多为业内主流供应商，其他材料供应商基本选用规模较大、从业时间较长的供应商。目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。（3）生产模式 广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单并签订购货合同后安排生产。公司为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分基础配置部件（比如交换平台的主流部件）采用备货方式，根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行，自主加工保留产品定型、工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，其余环节均以委托加工方式交给合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理，实现对产品生产全过程的控制。（4）销售模式 公司在国防领域主要通过项目合作获得订单，在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品，其中国防领域采用直接销售的方式，电力、铁路及其他市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外，公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。公司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司的产品及优势。公司目前在全国14个省级行政区实施分销代理，在18个省级行政区进行直接产品销售，建立了覆盖全国的销售网络，形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支持、商务支持以及客户服务等。公司按订单组织生产，接到客户通知后发货，在指定场所由客户验收。公司整机产品通常需要安装调试，并经客户验收合格后确认收入；扩容、备件等不需要安装调试的产品，经客户签收后确认收入。4、公司的行业竞争地位、公司的行业竞争地位 公司主要服务于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品市场中处于领先地位的主要供应商之一。公司产品的市场占有率如下表：细分领域 用户 2021年 2020年 2019年 国防 军队 某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖 某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖 某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖 电网 国家电网 国网总部；覆盖5大分部（华东、华中、华北、西北、西南）；27家省公司，其中份额大的省份为（江苏、浙江、河南、山西、河北、安徽、青海、重庆、福建、新疆、四川、湖北、辽宁、湖南、黑龙江、陕西、冀北、山东、内蒙、上海、甘肃、西藏、吉林）；份额小的省份为（宁夏、北京、天津、江西）国网总部；覆盖5大分部（华东、华中、华北、西北、西南）；27家省公司，其中份额大的省份为（河北、江苏、冀北、安徽、四川、青海、内蒙、甘肃、湖南、浙江、福建、天津、湖北、新疆、陕西、河南、山西、山东、重庆、黑龙江、上海、江西、吉林）；份额小的省份为（宁夏、西藏、北京、辽宁）国网总部；覆盖5大分部（华东、华中、华北、西北、西南）；27家省公司，其中份额大的省份为（浙江、北京、天津、冀北、湖北、安徽、新疆、陕西、河北、河南、青海、山西、甘肃、江苏、福建、吉林、湖南、山东、上海、重庆、西藏、内蒙、四川、黑龙江）；份额小的省份为（江西、辽宁、宁夏）南方电网 南网总部；覆盖5家子公司，其中份额大的省份为（广东、贵州、广西、海南）；份额小的省份为（云南）南网总部；覆盖5家子公司，其中份额大的省份为（广东、云南、贵州）；份额小的省份为（广西、海南）南网总部；覆盖5家子公司，其中份额大的省份为（广东、云南、贵州、广西）；份额小的省份为（海南）发电 中国大唐集团有限公司 覆盖16家分/子公司、30家电厂（站）覆盖12家分/子公司、22家电厂（站）覆盖15家分/子公司、25家电厂（站）中国华能集团公司 覆盖15家分/子公司、19家电厂（站）覆盖10家分/子公司、13家电厂（站）覆盖12家分/子公司、18家电厂（站）广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 国家电力投资集团有限公司 覆盖6家分/子公司、10家电厂（站）覆盖3家分/子公司、6家电厂（站）覆盖5家分/子公司、5家电厂（站）国家能源投资集团有限责任公司 覆盖9家分/子公司、19家电厂（站）覆盖6家分/子公司、15家电厂（站）覆盖8家分/子公司、13家电厂（站）中国华电集团有限公司 覆盖13家分/子公司、22家电厂（站）覆盖10家分/子公司、17家电厂（站）覆盖15家分/子公司、16家电厂（站）三峡集团 集团总部、覆盖8家电厂（站）集团总部、覆盖8家电厂（站）集团总部、覆盖9家电厂（站）中广核集团 覆盖2个核电站 覆盖2个核电站 覆盖2个核电站 其他地方发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团、云南文山电力股份有限公司等多家发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团等多家发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业 5、核心竞争力分析、核心竞争力分析 核心竞争力相关分析，请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。6、行业或公司技术创新变化、行业或公司技术创新变化 公司所处国防领域指挥调度通信行业，根据我国军事“加快军事智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，建设信息化军队”的目标要求，国防领域指挥调度通信行业呈现智能化、信息化的的发展趋势，智能化信息技术应用对我军发展改造武器装备、开发利用信息资源、聚合重组军队要素、提高体系作战能力、推进军队变革等将发挥重要的作用。公司所处电力领域指挥调度通信行业，在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下，电力调度系统对通信系统提出了更高的信息技术要求，在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行上提出了全新要求，并且与电网管理、电网安全、绿色能源、用电服务等信息技术紧密结合，电力指挥调度通信的发展趋势是融合信息调度为主要特征的新业态。公司通过对所处的细分市场需求及其技术发展趋势的研判，提出、实施了从通信调度向信息调度转变的战略定位。公司将以多媒体指挥调度系列产品为基础，全面应用信息技术，使调度与其所服务的信息化应用紧密结合，逐步推动调度网络从专有网络向共有网络转变，从专门的语音交换网络演变为承载多信息业务的共有网络，开展人机交互和在线连接技术的研发，满足管理者的全天候信息交互以及调度需求，直接实现调度及其信息的交互和资源服务。公司将重点投入研发资源，激发市场领域的主营业务的潜在需求，促进军事指挥领域、电力调度领域、轨道交通调度领域市场规模扩展，聚焦行业未来发展趋势，加强行业信息通信应用与解决方案的前瞻性研发，关注云计算、人工智能、5G、物联网、智能信息终端等技术在行业市场的应用研究，构建通用化和国产化技术平台，扩展有线与无线一体的通信接入方式，充分挖掘垂直行业的业务应用，孕育和拓展行业的信息化应用业务，逐步融合调度通信与信息应用，为公司深耕行业市场提供有力技术支撑，形成公司在产品信息化应用的综合竞争力。报告期内，公司所处的产业链位置、生产经营模式、市场地位、核心竞争力、行业或公司技术创新均未出现重大变化。广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 产品名称 调制解调效率 信号差错控制指标 误比特率 控制管理软件性能指标 数字指挥调度产品 不适用 不适用 最大端口容量：9216；最大话务量：1 ERL；BHCA：1000000；最大局向数：256；音频会议总容量：255；信令支持：Q.SIG、DSS1、七号信令、一号信令等；呼叫成功率：=99.99%；系统服务中断时间：平均每年不超过 3 分钟。多媒体指挥调度产品 不适用 不适用 最大用户容量：100000；最大并发呼叫数：10000；BHCA：=3000000；最大网关容量：500；最大应用服务器容量：400；音频会议总容量：512；视频会议总容量：64；信令支持：SIP、SIP-T、H.248、Q.SIG、DSS1、七号信令、一号信令等；呼叫成功率：=99.99%；系统服务中断时间：平均每年不超过 5 分钟。从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 适用 不适用 （1）话务量：是衡量电话系统业务多少的度量，ERL（爱尔兰）是话务量的单位。一条话路的话务量是在一个小时内该话路被占用的时长，如果话路被占用一个小时，那么话务量就是1ERL。（2）BHCA（Busy Hour Call Attempt）忙时试呼：是指在一天中一个通信系统最繁忙的一个小时（高峰时期）电话呼叫的请求总次数。BHCA是通信业务工程中用于测量、评估和规划电话网络呼叫处理能力的一个关键性指标。（3）局向（Bureau Direction）：是信令所指的方向，比如到某个局（每局对应一个DPC）的信令，可称到某局的局向。（4）并发呼叫：同时建立的呼叫。（5）网关：是在网络层以上实现网络互连的设备，主要包括：信令网关、媒体网关，其中媒体网关又可分为：中继网关、接入网关、多媒体网关、无线接入网关等。广州广哈通信股份有限公司 2021 年年度报告全文 17（6）应用服务器：是在软交换网络中向用户提供各类增强业务的设备，负责增强业务逻辑的执行、业务数据和用户效据的访问、业务的计费和管理等。指标不适用说明：数字指挥调度产品、多媒体指挥调度产品包括调度通信系统和终端，分别属于通信系统中的交换控制类和通信终端类设备，其设计符合以下国家和行业标准要求：（1）YDN 0651997 邮电部电话交换设备总技术规范书；（2）DL/T 7952001 电力系统数字调度交换机；（3）YD/T 9541998 数字程控调度机技术要求和测试方法；（4）QGDW 754-2012 国家电网公司电力调度交换网组网技术规范；（5）GB/T 31998-2015 电力软交换系统技术规范。调制解调效率、信号差错控制指标属于数字通信传输领域的技术指标，数字指挥调度产品和多媒体指挥调度产品不适用。报告期内未发生指标变动，相应技术标准也未做调整，未对公司业务产生影响。2、公司生产经营和投资项目情况 产品名称 本报告期 上年同期 产能 产量 销量 营业收入（元）毛利率 产能 产量 销量 营业收入（元）毛利率 国防行业多媒体指挥调度系统类整机 1,000 套 885 套 833 套 177,295,177.14 44.51%700 套 540 套 519 套 153,788,313.67 44.07%电力行业数字指挥调度系统类整机 375 套 271 套 271 套 74,625,527.16 63.29%375 套 309 套 309 套 75,267,976.20 59.51%电力行业多媒体指挥调度系统类整机 100 套 76 套 76 套 19,283,351.89 59.89%100 套 44 套 44 套 10,653,561.01 66.02%变化情况 由于公司以项目型产品销售为主，因项目差异，产销量不具备可比性，变动较大的情况为：（1）国防行业多媒体指挥调度系统类整机产销量同比上升幅度较大，营收变动较少，主要