300700_2021_岱勒新材_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 长沙岱勒新材料科技股份有限公司长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节告第三节“管理层讨论与管理层讨论与 分析分析”之之“二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务”“四、主四、主营业务分析营业务分析”“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。部分予以描述。本报告涉及的未来计划本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。公司存在的风险因素详见本报告公司存在的风险因素详见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公十一、公司未来发展的展望司未来发展的展望（三）可能面对的风险（三）可能面对的风险”，提请广大投资者注意阅读。，提请广大投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010 第四节第四节 公司治理公司治理.3232 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.5151 第六节第六节 重要事项重要事项.5454 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.7070 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.7777 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.7878 第十节第十节 财务报告财务报告.8282 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）经公司法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件。（五）其他相关资料。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、岱勒新材、股份公司 指 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 岱勒有限、有限公司 指 长沙岱勒新材料科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 段志明 砥特超硬 指 长沙砥特超硬材料有限公司 株洲岱勒 指 株洲岱勒新材料有限责任公司 长沙岱华 指 长沙岱华科技有限公司 超硬材料 指 硬度可以与金刚石比拟的材料，目前主要指立方氮化硼和人工合成金刚石 硬脆材料 指 硬度高、脆性大的材料，通常为非导电体或半导体，如石材、玻璃、宝石、硅晶体、石英晶体、陶瓷和稀土磁性材料等 金刚石 指 目前所知天然存在的硬度最大的物质，莫氏硬度为 10，化学成分为 C，是碳元素的一种同素异形体，石墨可在高温高压下人工合成金刚石 硅 指 一种化学元素，化学符号为 Si，是 IVA 族的类金属元素，有无定形硅和晶体硅两种同素异形体，自然界中的硅主要以硅酸盐或二氧化硅的形式广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中 蓝宝石 指 刚玉宝石中除红色的红宝石之外，其它颜色刚玉宝石通称为蓝宝石，主要成分是氧化铝（Al2O3）。人工合成的蓝宝石主要是用作 LED 衬底材料及光学窗口，具有硬度高、耐磨等特点，广泛用于 LED 及光学窗口等领域 电镀金刚石线 指 简称金刚石线，是一种在钢线表面镀覆金刚石磨料的固结磨料切割线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割 金刚石分布密度 指 每毫米金刚石线上单侧金刚石颗粒分布数量 光伏 指 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为光伏电池 硅片 指 由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片，主要用于太阳能电池 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 岱勒新材 股票代码 300700 公司的中文名称 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 岱勒新材 公司的外文名称（如有）Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech.Co.,Ltd.公司的法定代表人 段志明 注册地址 长沙高新开发区环联路 108 号 注册地址的邮政编码 410205 公司注册地址历史变更情况 本报告期未发生注册地址变更 办公地址 长沙高新开发区环联路 108 号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周家华 联系地址 长沙高新开发区环联路 108 号 电话 0731-89862900 传真 0731-84115848 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 长沙高新开发区环联路 108 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号 签字会计师姓名 傅成钢、宾崟、杨明新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 邹小平、杨志 2018 年 4 月 17 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）270,702,347.37 242,897,047.71 11.45%261,644,443.76 归属于上市公司股东的净利润（元）-78,122,344.08 1,503,797.09-5,295.01%-45,832,175.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-81,364,180.78-9,165,984.70-787.68%-48,765,722.23 经营活动产生的现金流量净额（元）29,700,085.34 27,276,287.22 8.89%-35,897,993.16 基本每股收益（元/股）-0.730 0.010-7,400.00%-0.560 稀释每股收益（元/股）-0.730 0.010-7,400.00%-0.560 加权平均净资产收益率-15.80%0.28%-16.08%-8.93%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）1,095,308,874.09 1,136,905,433.26-3.66%1,143,713,602.33 归属于上市公司股东的净资产（元）455,423,630.89 533,481,858.89-14.63%531,870,631.81 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）270,702,347.37 242,897,047.71 所有收入 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 营业收入扣除金额（元）4,336,470.61 4,381,813.04 主要系材料销售收入 营业收入扣除后金额（元）266,365,876.76 238,515,234.67 扣除材料销售收入 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.6428 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,489,045.44 56,482,535.11 81,715,109.80 88,015,657.02 归属于上市公司股东的净利润-6,098,309.68-10,810,462.76-116,735.00-61,096,836.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,874,836.37-10,992,775.41-2,022,310.03-60,474,258.97 经营活动产生的现金流量净额-14,690,476.18 5,138,897.35 22,326,387.98 16,925,276.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,915.26-43,006.23-556,310.67 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,004,952.74 12,822,076.73 4,477,263.74 债务重组损益 -491,738.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,181,129.77 23,014.11 38,260.66 减：所得税影响额 572,082.91 2,132,302.82 533,929.03 少数股东权益影响额（税后）-11.90 合计 3,241,836.70 10,669,781.79 2,933,546.62-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司目前主要产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割加工。硅片主要应用于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。光伏和蓝宝石作为金刚石线制造行业的下游产业，其发展速度和规模直接影响金刚石线的市场需求，其对金刚石线的需求趋势直接影响金刚石线的发展方向。（1）光伏行业 1）“碳达峰”、“碳中和”目标加速国家能源结构调整，绿色、可再生能源迎来历史性大发展机遇 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2015年12月，近200个缔约方一致通过巴黎协定，该协定提出在本世纪下半叶实现全球温室气体的净零排放。2020年9月，我国也宣布了“国家自主贡献”目标，即二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。为此，全球各国大力发展可再生能源势在必行，可再生能源迎来历史性发展机遇。根据中国光伏行业协会预测，到2025年，可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%光伏、风电在所有可再生能源新增装机中的占比将分别达到60%和30%。根据国际能源署(发布的全球能源行业2050净零排放路线图，到2050年，全球实现净零排放，近90%的发电将来自可再生能源，其中太阳能和风能合计占近70%。各种可再生能源中，太阳能因其具有清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源之一。2）技术进步推动光伏发电成本持续下降，“平价上网”时代为光伏行业打开全新市场空间 随着光伏发电大规模迈入“平价上网”时代，光伏发电已摆脱补贴依赖，光伏行业增长动力亦由“政策”驱动逐渐向“市场”驱动转变，随着光伏发电成本优势的快速提升，光伏发电对传统能源发电方式的替代效应将逐步显现，将为光伏行业发展打开全新市场空间。3）全球及我国光伏应用市场均保持稳定增长并呈现加速态势 光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，中东、南美等地区国家也快速兴起。据国家能源局、中国光伏行业协会数据及其发布的中国光伏产业发展路线图（2021年版），2021年中国光伏新增装机量54.88GW，创历史新高，相较于2020年的48.2GW同比增长13.9%，截至2021年底我国光伏发电累计并网容量305.99GW，预计2022-2025年我国年均新增光伏装机将达到83-99GW；未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过220GW。4）市场需求旺盛，下游硅片加工企业产能投资持续加大 在全球能源结构转型、“双碳”目标的提出、光伏发电逐步实现大规模“平价上网”的背景下，全球光伏新增装机需求快速释放，从而带动晶硅片市场需求快速增长。根据中国光伏行业协会数据，预计到2025年，全球新增光伏装机容量将达到270GW-330GW，是目前需求的2倍以上，现有硅片产能将难以满足光伏产业发展的强劲需求。中长期而言，根据BP界能源展望（2020年版）预测，2050年全球可再生能源在一次能源中的占比将从2018年的5%分别增长至净零排放情景下的60%和快速转型情景下的45%，下游需求增长将接近目前的10倍，市场空间广阔。近年来，领先的光伏制造企业及新兴产业资本纷纷投入资源布局硅片产能，以满足未来光伏产品不断增长的市场需求。近年来，中环股份、隆基股份、协鑫集团、通威股份、晶科能源、晶澳集团、上机数控等国内一批实力强劲的老牌企业均先后宣布了扩产计划，同时，一批新进企业也加入了光伏行业投资队伍，如高景太阳能、双良节能、三一重工、波司登、阜兴能源等等，光伏行业又迎来了新一轮的扩产周期。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 （2）蓝宝石行业 目前蓝宝石的下游需求主要来自两方面：1）LED行业。蓝宝石作为最重要的LED芯片用衬底，目前已经占据了LED芯片用衬底市场，LED衬底应用占蓝宝石市场份额约70%，LED下游应用领域的稳定增长将带动衬底材料市场的持续增长，故LED市场走势决定着蓝宝石行业走势；2）消费电子行业。蓝宝石材料在智能手机和可穿戴设备上的应用不断扩展，也为其在消费电子市场的需求提供了增长空间。LED衬底需求主要包括LED照明以及LED背光。随着LED行业技术的进步以及全球“禁白令”的大力推进，预计未来半导体照明行业将继续呈现上升态势，LED下游行业应用领域的快速增长将导致对上游蓝宝石衬底材料的大量需求。LED照明产业目前处于稳定发展期，行业整体增长趋于平缓，机遇和挑战并存。中国作为全球最大的LED照明消费国，LED照明市场规模体量巨大，始终保持稳步增长。根据高工产研LED研究所（GGII）数据显示，2021年中国LED照明市场规模约3860亿元，同比增长5.8%；预计2022年，中国LED照明市场规模将达到3970亿元，同比增长2.8%。近年来随着新型显示技术例如Mini/Micro LED市场的快速成长，有利于进一步推动LED行业整体需求的快速增长。蓝宝石材料除主要应用于LED衬底材料外，亦广泛用于消费电子产品、军工产品、医疗植入品等，其中消费电子行业对蓝宝石的需求潜力较大。消费电子产品对蓝宝石需求主要有以下几个主要方面：一是部分手机产品的摄像头镜头保护盖；二是部分智能可穿戴设备的屏幕；三是部分高端手机的屏幕。消费电子应用为蓝宝石市场提供了潜在空间，蓝宝石材料可能在未来的智能手机和可穿戴设备上得到广泛应用。考虑到蓝宝石在手机屏幕上具备大规模应用可能性，蓝宝石在消费电子领域的需求具备较高潜力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、主要产品及其用途 公司是国内专业从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业。公司致力于成为全球一流的硬脆材料加工耗材综合服务商。公司产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。硅片主要应用于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消费电子等产业。公司自设立以来，主营业务及产品均未发生变化。随着光伏和蓝宝石应用市场的快速增长和技术升级更新的变化，金刚石线切割技术以其切割速度快、加工精度高、切割损耗低、效率高且环保等综合优点，已基本取代了传统的内外圆及砂浆切割技术，成为硬脆材料切割领域的主流技术。经过多年的技术创新和市场开拓，公司已发展成国内领先的金刚石线专业制造企业。金刚石线制造行业不存在明显的周期性和季节性特性。（二）主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需的原材料包括金刚石、钢线、镍、钯等。公司建立了供应商评价管理制度，每年举行一次对原辅材料供应商的综合考核，主要从品质、交货期、价格、服务等方面给供应商评分，并建立动态的合格供方名录，对于常规原辅材料和一般材料等长期需要的物料，采购部从 合格供方名录 中选取，同时对大宗材料及设备也采取招投标方式选择供应商。目前，公司已与主要供货商建立了长期稳定的合作关系。2、生产模式 公司产品均按照客户订单的要求设计和生产，公司基本实行以销定产的生产模式，即订单驱动式生产模式。客户切割材料、使用设备类型以及切割工艺的不同，对公司金刚石线产品规格的需求也不同，因此，公司的产品具有定制生产的部分特点。公司通过市场需求确定生产节奏，按照销售计划进行编制年度、季度、月度生产计划，然后组织进行生产。3、销售模式 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 针对市场特点和产品的特殊性，公司一般采取直销模式，少量采取经销、代理销售的销售模式。公司两类销售模式具有较强的互补性，对市场拓展和客户维护具有较好的效果。（三）公司市场地位 公司金刚线产品从上市至今公司持续保持扩产状态，产销规模快速提高，市场份额快速提升，公司已经成为全球金刚线产品知名的主流供应商之一。凭借公司多年在金刚线产品方面的技术积累优势，公司产品已发展和延伸到磁性材料、半导体、陶瓷、石墨、石材等更广阔的应用领域并保持一定的领先优势。未来，随着公司创新型产品的持续推出以及公司产能规模的持续提升，公司产品的销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。（四）主要的业绩驱动因素 报告期，公司实现营业收入27,070.23万元，同比增加11.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,812.23万元。影响业绩变化的主要因素：（1）由于下游产业发展结构发生变化远超预期，客户对产品的技术要求日益提升，产品规格转化加速，部分产品及主要原料因下游客户需求变化未能及时得有效处理，从而造成存货跌价准备计提增加影响当期业绩；（2）为应对下游变化，公司对原有部分生产设备进行了技术升级改造，从而导致设备减值计提的增加；（3）受客户市场环境变化影响，部分客户因自身经营原因导致回款周期过长，应收账款坏账准备计提增加；（4）2021年度公司全资子公司株洲岱勒已取得高新技术企业资格，所得税税率由25%调整为15%，因税率变化对前期确认的递延所得税资产进行重新计量，从而导致递延所得税资产减少，当期所得税费用增加相应减少利润；（5）公司报告期存在新开展的合作项目，由于项目尚未进入规模化经营阶段，目前仍处于亏损状态。针对当前经营业绩下滑的情况，公司重点加大了技术方面的投入，首先是加速完成了原有设备的技术升级改造，优化产品生产工艺；其次，加快实现募投项目的投产进度，在外部订单形势持续向好的趋势下迅速提升设备产出释放产能。另外，在产能迅速提升的基础上，加强市场的开拓力度，深化与客户的合作关系，逐步实现“品质稳定、持续大规模供货能力”为客户服务的目标。除了现有领域的发展外，公司也在加强新业务、新产品的研发，进一步拓宽金刚线产品的应用领域，如石墨、石材等传统领域加工方式的升级换代，为其提供系统的解决方案，目前正处于产业化的前期阶段，预计未来1、2年便会形成规模化的产业，为公司后续经营提供新的利润增长点。2021年重点开展了以下工作：1、继续加大研发投入，加速提升产能释放。2021年度，公司共投入研发费用1,731.00万元，较上年增长12.04%，占营业收入的比例为6.39%。为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，虽然公司报告期仍然面临业绩大幅下滑的压力，公司在研发方面的投入仍然持续在加大，为公司的持续发展提供强劲动力。结合市场需求及发展趋势，公司首先集中资源解决现有产品的技术难点，同时强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户大规模提供持续稳定品质产品的能力。报告期内，根据市场对产品“细线化”的要求，公司38微米级切片线产品已成功开发并大规模用于市场；2021年下半年，公司已成功研发35微米级金刚线产品；同时，以钨丝替代碳钢丝作为母线的金刚线产品已成功开发并批量应用于客户。其次在新产品研发方面，公司继续围绕为下游行业即光伏、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料加工来提供综合性耗材这一方向来进行研发，报告期内开始有部分新产品实现了规模化销售，如研磨抛材料、石材料切割线、钨丝绳等。为进一步提升设备生产效率并降低成本，公司在2021年下半年完成了对部分生产设备的技术改造和升级，如生产线主流机型由6线机升级到8线机，同时10-15线机型也得到了开发，为下一步的扩产创造了良好条件。报告期内，公司申请专利5项，授权7项。2、改善内部经营管理，全面提升经营效率。由于市场竞争的日益激烈和产业链成本下降压力的传递，报告期内，公司重点围绕产能提升、产品品质、成本和稳定交货来开展相关业务工作。首先，公司对管理流程进行了梳理和优化，提高了公司经营执行效率和管理规范化水平；其次，公司以项目业务单元为主体建立了以利润目标为主的考核机制，强化了产能提升和降成本措施的落实。3、加强人才引进和团队建设，增强激励引导。报告期内，公司按照拟定的人力资源规划继续推进公司人才和团队建设工作。报告期内，一方面公司通过校招培养大长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 量管培人才，另一方面通过内推奖励政策扩充人才队伍，并通过公司薪酬及考核体系的适时调整，加强团队融合及相互促进，为公司长远发展奠定人才基础。人力资源根据组织业态升级和优化组织结构，不断夯实组织人才梯队，进一步扩充技术研发、生产管理、储备管理人才；为有效激励技术人员创新，公司建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才；在员工、中高管的绩效管理机制上再进行革新，保证上下对齐业务目标，加速人才迭代和造血进程。此外，公司于2021年12月推出了员工股权激励，以此提振员工的信心，确保公司人才队伍的稳定，从而助力公司未来更好的发展。4、强化市场开拓，深化客户合作关系和拓宽产品应用领域。2021年营销市场继续围绕以客户需求为导向这一目标开展各项工作，实施差异化市场推进与管理：战略核心大客户采取小组制团队营销法，整合公司技术、品质、营销资源全方位满足客户需求；客户产业布局变化，采取业务经理跨区销售模式。报告期内，切片线“细线化”持续推进，40 um、38um产品相继批量投入市场；开方线产品工艺持续优化改进，产品品质稳定性得到进一步加强，并积极推进硅开方、蓝宝石线的“细线化”，从而提升公司产品在市场上的竞争优势；同时，公司加大了传统领域加工方式的替代升级对新产品需求的市场开拓，如石材加工等，实现公司产品在相关领域的延伸。5、加快基础投资建设，为产能扩张提供空间。围绕光伏、蓝宝石、磁性材料未来的良好发展趋势，尤其是光伏未来在较长一段时期都将维持快速增长的趋势，金刚石线在未来相应面临广阔的发展空间，公司近年来持续进行了产能扩充的投资建设。首先是2021年下半年株洲岱勒募投项目已结项并逐步释放产能，2021年底，长沙岱勒公司总部二期厂房建设已完工并部分投入使用，公司本部二期厂房建设的完成为公司后期产能扩张以及新产品的研发、生产提供了坚实的基础。6、安全、环境治理工作 报告期内，公司对安全和环境治理工作继续保持高度重视态势，全年较大人员工伤事故为0，消防、环境安全事故为0。在环保治理方面，公司持续保障并加大相关设施的投入，认真履行环保社会责任，同时，公司持续通过技术提升优化废水处理工艺，大幅降低废水的产生及废水处理成本持续下降。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自设立之日起，一直专注于金刚石线的研发、生产和销售，通过多年的发展，公司在该细分领域的技术、国内市场份额均处于领先水平。主要竞争优势包括：1、稳定的核心技术与研发体系，领先的技术优势。公司一直致力于研发新一代的硬脆材料切割技术，产品具有自主知识产权，从各环节工艺、关键生产设备、以及工序管理、产品自动控制信息管理等全部由公司自主研发并实现产业化，是中国电镀金刚石线行业标准超硬磨料制品电镀金刚石线（JB/T 12543-2015）的牵头起草单位，具有中国产业创新的代表性。公司管理层和核心技术人员掌握与本行业有关的材料、化学、机械、自动化控制等多个领域的核心技术，通过自主研发已获得授权专利34项，是湖南省高新技术企业、国家创新基金支持项目。由于公司具备从技术、工艺、生产设备等全生产过程的自主知识产权，公司可以根据售后服务的反馈和客户新的需求，迅速组建技术小组持续攻克技术难点，不断改良生产设备、更新生产工艺，提升产品的稳定性和品质，保持了技术的先进性优势。2、坚实的品牌及优质客户基础 由于公司在国内较早研发出金刚石线生产技术，并成为首家实现产业化的企业，加上产品技术的领先和中国制造的低成本优势，在下游行业由全球向中国转移的背景下，随着下游客户对新一代切割技术进行升级更新的需求，岱勒新材金刚石线较早进入国内外龙头企业及知名客户的合格供应商名单，经过多年的合作，公司已经成为了该等客户稳定的主要供应商。通过嵌入国内外知名客户的供应体系，持续跟踪客户的产品使用情况，并根据反馈的切割工具与设备的磨合情况不断改善和调整产品性能和成分以提高切割效率，满足客户端成本持续下降的需求，维护公司在技术和国内市场占有率方面的持续领先地位，并通过不断的工艺改进和技术研发，打造公司国际一流品牌。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 3、建立了以客户需求为导向的技术服务及产品品质提升体系 公司生产的产品金刚石线切割速度快、加工精度高、表面损伤层浅、切割缝窄、切割损耗低、切片产能高，已成为硬脆材料切片加工的主流技术。公司致力于构建不断完善的“优质、低耗、清洁”的生产管理体系并取得了以下成果：在不增加投资的情况下提升产能、降低总体的切割成本、改进总厚度偏差、减少翘曲度、切割表面更加平整、良好的切割精度并做到了环境友善；由“拉力测试”、“粒度分析仪”以及“在线监控系统”三位一体有机组成的品质检查系统也有效地保证了产品的质量；质量管理体系已通过权威机构认证（ISO9001:2015和RoHS认证）与客户审核。公司现已构建了个性化产品服务体系，根据不同客户的需求，定制产品与配套工艺技术解决方案。同时，公司建立了售后快速响应机制，要求1小时快速响应客户需求，3个工作日内给出解决方案，通过派驻技术人员全程跟踪解决方案的实施、定期回访等，形成与客户的紧密合作关系，推动金刚石线切割工艺的不断升级、创新，最大程度满足客户不断降低切割成本的要求。4、稳定的管理团队、有效的人才引进及激励机制，保障了公司持续发展源动力。公司核心管理团队成员即为公司的创始人，公司成立以来的高速发展历程充分体现了整个管理团队的开拓精神和管理能力，管理团队的学习能力、创新能力和进取精神是公司发展的主要动力。公司核心管理团队具有多年的行业经验，稳定、高素质的管理团队构成了公司突出的管理经验优势，为公司的长期发展奠定了基础。公司核心管理团队均直接或间接持有公司股份，通过管理层持股等制度安排，增强了企业的凝聚力和创新能力。公司总结了多年的产品质量管理、现场管理、安全管理等经验，并借鉴国外先进的管理方式，形成了一套规范化、标准化的成熟高效生产管理制度，并建立了灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。公司自成立以来始终重视研发技术队伍、销售队伍的建设和培养，全面建立了包括人力资源战略规划、部门职责岗位设计、任职资格管理、绩效考核管理、激励机制管理、招聘调配管理、人事管理、企业文化和价值导向管理在内的人力资源管理运作流程体系。为有效激励技术人员创新，公司建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才。公司注重关键技术岗位、营销岗位的人员梯队建设，着力打造一批行业的技术创新、营销带头人，确保公司持续技术创新、市场开拓的源动力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 270,702,347.37 100%242,897,047.71 100%11.45%分行业 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 金刚石线 261,724,304.94 96.69%236,238,359.68 97.26%10.79%其他 4,641,571.82 1.71%2,276,874.99 0.94%103.86%其他业务收入 4,336,470.61 1.60%4,381,813.04 1.80%-1.03%分产品 金刚石线 261,724,304.94 96.69%236,238,359.68 97.26%10.79%其他 4,641,571.82 1.71%2,276,874.99 0.94%103.86%其他业务收入 4,336,470.61 1.60%4,381,813.04 1.80%-1.03%分地区 境内 262,144,822.05 96.84%237,989,178.27 97.98%10.15%境外 8,557,525.32 3.16%4,907,869.44 2.02%74.36%分销售模式 直销 228,884,178.74 84.55%216,748,451.96 89.23%5.60%代理 41,818,168.63 15.45%26,148,595.75 10.77%59.93%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金刚石线 261,724,304.94 223,181,001.90 14.73%10.79%20.48%-31.77%分产品 金刚石线 261,724,304.94 223,181,001.90 14.73%10.79%20.48%-31.77%分地区 境内 253,166,779.62 215,457,392.55 14.90%9.44%18.10%-29.52%境外 8,557,525.32 7,723,609.35 9.74%74.36%175.79%-77.32%分销售模式 直销 219,906,136.31 186,691,415.22 15.10%4.67%14.67%-32.90%代理 41,818,168.63 36,489,586.68 12.74%59.93%62.71%-10.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 金刚石线 销售量 万米 335,676.7 239,779.63 39.99%生产量 万米 368,393.11 261,227.3 41.02%库存量 万米 89,990.84 63,553.4 41.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注1：公司金刚石线销售量、生产量较上年同期增加主要系公司产能逐步释放，客户订单增加所致。注2：公司金刚石线库存量中约70%已全额计