300209_2021_天泽信息_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 天泽信息产业股份有限公司天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-021 2022 年年 04 月月 天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人肖四清、主管会计工作负责人罗博及会计机构负责人公司负责人肖四清、主管会计工作负责人罗博及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)罗博声明：保证本年度罗博声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度合并财务报表出具年度合并财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。本报告期，公司实现营业收入本报告期，公司实现营业收入 17.64 亿元，较上年同期相比下降亿元，较上年同期相比下降 64.91%；实现的归属于母公司所有者的净利润为实现的归属于母公司所有者的净利润为-26.76 亿元。现就本年度经营业绩出现亿元。现就本年度经营业绩出现下滑及亏损风险提示如下：下滑及亏损风险提示如下：1、业绩下滑及亏损的主要原因：（、业绩下滑及亏损的主要原因：（1）受亚马逊平台政策环境变化、欧美市）受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等不利影响场竞争态势激烈等不利影响，公司本年度跨境电商经营业绩出现大幅下滑，营，公司本年度跨境电商经营业绩出现大幅下滑，营业收入同比降低业收入同比降低 66.55%。（。（2）由于跨境电商平台政策环境不确定、行业竞争加）由于跨境电商平台政策环境不确定、行业竞争加剧，公司跨境电商业务存货销量不剧，公司跨境电商业务存货销量不及管理层预期；根据报告期末存货盘点及管理层预期；根据报告期末存货盘点的结的结果，并结合专业评估机构果，并结合专业评估机构出具的资产评估报告，公司对跨境电商业务存货计提出具的资产评估报告，公司对跨境电商业务存货计提存货跌价准备金额存货跌价准备金额 7.71 亿元。（亿元。（3）由于跨境电商主业经营业绩不及预期，公司）由于跨境电商主业经营业绩不及预期，公司根据专业评估机构出具的商誉减值测试结果，对收购深圳市有棵树科技有限公根据专业评估机构出具的商誉减值测试结果，对收购深圳市有棵树科技有限公天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 司（以下简称司（以下简称“深圳有棵树深圳有棵树”）形成的商誉计提减值准备金额）形成的商誉计提减值准备金额 7.24 亿元。（亿元。（4）由）由于深圳有棵树在亚马逊平台的被冻资金解冻于深圳有棵树在亚马逊平台的被冻资金解冻进度迟缓，公司根据疑似冻结原因、进度迟缓，公司根据疑似冻结原因、申诉时限、过往解冻经验等因素，对所涉应收款项计提坏账准备金额申诉时限、过往解冻经验等因素，对所涉应收款项计提坏账准备金额 1.04 亿元。亿元。（5）鉴于部分跨境电商业务）鉴于部分跨境电商业务客户经营业绩下滑、资金日趋紧张客户经营业绩下滑、资金日趋紧张，公司结合款项，公司结合款项催收情况，对部分催收情况，对部分应收款项单项计提坏账准备金额应收款项单项计提坏账准备金额 1.25 亿亿元元。（。（6）报告期内，）报告期内，基于原子公司远江信息技术有限公司（以下简称基于原子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息远江信息”）经营业绩急剧恶）经营业绩急剧恶化、现金流基本枯竭、人员流失日益严重等客观化、现金流基本枯竭、人员流失日益严重等客观事实，公司对远江信息账面大事实，公司对远江信息账面大额逾期应收款项与存货计提减值准备金额额逾期应收款项与存货计提减值准备金额 1.69 亿元；公司已于亿元；公司已于 2021 年年 11 月月 25日完成远江信息日完成远江信息 100%股权转让交易，远江信息不股权转让交易，远江信息不再纳入公司合并报表范围。再纳入公司合并报表范围。2、2021 年度，受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等不利年度，受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等不利影响，跨境电商出口行业遭受短暂雾霾，包括深圳市通拓科技有限公司、深圳影响，跨境电商出口行业遭受短暂雾霾，包括深圳市通拓科技有限公司、深圳市泽宝创新技术有限公司等在内的众多业内企业都出现不同程度的经营业绩下市泽宝创新技术有限公司等在内的众多业内企业都出现不同程度的经营业绩下滑或亏损。同受影响，公司跨境电商经营业绩也出现大幅下滑；但公司通过采滑或亏损。同受影响，公司跨境电商经营业绩也出现大幅下滑；但公司通过采取多项措施积极应对风险，本年度仍实现跨境电商营业收入取多项措施积极应对风险，本年度仍实现跨境电商营业收入 15.88 亿元。公司跨亿元。公司跨境电商主业的核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大不确境电商主业的核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大不确定性，后续仍将不断优化经营效率和经营模式，以应对外部经营环境和市场竞定性，后续仍将不断优化经营效率和经营模式，以应对外部经营环境和市场竞争争格局的变化，并对跨境电商行业的长远发展保持乐观。格局的变化，并对跨境电商行业的长远发展保持乐观。3、在经济全球化以及电子商务快速发展的大趋势下，跨境电商出口行业依、在经济全球化以及电子商务快速发展的大趋势下，跨境电商出口行业依然处在蓬勃发展的赛道上，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。然处在蓬勃发展的赛道上，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中“第三节第三节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者部分予以描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。关注，并注意投资风险。公司计划不派公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.107 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.111 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.112 第十节第十节 财务报告财务报告.113 天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。（四）其他相关文件。天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 天泽信息、上市公司、本公司或母公司 指 天泽信息产业股份有限公司 深圳有棵树 指 深圳市有棵树科技有限公司，为公司控股子公司 长沙有棵树 指 长沙有棵树电子商务有限公司，为公司控股子公司 深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司 苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司 郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司 南京点触 指 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司 商友集团 指 现代商友软件集团有限公司，设立于香港，为公司全资子公司 商友国际 指 现代商友软件集团国际有限公司，设立于香港，为公司全资子公司 株式会社 TIZA 指 株式会社 TIZA，设立于日本，为公司全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定的信息披露网站 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 天泽信息产业股份有限公司章程 亚马逊/Amazon 指 亚马逊公司（Amazon）的网络销售平台 速卖通/AliExpress 指 阿里巴巴集团面向国际市场的跨境电商平台 虾皮/Shopee 指 东南亚互联网企业 Sea 旗下的电商业务平台 来赞达/Lazada 指 阿里巴巴集团在东南亚地区的旗舰电商平台 B2C 指 Business-to-Consumer，即直接面向消费者销售产品和服务的电子商务零售模式。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动 天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 SKU 指 Stock Keeping Unit（库存量单位)，现在已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的 SKU 号 FBA 指 Fulfilme 品进行捡货包装并提供快捷配送，并且提供当地语言提供顾客服务及退换货的服务 有棵树重组 指 天泽信息发行股份及支付现金购买有棵树 99.9991%的股权，并同时向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天泽信息 股票代码 300209 公司的中文名称 天泽信息产业股份有限公司 公司的中文简称 天泽信息 公司的外文名称（如有）TIZA Information Industry Corporation INC 公司的外文名称缩写（如有）TIZA 公司的法定代表人 肖四清 注册地址 湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 5 栋 1 层 105 号房（中部进出口商品展示交易中心）注册地址的邮政编码 410008 公司注册地址历史变更情况 2020 年 12 月 2 日，公司注册地址由“江苏省南京市建邺区云龙山路 80 号”变更为“湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 5 栋 1 层 105 号房（中部进出口商品展示交易中心）”办公地址 湖南省长沙市开福区湘江中路一段 290 号万达广场 B 座 16 楼 办公地址的邮政编码 410008 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系二、联系人和联系方式人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章军 联系地址 深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场 5 楼 A 区 电话 0755-84826159 传真 0755-84826159 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉区五一大道 447 号交银大厦 26 楼 签字会计师姓名 贺梦然，严芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,763,975,805.34 5,026,531,094.60 5,026,531,094.60-64.91%3,867,356,287.56 3,867,356,287.56 归属于上市公司股东的净利润（元）-2,676,053,483.45-870,832,785.32-870,832,785.32-207.30%49,529,118.44 49,529,118.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,681,644,103.86-909,578,763.92-909,578,763.92-194.82%-1,313,469.20-1,313,469.20 经营活动产生的现金流量净额（元）-31,071,590.15-279,967,662.49-279,967,662.49 88.90%108,665,701.42 108,665,701.42 基本每股收益（元/股）-6.4200-2.078-2.078-208.95%0.1284 0.1284 稀释每股收益（元/股）-6.4200-2.078-2.078-208.95%0.1284 0.1284 加权平均净资产收益率-151.26%-24.24%-24.24%-127.02%1.42%1.42%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,276,219,550.96 4,537,247,145.93 4,537,247,145.93-71.87%5,418,617,859.07 5,418,617,859.07 归属于上市公司股东的净资产（元）431,012,422.08 3,113,566,204.19 3,113,566,204.19-86.16%3,987,063,791.01 3,987,063,791.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）1,763,975,805.34 5,026,531,094.60 全部收入 营业收入扣除金额（元）11,025,593.08 8,845,832.67 主要为房屋租赁收入 营业收入扣除后金额（元）1,752,950,212.26 5,017,685,261.93 为扣减房屋租赁收入后的营业收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 797,715,609.16 379,200,144.22 299,191,624.96 287,868,427.00 归属于上市公司股东的净利润-23,694,625.24-925,106,497.84-206,885,825.93-1,520,366,534.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,360,785.89-934,700,220.72-210,829,925.28-1,508,753,171.97 经营活动产生的现金流量净额-52,929,712.94-378,561.38-68,744,913.05 90,981,597.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-10,005,341.14-1,381,129.79 2,093,414.07 天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）27,383,990.76 25,428,615.17 21,684,738.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,463,447.14 3,385,904.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 551,419.09 委托他人投资或管理资产的损益 130,372.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,490,648.01 34,796,128.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,827,449.74-13,971,140.23-5,749,908.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,533,469.80 2,316,640.55 254,183.36 减：所得税影响额 387,014.89 4,286,560.67 3,464,020.66 少数股东权益影响额（税后）658,453.47 1,444,914.23 2,157,851.90 合计 5,590,620.41 38,745,978.60 50,842,587.64-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告一、报告期内公司所处行业情况期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“零售业”的披露要求 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“电子商务业务”的披露要求（一）行业发展状况（一）行业发展状况 在经济全球化以及电子商务快速发展的大趋势下，全球市场的跨境网购需求在不断释放，跨境电商契合“一带一路”的发展战略，成为激发中国制造业发展的新活力。国内跨境电商行业迎来新的发展契机，处于持续增长的发展态势，成为传统外贸转型升级的重要推动力量。数据面上看，2021年跨境电商出口行业总体趋势持续向好。2021年全球在线零售销售额达4.938万亿美元，较2020增长16.2%，占全球零售的19.6%，预计到2025年，全球在线销售额将增至7.39万亿美元。另据Statista数据，从2020年4月起，英国、意大利、德国、西班牙的线上消费订单同比提升100%-200%；在美国，即便2021年各季度在线零售额对零售额的占比有所下滑，但平均占比也维持在13.2%，较2019年的10.7%仍然存在较大幅度的增长。从市场区域来看，美国、欧洲等高渗透率的成熟零售电商市场仍是跨境电商零售出口产业的主要目标市场。且与此同时，一带一路沿线国家地区如东南亚、印度、俄罗斯、中东欧跨境电商出口需求端存在大量缺口，仍属于待开发扩容的蓝海市场。以东南亚为例，该地区电商增长速度快，2021年电商规模超1200亿美元，同比增长62%，但同时零售电商渗透率相较中国（24.9%）和英国（19.3%）等成熟电商市场来看，仍处于低位，因此具备着巨大的市场潜力和提升空间。从国内政策支持来看，2021年3月国务院发布“十四五”规划和2035远景目标，提出加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业供应链运转；同年11月，商务部发布“十四五”对外贸易高质量发展规划，指出要积极扩大进口、优化出口，推动对外贸易高质量发展，支持加快发展贸易新业态，包括促进跨境电商持续健康发展、发挥外贸综合服务企业带动作用、加快海外仓发展等。跨境电商出口正成为中国“稳外贸”新动力，凭借中国制造业及供应链方面得天独厚的优势、国家各项积极政策的支持、各地出口跨境产业集群不断完善、优秀人才陆续加入等，出口跨境电商正由外贸“新业态”成长为外贸“新常态”，其交易规模将在中国出口贸易中比重不断扩大，成为外贸新增长点。（二）公司行业地位（二）公司行业地位 公司当前已成为一家以B2C业务模式为主的跨境电商出口企业，跨境电商出口业务为公司的主要收入及盈利来源。业务经营实体子公司深圳有棵树自成立之初便专注从事跨境电商行业，深耕行业十余年，在业内具有较高的知名度和品牌影响力。公司深度布局跨境电商出口产业链，致力于构建全球商品贸易流通体系，持续围绕跨境出口电商零售业务发展，以第三方跨境电商渠道为主，背靠中国产业链优势和政策支持，直接面向海外消费者，将中国制造的3C电子、户外家居、童装玩具、车载用品等高性价比产品销往北美、欧洲、非洲、东南亚等200多个国家和地区，满足其多样化和差异化的消费诉求。公司作为国内跨境电商行业发展的早期开拓者，在跨境电商行业竞争中始终具备独特优势。经过多年的积累，深圳有棵树已成为行业的领军骨干企业，先后获得国家高新技术企业、中国跨境电商重点企业和跨境电商百强企业等荣誉称号，并于2020、2021年度连续入选网经社电子商务研究中心发布的中国跨境电商百强榜。公司正致力于成为中国跨境电商出口行业及移动电子商务的全球领导及践行者。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“零售业”的披露要求 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“电子商务业务”的披露要求 跨境电商出口业务是公司当前的唯一核心主业，运营实体主要包括深圳有棵树与长沙有棵树。B2C模式下，公司主要依托Amzaon、AliExpress、Shopee等第三方综合性电商平台，向境外消费者售卖中国制造的高性价比产品。天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 14（一）线上销售情况（一）线上销售情况（1）线上销售情况 公司主要通过在Amzaon、AliExpress、Shopee等综合性电商平台上注册卖家账号、开设网店方式向境外消费者售卖商品。公司在全球范围搭建了多渠道、多层次的销售体系，在深耕Amzaon、AliExpress等主流平台的同时，也在积极发力Shopee、Lazada等新兴平台，实现“传统平台+新兴平台”全覆盖。公司产品销售网络覆盖欧美、东南亚、日韩、俄罗斯、中南美洲等，逾200多个国家和地区，13种语种，在行业内具有较高的知名度和美誉度。报告期内，在跨境电商领域，公司来自于线上渠道的收入为15.36亿元，占跨境电商业务收入比重为96.69%。具体分渠道收入情况如下：销售渠道 销售模式 平台名称 2021年度 2020年度 收入同比变动 收入（万元）占比 收入（万元）占比 线上 第三方平台 Amazon 52,073.51 32.79%152,549.44 32.12%-65.86%AliExpress 31,846.77 20.05%76,646.72 16.14%-58.45%其他 69,654.39 43.85%223,219.54 47.01%-68.80%线上收入小计 153,574.67 96.69%452,415.70 95.27%-66.05%线下 线下收入小计 5,257.34 3.31%22,477.67 4.73%-76.61%合计 158,832.01 100.00%474,893.37 100.00%-66.55%受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等不利影响，公司本年度在Amazon、AliExpress等平台的经营业绩均出现不同程度的下滑。（2）核心品类销售情况 公司产品类型广泛，主要包括3C电子产品、生活用品类、家居用品及建材、体育用品及玩具、航模配件及汽摩配件、服装鞋包类等。其中，2021年核心产品品类的经营数据如下：品类名称 收入（万元）总订单数（万个）订单均价（元）家居建材和家居用品类 50,992.17 673.14 75.75 电子产品、手机通讯和游戏配件类 40,502.97 450.52 89.90 体育用品、玩具类 21,168.78 341.63 61.96 保健品及生活用品类 19,434.45 350.58 55.43 其他 26,733.64 381.06 70.16 合计 158,832.01 2,196.94 72.30（二）商品采购与存货情况（二）商品采购与存货情况 1、前五名供应商采购情况 2021年度，公司跨境电商业务累计采购135,974.60万元，其中向前五名供应商累计采购14,380.46万元。前五名具体采购明细详见本节“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”相关内容。2、关联方采购情况 2021年度，公司跨境电商出口业务不存在向关联方进行商品采购的情况。3、存货管理政策 公司产品SKU数量规模较大，报告期实现销售的SKU数量已达35万个。虽然公司主要产品品类可分为3C电子产品、生活用品类、家居用品及建材、体育用品及玩具、航模配件及汽摩配件、服装鞋包类等，但同一产品品类包含若干二级、三级细分品类，各细分品类商品的属性特性、销售周期等亦存在显著差异。因此，公司未以产品品类为划分标准进行存货管理，而是在SKU层面实施更精细化的库存管理。公司凭借多年跨境出口电商运营经验、依托自主开发的算法，综合考虑每个SKU的历史期销量增长趋势、产品竞争程度、季节性特点、当前库存量、预计到货时间等因素，在存货SKU层面进行精细分类，预测每个SKU未来一定时期的销量，并制定备货计划，努力提高存货周转效率，降低存货积压风险。天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 同时，公司通过国内仓、FBA仓及第三方海外仓置备存货，保证产品供应的及时性，并通过分析每个SKU的销售状态，动态调整备货计划，确保存货管理有效性。4、滞销及过期商品的处理政策 为优化存货结构，减少长库龄存货对仓储费用过度消耗，公司会定期检查滞销库存，对长时间未实现销售、综合利润率显著下降的存货，主要通过降价、打折促销或转入B端销售等方式进行清货。（三）仓储与物流情况（三）仓储与物流情况 1、仓储与物流模式 仓储模式方面，公司采用以自营仓为主、以亚马逊FBA仓等第三方仓为辅，并采取国内仓与海外仓相结合的仓储模式。仓储管理方面，公司的国内仓主要位于东莞，采用租赁方式自营管理，主要承担向海外仓集货转运和向海外消费者直邮发货等职能；除美国存在租赁自营仓外，公司的海外仓主要由亚马逊等第三方电商平台及M.B.B、万邑通等专业的大型第三方仓储物流服务商进行运营管理，主要位于美国、波兰、英国、澳大利亚等地，主要承担向仓库所在国的消费者配送商品的职能。物流模式方面，公司目前全部采用第三方物流公司的运输模式。对应不同的仓储模式，物流模式可分为国内仓发货和海外仓发货两类：（1）基于国内仓库发货，由跨境物流公司（中国邮政或其他航空快件等）取件后直接邮寄给海外客户。国内仓直邮模式具备产品品类多、可出售国家多、运营成本低等优点。（2）基于海外仓库发货，由跨境物流公司将货物运至海外订单执行仓后进行备货管理；再根据订单信息，将分拣好的包裹交由当地物流公司，由其直接邮寄至终端消费者。主要分为头程运输、仓储管理和本地配送三个部分。海外仓发货模式具备时效快、退换货方便、可出售大货重货等优点。2、仓储与物流支出 2021年度，公司跨境电商业务仓储支出2,175.96万元，占销售费用的3.68%；物流运输成本43,609.12万元，占营业成本的26.65%。报告期内，公司继续加强供应商直发模式和平台仓战略转型，与众多大型物流仓储企业结成战略合作关系，采取多项措施优化仓储与物流支出。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、IT系统高效集成，提升智能化、精细化运营水平 公司在信息化方面持续增加研发投入，已率先集成跨境电商的IT大数据智慧云系统，成功打造面向客户（平台+买家）的连接平台、面向生态伙伴（供应商+物流商+金融机构）的协同平台、面向一线的作业与决策平台，有效提升了核心业务环节的智能化、精细化运营水平。2、实行泛品类运营，满足市场多样化需求 公司主营产品覆盖家居建材和家居用品类、电子产品、手机通讯和游戏配件类、体育用品及玩具类、保健品及生活用品类等品类，在库SKU数十万，不存在对单一品类和产品的重大依赖。公司的泛品类经营模式轻盈，产品覆盖面广，通过SKU的丰富度增加消费者的复购粘性，不会发生因单一品类产品销量骤减而影响持续经营的情况。3、“传统平台+新兴平台”全覆盖，快速布局全球市场 公司在深耕Amzaon、AliExpress等主流第三方平台的同时，也在积极发力Shopee、Lazada等新兴平台，不存在严重依赖某一特定平台的情况。公司产品销售网络覆盖欧美、东南亚、日韩、俄罗斯、中南美洲，逾200多个国家和地区，13种语种，正实现快速布局全球市场。4、国内仓和海外仓模式协同发展，有效分散经营风险 公司采用国内仓与海外仓相结合的仓储模式，谋求不同仓储模式的协同发展。国内仓模式适用更广范围的SKU，能够有效降低泛品模式下的库存管理难度，而海外仓模式具备终端配送时效高及用户体验好的优势。公司结合产品品类特征、市场热点时效等多种因素，充分发挥各种模式的优势和特点，动态应对市场变化，有效分散经营风险。5、全面覆盖“海陆空铁”四大运输模式，不断优化物流成本 公司与世界各大洲主要国家近百家物流服务商及代理商始终保持深度合作关系，已全面覆盖“海陆空铁”四大运输模式。如在陆运领域，公司是跨境电商中首批使用铁路作为运输方式的跨境电商企业之一，也是首批与“中欧班列”合作的跨境电商天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 之一，已基本实现覆盖“一带一路”沿线国家。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,763,975,805.34 100%5,026,531,094.60 100%-64.91%分行业 软件与信息技术服务 164,630,081.35 9.33%270,813,387.73 5.40%-39.21%电子商务 1,588,320,130.91 90.04%4,748,933,667.50 94.48%-66.55%其他 11,025,593.08 0.63%6,784,039.37 0.13%62.52%分产品 跨境电商销售 1,588,320,130.91 90.04%4,748,933,667.50 94.48%-66.55%软件销售 10,596,254.56 0.60%10,959,214.52 0.22%-3.31%硬件终端及配件 26,620,646.28 1.51%34,868,183.33 0.69%-23.65%软件工程及运维服务 127,413,180.51 7.22%224,985,989.88 4.48%-43.37%房屋租赁收入 11,025,593.08 0.63%6,784,039.37 0.13%62.52%分地区 国内 113,001,800.32 6.41%222,933,870.71 4.44%-49.31%国外 1,650,974,005.02 93.59%4,803,597,223.89 95.56%-65.63%分销售模式 线上 1,535,746,696.99 87.06%4,524,157,009.76 90.01%-66.05%线下 228,229,108.35 12.94%502,374,084.84 9.99%-54.57%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 天泽信息产业股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子商务 1,588,320,130.91 1,501,577,523.76 5.46%-66.55%-20.68%-54.67%分产品 跨境电商销售 1,588,320,130.91 1,501,577,523.76 5.46%-66.55%-20.68%-54.68%分地区 国外 1,650,974,005.02 1,556,315,128.71 5.73%-65.63%-21.27%-53.12%分销售模式 线上 1,535,746,696.99 972,230,694.26 36.69%-66.05%-42.41%-25.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子商务 1,588,320,130.91 1,501,577,523.76 5.46%-66.55%-20.68%-54.67%分产品 跨境电商销售 1,588,320,130.91 1,501,577,523.76 5.46%-66.55%-20.68%-54.68%分地区 国外 1,650,974,005.02 1,556,315,128.