300643_2021_万通智控_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 万通智控科技股份有限公司万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-020 2022 年年 4 月月 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡芬华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡芬华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在宏观经济波动风险、新冠疫情对经营的风险、汇率波动、原材料价公司存在宏观经济波动风险、新冠疫情对经营的风险、汇率波动、原材料价格波动、并购格波动、并购商誉减值风险、客户集中等风险，详细内容见本报告商誉减值风险、客户集中等风险，详细内容见本报告“第三节十一、第三节十一、（五五）可能面对的风险）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 230,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.88 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .3434 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5151 第六节第六节 重要事项重要事项 .5353 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6666 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7474 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7575 第十节第十节 财务报告财务报告 .7575 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2021 年度报告。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万通智控 指 万通智控科技股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 无特别说明分别指人民币元、人民币万元 千欧元、万欧元 指 欧元千元、欧元万元 万通控股 指 杭州万通智控控股有限公司，为本公司控股股东 万通气门嘴 指 杭州万通气门嘴有限公司，为本公司全资子公司 Plaudita Inc.指 Plaudita Inc.，普拉迪智能技术有限公司，为本公司控股的美国子公司 Hamaton Ltd.指 恒迈特有限公司（英国），为本公司控股的英国子公司 Hamaton Inc.指 恒迈特有限公司（美国），为本公司控股的美国子公司 WMHG 指 Westfalia Metal Hoses Group，包括 WSH、WIW、WCZ、WSC、WSS WSH 指 Westfalia Metal Hoses GmbH，德国业务公司 WCZ 指 Westfalia Metal s.r.o，捷克业务公司 WIW 指 Westfalia,Inc.，美国业务公司 WSS、维孚金属 指 Westfalia Metal Components(Shanghai)Co.Ltd，维孚金属制品（上海）有限公司 WSC、维孚贸易 指 Westfalia Shanghai Trading Company Ltd.维孚贸易（上海）有限公司 CORE 卢森堡公司 指 CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.l 万通香港 指 Hamaton(Hongkong)Limited，万通智控（香港）有限公司 万通泰国 指 万通智控（泰国）有限公司、Hamaton(Thailand)Co.,Ltd Hamaton Poland zoo 指 恒迈特有限公司（波兰），为本公司之英国控股子公司之全资子公司 Hamaton GmbH 指 恒迈特有限公司（德国），为本公司之英国控股子公司之全资子公司 轮胎气压监测系统(TPMS)指 TPMS/轮胎胎压检测系统/轮胎压力监测系统等 TPMS 套装 指 由 4 个或多个 TPMS 传感器、1 或多个个 TPMS 接收机或 T-BOX 构成 TPMS 气门嘴 指 专用于 TPMS 传感器的轮胎气门嘴 SWH 指 Strip Wound Hose，即缠带状金属软管，属于解耦元器件之一 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 GTH 指 Gastight Hose，即气密金属软管，属于解耦元器件之一 OEM 市场 指 Original Equipment Manufacture，整车配套市场，指在新车出厂之前，各汽车零部件供应商为整车提供零部件配套的市场 AM 市场 指 After-Market，售后服务市场，指汽车使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场 PPM 指 Pulse position modulatio，脉冲位置调制技术 车联网 指 车联网(Internet of Vehicles)是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络，通过 GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，根据不同的功能需求对车辆进行有效的引导与监管，以及提供专业的多媒体与移动互联网应用服务 T-BOX 指 车联网通讯终端设备(Telematics BOX)，通过 4G 或 5G 远程无线通讯、GPS 卫星定位、加速度传感和 CAN 通讯功能，实现车辆远程监控、远程控制、安全监测和报警、远程诊断等多种在线应用的车联网标准终端 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万通智控 股票代码 300643 公司的中文名称 万通智控科技股份有限公司 公司的中文简称 万通智控 公司的外文名称（如有）Hamaton Automotive Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Hamaton 公司的法定代表人 张健儿 注册地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 注册地址的邮政编码 311100 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 办公地址的邮政编码 311100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞列明 王宇骏 联系地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 电话 0571-89181281 0571-89181292 传真 0571-89181281 0571-89181292 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号 签字会计师姓名 林旺、曹翠娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39F 蒋鸿、张强 2020 年 5 月 28 日至公司 2020年度向特定对象发行 A 股股票上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,022,865,599.76 788,647,583.82 29.70%458,793,594.72 归属于上市公司股东的净利润（元）110,256,905.28 36,359,559.50 203.24%19,835,829.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,537,151.09 21,070,334.71 381.90%13,324,564.39 经营活动产生的现金流量净额（元）115,012,527.86 119,943,599.16-4.11%67,702,398.83 基本每股收益（元/股）0.52 0.18 188.89%0.10 稀释每股收益（元/股）0.52 0.18 188.89%0.10 加权平均净资产收益率 17.92%8.20%9.72%4.66%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）1,341,054,037.54 933,215,133.97 43.70%907,077,960.02 归属于上市公司股东的净资产（元）825,211,036.10 456,883,100.91 80.62%430,832,498.16 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本 支付的优先股股利 0.00 公司报告期末只年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4794 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,459,836.99 270,723,882.89 273,987,656.81 245,694,223.07 归属于上市公司股东的净利润 22,673,206.82 26,886,576.12 30,248,068.37 30,449,053.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,909,975.01 26,307,905.31 29,937,414.03 22,381,856.74 经营活动产生的现金流量净额 20,506,486.45 14,557,291.91 36,913,086.81 43,035,662.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）177,305.75-249,897.04-14,177.45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,938,702.98 18,984,413.21 4,353,463.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,949,266.04 3,033,106.31 3,155,989.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,925.56 69,118.34 143,616.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,858,995.00 减：所得税影响额 1,298,847.20 2,502,413.30 1,127,625.74 少数股东权益影响额（税后）128,598.94 186,107.73 合计 8,719,754.19 15,289,224.79 6,511,265.50-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、2021年我国汽车行业情况年我国汽车行业情况 2021 年，汽车行业面对芯片短缺，原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中汽协发布的2021 年汽车工业经济运行情况显示，2021 年我国汽车产量和销量分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，与去年同期相比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%。全年乘用车产销分别完成 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%；商用车市场产销分别完成 467.4 万和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%。商用车市场受重型柴油车 7 月 1 日起实施国六排放标准的影响，导致需求波动，12 月单月产销同比下降 25.3%和20.1%。2、TPMS 行业情况行业情况 TPMS,即胎压监测系统，是通过在车辆轮胎上安装传感器，实时监测轮胎压力、温度、加速度等安全数据，并通过无线射频方式接入车辆内置或外接仪表，提示数据变化与行车安全状态的系统。作为车辆主动安全防护装置，各主要国家先后出台了乘用车 TPMS 强制安装法规。如美国（2003 年）、欧盟（2012 年）均已要求车厂在车辆出厂前强制安装 TPMS 系统。在国内，国家标准化管理委员会于 2017 年 10 月批准了强制性国家标准 GB 26149-2017乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法，自 2019 年 1 月 1 日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装 TPMS；自 2020 年 1 月 1 日起，所有在产乘用车开始实施强制安装要求。按安装时点来分，TPMS 行业可分为原厂装配（前装）和售后装配（后装），其中，前装市场万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 与新车销量同步，后装市场与汽车保有量相关。对于后装市场，由于 TPMS 传感器需通过电池供电进行无线射频传输，受电池容量限制，TPMS 产品的使用寿命一般为5-7 年。欧美由于在 2015 年前已开始强制安装，当前已进入后装市场的稳定发展阶段；在国内，随着强制性法规的实施以及广大车主安全意识的提升，进口车与 2019 年开始安装 TPMS 的车辆即将进入更新期，后装市场对 TPMS 传感器的需求将显著增长。汽车后装 TPMS 传感器产品的核心竞争力主要体现在产品对车型兼容能力、安装便捷性、稳定性、可靠性以及使用寿命等方面。中国是全球汽车型号最多的国家，TPMS 传感器的市场竞争格局更多取决于对不同车型的兼容能力。公司TPMS 产品基于在欧美市场 15 年的积累，已能覆盖 95%以上车型。另外，在商用车领域，欧美颁布法规，从 2021 年开始实施强制安装标准，原装需求开始放量。在国内，交通运输部于 2019 年 3 月发布营运货车安全技术条件行业标准（JT/T 1178.2-2019），明确牵引车辆应安装 TPMS,各大商用车厂现已开始在部分车辆上安装 TPMS 系统。3、商用车智能网联汽车行业情况、商用车智能网联汽车行业情况 2019 年 12 月，由中国汽车工程研究院股份有限公司和罗兰贝格管理咨询公司联合制作的全国首份商用车车联网白皮书显示，中国商用车车联网市场正在经历从“政策监管驱动”向“市场需求驱动”逐步转型，未来受关键技术发展、下游行业需求、各类玩家参与驱动等因素影响，将保持快速发展，预计中国商用车车联网市场将保持 28%的复合增速，到 2025 年市场规模将达到 806 亿元。2021 年 3 月 17 日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会联合印发国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)。2021 年 8 月 12 日，工业和信息化部发布关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见。目前，商用车车联网正从 1.0 阶段的“基础连接”，到目前 2.0 阶段的“人车交互”，并逐渐向 3.0 阶段的“车车交互/万物互联”发展。4、本公司在同行业内的地位、本公司在同行业内的地位 2021 年，万通智控高于行业发展，实现了营业收入和净利润较大幅度增长。公司 2021 年度实现营业收入 10.2 亿元，同比增长 29.7%；实现归属于上市公司的净利润 11025 万元，同比增长 203.2%。作为国家高新技术企业，公司的研发和生产技术处于业内领先水平。2012 年公司被认定为浙江省标准创新型企业，2014 年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，2015 年被浙江省经信委认定为省级企业技术中心，被浙江省科技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院，2016 年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为浙江省专利示范企业，2017 年获浙江省汽车工业百强企业、浙江省汽车工业名优产品，公司产品被认定为“浙江名牌产品”。2021 年被认定为浙江省隐形冠军和省“专精特新”企业。公司重视原创性研发，奉行自主创新、持续改进的设计研发理念，截至报告期末，围绕车联网、TPMS、气门嘴和解耦管路系统（金属软管），公司已取得专利权 144 项（其中发明专利 110 项），境内专利 79 项，境外专利 65 项。公司是中国化工装备协会常务理事、中国气门嘴芯专业委员会秘书长单位、全国轮胎轮辋标准化技术委员会、第五届气门嘴分技术委员会副秘书长单位。是中国卡扣式无内胎气门嘴和压紧式无内胎气门嘴二项国家强制性标准的第一起草单位。并参与起草胶座气门嘴、大芯腔气门嘴和乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法等国家标准。公司产品均按照 TS16949 体系进行系统的质量控制，通过了美国权威的 Smithers 实验室的检测，并获得美国 FCC 认证、欧盟 CE 认证和加拿大 IC 认证，确保公司产品的国际一流品质。公司有 50 年的气门嘴生产历史，是国内最早研发 TPMS 传感器的企业，拥有完整知识产权和核心技术，现已成功开发乘用车、商用车、摩托车等各类 TPMS 产品，并给整车厂配套，出货量位居全国前三。经过十多年的耕耘，Hamaton 在欧美市场已成为可编程 TPMS 传感器知名品牌。公司使用 Micro.sp 技术生产的 PPM 传感器是全球独家低功耗 TPMS 产品。随着欧美商用车强制安装 TPMS 法规的推行，PPM 传感器被普利司通、固特异等企业大量采用在商用车上，Hamaton 的市场份额和品牌地位得到进一步提升。公司基于车联网项目开发的车辆网远程信息管理系统，在 TPMS 基础上实现数据集成，已在可口可乐、亚马逊等美国商用车车队批量安装使用，奠定了公司在商用车智能网联行业的地位。商用车解耦管路系统受商用车销量影响增长缓慢，但由于独有的生产技术和优异的产品质量，市场份额和销售额保持全球重型卡车排气管路系统第一位。万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）（一）主要业务简介主要业务简介 公司是从事车辆远程信息管理系统、TPMS 传感器及配件、商用车解耦管路系统（金属软管）、气门嘴及其他轮胎用品的研发、生产和销售的专业制造商。公司的研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量均具有较强的竞争优势并得到了国际客户的认可。在车联网远程信息管理系统方面，国际上知名的大型企业及车队，如普利司通、固特异、可口可乐、亚马逊、Phillips 等都已经批量安装使用。在 TPMS 传感器及配件方面，公司在前装市场及售后市场均取得了不错的业绩。前装市场，公司的 TPMS 系列产品主要配套供货给上汽集团，北汽集团，长安汽车等国内大型乘用车主机厂；摩托车 TPMS 产品配套供货给春风摩托，隆鑫摩托，力帆摩托等国内知名摩托车厂。售后市场，公司通过后市场品牌服务商的紧密合作，在沃尔玛、Firestone 等大型连锁品牌公司实现销售。在商用车解耦管理系统方面，全资子公司 WMHG 是是全球唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司，专业生产用于商用车和非公路车辆的金属缠绕解耦元件、气密柔性解耦元件、隔热套及排气管路系统总成，主要客户包括沃尔沃、斯堪尼亚、戴姆勒、一汽解放、中国重汽等国内外知名车企。在气门嘴及其他轮胎用品方面，美国铝业、沃尔沃、中策集团、东风商用车等中大型企业一直是公司的长期优质客户。（二）主要产品及用途（二）主要产品及用途 公司主要产品为车联网远程信息管理系统、TPMS 传感器及配件、商用车解耦管路系统、气门嘴及其他轮胎用品等。1、车联网远程信息管理系统。该系统由各类车辆传感器、T-Box 和管理软件组成，不同的车辆传感器负责收集胎压、液位、刹车片厚度等各种车辆数据，并以通讯方式传输给 T-Box。T-Box 作为车辆通讯管理平台，在收集各类数据后传输给管理软件，经过分析计算后呈现在车辆终端或数据后台。万通开发的车联网远程信息管理系统的核心优势在于使用 Micro.Sp技术，实现了信息通讯中各类传感器射频通信的超低功耗。受专利保护的 Micro.Sp 技术是基于脉冲位置调制技术原理(也称 PPM 技术)实现短距离射频信号传输的无线通信技术，是目前市面上超低功耗的无线传感应用传输技术，使得传感器中的电池寿命最长。万通独创性地将该技术引入并成功应用在车用传感器上，形成了自己的核心技术优势。它的主要特点是：1）使用 Micro.Sp 技术传输数据所需用电量是市场上常见的 FSK 技术的十分之一。2）低功耗使得最大程度地降低电池供电需求,有利于实现产品微型化，从而满足各种结构设计及应用场景的需求，应用场景可以横跨汽车、电信、物联网等不同行业。3）低功耗使得在相同电池容量的条件下，无线传感器使用寿命大幅度提升，从而降低产品的使用成本。基于 Micro.Sp 通讯技术，我们成功开发了 T-Box 及各类车辆用传感器。T-Box PPM传感器 延长杆传感器 自动充气传感器 万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 “智汇万通”车联网远程信息管理系统 T-Box 集成了 PPM 和 FSK 信号接收，支持伽利略及基站定位，实现了远程在线升级，支持蓝牙 5.0。PPM 传感器具有功耗低，寿命长，传输速率高，防撞帧，体积小，便于安装等优点，在标准胎压传感器的基础上，成功开发系列产品，如OTR 传感器（主要用于工程车辆）；延长杆传感器（适用于双胎的安装）；自动充放气传感器等。公司自主开发的“智汇万通”车辆远程信息管理系统，基于 T-BOX 数据，可以实现车辆定位，实时监控，轮胎管理等多种功能。在募投项目（车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目）实施的基础上，公司开发了车联网远程信息管理系统，主要服务于商用车车队管理的市场需求。随着车辆智能化、网联化的发展，商用车车队对于安全出行、车辆维护和管理的需求日益提高。公司在多年的胎压传感器技术基础上，结合射频技术、通讯终端技术和车队管理软件集成专业的车队管理系统。以 T-Box 为车队管理通讯平台，以包括 TPMS 在内的各种无线传感器为通讯终端，将数据集成后传输给车辆和云端，为驾驶员和车队管理者提供信息服务，解决车队管理痛点，实现车队的智能化管理。公司在欧洲的商用车研发中心，正着力研究开发液位传感器，空气过滤传感器，刹车盘传感器等各种无线传感器，不断完善车联网远程信息管理系统。目前，可口可乐、亚马逊等美国商用车队已开始批量安装使用公司产品。由于 T-BOX 能兼容 FSK 和 PPM 等不同通讯方式，可以帮助客户集中管理不同的传感器数据，为客户带来更大的使用价值。同时，公司将车联网远程信息管理系统与港口、索道的日常管理需求相结合，推出港口、索道远程管理系统。在每个轮胎上安装 PPM 传感器，通过 T-Box 收集轮胎信息，用“智汇万通”远程信息控制平台管理轮胎使用状态，保障设备正常运转。2、TPMS 传感器及配件。TPMS 产品主要监测轮胎的压力、温度、加速度等数据，通过射频信号将数据传输到接收机，并在车辆显示器上显示各种数据变化。TPMS 可以在车辆出现轮胎偏离标准胎压、温度超标、快速漏气等安全隐患时进行报警，以保障行车安全，是车辆主动型安全防护装置。按安装阶段分，TPMS 分为前装传感器和售后传感器，前装传感器主要为整车厂供货，售后传感器主要通过零售端销售给汽车维修商、4S 店和轮胎供应商。在前装市场，公司已成为上汽集团、北汽集团、长安汽车等整车厂 TPMS 产品的一级供应商；新开发的摩托车 TPMS 产品已为春风动力、隆鑫摩托等客户 OE配套。在售后市场，公司针对欧洲、北美、中国等不同市场开发出多款不同功能和种类的可编程 TPMS 传感器，覆盖率达到 95%以上车型，并在使用终端能实现传感器在线升级。针对售后市场 TPMS 传感器需专业工具编程才能使用的痛点，开发出行业内首个基于近场通信的配置 NFC 功能的传感器，通过手机、平板、PC 可以对其进行直接编程，抛开了专业工具的束缚，具备编程速度快、抗干扰、体验好、操作简单等优点，在欧洲冬季胎的应用上突显其优势，该款产品已面向全球客户批量出货。汽车用TPMS 摩托车用TPMS 3、商用车解耦管路系统。该系统是商用车排气管路系统的重要组成部分，用于连接车辆发动机和尾气后处理系统，其万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 柔性解耦元件主要分为缠绕金属软管和气密金属软管，主要起到吸收并减缓发动机振动、承受荷载、降低噪声和补偿发动机位移及各个管件之间的安装公差等作用。随着国六排放标准的提高，发动机排气温度达到 650以上，对商用车解耦管路系统提出了更高的质量要求。旗下全资子公司 WMGH 是目前全球唯一一家拥有带状缠绕焊接软管的气密解决方案生产商，生产的 GTH 气密管能够确保发动机出口和尾气处理入口之间的完美连接，主要优点是：1）低硬度导致相邻部件的反作用力小，完美消除发动机震动对设备的影响。2）位移解耦，保护相邻部件不被破坏。3）符合世界范围内所有已知的排放法律要求。4）由于气隙概念，管外表面温度低。5）可提供不同的直径和长度，无需额外的模具费用。公司是全球知名商用车和非道路移动机械的一级供应商，主要客户涵盖国际领先的主机厂，包括戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚、MAN 等；国内客户包括一汽解放、中国重汽、陕西重汽、三一重工等。气密金属软管 气密金属软管总成 气密金属软管连接示意图 4、气门嘴及轮胎用品，包括各种气门嘴及配件、轮胎及气门嘴安装和修补工具、气压测量工具等。气门嘴是轮胎的充放气的阀门，从产品结构上看，可分为卡扣式气门嘴、压紧式气门嘴及胶座气门嘴等，适用于不同的车辆轮胎。公司的气门嘴产品品类齐全、质量可靠，在 TV 安全认证环境下生产，主要供应于北汽、上汽、通用、东本、东风汽车等主机厂，与中策集团、固特异、Haltec 等汽车零部件一级供应商保持长期稳定的业务关系。万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 不同种类的轮胎气门嘴 不同种类的轮胎用品 （三）主要经营模式（三）主要经营模式 1、采购模式 公司实行“以销定产、以产定购”的采购模式，原材料采购实行统一批量采购。轮胎气门嘴耗用原材料，主要为橡胶、铜材、铝材，其中铜材、铝材主要向国内金属制造商、贸易商采购，橡胶主要通过代理商进口。T-BOX 等车联网产品和 TPMS传感器所耗用原材料，主要为芯片、电池及各类车用电子元器件，主要和原厂建立战略合作，通过原厂指定代理商进口。2、生产模式 公司执行的是“以销定产”的生产模式，按照订单生产发货管理流程安排订单接收、生产、发货管理。公司一般每年与客户签订框架性销售合同并按照生产计划控制程序确定年度生产计划；之后，客户会根据实际需要提前向公司发送订单，安排采购产品的类型、数量及运送时间。销售部接到订单后将订单信息传达至制造中心，制造中心制定生产计划和采购计划，根据生产计划进行生产，并协助储运部完成产品打包、配柜、装柜，品保部负责产品质量和包装检验；仓库主管和销售人员会签产品装箱单，会签通过后由仓库安排发货。通常情况下，公司不做产成品的备货，但会根据生产周期对原材料及配料保持一定的安全库存量，确保生产的连续性。3、销售模式 在新产品销售上，公司依靠自身强大的原创性研发能力，根据当前以及今后的市场需求，与客户共同开发新产品，进而面向市场推广。在成熟产品的销售上，公司按照最终消费市场分为 OEM 市场和 AM 市场。在 OEM 市场，公司通过一系列认证后加入整车厂的供应商体系，并与其建立起长期的配套关系，具体销售过程为：进入供应商体系：汽车零部件供应商取得与整车制造商和一级供应商初次沟通，获得评审机会，并通过一系列严格的供应商评审体系，成为潜在的供应商；竞标：进入供应商体系后，公司才有资格参加整车制造商新车型开发或老车型更换供应商时由整车制造商或一级供应商举行的新供应商招标，竞标成功后，公司取得供应商资格；测试、批量生产：小批量生产，经整车制造商或一级供应商测试合格后，方可进入批量生产。在 AM 市场，公司主要通过口碑介绍、展会、网络等渠道与客户接触。公司与客户接触后，一般会邀请客户到公司考察，在客户认可公司的能力后，进行初步报价，报价通过后签订合同，进入试生产阶段。公司需要进行内部试验并给客户发送样品，客户认可样品后签订协议，给公司下单进入批量生产。公司能够及时响应客户意见和建议，积极获取潜在项目的信息，与新老客户建立起良好合作关系。公司产品定价时考虑以下因素来确定最终报价：公司产品成本、同类产品价格、客户的综合情况、结算币种及汇率波动等因素。（四）主要的业绩驱动因素（四）主要的业绩驱动因素 1、政策推动因素 我国政府先后出台了一系列相关产业政策，支持鼓励自主品牌整车和零部件生产企业的发展，规划在我国培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，使其进入国际汽车零部件采购体系，并力争使我国成为世界汽车零部件的供应基地。除国内产业政策之外，特定的汽车零部件政策给行业带来新的发展机遇。以 TPMS 为例，北美、欧洲、韩国等市场均已相继出万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 台了 TPMS 强制安装的政策。2017 年 10 月 14 日，我国的 TPMS 强制性国家标准乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法由国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布，本公司作为该标准起草单位参与起草，此标准于 2019 年 1 月 1 日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装 TPMS；自 2020 年 1 月 1 日起，所有在产乘用车开始实施强制安装要求。随着乘用车强制安装标准落地实施，商用车的强制安装标准也已提上日程，势必迎来商用车 TPMS 装车率的大幅提升。2021 年 4 月 25 日，生态环境部、工业和信息化部以及海关总署三部委联合发布公告，为落实 重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)(GB176912018)相关要求，依据 中华人民共和国大气污染防治法有关规定，自2021 年 7 月 1 日起，全国范围将全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车。与此同时，规定进口重型柴油车也必须符合国六排放标准。公司的 WMHG 带绕气密金属软管恰好充分满足目前排放标准日益上升的监管趋势，迎来发展契机。2、汽车消费渐趋稳定，智能网联趋势日益明显 我国汽车产业逐渐进入了需求趋于稳定、产业回归市场的成熟期。中国汽车工业协会统计，2021 年我国汽车产量和销量分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，与去年同期相比分别增长 3.4%和 3.8%，产销量继续蝉联全球第一，占全球汽车制造业的市场份额不断上升。其中，乘用车产销量分别为 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%；商用车产销量为 467.4 万和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%，主要是受国六排放标准