300332_2021_天壕环境_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 天壕环境股份有限公司天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人刘彦山及会计机公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人刘彦山及会计机构负责人构负责人(会计主会计主管人员管人员)牛美爱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。牛美爱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中关于未来经营计划等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中关于未来经营计划等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号号创业板行创业板行业信息披露中的业信息披露中的“节能环保服务业务节能环保服务业务”的披露要求：的披露要求：公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司未来业务可能面临的公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司未来业务可能面临的风险因素包括：风险因素包括：1、行业周期性、行业周期性波动、产业政策变动的风险；波动、产业政策变动的风险；2、下游市场需求、下游市场需求与竞争风险；与竞争风险；3、安全生产的风险；、安全生产的风险；4、水处理行业季节性特点的风险等。公司、水处理行业季节性特点的风险等。公司在本报告在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中中“（四）（四）可能面对的风险和应对措施可能面对的风险和应对措施”，对以上风险进行了详细描述，并提出了公司采取，对以上风险进行了详细描述，并提出了公司采取的应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。的应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以母公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以母公司 2022 年年 4 月月 22日股本总数日股本总数 881,888,577 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 回购公司股份回购公司股份 21,380,934 股）的股本总额股）的股本总额 860,507,643 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.48 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股（含税），以资本公积金向全体股东每股东每 10 股转增股转增 0 股。股。天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.47 第五节 环境和社会责任.66 第六节 重要事项.68 第七节 股份变动及股东情况.102 第八节 优先股相关情况.109 第九节 债券相关情况.110 第十节 财务报告.113 天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人陈作涛先生签名的 2021 年年度报告文本；二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人刘彦山先生、会计机构负责人牛美爱女士签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 http：/ 天壕环境、公司、本公司 指 天壕环境股份有限公司，曾用名为天壕节能科技股份有限公司 天壕有限 指 本公司前身天壕节能科技有限公司 天壕投资集团、控股股东 指 天壕投资集团有限公司 天壕宿迁 指 宿迁市天壕新能源有限公司 天壕智慧 指 北京市天壕智慧余热发电有限公司 天壕鄂尔多斯 指 鄂尔多斯市天壕新能源有限公司 天壕萍乡 指 萍乡市天壕新能源有限公司 天壕贵州 指 贵州天壕新能源有限公司 鄯善非创 指 鄯善非创精细余热发电有限公司 北京力拓 指 北京力拓节能工程技术有限公司 瓜州力拓 指 瓜州力拓新能源有限公司 山丹力拓 指 山丹天壕力拓新能源有限公司 延川力拓 指 延川天壕力拓新能源有限公司 中卫力拓 指 中卫天壕力拓新能源有限公司 宁投公司 指 宁夏节能投资有限公司 宁投新华 指 宁夏节能新华余热发电有限公司 天壕环保 指 北京天壕环保科技有限公司 天壕普惠 指 天壕普惠网络科技有限公司 惠农宝 指 湖北惠农宝网络科技有限公司 北京华盛 指 北京华盛新能投资有限公司 兴县华盛 指 兴县华盛燃气有限责任公司 保德海通 指 保德县海通燃气供应有限责任公司 原平天然气 指 原平市天然气有限责任公司 华盛燃气 指 华盛新能燃气集团有限公司，曾用名华盛燃气有限公司 天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 华盛汇丰 指 华盛汇丰燃气输配有限公司 中联华瑞 指 中联华瑞天然气有限公司 漳州中联华瑞 指 漳州中联华瑞天然气有限公司 兴县华盛燃气输配 指 兴县华盛燃气管道输配有限公司 保德海通输配 指 保德海通燃气输配有限公司 四川德立信 指 四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司 忻州华盛 指 忻州市华盛能源有限公司 霸州华盛 指 霸州市华盛燃气有限公司，曾用名霸州市正茂燃气有限公司 高平华盛 指 高平市华盛天然气有限公司 赛诺水务 指 北京赛诺水务科技有限公司 北京赛诺膜、赛诺膜公司、赛诺膜 指 北京赛诺膜技术有限公司 赛诺环境 指 北京赛诺环境工程有限公司，曾用名北京泰格昌环保工程有限公司 河北赛诺膜 指 河北赛诺膜技术有限公司 日照赛诺、葛洲坝赛诺 指 葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司，曾用名日照赛诺环境科技有限公司 清远正茂 指 清远正茂燃气有限公司 清新节能 指 北京清新环境节能技术有限公司 天壕正大分公司 指 天壕环境股份有限公司正大分公司 天壕元华分公司 指 天壕环境股份有限公司元华分公司 天壕常宁分公司 指 天壕环境股份有限公司常宁分公司 EMC 指 Energy Management Contracting，即合同能源管理，指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务 EPC 指 Engineering Procurement Construction，即工程总承包，公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 EP 指 Engineering Procurement，即设计、采购承包，是指承包商对工程的设计和采购进行承包，施工则由其他承包商负责 热致相分离法、TIPS 指 Thermally Induced Phase Separation，将高温熔融的均一高分子溶液（高分子和稀释剂）迅速冷却，诱导其发生相分离，同时高分子固化，从而获得一定的结构形状，最终萃取稀释剂获得微孔结构 PVDF 指 聚偏氟乙烯，一种制膜材料，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密 天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天壕环境 股票代码 300332 公司的中文名称 天壕环境股份有限公司 公司的中文简称 天壕环境 公司的外文名称（如有）Top Resource Conservation&Environment Corp.公司的外文名称缩写（如有）TRCE 公司的法定代表人 陈作涛 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 注册地址的邮政编码 100082 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A 办公地址的邮政编码 100020 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪芳敏 边娜 联系地址 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A 电话 010-62211992 010-62211992 传真 010-62213992 010-62213992 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 冯光辉、王燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝内大街 2 号凯恒中心 包红星、刘诗娇 2021.1.15-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,051,986,716.96 1,693,665,455.50 21.16%1,807,111,307.68 归属于上市公司股东的净利润（元）203,932,210.48 55,813,326.63 265.38%47,168,621.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）148,659,100.76 37,783,263.83 293.45%16,012,593.99 经营活动产生的现金流量净额（元）219,409,719.89 243,835,095.12-10.02%479,044,084.02 基本每股收益（元/股）0.24 0.06 300.00%0.05 稀释每股收益（元/股）0.24 0.06 300.00%0.05 加权平均净资产收益率 5.70%1.63%4.07%1.35%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）8,277,374,908.76 8,485,953,544.73-2.46%7,861,169,608.24 归属于上市公司股东的净资产（元）3,633,366,382.89 3,535,433,501.38 2.77%3,400,209,663.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2312 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 352,193,155.87 393,097,892.37 385,957,118.88 920,738,549.84 归属于上市公司股东的净利润 7,853,584.62 31,611,805.24 11,682,956.28 152,783,864.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,445,812.28 28,898,121.97 9,990,798.97 122,215,992.10 经营活动产生的现金流量净额 84,089,643.90 166,243,781.62 25,364,481.73-56,288,187.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）74,045,820.40 79,034,631.78-62,477,497.04 主要系管道及配套资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,919,698.44 10,709,923.71 13,601,733.87 天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 49,915.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,584,287.00 5,289,516.06 76,990,446.51 主要系霸州正茂对赌补偿收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目-570,945.80-70,609,436.97 9,553,270.91 减：所得税影响额 44,888,364.65 6,690,293.37 8,786,547.87 少数股东权益影响额（税后）817,385.67-295,721.59-2,224,705.53 合计 55,273,109.72 18,030,062.80 31,156,027.06-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 项目项目 金额金额 原因原因 增值税退税 7,780,542.05 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 进项税加计扣除 164,462.95 与公司正常经营业务相关，符合国家增值税规定享有的加计扣除项目 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、天然气行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位、天然气行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（1）天然气行业的发展状况）天然气行业的发展状况 天然气被誉为跨越化石燃料时代和可再生燃料时代的能源。随着全球用能趋势向低碳方向不断发展，能源系统结构出现根本性调整，基于天然气经济性、清洁性的特点，能源系统的低碳转型将给天然气产业带来广阔的发展前景。中国“双碳”承诺驱动能源结构调整，气、电、碳市场化改革深入推进，中国天然气行业将迎来历史发展新机遇。根据国际能源署发布的数据，2021年全球天然气消费量同比上涨4.6%，达到4.1万亿立方米。在亚洲地区，2021年，亚洲天然气需求呈稳健上涨态势，同比涨幅高达7%。其中，东北亚地区国家是消费“主力”，天然气需求增量占亚洲净增长量的82%以上。在供应端，产能增速放缓及LNG设施检修共同导致全球供应紧平衡。根据国家统计局数据，2021年中国天然气保持高速增长，表观消费量3,726亿立方米，同比增长12.7%，工业燃料和城市燃气贡献了主要增量。从供应端看，2021年鄂尔多斯盆地和四川盆地增产上量助力中国天然气总产量达到2,053亿立方米，同比增长8.2%，连续五年增产超过100亿立方米。与此同时，由于国内天然气产量增速不及天然气消费量增速，2021年中国天然气进口量及天然气净进口依存度均保持增长。根据海关总署数据，2021年我国天然气进口12,136万吨，较2020年增加19.9%，其中LNG进口7,893万吨，进口管道气4,243万吨。目前中国已超越日本，成为全球第一大LNG进口国。政策层面，2021年天然气管道运输价格管理办法（暂行）、天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）等相关政策出台，国务院印发2030年前碳达峰行动方案明确指出：有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气，支持车船使用液化天然气作为燃料。在“双碳”目标引导下，中国天然气消费量持续增加，国家管网公司加大中游基础设施开放力度，国家和地方持续出台天然气行业相关文件，这些都为中国天然气市场参与主体增加、市场规模不断扩大、市场稳定高效运行奠定基础。（2）天然气行业特点）天然气行业特点 垄断性（特许经营）：按照国家城市管道燃气特许经营协议示范文本规定，管道燃气特许经营权是指“在特许经营期限内独家在特许经营区域范围内运营、维护市政管道燃气实施、以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等并收取费用的权利”。具体来讲，工业供气、汽车加气、分布式能源等以城镇管道形式输送燃气的项目，都需要接受特许经营权制度的制约，由拥有燃气特许经营权的企业独家建设经营。基于这一特点，燃气板块经营具有明显的排他性，具有垄断性质。周期性：我国的天然气仍将整体处于供不应求状态，虽然单个工业用户的燃气消费量可能受经济周期的影响有所波动，但是整体来看，燃气的消费量仍然会随供给的增长而增长，受经济周期的影响并不大。同时，作为城市燃气使用的天然气来说，由于城市燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，且随着近年来中国经济快速发展，城市化进程加快，城市燃气保持着强劲的发展势头，行业周期性整体较弱。区域性：天然气销售行业具有较为明显的区域性特征，由于我国天然气资源60%以上分布于经济欠发达的中西部地区，远离工商业发达、能源需求旺盛的沿海消费区，还有20%左右的天然气资源分布于近海大陆架，使得天然气生产区域与消费区域存在空间错位，在全国性天然气输送管网真正实现大规模覆盖前，天然气行业集中于气源地和运输管道沿线，具有明显的地域界限性。季节性：天然气需求具有较为明显的季节性，使得天然气销售行业随之产生季节性波动。城市燃气用户中，冬季采暖、夏季空调。由于各地气候条件的差异，呈现出非常明显的季节特征。居民生活、公共建筑、工商企业、天然气汽车等的天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 用气量虽然与气候条件有关，但变化幅度不大，需求基本上是均匀的。由于燃气采暖等的天然气需求呈现出季节性不平衡，使得天然气销售行业具有了较为明显的季节性。（3）公司在所处行业的竞争地位）公司在所处行业的竞争地位 业务开展区域内规模优势 公司燃气板块全资子公司北京华盛下属子公司原平天然气、兴县华盛、保德海通在山西省原平市、兴县和保德县等行政区域内享有天然气（煤层气）的特许经营权，特许经营期限均为30年，特许经营权地区处于氧化铝矿藏富集区。北京华盛的主要大客户为当地大型氧化铝工业客户，其中为氧化铝工业客户供气量占总供气量比例在70%左右。当地大型氧化铝企业具有氧化铝原材料价格低、燃气价格低、煤电铝产业链一体化等成本优势，经营情况稳定，燃气需求量大，北京华盛燃气供应具有持续性、稳定性，在区域内具有规模优势。公司燃气板块利用城市燃气管线实现了为山西省原平市、兴县、保德县区域内11万余户城镇居民、900多家商业公共服务用户及工业用户供气，系山西省较大的天然气供气企业之一。气源优势 北京华盛子公司所属的兴县和保德地区所在的河东煤田拥有占山西省27%的煤层气储量。河东煤田兴县和保德区域周边主要分布有5个煤层气区块，其中中石油煤层气有限责任公司拥有4个区块，分别为保德区块、紫金山区块、三交北区块和三交区块；中海油所属中联公司拥有临兴区块。具体煤层气区块分布如下：公司拥有煤层气连接线等管道资产，连通了保德区块、临兴区块煤层气，有利于丰富的煤层气（天然气）资源开发利用，除了优先满足当地居民、公共服务及企业供气外，可以通过相应管道实现余气外输。公司全资子公司华盛燃气已与中联公司共同投资设立合资公司中联华瑞天然气有限公司，共同投资建设运营神安线管道项目，神安线管道连接陕东、晋西的鄂尔多斯盆地东缘丰富的煤层气资源和包括京津冀在内的华北地区及华东地区巨大天然气需求市场。合作方中联公司拥有国家煤层气对外合作专营权，拥有27个煤层气探矿权、4个煤层气采矿权，具备多区域的稳定气源优势，可为神安线管道项目提供充足的气源保障。品牌优势 北京华盛子公司原平天然气、兴县华盛和保德海通，华盛燃气子公司霸州华盛、高平华盛经历近几年的发展，凭借其优质的供气服务、安全生产管理能力和售后服务响应能力形成了良好的口碑，五家公司在其所服务的地市已形成了良好的品牌效应。天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2、水务行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位、水务行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（1）水行业发展状况）水行业发展状况 长期来看，受水污染防治行动计划、“十四五”规划和2035年远景目标纲要等国家政策的推动，未来几年，水处理领域将持续增长；据行业专家、机构分析，“十四五”期间，水处理领域将会有上万亿的市场需求。目前水处理行业的经营企业很多，国内多数企业主要提供单一的水处理解决方案，不能进行延伸技术服务，同时也不独立研发、生产膜产品。日本、美国等发达国家企业及国内具有竞争实力的企业在提供水资源化解决方案的同时具备膜产品研发、生产能力。行业内仅少数企业由于掌握了膜技术中的配方技术、制造技术和膜法水资源化应用工艺等技术，在行业竞争中处于较高的优势地位。近年来，水处理行业受疫情和中美贸易摩擦影响，市场认可度较高的日本和美国品牌膜产品，在国内项目应用中得到了一定的限制，受进口替代效应影响，国内品牌膜产品的市场竞争压力有所降低。（2）水行业特点）水行业特点 区域性：水处理行业呈现一定的区域性特征，主要体现在各区域的需求水平及需求侧重点不同。东部沿海经济发达地区与中西部欠发达地区在工业化及城市化水平方面有一定差距：经济发达地区，由于当地政府财政实力强、对环保重视程度高和投资力度大，水处理工作开展较早，整体效果较好；经济较落后地区水处理能力则相对薄弱。随着未来我国经济发展，西部大开发战略效果逐步显现，经济欠发达地区工业化进程将有所加快，这一差距将呈逐渐缩小趋势。在东部沿海经济发达地区，对水处理业务需求主要为水资源的再生及海水淡化，中西部地区需求主要为市政污水的处理及市政给水。工业废水处理及回用领域的需求主要由工业产业分布及当地废水排放政策的执行情况决定，东部沿海地区由于经济发展情况更好，对工业废水及回用的需求亦多于中西部地区。季节性：水处理行业经营企业运营往往上半年集中投标，下半年具体实施，业务收入呈现一定的季节性特征。此外，冬季施工条件限制等原因也造成行业内企业的经营呈现一定的季节性特征。政策引导特征明显：水处理作为环境保护的核心产业之一，是保障国家实现节能减排计划的重要措施，其发展需要政府主导和宏观经济的支持。随着我国水资源紧缺问题日益突出，国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策，从国家战略的角度不断加大对环保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时，环保水处理行业的投资预计仍将会保持增长。（3）公司在所处行业的竞争地位）公司在所处行业的竞争地位 经过在水处理行业多年耕耘，赛诺水务目前已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、近零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应用领域关键技术，积累了一大批专业技术人才和丰富的工程设计、工艺系统集成等技术服务经验，在钢铁、电力、化工等行业建立了一批大型的水处理示范项目，为客户提供整体系统设计，系统集成、系统调试运行以及配套技术服务。在行业集中度较为分散的情况下，具备较强的市场竞争力。2003年，赛诺水务率先在国内建设大型膜法水处理项目，对国内膜法水处理市场，特别是污水深度处理和资源化的技术发展起到了重要的推动作用；赛诺水务长期专注海水淡化技术研发，并拥有多个行业标杆业绩应用。赛诺水务作为中国唯一一家既有丰富的膜法又有热法海水淡化工程业绩的公司，建设交付了中国第一个千吨级、第一个万吨级、第一个采用PX220高效能量回收装置、第一个采用UF做海水预处理等示范性的海水淡化项目，引领了中国海水淡化工程技术的发展；建设第一个万吨级集装箱双膜法海水淡化项目；建设世界首例万吨级膜法浓盐水二次淡化项目，实现浓盐水增浓为盐化工奠定基础。截至目前，赛诺水务交付了1000余个采用膜法水处理技术的大中型工程项目，涵盖海水淡化、石化、钢铁、电力和市政污水等行业，处理能力达1200多万立方米/日，业绩覆盖中国、美国、新加坡、澳大利亚等40多个国家及地区。赛诺水务连续八年荣膺中国水业“海水淡化及综合利用年度领跑”奖项。赛诺水务全资子公司赛诺膜公司是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜公司掌握系列膜产品制造技术，在包括生产设备开发技术，热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计技术、节能降耗曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水平，通过并持续保持美国国家科学基金会NSF61和NSF 419认证，产品成功进入北美顶尖市政饮用水及市政污水处理市场。赛诺膜公司高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近5倍，所产膜及膜产品在通量、强度、寿命及抗污染性等主要性能指标上保持国际领先水平。赛诺膜公司系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用条件的要求，具有较强的竞争力。天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 3、余热发电行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位、余热发电行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（1）余热发电行业发展状况）余热发电行业发展状况 我国余热发电技术最先在水泥行业得到发展和广泛应用。目前已推广发展到玻璃、钢铁、冶金、化工等行业，并且在某些领域发展达到国际领先水平。近年来在水泥、玻璃、钢铁等行业陆续建成投运了一大批余热电站，取得了良好的社会效益和经济效益，也为节能减排、提高能源利用率做出了重要贡献。（2）余热发电行业特点）余热发电行业特点 对合作方的依赖性：由于余热发电行业合同能源管理业务主要将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，对合作方存在一定程度的依赖。余热发电行业合同能源管理业务的合作方涵盖了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多个行业，不同行业的合同能源管理项目会随着相应行业具有对应的行业特征。季节性特征：合同能源管理业务的季节性受合作方行业的季节性所决定。对水泥行业来说，因工程建设受天气、长假等因素影响，水泥行业的销售体现出一定的季节性，一般而言，我国南方多雨的春季和北方的冬季为水泥行业的销售淡季，在销售淡季水泥生产线可能减少产量或停工，对合同能源管理项目造成一定程度影响。对玻璃行业来说，玻璃生产线一般6-10年才停工冷修，因此玻璃行业合同能源管理项目无季节性特征。周期性特征：合同能源管理业务的周期性由合作方行业的周期性所决定。由于合作方涵盖了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多个行业，上述行业随着经济增长周期可能有一定的周期性特征，对合同能源管理业务造成一定程度的影响。（3）公司在余热发电行业的竞争地位）公司在余热发电行业的竞争地位 在余热发电行业，本公司是以合同能源管理模式投资运营余热发电项目较多的综合节能服务公司，已掌握了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工、天然气管道压气站等行业余热发电技术，是目前国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能服务公司之一。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露 中的“节能环保服务业务”的披露要求：（一）天然气供应及管输运营（一）天然气供应及管输运营 1、主要业务、主要业务 公司燃气板块主营业务为天然气贸易及销售，长输管道输送，城市燃气输配，燃气工程设计及技术服务等业务。公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中海油”）的全资附属公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）合资成立参股子公司中联华瑞，共同建设运营神木安平煤层气长输管道（以下简称“神安线管道”），实现鄂尔多斯盆地东缘的煤层气资源和京津冀地区用气市场对接，将煤层气为主的天然气输送至京津冀地区。依托神安线管道，公司在下游建设支线，积极拓展下游终端市场，大力发展燃气贸易及销售业务。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权。2、主要经营模式、主要经营模式（1）天然气贸易及销售：）天然气贸易及销售：主要是管道天然气的购销。从上游气田直接采购天然气，通过自营或合营长输管道输送至下游销售，下游目标客户为直供大客户、自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团、非自营燃气公司等。（2）长输管道输送：）长输管道输送：公司通过投资建设运营长输管线将天然气输送至城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，收取管输费。（3）城市燃气输配：）城市燃气输配：公司城市燃气输配业务以特许经营方式为主，从上游供应商采购天然气，通过公司建设或运营的天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和销售给城镇居民、商业公服、工业企业等客户。公司在特许经营区域内开展燃气安装业务，对燃气具、报警器、自闭阀、壁挂炉、燃气仪表等实施大宗采购，在进行管道施工、燃气设备天壕环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 安装的同时，向用户销售燃气具，并收取费用。公司气源主要为管道天然气。（4）燃气工程设计及技术服务：）燃气工程设计及技术服务：公司通过提供天然气长输管道工程设计、气田地面工程设计、城镇燃气工程设计、汽车加油加气站（包括LNG、CNG、L-CNG以及合建站）工程设计服务，收取工程建设总承包、造价咨询、管道设计、相关技术与服务费用。3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素（1）在）在“碳中和碳中和”“碳达峰碳达峰”目标政策推动下，需求驱动成为天然气行业内在发展动力，公司燃气板块业绩提升得到充分目标政策推动下，需求驱动成为天然气行业内在发展动力，公司燃气板块业绩提升得到充分保障保障 在“碳中和”“碳达峰”等目标政策推动下，各地能源利用改革和清洁环保政策频出，天然气置换传统高碳燃料在积极推进，天然气需求进一步扩大，且随着国家碳交易市场的启动，众多煤电企业或将倾向于气电的发展，推动天然气产业发展的内在动力从过去的供应驱动向需求驱动转变。公司所拥有燃气特许经营权的子公司地处山西省、河北省等地，天然气需求呈不断上升的趋势，神安线管道建成投运有利于公司推动燃气市场开拓和管输运营业务，不断扩大市场份额和业务规模。（2）中游管道建设持续推进，为公司燃气板块开拓下游销售市场提供保障，有效促进燃气板块可持续发展）中游管道建设持续推进，为公司燃气板块开拓下游销售市场提供保障，有效促进燃气板块可持续发展 公司与中联公司投资建设跨越陕晋冀的神安线管道，将陕东、晋西的煤层气等非常规天然气输送至需求旺盛的华北市场，设计输气能力50亿方/年。神安线管道（山西-河北段）2019年6月取得国家发展与改革委员会批复，2020年2月取得国家生态环境部环评批复，2021年7月，经过注氮、置换、升压、保运等工艺流程，山西-河北鹿泉段实现正式通气；2021年9月，神安线管道（陕西-山西段）取得国家发展与改革委员会批复，2022年3月28日正式开工建设，预计2022年9月底具备通气条件。随着合作方中联公司在山西境内神安线管道沿线拥有的临兴、柳林、寿阳、古交等区块和中石油保德、三交、三交北、紫金山等区块非常规天然气气量的释放，未来神安线管道输气量将得以快速增长，对燃气板块业绩的提升产生积极影响。（3）下游市场挖潜开拓，提高服务质量，改善客户体验）下游市场挖潜开拓，提高服务质量，改善客户体验 公司燃气板块还将在巩固和服务好现有燃气特许经营权区域内客户的基础上持续开发工商业用户，特别在神安线管道沿线积极开拓下游终端市场，逐步扩大公司燃气板块业务范围，以期为公司未来可持续发展、经营业绩提升奠定坚实基础。同时，充分利用大数据，把用户不断地向线上导流，实现线上线下渠道的融合，提升管理效率、提高服务质量、改善客户体验。（二）膜产品研发生产销售及水处理工程服务（二）膜产品研发生产销售及水处理工程服务 1、主要业务、主要业务 公司水务板块涵盖水处理全产业链，重要全资子公司包括赛诺膜公司以及赛诺水务。赛诺膜公司主营业务为研发、生产、制造、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其他核心部件膜材料，主要产品系列为赛诺SMT压力式产品系列、SMT浸没式产品系列、赛诺MBR产品系列、赛诺Retrofit TM替换产品系列。赛诺水务主营业务为向市政给水、污水处理及回用、工业给水及废水深度处理及回用、海水淡化等，为客户提供水处理综合解决方案，包括技术设计、系统集成和运营管理的一体化服务，为客户建成具有较高出水水质标准的供水厂、污水厂或再生水厂。2、主要经营模式、主要经营模式（1）膜产品研发生产销售：自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备，向国内市场及国际市场销售，获得收入和利润。目前热致相分离法制膜技术属于国际前沿技术，生产线的关键设备及产品的生产过程无其它可供参考的成熟技术和工艺参数，均由赛诺膜公司自主开发和设计。核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式；核心产品膜组件产品的生产采用规模化、标准化与定制化加工相结合的生产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程质量并防止其专有生产技术的流失，所有产品及其关键生产设备的设计、加工均在赛诺膜公司内部进行。（2）水处理工程服务：通过提供整体技术解决方案、系统集成及工程实施，为客户建设水厂及水厂延伸的能源及资源类工程技术