300208_2021_青岛中程_2021年年度报告_2022-04-15.pdf

青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 青岛中资中程集团股份有限公司青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法连带的法律责任。律责任。公司负责人李向罡、主管会计工作负责人陈荣东及会计机构负责人公司负责人李向罡、主管会计工作负责人陈荣东及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司报告期内亏损的主要原因：公司报告期内亏损的主要原因：一是因海外建设需要，公司外派海外人员增加，加之疫情因素影响，各项一是因海外建设需要，公司外派海外人员增加，加之疫情因素影响，各项费用增长较大；二是本年支付大额股民赔偿款导致营业外支出增加；三是计提、费用增长较大；二是本年支付大额股民赔偿款导致营业外支出增加；三是计提、冲回减值对利润的影响同比差异较大。冲回减值对利润的影响同比差异较大。公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，除上述原因导致个别财公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，除上述原因导致个别财务指标发生变化外，不存在其他重大不利变化，亦不存在产能过剩、技务指标发生变化外，不存在其他重大不利变化，亦不存在产能过剩、技术替代术替代等情况，持续经营能力不存在重大风险。等情况，持续经营能力不存在重大风险。下一步公司将多措并举，持续改善盈利能力：一是在疫情得到有效控制的下一步公司将多措并举，持续改善盈利能力：一是在疫情得到有效控制的前提下，加快推进承接的印尼入园企业镍电项目建设，力争早日达产交付并收前提下，加快推进承接的印尼入园企业镍电项目建设，力争早日达产交付并收取回款，在实现园区稳定收益的基础上，结合产业布局延伸产业链条；二是在取回款，在实现园区稳定收益的基础上，结合产业布局延伸产业链条；二是在国内方面，积极寻找并落地符合青岛市新旧动能转换战略的新兴产业，同时继国内方面，积极寻找并落地符合青岛市新旧动能转换战略的新兴产业，同时继续做好做大国际、国内大宗商品贸易业务；三是完善资金管理体系，并充分发续做好做大国际、国内大宗商品贸易业务；三是完善资金管理体系，并充分发挥城投集团的信用优势，多渠道、多方式降低融资成本挥城投集团的信用优势，多渠道、多方式降低融资成本。青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 公司在本报告公司在本报告第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析中，详细描述了公司经营中可能中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .2929 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .4545 第六节第六节 重要事项重要事项 .4646 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5757 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .6363 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .6464 第十节第十节 财务报告财务报告 .6565 青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件；4、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、其他有关资料。青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、青岛中程 指 青岛中资中程集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 青岛中资中程集团股份有限公司董事会 监事会 指 青岛中资中程集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛中资中程集团股份有限公司章程 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 青岛国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 城投集团 指 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 城投金控 指 青岛城投金融控股集团有限公司 印尼 指 印度尼西亚 津巴布韦 指 津巴布韦共和国 菲律宾 指 菲律宾共和国 新加坡 指 新加坡共和国 东加煤矿 指 青岛中资中程印尼东加煤矿有限公司，PT.Integra Prima Coal 中加煤矿 指 青岛中资中程印尼中加煤矿有限公司，PT.CIS Resources Madani 镍矿 指 青岛中资中程印尼苏岛镍矿有限公司，PT.Madani Sejahtera BMU 镍矿 指 青岛中资中程印尼中苏镍矿有限公司，PT.Bumi Morowali Utama ASM 石灰石矿 指 青岛中资中程印尼苏拉威西石灰石矿有限公司，PT.Aset Sulawesi Mineralindo 印尼帝汶锰矿 指 青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，PT.Transon Alam Jaya MSS 指 PT.Metal Smeltindo Selaras ELPI 指 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC ASI 指 PT.Artabumi Sentra Industri 青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青岛中程 股票代码 300208 公司的中文名称 青岛中资中程集团股份有限公司 公司的中文简称 青岛中程 公司的外文名称（如有）Qingdao Zhongzi Zhongcheng Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）QDZC 公司的法定代表人 李向罡 注册地址 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）注册地址的邮政编码 266108 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）办公地址的邮政编码 266108 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵子明 联系地址 青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层 电话 0532-68004136 传真 0532-87712839 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层青岛中程证券部办公室 青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 左伟、马春明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,585,801,293.58 289,490,339.27 447.79%757,037,879.84 归属于上市公司股东的净利润（元）-129,174,400.37-408,451,769.43 68.37%-259,368,579.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-106,287,685.11-396,420,080.33 73.19%-257,898,943.89 经营活动产生的现金流量净额（元）682,438,228.97 88,911,673.10 667.55%-848,572,348.39 基本每股收益（元/股）-0.17-0.54 68.52%-0.35 稀释每股收益（元/股）-0.17-0.54 68.52%-0.35 加权平均净资产收益率-10.04%-25.23%15.19%-13.05%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元）4,200,396,362.57 4,600,691,210.48-8.70%5,746,807,951.29 归属于上市公司股东的净资产（元）1,202,851,699.69 1,369,330,997.20-12.16%1,868,356,276.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）1,585,801,293.58 289,490,339.27 无 营业收入扣除金额（元）193,928,260.16 9,582,047.49 无 青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营业收入扣除后金额（元）1,391,873,033.42 279,908,291.78 无 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 306,194,173.27 550,259,837.56 363,570,019.02 365,777,263.73 归属于上市公司股东的净利润-3,393,895.75-16,934,201.25 7,434,425.44-116,280,728.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,062,236.36-12,116,241.98 14,079,253.29-103,188,460.06 经营活动产生的现金流量净额 74,589,821.95 79,889,092.25 206,849,249.89 321,110,064.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）320,958.86-76,409.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,156,865.22 2,332,645.63 10,477,949.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 251,848.02 债务重组损益 3,545,786.44 931,341.92 青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 885,118.05 192,326.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,502,607.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,210,773.21-15,274,146.14-9,366,193.02 减：所得税影响额 2,046,905.35 455,883.60 2,504,983.30 少数股东权益影响额（税后）-1,028,737.91 78,932.22 合计-22,886,715.26-12,031,689.10-1,469,635.95-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）公司所属行业发展状况及公司所处的行业地位（一）公司所属行业发展状况及公司所处的行业地位 1、海外园区建设、海外园区建设“一带一路”政策推出以来，海外园区建设成为我国与沿线国家间合作的重要内容，企业通过在海外参与建设产业链完整、配套完善、辐射能力强的加工区、工业园等各类园区，带动我国高端装备、先进技术标准和优势产能向境外转移，扩展本土企业海外发展空间，同时促进东道国经济增长。“一带一路”沿线大多为发展中国家，工业现代化程度有待提高，为引进国外资金、技术等资源，通常会为引入的园区建设项目提供相关支持政策。我国在“一带一路”沿线建立的海外园区主要集中在制造业、能矿资源和农产品加工等领域；与此同时，海外园区项目正向着多元化方向发展，出现了商贸物流园区、科技合作园等诸多形式。公司青岛印尼综合产业园项目作为中印尼双方的重要经贸成果之一，得到了项目所在国高层领导的认可和赞誉。项目受到了人民日报、中央电视台等主流媒体的跟踪报道与高度关注。2017年园区被成功纳入103家国家级境外经济贸易合作区名单，也被列为印尼“国家级工业园”，并被印尼投资促进部授予“绿色通道”服务许可。这一项目为带动当地就业及经济的发展发挥着重要作用，这也是公司深度融入国家“一带一路”建设的具体举措。2、海外工程总承包、海外工程总承包 通过海外承包工程，可以带动我国技术、劳务、设备及商品等多方面的出口，实现“一带一路”沿线国家共赢发展。菲律宾风光一体化项目作为公司在海外承建的第一个绿色新能源项目，也是中国企业在菲律宾最大的风电和光伏总承包项目。该项目风电部分虽已终止执行，但光伏部分并网发电后，不仅能为公司在菲律宾市场的业务拓展及可持续发展奠定坚实的基础，也将为“一带一路”沿线国家带去更多的机遇与“绿色”，对公司未来在菲律宾承接同类业务带来示范效应。（二）新公布的法律、（二）新公布的法律、行政法规、行政法规、部门规章、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响行业政策对所处行业的重大影响 2021年3月，十三届全国人大四次会议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，纲要围绕推动共建“一带一路”高质量发展，加强发展战略和政策对接，推进基础设施互联互通，深化经贸投资务实合作等作了重要阐述，为未来“一带一路”建设向纵深开展提供了重要指引。公司的海外业务仍处于“一带一路”倡议的重要战略机遇期，公司将充分把握机遇，挖掘增长动能，深化务实合作，在“一带一路”的建设中兑现红利。2021年6月，商务部会同工业和信息化部、卫生健康委、药监局发布关于公布可供对外出口的新型冠状病毒疫苗产品清单的公告，商务部将会同相关部门为各国从中国采购疫苗提供支持和协助，助力全球早日战胜疫情。当前，全球疫情防控形势依然严峻，拓展疫苗合作、建立疫情防控合作机制成为全球疫情防控的必要举措，我国相关政策的实施，将扩大疫苗在全球的可及性及可负担性，助力全球疫情防控，加快海外工程复工复产，保障海外项目建设进度。报告期内，公司严格遵守相关政策要求，紧跟政策动态，密切关注疫情发展和形势变化，充分运用政策助力完善疫情防控，加强发展战略与政策对接，推动共建“一带一路”高质量发展。（三）公司的主要行业优势（三）公司的主要行业优势 公司围绕电力、园区开发为中心向相关产业进行辐射，作为青岛城投集团控股的上市公司，可以充分利用国有企业在资源、管理、规范化运作等方面的优势，有效解决企业的资金困局，为公司海外项目的发展提供有力的支撑。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“固体矿产资源相关业务”的披露要求：公司仅持有矿产，报告期内未开展矿产开采、勘测、销售等相关业务。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内的主要业务及业绩驱动因素（一）报告期内的主要业务及业绩驱动因素 青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 报告期内，公司以绿色电网建设、海外工业园区开发运营、国内外贸易经营等为主要业务，继续深耕拓展印尼、菲律宾、新加坡等“一带一路”沿线国家和国内市场。1、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 2021年公司实现营业收入158,580.13万元，比上年同期增长447.79%，营业成本132,755.02万元，比上年同期增长146.31%，实现营业利润-5,353.40万元，比上年同期增长88.98%，实现归属于母公司股东的净利润-12,917.44万元，比上年同期增长68.37%。公司报告期内亏损的主要原因为：一是因海外建设需要，公司外派海外人员增加，加之疫情因素影响，各项费用增长较大；二是本年支付大额股民赔偿款导致营业外支出增加；三是计提、冲回减值对利润的影响同比差异较大。2、经营模式及主要业务、经营模式及主要业务（1）海外工业园运营模式）海外工业园运营模式 公司在海外开发经营工业园，利用公司在当地政府关系、园区运营管理、资本运作等方面的基础优势，通过并购海外当地土地、矿产资源，取得特许经营权，依托优异的园区自然条件、丰富的矿产资源、成熟的技术工艺和电力建设方面的核心优势，以智慧园区建设为引领，遵循生态、环保、循环、可持续的园区经营理念，采用矿区、电能、厂房、道路、码头及行政办公、生活居住等综合配套一体化，基础建设、综合金融、矿产开采、冶炼加工、电力能源、物流仓储、废渣综合利用等环节全覆盖的园区经营模式，为入园企业提供全方位、全链条的增值服务，同时积极引入战略投资伙伴，最大化提高产品附加值，为公司未来园区经营打下良好基础。在工业园招商入园的建设期，公司可向入园企业以市场公允价格提供冶炼所需成套设备，一方面能拉动国内设备出口，转出国内优势产能，另一方面能够提高公司主营业务收入；在工业园区的运营期，公司可向入园企业提供冶炼所需的矿产原料，降低入园企业运输及采购的成本，同时向入园企业提供水、电、物业等服务。经过资源整合，形成工业园上下游互惠共赢的工业生态。同时公司提供完善的仓储物流服务，整合入园企业资源，降低入园企业相关成本，享受长期进出口物流收益。报告期内，公司承接的2*65MW燃煤电厂工程总承包项目，设备成套合同完工进度为97%，施工总承包合同完工进度为61%；RKEF冶炼项目一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程总承包项目，设备成套合同完工进度为92%，施工总承包合同完工进度为55%。（2）海外总承包项目运营模式）海外总承包项目运营模式 在国家“一带一路”倡议及“走出去”大战略的引导下，公司利用自身在电力建设方面的核心优势，在“一带一路”沿线电力资源匮乏的印尼、菲律宾等国家进行产业布局。首先取得海外当地政府的有力支持，其次根据当地资源储备状况，与海外有实力的公司合作，开展电力建设项目工程总承包业务，提供工程设计、项目管理、物流运输、设备采购、工程施工等服务，坚持开拓绿色能源项目，把握价值链中的核心环节，充分拉动成套设备出口，提高公司主营业务收入。报告期内，公司承接的菲律宾ELPI公司132MW风电+100MW太阳能发电风光一体化项目EPC总承包工程，光伏项目部分，受疫情影响，仍未能实现并网发电及结算；风电项目部分，公司及公司新加坡全资子公司Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte.Ltd.与ELPI于2021年1月29日签订了菲律宾帕苏金（132兆瓦）风电+（100兆瓦）太阳能发电的风光一体化项目EPC总承包合同补充协议，三方确认风电项目终止执行，ELPI应支付公司风电项目结算款81,406.23万元，冲减前期预收款项4,907.75万元后，剩余应支付76,498.48万元。协议约定针对该剩余应付款项，ELPI应于2021年3月31日前累计向公司支付不少于2亿元，2021年6月30日前累计向公司支付不少于5亿元，2021年12月31日前结清剩余款项。截至本报告披露日，ELPI累计向公司支付风电项目结算款5.31亿元，尚有约2.34亿元未按时支付。2022年4月5日，ELPI致函公司计划于2022年4月30日之前支付不少于1亿元人民币，剩余款项计划于2022年6月30日之前支付。公司将与ELPI持续沟通，敦促ELPI尽快回款，并视情况采取包括但不限于要求ELPI支付违约金、质押ELPI股权、提起法律诉讼等措施，保障公司的合法权益。（3）国内贸易业务）国内贸易业务 公司国内贸易业务主要是围绕印尼产业园产业链条的延伸确定的，旨在下一步为印尼产业园生产、生活、建设的原材料、物资供应提供保障以及参与后期矿产品的进口。公司设立的子公司青岛中资中程国际贸易有限责任公司，主要在境内从事钢材、煤炭、矿粉等与园区生产、生活、建设相关的贸易业务，以此奠定后期成为公司延伸产业链条的基础。报告期内，公司贸易业务实现营业收入3.82亿元，其中，子公司青岛中资中程国际贸易有限责任公司实现营业收入2.02亿元。作为公司贸易领域的业务主体，青岛中资中程国际贸易有限责任公司积极开拓国内市场，有效降低业务资金成本，是公司创收创利的产业板块之一。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“固体矿产资源相关业务”的披露要青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 求：报告期内公司未进行矿产勘探活动。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：公司是承接光伏项目工程的 EPC 总承包商，报告期内未开展光伏产业链核心产品的研发、生产及销售。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、海外项目运营优势、海外项目运营优势 公司深耕海外市场多年，在印尼、菲律宾、津巴布韦等国家积累了丰富的海外项目运营经验及政商资源，能够保障拟开展项目更顺利的取得准入资格。此外，公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷（公司持有80%的股权），持有的东加煤矿约1253公顷（公司持有76%的股权），在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95的股权)，持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权），持有的印尼帝汶锰矿约476公顷，公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。矿产资源具有不可再生的特点，因此，丰富的矿产资源储量为公司海外项目的建设及运营创立了先发优势、资源优势。2、管理体系优势、管理体系优势 经过长期的沉淀积累，公司在工程管理、客户管理、供应商管理等方面积累了丰富的经验，建立了严格规范的管理体系，持续有效地提升公司的市场竞争力和竞争优势。公司自成立以来一直注重管理制度的创新和管理团队的建设，公司的董事会和管理层成员，普遍具备丰富的行业从业经验或多年财务、管理经验。此外，公司大力推进信息化建设，采用自动化办公管理系统，提升了公司各部门间对接的工作效率，进一步增强了公司对各个部门业务的管理控制能力。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，制定了“内培外引”的人才梯队建设机制：一方面着力“内培”完善内部人才培养晋升渠道，使契合公司“企业文化”和“企业价值观”的人才具有清晰明确的成长目标；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。为满足快速发展需要，公司不断引进高学历、高素质人才，持续优化人才队伍的知识结构和年龄结构；建立学习型组织氛围，持续开展内部培训、技能等级认定。目前，公司已形成系统的人才招聘、培养、晋升等制度，建立了具有充分竞争力的激励机制，聚集了一批技术骨干、操作能手，形成了老中青相结合的年龄结构合理、知识互补性强、专业突出的人才梯队，为公司建立优秀的管理团队和人才队伍提供了充分保障，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。3、技术及人才优势、技术及人才优势 公司自设立以来，不断了解市场前沿动态，持续跟踪技术发展方向，先后引进矿产冶炼、电厂建设工程等专业人才团队，加强产品的技术研发及改进，不断推进产品优化升级。通过多年的人才经营，公司培养造就了一批在电力设备生产、RKEF冶炼、绿色电网建设等领域研发的骨干力量，为公司项目的技术创新打下了坚实的人才基础。4、混改融合发展优势、混改融合发展优势 目前，青岛城投金控是公司最大单一表决权股东，公司“国有+民营”的混改融合发展模式，充分利用了青岛城投集团作为国有企业在资源、管理、规范化运作等方面的优势，有效解决了企业的资金困局，为公司海外项目的发展提供了有力的支撑。未来，双方还会继续加快在价值观、战略布局、内外部管理等层面的全面深度融合，将城投集团的平台资源和管理优势与青岛中程的海外园区开发建设经验等有机结合，推动企业快速发展。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,585,801,293.58 100%289,490,339.27 100%447.79%分行业 光伏行业 3,505,429.68 0.22%41,768,769.53 14.43%-91.61%风电行业 -273,819,626.38-94.59%机械成套装备 528,496,017.15 33.33%-115,028,587.72-39.73%559.45%租赁设备 7,063,827.08 0.44%100.00%土地出租 40,255,096.34 2.54%41,859,019.97 14.46%-3.83%物业服务 6,486,144.65 0.41%1,610,638.85 0.56%302.71%原料销售 873,367.09 0.05%100.00%建造业务 591,324,520.79 37.29%203,844,347.64 70.41%190.09%材料及其他 3,200,094.64 0.20%2,876,193.37 0.99%11.26%贸易业务 381,640,186.37 24.07%335,428,446.72 115.87%13.78%代理服务 946,271.04 0.06%6,705,854.12 2.32%-85.89%咨询服务 22,010,338.75 1.39%44,245,283.17 15.28%-50.25%分产品 机械成套装备 528,496,017.15 33.33%-115,028,587.72-39.73%559.45%光伏设备集成 1,375,922.77 0.09%9,002,029.96 3.11%-84.72%风电设备集成 -251,341,991.68-86.82%EPC-服务 2,129,506.91 0.13%-10,413,980.65-3.60%120.45%EPC-工程 20,703,085.52 7.15%-100.00%租赁设备 7,063,827.08 0.44%100.00%土地出租 40,255,096.34 2.54%41,859,019.97 14.46%-3.83%物业服务 6,486,144.65 0.41%1,610,638.85 0.56%302.71%原料销售 873,367.09 0.05%100.00%建造业务 591,324,520.79 37.29%203,844,347.64 70.41%190.09%材料及其他 3,200,094.64 0.20%2,876,193.37 0.99%11.26%青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 贸易业务 381,640,186.37 24.07%335,428,446.72 115.87%13.78%代理服务 946,271.04 0.06%6,705,854.12 2.32%-85.89%咨询服务 22,010,338.75 1.39%44,245,283.17 15.28%-50.25%分地区 国内 406,850,619.76 25.66%389,192,945.38 134.44%4.54%国外 1,178,950,673.82 74.34%-99,702,606.11-34.44%1,282.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的以上的行业、产品、地区、销售模式的情况情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械成套装备 528,496,017.15 325,323,398.22 38.44%559.45%1,165.43%租赁设备 7,063,827.08 629,773.30 91.08%100.00%100.00%土地出租 40,255,096.34 1,126,999.12 97.20%-3.83%-10.96%0.22%建造业务 591,324,520.79 664,454,277.10-12.37%190.09%278.95%-26.35%贸易业务 381,640,186.37 324,080,707.47 15.08%13.78%-1.59%13.25%咨询服务 22,010,338.75 2,737,217.70 87.56%-50.25%-15.00%-5.16%分产品 机械成套装备 528,496,017.15 325,323,398.22 38.44%559.45%1,165.43%租赁设备 7,063,827.08 629,773.30 91.08%100.00%100.00%土地出租 40,255,096.34 1,126,999.12 97.20%-3.83%-10.96%0.22%建造业务 591,324,520.79 664,454,277.10-12.37%190.09%278.95%-26.35%贸易业务 381,640,186.37 324,080,707.47 15.08%13.78%-1.59%13.25%咨询服务 22,010,338.75 2,737,217.70 87.56%-50.25%-15.00%-5.16%分地区 国内 406,850,619.76 327,049,823.84 19.61%4.54%-1.86%5.23%国外 1,178,950,673.82 1,000,500,378.61 15.14%1,282.47%386.28%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 青岛中资中程集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 机械成套装备 销售量 元 528,496,017.15-115,028,587.72 559.45%租赁设备 销售量 元 7,063,827.08 100.00%土地出租 销售量 元 40,255,096.34 41,859,019.97-3.83%建造业务 销售量 元 591,324,520.79 203,844,347.64 190.09%贸易业务 销售量 元 381,640,186.37 335,428,446.72 13.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、机械成套装备较去年增加主要因为新增设备购销合同，且项目进度加快；另外上年同期因项目进行技术改造调整，导致设备成本总预算上调，使得部分收入冲回。2、建造业务较上年增加主要因为工程进度加快。3、本报告期较上年新增设备租赁业务。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 本期确认的销售收入金额 累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 是否正常履行 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 是否存在合同无法履行的重大风险 合同未正常履行的说明 RKEF 设备 MSS 116,928.47 108,095.82 41,277.21 8,832.65 41,277.21 108,095.82 76,917.92 是 否 否 RKEF 施工 MSS 56,710.96 33,493.24 25,809.07 23,217.72 25,809.07 33,493.24 36,105.77 是 否 否 燃煤电厂设备 MSS 69,079.59 67,223.06 11,572.39 1,856.53 11,572.39 67,223.06 58,867.37 是 否 否 燃煤电厂施工 MSS 65,784.86 39,217.79 13,040.77 26,567.07 13,040.77 39,217.79 25,589.29 是 否 否 RKEF 新增施工 MSS 9,481.45 2,581.35 2,581.35 6,900.1 2,581.35 2,581.35