300307_2021_慈星股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 宁波慈星股份有限公司宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-015 2022 年年 04 月月 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司提本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第三节管理层讨第三节管理层讨论与分析论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因中列示的公司未来发展面临的风险因素。素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .2626 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .4242 第六节第六节 重要事项重要事项 .4444 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5656 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .6363 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .6464 第十节第十节 财务报告财务报告 .6565 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。五、其他相关资料。宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司 董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会 监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 国信证券有限责任公司 会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波慈星股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中天自动化公司 指 东莞市中天自动化技术有限公司 盛开互动公司 指 北京盛开互动科技有限公司 优投科技公司 指 杭州优投科技有限公司 多义乐公司 指 杭州多义乐网络科技有限公司 慈星互联公司 指 慈星互联科技有限公司 智能纺织公司 指 宁波裕人智能纺织机械有限公司 慈星机器人公司 指 宁波慈星机器人技术有限公司 慈星香港公司 指 慈星股份(香港)有限公司 中天机器人公司 指 东莞市中天机器人有限公司 苏州中辰昊公司 指 苏州市中辰昊科技有限公司 北方广微公司 指 北方广微科技有限公司 武汉敏声公司 指 武汉敏声新技术有限公司 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 慈星股份 股票代码 300307 公司的中文名称 宁波慈星股份有限公司 公司的中文简称 慈星股份 公司的外文名称（如有）NINGBO CIXING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CIXING 公司的法定代表人 孙平范 注册地址 浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 注册地址的邮政编码 315300 公司注册地址历史变更情况 慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼 办公地址 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 办公地址的邮政编码 315336 公司国际互联网网址 www.ci- 电子信箱 irci- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨雪兰 戴斌琴 联系地址 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 电话 0574-63932279 0574-63932279 传真 0574-63070388 0574-63070388 电子信箱 irci- irci- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13 楼 签字会计师姓名 陈素素、戚铁桥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,131,152,264.89 1,233,295,415.13 72.80%1,521,033,807.33 归属于上市公司股东的净利润（元）88,171,578.23-527,085,634.82 116.73%-874,303,310.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,738,118.77-595,786,830.42 106.50%-944,886,339.40 经营活动产生的现金流量净额（元）-143,613,969.16 37,112,544.84-486.97%78,126,856.58 基本每股收益（元/股）0.11-0.67 116.42%-1.09 稀释每股收益（元/股）0.11-0.67 116.42%-1.09 加权平均净资产收益率 3.39%-18.46%118.36%-24.14%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）4,054,517,310.64 3,562,763,897.10 13.80%3,961,651,109.22 归属于上市公司股东的净资产（元）2,647,559,973.37 2,559,489,117.98 3.44%3,188,950,932.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 468,162,710.05 725,267,684.12 501,461,401.95 436,260,468.77 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 42,857,879.15 54,925,858.96 23,067,156.05-32,679,315.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,505,783.13 50,194,528.15 5,533,760.68-51,495,953.19 经营活动产生的现金流量净额 50,063,880.57 37,429,168.00-160,015,123.45-71,091,894.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,501,084.92 711,260.71 1,155,134.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,402,999.65 16,613,190.13 12,685,885.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 283,618.92 845,622.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,089,931.81 委托他人投资或管理资产的损益 12,341,886.42 24,968,502.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,628.75 2,353,104.26 51,066,165.24 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,255,838.61 29,643,732.20 4,055,068.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,893,549.03-10,220,704.06 1,061,677.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,167,595.27 1,083,242.20 3,176,323.66 减：所得税影响额 88,300.28 432,037.09 1,739,854.10 少数股东权益影响额（税后）1,633,275.58-3,135,283.03 877,371.75 合计 49,433,459.46 68,701,195.60 70,583,029.29-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 根据上市公司行业分类指引，公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”，细分为针织机械行业。2021年面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，通过科学统筹疫情防控和经济社会发展，经济总量保持恢复态势。我国纺机行业市场需求逐步回暖，企业经营状况稳步回升。与此同时，当前纺机行业面临的发展形势不稳定因素也较多，全球疫情仍处于紧张态势，国际政治经济局势复杂多变，2021年10月以来国内多地出现疫情局部反弹，同时国内部分地区“限电限产”、原材料价格持续上涨、国际海运物流价格居高不下等不利因素影响，行业稳定发展仍面临多方面考验。当下，电脑横机行业全成型技术正进一步开发及完善，引领着行业技术升级，公司一线成型电脑横机荣获国内首台（套）产品，填补了国内空白。对整个针织机械行业来说，一线成型技术不仅能够进一步帮助广大针织企业实现技术的转型升级，同时对推动国内针织机械技术的发展、带动行业的整体进步具有积极和深远的意义。“一线成型”几乎可以代表行业当前最高水平，除拥有成本上的强大优势外，其所有零部件均由慈星自主研发，在功能上与国外领先产品不相上下。报告期内，公司主持召开了嵌花电脑针织横机“浙江制造”团体标准修订评审会，该标准提出的相关内容及主要技术指标要求达到国内一流、国际先进水平。公司作为主要代表，为提高针织装备的自动化、智能化水平，推进纺织行业科技进步做出了重大贡献。公司横机业务2021年也经历了阶段性复苏：一方面，由于东南亚等地疫情持续影响，毛衫、鞋材产品部分订单回流国内，下游市场购机需求增加；另一方面，智跑式纱嘴等新技术的推广使用，进一步提高横机的生产效率，有力促进了新老设备的更新换代。报告期第三季度，随着市场需求趋于新的饱和，横机市场有所回落。据纺机协会统计，2021年横机行业销量约91,000台，同比上升54%，公司销售电脑横机22,000余台，同比上升104.10%。相比于行业内竞争企业，公司在产品的生产能力、技术实力等方面均存在较大优势，在引领行业的高质量发展上不懈努力着。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 作为行业领先企业，公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备，该设备主要用于毛衫及鞋面的生产。公司是国内首批电脑横机研制企业，针对客户对针距的不同需求，拥有行业最齐全的各类针距电脑横机，满足客户对粗细针加工的要求，同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、采购模式 公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产，零部件主要依靠外协和外购，小部分控制系统由公司自行研发和生产。公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购，并统一负责供应商的选择和管理，技术部负责零部件及原材料的技术参数、图纸研发设计，品质部负责对供应商来料进行验收，并对设备成品进行全流程品质检验。2、生产模式 公司按照客户订单组织生产，建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密高速设备，客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心环节。3、销售模式 公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销售区域都设有售后服务网点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系，只作为中间商通过介绍业务获得佣金，客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机械展会及举办区域特定推介会，利用当地的售后服务网点及研究院来推广公司产品。宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 4、销售对象 公司是针织设备提供商，主要销售对象为下游针织企业，主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业。经过多年的积累，公司已拥有一批较为稳定的客户，累计客户上万家。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、自主创新技术强、自主创新技术强 公司是国内首批电脑针织横机的生产企业；同时，公司是电脑针织横机国家行业标准的起草单位，公司研发的一线成型电脑横机获得国内首台套产品。公司不断进行自主技术研发，掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术，具备突出的自主创新技术优势。2、国内、国际双研发平台的持续技术创新能力、国内、国际双研发平台的持续技术创新能力 经过多年研发积累，公司已形成“自主研发为主，合作研发为辅，全球技术整合为有效补充”的全方位，多渠道的技术创新机制。技术创新为核心的研发优势使得公司新技术源源不断涌现，行业技术地位持续提升。3、产品线丰富、产品线丰富 公司拥有完整的产品线，拥有从实现简单编织到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型，以满足客户的不同需求。公司一线成型机型的开发及推广，将使产品线更为丰富完善，竞争力更为突出。4、营销与服务体、营销与服务体系完善系完善 公司一直秉承“产品+服务”的营销理念。经过多年建设，公司在全球设有几十家售后服务中心，为客户提供“售前有技术培训、售中有设备安装、售后有完善服务”的完整服务，保证客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年疫情影响仍在继续，公司面临着原材料价格飞涨、人力成本飙升、工业用电偏紧等诸多挑战。公司经营管理团队凭借多年行业从业优势，迎难而上，积极应对，报告期内公司实现营业总收入213,115.23万元，较去年同期上升72.80%；归属于上市公司净利润为8,817.16万元，较去年同期上升116.27%报告期内，公司重点开展以下工作：1、以客户为中心，多举措应对市场变化 诚信是品牌的生命，是企业安身立命的根本。报告期内，公司制定统一的售价标准，稳定销售价格，要求代理商及销售人员用质量及品牌做营销推广，坚决反对价格战；在产业集群地，如广东和桐乡地区举行推介会，推出一系列团购优惠政策，以增加客户购机动力；继续推行样机试用政策，对于样机试用成功而促成订单的销售人员给予一定奖励，该政策既能让客户先行感受设备的性能和功能，提高了客户的满意度，也大大增加了销售人员的销售动力。2、以市场需求为导向，持续提升研发能力 传统纺织行业属劳动密集型产业，公司作为针织行业关键生产设备提供商，从电脑横机替换手摇横机，再到一线成型设备的推出，公司一直着力于解决客户痛点及推动产业升级发展。随着人工成本的不断上涨及越来越多的年轻人不愿意投身于传统制造业，公司持续投入研发并更新迭代性能更强、智能化程度更高的产品。报告期内，公司为GE、NEW HP机型增加了智能穿线板功能，减少了起底废纱的使用，也减少了人工拆起底纱的工作，既节约了成本又提高了工作效率。截止2021年12月31日，公司拥有发明专利共134项，实用新型专利共337项，外观设计专利26项，软件著作权184项。3、以数字化建设为主导，不断完善增值服务 从智能化单机到智能制版软件及智能化车间（工厂）整体解决方案的供给，公司为解决针织行业的痛点和高质量发展提供了有力的保障。公司新上线的针织花型库平台已具备展示、培训、技术支持等基础功能；慈星数字化工厂解决方案已实现柔性订单全流程的信息化管理，通过工业互联网技术的应用实现了对远程分布式针织工厂设备的实时管控，订单执行情况、设备运行状态、工厂生产效率等数据均可上云。报告期内公司作为发起单位和会长单位成立了慈溪市数字化经济协会，在政宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 府经信部门的指导和支持下积极推进产业数字化建设，并通过强化数字化协作，逐步形成由政府、企业、服务商、科研院所等共同参与的数字化产业生态圈，助力传统制造型企业数字化转型。4、不忘初心，积极履行社会责任 公司始终不忘企业所应承担的社会责任，持续投身于各项公益事业。疫情当前，公司党总支牵头组织员工参与防疫志愿活动，协助当地政府开展园区守小门、防疫排查，防控知识宣传等工作，坚持不忘初心，回馈社会，将践行责任与担当融入企业的基因里，成为企业上下的自觉行动。报告期内，公司党总支先后荣获宁波杭州湾新区“先进基层党组织”、五星级党组织，并被评选为杭州湾新区党群服务中心示范点。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,131,152,264.89 100%1,233,295,415.13 100%72.80%分行业 横机业务 1,553,474,205.12 72.89%664,698,673.11 53.90%133.71%互联网业务 190,407,457.72 8.93%222,995,223.60 18.08%-14.61%自动化设备与项目集成业务 251,052,062.30 11.78%239,216,082.38 19.40%4.95%其他 136,218,539.75 6.39%106,385,436.04 8.63%28.04%分产品 电脑针织横机 1,088,214,208.69 51.06%572,444,790.53 46.42%90.10%电脑无缝针织内衣机 4,796,366.06 0.23%7,826,293.46 0.63%-38.71%鞋面机 130,255,769.71 6.11%84,427,589.12 6.85%54.28%一线成型电脑横机 330,207,860.66 15.49%互联网业务 190,407,457.72 8.93%222,995,223.60 18.08%-14.61%口罩机 48,790,337.32 3.96%-92.93%自动化设备与项目集成 251,052,062.30 11.78%190,425,745.06 15.44%31.84%其他 136,218,539.75 6.39%106,385,436.04 8.63%28.04%分地区 国内 1,942,274,377.65 91.14%1,116,764,296.15 90.55%73.92%国外 188,877,887.24 8.86%116,531,118.98 9.45%62.08%分销售模式 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 直销 2,131,152,264.89 100.00%1,233,295,415.13 100.00%72.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 横机业务 1,553,474,205.12 1,082,677,344.71 30.31%133.71%119.73%4.44%自动化设备与项目集成业务 251,052,062.30 188,311,010.57 24.99%4.95%-4.20%7.16%分产品 电脑针织横机 1,088,214,208.69 769,410,402.81 29.30%90.10%82.18%3.08%一线成型电脑横机 330,207,860.66 198,815,087.67 39.79%自动化设备与项目集成 251,052,062.30 188,311,010.57 24.99%31.84%19.69%7.61%分地区 国内 1,942,274,377.65 1,474,957,134.11 24.06%73.92%74.81%-0.39%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 横机业务 销售量 台 22,004 10,781 104.10%生产量 台 23,406 10,362 125.88%库存量 台 4,787 3,286 45.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2020年因疫情影响，公司销量大幅下降，2021年行业开始回暖，公司销量增长较快，因此生产量也大幅增加。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 横机业务 直接材料 1,004,923,763.21 92.82%452,955,368.51 91.93%121.86%横机业务 直接人工 36,133,150.52 3.34%16,879,226.60 3.43%114.07%横机业务 制造费用 26,902,069.92 2.48%14,727,493.36 2.99%82.67%横机业务 运费 14,718,361.06 1.36%8,161,324.33 1.66%80.34%说明 2020年受疫情影响销售大幅下降，推迟了客户的设备更新，2021年纺织行业出现一定的回暖。（6）报）报告期内合并范围是否发生变动告期内合并范围是否发生变动 是 否 (一)处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权 1.明细情况 子公司 名称 股权处置 价款 股权处置 比例（%）股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 中天机器人公司 3,000,000.00 60.00 有偿转让 2021年4月23日 办理完成相关工商手续-2,313,927.00 苏州中辰昊公司 6,500,000.00 26.00 有偿转让 2021年12月30日 办理完成相关工商手续 5,293,523.21（续上表）子公司 名称 丧失控制权之日剩余股权的比例（%）丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 中天机器人公司 40.00 3,542,618.00 3,542,618.00 参照净资产 苏州中辰昊公司 25.00 1,160,093.07 6,250,024.88 5,089,931.81 参照转让价 2.其他说明(1)中天机器人公司 根据2021年3月12日中天自动化公司与东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司60.00%出资份额共300万元，以1元每注册资本的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年4月23日完成工商登记变更。根据中天机器人公司相关股东会决议，中天机器人公司全体股东同意将截至2021年3月31日的未分配利润2,879,542.63元（未经审计）全部分红给中天自动化公司，并于2021年7月31日前支付。根据2021年7月16日中天自动化公司与东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司20.00%出资份额共100万元，以1,255,959.18元的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年7月20日完成工商登记变更。根据2021年7月16日中天自动化公司与东莞中友达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司20.00%出资份额共100万元，以1,063,990.00元的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年7月20日完成工商登记变更。截至2021年12月31日，中天自动化公司已收到上述股权转让款和分红款。(2)苏州中辰昊公司 根据中天自动化公司与公司、上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议及苏州中辰昊公司相关公司股东会决议，中天自动化公司将所持的苏州中辰昊公司41.00%的出资份额共410万元（实际出资200.98万元）转让给公司、上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙），转让比例分别为15.00%、15.00%和11.00%，转让对价分别为为3,750,000.00元、3,750,000.00元和2,750,000.00元，该事项于2021年12月30日完成工商登记变更。截至2021年12月31日，中天自动化公司尚未收到上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上述股权转让款6,500,000.00元。(二)其他原因的合并范围变动 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 杭州千紫科技有限公司 新设 2021年4月27日 100,000.00 100.00%杭州破竹科技有限公司 新设 2021年4月20日 250,000.00 100.00%2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 宁波红纺智能科技有限公司 清算注销 2021年3月4日 -30,747.01 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）291,123,084.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 82,823,055.76 3.89%2 客户 2 82,204,775.75 3.86%3 客户 3 61,077,405.16 2.87%4 客户 4 33,485,171.24 1.57%5 客户 5 31,532,676.11 1.48%合计-291,123,084.02 13.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）592,924,577.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.66%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 297,558,986.61 15.89%2 供应商 2 105,279,077.94 5.62%3 供应商 3 84,919,281.28 4.53%4 供应商 4 57,303,409.98 3.06%5 供应商 5 47,863,821.52 2.56%合计-592,924,577.33 31.66%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 162,700,080.49 106,283,215.15 53.08%电脑横机销量增长，相关费用增长 管理费用 212,541,424.76 239,013,400.60-11.08%财务费用-472,482.57 1,966,416.24-124.03%外币汇率波动影响 研发费用 76,454,968.50 66,716,651.17 14.60%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 GE 电脑针织横机 应用新的起底方式，减少或不使用废纱 批量生产和销售 与传统起底板机器比较，可以实现无废纱起底，减少废纱的使用，节省客户使用成本。提高产品竞争力 一线成型电脑针织横机粗针针型的开发 达到可编织粗针织物的全成型机器开发 小批量生产和销售 实现粗针织物效果的全成型机器 提高产品竞争力 智跑电脑横机功能升级 增加纱嘴数量，提高嵌花花型的编制效率 批量生产和销售 实现多把纱嘴的升降功能，提高嵌花花型的编织效率。提高产品竞争力 一线成型电脑针织横机细针针型的开发 达到可编细针织物的全成型机器开发 小批量生产和销售 实现细针织物效果全成型机器 提高产品竞争力 智跑电脑横机升降纱嘴技术的开发 提高嵌花花型的编制效率 批量生产和销售 实现多把纱嘴的升降功能，提高嵌花花型的编织效率。提高产品竞争力 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）259 234 10.68%研发人员数量占比 15.40%14.67%0.73%研发人员学历 本科 82 71 15.49%硕士 8 6 33.33%研发人员年龄构成 30 岁以下 74 60 23.33%30 40 岁 145 142 2.11%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元）76,454,968.50 66,716,651.17 77,107,624.67 研发投入占营业收入比例 3.59%5.41%5.07%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 宁波慈星股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,906,763,569.24 1,037,056,645.93 83.86%经营活动现金流出小计 2,050,377,538.40 999,944,101.09 105.05%经营活动产生的现金流量净额-143,613,969.16 37,112,544.84-486.97%投资活动现金流入小计 381,750,723.29 1,469,412,809.38-74.02%投资活动现金流出小计 447,582,398.65 1,328,076,605.07-66.30%投资活动产生的现金流量净额-65,831,675.36 141,336,204.31-146.58%筹资活动现金流入小计 731,660,303.87 408,536,425.09 79.09%筹资活动现金流出小计 538,649,166.32 663,874,878.21-18.86%筹资活动产生的现金流量净额 193,011,137.55-255,338,453.12 175.59%现金及现金等价物净增加额-28,843,876