300410_2021_正业科技_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东正业科技股份有限公司广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人邓景扬、主管会计工作负责人路童歌及公司负责人邓景扬、主管会计工作负责人路童歌及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)罗东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 368,940,250 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.72 第六节第六节 重要事项重要事项.75 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.102 第十节第十节 财务报告财务报告.103 广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2021 年年度报告及其摘要原文。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、正业科技 指 广东正业科技股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 合盛投资 指 景德镇合盛产业投资发展有限公司，公司控股股东 楚联科技 指 宿迁楚联科技有限公司（曾用名：东莞市正业实业投资有限公司），公司原控股股东 江苏正业 指 江苏正业智造技术有限公司，公司全资子公司 南昌正业 指 南昌正业科技有限公司，公司全资子公司 集银科技 指 深圳市集银科技有限公司，公司全资子公司 鹏煜威、鹏煜威科技 指 深圳市鹏煜威科技有限公司，公司全资子公司 江西正业 指 江西正业科技有限公司，公司全资子公司 正业新材 指 江西正业新材有限公司，公司全资子公司 拓联电子 指 江门市拓联电子科技有限公司，公司全资子公司 正业玖坤、玖坤信息 指 深圳市正业玖坤信息技术有限公司，公司控股子公司 正方达 指 东莞市正方达智能家居科技有限公司，公司全资子公司 PCB 指 印制电路板，为 printed circuit board 的英文缩写 FPC 指 柔性电路板 LCD 指 液晶显示器 3C 产品 指 计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(ConsumerElectronics)三者结合，也称信息家电 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 鹏鼎控股 指 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 深南电路 指 深南电路股份有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信一、公司信息息 股票简称 正业科技 股票代码 300410 公司的中文名称 广东正业科技股份有限公司 公司的中文简称 正业科技 公司的外文名称（如有）Guangdong Zhengye Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 邓景扬 注册地址 东莞市松山湖园区南园路 6 号 注册地址的邮政编码 523808 公司注册地址历史变更情况 2021 年 3 月 1 日，公司注册地址由“东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号”变更为“广东省东莞市松山湖园区南园路 6 号”。办公地址 东莞市松山湖园区南园路 6 号 办公地址的邮政编码 523808 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巍 陈丽暖 联系地址 东莞市松山湖园区南园路 6 号 东莞市松山湖园区南园路 6 号 电话 0769-88774270 0769-88774270 传真 0769-88774271 0769-88774271 电子信箱 三、信息披露三、信息披露及备置地点及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 王庆华、杨小龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,459,900,056.83 1,197,272,061.32 21.94%1,045,970,416.22 归属于上市公司股东的净利润（元）129,777,294.61-313,096,026.45 141.45%-924,566,419.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,652,700.59-316,617,197.82 103.05%-943,560,933.40 经营活动产生的现金流量净额（元）107,076,759.66 40,658,185.88 163.36%-68,619,541.91 基本每股收益（元/股）0.36-0.83 143.37%-2.42 稀释每股收益（元/股）0.36-0.83 143.37%-2.42 加权平均净资产收益率 19.06%-40.15%59.21%-62.88%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）2,092,427,705.50 2,200,141,210.06-4.90%2,425,111,956.24 归属于上市公司股东的净资产（元）741,986,249.26 616,034,757.07 20.45%939,300,119.20 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3518 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 411,912,502.39 369,816,838.30 354,167,337.75 324,003,378.39 归属于上市公司股东的净利润 128,595,748.73 29,520,387.47 14,254,635.24-42,593,476.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,906,656.18 12,155,408.10 11,440,017.71-41,849,381.40 经营活动产生的现金流量净额 18,441,588.04 22,310,249.06-15,387,571.33 81,712,493.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经八、非经常性损益项目及金额常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）112,757,796.08-2,247,862.06-724,216.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,947,744.21 19,916,834.01 14,523,276.06 债务重组损益-25,750,105.22-17,839,088.83 广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -120,778,740.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 31,094,154.47 53,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,359,327.81 4,523,229.19-644,802.75 回购赵玉涛等注销业绩承诺方 2018 年度应补偿股份及收到江门拓联业绩承诺人2018 年度应补偿款项产生的投资收益 119,761,494.27 玖坤信息 2019 年度未完成业绩应补偿金额产生的营业外收入 10,421,548.79 减：所得税影响额 21,211,337.60 658,218.47 3,446,653.82 少数股东权益影响额（税后）72,985.73 226,722.47 117,391.59 合计 120,124,594.02 3,521,171.37 18,994,514.30-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）锂电行业（一）锂电行业 （1）动力类电池 交通运输的碳排放是推行“双碳经济”过程中需要重点关注的领域之一，2021年11月，国务院印发2030年前碳达峰行动方案，提出“到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右”。在国家政策的大力支持下，我国新能源市场的消费习惯已逐渐形成，绿色低碳运输理念和方式已深入人心。2021年度，在燃油车国内销量同比下滑的情况下，新能源汽车作为燃油车的替代品，实现强势增长。据乘联会统计，2021年我国新能源汽车销量为298.89万辆，同比增速169.1%，渗透率从2020年的5.76%迅速提升至14.84%。高工锂电调研显示，以电动车为代表的新能源汽车销量的提升直接带动了2021年度我国动力电池出货量同比增长175%，达220Gwh，其中，磷酸铁锂动力电池出货量为117GWh，同比增长270%；三元动力电池出货量为109GWh，同比增长127%。在新能源汽车消费习惯逐渐形成的同时，更多样化的车型、更持久的续航里程、更充裕的充电桩等新能源汽车领域的技术支持与基础设施配套均将得到提升，促使新能源汽车市场积极正循环成长。据高工锂电预测，2022年全球、国内新能源汽车产量分别有望达到850万辆、600万辆，动力电池需求将分别超650GWh、450GWh；2025年，全球动力电池出货量将达到1,550GWh，2030年有望达到3,000GWh，年均复合增长率近35%。新能源汽车的发展仍将长期处于快速增长的轨道，为锂离子电池产业及上游带来持续发展的广阔市场空间。（2）消费类电池 消费电子市场目前已逐步迈入成熟期，整体保持较为平稳的增长。智能手机方面，根据市场分析机构DIGITIMES公布的2021年全球智能手机出货量报告，2021年全球智能手机出货量约13.2亿部，较上年增长约6.1%，其中5G手机增长趋势显著，2021年出货量约5.3亿部，占比接近半数。电脑端同样实现同比增长，国际数据公司IDC跟踪显示，2021年PC出货量达到3.88亿台，同比增长14.8%；另据TrendForce集邦咨询调查显示，疫情影响下带来的远程居家办公需求将延续，而受益于欧美等消费大国逐渐“返工”带来商用电脑换机潮，2021年笔记本电脑出货量达2.4亿台，年增16.4%。除智能手机、电脑等传统消费类电子保持稳定增长趋势，近年来轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如穿戴手环、TWS耳机等也成为需求新的增长点，旭日大数据统计TWS耳机2021年全球出货量将可达5.9亿对，增速约为28%。根据高工锂电判断，未来几年的消费类电池需求增速，将在5%-10%的区间内实现平稳增长，预计我国消费类锂离子电池出货量将由2021年约42GWh提升至2023年的51.5GWh。（3）储能类电池 广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 储能作为当代能源调节关键环节的重要性越发凸显，其按原理可分为电化学储能与机械储能，前者即依靠储能电池，实现电能的储存与对电力网络的适时反馈。伴随2021年全国两会“碳达峰、碳中和”战略目标的明确提出，以及2022年3月国家发改委、国家能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案，可以预见电化学储能市场正逐步受到越发规范化的管理引导，将进一步实现产业健康有序发展，迎来更为广阔的投资机遇与成长空间。在各项政策所带来的有力驱动下，在工业化与信息化水平持续提升与储能系统成本逐年下降的双重驱动下，储能市场正迈入规模化发展阶段。据高工锂电统计，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh，同比增长110%，“电力储能”、“通信储能”、“便携式储能”以及“家庭储能”四大板块均出现大幅增长。大型风光配套储能电站及通讯用基站继续保持市场热度的同时，便携式储能领域迎来发展机遇，高工锂电数据显示，2021年全球便携式储能产品出货规模在290万台，预计锂电池需求量为1.45GWh；至2025年便携式储能产品的全球出货量有望达到1,900万台，对应锂电池需求预计突破15GWh。从下游应用市场来看，动力电池领域是目前锂电设备市场需求重要贡献者。新能源汽车行业快速发展，带动动力电池需求上升，将直接带动锂电池检测设备需求增长；“双碳”目标下，储能锂电池市场也在快速发展；以及同时潜在应用覆盖各类各类电动自行车、低速电动车、通讯基站、数据中心、家庭储能和规模储能等领域的新一代储能体系-钠离子电池的不断发展，都将带动新能源电池行业产业链的发展。综上，新能源电池作为可持续发展新能源的代表，在现有的动力、消费、储能领域将加速渗透，并有望拓宽无绳化电动工具等新的应用场景，不断向“TWh”时代迈进。同时锂电池应用领域的高速发展将极大拉动对锂电设备的投资需求。过去一年，头部锂电设备企业均开始加速扩产，且在技术实力、协同开发、稳定性控制、资金实力、交付速度和规模等方面更具有优势，可快速帮助电池企业在新工艺、新产品落地及市场投放上提供保证，因此市场订单将进一步向头部锂电设备企业倾斜。此外，头部锂电设备公司也将日益发挥规模化优势，并通过导入精细化生产管理、整合供应链资源，实现降本增效，进一步提升盈利能力和经营质量。公司作为全球领先的新能源电池智能检测设备供应商，拥有多套不同类型锂电池缺陷检测的自动识别成熟算法。如在动力卷绕电芯检测上的单向滤波算法、在数码卷绕电芯检测上的AI算法、其通用性强、稳定性高、检测精度高，已被业界普遍接受并广泛使用。可满足新能源汽车、各种电子产品以及电化学储能系统等新兴应用领域的锂电池检测需求，可对电池内部缺陷进行无损检测分析，提高锂电池的安全性和可靠性。2021年度，公司荣获“时代上汽质量优秀奖”、“江苏时代2021年度最佳交付奖”、“欣旺达优秀供应商”等荣誉，持续获得行业代表客户的认可和肯定，在国内市场占主导地位。未来，公司将积极响应政策和市场需求，努力把握行业机遇，立足新能源电池产业链中游，为下游客户持续提供优质的产品和服务，致力于推动产业的发展。（二）半导体行业（二）半导体行业 作为全球信息产业的基石和现代工业粮食，集成电路在消费电子、高端制造、网络通讯、家用电器、物联网等诸多领域得到广泛应用，已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。根据国家集成电路产业发展推进纲要，集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产业这广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 3大特征高度体现了我国集成电路的现实和挑战：（1）我国近些年集成电路进口金额巨大，根据中国海关数据，2020年我国集成电路进口额达3,500亿美元，远高于原油或其他战略物质的进口总额，2021年是4,326亿美元，同比增长23.6%，这意味着我国数字经济快速发展，半导体市场前景可观；（2）集成电路产业的发展高度依赖于材料、机械（设备）、电子和软件等基础工业的支撑；（3）集成电路产业大量应用尖端的前沿技术研发成果，从而引导其他产业的发展方向。在智能物联网时代，集成电路芯片更加重要，从个人/家庭到工业制造，各类智能化设备都离不开芯片。报告期内，工信部、发改委、财政部和国家税务总局发布了2021年第9号公告，对国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知（国发20208号）第二条所述国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件进行了公告，为集成电路产业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，促进了集成电路产业的进一步发展。美国半导体行业协会（SIA）提出，2019年，全球半导体市场销售疲弱，仅为4,123亿美元；2020年，受新冠疫情对半导体需求的刺激，全球半导体销售额增长6.8%至4,404亿美元。世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2021年全球半导体销售达到5,559亿美元，同比增长26.2%，同时根据WSTS预测，2022年的全球半导体销售额将继续增长达到6,014亿美元。未来10年，全球半导体技术的进一步创新将催生一系列变革性技术，包括5G、人工智能（AI）、自动电动汽车和物联网（IoT），半导体本身的创新也有助于刺激进一步的市场需求并开辟新市场。受全球半导体产品需求旺盛影响，中国集成电路产业继续保持增长态势。据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。2021年，中国集成电路产品进出口都保持较高增速。根据海关统计，2021年中国进口集成电路6354.8亿块，同比增长16.9%；进口金额4325.5亿美元，同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3107亿块，同比增长19.6%，出口金额1537.9亿美元，同比增长32%。封装测试行业位于集成电路制造产业链的中下游。封装是将芯片在基板上布局、固定及连接，并用绝缘介质封装形成电子产品的过程。根据Frost&Sullivan数据，全球封测市场规模从2016年的510.00亿美元增长至2020年的594.00亿美元，保持着平稳增长。受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动，国内封装测试市场增长较快，国内封测市场规模从广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2016年的1,564.30亿元增长至2020年的2,509.50亿元，年均复合增长率为12.54%，远高于全球封测市场3.89%，其中2020年先进封装市场规模为351.30亿元。预计至2025年，全球封测市场规模将达到722.70亿美元，国内封测市场规模将达到3,551.90亿元，其中国内先进封测市场规模将达到1,136.60亿元。据调研机构IC insights 发布的报告显示，继2021年激增36%之后，预计2022年半导体行业资本支出将大增24%，达到1904亿美元的历史新高，比2019年增长86%。此外，如果2022年的资本支出增长大于等于10%，这意味着自1993-1995年以来，半导体行业将首次出现连续三年的两位数支出增长。自中美贸易战以来，半导体全产业链亟需国产化与自主可控已成为国内企业的目标共识。基于战略及业务发展需要，公司于2021年成立了半导体事业部，在锂电池检测自动化业务的基础上通过横向发展，将“X光检测技术”应用于半导体封装测试阶段，针对芯片缺陷的自动检测技术取得重大突破，自主研发半导体分立元件在线全自动X-RAY检测设备为半导体行业客户解决检测效率的难题。报告期内，公司与某全球半导体行业知名厂商签订了8台套搭载了电子光学成像自动识别系统的半导体芯片缺陷检测设备采购合同；与此同时，应用于半导体行业的X-ray点料机、半自动X光检测设备也获得了汽车电子、SMT行业大客户的设备订单并荣获广东省半导体行业协会“2021年度先进贡献奖”荣誉称号，公司在半导体板块布局初见成效，后续将通过半导体行业协会、技术论坛、行业展会等平台进行宣传推广，大力拓展市场。（三）（三）PCBPCB行业行业 印制电路板作为电子产品之母，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，上游是以覆铜板（CCL）、铜箔等为代表的材料供应商，下游是将PCB板及芯片等零部件进行装配的PCBA厂商，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。据行业知名研究机构Prismark统计，2021年全球PCB产业总产值估计达804.49亿美元，同比增长23.4%。其中，中国作为全球PCB行业的最大生产国，2021年占全球PCB行业总产值的比例达54.2%。从中长期来看未来全球PCB行业仍将呈现增长的趋势，Prismark预测2021-2026年全球PCB产值复合增长率约为4.8%，2026年全球PCB产值将达到约1,015.59亿美元。中国将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测2021-2026年中国PCB产值复合增长率约为4.6%，略低于全球，预计到2026年中国PCB产值将达到约546.05亿美元。5G、人工智能、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。20212021-20262026 年年 PCBPCB 产业发展情况预测（按地区）产业发展情况预测（按地区）单位：百万美元 类型/年份 2020 2021E 2026E 2021-2026E 产值 同比 产值 产值 复合增长率 美洲 2.943 10.8%3.261 3.780 3.0%广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 欧洲 1.613 27.3%2.053 2.381 3.0%日本 5.771 26.6%7.308 9.277 4.9%中国大陆 35.009 24.6%43.616 54.605 4.6%亚洲（日本、中国大陆除外）19.883 21.8%24.212 31.516 5.4%合计 65.219 23.4%80.449 101.559 4.8%数据来源：Prismark 2021 Q4报告 随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体不断转移，中国已成为全球最重要的PCB生产基地。2000年以前全球PCB产值70%以上分布在美洲、欧洲、日本等地区，而自21世纪以来，PCB产业重心持续向亚洲地区转移，中国2006年开始超越日本成为全球第一大PCB生产国，2016年至今PCB产值占比超过全球一半以上。2019年NTI全球百强PCB企业榜中有超过85%的上榜企业在国内投资建厂，中国PCB行业在全球的地位日益凸显。随着我国经济的稳定增长及电子信息行业景气度的不断提升，我国PCB行业将继续保持较快增长。公司的PCB智能检测设备广泛应用于PCB行业的中游，产品种类覆盖PCB/FPC生产全工艺流程，如线宽、铜厚、板厚、检孔、翘曲度、外观、阻抗、离子污染等检测设备，满足多种检测需求。公司在PCB行业拥有24年的技术沉淀，积累了丰富的项目经验和客户资源，根据中国电子电路行业协会公布的2020年国内PCB行业百强名单，经统计有98家厂商为公司客户；在PCB行业“专用设备和仪器”销售排行榜中，公司排名第二。2021年度，公司持续向鹏鼎控股、东山精密、健鼎科技、深南电路、华通电脑、景旺电子、胜宏科技、珠海方正等行业代表客户提供PCB自动检测仪器设备；在线铜厚测量仪、全自动线宽测量设备、半固化平无尘自动裁切机三款产品入选“第二届PCB行业产品贡献奖”，并荣获“深联电路智能制造项目卓越贡献奖”、“四会富士优秀合作伙伴”等荣誉称号，得到行业及客户的认可。（四）平板显示行业（四）平板显示行业 平板显示器件是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴电子设备、电视、汽车、冰箱、空调、仪器仪表等需要显示功能的电子产品的重要部件，是实现文字和图像显示的人机交互载体，主要由显示模组、背光模组和触控模组组成，目前以LCD和OLED显示器件为主流，MiniLED有开启高速成长之势。2021年，全球新型显示行业产值和产量均再创新高。根据中国光学光电子行业协会液晶分会(CODA)的数据，全球新型显示行业预计2021年产值2547.72亿美元，同比增长16.4%。2021年的电视面板总出货量将达到2.69亿台，与2020年的水平相比相对未变，2021年1-11月中国彩电产量将近1.7亿台。2021年中国商用显示市场规模超2000亿。显示行业向高精度、低能耗、环保方向持续发展，家用显示往大尺寸、高分辨率、高画质的替代消费方向发展；商用显示往多场景、多尺寸分化的总量稳步上升发展。显示行业整体稳健进步，中国已成为全球最大，供应链体系最完善，效率最高的无可替代的显示产品输出地。根据IDC数据统计，2021全球智能手机出货量为13.548亿，同比增长4.84%，智能手机规模巨大的存量市场为中小尺寸背光显示模组提供广阔的市场空间。随着5G、物联网、工业4.0等深入发展及新兴市场的增长，也为我国背光显示模组行业提供了广阔的市场容量和发展潜力。广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 由于我国产业政策支持、人力成本优势以及成本管控能力，我国大陆液晶面板厂商相较韩国、日本等地厂商具有显著优势，全球液晶显示产业链向中国大陆转移。据DSCC预测，中国大陆面板厂市占率持续提升，2022年将达到72%，其中在LCD面板市占率为76%左右。随着汽车市场以及智能化汽车、物联网、车联网等的不断发展，人们对于人车交互的需求不断增加，越来越多的机械仪表开始更换为彩色液晶显示器仪表板，整车中对车载屏的需求数量也不断提升。根据Omdia数据，2020年全球车载显示屏出货量为1.27亿片，其中中控显示屏出货量为7380万片，占比58%；电子仪表盘出货量4680万片，占比36.9%，预计到2030年全球车载显示屏出货量将达到2.38亿片。随着全球液晶显示产业加速转移、技术的不断进步、车载显示等各种专业显示需求的不断增加、将相应带来液晶显示模组和背光显示模组需求的上升，进一步支持行业的长远发展。公司的平板显示模组自动化业务处于产业链中游，主要向平板显示制造厂商提供用于平板显示器中显示模组组装生产的邦定、贴合、背光等中后段模组全自动化生产线。公司以LCD模组产线为基础，积极布局车载屏、大尺寸TV液晶面板以及OLED、MiniLED相关自动化及检测设备，深度参与行业客户下一代产品研发，具备快速响应客户开发需求的能力，是国内主要的平板显示模组组装设备供应商之一。2021年，公司全力支持TCL华星在首家海外工厂印度首个Bonding-Assembly全制程的液晶面板模组厂顺利投产，在疫情期间派遣工程师赴印度进行新产线的安装和调试，获得了客户的肯定。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务（一）主要业务 正业科技聚焦“工业检测智能装备”主航道，以“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“锂电、PCB、平板显示”三大主业，积极进军半导体领域。正业科技主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务，拥有较为完善的产业链布局和众多稳定、优质的知名客户，目前市场覆盖全球数十个国家和地区，具备较强的行业综合服务能力，为客户提供多方位的标准化、定制化服务及解决方案，满足全球不同客户的差异化需求。（二）主要产品（二）主要产品 1、锂电板块 公司的锂电检测自动化是向锂电池制造厂商提供锂电智能检测设备，对锂电池内部缺陷进行无损检测分析，提高锂电池的安全性和可靠性，满足新能源汽车及各种电子产品的锂电池检测需求。公司在锂电检测细分领域优势突出，技术水平、产销规模、服务能力等方面均具有行业领先优势，获得锂电行业龙头企业的高度认可，与宁德时代、珠海冠宇、蜂巢能源、比亚迪、中航创新、亿纬锂能、孚能科技、正力新能源、欣旺达、维科电池、国轩高科、松下能源、瑞浦能源、赣锋锂业等锂电池制造厂商保持稳定合作关系。公司锂电板块的主要产品情况如下：产品名称产品名称 产品用途产品用途 产品特点产品特点 产品图片产品图片 广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 方形聚合物软包电芯/成品电池全自动 X 光检查机 该设备主要应用于方形聚合物软包电芯或成品电池进行在线全自动检测。1、软件功能丰富：A、自动测量电池正负极片对齐度，统计最大值、最小值、均值、正极差、负极差；B、自动判断良品和不良品，自动分拣不良品；C、扫码功能，记录电池编码，逐个跟踪电池检测结果并可上传到终端服务器。2、检测效率高：一套成像系统，两套入料机械手交替运行，实现在线检测分析，效率高，日检 30K 以上，适合对方形聚合物软包电芯或成品电池进行大批量全检。3、生产线对接：出入料口可对接生产线。4、换型调试快：不同型号电池换型调试快，更换时间在10-30 分钟内。5、安全环保：整个设备安全互锁，三重防护功能，机身表面任何部分均满足安全辐射标准。圆柱电池全自动 X 光检查机 该设备主要应用于锂电行业圆柱型电池的在线或离线全自动检测。1、全自动检测 自动检测判断，自动分拣良品与不良品，能适应在线和离线两种检测方式的需要。2、实时监测 对所有动作、信号、硬件状态实时监测，并呈现在软件操作界面上。3、图像和数据实时在线显示 同一电池的多部位检测图片和数据，在同一软件界面中显示，方便观察识别；4、安全环保 整个设备安全互锁，三重防护功能，机身表面任何部位均满足欧美国家安全辐射标准。多层卷绕动力电池全自动 X 光检查机 该设备主要应用于电池行业多层卷绕型动力电池的在线全自动检测。1、自动检测 自动检测判断，自动分拣良品与不良品。2、数据库建模 客户可据检测标准自由设定，建模型号多达 60 种；设备通过读取条形码或二维码，进行自动切换。3、实时监测 对所有动作、信号、硬件状态实时监测，并呈现在软件操作界面上。4、OK 品电池智能配对 软件自动判定 AB 型号电池，AB 型号配对流往下一道生产工序。5、图像和数据实时在线显示 同一电池的多部位检测图片和数据，在同一软件界面中显示，方便观察识别。广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 6、安全环保 整个设备安全互锁，三重防护功能，机身表面任何部位均满足安全辐射标准。叠片动力电池全自动 X光检查机 该设备主要应用于叠片型动力电池的在线全自动检测。1、全自动检测 自动检测判断，自动分拣良品与不良品，能适应在线和离线两种检测方式的需要。2、实时监控 对所有动作，信号，硬件状态实时监控，并呈现在软件操作界面上。3、图像和数据保存 同一电池的多部位检测图片和数据、在同一软件界面中显示，方便观察识别。4、安全环保 整个设备安全互锁，三重防护功能，机身表面任何部件均满足欧美国家安全辐射标准。叠片电池/圆柱电池全自动 TDI 线扫 X 光检查机 该设备主要应用于锂电行业热压后的动力叠片电芯或圆柱电池的在线/离线全自动检测。1、检测范围广 TDI 线扫一次检测范围广，成像畸变小，对电池层数没有限制；2、全自动检测 自动检测判断，自动分拣良品与不良品，能适应在线和离线两种检测方式的需要。3、实时监控 对所有动作，信号，硬件状态实时监控，并呈现在软件操作界面上。2、半导体板块 基于战略及业务发展需要，公司于 2021 年成立了半导