300214_2021_日科化学_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD 2021 年年度报告 股票代码：300214 股票简称：日科化学 披露日期：2022 年 4 月 20 日 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人刘大伟、主管会计工作负责人刘永强及会计机构负责人公司负责人刘大伟、主管会计工作负责人刘永强及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘永强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘永强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等基础化工原料，若主要原材料价格出现持续大幅波动，不利于公司的生产预算及成本控制，将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。2、投资项目风险投资项目风险 公司自有资金投资项目均属于公司主营业务相关范畴，与公司发展战略密切相关。虽然本公司对投资项目进行了充分的可行性论证，但由于项目实际建设周期受项目建设前手续审批、土建、设备采购、设备安装调试等诸多环节影响，并且在项目生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目可行性发生变化以及项目无法达到预期收益，因此投资山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 项目的实施存在建设进度达不到预期、净资产收益率下降、盈利预测与未来实际经营情况存在差异等风险因素。3、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险 随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。4、安全生产的风险安全生产的风险 本公司生产所用原材料属化学原料，其中部分品种属于危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。因此，危险化学品原料在生产、储存、运输过程对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。5、环保风险环保风险 公司的塑料改性剂生产和加工通过化学反应完成。公司所处的化工行业属于容易造成污染的行业。公司在生产过程中会产生一定噪声和粉尘，基本不产生污水和废气等有害废物。虽然现阶段公司的各项环保指标已经达标，但随着国家环保标准的提高，公司必须不断加大环保投入，才能确保环保设施的正常运转，保证达标排放。但若生产加工过程中未按章操作、处理不当仍有可能会产生一定的环境污染。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 464,902,614 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.76 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.37 第五节 环境和社会责任.52 第六节 重要事项.54 第七节 股份变动及股东情况.64 第八节 优先股相关情况.72 第九节 债券相关情况.73 第十节 财务报告.74 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人刘大伟先生、主管会计工作负责人刘永强先生及会计机构负责人刘永强先生签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人刘大伟先生签名的 2021 年年度报告文本原件。五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 日科化学 指 山东日科化学股份有限公司 鲁民投 指 本公司控股股东实际控制方，山东民营联合投资控股股份有限公司 山东民控 指 鲁民投控股子公司，山东民控股权投资管理有限公司 金湖投资 指 本公司控股股东，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）鲁民投基金 指 本公司控股股东之一致行动人，鲁民投基金管理有限公司 日科橡塑 指 本公司全资子公司，山东日科橡塑科技有限公司 启恒新材料 指 本公司全资子公司，山东启恒新材料有限公司 日科新材料 指 本公司全资子公司，山东日科新材料有限公司 日科塑胶 指 日科新材料全资子公司，山东日科塑胶有限公司 海洋化工 指 日科橡塑全资子公司，滨州海洋化工有限公司 国信恒进出口 指 本公司全资子公司，山东国信恒进出口贸易有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 公司的审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 自律监管指引 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作 公司章程 指 山东日科化学股份有限公司章程 PVC 指 学名为聚氯乙烯树脂，五大通用塑料之一，简称 PVC ACR 指 公司主要产品之一，全称为丙烯酸酯类 PVC 抗冲加工改性剂，学名为丙烯酸酯类共聚物（Acrylic Additives），简称为 ACR，主要用做硬质 PVC 加工过程中的加工助剂和抗冲改性剂 AMB 指 公司主要产品之一，学名为丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸甲酯-丁二烯共聚物（Acrylic-Methyl Methacrylate-Butadiene），简称为 AMB，能大幅提升 PVC 制品的低温抗冲性能，特别适合在透明制品中使用 ACS 指 公司产品之一，ACS 是一种新型的 PVC 透明制品专用抗冲改性剂，该产品赋予PVC 制品优良韧性的同时，使其保持良好的透明性和优异的初期着色性，该产品具备传统透明制品抗冲改性剂相同的强度和透明度，另外具备独特的耐候性，可用于户外 PVC 制品 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 ACM 指 公司主要产品之一，学名为氯化聚乙烯-丙烯酸烷基酯互穿网络共聚物（Acrylic CPE Modifier），简称为 ACM，用作 PVC 的低温增韧剂和抗冲改性剂，能大幅度提高 PVC 制品的低温韧性 复合料 指 公司转型升级方向，具体指根据客户的需求，利用公司在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，为客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案，帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设计、新产品开发到及时响应客户的全方位的核心能力 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 日科化学 股票代码 300214 公司的中文名称 山东日科化学股份有限公司 公司的中文简称 日科化学 公司的外文名称（如有）Shandong Rike Chemical Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RIKE CHEM 公司的法定代表人 刘大伟 注册地址 山东省昌乐县英轩街 3999 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 262400 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省昌乐县英轩街 3999 号 办公地址的邮政编码 262400 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 田志龙 联系地址 山东省昌乐县英轩街 3999 号 电话 0536-6283716 传真 0536-6283716 电子信箱 tianzhilong 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 史丰凯、徐利君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,772,847,325.93 2,274,586,718.45 21.91%2,420,120,333.77 归属于上市公司股东的净利润（元）190,169,628.70 207,036,161.13-8.15%177,911,380.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）186,811,363.32 201,378,078.03-7.23%181,209,287.81 经营活动产生的现金流量净额（元）106,960,548.21 463,349,034.97-76.92%136,236,696.09 基本每股收益（元/股）0.47 0.49-4.08%0.42 稀释每股收益（元/股）0.47 0.49-4.08%0.42 加权平均净资产收益率 8.92%11.28%-2.36%10.51%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）2,892,064,345.84 2,269,233,836.41 27.45%2,059,758,821.15 归属于上市公司股东的净资产（元）2,360,999,581.38 1,922,966,613.32 22.78%1,742,667,518.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 577,964,663.37 678,343,394.19 695,584,493.01 820,954,775.36 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 38,249,194.58 40,830,791.07 54,298,187.00 56,791,456.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,355,506.18 40,431,306.74 53,673,430.00 55,351,120.40 经营活动产生的现金流量净额 28,476,786.38 68,502,266.79 70,264,766.06-60,283,271.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-706,499.31-38,175.96-2,550,443.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）810,255.54 4,034,576.61 2,657,835.79 委托他人投资或管理资产的损益 1,392,038.35 191,095.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 6,399,516.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,613,205.07 1,390,210.48-2,472,398.59 减：所得税影响额 531,801.95 1,120,566.38 1,123,996.67 合计 3,358,265.38 5,658,083.10-3,297,907.15-山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司所处行业为塑料改性剂行业和橡胶行业，公司的下游行业是塑料和橡胶加工行业，包括各种管材、板材、型材、发泡材料、木塑制品、电线、电缆等生产厂家，这些PVC制品主要用作建筑材料、包装材料和电器材料等领域。随着国家安全、环保政策的升级和人们生活水平不断提高的要求，以及节约资源、新型城镇化规划的实施，在一定程度上改善了PVC改性剂行业国内市场需求不足的状况，推动了PVC改性剂行业的发展。第一，PVC装饰板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树脂瓦等制品具有阻燃、不含甲醛等特点，符合人们对安全、环保等要求日益提高的趋势，随着技术的升级换代，相关产品将会不断满足和超越消费者的需求，随着节约资源、保护环境政策的实施以及消费者环保意识的增强，PVC装饰板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树脂瓦等市场具有广阔的发展空间；第二，建筑节能作为节能减排的重要组成部分，受到了高度重视，塑料型材是公认的节能材料，并且其在生产和使用过程中以及回收再利用方面都具有明显的节能环保优势，随着以塑代木、以塑代钢等政策的大力提倡，今后一段时间内塑料型材的需求有望继续增长；第三，ACM作为一种新型的特种合成橡胶，由于其分子链中没有双键且含有一定量的氯原子，使它具有很好的耐油、耐臭氧、耐化学药品腐蚀、耐老化、阻燃等性能，除用作硬质聚氯乙烯制品的抗冲击改性外，还广泛用于耐油（耐化学药品）软管、耐热及阻燃运输带、防水卷材、橡胶密封件、磁性胶条及发泡制品等各类橡胶制品，是国家经济社会建设中必不可少的主要原材料，在电线电缆、电器外壳中加入ACM，可使阻燃性能大大提高，降低了电路火灾危险，所以ACM在电线电缆、电器外壳密封材料、耐油（耐化学药品腐蚀）软管、耐热及阻燃运输带等市场有巨大的应用空间；第四，新型城镇化建设的规划、城市管网建设的改造及民生工程的大规模建设，管材行业整体均具有较大发展空间，塑料管材行业将处于良好的发展环境下；因此，PVC改性剂行业发展处在重要的机遇期。随着PVC装饰板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树脂瓦、橡胶等市场的发展，消费者将会对PVC、橡胶制品提出更高层次的需求，PVC、橡胶产业链需要更加注重消费者需求的升级变化，能够准确掌握客户需求、以客户需求为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。在当前环境保护日益受到政府和全体社会重视的背景下，化工行业面临的环保政策持续收紧，在环保核查日趋严格、客户需求升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保问题严重、技术落后、资金实力不强的企业开始降低开工负荷，并将逐步退出市场。行业龙头企业由于资金实力较强、环保设施及工艺较为先进、研发实力较强，企业竞争优势逐渐凸显。随着我国经济发展步入“新常态”以及“供给侧改革”政策的进一步落实，PVC改性剂、橡胶行业进入调整升级的非常时期，行业集中度有望进一步提升。山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 随着人们生活品质的提高和塑料制品应用领域的推广，消费者对塑料制品性能要求将逐步提高，并且功能要求千差万别，PVC塑料改性剂在PVC塑料制品配方中的重要性越来越大，塑料改性剂行业的本质类似于服务业，不同客户的发展战略、采购流程、工艺过程、机器设备等需求差别较大，能够适应经营环境变化、准确掌握客户需求、以客户期望为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。报告期内公司顺应行业发展趋势，落实公司战略，行业地位得到进一步巩固。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求（一）主要业务（一）主要业务 公司主营业务为塑料改性剂产品的研发、生产和销售，为塑料加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。塑料改性剂产品的主要用途：作为需要改性的塑料基础原材料（合成树脂）的添加剂，改善塑料基础原材料的加工性能、力学性能、耐候性能、耐热性能等化学性能和物理性能。塑料改性剂广泛应用于各种塑料异型材、管材、板材、型材、发泡材料、胶管等塑料和橡胶制品的生产。（二）主要产品（二）主要产品 公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂，专门用于提高塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧性等，公司的产品被广泛用于管道、建筑材料、注塑、吹塑制品、电线、电缆、胶条等领域。报告期内，ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂营业收入分别占公司营业收入的比例为46.53%、49.84%。（三）经营模式（三）经营模式 公司的业务以客户期望为中心，针对行业中小企业数量多、客户需求差异大的特点，成立了ACR事业部、ACM事业部，通过各个事业部总经理、客户服务经理、方案经理、订单履行与交付经理共同跟客户的持续沟通、共同研发及反馈，依托专业的营销队伍、快速的研发能力和稳定的生产系统，发挥公司在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，生产出性能优越、质量稳定的PVC抗冲加工改性剂，并为客户提供适合其工艺、设备特点的综合解决方案。（四）主要（四）主要产品工艺流程产品工艺流程 1、ACR工艺流程 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2、ACM工艺流程 （五）报告期业绩驱动因素（五）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入2,772,847,325.93元，比上年同期增长21.91%，主营业务产品销量较去年同期基本持平。报告期内，公司不断加强产品质量、客户关系和打造“护城河”等各方面工作，公司继续推广高性价比产品，ACR抗冲加工改性剂销量较去年同期增长17.68%，实现收入1,290,321,814.54元，由于主要原材料价格和产品售价高于去年同期，收入同比增长59.53%，占营业收入比例为46.53%；公司持续加大高性价比ACM产品的市场推广力度，为了向客户提供质量稳定、性能突出的产品，公司从长远角度考虑，加大了设备改造的力度，短期内影响了部分产能的正常运转，导致ACM产品销量较去年同期下降13.27%，实现收入1,382,057,856.7元，收入同比下降4.28%，占营业收入比例为49.84%；报告期内主要原材料价格出现一定幅度的波动，不利于成本控制和产品定价，ACR产品和ACM产品毛利率较去年同期分别下降1.02个山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 百分点、2.68个百分点。主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 甲基丙烯酸甲酯 根据销售计划和生产计划、库存情况并参考市场价格变动情况采购 33.84%否 11,028.31 11,562.95 丙烯酸丁酯 根据销售计划和生产计划、库存情况并参考市场价格变动情况采购 10.52%否 13,523.79 14,731.17 苯乙烯 根据销售计划和生产计划、库存情况并参考市场价格变动情况采购 3.17%否 7,772.59 7,853.76 高密度聚乙烯 根据销售计划和生产计划、库存情况并参考市场价格变动情况采购 31.67%否 7,952.72 7,781.04 液氯 根据销售计划和生产计划、库存情况并参考市场价格变动情况采购 6.36%否 1,215.68 1,243.49 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 主要原材料 本年采购价格（元/吨）上年采购价格（元/吨）变动幅度 甲基丙烯酸甲酯 11,302.40 9,244.63 22.26%丙烯酸丁酯 14,137.17 7,233.45 95.44%苯乙烯 7,810.82 5,298.62 47.41%高密度聚乙烯 7,869.27 6,553.32 20.08%液氯 1,230.87 667.74 84.33%公司主要原材料均为石化产品，报告期价格受宏观经济、市场供求关系、疫情影响、厂家停车检修等多种因素的综合影响波动。公司产品销售价格随原材料价格波动而随时调整，能够及时将原材料成本上涨向下游传导。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 ACR 工业化应用 本公司员工 发明专利 6 项,实用新型专利 4 项 粘度指标高、分子量高 ACM 工业化应用 本公司员工 发明专利 14 项，实用新型专利 15 项 断裂伸长率高、分子量高 主要产品的产能情况 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 ACR 6 万吨/年 154.00%4.5 万吨（为“年产 33万吨高分子新材料项目”中的一部分)新产能投资计划已经股东大会审议通过，建设进度详见“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“11、在建工程”ACM 15 万吨/年 93.00%20 万吨 新产能投资计划已经股东大会审议通过，建设进度详见“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“11、在建工程”主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 东营港经济开发区 年产 33 万吨高分子新材料项目：一期（4.5 万吨/年 PMMA）在建，9.5 万吨/年 PMMA、10 万吨/年 ACS、4 万吨/年 ASA 工程塑料、4 万吨/年功能性膜材料及 1 万吨/年多功能高分子新材料项目尚未开始建设 沾化经济开发区 年产 20 万吨 ACM 装置和 20 万吨橡胶胶片项目（在建）沾化经济开发区 滨州海洋化工有限公司 20 万吨/年离子膜烧碱技术改造项目（在建）报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 公司名称公司名称 资质名称资质名称 资质编号资质编号 发证日期发证日期 资质日期资质日期 发证机关发证机关 许可范围许可范围 日科化学 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 3707963541 2018.03.06 长期 中华人民共和国潍坊海关 进出口货物收发货人 对外贸易经营者备案登记表 03539121 2018.03.13 山东潍坊对外贸易经营者备案登记部门 进出口货物收发货人 日科橡塑 危险化学品登记证 372312316 2019.07.11 2019.07.11-2022.07.10 应急管理部化学品登记中心 次氯酸钠溶液含有效氯5%、盐酸等 安全生产许可证（鲁）WH安许证字2019160238号 2020.07.15 2019.11.25-2022.11.24 山东省应急管理厅 次氯酸钠溶液【含有效氯5%】1925.53吨/年 对外贸易经营者备案登记表 03549108 2020.07.15 山东沾化对外贸易经营者备案登记部门 从事货物进出口或者技术进出口 海关进出口货物收发货人备案证3712963743 2013.04.16 长期 中华人民共和国滨州海关 进出口货物收发货人 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 明 国信恒进出口 危险化学品经营许可证 鲁潍（昌）危化经2018000013 2021.11.1 2021.10.26-2024.10.25 昌乐县安全生产监督管理局 许 可 范 围 苯乙烯【稳定的】、丙烯酸乙酯【稳定的】、丙烯 酸正丁酯【稳定的】、甲基丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸甲酯【稳定的】、甲基丙烯酸乙酯【稳定的】中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 37079609DK 2018.10.22 长期 中华人民共和国潍坊海关 进出口货物收发货人 对外贸易经营者备案登记表 03554779 2018.09.29 潍坊昌乐对外贸易经营者备案登记部门 进出口货物收发货人 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 三、核心竞争力三、核心竞争力分析分析 1、经营模式优势、经营模式优势 公司一直专注于推动塑料行业健康发展，目前公司已经形成了可持续的事业部经营模式，各个事业部成立由客户经理、方案经理、订单履行与交付经理组成的“铁三角”，准确感知、识别、定义客户需求以及客户需求的变化，并将客户需求传递到公司内部，公司内部根据客户需求整合人力和物力资源，以最高的效率、最低的成本、最高的质量满足客户需求，确保客户满意。2、技术研发优势、技术研发优势 公司坚持以客户为中心，不断发现客户的“痛点”，在帮助客户提供解决方案的过程中不断积累客户现实问题与高分子结构之间关系的数据和经验，依托塑料改性工程技术研发中心，针对客户产品需求和工艺山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 特征研发解决方案，主动发现客户的产品发展方向或工艺缺陷，为客户提供包括“产品研发+营销+服务”的问题整体解决方案。公司通过研发投入和知识产权保护措施不断巩固自身的技术优势，目前已取得发明专利23项（包括国外发明专利4项）、实用新型专利20项。3、企业文化优势、企业文化优势 建设强大的企业文化是公司的核心竞争力，报告期内公司继续加强企业文化建设，统一员工思想，使得公司的一切经营管理工作具有明确而统一的使命、愿景和价值观，将所有员工的视角聚焦到客户的挑战和焦虑，努力满足客户需求。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年度，公司全体员工在董事会的领导下，积极推进发展战略，全面落实年度经营计划，核心竞争力进一步增强。本报告期，公司实现营业收入2,772,847,325.93元，比上年同期增长21.91%；实现营业利润246,461,957.78 元，比上年同期下降7.99%；实现归属于上市公司股东的净利润190,169,628.7元，比上年同期下降8.15%。报告期内，公司管理层贯彻执行董事会的战略部署，坚持履行公司使命，积极推进发展战略，全面落实年度经营计划，持续为客户创造价值，公司实现主营业务收入2,702,461,460.96元，较去年同期增长19.03%；主营业务成本为2,331,585,565.34元，较去年同期增长23.50%；主营业务产品毛利率较去年同期下降3.12个百分点，使得归属于上市公司股东的净利润有一定幅度的下降。报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作：1、坚持履行公司使命，持续为客户创造价值、坚持履行公司使命，持续为客户创造价值 公司致力于改善塑料制品的强度、韧性、分散性，通过创新不断提升各个产品具备的核心性能，向客户提供质量稳定的产品和解决方案，同时不断提升客户服务水平，与客户建立良好的客户关系，持续提升品牌影响力。报告期内，公司继续加强高粘度ACR抗冲加工改性剂的研发、生产和推广工作，ACR抗冲加工改性剂销量较去年同期增长17.68%，实现收入1,290,321,814.54元，由于主要原材料价格和产品售价高于去年同期，收入同比增长59.53%，占营业收入比例为46.53%，ACR产品毛利率较去年同期下降1.02个百分点；公司持续加大高性价比ACM产品的市场推广力度，为了向客户提供质量稳定、性能突出的产品，公司从长远角度考虑，加大了设备改造的力度，短期内影响了部分产能的正常运转，导致ACM产品销量较去年同期下降13.27%，实现收入1,382,057,856.7元，收入同比下降4.28%，占营业收入比例为49.84%；报告期内主要原材料价格出现一定幅度的波动，不利于成本控制和产品定价，ACM产品毛利率较去年同期下降2.68个百分点。2、推进产业上下游布局，增强发展后劲推进产业上下游布局，增强发展后劲 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 公司在主营业务产品应用领域不断扩大、行业稳定成长、化工产业转型发展及国家“碳中和”战略的背景下，公司积极把握产业链延伸及一体化的成长新机遇，多元化布局精细化学品、新能源新材料等领域。根据公司发展战略，近年来公司主要投资项目包括：“年产33万吨高分子新材料项目”（分期建设）、“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”以及“复合料智能装备项目”。虽然新冠疫情、化工行业投资政策等对公司投资进展造成了一定影响，公司努力克服困难，充分发挥自身积累的技术优势和资源优势，继续推进产业上下游布局，以增强公司发展后劲。3、持续持续技术创新技术创新，增强，增强公司核心竞争力公司核心竞争力 报告期内，公司继续加强技术创新工作，不断完善端到端的集成产品开发流程，确保每个流程中每个活动精准的对准客户期望，创造出能够满足客户期望的新产品和新方案，从而确保客户满意，报告期内新增发明专利3项。4、完成、完成以简易程序向特定对象发行以简易程序向特定对象发行工作工作，降低财务成本，降低财务成本 公司经中国证券监督管理委员会关于同意山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票的批复（证监许可20212069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行45,000,000股人民币普通股股票，发行价格为6.38元/股，募集资金总额为287,100,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）3,972,641.50元后，实际募集资金净额为283,127,358.50元。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了山东日科化学股份有限公司验资报告（永证验字（2021）第210025号）。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,772,847,325.93 100%2,274,586,718.45 100%21.91%分行业 PVC 加工助剂 2,686,235,307.44 96.88%2,270,330,216.79 99.81%18.32%其他 86,612,018.49 3.12%4,256,501.66 0.19%1,934.82%分产品 ACR 1,290,321,814.54 46.53%808,806,546.79 35.56%59.53%ACM 1,382,057,856.70 49.84%1,443,815,470.78 63.48%-4.28%ACS 13,855,636.20 0.51%17,708,199.22 0.78%-21.76%其他 86,612,018.49 3.12%4,256,501.66 0.19%1,934.82%分地区 山东日科化学股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 国内 1,946,147,226.39 70.19%1,748,981,110.90 76.89%11.27%国外及港台地区 826,700,099.54 29.81%525,605,607.55 23.11%57.29%分销售模式 订单销售 2,772,847,325.93 100.00%2,274,586,718.45 100.00%21.91%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 PVC 加工助剂 2,686,235,307.44 2,316,550,835.21 13.76%18.32%22.70%-3.08%分产品 ACR 1,290,321,814.54 1,163,719,714.30 9.81%59.53%61.36%-1.02%ACM 1,382,057,856.70 1,139,869,963.47 17.52%-4.28%-1.07%-2.68%分地区 国内 1,946,147,226.39 1,729,545,764.47 11.13%11.27%16.49%-3.98%国外及港台地区 826,700,099.54 667,890,163.89 19.21%57.29%65.60%-4.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平均售价 产品下半年平均售价 同比变动情况 变动原因 ACR 92,411.59 91,780.50 1,290,321,814.5