002965_2021_祥鑫科技_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2022-022 债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债 祥鑫科技股份有限公司祥鑫科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 0404 月月 祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李燕红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李燕红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四、四、本报告中涉及的未来计划、发展战略、经营目标等前瞻性陈述不构成本报告中涉及的未来计划、发展战略、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请公司对投资者的实质承诺，敬请广大广大投资者注意投资风险。公司在本报告投资者注意投资风险。公司在本报告“第三第三节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中详细描述了公司经营过程中可能面临的风过程中可能面临的风险因素，敬请险因素，敬请广大广大投资者和相关人士关注相关内容，保持投资者和相关人士关注相关内容，保持足够足够的的风险认识。风险认识。五、五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司以公司 2022 年年 04 月月20 日的总股本日的总股本 153,472,645 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.26 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.36 第五节 环境和社会责任.54 第六节 重要事项.56 第七节 股份变动及股东情况.68 第八节 优先股相关情况.75 第九节 债券相关情况.76 第十节 财务报告.79 祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件；四、报告期内在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和指定信息披露网站巨潮咨询网（)公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他相关文件。上述文件置备于公司董事会办公室备查。祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 祥鑫科技、公司、本公司 指 祥鑫科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 祥鑫科技股份有限公司公司章程 东莞骏鑫 指 东莞市骏鑫金属制品有限公司，公司全资子公司 天津祥鑫 指 祥鑫（天津）汽车配件有限公司，公司全资子公司 常熟祥鑫 指 常熟祥鑫汽配有限公司，公司全资子公司 广州祥鑫 指 祥鑫科技（广州）有限公司，公司全资子公司 宁波祥鑫 指 祥鑫（宁波）汽车部件有限公司，公司全资子公司 香港祥鑫 指 祥鑫科技（香港）有限公司，公司全资子公司 东莞祥鑫 指 祥鑫（东莞）新能源科技有限公司，公司全资子公司 安徽祥鑫 指 祥鑫（安徽）智能智造有限公司，公司全资子公司 宜宾祥鑫 指 宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司，公司全资子公司 墨西哥祥鑫 指 祥鑫科技（墨西哥）有限公司，公司控股子公司 广东祥远 指 广东祥远投资有限公司，公司控股子公司 广州祥新 指 广州市祥新投资有限公司，公司控股子公司 东莞荣升 指 荣升智能技术（东莞）有限公司，公司控股子公司 东莞中弘 指 东莞市中弘技术有限公司，公司控股子公司 东莞捷邦 指 东莞捷邦精密金属制品有限公司，公司参股公司 股东大会 指 祥鑫科技股份有限公司股东大会 董事会 指 祥鑫科技股份有限公司董事会 监事会 指 祥鑫科技股份有限公司监事会 实际控制人、控股股东 指 陈荣、谢祥娃夫妇 审计机构、天衡所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 祥鑫科技 股票代码 002965 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 祥鑫科技股份有限公司 公司的中文简称 祥鑫科技 公司的外文名称（如有）Lucky Harvest Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Lucky Harvest 公司的法定代表人 陈荣 注册地址 东莞市长安镇建安路 893 号 注册地址的邮政编码 523870 公司注册地址历史变更情况 2010 年 04 月公司注册地址由“东莞市长安镇上沙村第四工业区”变更为“东莞市长安镇上沙社区华强路”，2013 年 12 月再次变更为“东莞市长安镇建安路 893 号”。办公地址 东莞市长安镇建安路 893 号 办公地址的邮政编码 523870 公司网址 https:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈振海 廖世福 联系地址 广东省东莞市长安镇建安路 893 号 广东省东莞市长安镇建安路 893 号 电话 0769-89953999-8888 0769-89953999-8888 传真 0769-89953999-8695 0769-89953999-8695 电子信箱 LHA 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 媒体名称：上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报；巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144190076291807XU 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 签字会计师姓名 金炜、陶庆武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 戴光辉、赵简明 2020 年 08 月 03日-2021 年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,370,773,425.38 1,839,381,953.23 28.89%1,597,121,555.32 归属于上市公司股东的净利润（元）64,083,384.04 161,600,938.61-60.34%151,247,296.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,487,408.55 140,698,392.22-74.78%145,992,482.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-14,392,253.22 119,669,915.10-112.03%56,085,681.12 基本每股收益（元/股）0.4252 1.0723-60.35%1.2678 稀释每股收益（元/股）0.4252 1.0723-60.35%1.2678 加权平均净资产收益率 3.41%9.67%-6.26%15.59%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）3,872,187,518.28 3,295,723,984.48 17.49%2,353,529,594.70 归属于上市公司股东的净资产（元）1,894,287,942.58 1,872,275,956.67 1.18%1,622,409,175.31 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要八、分季度主要财务指标财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 486,712,058.46 522,766,384.10 558,802,971.59 802,492,011.23 归属于上市公司股东的净利润 31,293,216.11 17,278,328.41 6,816,640.66 8,695,198.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,741,475.92 9,363,956.67 215,464.18 1,197,967.14 经营活动产生的现金流量净额 78,221,889.10-114,686,896.11-28,768,344.17 50,841,097.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）139,355.58 36,015.75 25,098.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,738,478.57 8,781,020.54 3,325,755.74 与资产相关的收益转入及当期收到的与收益相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及25,917,520.05 17,063,463.02 3,159,355.98 购买银行低风险理财产品 祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,710,139.67-299,999.15-60,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 198,396.46 66,538.65 3,241.14 减：所得税影响额 6,107,914.84 4,744,492.42 1,198,637.63 合计 28,595,975.49 20,902,546.39 5,254,814.20-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）公司所处行业发展情况（一）公司所处行业发展情况 公司的主营业务和主要产品涵盖以下三个行业：1、汽车零部件及配件造业：汽车精密冲压模具和金属结构件；2、通信设备制造业：通信设备精密冲压模具和金属结构件；3、金属制品业：其他精密冲压模具和金属结构件。报告期内，相关行业发展情况如下：1、汽车零部件及配件制造业、汽车零部件及配件制造业 根据中国汽车工业协会统计分析，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场的年度新车销量已经连续七年超过2,000万辆，2021年我国乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点。新能源汽车高速增长是2021年我国汽车行业的最大亮点。新能源汽车市场从2021年03月开始月销量超过20万辆、8月份超过30万辆、11月份超过40万辆、12月份达到53万辆，表现出持续增长势头。全年来看，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。当前，随着新能源革命、新一代信息革命、智能交通及智慧城市的发展，电动化、智能化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级，也将对汽车零部件企业提出更高的要求，同时蕴含着广阔的发展空间和巨大的市场机遇。特别是汽车模具和零部件行业领先企业将从新能源汽车的快速发展中获益，凭借其更充足的资本和更领先的技术，可以获得更多与新能源汽车整车厂商合作的机会，有助于其扩大在行业中的竞争优势。2、通信设备制造业、通信设备制造业 通信设备种类非常多，包括通信传输设备、通信交换设备、移动通信设备、网络设备等各种系统设备以及手机、电台等终端设备。各种通信设备中大量的零部件由金属结构件构成，如交换机、存储器、通信基站服务器等设备中的机箱、机柜，光通信收发设备外壳，通信连接器中的接线端子等。从我国通信市场来看，根据中国工业和信息化部公布的数据，2021年我国电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，全年移动互联网接入流量达2,216亿 GB，比上年增长33.9%，移动互联网月户均接入流量（DOU）达到13.36GB/户月，其中 12 月当月 DOU 达14.72GB/户，创历史新高。截至2021年底，全国累计建设并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和 80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。此外，据工信部统计，5G 行业应用创新案例超1万个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透，“5G+工业互联网”在建项目超1,600个，在实体经济向数字化、网络化、智能化转型升级中发挥了重要作用。从全球电信市场来看，总体发展平稳，投资5G网络的运营商数量持续增长。根据 GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至2021年底，全球78个国家和地区的200家运营商推出了符合3GPP（第三代合作伙伴计划）标准的5G服务。同时GSA的数据显示，目前已发布的5G设备已经达到1,257款，而其中有614 款为智能手机产品，相比2020年底，分别上涨了125%和120%。信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业，也是新基建的重点发展行业之一。随着国内电信行业的快速发展，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，将为我国通信行业的上游零部件供应祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 商带来更多的业务机会。3、金属制品业、金属制品业 金属制品是指用金属材料制作的各类产品的统称，包括结构性金属制品、金属工具、集装箱及金属包装容器、金属丝绳及其制品、建筑及安全用金属制品、搪瓷制品、金属制日用品等多种产品类型，产品应用十分广泛，包括储能和光伏领域。根据国家统计局的统计分析：2021年中国金属制品业总资产达35,813.6亿元，较2020年增加了4,661.90亿元，同比增长14.97%，其中流动资产为23,576.8亿元；2021年中国金属制品业营业收入达46,835.4亿元，较2020年增加了10,021.30亿元，同比增长27.22%；2021年中国金属制品业利润总额达2,256.7亿元，较2020年增加了569.60亿元，同比增长33.76%。近年来，随着我国社会经济水平和工业产业的不断提高，我国金属制品业总体规模保持了持续增长态势，市场前景良好，也将为优秀的金属制品企业带来更多的市场机遇。（二）公司所处行业地位（二）公司所处行业地位 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位、中国重点骨干模具企业和广东制造业企业500强，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，能够为汽车、储能、光伏、通信、办公设备等行业的客户提供一体化解决方案。截至报告期末，公司及控股子公司已取得专利超过400项，其中发明专利23项。1、汽车精密冲压模具和金属结构件是公司的核心业务，公司尤为重视发展与新能源汽车、智能汽车的相关产品。在新能源汽车领域，公司向广汽埃安、吉利汽车、比亚迪、宁德时代、孚能科技、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔等企业供应动力电池箱体、轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件等产品，公司与新能源汽车相关的产品收入占比已经从2020年的22.73%上升至2021年的38.32%。在智能汽车领域，公司向华为汽车、德赛西威、小马智行等企业提供可用于VGW智能网联、OBC车载充电、mPOWER智能电动、AIS融合感知、ADS智能驾驶、CDC智能座舱等模块的产品。此外，公司与本特勒、佛吉亚、法雷奥、马勒、延锋等世界知名的汽车零部件企业保持了长期的合作关系，并已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。2、储能、光伏、通信设备精密冲压模具和金属结构件是公司的重点业务。在储能和光伏领域，公司已经向华为、阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、新能安、Enphase Energy、Larsen、FENECON GmbH等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能机柜、充电桩机箱等相关产品。在通信设备领域，公司向华为、中兴、长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱、功能性插箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。二、报告二、报告期内公司从事的主要业务期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）公司主营业务和主要产品（一）公司主营业务和主要产品 公司主要从事汽车零部件、通信设备结构件和其他精密金属结构件的研发、生产、销售和服务，主要产品包括：1）汽车精密冲压模具和金属结构件，如动力电池箱体、轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件等；2）通信设备精密冲压模具和金属结构件，如户外基站金属结构件、IDC机箱、功能性插箱等；3）其他精密冲压模具和金属结构件，如光伏逆变器、储能机柜、充电桩机箱等，可广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、动力电池、储能和光伏设备、通信设备、办公设备等领域。报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。未来，公司将抓住新能源汽车、动力电池、储能和光伏等行业快速发展的市场机遇，坚持以技术创新为驱动，不断扩大精密冲压模具技术的领先优势，以精密冲压模具为切入点，结合金属结构件批量化、自动化及精益化的生产管理优势，进一步优化公司产业布局，丰富公司的产品类型，促进业务快速增长。公司的部分产品图示如下：祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 汽车冷却系统汇集管级进模汽车冷却系统汇集管级进模 座椅滑轨外槽模具座椅滑轨外槽模具 燃油汽车结构件燃油汽车结构件 新能源汽车结构件新能源汽车结构件 动力电池箱体动力电池箱体 汽车电子结构件汽车电子结构件 光伏逆变器光伏逆变器 储能机柜储能机柜 祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。1、销售模式、销售模式 根据公司所处行业定制化生产的特点，公司采用直接面向客户的直销模式，不存在经销、代销情形。公司的销售主要由营销中心负责，包括市场开发、销售管理、售后服务及部门协调等各项工作。公司开发客户、获取订单的方式具体如下：（1）公司开发客户的途径：自主开发、原有客户推荐及展会推介等。（2）公司从导入客户到实现销售的步骤：资质认证、订单获取。资质认证：公司与客户进行初步接触，并经客户初步评估后，客户的相关部门开始对公司进行供应商资质认证工作，具体包括：客户采购部门对公司基本情况、信用情况、产能情况进行评估；客户技术部门对公司的技术开发能力进行评估；客户的品质管理部门对公司的质量控制体系进行评估；此外，部分客户会委托第三方对公司进行评估等，经客户系统综合评定后，确认公司为其合格供应商。订单获取：通常情况下，公司客户会根据其对某项产品的采购需求，邀请其供应商体系内企业进行产品方案报价。公司则根据该客户对产品的具体需求，通过内部评价（综合考虑工艺路线、成本测算、产能安排等方面的因素），向客户提供方案并进行产品报价，参与订单竞争。客户对各供应商的产品方案多次论证、比选后，综合考虑相关供应商的方案与能力，确定该项产品的供应商。公司入围某项产品的供应商名单后，会就产品相关技术指标，持续与客户研发技术人员沟通，并提出优化方案，客户确认方案且下达正式订单或定点函，在完成模具开发及结构件产品试生产后，向客户送样进行检测，客户评审合格后，按客户交付排期，开始批量供货。对于通信设备行业中相对比较成熟的机柜外壳等产品，客户通常要求供应商直接在其系统中进行竞争性报价。客户根据事先确定的评选机制，确定某项产品的供应商及各自的订单份额。公司入围某项产品的供应商名单后，根据获得的订单份额及交货排期组织产品的生产和交付。（3）汽车零部件行业定点模式的内容及流程 由于汽车制造产业链和生产过程的复杂性，各整车厂商为了保障汽车性能和质量的稳定性，都会对配套供应商进行认证，建立自身的供应商体系。整车厂商对供应商的认证过程较为严格，准入门槛较高，通常包括技术评审、质量体系评审、价格竞标、产品试制、小批量试用、批量生产等环节，认证周期通常长达1年至2年。通过整车厂商的认证，是零部件供应商参与整车厂商配套业务的前提条件；具体业务的合作通常以项目定点的方式开展。通常情况下，当整车厂商有新的配套需求时，会在供应商体系内发布竞标通知及项目要求，公司接到通知之后参与项目竞标，竞标成功之后即获得该项目下零部件的供货资格，整车厂商会以定点通知书/定点函的形式进行确认。从获得定点函到定点项目正式量产需要几个月到几年不等的时间，这取决于零部件及相应的模具设计、制造的复杂程度，以及对应车型量产的时间表。在定点项目正式量产后，客户会根据约定以采购订单或者需求预测等方式通知公司，公司确认后根据客户要求安排生产和交付。定点零部件的生产（量产周期）会持续到对应车型的停产，这一周期通常在2-5年之间，视对应车型的生命周期而定，部分平台件的量产周期可能长达5-8年。在公司作为汽车零部件二级供应商的情况下，供应商资质认证和定点模式也基本相同。公司主要客户佛吉亚、法雷奥、奥钢联、马勒、安道拓等均为全球知名的汽车零部件一级供应商，上述客户对二级供应商的资质认证同样非常严格，零部件供给的定点模式也与整车厂商基本相同。2、生产模式、生产模式 由于不同行业、不同客户对各自所需的产品在形状、结构、规格、功能以及性能等方面都有不同的要求，不同产品的差异化较大。因此，公司的生产模式属于非标准产品的定制化生产，采用“以销定产”的生产模式，根据客户提供的订单情况，结合机器的运行能力进行生产计划排期。3、采购模式、采购模式 祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 14（1）采购计划和流程 公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划，并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购。同时公司也会结合原材料市场供应以及价格波动状况、公司的当前库存状况以及资金充裕程度对采购计划进行适度调整。公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料供应渠道稳定。公司的主要原材料包括钢材、铝材、铝型材等大宗商品，大部分原材料市场供应充足。在采购管理上，公司定期修订合格供应商名录，同时，公司制定了供应商管理程序、采购管理制度并严格执行。对于常用的原材料，公司至少选择3-5家合格供应商录入系统，在采购中心下达采购指令时要求系统内供应商提供各项综合报价，公司根据供应商产品质量、交货期、售后服务等方面综合评定后分配采购订单，不断优化供应系统。（2）选择供应商的方式 大多数情况下，原材料供应商由公司完全自主选择；少数情况下，客户会要求公司必须在其合格供应商名录库中选择供应商进行采购以保障其产品品质；个别情况下，客户要求公司必须向其采购原材料并用该等材料生产客户所需的产品，即公司存在对同一客户既有采购又有销售的情况。（三）公司产业布局状况（三）公司产业布局状况 优秀的供应商必须具备快速反应能力，合理的生产基地布局有利于更好地服务客户。公司在东莞、广州、常熟、天津、宁波、宜宾、马鞍山等地均拥有生产基地，墨西哥生产基地正在建设中，公司产品覆盖了珠三角、长三角和京津冀产业集群，也将为北美地区的汽车客户就近配套。报告期末，公司的主要产业布局状况如下：地区地区 主体主体 主要产品主要产品 状态状态 华南区 公司 汽车精密冲压模具和金属结构件 投产 东莞骏鑫 通信设备精密冲压模具和金属结构件 投产 广州祥鑫 动力电池箱体、轻量化车身结构件、底盘系统部件 投产 东莞祥鑫 动力电池箱体、轻量化车身结构件、底盘系统部件 在建 华东区 常熟祥鑫 汽车精密冲压模具和金属结构件 一期投产，二期在建 宁波祥鑫 动力电池箱体、轻量化车身结构件、通信设备精密冲压模具和金属结构件 在建 安徽祥鑫 通信设备金属结构件 投产 华北区 天津祥鑫 汽车金属结构件 投产 西南区 宜宾祥鑫 动力电池箱体 投产 北美区 墨西哥祥鑫 汽车金属结构件 在建 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 汽车精密金属结构件(万件)44,986.87 17,886.01 151.52%41,035.60 16,280.57 152.05%汽车精密冲压模具(套)1,103.00 695.00 58.71%958.00 641.00 49.45%祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 2021年，公司的主要产品汽车精密冲压模具和精密金属结构件产量与销售量同比增加，主要系下游客户需求扩大、公司在手订单增加所致。零部件销售模式 根据公司所处行业定制化生产的特点，公司采用直接面向客户的直销模式，不存在经销、代销情形。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）技术研发优势（一）技术研发优势 公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，倡导从研发设计的角度来改进生产技术，从而降低生产成本，提高生产效率和效益。经过多年的探索与实践积累，公司完成了模块化模具设计数据库系统开发、汽车覆盖件冲压模具先进设计制造技术研究与开发、汽车覆盖件冲压成型模具制造技术等一体化技术及应用开发、智能化大型复杂模具设计、制造成套技术与装备的开发和应用研究等前沿技术研究项目，熟练掌握了高性能数控铣削加工技术、翻孔内攻牙技术、整体冲压成型技术、多工步级进冲压技术等技术，可广泛应用于汽车、储能、光伏、通信、办公设备等领域。特别是在新能源汽车和动力电池领域，公司拥有行业领先的超高强度钢板和铝镁合金模具成型技术、自冲铆接(SPR)技术、热融自攻丝技术(FDS)技术、拼焊板技术、CAE模拟仿真技术等，能够为不同的客户提供多样化的汽车轻量化和电池箱体解决方案。（二）客户资源优势（二）客户资源优势 公司以“顾客的要求至上，满足顾客要求第一”为服务宗旨，凭借领先的技术研发实力、丰富的生产经验和优秀的质量控制体系，公司生产的产品得到了客户的高度认可并建立了长期稳定的战略合作关系。在新能源汽车领域，公司向广汽埃安、吉利汽车、比亚迪、宁德时代、孚能科技、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔等企业供应动力电池箱体、轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件等产品。在智能汽车领域，公司向华为汽车、德赛西威、小马智行等企业提供可用于VGW智能网联、OBC车载充电、mPOWER智能电动、AIS融合感知、ADS智能驾驶、CDC智能座舱等模块的产品。此外，公司与本特勒、佛吉亚、法雷奥、马勒、延锋等世界知名的汽车零部件企业保持了长期的合作关系，并已经成为广汽集团、广汽埃安、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车等整车厂商的一级供应商。在储能和光伏领域，公司已经向华为、阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、新能安、Enphase Energy、Larsen、FENECON GmbH等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能机柜、充电桩机箱等相关产品。在通信设备领域，公司向华为、中兴、长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱、功能性插箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。（三）管理优势（三）管理优势 公司贯彻以技术和流程为主导的管理模式，已经建立健全了技术、设计、生产、销售和服务等方面的管理体系，具有快速的组织反应能力和较强的精细化管理能力，可以高效合理地配置公司资源，能够迅速响应客户需求，及时为客户大批量供应优质产品。此外，凭借严格的供应商筛选制度，公司与大部分供应商均建立了稳定的合作，并在长时间的合作过程中形成了良好的默契，供应商能快速响应公司的需求，在较短时间内为公司提供合适原材料，对公司生产周期与成本的控制有着重要作用。祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 16（四）质量优势（四）质量优势 多年来，公司一直立足于国际市场，以国际先进标准对企业运营中的各个环节进行严格要求，逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系。公司先后通过了ISO14001:2015环境管理体系标准、GB/T19001-2016/ISO 9001：2015质量体系和IATF 16949：2016质量体系等相关体系认证，并在借鉴国际企业先进管理经验的基础上，结合公司特点形成了一套科学、严格、高效的管理体系，实现了公司各部门的高效运行，保证了公司产品质量的稳定性。公司优质的产品质量及良好的售后服务已赢得了国内外客户广泛赞誉。报告期内，公司荣获“广汽埃安的优秀合作奖”、“宁德时代的供应优秀奖”、“欣旺达的潜力供应商奖”、“新能安科技的优秀合作伙伴奖”、“广汽传祺的品牌推广奖”、“吉利汽车的优秀进步奖”、“一汽大众的质量共进合作伙伴奖”等。（五）（五）人才人才优势优势 经过多年的沉淀和积累，公司拥有成熟稳定的核心管理团队和经验丰富的技术研发团队，已经成为公司稳健经营和发展的基石。公司始终坚持“人才是引领发展的第一动力”理念，通过校企合作等多种方式，进一步优化人才结构，落实人才发展，大力实施人才培养计划，建立和完善培训体系，并建立与市场相适应的选人用人、业绩考核、收入分配等具有持久吸引力的激励约束机制，实现公司的可持续发展。（六）（六）区位优势区位优势 优秀的供应商必须具备快速反应能力，合理的生产基地布局有利于更好地服务客户。公司在东莞、广州、常熟、天津、宁波、宜宾、马鞍山等地均拥有生产基地，墨西哥生产基地正在建设中，公司产品覆盖了珠三角、长三角和京津冀产业集群，也将为北美地区的汽车客户就近配套。通过上述生产基地的建设和投产，公司覆盖了国内外主要的汽车产业集群中心，可以有效地降低产品的运输费用、缩短供货时间、及时了解客户的需求并迅速调整相应的生产工艺、提前获取新款产品的开发情况和快速调整研发方向，进一步提高公司的业务能力和盈利能力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，面对复杂多变的外部经济形势，公司始终聚焦主营业务，以汽车精密冲压模具和金属结构件为公司的核心业务，以储能、光伏、通信设备精密冲压模具和金属结构件为公司的重点业务，积极应对市场变化，坚持以客户为中心，加大研发投入，开拓创新，保障公司生产经营稳健开展。但受新冠疫情和芯片短缺的影响，加上报告期内公司经营所需的钢、铁、铝等大宗商品价格大幅度上涨，公司净利润发生较大幅度下降。公司经营情况概述如下：2021年度，公司实现销售收入237,077.34万元，同比增长28.89%；归属于普通股东的净利润6,408.34万元，同比减少60.34%；扣除非经常性损益的净利润为3,548.74万元，同比减少74.78%；经营活动产生的现金流净额-1,439.23万元，同比减少112.03%。截止报告期末，公司总资产为387,218.75万元，同比增长17.49%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,370,773,425.38 100%1,839,381,953.23 100%28.89%分行业 汽车制造业 1,608,118,529.76 67.83%1,147,675,875.48 62.39%5.44%祥鑫科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 计算机、通信和其他电子设备制造业 250,025,258.32 10.55%321,255,549.36 17.47%-6.92%金属制品业 488,524,228.42 20.61%361,061,464.21 19.63%0.98%其他收入 24,105,408.88 1.02%9,389,064.18 0.51%0.51%分产品 汽车零部件及配件造业新能源