300342_2021_天银机电_2021年年度报告_2022-04-10.pdf

常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 常熟市天银机电股份有限公司常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-010 2022 年年 03 月月 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人赵云文、主管会计工作负责人林芳及会计机构负责人公司负责人赵云文、主管会计工作负责人林芳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)林芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425,035,113 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.82 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查备查文件目录文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告及摘要文本原件；五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、天银机电 指 常熟市天银机电股份有限公司 澜海瑞兴 指 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）南海产业集团 指 广东南海产业集团有限公司，更名前名称为佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 天恒投资 指 常熟市天恒投资管理有限公司 恒泰投资 指 常熟市恒泰投资有限公司 华清瑞达 指 北京华清瑞达科技有限公司 天津华清 指 华清瑞达（天津）科技有限公司 天银星际 指 北京天银星际科技有限责任公司 讯析科技 指 上海讯析电子科技有限公司 工大雷信 指 哈尔滨工大雷信科技有限公司 长虹华意 指 长虹华意压缩机股份有限公司，股票代码：000404，股票简称：长虹华意 加西贝拉 指 加西贝拉压缩机有限公司，系长虹华意控股子公司 黄石东贝 指 黄石东贝电器股份有限公司，股票代码：601956，股票简称：东贝集团 美芝 指 安徽美芝制冷设备有限公司 万宝 指 广州万宝集团压缩机有限公司 ATE 指 Automatic Test Equipment，即自动化测试设备 SIP 指 System In a Package，将多个半导体芯片和无缘器件封装在同一个芯片封装内，组成一个系统级芯片或微小系统。巨潮资讯网 指 中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/）中国结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天银机电 股票代码 300342 公司的中文名称 常熟市天银机电股份有限公司 公司的中文简称 天银机电 公司的外文名称（如有）Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Tianyin Electromechanical 公司的法定代表人 赵云文 注册地址 江苏省常熟碧溪街道电厂路 19 号 注册地址的邮政编码 215500 公司注册地址历史变更情况 2021 年 12 月，公司将注册地址由江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号变更为江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19 号 办公地址 江苏省常熟碧溪街道电厂路 19 号 办公地址的邮政编码 215500 公司国际互联网网址 http:/www.tyjd.cc 电子信箱 tyjdtyjd.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈钊敏 李燕 联系地址 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号 电话 0512-52691536 0512-52690818 传真 0512-52691888 0512-52691888 电子信箱 chenzmtyjd.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 常熟市天银机电股份有限公司证券部 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 签字会计师姓名 潘大亮、任华贵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据五、主要会计数据和财务指标和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,039,148,999.38 898,386,035.02 15.67%945,337,267.60 归属于上市公司股东的净利润（元）99,630,736.61 127,579,308.33-21.91%141,545,479.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）92,517,583.95 121,569,488.32-23.90%119,078,871.98 经营活动产生的现金流量净额（元）38,530,009.97 175,941,651.63-78.10%50,151,826.87 基本每股收益（元/股）0.23 0.30-23.33%0.33 稀释每股收益（元/股）0.23 0.30-23.33%0.33 加权平均净资产收益率 6.58%8.77%-2.19%10.38%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）2,264,126,887.37 2,084,657,267.24 8.61%1,860,703,369.69 归属于上市公司股东的净资产（元）1,535,005,601.61 1,500,792,413.99 2.28%1,422,667,035.41 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 224,791,839.47 264,012,324.13 229,121,953.65 321,222,882.13 归属于上市公司股东的净利润 26,454,069.77 37,015,676.16 14,494,021.97 21,666,968.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,553,985.04 35,551,349.86 13,889,078.03 17,523,171.02 经营活动产生的现金流量净额-52,547,200.81-2,786,259.61 15,739,226.01 78,124,244.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-390,870.76 3,958.49 18,937,951.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,374,717.34 5,911,504.63 4,759,393.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 227,201.26 524,528.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-97,535.61 1,007,719.72 2,195,844.91 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-534,390.51-247,927.17-27,117.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 162,266.62 减：所得税影响额 1,243,280.38 1,062,111.99 3,922,600.29 少数股东权益影响额（税后）-4,512.58-7,208.45 1,394.20 合计 7,113,152.66 6,009,820.01 22,466,607.19-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司围绕“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块开展业务。在冰箱压缩机零配件板块，公司是国内各大冰箱压缩机厂的主流供应商，公司核心产品包括起动器、吸气消音器、变频控制器等，公司多年来为加西贝拉、恩布拉科、美芝、万宝、东贝等国内一线压缩机厂商提供优质产品。在雷达与航天电子板块，子公司华清瑞达、讯析科技、天银星际及参股公司工大雷信深耕雷达与电子战技术、空间技术等专业领域，拥有自主可控的核心技术，多年的技术积累和长期的工程实践形成较强的技术壁垒。1、冰箱压缩机零配件业务、冰箱压缩机零配件业务 公司的起动器、消音器、变频控制器等产品主要应用于冰箱压缩机上，与下游家电行业发展具有很强的联动性。家电行业作为传统行业，经过多年的充分竞争，龙头企业已占据较为稳定的市场份额。相较冰箱整机而言，在前期产能快速扩张和国际市场开拓过程中，中小冰箱压缩机制造企业因技术、资金、销售等方面的短板，生存压力增加，导致冰箱压缩机行业整体集中度一再提高。为顺应下游冰箱压缩机行业对产品安全、技术性能越来越高的发展需求，我国有实力的生产企业及时开发和推出产品抢占市场份额，并通过申请专利来确保企业的技术优势。由于起动器、变频控制器是冰箱压缩机的关键零部件，知名压缩机制造企业对其供应商的选择非常慎重，评估与准入制度也比较严格。一般而言，通过认证成为合格供应商后，其合作具有供应量大、稳定和长期性等特点。公司经过多年经营，已经基本覆盖了冰箱压缩机行业的主要生产企业，积累了一批长期稳定的优质客户，成为冰箱压缩机零配件行业的龙头企业，拥有稳定的市场份额。近年来，房地产市场进入稳定发展期，冰箱行业增长乏力。但是，消费者对产品需求的升级，使得冰箱市场需求风向有所转变，变频、大容量、智能化、风冷等产品比例均有所增长，为冰箱压缩机行业带来了结构调整的新机遇。中国家用电器协会发布的2015版和2019版中国家用电冰箱产业技术路线图中，明确制订了2020年变频压缩机使用占比达到30%、2025年达到50%、2030年达到60%的行业目标，变频控制器市场需求将进一步增加。2022年1月，国家发改委发布了 关于做好近期促进消费工作的通知，支持家电、家具等企业开展“以旧换新”、“以换代弃”活动，加强家电安全使用年限标准等宣传解读，鼓励家电合理更新。同月，工信部发常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 布了关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿），推动家电行业的关键技术突破、升级创新产品、深入实施数字化转型以及引导绿色产品消费。2、雷达与航天电子业务、雷达与航天电子业务 随着现代战争形态的不断演变，制电磁权的重要性日益凸显，电子战已逐渐呈现出全频域辐射、全时域覆盖、全空域渗透的新特点。为有效应对电磁频谱领域频繁涌现的新威胁与新挑战，世界各国继续加快电磁频谱作战研究，加快推进相关装备升级。美国2019财年国防授权法案中承认曾经完全属于战术作战领域的电子战现在已具备战略重要性。“十四五”规划提出要坚持科技强军，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战。未来的信息化战争对武器装备提出极高要求，要求使用以信息技术为主导的武器装备系统、以信息为主要资源、以信息化军队为主体、以信息中心战为主要作战方式，以争夺信息资源为直接目标，因而雷达、卫星、光电设备、通信设备等信息化设备未来仍有较大发展空间。2022年3月十三届全国人大五次会议审议了关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告，2022年全国财政安排国防支出预算14,504.5亿元，比2021年增长7.1%。2016年以来，中国航天进入创新发展“快车道”，空间基础设施建设稳步推进，北斗系统建成开通，高分对地观测系统基本建成，探月工程、天问一号等航天工程，取得了举世瞩目的辉煌成就。同时，以SpaceX公司为代表的商业航天企业快速崛起，我国部分科研院所、民营企业及民营资本也纷纷加快布局进入航天装备制造及服务领域。在商业卫星制造领域，卫星制造主体发展势头强劲，呈现梯队化、多元化发展趋势，传统航天企业牵引高性能商业卫星研制，商业航天企业瞄准细分领域发展小型化、低成本、智能化、标准化、规模化卫星并积累技术能力。2021中国的航天白皮书指出，未来五年，中国将持续完善国家空间基础设施，推动遥感、通信、导航卫星融合技术发展，加快提升泛在通联、精准时空、全维感知的空间信息服务能力。推动构建高低轨协同的卫星通信系统，开展新型通信卫星技术验证与商业应用，建设第二代数据中继卫星系统。持续完善卫星遥感、通信、导航地面系统。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、冰箱压缩机零配件业、冰箱压缩机零配件业务务（1）主要产品类型）主要产品类型 A.冰箱压缩机起动器：冰箱压缩机起动器用于控制冰箱压缩机的起动，包括无功耗起动器、整体式无功耗起动器、PTC起动器、整体式PTC起动器和迷你型PTC起动器。公司拥有无功耗起动器产品的发明专利，是压缩机用无功耗电子式起动器行业标准起草单位之一。公司发明的无功耗起动器功耗小于0.05W，远远小于PTC起动器2-5W的功耗水平，节能效果明显。公司是国内外规模化生产和销售无功耗类起动器的常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 领先企业，也是目前国内冰箱压缩机起动器生产厂商最具实力企业之一。B.吸气消音器：吸气消音器主要功能是降低压缩机噪音，安装在压缩机内部，对压缩机至关重要。公司的消音器泄露下线率达到0PPM。公司是目前国内外最大及质量最稳定的吸气消音器供应商之一。C.冰箱变频控制器：冰箱变频控制器的主要功能是通过改变压缩机的转速从而改变冰箱的制冷量在内部热负荷。公司早于2012年成功开发出在技术上处于国际领先地位的变频冰箱控制器，其核心技术变频控制程序完全由公司自主研发，在软件算法方面具有较高水平。（2）经营模式）经营模式 A.采购模式 公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司根据销售计划、生产计划并综合考虑合理的库存水平进行定期采购，在重质量、遵合同、守信用、服务好的前提下选择合格的供应商，并与之建立稳定的合作关系。公司采购原材料时，一般精选三家以上的供应商进行询价，进行充分的价格、产品质量、付款等综合比较后，与选定的供应商协商或招标确定价格，签订采购合同。对于重要原材料供应商的选择，公司采购部门、生产部门、质量部门联合对市场上生产该类原材料的厂家的生产能力、产品质量、质量控制、市场声誉、信用政策等因素进行总体评价，并择优选取建立合格供应商名录。具体采购某种原材料时，公司首先对供应商提供的产品性能指标进行测试，在试用合格后与其建立合作关系，进行大批量采购。B.生产模式 冰箱压缩机零配件业务采用以销定产的生产模式。公司主要根据销售订单情况制定生产计划，避免产品库存积压。公司的生产通常由生产部门、技术部门、质管部门以及采购部门等多个部门协调合作，共同实施，以确保生产能够保质、保量完成。由于公司的产品销售存在一定的季节性，公司往往在淡季的时候适当增加备货，以应对销售旺季的到来。公司目前已建立了符合产品生产工艺的质量控制制度，在原材料入库、产品生产、成品检测等环节设立质量控制点。在原材料方面，首先定期评审和筛选供应商，其次根据相应的标准在材料入库前进行检验与试验；在生产过程中，质检部门检验员严格按照过程控制质量标准对在产品进行抽检、巡检和定点全检等过程检验；在成品检测方面，生产车间人员在成品完成后，完成自检，自检合格后报品控中心检验，成品检验合格后入库。C.销售模式 冰箱压缩机零配件业务的销售模式为订单直销模式。公司销售部门负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。经过多年的经营，公司已在下游行业建立良好声誉，并与下游龙头企业建立稳定的合作关系。同时，公司积极参加各种大型专业产品展会，加强客户资源开发力度。此外，常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 公司定期对客户满意度进行调查，由客户对公司产品质量、交货及时性、价格及售后服务情况进行提出建议与意见，公司管理层后续会针对调查结果专题讨论，总结经验，提出提升客户满意度的措施，力争服务好每个客户。（3）主要的业绩驱动因素）主要的业绩驱动因素 A.行业因素 2021年，新冠疫情影响仍在继续，家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、工业用电偏紧、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。根据国家统计局数据，家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）2021年全年累计产量为8,992.1万台，同比下降0.4%；家用冷柜（家用冷冻箱）2021年全年累计产量为2,906.0万台，同比增长7.9%。B.公司自身因素 公司是行业技术的先行者。公司早在80年代就开始研究开发冰箱压缩机用起动器及其他零配件，是国内率先成功研发无功耗电子式起动继电器的生产企业，也是压缩机用无功耗电子式起动器行业标准起草单位之一。公司长期关注家电行业技术升级和变革趋势，于2012年成功开发出在技术上处于国际领先地位的变频冰箱控制器，其核心技术变频控制程序完全由公司自主研发，在软件算法方面具有较高水平。2015年初国家正式推出了能效“领跑者”制度，提出冰箱、变频空调等四类家电采用先进高效的节能技术和零配件，各大冰箱厂纷纷转型生产高端节能冰箱及变频冰箱，公司的技术储备及先发优势显现。公司多年来不断加大研发投入，持续提升产品品质，公司凭借产品高质量和品牌优势，积累了一批稳定的下游龙头企业客户，公司市场占有率和品牌知名度在行业内也一直领先。2、雷达与航天电子业务、雷达与航天电子业务（1）主要产品类型）主要产品类型 A.电磁频谱安全装备及电子战装备 信息化战争中，雷达、通信、导航定位等信息化装备均依靠电磁频谱执行作战任务，上述装备均处于复杂的电磁环境之下，在保障己方信息化装备在复杂电磁环境中的正常工作的同时使用电子战手段干扰和欺骗敌方信息化装备的作战方式统称为电磁频谱作战。针对客户在保障己方信息化装备在复杂电磁环境中的战术性能的需求，华清瑞达围绕自主开发的“全交换综合电子系统”，基于“通用化、标准化、可重构”的平台特色衍生迭代出针对雷达、通信、导航等电子系统的多型号电磁频谱安全产品，目前电磁频谱安全装备产品包括ATE、军用电子系统测试业务、航空电子系统模块等。针对客户使用电子战手段干扰和欺骗敌方信息化装备的需求，华清瑞达研制了包括电子战无人机、便携式电子战装备以及与之配套的宽带射频SIP芯片在内的电子战装备。电磁频谱安全装备方面：华清瑞达ATE产品主要实现军用飞机机载导航及通信电子系统的自动化检测常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 及维护功能，并已承担多个型号战机的机场ATE系统的研制、生产任务；军用电子系统测试业务主要为客户提供军用通信电子系统、军用导航电子系统的假想敌仿真、测试、抗干扰性能评估及日常训练维护装备，产品已在航天科技、航天科工、中核集团、解放军某部队等客户中获得应用。电子战装备方面：W20型电子战无人机可搭载由自研的宽带射频SIP芯片、全交换综合电子系统所构建的多种电子战任务载荷，可执行基层部队战术型电子战任务；便携式电子战装备主要市场定位为基层部队电子战需求。B.超宽带信号捕获与分析系统 超宽带信号采集与信号处理在新体制雷达、软件无线电、卫星通讯、5G通信、射电天文、新一代综合测试系统方面具有广阔的市场前景。讯析科技的产品主要应用于国防军工领域，是雷达与通信系统信号处理设备的关键部件，也广泛应用于各类系统的配套测试中。讯析科技实时频谱分析记录系统产品在高速记录、实时频谱分析带宽、谱分辨率等关键指标居行业领先地位，超宽带电子信号装备产品实现了系列化、标准化。目前，讯析科技产品已在雷达通信宽带信号捕获与记录、复杂电磁环境模拟与监测、卫星地面站、射电天文等领域或配套设备实现了应用。C.恒星敏感器 恒星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，为航天器的姿态控制和天文导航提供高精度测量数据，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇、弹用等空天设施。天银星际是依托清华大学20多年空间技术积累、国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商。主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，目前已有190多台产品无故障在轨运行，在国内商业卫星市场占据优势地位，应用的卫星包括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星、立方星等。D.新体制雷达及雷达相关技术服务 新体制雷达是现代雷达的发展趋势，具有抗反辐射摧毁、抗干扰、反隐身等优点。工大雷信主要产品为超视距雷达等新体制雷达以及探地雷达、液位计雷达、手持气象站等电子设备。工大雷信研制的新体制雷达设计先进，性能稳定，技术处于业内领先水平，可实现对海上目标和海态信息的超视距、大范围感知和预警，利用信息处理技术实现对海上舰船目标跟踪和海态信息反演，实现对海面超视距大范围目标信息和海态信息获取。（2）经）经营模式营模式 公司雷达与航天电子板块的主要客户包括国防军工用户、科研院所、航空航天企业等，涉及军用和民用两个市场。面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势，子公司已建立成熟的技术平台。在符合相关国家及军用标准的基础上，建立了涵盖资源调度、状态监测、配置管理、基础算法、信号处理、微波链路、显示控制、机械结构等方面的内部标准，基本实现了不同产品之间常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 软硬件模块的通用化，以整个平台的系统性技术领先代替传统的单项技术领先，有利于新技术开发迭代式研发和新产品快速衍生，以及迅速扩大雷达电子业务。公司的军用产品严格按照我国武器装备采购机制、合格供方名录、国家军用标准等要求采购原材料并生产销售。民用产品根据市场需求、客户要求进行产品研发和产品交付。（3）主要业绩驱动因素）主要业绩驱动因素 A.行业因素“十九大”报告指出，力争到二三五年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。第十四个五年规划和2035远景目标纲要指出，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。近年来，国外对中国科技企业技术封锁，核心部件国产化、自主可控需求迫切，在我国政策推动、军民融合市场需求的双轮驱动下，具有核心技术的军工上游企业充分受益。2022年3月十三届全国人大五次会议审议了关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算草案的报告，2022年全国财政安排国防支出预算14,504.5亿元，比2021年增长7.1%。国防预算总量保持逐年上升态势。B.公司自身因素 各子公司在长期的工程实践中积累了大量的算法、数据、原理图等案例及工程经验，而由于雷达与航天电子业务的特殊性，潜在竞争对手对于上述技术积累均无法通过公开途径快速获得，从而形成公司较强的竞争壁垒。面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势，子公司已建立成熟的技术平台。在符合相关国家及军用标准的基础上，建立了涵盖资源调度、状态监测、配置管理、基础算法、信号处理、微波链路、显示控制、机械结构等方面的内部标准，基本实现了不同产品之间软硬件模块的通用化，以整个平台的系统性技术领先代替传统的单项技术领先，有利于新技术开发迭代式研发和新产品快速衍生，从而扩大公司的竞争优势。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、经验积累优势、经验积累优势 公司本部早于80年代开始一直专注于研究家电零配件业务，伴随着我国家电行业的技术变革与产业腾飞而不断发展，公司多年来在行业技术、研发创新、市场动态、产业运营等方面积累了大量的知识、经验，并通过人才队伍的长期积累与传承，将之转化为公司的隐性知识，成为公司最重要的核心竞争力。雷达与航天电子业务方面，各子公司在长期的工程实践中积累了大量的算法、数据、原理图等案例及工程经验，而由于雷达与航天电子业务的特殊性，潜在竞争对手对于上述技术积累均无法通过公开途径快常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 速获得，从而形成公司较强的竞争壁垒。如华清瑞达创始人早于90年代便从事雷达智能抗干扰技术和雷达射频仿真技术研究及应用；天银星际的研发人员来自于拥有20年空间技术的清华大学技术骨干，且已有190多台星敏感器产品无故障在轨运行的先发优势和经验数据。2、技术创新优势、技术创新优势 公司本部长期致力于技术创新，并搭建了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位，是压缩机用无功耗电子式起动器行业标准起草单位之一。公司产品以标准化设计、模块化生产，以管理精细化为准则、生产精益化为手段，建立了完备的质量管理体系，并均通过CQC、CB、VDE、UL认证。基于非标自动化设备的技术特点，公司以客户需求为研发导向，打造了完备的研发体系，聚集了一批行业经验丰富的研发人员，结合公司多年实践经验积累，系统性地提高了产品研发设计能力。雷达与航天电子业务方面，面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势，子公司已建立成熟的技术平台。在符合相关国家及军用标准的基础上，建立了涵盖资源调度、状态监测、配置管理、基础算法、信号处理、微波链路、显示控制、机械结构等方面的内部标准，基本实现了不同产品之间软硬件模块的通用化，以整个平台的系统性技术领先代替传统的单项技术领先，有利于新技术开发迭代式研发和新产品快速衍生，从而扩大公司的竞争优势，减少单项技术流失或个别技术人员流失对公司竞争优势的影响。3、人力资源优势、人力资源优势 经过多年的运营和技术研发，公司已形成了一支高素质的管理及研发团队，使得公司的技术创新能力在业内一直处于领先水平。尤其是雷达与航天电子业务领域，目前主要管理人员和核心技术人员均具有较高的学术研究水平，丰富的技术和工程经验。同时根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道，不断扩充和提升核心团队。公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的经营架构，公司经营团队保持了良好的稳定性，高级管理人员和主要核心技术人员长期在公司工作，跟随企业一起成长，公司的研发、营销和管理团队具有很强的凝聚力,并根据业务扩张需要，不断引进行业内优秀科研、营销、管理人才，为公司持续发展注入新鲜活力。4、品牌形象优势、品牌形象优势 公司本部凭借产品的性能与质量优势，与国内主要的压缩机生产商均建立了良好的战略合作关系。公司连续多年获得华意压缩以及加西贝拉授予的“年度优秀供应商”荣誉奖项，并且已经成为全球最大的冰箱压缩机生产厂商恩布拉科全球20家战略合作伙伴之一。雷达与航天电子业务方面，子公司与国内军方单位、国防领域科研院所建立了长期稳定的合作关系，公司稳定的产品质量与性能、完善的售后服务，得到了业内广大用户的一致认可。常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年新冠疫情影响仍在继续，公司面临着原材料价格飞涨、人力成本飙升、工业用电偏紧等诸多挑战。公司经营管理团队凭借多年行业从业优势，迎难而上，积极应对，报告期内实现了营业总收入103,914.90万元，较上年同期增长15.67%；实现利润总额11,517.61万元，较上年同期下降21.32%；归属于上市公司股东的净利润为9,963.07万元，较上年同期下降21.91%；归属上市公司股东的扣非净利润9,251.76万元，较上年同期下降23.90%。主要经营情况如下：（1）国内经济平稳恢复，冰箱压缩机零配件业务收入回升。）国内经济平稳恢复，冰箱压缩机零配件业务收入回升。报告期内，公司完成新工厂搬迁工作并投入运营，产能得到进一步提升。冰箱压缩机零配件业务实现营业收入71,592.91万元，较上年同期增长18.19%。其中，公司冰箱压缩机起动器、保护器类产品的销售量为4,948.54万只，同比增长5.59%；消音器类产品的销售量为5,516.11万只，同比增长34.24%；变频控制器的销售量为372.74万只，同比增长16.97%。国外业务方面，公司冰箱压缩机零配件业务外销收入达6,537.71万元，较去年同期增长61.61%。外销收入占比为9.13%，总体上外销收入占比较小。报告期内新增国外客户墨西哥MABE公司并开始批量供货，同时正在配合客户进行产品开发。自2019年下半年公司进入日本松下公司全球供应商采购序列后，日本松下公司订单稳定增长。（2）国产化自主可控产品需求增长，雷达与航天电子业务收入稳定增长。）国产化自主可控产品需求增长，雷达与航天电子业务收入稳定增长。近年来国外对中国科技企业技术封锁，核心部件国产化、自主可控需求迫切，在我国政策推动、军民融合市场需求的双轮驱动下，具有核心技术的军工上游企业充分受益。报告期内，雷达与航天电子业务实现营业收入32,321.99万元，较上年同期增长10.44%。华清瑞达业务持续稳定增长，报告期内中标中国空空导弹研究院、北京无线电测量研究所、上海航天电子通讯设备研究所等多家国防工业部门单位的项目；在新一代装备统型规划中，讯析科技参与卫星地面站配套装备的建设，已有多个站点完成平台产品交付，后续将形成批量化采购；2021年全年成功发射在轨的卫星中有14颗卫星使用了天银星际的星敏感器产品，目前已累计190多台星敏产品在轨运营，英国、南非客户复购产品，星敏产品国外市场拓展顺利；工大雷信完成交付100套手持气象仪，小型化对海监测雷达已完成各分系统的设计与研制，目前正在开展系统调试和相关测试。报告期内，华清瑞达被评为2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业，公司的专业水平、研发创常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 新能力等得到认可，有利于提高公司核心竞争力和行业影响力。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,039,148,999.38 100%898,386,035.02 100%15.67%分行业 家电零配件行业 715,929,140.27 68.90%605,719,793.89 67.42%18.19%雷达与航天电子行业 323,219,859.11 31.10%292,666,241.13 32.58%10.44%分产品 冰箱压缩机用配套 715,929,140.27 68.90%605,719,793.89 67.42%18.19%雷达与航天信息化装备 323,219,859.11 31.10%292,666,241.13 32.58%10.44%分地区 内销 972,427,509.80 93.71%857,344,503.73 95.43%13.42%外销 66,721,489.58 6.29%41,041,531.29 4.57%62.57%分销售模式 自销