300345_2021_华民股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码：300345 证券简称：华民股份 二二二年四月 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.28 第五节 环境和社会责任.46 第六节 重要事项.48 第七节 股份变动及股东情况.57 第八节 优先股相关情况.63 第九节 债券相关情况.64 第十节 财务报告.65 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人欧阳少红、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(会计主管人员)栾洪财声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。本公司提醒投资者认真阅读年度报告全文，并特别注意以下风险因素：1、宏观经济波动的风险 公司耐磨件业务的下游行业属于周期性行业，与国民经济的发展高度相关，宏观经济的波动会对水泥建材、冶金矿山等行业的发展有一定的影响。受到国内外宏观经济及国家宏观调控政策的影响，我国经济短期内面临的形势仍较为严峻。如果宏观经济形势持续恶化，经济增长不及预期，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。2、主要原材料价格波动对经营业绩影响的风险 公司生产所需的主要原材料为黑金属材料，包括废钢、铬铁、锰铁等。公司主要产品成本结构中直接材料占比较高，且整体呈上升趋势，主要原材料价格波动将会对公司的成本和经营业绩产生直接影响。如果在未来的经营期间内，公司的主要原材料价格持续上涨偏离预期，且公司成本管控不力或公司无法将原材料价格上涨的成本压力及时传递给下游客户，则可能导致公司毛利率及盈利水平下降，对公司的生产经营造成不利影响。3、应收账款发生坏账损失的风险 公司应收账款余额较高，尽管目前公司执行了较为严格的信用政策，且通过多湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 种手段加强应收账款的催收，但若宏观经济环境、重要客户经营状况等发生重大不利变化，公司的应收账款可能无法收回而产生坏账风险。随着公司业务的发展，应收账款可能进一步增加，若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收账款管理，将会影响资金周转速度和经营活动的现金流量，可能使公司面临流动性风险或较高坏账风险，将对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。4、限电影响生产经营的风险 2021 年 8 月和 9 月，国家发改委陆续发布2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表和完善能源消费强度和总量双控制度方案，指导各地区各部门深入推进节能降耗工作，推动高质量发展和助力实现碳达峰、碳中和目标。上述政策目标指导下，各地相继出台限电限产举措。目前限电政策对公司生产经营尚未造成重大影响，如若未来相关主管部门出台或进一步收紧相关限制性政策，则可能对公司以及公司上下游企业生产活动造成限制，进而对公司的原材料供应、产品需求、生产经营造成不利影响。5、控股股东股权质押可能导致的平仓风险 建湘晖鸿为公司控股股东，合计持有公司股份 88,259,100 股，占公司总股本的20.00%。其中，累计被质押股份 88,259,100 股，占其持有公司股份总数的 100.00%。若因控股股东资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致公司控股股东所持质押股份的质押状态发生变化，将会引发平仓风险或被强制过户的风险，从而导致公司面临控制权不稳定的风险。董事会审议的利润分配预案或公积金转增股份预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华民股份 指 湖南华民控股集团股份有限公司 建湘晖鸿 指 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司 红宇鼎基 指 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司 红宇再生 指 湖南红宇再生物资利用有限公司 红宇白云 指 四川红宇白云新材料有限公司 红宇智能 指 湖南红宇智能制造有限公司 上海唯楚 指 上海唯楚新材料科技有限公司 香港红宇 指 香港红宇有限公司 红宇科技 指 四川红宇新材料科技有限公司 江苏红宇 指 江苏红宇新材料科技有限公司 红宇耐磨 指 湖南红宇耐磨新材料有限公司 骏湘资本 指 湖南骏湘资本管理有限公司 智慧城市研究院 指 湖南新型智慧城市研究院有限公司 迎水基金 指 上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 15 号私募证券投资基金 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 公司章程 指 湖南华民控股集团股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期/本报告期 指 2021 年度 近三年 指 2021 年度、2020 年度、2019 年度 审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 股东大会 指 湖南华民控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南华民控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 湖南华民控股集团股份有限公司监事会 高效球磨综合节能技术解决方案 指 根据磨球材料、磨球级配、衬板波形、物料检测数据、球磨机工况、生产效率等因素对球磨机进行系统设计，以达到各因素的最佳匹配，实现在球磨生产过程的节约能源、提高效率和降低物资消耗等目标 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 级配方案 指 根据物料耐磨度、球磨机工况、生产效率等多方面因素，对球磨机中不同直径磨球数量进行配比，使得用最少的磨球量实现球磨机最佳的研磨效率 磨球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 磨段 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形金属铸件 衬板 指 用于保护球磨机筒体和端部的耐磨铸件 锤头 指 安装在破碎机上对物料进行破碎的耐磨件 PIP 指 可控离子渗入技术，是一种黑金属表面盐浴复合增强技术 黑金属 指 主要是钢和铸铁，是重要的化工机械材料 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华民股份 股票代码 300345 公司的中文名称 湖南华民控股集团股份有限公司 公司的中文简称 华民股份 公司的外文名称 Hunan Huamin Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HUAMIN 公司的法定代表人 欧阳少红 注册地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 注册地址的邮政编码 410600 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 办公地址的邮政编码 410600 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱艳春 姜珊 联系地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 电话 0731-82378283 0731-82378283 传真 0731-82378283 0731-82378283 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 刘宇科、陈秀文 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）157,883,982.71 149,193,399.79 5.83%123,285,949.34 归属于上市公司股东的净利润（元）4,718,266.22 5,164,875.38-8.65%47,969,549.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-10,684,668.01-9,700,152.50-10.15%-21,573,413.31 经营活动产生的现金流量净额（元）21,433,018.33 27,218,746.45-21.26%55,828,593.64 基本每股收益（元/股）0.0107 0.0117-8.55%0.1087 稀释每股收益（元/股）0.0107 0.0117-8.55%0.1087 加权平均净资产收益率 0.94%1.04%-0.10%10.20%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）573,229,390.34 558,720,236.36 2.60%582,591,567.71 归属于上市公司股东的净资产（元）504,372,845.19 499,654,578.97 0.94%494,489,703.59 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）157,883,982.71 149,193,399.79 营业总收入 营业收入扣除金额（元）22,926,463.66 18,000,948.68 难以形成稳定业务模式的数字产品业务收入和正常经营之外的其他业务收入 营业收入扣除后金额（元）134,957,519.05 131,192,451.11 扣除难以形成稳定业务模式的数字产品业务收入和正常经营之外的其他业务收入后金额 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,682,612.90 42,004,867.38 36,398,324.89 39,798,177.54 归属于上市公司股东的净利润 4,257,667.83 1,686,592.92 6,821,761.62-8,047,756.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,062,483.96-459,811.74-973,768.19-12,313,572.04 经营活动产生的现金流量净额-2,429,820.46 626,246.17 7,405,708.26 15,830,884.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况异情况 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-55,523.36 5,954,859.07 145,919.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,812,896.04 1,907,743.06 21,963,932.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,843,206.21 1,727,289.24 4,478,515.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,200,334.63 5,245,550.00 41,368,745.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 981,321.30 246,319.16 1,862,486.81 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 5,836.81 4,351.14 少数股东权益影响额（税后）373,463.78 212,381.51 276,636.64 合计 15,402,934.23 14,865,027.88 69,542,962.94-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，年消耗耐磨件超过200万吨，同时形成了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、火力发电等行业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业变成完整社会化产业。耐磨铸件行业属于铸件行业的重要组成部分，其与铸件行业整体发展情况密不可分。近几年，受行业需求放缓、汽车轻量化以及国际贸易摩擦等综合因素影响，我国铸件产量增速有所放缓，但整体保持了平稳发展态势。目前耐磨铸件产品的主要消费群体是国内大型的水泥、火电、矿山企业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展具有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致耐磨铸件行业存在一定的周期性。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专注于新材料技术开发与应用的高新技术企业，目前产品的销售模式主要为直销方式，即由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款方式等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中和售后服务。报告期内，公司的主要业务包括：（1）耐磨材料领域：一方面是高效球磨综合节能技术的应用与推广，为矿山、水泥和火电等行业的客户提供“提产、节能、降耗、环保”综合解决方案，主要产品为磨球、衬板等耐磨产品。在耐磨行业领域中，公司针对下游行业球磨环节能耗不断增加的状况，创新性的开发出了一整套高效球磨综合节能技术解决方案，可为球磨生产环节节电30%-40%，使球磨机产能提高5%-30%，耐磨铸件的消耗量降低50%以上。公司“高效球磨综合节能技术”通过物料检测、磨球级配设计、衬板结构设计等一揽子解决方案，为下游客户的球磨机系统实现“节能、降耗、提产”的目标，是行业唯一入选国家低碳节能推广目录的技术。另一方面是破碎机锤头的应用与推广，通过破碎机可以将废旧汽车、钢材、家电等进行再次利用，实现循环经济。（2）可控离子渗入（PIP）技术处理，该技术基于军工和高端装备制造业对零部件在不湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 改变机械性能前提下同时具备更高的耐蚀、耐磨和耐疲劳性能的严格要求以及我国绿色制造的发展要求，实现了渗入温度低、渗层厚、渗入过程绿色环保，可以替代镀硬铬并实现产业化应用。该技术主要通过对零部件的表面进行处理，有效提升金属陶瓷零部件的耐磨耐腐蚀性能，增强客户产品的竞争力，主要产品和服务为金属陶瓷PIP产品以及PIP技术加工等。获授权发明专利多项，达到国际先进、部分指标达到国际领先水平。获得2018年国家绿色制造科技进步一等奖。公司PIP业务的产品和技术可应用于工程机械、环卫机械、农业机械、医疗器械、军工装备、汽车制造、石油石化、模具制造和航空航天等领域。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术整合和持续创新优势 作为一家新材料行业的高新技术企业，公司依托高校、研究院所强大的研发资源，不断挖掘和整合新材料行业的技术、人才等资源，坚持走“节能、环保、高端”的产业化道路。公司是国内最早提供高效球磨综合节能技术解决方案的企业，通过多年来对耐磨铸件行业技术发展的研发沉淀，具有较强的技术研发和产品创新优势，尤其在产品应用领域积累了丰富的实践经验，能为客户提供个性化、非标化的节能降耗整体方案。同时公司通过自主研发和技术引进的方式完成了可控离子渗入PIP技术的先进金属表面处理技术，使得公司在新材料领域具有较强的市场竞争力。2、行业品牌优势 品牌是企业核心价值的体现，多年以来，公司的高效球磨综合节能技术在众多企业得到推广应用，最高节电40%，最大降耗70%，最大提产30%，成为工业节能领域响当当的“节能专家”。上市以来，公司知名度和品牌影响力继续提升，高效球磨综合节能技术是行业唯一入选“国家重点低碳节能技术推广目录”的技术。随着绿色环保的PIP技术推广和应用加强，PIP技术的品牌影响力逐步加强，先后获得了绿色制造技术进步一等奖和湖南省军民融合产业发展专项资金。3、销售及技术服务优势 公司在行业内独创了“高效球磨综合节能解决方案”的营销模式，为下游客户提供从物料检测、磨球级配、衬板安装到运行维护的一揽子解决方案。经过多年的实践，公司培养了一支专业化的销售及售后技术服务团队，团队负责人均具有5年以上的专业营销经验和售后技术服务经验。公司的销售人员以项目跟踪为起点，以点带面，让客户理解公司“高效球磨综合节能解决方案”的应用为球磨机系统带来的“提产、节电、降耗”等综合效益；公司技术支持湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 部门负责对物料进行检测、对公司产品的级配、调试、使用进行指导，并为客户在产品使用过程中提供技术服务与支持。公司的PIP技术在产业化过程中，也得到了市场和客户的广泛认可，提升了公司的竞争力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概、概述述 2021 年，面对复杂严峻的国际政治形势、持续低迷的全球经济走势，以及原材料价格飞涨、工业用电偏紧等诸多挑战。公司不忘初心，迎难而上，积极应对，2021 年，实现营业收入 1.58 亿元，较上年同期上升 5.83%，归属于上市公司股东的净利润 471.83 万元，较上年同期下降 8.65%。公司营业收入呈现持续增长态势，具体情况如下：1、优化股权结构，推进定向增发，助力公司战略转型 报告期内，公司控股股东内部股权结构调整，公司实际控制人完成变更，有效化解了原实际控制人不确定的风险；并积极推进再融资项目，向新实际控制人定向发行股票132,000,000股，募集资金 54,912.00 万元，有利于进一步保障公司控制权稳定，为公司业务发展和战略转型提供有力的资金支持，有利于促进公司提高发展质量和效益，推动公司的持续稳定发展。2、强化精细化管理，做好资源整合，降本增效 报告期内，公司抓管理，呈现高效率，高品质；抓队伍，做到创新性，多技能，通过精细化管理和精益生产，进一步夯实基础；报告期内，在原材料高位上扬趋势下，公司及时作出市场预判和对策调整，进行战略储备，并积极开发优秀供应商，有效控制采购成本，并为长期稳定发展做好资源保障。3、深化研发应用，拓宽产品种类，抢抓市场机遇 报告期内，公司持续保持在耐磨铸件领域和表面处理领域的技术优越性，一方面针对下游客户尤其是水泥行业的高能耗高电耗现状，展开高效球磨综合节能方案的深入研究，进一步优化衬板结构、磨球级配帮助客户解决节能降耗的迫切要求；另一方面加大研发投入，大力推进优质客户的全品种开发，为客户提供全方位的产品和服务，与客户建立从技术开发到采购管理、售后服务的全流程沟通渠道。报告期内，PIP 业务收入持续增长。4、加强应收账款的跟催和管理，全力回笼资金 报告期内，公司成立专门的催收小组，加强对历史应收账款的清理工作；对新增货款以项目为单位，通过多部门联动，多维度关注其回收情况。同时，进一步完善客户信用档案，定期评价客户信用状况，加强应收账款的风险管控，保障货款回收及时，降低坏账风险。湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 157,883,982.71 100%149,193,399.79 100%5.83%分行业 制造业 157,883,982.71 100.00%149,193,399.79 100.00%5.83%分产品 磨球 43,750,751.83 27.71%54,421,490.18 36.48%-19.61%磨段 351,024.77 0.22%453,889.59 0.30%-22.66%衬板 15,600,644.68 9.88%18,642,059.45 12.50%-16.31%弯管 14,932,579.66 9.46%16,706,278.98 11.20%-10.62%PIP 37,381,021.04 23.68%23,252,364.09 15.59%60.76%军品服务 620,165.06 0.39%1,108,808.42 0.74%-44.07%锤头 17,850,024.69 11.31%14,462,005.13 9.69%23.43%其他 27,397,770.98 17.35%20,146,503.95 13.50%35.99%分地区 华中 64,798,484.94 41.04%63,794,469.31 42.76%1.57%华东 28,054,141.35 17.77%18,766,760.52 12.58%49.49%华北 13,536,086.79 8.57%21,936,465.00 14.70%-38.29%西南 14,213,883.54 9.00%9,733,020.41 6.52%46.04%华南 9,224,767.87 5.84%9,624,400.26 6.45%-4.15%东北 4,398.23 0.01%5,309.73 0.01%-17.17%西北 1,514,768.10 0.96%766,189.46 0.51%97.70%国外 26,537,451.89 16.81%24,566,785.10 16.47%8.02%分销售模式 直销 157,883,982.71 100.00%149,193,399.79 100.00%5.83%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 同期增减 同期增减 期增减 分行业 制造业 157,883,982.71 118,820,871.95 24.74%5.83%10.70%-3.32%分产品 磨球 43,750,751.83 30,377,206.37 30.57%-19.61%-24.61%4.61%衬板 15,600,644.68 12,217,625.89 21.69%-16.31%-20.62%4.25%弯管 14,932,579.66 10,638,260.50 28.76%-10.62%-6.26%-3.31%PIP 37,381,021.04 30,582,578.08 18.19%60.76%92.58%-13.51%锤头 17,850,024.69 18,034,064.10-1.03%23.43%32.14%-6.66%分地区 华中 64,798,484.94 37,027,830.34 42.86%1.57%0.98%0.34%华东 28,054,141.35 24,344,523.49 13.22%49.49%40.45%5.58%国外 26,537,451.89 25,962,928.02 2.16%8.02%11.21%-2.81%分销售模式 直销 157,883,982.71 118,820,871.95 24.74%5.83%10.70%-3.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 制造业 销售量 吨 13,530.35 13,992.93-3.31%生产量 吨 13,804.1 12,771.09 8.09%库存量 吨 3,099.85 5,047.37-38.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2021 年度库存量与上年同期相比减少 38.58%，主要系上年度库存量包含部分以前年度待处置的废旧产品，已转移至原材料并逐步消耗。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 67,238,178.91 56.59%55,810,018.18 52.00%4.59%人工成本 13,531,641.88 11.39%12,507,650.07 11.65%-0.26%制造费用 28,317,000.92 23.83%30,618,378.27 28.52%-4.69%外协加工 41,354.06 0.04%-0.04%其他 9,734,050.24 8.19%8,357,658.83 7.79%0.40%说明 适用 不适用（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）87,125,885.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 31,815,697.04 20.15%2 客户二 21,169,269.82 13.41%3 客户三 14,932,579.66 9.46%4 客户四 13,732,141.77 8.70%5 客户五 5,476,196.82 3.47%合计-87,125,885.11 55.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）44,262,547.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.37%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 14,443,527.08 14.80%2 供应商二 8,182,327.32 8.39%3 供应商三 8,136,747.17 8.34%4 供应商四 7,071,614.25 7.25%5 供应商五 6,428,331.81 6.59%合计-44,262,547.63 45.37%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,428,643.21 3,593,631.95 51.06%主要系本报告期开拓新市场，销售费用增加。管理费用 30,314,941.10 27,153,457.33 11.64%财务费用-140,462.41 441,549.75-131.81%主要系本报告期无银行贷款，利息支出减少。研发费用 5,391,844.02 2,478,512.05 117.54%主要系本报告期公司研发项目的投入有所增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 金属陶瓷材料在钢铁企业耐磨辊修复上的应用 降低生产成本，提高产品寿命。2019 年度已完成了市场调研、喷焊粉末开发并进行了小批量喷焊试验，厂内性能测试指标良好。因疫情及公司规划调整等原因，本项目 2020 年度暂未开展。2021 年度对高速辊进行了小批量喷焊试验，厂内性能测试指标良好。1、喷焊轧辊寿命达到铸造轧辊的 150%250%，修复成本不超过铸造轧辊销售价格的 30%，具备 34 吨/天的生产能力。申请发明专利一项；2、其他类似产品使用寿命达到新品寿命，成本不超过新品的 60%，具备明显的性价比优势。在喷焊行业为公司提供新的利润增长点。11#、12#磨球新材料的研发 降低生产成本，提高磨球性能。完成了 11#、12#材料新型磨球的批量试产，生产成本较 1#材料降低 15%左右，厂内性能测试及小磨机试验指标良好，目前已在客户处试用。1、实现 11#、12#新型铸铁磨球产品的工业化生产；2、11#、12#新型铸铁磨球的生产成本较铬锰钨抗磨铸铁磨球降低 10-20%；3、11#、12#新型铸铁磨球的碎球率均控制在 5以下。适应客户产品需求，增加产品规格。9#、21#弯管新材料的研发 开发泵送耐磨铸件新材料研发，提高行业竞争力。完成了 9#、21#弯管新材料的化学成分开发，并完成试生产，生产工艺较稳定。目前已有 2 种型号在客户处装机试用。1、开发出 9#、21#材料泵送机械输送管道；取得稳定的 9#、21#材料泵送机械耐磨铸件的生产工艺；与市场同类材料使用寿命增加 0-20%；与市场同类材料生产成本降低 10-30%。在混凝土泵送行业为公司提供新的利润增长点。水泥厂磨球级配的研发 提高产能，降低能耗，提高水泥质量。1、完成水泥磨其他辅料的磨球级配研磨效率试验；2、选取一种水泥磨物料完成异形球级配研磨试验。预计为水泥建材行业球磨机节能 5%10%，提产5%10%，并改善制粉细度，提升水泥质量。增加磨球产能，提高在水泥行业的竞争力。低锰钒耐磨铸铁磨球的研发 降低生产成本，优化产品性能。新材料磨球冲击韧性值冲击韧性 6-10J/cm2，厂内试验未出现碎球。客户装机试验进行中。新磨球出现碎球频次为零。适应客户产品需求，增加产品规格。节能衬板的研发及应用 提高产能，降低能耗，增加产品规格。完成了低合金衬板新材料研发，并完成 2 套低合金衬板生产。目前已有 2 套衬板在客户处装机试用。1、实现低合金衬板工业化生产；2、进一步开拓矿山耐磨材料市场。矿山新型高效节能专用衬板的推出，将在矿山领域为公司获取新的利润增长点。海洋环境高防腐耐磨性能导轨研发及产业化 满足舰艇海洋环境下导轨高防腐耐磨性能要求。1、2021 上半年完成方案设计及评审、军用舰艇导轨渗剂配方研究及导轨专用工装设计；2、2021 年下半年完成小批量试制和市场投放；3、目前已开始批量生产。1、解决海洋环境复杂形状导轨微变形难题；2、形成海洋环境高防腐耐磨导轨 PIP 技术体系。1、扩大公司在海洋装备领域 PIP 技术知名度；2、公司 PIP 技术在海洋舰艇导轨上的应用，可增加销售收入。湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 三元共渗技术在销轴减磨性能上研究与应用 通过硫碳氮共渗，使钢件表面覆盖一层韧而硬度低的硫化物层，接触表面具有良好的磨合性，加上硫元素本身摩擦系数低，可以提高钢件的抗咬合性能。1、2021 年上半年完成方案设计及评审、硫氮碳三元共渗渗剂配方研究及销轴硫氮碳三元共渗工艺匹配性研究；2、2021 年下半年完成小批量试制和市场投放；3、目前已开始批量生产。1、销轴硫氮碳三元共渗专用渗剂研制；2、研究硫氮碳三元共渗减磨机理。1、增加公司销轴产品的外观质量，提高市场竞争力；2、增加公司销轴类产品市场占有率，提高销售收入。PIP 固体废渣无害 化自动处理设备 对 PIP 工艺形成的危险固体废弃物进行无害化处 理，减少危废处理成本，降低环境危害风险。1、2021 年上半年月完成方案设计及评审、固废无害化工艺路线确认及固废无害化处理设备的设计论证；2、2021 年下半年月完成设备装配、技术体系建设及设备运行调试；3、2021 年年底开始处理固废。1、开发固体废弃物自动处理设备；2、建立 PIP 危废无害化处理技术规范和检验指标。1、降低公司危废堆积引起环境污染的潜在风险；2、通过固体废弃物无害化处理，减少废弃物处理成本。基于益阳城市大脑的应急一张图的研究 1、结合益阳市当前应急管理数据现状，为支撑益阳市智慧应急正常运行，构建信息资源规划和数据库建设；逐步建设以益阳市应急管理局应急管理平台为中心，上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享、互有侧重、互为支撑、安全畅通的应急指挥信息管理体系；2、系统建设使用后，能顺利保障益阳市洪涝灾害、安全生产、道路交通等应急管理，实现救援指挥调度的数据资源实时动态展现、精准智能分析，实现一图全面感知、一键可知全局的市级应急调度平台。该项目已按期完成研发设计任务，符