300454_2021_深信服_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 深信服科技股份有限公司深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 4 月月 深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2/261 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 是 否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何朝曦、主管会计工作负责人马家俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 适用 不适用 报告期内，公司营业收入保持增长但净利润出现下滑，主要系网络安全收入增速不达预期、毛利率较低的云计算业务收入占比提高致综合毛利率下降、研发费用等期间费用增长较快所致。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”部分，详细描述了公司业绩大幅下滑的具体原因及应对措施，敬请投资者关注相关内容。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司上市时未盈利且尚未实现盈利 适用 不适用 深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3/261 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：经营业绩下滑的风险；经营业绩下滑的风险；网络安全和云计算市场竞争加剧的风险；网络安全和云计算市场竞争加剧的风险；新业务投入方向偏离新业务投入方向偏离用用户需求，户需求，市场推进市场推进不不达达预期的风险；预期的风险；疫情反复致疫情反复致原材料供应不及时原材料供应不及时和和市场拓展受阻的风险市场拓展受阻的风险；全球性芯片短缺带来的硬件采购；全球性芯片短缺带来的硬件采购成本上涨风险以及产品交付延期或不能交付的风险；研发、销售投入加大及股权激励计划费用摊销致期间成本上涨风险以及产品交付延期或不能交付的风险；研发、销售投入加大及股权激励计划费用摊销致期间费用较高，存在未能带来营收和利润预期增长的风险；费用较高，存在未能带来营收和利润预期增长的风险；核心技术泄密及核心技术人员流失的风险核心技术泄密及核心技术人员流失的风险；公司规；公司规模扩张带来的管理风险。模扩张带来的管理风险。本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是，公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中“第九章 软件与信息技术服务业”和 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露 中“第四节 网络安全相关业务”的披露要求。董事会审议的报告期内的年度利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元(含税)，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。备查文件目录(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。(四)经法定代表人签名的 2021 年年度报告全文及其摘要。(五)其他相关资料。深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4/261 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第四节第四节 公司治理公司治理.64 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.94 第六节第六节 重要事项重要事项.96 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.127 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.137 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.138 第十节第十节 财务报告财务报告.139 深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5/261 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深信服、深信服科技、深信服股份 指 深信服科技股份有限公司。深信服网络 指 深信服网络科技（深圳）有限公司，公司之子公司。已于2021 年 4 月 2 日完成工商注销登记。长沙深信服 指 长沙深信服信息科技有限公司，公司之子公司。湖南深信服 指 湖南深信服科技有限公司，公司之子公司。青岛深信服 指 青岛市深信服职业技能培训学校有限责任公司（原名称为“青岛深信服科技有限公司”），公司之子公司。Sangfor Technologies(Hong Kong)Limited 指 深信服科技（香港）有限公司，公司之子公司。深信服投资控股 指 深圳市深信服投资控股有限公司，公司之子公司。信锐网科 指 深圳市信锐网科技术有限公司，公司之子公司。Virtiant Inc.指 深信服（美国）有限公司，公司之子公司。Sangfor Technologies(UK)Limited 指 深信服科技（英国）有限公司，公司之子公司。Sangfor Technologies(Singapore)Pte Ltd.指 深信服科技（新加坡）有限公司，公司之子公司。Sangfor Technologies(Thailand)Company Limited 指 深信服科技（泰国）有限公司，公司之子公司。Sangfor Technologies(Malaysia)Sdn,Bhd 指 深信服科技（马来西亚）有限公司，公司之子公司。PT.Sangfor Technologies Indonesia 指 深信服科技（印度尼西亚）有限公司，公司之子公司。Diamond Bright、兰馨亚洲 指 Diamond Bright International Limited，公司之股东。信服创造 指 厦门信服创造股权投资合伙企业（有限合伙），公司之股东。琥珀安云 指 广州琥珀安云一期创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为“前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）”），公司之合营企业。Gartner 指 高德纳咨询公司，成立于 1979 年，是第一家信息技术研究和分析的公司，全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司。研究范围覆盖全部 IT 产业，就 IT 的研究、发展、评估、应用、市场等领域，为客户提供客观、公正的论证报告及市场调研报告，协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策。深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6/261 IDC 指 国际数据公司，全球著名信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC 帮助 IT 专业人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略，在 IT 领域的市场跟踪数据已经成为行业标准。IaaS 指 基础即服务（IaaS），是 Infrastructure-as-a-Service 的缩写名称，用户通过 Internet 可以租用到完善的计算机基础设施，例如计算能力、存储能力、网络能力等。PaaS 指 平台即服务（PaaS），是 Platform-as-a-Service 的缩写名称，指将软件研发的平台作为一种服务，以 SaaS 的模式提交给用户。在 PaaS 平台上，企业级用户可以快速开发应用，第三方软件提供商也可以快速开发出适合企业的定制化应用。SaaS 指 软件及服务（SaaS），是 Software-as-a-Service 的缩写名称，即通过网络提供软件服务。XaaS 指 一切皆服务（XaaS），是 X-as-a-Service 的缩写名称。防火墙 指 通过有机结合各类用于安全管理与筛选的软件和硬件设备，帮助计算机网络于其内、外网之间构建一道相对隔绝的保护屏障，以保护用户资料与信息安全性的一种技术。下一代防火墙 指 可以全面应对应用层威胁的高性能防火墙。态势感知 指 一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，是以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。公有云 指 通过虚拟化技术把硬件资源抽象成的资源池，由第三方提供商为用户提供的能够使用的云。用户可通过互联网使用，其核心属性是共享资源服务。用户对云资源只有使用权而没有拥有权。私有云 指 用户基于数据安全及服务质量的有效管控而单独构建的云。用户对基础设施拥有所属权并可以控制在此设施上部署应用程序的方式，私有云可部署在企业数据中心内，核心属性是专有资源。混合云 指 综合了数据安全性、成本效益、业务需求等多方面考虑，基于公有云及私有云构建的云。超融合 指 深信服超融合，以虚拟化技术为核心，利用计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、安全虚拟化等组件，将计算、存储、网络、安全等虚拟资源融合到标准 X86 架构或ARM 架构服务器中，形成模块化的基准架构单元，通过网络聚合，替代繁重复杂的传统云数据中心基础设施，实现深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7/261 模块化的无缝横向扩展，从而形成统一的资源池。虚拟化 指 计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行，如服务器虚拟化、桌面虚拟化、存储虚拟化等。SD-WAN 指 软件定义广域网络，连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务，旨在帮助用户降低广域网的开支和提高网络连接灵活性。深信服 SD-WAN 在此基础上全面考虑访问体验和安全保障，为多分支、DC 互联提供丰富解决方案，帮助用户降本增效，更好地支持用户的数字化转型。物联网 指 基于传感技术的物物相联、人物相联和人人相联的信息实时共享的网络。HCI 指 英文“Hyper-Converged Infrastructure”的简称，即超融合架构。SASE 指 英文“Secure Access Service Edge”的简称，即安全访问服务边缘。全网行为管理 指 公司提出的一种全新的网络安全概念。通过网络和终端侧联动对入网终端进行持续性安全管控，支持对网络终端、应用的可视可控，智能感知风险，实现终端接入认证、上网管控和终端安全管控的一体化管控等功能。VPN 指 英文“Virtual Private Network”的简称，即虚拟专用网络，允许在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。SSL 指 英文“Secure Sockets Layer”的简称，即安全套接层协议层，是网景（Netscape）公司提出的基于 Web 应用的安全协议。SSL VPN 指 采用 SSL 协议来实现远程接入的一种 VPN 技术。SDN 指 英文“Software Defined Networking”，即软件定义网络，SDN 是一种网络架构，从狭义的角度来说，就是基于openflow 技术的转控分离，相比于传统数据中心的物理网络架构，主要的特点是转控分离、集中控制、开放接口，解决了中心化、协议规范化、操作指令标准化的问题。从广义的角度来说，能够实现软件定义网络，具有控制平面与转发平面解耦、网络集中控制、支持网络接口 API，灵活可编程这三个核心特征，就可以称为 SDN。EDR 指 英文“Endpoint Detection and Response”的简称，即端点检测与响应。深信服提供的新一代终端安全产品 EDR，围绕终端资产安全生命周期，通过预防、防御、检测、响应的自适应架构赋予终端更精细化的隔离策略、精准的威胁查杀、深度行为检测与主动防御、快速的处置能力。通过云网端（深信服云端情报和网端产品）联动协同、威胁情报共享、多层级响应机制，帮助用户快速处置终端安全问题，应对高级威胁，构建轻量级、智能化、迅捷响应的下深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8/261 一代终端安全产品。ISV 指 英文“Independent Software Vendors”的简称，即独立软件开发商。微服务 指 微服务是一种软件开发的架构和组织方法，将软件拆分成多个通过轻量级 API 进行通信的小型独立服务，各服务可以单独构建和部署，使软件开发更快和更易于扩展。HTTP/2.0 协议 指 超文本传输协议 2.0，是下一代 HTTP 协议 SLA 指 英文“Service Level Agreement”的简称，即服务级别协议，指提供服务的企业与客户之间就服务的品质、水准、性能等方面所达成的双方共同认可的协议或契约。公司法 指 现行及当时有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行及当时有效的中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行及当时有效的深信服科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 深信服科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深信服科技股份有限公司董事会 监事会 指 深信服科技股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 实际控制人 指 何朝曦、熊武和冯毅 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9/261 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深信服 股票代码 300454 公司的中文名称 深信服科技股份有限公司 公司的中文简称 深信服 公司的外文名称（如有）Sangfor Technologies Inc.公司的外文名称缩写（如有）SANGFOR 公司的法定代表人 何朝曦 注册地址 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层 注册地址的邮政编码 518055 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋 办公地址的邮政编码 518055 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋文光 王思阳 联系地址 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋 电话 0755-26581945 0755-26581945 传真 0755-26409940 0755-26409940 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报；巨潮资讯网（http:/）深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10/261 公司年度报告备置地点 深信服科技股份有限公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元01 室 签字会计师姓名 蔡智锋、刘晶晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心 B栋 22 层 李林、王万里 2018 年 5 月 16 日至 2021年 12 月 31 日 中信建投证券股份有限公司 深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心 B栋 22 层 李林、李波 2020 年 12 月 15 日至2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）6,804,903,467.09 5,458,395,234.15 24.67%4,589,898,922.96 归属于上市公司股东的净利润（元）272,857,861.09 809,375,598.76-66.29%758,899,876.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）130,997,810.96 677,301,705.88-80.66%681,251,709.62 经营活动产生的现金流量净额（元）991,440,755.51 1,317,874,109.62-24.77%1,144,970,801.04 基本每股收益（元/股）0.67 2.01-66.67%1.90 深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11/261 稀释每股收益（元/股）0.66 1.99-66.83%1.89 加权平均净资产收益率 4.02%16.56%-12.54%19.74%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）10,950,332,850.09 9,655,831,617.91 13.41%6,772,436,588.87 归属于上市公司股东的净资产（元）7,304,807,477.36 6,510,950,388.87 12.19%4,320,972,713.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）415,651,628 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6565 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,092,000,845.13 1,493,968,647.64 1,790,113,113.19 2,428,820,861.13 归属于上市公司股东的净利润-96,075,719.14-36,878,707.23 448,569.58 405,363,717.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,973,539.75-43,965,858.88-18,151,849.74 345,089,059.33 经营活动产生的现金流量净额-417,092,575.19 540,503,851.92-205,793,723.50 1,073,823,202.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12/261 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）918,064.13-191,612.07-739,129.63 主要为原子公司琥珀安云在股份被动稀释后变为合营企业产生的收益及处置固定资产产生损益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）72,029,379.95 33,482,897.03 46,170,025.54 不包含软件产品销售增值税即征即退收入在内的其他政府补助。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 53,927,816.17 103,248,673.58 35,765,018.86 为持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 68,362.19 390,295.11 715,969.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,684,566.71 5,100,711.18 2,932,658.36 其他符合非经常性损益定义的损益4,707,909.00 5,194,283.17 1,286,271.01 为个税手续费返深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13/261 项目 还和进项税额加计抵减。合营公司持有及处置交易性金融资产的相关影响 5,103,591.02 减：所得税影响额 2,579,639.04 15,151,355.12 8,482,646.22 合计 141,860,050.13 132,073,892.88 77,648,167.31-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 为个税手续费返还和进项税额加计抵减。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件产品销售增值税退税 346,508,800.84 自 2000 年国务院发布国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发200018 号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过 3%的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14/261 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况(一一)公司所处行业基本情况公司所处行业基本情况 1.网络安全行业网络安全行业 网络安全是指网络系统（包括硬件、软件、基础设施等）中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭受未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁。网络安全的主要目标包括实现信息的真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性。一般而言，网络安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。随着云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术的融合发展，网络与信息安全风险全面泛化，风险的种类和复杂度亦显著增加。因此，网络安全产品与服务种类相较于传统分类不断得到充实与细化，网络安全产业范畴也得到不断延伸和拓展，正逐渐从内网安全扩展到万物互联的安全，从基础设施安全扩展到业务安全、社会安全乃至国家安全。2.云计算行业云计算行业 云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的ICT资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。用户可以使用各种形式的终端通过网络获取ICT资源服务。按部署类型分类，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类；按服务层次分类，云计算可以分为IaaS、PaaS和SaaS三个层次。(二二)公司所处行业发展情况公司所处行业发展情况 1.网络安全行业网络安全行业 当前，随着新型数字基础设施建设布局的全面开启，新基建的规划部署在各行各业深入开展，推动众多行业特别是传统行业的数字化转型和智能升级。在此背景下，网络安全行业将迎来进一步的发展和机遇。根据IDC发布2022年V1全球网络安全支出指南预测，2021年全球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模有望达到1,519.5亿美元，预计在2025年增至2,233.4亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达10.4%。2021年中国网络安全相关支出有望达到102.6亿美元，预计到2025年，中国网络安全支出规模将达214.6亿美元。在2021-2025的五年预测期内，中国网络安全相关支出将以20.5%的年复合增长率增长，增速位列全球第一。IDC预测未来五年，网络安全硬件在网络安全市场中仍继续扮演主导角色，占比均超过40.0%；安全软件市场增长势头强劲，五年CAGR将达到23.9%。信息化建设和产业升级需要网络安全提供基础保障，而网络安全也需要充分应对新兴业务场景下的技术挑战，伴随着数字化转型深化、网络安全法规政策密集出台、新兴技术推进和全球网络威胁形势发展等趋势，网络安全行业也将面临愈发严峻的外部挑战和行业内部竞争。顶层设计不断完善，提升网络安全合规要求顶层设计不断完善，提升网络安全合规要求 近年来，国内外重大网络安全事件频发，我国政府对网络安全的重视程度不断提高，先后设立了中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会，陆续颁布了中华人民共和国网络安全法中华人民共和国数据安全法中华人民共和国个人信息保护法及相应的配套法规，制定了“十四五”国家信深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15/261 息化规划关于促进网络安全产业发展的指导意见等产业政策。我国网络安全法律法规体系和标准体系的不断完善优化，反映出国家在网络安全方面的管理逐渐全面化、细粒度化、加强化的趋势，这一趋势将持续推动国内网络安全产业的进一步发展，同时也对政府、企业等各行业用户加强网络安全建设提出了更高的合规要求和能力要求，如何满足日益复杂的数据安全合法、合规要求，如何实现数据安全工作与数据治理有效整合，是大量行业用户的期待解决的问题。网络安全威胁态势严峻，网络安全威胁态势严峻，行业用户行业用户更注重实际效果更注重实际效果 由于全球互联网的大规模普及，国内外网络攻击日益猖獗且在目标、方法和模式的选择上也变得更加多样化。高级威胁态势愈发暗中，高级持续威胁攻击数量大幅增加，同时勒索病毒攻击、分布式拒绝服务攻击（DDoS）事件频发，破坏范围和领域不断扩大，带来更加严峻的外部威胁态势。同时，自2021年9月1日起，国务院颁布的关键信息基础设施安全保护条例正式施行，明确关键信息基础设施的保护要贯穿规划、建设、运营、维护和使用各环节，关键信息基础设施运营者需要建立监测、应急处置机制，并开展检测评估。同时还规定，关键基础设施运营者应当建立健全网络安全保护制度和责任制，加大关键信息基础设施的网络安全的投入，并对网络安全厂商及其提供的产品、服务提出了更高的要求。该条例聚焦提升实战攻防对抗能力，凸显合规监管向更加注重实际效果的方向转变。面对上述日益严峻的网络安全威胁态势以及相关行业相关法律法规政策的颁布施行，各行业常态化开展实战攻防对抗演练，促使网络安全工作的能力要求不断提高，尤其注重在实战中的攻防对抗效果，这对各行业加大投入提高自身网络安全工作，尤其是信息基础设施建设有着重要的引领和驱动作用。新应用新场景存在安全隐忧，驱动网络安全新需求新应用新场景存在安全隐忧，驱动网络安全新需求 在全球数字经济的大背景下，新基建与信息化建设持续推进产业数字化，IT设施和业务形态不断演化，包括但不限于工业互联网、两化融合、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态。根据中国信通院发布的全球数字经济白皮书疫情冲击下的复苏新曙光，2020年，全球产业数字化占数字经济比重为84.4%，随着传统行业数字化转型不断深化，智慧城市、智慧农业、智慧物流、智慧工厂、智慧医疗等领域快速发展，在未来的五到十年间会带来更多网络信息安全新需求。随着数字化转型的不断深入，新应用新场景日趋成熟，数据结构和类型越发复杂，大量新型复杂的业务系统和场景的建设将带来新的安全漏洞，在数据采集、数据存储、数据传输、数据分析和知识创造等各个阶段，用户均面临着数据丢失、业务系统连续性等安全挑战和风险。而各行业用户网络安全投入不仅仅局限于满足其合规需求，而是更注重自身业务发展过程中的内在需求。因此，在远程差异化接入访问等新场景下，保护用户业务数据安全和云化场景，特别是在混合云、多云等不同基础设施部署场景下的业务数据安全和业务系统稳定性成为国内外关注焦点和各行业用户的核心诉求。行业整体格局呈现分散化、碎片化特点行业整体格局呈现分散化、碎片化特点 网络安全涉及的细分领域众多，不同业务场景下的安全问题各不相同，因此所涉及的安全产品、安全技术能力以及解决方案也会有所差异。据中国网络安全产业联盟发布的 中国网络安全产业分析报告（2021年）分析指出，我国网络安全市场存在碎片化严重，产品趋于同质化，整体协同能力不强等问题。大型网络安全企业的发展目前主要依赖规模，在核心技术能力、创新力和国际竞争力等方面与世界一流水平还存在差距；数量庞大的中小网络安全企业活力强，但存在市场竞争力弱、生存发展困难的现象。同时，在新的攻击威胁不断涌现和愈发专业化的情况下，碎片、差异化的客户需求也导致了单一厂商很难满足所有行业客户的要求。因此，网络安全企业应该向“专精特新”方向发展，通过创新向市场提供更具竞争力的的产品与服务，适应和引领市场需求，以在高水平的竞争中创造价值，提升我国网络安全产业整体能力。网络安全技术趋向云化、服务化成为业界共识网络安全技术趋向云化、服务化成为业界共识 随着虚拟化及云服务理念的渗透，我国网络安全先进技术趋势出现变化，正由以硬件交付安全产品，人工交付安全服务的形式，逐步向云化、SaaS化方式交付技术和服务等形式转变。同时，面对愈加复杂的网络安全现状和数字化发展趋势，单一或叠加交付网络产品的方式已经不能满足用户的安全诉求，国内外安全厂商正不断转型，着重通过发展云化、服务化方式来构建和交付核心安全能力，通过产业促进、自发深信服科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16/261 开放等方式扩大厂商间、产品间的对接，以提升整体安全效果。此外，随着零信任、XDR、隐私计算、安全开发等技术不断成熟，逐渐在实际场景中被采用和发挥效果，未来也将逐渐发展成为重要的网络安全技术架构。2.云计算行业云计算行业 当前，云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局和产业发展，全球IT企业不断通过加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。作为云计算的先行者，北美地区占据云计算市场的主导地位，以中国为代表的亚洲云计算市场发展潜力较大，整体产业呈现稳健发展的良好态势。根据中国信息通信研究院相关统计，2020年以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球云计算市场规模为2,083亿美元，同比2019年增速为13.1%；2020年我国云计算整体市场规模达2,091亿元，增速达到56.6%，其中，私有云市场规模达814亿元，预计到2023年私有云市场规模将接近1,500亿元。产业政策法规密集出台，积极引导云计算行业稳健发展产业政策法规密集出台，积极引导云计算行业稳健发展 我国云计算行业一直受到政府的高度重视和重点支持，国务院、工信部等部门以及各地政府先后发布一系列云计算相关法规、标准、政策，以引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平、促进云计算行业发展。报告期内，全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案正式发布,明确提出布局建设全国算力网络国家枢纽节点,加快实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系，云计算将成为“东数西算”过程算力的关键载体，是算力输出的重要方式。2021年12月，工信部发布“十四五”促进中小企业发展规划，将从推动中小企业数字化发展、网络化协同、智能化升级三个方面推动企业转型。由此可见，云计算相关行业政策重点正从技术发展转向应用赋能，为云计算行业的稳健发展起到重要的引导、规范和推动作用。疫情影响疫情影响持续持续，催化云计算应用加速落地，催化云计算应用加速落地 2021年疫情影响持续，各行各业数字化转型融合逐渐加速，从远程办公、在线教育到云上营销等各个领域的远程化、业务云化趋势加速。在此背景之下，云计算作为企业IT基础设施全新的供给方式，逐渐被更多的用户所接受，云计算应用的不断落地加速了各行业的数字化转型进程，各行业用户的IT基础设施向云服务转型的趋势已经不可逆转。云计算已成为新基建的重要组成部分，是经济社会数字化转型的重要推手云计算已成为新基建的重要组成部分，是经济社会数字化转型的重要推手 云计算作为新型基础设施建设的核心环节，是物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的关键底座，已经成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。在“十四五”期间，新基建建设依旧是发展的重要方向，而云计算在其中承担了类似“操作系统”的角色，是通信网络基础设施、算力基础设施与新技术基础设施进行协同配合的重要结合点，也是整合“网络”与“计算”技术能力的平台。当前，我国云计算的应用逐步从游戏、电商、移动、社交等互联网行业转到与政府、金融、交通、医疗、制造业、能源、运营商等传统行业融合，渗透率逐渐增强，很多行业云计算应用程度已经较高。同时，在传统的公有云、私有云基础上，数字经济浪潮在国内也逐渐演化出了一系列新的模式如专属云、托管云、边缘云等。因数字化转型不断深化，推动云计算应用从点上突破转向深化用云，各行业用户用云程度加深，对于敏捷、弹性、稳定、可靠的IT基础架构需求越来越旺盛，如何不断满足各行业用户上云、用云过程中的各项内在需求，既是云计算行业发展的重要推动力和需求保证，也是云计算行业厂商所面临的新挑战。混合云成为越来越多企业的云部署选择，未来发展前景广阔混合云成为越来越多企业的云部署选择，未来发展前景广阔 随着日益增长的多元化上云需求，企业开始拥抱多云混合部署模式，混合云正是兼顾了公有云和私有云两者优势，为企业提供更灵活、应用更广泛的IT服务组合，成为越来越多企业上云的优先选择。根据融中研究发布的2020中国云计算行业研究报告数据显示，全球范围内混合云已成为企业上云最希望采用的形式，有84%的受访企业采用了多云战略，其中，使用混合云的企业比例由2018年的51%增长到2019年的58%。而国内企业应用混合云的比例仍处于较低水平，据中国信通院研究数据显示，2019年我国应用云计算的企业占比达到66.1%，其中采用混合云比例仅为9.8%。在混合云的需求助