300648_2021_星云股份_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 福建星云电子股份有限公司福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李有财、主管会计工作负责人公司负责人李有财、主管会计工作负责人刘登源刘登源及会计机构负责人及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）靳长英靳长英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在发展过程中，可能存在宏观经济周期波动风险、应收账款发生坏账公司在发展过程中，可能存在宏观经济周期波动风险、应收账款发生坏账的风险、税收优惠政策的风险、税收优惠政策的风险、原材料成本波动的风险、竞争导致的市场风险、的风险、原材料成本波动的风险、竞争导致的市场风险、新冠肺炎疫情带来的风险等，具体请参阅本报告“第三节新冠肺炎疫情带来的风险等，具体请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（四）公司可能面对的风险和应对措施”之“十一、公司未来发展的展望”中“（四）公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 147,783,896 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.47 第五节 环境和社会责任.66 第六节 重要事项.67 第七节 股份变动及股东情况.95 第八节 优先股相关情况.102 第九节 债券相关情况.103 第十节 财务报告.104 福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人李有财先生、主管会计工作负责人刘登源先生、会计机构负责人靳长英女士签名并盖章的财务报表。二、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师林庆瑜先生、叶文征女士签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人李有财先生签名的 2021 年年度报告原件。五、其它相关文件。以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 星云股份、本公司、母公司、公司 指 福建星云电子股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李有财、江美珠、刘作斌（注：江美珠女士自 2021 年 10 月 25 日起，不再是公司控股股东、实际控制人）星云有限 指 福州开发区星云电子自动化有限公司，系福建星云电子股份有限公司之前身 星云软件 指 福州星云软件技术有限公司，2021 年 2 月份更名为：福建星云软件技术有限公司，系星云股份之全资子公司 武汉星云、星云综合能源 指 武汉市星云综合能源技术有限公司，系星云股份之全资子公司 星云智能装备、昆山智能 指 星云智能装备（昆山）有限公司，系星云股份之全资子公司 福建星云检测 指 福建星云检测技术有限公司，系星云股份控股子公司（2022 年 4 月12 日，福建星云检测完成股权转让，成为星云股份之全资子公司。）宁德星云检测 指 宁德星云检测技术有限公司，系福建星云检测控股子公司 兴星投资 指 福州兴星投资发展有限公司，系星云股份之全资子公司 星云国贸 指 福建星云国际贸易有限公司，系星云股份之全资子公司 星云国际 指 星云国际有限公司（Nebula International Corporation），系星云股份之全资子公司 福建充电猫 指 福建省充电猫能源科技有限责任公司，系星云股份之全资子公司 云南充电猫 指 云南充电猫能源科技有限责任公司，系福建充电猫控股子公司 广州充电猫 指 广州市充电猫能源科技有限责任公司，系福建充电猫控股子公司 星度邦 指 福建省星度邦精工有限公司，系星云股份之控股子公司 车快充 指 福州车快充科技有限公司，系子公司兴星投资之参股公司 时代星云 指 福建时代星云科技有限公司，系星云股份参股公司 宝诚精密 指 福建宝诚精密机械有限公司，系星云股份参股公司 兴业证券、券商、保荐机构 指 兴业证券股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）IPO 指 首次公开募股 CQC 指 中国质量认证中心（China Quality Certification Centre）CMA 指 中国计量认证(China Metrology Accreditation)3C 产品 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三类产品统称 福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 电池 PACK 指 电池的生产过程，PACK 是包装、封装、装配的意思，其工序分为加工、组装、包装三大部分 BMS 指 电池管理系统（BATTERY MANAGEMENT SYSTEM）MES、MES 系统 指 生产信息化管理系统 EOL 指 产品下线检测，常用于工业生产下线诊断标定 GGII 指 高工产业研究院 IDC 指 国际数据公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 星云股份 股票代码 300648 公司的中文名称 福建星云电子股份有限公司 公司的中文简称 星云股份 公司的外文名称（如有）FUJIAN NEBULA ELECTRONICS.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）NEBULA ELECTRONICS 公司的法定代表人 李有财 注册地址 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 注册地址的邮政编码 350015 公司注册地址历史变更情况 公司原注册地址为：福州市马尾区星发路 8 号生产力促进中心 3 层 304；2016 年 6 月公司注册地址变更为：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 办公地址 福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园 办公地址的邮政编码 350015 公司国际互联网网址 http:/www.e- investmente- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许龙飞 周超 联系地址 福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园 福建省福州市马尾区石狮路 6 号星云科技园 电话 0591-28051312 0591-28051312 传真 0591-28328898 0591-28328898 电子信箱 investmente- investmente- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22 层 签字会计师姓名 林庆瑜、叶文征 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 吕泉鑫、戴劲 2017 年 4 月 25 日至 2023 年12 月 31 日 注：1、2021 年 1 月，公司就向特定对象发行股票事项与兴业证券签订了保荐协议，兴业证券委派保荐代表人苏洲炜先生接替詹立方先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，负责星云股份持续督导保荐工作。具体内容详见 2021年 1 月 28 日刊载于中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报和巨潮资讯网（）上的关于更换持续督导保荐代表人的公告（公告编号：2021-007）。2、2021 年 9 月，因原保荐代表人苏洲炜先生工作变动，兴业证券委派保荐代表人戴劲先生接替苏洲炜先生担任公司首次公开发行股票项目及向特定对象发行股票项目持续督导的保荐代表人，负责公司持续督导保荐工作。具体内容详见 2021年 9 月 29 日刊载于中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报和巨潮资讯网（）上的关于更换持续督导保荐代表人的公告（公告编号：2021-107）。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）810,691,623.03 574,856,965.50 41.02%365,583,908.66 归属于上市公司股东的净利润（元）76,045,638.81 56,996,371.08 33.42%3,548,407.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,875,716.29 50,063,648.88 23.59%-3,141,997.25 经营活动产生的现金流量净额（元）-28,041,366.05 57,910,890.28-148.42%-83,077,428.87 基本每股收益（元/股）0.5182 0.4209 23.12%0.0262 稀释每股收益（元/股）0.5182 0.4209 23.12%0.0262 加权平均净资产收益率 7.77%10.19%-2.42%0.67%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）1,991,462,260.63 1,213,039,749.96 64.17%921,104,951.48 福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）1,046,080,903.98 587,538,897.03 78.04%531,896,525.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 121,347,294.02 229,343,247.41 221,791,196.37 238,209,885.23 归属于上市公司股东的净利润 19,841,123.70 41,441,788.49 12,043,546.60 2,719,180.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,902,839.11 40,635,680.24 6,802,539.08-3,465,342.14 经营活动产生的现金流量净额-30,403,058.98-36,348,949.56-15,052,256.19 53,762,898.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-48,426.01-85,164.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）13,131,007.97 8,079,780.47 5,713,787.40 非货币性资产交换损益 187,397.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,425,923.28 -37,479.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-396,657.76-395,426.19 109,220.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,149.75 601,759.90 13,970.54 处置长期股权投资产生的投资收益 1,669,941.12 减：所得税影响额 2,668,243.04 1,264,227.31 963,731.84 少数股东权益影响额（税后）344,831.67 4,000.67 2,700.00 合计 14,169,922.52 6,932,722.20 6,690,405.17-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件产品增值税返还 13,281,469.82 与公司经常性经营活动相关 福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管管理层讨论与分析理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露 中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求（一）行业的发展现状及未来发展趋势 1、公司在产业链所处位置 公司处于锂离子电池产业链中游，包含锂离子电池相关设备及产品销售、检测服务、充电运营服务等多种业务形式。2、下游行业现状及发展趋势 公司下游覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池等多个领域。动力锂电池领域：近年来，新能源汽车产业在政策有力推动、自身产品技术持续提升、消费者接受程度不断提高等诸多积极因素的促进下实现了快速发展。根据中国汽车工业协会的数据，2021 年新能源汽车产销量分别为 354.50 万辆和 352.10万辆，同比增长均超过 160%，市场渗透率达到 13.40%，较 2020 年实现了大幅攀升。中国的新能源汽车产业已经成为全球汽车电动化进程的重要组成部分，产品类型丰富多样，技术研发持续创新，带动了动力电池供应链的同步完善并在全球范围内形成了产业优势。同期欧洲新能源汽车市场也呈现了快速增长的态势，而作为全球主要汽车消费市场之一的美国同样表现出极强的发展潜力。未来在全球汽车电动化、智能化的趋势下，随着动力锂电池在能量密度、安全性等性能方面的不断提升，以及充、换电等配套设施的不断完善，预计未来新能源汽车需求仍将保持快速增长。这将带动动力锂电池产业进一步扩产提速，根据 GGII 数据，到 2025 年全球动力锂电池出货量预计将超过 1.55TWh，动力电池产业将跨入 TWh 时代。储能锂电池领域：在“碳达峰、碳中和”的背景下，提高风力、光伏等新能源在能源消费结构中的占比，构建新型电力系统，加速能源结构转型升级是战略需求。但由于风力、光伏发电天然受到风力大小、光照强弱的影响，出力存在波动性和不可预测性，因此为了维护电网稳定运行，对储能尤其是新型储能的需求将大幅增加。同时，新能源汽车保有量的增长也提升了对快速充电的需求，通过储能+快充结合的模式，可以有效避免对电网功率波动的冲击并充分享受峰谷电价差带来的额外收益，也将带动储能的需求。根据 GGII 数据，2021 年国内储能电池出货量 48GWh，同比增长 260%；其中电力储能电池出货量 29GWh，较 2020 年的 6.6GWh 增长了 439%。2022 年 2 月，国家发改委、国家能源局颁布的“十四五”新型储能发展实施方案中提出：“到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上”。随着国家能源政策的日趋明朗、电池成本的持续下降以及性能的不断提升，电化学储能将成为新型储能的重要发展方向。GGII 预计，2025 年全球储能电池出货量将达 416GWh，未来 5 年年复合增长率约为 72.8%。消费及小动力电池领域：近年来，全球智能手机、笔记本/平板电脑、可穿戴设备等新一代消费电子设备已逐步迈入成熟期，整体保持较为平稳的增长。根据 IDC 统计，2021 年全球智能手机出货量达 13.50 亿部，同比增长 5.70%。在国内市场，中国信息通信研究院发表的数据显示，2021 年国内手机市场出货量保持快速增长达 3.51 亿部，同比增长 13.90%，其中5G 手机出货量为 2.66 亿部，同比增长 63.50%。根据 GGII 预测，未来几年的消费类电池需求增速，将在 5%-10%的区间内实现平稳增长，预计我国消费类锂离子电池出货量将由 2021 年约 42GWh 提升至 2023 年的 51.5GWh。而小动力电池领域同样保持较好的增长态势。GGII 统计数据显示，2021 年中国电动二轮车锂电池出货量为 10GWh，预期 2026 年出货量将达到30GWh，锂电池渗透率将达到 70%以上；2021 年全球电动工具锂电池出货量为 22GWh，预测 2026 年出货量将增至 60GWh，相比 2021 年有 2.7 倍的增长空间。下游行业的高速发展将大大促进对锂电设备及储能产品的市场需求。3、公司所在行业现状及发展趋势 公司所在的锂电设备行业经历了从依赖进口到自主研发基本实现进口替代进而自主创新逐步迈向海外市场的转变。公司自成立起，通过不懈的努力，在锂电池检测领域逐渐实现了对美、日、韩等国进口设备的替代，并在十余年的发展中，确立福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 了以检测技术为核心的企业发展定位。当前，得益于下游锂电池行业的持续高速增长助推了锂电设备市场的快速发展，锂电设备行业保持高景气度。随着锂电产业链的不断完善和规模的日益扩大，未来新能源行业将保持快速发展，锂电设备市场空间广阔，这也对锂电设备厂家的研发实力、产品性能、交付能力等方面提出了更高的要求。2021 年，在下游锂电池企业扩产的带动下，锂电设备企业也保持同步扩产趋势，助力下游锂电池企业开发新产品、导入新工艺，促进行业不断发展。锂电设备行业各细分领域上的领先企业，由于具备技术实力、产品性能、交付能力、资金实力、客户认可度方面的优势，有望得到加速发展。报告期内，公司经营保持与行业发展同向增长，实现营业收入 81,069.16 万元，较上年增长 41.02%。（二）公司业务模式、市场地位及竞争状况 1、公司业务模式 公司产品具有较强的定制性，公司根据市场及客户的需求进行研发、采购、生产和销售。（1）研发模式 公司确立了以市场需求为导向、结合技术前瞻趋势开展研发的创新研发管理体系。公司新产品或新技术开发前，首先由市场部进行市场评估和客户调研，然后根据客户需求和技术趋势进行立项；研发部根据立项材料开展开发，在开发过程中实时收集市场、客户及相关科研机构的反馈信息，以保证产品及技术的领先性。公司拥有专业高效的研发团队，在自主研发的过程中掌握了锂电池检测核心技术，对增强公司核心竞争力起到了至关重要的作用。（2）采购模式 公司在原材料采购方面建立了一套较为完善的供应链体系和采购管理制度，并确保日常工作中严格遵循相应制度和流程。公司定期对合格供应商的供货情况进行监督和考核，在保证质量的前提下采取多项措施控制采购成本。当生产部门收到生产订单时，首先根据物料需求情况制定生产计划；而后生产管理部根据生产计划和库存情况提出采购申请，由 ERP 系统自动生成申请单；最终由采购部通过 ERP 系统进行分单、下单，与供应商议价后签订采购合同。为满足客户采购周期要求，公司合理控制存货水平，进行适度库存安排。（3）生产模式 公司的主要产品为锂电池检测系统，需要根据客户要求进行设计、开发和生产，所以产品之间存在差异性，这决定了公司的生产必须采用以销定产的柔性生产管理模式。报告期内公司也持续推进规模化产品的生产工作，从而促进公司逐步从“定制化设备型企业”发展成为“规模化标准化产品型企业”。这些举措有助于形成稳定的供应链体系，进而实现降低生产成本、提高生产效率的目的。（4）销售模式 公司采用与客户直接谈判、参与招投标等方式获得订单。公司以锂电池检测系统相关产品销售为核心，通过该类产品的销售促进锂电池化成分容设备、储能相关产品的销售。公司通过与业内具有影响力的企业或机构合作，形成行业示范及引导效应，已在下游行业建立了良好的声誉；公司立足锂电池智能制造领域，紧密跟随行业发展动向和技术变化趋势，积极参加国内外专业展会，向参会者充分展示公司的技术成果和技术能力，同时与参会的上下游客户进行互动交流，了解客户新动向和新需求，加强客户资源开发力度。2、公司市场地位及竞争状况 公司是国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，通过十余年在研发、市场、服务等方面的不断积累，获得了下游客户的充分信任和认可，业务覆盖目前主流电池企业和新能源汽车企业，并凭借核心技术优势，向储能及充电服务市场延伸。公司的技术实力同样得到国家相关部门的认可，公司是工信部颁发的第一批“国家级专精特新小巨人”，同时是全国汽车标准化技术委员会电动车辆分标委动力电池标准工作组、全国电工专用设备标准化技术委员会锂离子电池制造成套装备标准工作组和工业和信息化部锂离子电池安全标准特别工作组全权成员单位，参与起草了 4 项关于锂电池检测的国家标准并均已发布实施。公司于 2019 年作为主要参与单位，凭借“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”项目，荣获国家科技进步二等奖。（三）技术创新及行业可比公司 1、公司技术创新情况 福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 报告期内，公司持续加大研发投入和技术创新，研发投入金额为 13,841.77 万元，占 2021 年营业收入比例为 17.07%。与 2020 年相比，投入金额和投入比例均保持增长。公司深入推进科创成果转化，技术专利加速落地，2021 年新增发明专利授权 19 项，新增实用新型专利授权 39 项、新增外观设计专利授权 14 项。截至本报告期末，公司及子公司累计已经获得发明专利授权 35 项，实用新型专利授权 136 项、外观设计专利授权 45 项，软件著作权 56 项。2021 年 3 月，经过高标准、高强度的评审，公司控股子公司福建星云检测取得国家 CNAS 认证。CNAS 证书是由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）对检测校准实验室和检查机构有能力完成特定任务作出正式承认的程序。通过认可的实验室出具的检测报告可以加盖中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和国际实验室认可合作组织（ILAC）的印章，所出具的检测项目的数据具有国际权威性，其数据国际互认。该认证的获得标志着公司研发测试能力又上升了一个新的台阶，可为锂电池研发生产制造、品质性能验证等需求提供更有力的技术保障。2021 年 8 月，公司积极发挥在锂电池检测、高功率电力电子测控技术等方面的优势，投建了“1.5MWh 储能系统及 MW级储能变流器（PCS）测试验证中心”，该中心可满足GBT 34120-2017 电化学储能系统储能变流器技术规范等国家相关标准要求的测试认证，测试覆盖储能系统和 PCS 的应用场景，可对储能系统进行可靠性验证、测试周期、测试环境等方面进行测试验证。2021 年 9 月，公司全资子公司星云软件携“智慧能源管理云平台”参加由华为技术有限公司主办的“2021 鲲鹏应用创新大赛全国总决赛”。星云软件通过激烈角逐，从全国 23 个赛区、1200 多家参赛队伍中脱颖而出，斩获卓越奖。“智慧能源管理云平台”致力于解决新能源行业发展的痛点难点，如能源交易、电池安全、电池残值评估等，聚焦最核心的动力电池检测，不仅可为新能源汽车车主提供电池安全和性能检测的服务，还能为产业链企业提供最真实的终端运行状况和电池数据分析。2、行业可比公司（1）Bitrode(Bitrode Limited）必测（美国）公司成立于 1957 年，总部位于美国密苏里州，是国际领先的生产电池检测及化成设备的供应厂商之一。主要研发、生产电池组、实验室检测设备及相应的配套系统。（2）Arbin(Arbin Instruments Inc.)Arbin 公司成立于 1991 年，总部位于美国德克萨斯州大学城，是一家对储能装置（电池、超电容、燃料电池）检测设备、检测技术进行研究、开发、生产和销售的综合性企业。主要研发、生产电池和储能设备测试系统。（3）Digatron(Digatron Industrie-Elek tronik GmbH）迪卡龙集团成立于 1968 年，总部位于德国亚琛市，是国际领先的电池检测系统和化成系统的开发生产厂商之一。主要研发、生产各类电池检测系统，同时也为其他种类的电能存储设备如燃料电池、超级电容器提供高动态测试和负载模拟系统。（4）浙江杭可科技股份有限公司 杭可科技成立于 2011 年，总部位于浙江杭州，是国内一家集销售、研发、制造、服务为一体的新能源锂电池化成分容成套生产设备系统厂商，公司的主要产品有各类电池充放电设备、测试设备。（5）珠海泰坦新动力电子有限公司 泰坦新动力成立于 2014 年，总部位于珠海，是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选及自动化仓储物流，各类电芯及模组测试设备的企业，为上市公司无锡先导智能装备股份有限公司的全资子公司。（6）深圳市盛弘电气股份有限公司 盛弘股份成立于 2007 年，总部位于深圳，是一家提供电能质量、电动汽车充电桩、储能微网、电池化成与检测、工业电源等相关产品的公司。（7）上海先惠自动化技术股份有限公司 先惠技术成立于 2007 年，总部位于上海，是一家为汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线的厂家，业务覆盖新能源汽车和燃油汽车领域。福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露 中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求（一）公司的主要业务情况 1、业务概述 公司业务覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池等多个领域。公司以电池仿真测试、电池过程测试及生产制造执行系统（MES）为核心，向下游的电池制造企业及新能源汽车企业提供电池智能制造解决方案；公司以多年累积的锂电池测试技术、高功率电力电子测控技术为基础开发储能变流器（PCS）系列产品及智能电站控制系统，并与锂电池、储能行业头部企业进行战略合作向电力企业、充电运营商等下游客户推广储充检一体化储能电站系列产品；公司通过控股子公司福建星云检测与下游电池客户深度合作，为下游客户开展锂电池检测服务；公司积极响应国家加快新型基础设施建设的号召，通过控股子公司及参股公司开发充电桩、运营管理平台等相关产品并向新能源汽车车主开展充电运营服务。公司发挥自身检测技术优势，通过控股子公司向下游锂电池企业开展检测服务，在提高公司技术水平的同时增强了核心客户粘性使公司由传统的单一设备销售向销售及服务相结合的业务模式转型，公司将由传统的设备销售型企业转型升级为集产品销售与技术服务于一体的复合型企业。2、主要产品、服务及其应用领域（1）主要产品、服务具体如下：序号序号 分类分类 产品、服务名称产品、服务名称 应用领域应用领域 1 锂电池设备 锂电池保护板检测系统 3C产品、电动工具、电动自行车、新能源汽车、储能领域锂电池电芯、模组或锂电池组等生产领域 2 锂电池成品检测系统 3 锂电池组BMS检测系统 4 锂电池组充放电检测系统 5 锂电池组工况模拟检测系统 6 动力电池模组/电池组EOL检测系统 7 生产制造执行系统（MES）8 服务 检测服务 锂电池研发、生产领域（2）解决方案具体如下：序号序号 整体解决方案整体解决方案 产品名称产品名称 应用领域应用领域 1 锂电池组智能制造整体解决方案 电池模组及PACK自动化装配线 3C产品、电动工具、电动自行车新能源汽车及 储能领域 2 综合能源管理解决 方案 充电桩 适用于乘用车、物流车、微型车、商用车等车型，满足电动车辆的充电需求 储能变流器 应用于储能环节的中大功率并网双向变流设备 风光储充一体化智能电站 电力系统（削峰填谷、扩容等），新能源电动汽车 领域 3 电芯自动化成分容整体解决方案 电芯化成系统 适用于大量且一致性要求高的电芯生产，具备高效、节能等优点（二）业绩驱动因素（1）政策环境与行业发展因素 公司所处的新能源汽车行业和储能行业在政策推动和行业发展的带动下将保持快速增长的态势。福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 新能源汽车行业经过多年以来政府的高度重视和积极推进，整体产业发展取得了举世瞩目的成就。中国新能源汽车的产业化发展，为全球的汽车电动化转型贡献了显著力量，带动了动力电池供应链的同步完善并在全球范围内形成了产业优势。国务院办公厅颁布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）中提出“到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；到 2035 年，纯电动汽车成为销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”，为汽车产业高质量发展指明了方向，助力中国由汽车大国迈向汽车强国。同期欧洲新能源汽车市场也显现了快速增长的态势，而作为全球主要汽车消费市场之一的美国表现出极强的发展潜力，全球电动化趋势已经成型。在国家“碳达峰、碳中和”战略目标下，随着构建以新能源为主体的新型电力体系规划的逐渐明晰，一方面能源生产领域不断提高风、光等新能源占比，逐步减低化石能源比例；另一方面传统化石能源消耗终端将向电动化及智能化转型，实现新能源对化石能源的替代。储能可以同时从新型电力体系的供、需两方面提供支撑。2022 年 2 月，国家发改委、国家能源局颁布了“十四五”新型储能发展实施方案中提出：“到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。”新型储能将迎来发展的重要战略机遇期。（2）产品力和研发优势因素 公司高度重视技术创新和研发投入，通过多年在锂电池检测领域的深耕与积累，掌握了大量核心技术，截至本报告期末，公司及子公司累计已经获得发明专利授权 35 项，实用新型专利授权 136 项、外观设计专利授权 45 项，软件著作权 56 项。公司保持在技术研发及创新方面的高强度投入，2021 年研发投入占营业收入的比例为 17.07%。报告期末，公司研发人员达587 人，占公司总人数的 31.53%。公司拥有一批高水平人才，其中博士 7 名，硕士 45 名。通过持续的研发投入，不断的技术革新与升级换代，公司产品凭借着突出的性能、卓越的品质，广获市场好评。公司积极参与多项国家和行业标准的制定，是全国汽车标准化技术委员会电动车辆分标委动力电池标准工作组、全国电工专用设备标准化技术委员会锂离子电池制造成套装备标准工作组和工业和信息化部锂离子电池安全标准特别工作组全权成员单位，参与起草了 4 项锂电池检测相关国家标准并已发布实施。公司还积极参与国家相关课题研发，包括国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项“动力电池系统智能制造与集成应用”所属课题“高安全高比能锂离子电池系统的研发与集成应用”、国家重点专项“动力电池测试与评价技术”项目子课题“动力电池管理系统精准评价技术”的研究。公司还作为主要参与单位，凭借“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”这一项目，荣获国家科技进步二等奖。报告期内，公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合认定为国家企业技术中心。（3）营销和服务因素 公司秉承“成就客户 至诚守信/专注创新 以人为本/团结奋斗 协作共享”的经营理念，在巩固原有客户的同时积极开拓新客户。公司注重产品质量的稳定性以及投入生产运营后的持续性技术跟踪服务，将设备技术升级与客户的需求更新紧密联系，通过后续的增值服务，赢得广大客户的肯定，树立良好的品牌形象。公司在稳固国内市场的同时积极开拓海外市场。在国内营销网络战略布局上，公司已在北京、深圳、昆山、武汉、天津、东莞等地设立分、子公司，充分利用长三角、珠三角及京津冀的区域优势、高端人力资源优势，进行产品开发升级和市场推广；同时公司也积极开展海外营销网络的建设，逐步完善公司全球化战略布局，加大海外产品营销及服务力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司在技术研发、产品结构、人才体系、客户资源等方面保持了持续的竞争优势。1、持续的研发创新能力 公司积极搭建研发平台及构建产学研团队，与省内外多所高校建立了长期战略合作关系，不断提升关键核心技术攻关能力和创新能力。2021 年，公司相继成立了福州研究院、东莞研发中心、西安研发中心，开展全国研发网络布局，现已搭建了包含“一个实验室（未来科技创新实验室）、两大研究院（福州研究院和北京研究院）、三大验证平台（中小功率设备测试验证中心、动力电池自动化测试验证中心、1MW 储能系统测试验证中心）、四大研发中心（福州研发中心、昆山研发中心、西安研发中心、东莞研发中心）”的研发网络，可为公司的持续研发创新注入源源不断的新动能。2021 年 12 月，公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合认定为国家企业技术中心，这是公福建星云电子股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 司长期以来实施创新驱动发展战略、加强研发团队建设、推进核心关键技术研发、建立健全技术储备制度、加强知识产权管理、加快创新成果转化和产业化的结果，也是对公司技术创新能力的充分肯定。2、丰富齐全的产